Comercialización de Capacidad de Transporte de Gas Natural
Resolución a consulta
Septiembre de 2019
Contenido
ContextoDiagnósticoObjetivosPropuesta
Contenido
ContextoDiagnósticoObjetivosPropuesta
Contexto
Sistema nacional de transporte de gas
Gasoductos 2 a 32 pulgadas: 7.460 kmCompresión: 190.000 HPCapacidad: ~1000 MPCD Inversión: 2,650 MUSD (2009)
Distribución de inversión
Tramos de gasoductos troncales y sus diámetros
Uso de los gasoductos
PromigasTGIProgasurPromiorienteTransmetanoTransoccidenteCoinogas
Principales campos
18
20
16
10
20
20
20
20
20
1420 20
1266
12
8
4
4
16
6
128
Uso de los gasoductos
Ballena
Sabana
Cogua
Usme
Apiay
Barrancabermeja
Sebastopol
Vasconia
El Porvenir
Cusiana
Mariquita
Gualanday
Neiva
Pereira
Armenia
Yumbo
Contratado-transportado/capacidad máxima (%) [1]
96%
63%66%
63%
67% 100%
99%100%
74%73% 89%
95%
98%
91%
[1] Calculado con información del gestor del mercado de enero de 2017 a agosto de 2018
La Mami
57%
81%
41%
8%
43%
62% Barranquilla
Sincelejo
La creciente
Jobo
Cartagena
Medellín
Bucaramanga
Gibraltar
96%
85%
Promigás
TGI
14%
99%
67%
3%
X%X%
X%
48%
34%
La Belleza
X%: información no disponible
29%
57%48%
44%
112% 21%
64%65%
55%57%
75%
77%
72%
74%
38%
39%
38%
79%
73%
67%
0%
17%
0%
0%57%
0%
X%0%
0%
18%
19%
Z: contratadoZ: transportado
Uso de los gasoductos
Volumen transportado/capacidad contratada (%) [1]
30%
92%72%
71%
166% 21%
65%
65%74%
79%
79%
78%
80%
[1] Calculado con información del gestor del mercado de enero de 2017 a agosto de 2018
92%
91%
90%
67%
Ballena
Sabana
Cogua
Usme
Apiay
Barrancabermeja
Sebastopol
Vasconia
La Belleza
El Porvenir
Cusiana
Mariquita
Gualanday
Neiva
Pereira
Armenia
Yumbo
La Mami
Barranquilla
Sincelejo
La creciente
Jobo
Cartagena
Medellín
Gibraltar
83%
86%
Promigás
TGI
75%
0%
27%
0%
0%85%
0%
Bucaramanga77%0%
0%
38%
55%
X%: informaciónno disponible
Contexto
Transporte es regulado por ser monopolio natural
• Reglamento único de transporte, RUT, Res. 071/99
Acceso
• Metodología, Res. CREG 126/10
• Cargos por distanciaCargos
• Res. CREG 126/10
• Res. CREG 090/16
• Res. 107 y 114 de 2017
Comercialización de capacidad
Contexto
¿Origen de la capacidad de transporte?
Infraestructura de transporte
ExistenteProyectos del plan de
abastecimiento de gas (PAG)
Embebidos (IPATs)
(T o convocatorias)
No embebidos (PAGne)
(convocatorias)
Contexto
Mercado de comercialización de capacidad de transporte de gas
Capacidad de transporte
Red existente del
transportador
Proyectos plan de gas
Mercado de capacidad
Mercado primario
Mercado Secundario
Compradores: Comercializador,
Usuarios no regulados, Productor-
comercializador
Vendedores:
Transportadores
Compradores:
Comercializadores
Vendedores: Comercializadores
Usuarios no regulados (con
gestor), Productores-
comercializadores
Contexto
¿Cómo se comercializa hoy la capacidad disponible primaria (CDP) en el mercado primario?
Capacidad existente
• Negociación bilateral• Contratos de Res. 114/17
• Cargos regulados
• Subastas cuando hay congestión• CREG aprueba términos y condiciones
Nueva
Plan gas embebidos
• Transportador comercializa
• Mecanismo: por definir
Nueva
Plan gas no embebidos
• Reglas por definir
Contexto
¿Cómo se comercializa hoy capacidad en el mercado secundario?
Capacidad en secundario
• Negociación bilateral• En cualquier momento
• Contrato de cualquier duración
• Inicio en año de gas
• Contratos de Res. 114/17
• Úselo o Véndalo de Largo Plazo de capacidad excedentaria• Subasta anual realizada por gestor del mercado
• Producto de un año
• Precio de reserva: promedio cargos de contratos del vendedor
• Úselo o véndalo de corto plazo• Subasta diaria realizada por el gestor del mercado
• Producto de un día
• Precio de reserva: variable de pareja de cargos 80% fijo – 20% variable
Contenido
ContextoDiagnósticoObjetivosPropuesta
Mercado Primario
Tema Observado
• Asignación de capacidad existente (venta de futuros)
- Venta de contratos futuros a comercializadores que no tienen demanda.
- Expansiones que no están asociadas a nueva demanda
• Asignación de capacidad ante congestión en determinados tramos
Necesidad de desarrollar regla más ágil paraesta asignación
• Asignación de capacidad para nuevos proyectos de transporte definidos por el gobierno (PAG)
El PAG determina nuevos proyectos detransporte generando capacidades que notienen reglas de comercialización
• Capacidad superior a la CMMP por temporadas
En momentos de máxima exigencia delsistema (El Niño) se observan capacidadessuperiores a la CMMP en algunos tramos.
Mercado Secundario
Tema Observado
• Mecanismos de comercializaciónno eficaces (UOVCP, UOVLP)
Necesidades de capacidad y capacidadescontratadas que no se utilizan y no secomercializan.
• Oportunidad en la compra de capacidad
- Algunos comercializadores puros “acaparan” capacidad de transporte.
- Potencial cobro a los usuarios por encima de los cargos regulados.
- Usuario pierde posibilidad de menores precios por falta de competencia.
• Opacidad en la información suministrada por los agentes
No se conoce la capacidad disponible
Problema
Problema a resolver
Asignación ineficiente de la capacidad de transporte
Causa
Falta de transparencia en la información ymecanismos de asignación ineficientes
Consecuencia
Asignación ineficiente de cantidades y preciosineficientes en el mercado
Contenido
ContextoDiagnósticoObjetivosPropuesta
Objetivos
Objetivo general
Implementar esquema de comercialización decapacidad de transporte que permita una asignacióneficiente y oportuna de la capacidad, así comocontribuir a la formación eficiente de precios en elmercado secundario.
Objetivos
Objetivos específicos
Mejorar la disponibilidad y calidad de la información Hacer visible la información de CDP para todos los
participantes del mercado Contar con un mecanismo de asignación ordenado y
transparente Fijar reglas para asignar capacidad bajo congestión de
manera ágil Fijar reglas para asignaciones transparentes de capacidad
futura, i.e. contratos futuros Contribuir a coordinar contratación de suministro y
transporte
Contenido
ContextoDiagnósticoObjetivosPropuesta
Mercado Primario
Asignación
Asignación si demanda>oferta
Bilaterales
si demanda <= oferta
Comercializada por el
Transportador
Comercializada por el Gestor
¿Quién comercializa?
Infraestructura de transporte
ExistenteProyectos del plan de
abastecimiento de gas (PAG)
Embebidos (IPATs)
(T o convocatorias)
No embebidos (PAGne)
(convocatorias)
Mercado Primario
CDP existente + plan gas embebidos
Mercado Primario
Principales temas a ajustar
Vigente Propuesta
Momento de negociación
En cualquier momento por solicitud de la demanda
Rondas trimestrales para negociar oferta existente
Ampliaciones de capacidad del transportador
En cualquier momento por solicitud de demanda o iniciativa del transportador
Necesidades se identifican en rondas trimestrales, transportador realiza open season para ampliar capacidad
Asignación ante congestión
Subastas. CREG aprueba términos y condiciones de la subasta
Subastas.- En resolución aparte se
adopta reglamento.- Ingresos por encima de
cargos regulados no van al transportador
CDP existente + plan gas embebidos
Infraestructura de transporte
ExistenteProyectos del plan de
abastecimiento de gas (PAG)
Embebidos, IPATs
(T o convocatorias)
No embebidos (PAGne)
(convocatorias)
Mercado Primario
Capacidad de plan gas no embebidos
Mercado Primario
Principales temas a ajustar
Vigente Propuesta
Momento de negociación
Sin regla Rondas trimestrales para asignar oferta existente
Asignación Sin regla Gestor asigna. - Subastas cuando hay
congestión. - Ingresos de subastas por
encima del ingreso anual (IAE) para adjudicatario no van a adjudicatario
Precio Sin regla Cargo fijo 0,8 y variable 0,2 estimado de IAE aprobado al proyecto, o precio de subasta bajo congestión.
Capacidad de plan gas no embebidos
Mercado Secundario
Principales temas a ajustar
Vigente Propuesta
Bilateral
Inicio del contrato En año de gas Hasta doce meses después del registro
Precio Libre -Máximo 110% Pareja 100 fijo –0 Variable para capacidad firme-Pareja 0Fijo – 100 variable para interrumpibles
Publicación de información
Voluntario Se transan únicamente cantidades publicadas por el gestor para contratos de duración mayor a 1 semana
Ajustes
Mercado Secundario
Principales temas a ajustar
Vigente Propuesta
Subasta de Úselo o véndalo de largo plazo
Fecha de corte para negociar suministro en secundario
Sin límite Poner límite: Cuando declaren cantidades al gestor según cronograma de la CREG
Tipo de contrato Firme – 1 año
Se mantiene Se mantiene
Precio reserva Se mantiene Se mantiene
Cálculo de capacidad excedentaria
Se permite incluir “swaps” Excluir “swaps”
Se permite multiplicar cantidad de energía demandada por 1,2 veces
Permitir 1,01 veces
Ajustes
Mercado Secundario
Principales temas a ajustar
Vigente Propuesta
Subasta de Úselo o véndalo de corto plazo
Contrato marco No se exige Exigirlo. Gestor lo define
Tipo de contrato Firme – 1 día Se mantiene
Precio de reserva Variable de la pareja 20 Variable – 80 fijo
Se mantiene
Obligación del vendedor de pactar contrato
Sí cuando hay prepago a fiducia del Gestor. No ha operado
Sí cuando hay garantías:1. Mutuo acuerdo2. Default: prepago a cuenta
del vendedor
Tiempos de subasta Gestor tiene tiempos Reducir tiempos a Gestor
Ajustes
Rondas trimestrales
Trimestres
Diciembre –Febrero
Marzo –Mayo
Junio –Agosto
Septiembre –
Noviembre
Duración de contratos: Múltiplos de trimestre y mínimo un trimestre
Inicio de contratos: Día 1 de cualquiera de los siguientes 5 trimestres
T0 T1 T2 T3 T4
Negociación
T5
Negociaciones bilaterales
Rondas trimestrales
Terminación de contratos: último día del último trimestre
Transición: contratos existentes se podrán extender hasta último día deltrimestre en que termine
Capacidad de transporte a negociar:
Oferta existente en contratos de capacidad firme e interrumpible:Caso en que Firme + Interrumpible <=oferta
Capacidad asociada a ampliaciones: contratos de capacidad firme futuraresultantes de proceso open season que realice el transportador:Caso en que Firme+Interrumplible>oferta
Negociaciones bilaterales
Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
Cronograma para negociaciones trimestrales de oferta existente
Gestor publica Cap. Máx. y oferta Trimestre
mes 1 mes 2 mes 3
Último
Contratosregistradosen Gestor
Día hábil 5
Solicitud decapacidad:
inicio máximo en T5
7
T reportainfo a Gestor
9
Gestor publica
12
Remitentes ajustan cantidades
14
Transportador reporta a Gestor
16
Gestor publicaPeríodo de negociación y firma de contratos
1
Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
Información a publicar por parte del Gestor en su página web:
- Día 1
• Capacidad máxima del gasoducto, en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años condesagregación mensual [1]
• Capacidad total contratada en firme, en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años condesagregación trimestral [2]
• Capacidad disponible primaria (oferta), en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años condesagregación trimestral
• Capacidad temporal que excede la capacidad máxima en cada tramo para el siguiente trimestre [3]- Día 9• Capacidad total solicitada firme, en flujo y contraflujo, para un horizonte de 10 años con desagregación
trimestral.- Día 16• Capacidad total solicitada firme, en flujo y contraflujo, revisada, para un horizonte de 10 años con
desagregación trimestral.
[1] No incluye capacidad para transportar gas de compresores[2] Se debe desagregar la capacidad de contratos de contingencia[3] El transportador declarará al Gestor esta capacidad cuando se presente. Esta capacidad no podrá comprometer la operación del sistema.
Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
Caso 1: Capacidad solicitada <=oferta
Bilateral
Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales y subastas
Caso 3: Capacidad solicitada para primer año supera oferta
SubastasBilateral
Rondas trimestrales
Caso 2: Capacidad solicitada para año 1 no supera la oferta y en año 1+nse supera
Bilateral
Posibilidad de Open season
Negociaciones bilaterales y open season
Rondas trimestrales
Caso 4: capacidad solicitada para año 1 y año 1+n supera la oferta
BilateralSubasta
Negociaciones bilaterales, subastas y open season
Posibilidad de Open season
Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
Cronograma para open season del transportador
… TnTrimestre
mes 1 mes 2 mes 3
ÚltimoDía hábil 5 7 9 12 14 16
Transportador abre open season para ampliar capacidad cuando solicitudes superen oferta en cualquier momento a partir del quinto trimestre
1
Gestor publica Cap. Máx. y
oferta
17
Remitentes declaran interés en contratar capacidad asociada a ampliación
Último
- Negociación de capacidad asociadaa ampliación- Inicio de contrato en Tn- Registro de contrato cuando se pacte- Cantidad en negociación o negociada no
se incluye en solicitud de siguiente trimestre
…2
T reporta a Gestor cantidad en negociación
Gestor publica cantidad en negociación
4
Rondas trimestrales
Negociaciones bilaterales
Open season del transportador
- Día hábil 17 del mes 1
• Mediante comunicado publicado en página web el transportador invitaa los remitentes interesados en contratar nueva capacidad asociada aampliación en el respectivo tramo o grupo de gasoductos.
- Último día de mes 2• Remitentes interesados declaran interés en nueva capacidad asociada a
la ampliación y las cantidades requeridas en el tiempo condesagregación mensual.
- Primer día del mes 3• Inician negociaciones de los contratos de transporte que respalden la
ampliación. Incluye negociación de garantías.
Rondas trimestrales
Resumen de Negociaciones bilaterales
Contratos de capacidad firme Contratos con interrupciones
Tipo de contratos Firme, firmeza condicionada, opción de compra, de contingencia. Estos contratos dan derecho a cantidades
adicionales a precio libre (ingresos de corto plazo)
Contrato de transporte con interrupciones
Negociaciones Cada trimestre En cualquier momento
Duración de los contratos
Múltiplos de trimestre y mínimo un trimestre, excepto para contratos de contingencia
Máximo un trimestre
Inicio de contrato Primer día un trimestre y primer día del quinto trimestre, excepto contratos de contingencia
Dentro del trimestre siguiente a las rondas de firmes
Terminación de contrato
Último día del último trimestre, excepto contingencia Último día del trimestre
Contrato de futuros Sí hasta 12 meses, excepto en expansión con open season del transportador
No
Vendedores Transportadores Transportadores
Compradores Usuario no regulado (UNR) y Comercializadores. Productores actúan como UNR para su consumo propio, excepto en contrato para ampliar capacidad con vida útil < 20 de años
Precio Regulación vigente: libre para UNR, mutuo acuerdo de cargos regulados, aproximación ordinal
Cargos regulados: pareja 100% variable
Garantías Acuerdo de partes NA
Plan de gas no embebidos
Asignación de capacidad de proyectos del plan de gas no embebidos ensistema de transporte
Asignación por parte del Gestor
Tipo de contratos Firme en cada trimestre
Venta de los contratos En rondas trimestrales que hace el gestor
Duración de los contratos Hasta 4 trimestres
Inicio de contrato 1er día del trimestre
Terminación de contrato Último día de un trimestre
Contrato de futuros Sí hasta 12 meses, excepto térmicas para Obligaciones de Energía Firme
Compradores Usuario no regulado y comercializadores
Precio Cargos fijos y variables: Fijo (0.8*Ingreso anual/Cap. Máx.; USD/kpcd-año); variable; (0.2*Ingreso anual /CMMP*365; USD/kpc)
Garantías CREG define reglas: Seriedad y cumplimiento. En fórmula de recaudo del transportador queda incluido el valor de ejecución de estas
garantías(metodología tarifaria).
Comercializa Gestor del mercado
Asignación Subastas cuando haya congestión
Nota: La capacidad que se determine para confiabilidad no se incluye en este mecanismo de comercialización. Esto debe ser definido en el Plan de Gas.
Cronograma trimestral (fechas límite) para asignación de capacidad deproyectos del plan de gas no embebidos
Trimestre
mes 1 mes 2 mes 3
Último día hábil del mes
Contratosregistradosen Gestor
Día hábil 5 7 9 12 14 16
Remitentes solicitan
capacidadPeríodo de suscripciónde contratos con transportador
1
Gestor publica Cap. Máx. y
oferta de proyecto del plan
Último día hábil del mes
Gestor publica
asignaciones
5
Plan de gas no embebidos
Contrato de transporte firme de capacidades trimestrales (CCT):Cantidades pueden cambiar en cada trimestre
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5
MP
CD
Ejemplo hipotético
Capacidad total contratada Capacidad Máxima. CMMP
Plan de gas no embebidos
Secundario
Secundario bilateralDescripción
Tipo de contratos Firme, Firmeza Condicionada, Opción de Compra, contingencia y con interrupciones
Requisitos de información Contratos de duración superior a una semana se podrán transar únicamente sobre cantidades que se reporten al gestor y estén publicadas en su web. Actualización semanal (viernes de cada semana). Publicación total tramo
regulatorio, desagregado por remitente, y horizonte máximo de 24 meses.
Venta de los contratos En cualquier momento
Duración de los contratos Acordada por las partes
Inicio de contrato Acuerdo de partes no más allá de un año a partir del registro
Terminación de contrato Acuerdo de partes
Compradores y vendedores Comercializadores y Productores en contrato para ampliar capacidad de transporte con vida útil normativa < 20 de años
Precios máximos 110% de Pareja 100% fijo – 0% variable para firmes; 0% fijo – 100% para interrumpibles
Garantías Acuerdo de partes
Comercializa Las partes interesadas
Secundario
Ajustes a proceso de subastas de úselo o véndalo delargo plazo de capacidad excedentaria
Fijar fecha de corte para registrar contratos de suministro en secundario: Hoy ya está en transporte.
No incluir cantidades de “swaps” para calcular capacidad excedentaria
Bajar de 20% a 1% la “cantidad de energía que será demandada” y que se tiene en cuenta para el cálculo de la capacidad excedentaria
Secundario
Ajustes a proceso de subastas de úselo o véndalo decorto plazo
Contrato marco: lo establece el gestor con los participantes del mercado dentro de plazo fijado por la CREG
Obligación del vendedor cuando haya prepago• Compensación similar a la de Res. 114/17 por incumplimiento
por parte del vendedor
Mecanismos para pagar: • Acuerdo de partes• Default: Prepago en transferencia electrónica directa
Otros: i) ajustar tiempos de subasta.
Secundario
Tiempos vigentes para subasta de úselo o véndalo decorto plazo
Secundario
Tiempos ajustados para subasta de úselo o véndalo decorto plazo