Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en
Colombia
Octubre, 2015
Promocionamos las exportaciones
Promocionamos el Turismo
Promocionamosla inversión y la expansión industrial para la internacionalización
PromocionamosMarca País
PROCOLOMBIA EN EL MUNDOEstados Unidos / Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe /
Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania / Portugal / Reino Unido / Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India
/ China / Corea del Sur / Rusia / Japón / Singapur / Indonesia.
26 oficinas comerciales
30 países
CONTENIDO
Panorama económico
Inversión y comercio
Oportunidades de inversión
1
2
3
Panorama económico
Alrededor de un 1,0 millón de barriles
de petróleo por día
Tercer productor de petróleo en la
región
DATOS GENERALES DE COLOMBIA
Quinto exportador mundial de
carbón
Primer exportador en América Latina
Cuarto mayor
productor de aceite crudo de palma en el mundo
Más de 1,0 millones de toneladas
producidasPaís con la
mayor biodiversidad
por km2
Entre los 17 países más megadiversos
del planeta
A MENOS DE 6 HORAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE AMÉRICA
*Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.Fuente: Rutas y Tarifas – Herramientas para el exportador colombiano. Procesado por ProColombia.
NuevaYork(5hr 35min)
Los Angeles(9hr 25min)
México DF(4hr 20min)
Paris(13hr 20min)
Madrid(9hr 40min)
Londres(14hr 05min)
Tokyo(25hr 05min)
Beijing(24hr 40min)
Dubai(19hr 40min)
Moscú(17hr)
Miami (4hr 30 min)
Lima (3hr 10 min)
Santiago de Chile (6hr 55 min)
Berlín(14hr 10 min)
Hong Kong(24hr 15min)
Toronto(8hr 54 min)
Mumbai (24hr 30min)
Seúl(23hr 35min)
Sao Paulo(5hr 50min)
878 FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA.MÁS DE 4.500 FRECUENCIAS NACIONALES POR SEMANA.
Un país con múltiples polos y regiones de
desarrollo
Región Caribe
Región Andina
Región Pacífo
Región OrinoquíaRegión Amazonía
Agroindustria Automotriz Infraestructura BPO & KPO
Servicios TIC’s Infraestructura de
Hotelería y Turismo
Agroindustria Bienes y Servicios
Petroleros Automotriz BPO
Infraestructura de Hotelería y Turismo
Centros de Servicios Compartidos
Agroindustria Metalmecánica Quimicos
Automotriz Infraestructura de
Hotelería y Turismo
Agroindustria Infraestructura de Hotelería
y Turismo
Agroindustria Infraestructura de
Hotelería y Turismo
Colombia tiene 9 ciudades con más de 500.000 habitantes y 37 con más de 250.000 habitantes.
Se espera que para el 2020, 14 ciudades tengan más de 500 mil habitantes.
Cartagena 990.179 hab.
Medellín 2.441.123 hab.
Cali2.344.734 hab.
Ibagué 512.631 hab.
Bogotá 7.776.845 hab.
Bucaramanga527.451 hab.
Cúcuta 643.666 hab.
Barranquilla1.212.943 hab.
Soledad 599.012 hab.
Colombia está dentro de los 30 países más poblados del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa
204,451
143,7
126,7 121,1
81,4
64,9 64,2 48,2 50,6 48,2 46,4 42,4 38,0 35,9 31,9 30,9
18,0 16,9 16,3 11,2
Población 2015* (millones)
* EstimadoFuente: FMI, 2015.
Países de América Latina
Colombia está entre las principales economías del mundo y es una de las más grandes de los países no OECD
190192204
250296307308310328332
381386
421487
563688
8961.232
1.4351.904
Perú
Nueva Zelanda
Vietnam
Chile
Singapur
Israel
Filipinas
Hong Kong
Malasia
Colombia
Austria
Tailandia
Noruega
Suecia
Argentina
Suiza
Indonesia
México
Corea del Sur
Brasil
PIB a precios corrientes 2015*(US$ miles de millones)
* EstimadoFuente: FMI, 2015.
Países de América Latina
El PIB per cápita en Colombia se triplicó en unadécada, desde US$2.200 en 2003 a US$8.000 in2014
3.534
6.458
7.753
8.076
10.715
11.604
14.379
14.477
16.199
30.278
36.332
44.538
45.653
47.590
49.497
51.373
54.597
60.564
87.475
97.013
Indonesia
Perú
Bulgaria
Colombia
México
Brasil
Polonia
Chile
Uruguay
España
Japón
Francia
Reino Unido
Alemania
Finlandia
Holanda
Estados Unidos
Dinamarca
Suiza
Noruega
Fuente: FMI, 2015.
PIB per cápita a precios corrientes, 2014 (US$)
Países de América Latina
En los últimos cinco años, Colombia ocupó el segundo lugar en términos de crecimiento económico entre los países más grandes de la región.
Producto Interno Bruto, crecimiento promedio2010 - 2014
Factores de crecimiento en Colombia según la OECD
Para Colombia, el crecimiento real del PIB es reportado por el DANE.Para el resto de países los datos de crecimiento corresponden al FMI(World Economic Outlook, 2015).
1005,8%
4,8%4,4%
4,6%
3,7%
1,1%
3,3% 3,2%
Co
lom
bia
Perú
Méx
ico
Ch
ile
Am
éric
a La
tin
a
Bra
sil
Arg
enti
na
Ven
ezu
ela
Alta inversión en vivienda e
infraestructura (12% de crecimiento)
Crecimiento del consumo privado (4,6%)
Mercado laboral sólido
Gasto público
100Pe
rú
Co
lom
bia
Méx
ico
Ch
ile
Am
éric
a La
tin
a
Bra
sil
Arg
enti
na
Ven
ezu
ela
Fuente: FMI (World Economic Outlook – Octubre 2015)e = estimado
Producto Interno BrutoCrecimiento estimado2015
2,5%2,4%
2,3% 2,3%
-0,3%
-1,0%
-6%
Imagen tomada de: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/pics/e16bc4deb4.jpg
-0,7%
En 2015, Colombia
crecerá más que el resto de América Latina
La inflación en Colombia muestra una tendencia a la baja desde hace más de 2 décadas
Fuente: Banco de la República.
32,4%
26,8%25,1%
22,6%
22,6%
19,5%
21,6%
17,7%16,7%
9,2%
8,8%
7,7%
7,0%
6,5%
5,5%
4,9%
4,5%
5,7%
7,7%
2,0%3,2%
3,7%2,4%
1,9%
3,7%
3,0%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inflación, variación anual1990 – 2014
Rango de inflación 2015:
2% - 4%
Imagen tomada de: https://blog.mint.com/wp-content/uploads/2013/12/Can-Peer-to-Peer-Lending-Save-the-Economy.jpg
Colombia, un país con grado de inversión y perspectivas positivas
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda
Ca
lific
aci
ón
Per
spec
tiva
Per
iod
o
Largo Plazo -Moneda extranjera
BBB BBB Baa2
Estable PositivaEstable
En Julio del 2014, Moody’s fue la últimaagencia calificadora en mejorar lacalificación de Colombia debido a dosfactores clave:
1. Crecimiento positivo gracias a la infraestructura 4G.
2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro.
Largo Plazo -Moneda extranjera
Largo Plazo -Moneda extranjera
50%
31%
28%
18%
9% 8%16%
30%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Una creciente clase media
Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANEClase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 -2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013
Porcentaje de personas en condición de pobreza2002 – 2014
PobrezaClase Media
Extrema Pobreza
Imagen tomada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ79OzZHG0AAyCQ8zoXkPS0SP4MuUBsz16sgncuMCIT7Vo5iH2R
Colombia ha disminuido continuamente sus niveles de pobreza
16%
25%
37%46%
2002 2012 2020 2025
En 2025, la clase media representará el 46% de la población
Crecimiento promedio real del gasto de consumo 2014 – 2018
Clase media* en Colombia como porcentaje de la población total (Millones de habitantes)
* Cálculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia 2014: USD 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor
19,011,66,7 24,7
2,9%
4,1%
4,2%
4,7%
5,5%PER
COL
CHI
MEX
BRA
Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg
PERÚ
COLOMBIA
MÉXICO
CHILE
PANAMÁ
ECUADOR
BRASIL
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2015.** Los números positivos indican una mejora en el entorno empresarial
35
-1
19
39
34
+4
41
-2
52
+3
115
0
120
+3
Posición entre 189 economías
Cambio en el ranking 2014 - 2015 **
Posición de Colombia entre 189 economías.
Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg
Colombia es líder en la región como el mejor país para hacer negocios en 2015
COLOMBIA FUE OFICIALMENTE INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA INICIAR EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE LA OECD.
“El estudio de la OECD en materia de inversión para
Colombia, examina los logros del país en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos
para reducir las restricciones a la inversión internacional“
OECD
Colombia está implementando la hoja de ruta para convertirse
en miembro pleno de la OECD.
PROCOLOMBIA.CO
Inversión y Comercio
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Ch
ina
Mya
nm
ar
Ara
bia
Sau
dit
a
Ind
on
esia
Jord
ania
Ind
ia
Nu
eva
Zela
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Méx
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Bra
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Esta
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Per
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Bél
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Ch
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man
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love
nia
Po
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gal
Luxe
mb
urg
o
Índice de restricciones regulatorias a la IED
Cerrado = 1 -Abierto= 0
COLOMBIABajas barreras a la IED
Fuente: OECD
Imagen tomada de: http://www.murando.es/mediacache/catalog/product/cache/6/5/32856/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/32856_1.jpg
Países de América Latina
Promedio
OECD Promedio
0
43
16
-5
69
-23
19
4542
17
3228
5254
64 65
48
231
74
124
14 15 1619 21 22 23 23 2323
3034
54
71
6268
72
92
103
129Economías desarrolladas 2014Economías desarrolladas 2013Economías en desarrollo y transición 2014Economías en desarrollo y transición 2013
Colombia se mantiene como uno de los20 principales destinos para la inversión extranjera directa
Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2015 y 2014
Ra
nk
18
20 principales economías receptoras en 2014(USD miles de millones)
Colombia registró US$16.257 millones de entradas de IED en 2014
3.391
4.675
6.201
6.432
6.612
7.607
8.682
9.200
9.899
10.036
10.799
12.566
16.257
21.914
22.580
22.795
22.949
62.495
67.523
103.254
Nueva Zelanda
Austria
Filipinas
Israel
Argentina
Perú
Noruega
Vietnam
Corea del Sur
Suecia
Malasia
Tailandia
Colombia
Suiza
Indonesia
México
Chile
Brasil
Singapur
Hong Kong
Entradas de IED 2014 (US$ millones)
Fuente: UNCTAD – World Investment Report 2015
Países de América Latina
LOS SECTORES NO PETROLEROS Y MINEROS TIENEN MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS ENTRADAS DE IED
Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la República.Participación de todos los países con inversión acumulada positiva. La información incluye la reinversión de utilidades o inversiones en el sector petroleroNota: la lista de los primeros países que invierten en Colombia no incluye Panamá.
Top de países Inversionistas en Colombia 2000– 2015 IQ
Entradas IED. 2008 –2015 I SEM US$ millones
ESTADOS UNIDOS22%
REINO UNIDO13,2%
ESPAÑA8,4%
SUIZA6%
TOTAL 2005 – 2015 IQ: US$ 127.8294.197
7.0958.120
9.838
4.646 4.328
5.722
7.945
8.8096.419
4.169
2.507
Promedio2008-2011
2012 2013 2014 2014 I Sem 2015 I Sem
6.835
8.814
16.20915.039
9.919
16.151
Petróleo y minería
Otros sectores
COLOMBIA TIENE ACCESO A MÁS DE 45 PAÍSES Y 1.500 MILLONES DE CONSUMIDORES A TRAVÉS DE SU RED DE ACUERDOS COMERCIALES
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015
* Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)- - - La línea de puntos se refiere a los países miembros de la Alianza del Pacífico distintos a Colombia: Chile, Perú y México.
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Ecuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
EFTA
Unión Europea
Turquía
IsraelJapón
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela*
Alianza del Pacífico
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Vigentes
Firmados
En negociación
Colombia:Una puerta de entrada a la Alianza del Pacífico
Fuente: FMI – UNCTAD, 2015.
México
Colombia
Perú
Chile
PIB de US$2.129 billones
Los países s generan el 37% del PIB de la
región
219 millonesde habitantes.
Más que la población de Brasil
TLCs con 60 países
Acceso a beneficios demercados que representan
86% del PIB mundial.
MILA es la primera iniciativa transfronteriza para integrar los mercados de renta variable, sin
ningún tipo de fusión o integración corporativa global, usando sólo
herramientas tecnológicas.
Compañías listadas: 59044% de la
IED regionalTotal de IED US$69.608
millones (2014)
38.432
16.363
54.795
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014
US$
mill
on
es
No mineras
Mineras
15%
8%
6%
5%
4%4%
58%
Exportaciones no mineras por sector
Café
Flores frescas
Plásticos en formasprimariasPlátano
Cosméticos y artículos detocadorConfecciones
23%
10%
6%
5%5%
51%
Exportaciones no mineras por país
Estados Unidos
Venezuela
Perú
Brasil
México
Otros
En 2014, el 30% de las exportaciones no mineras se concentraron en café (15%), flores frescas (8%) y plásticos (6%)
Fuente: DANE.
29,9%
Exportaciones Colombianas
7.551
53.536
61.088
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2014
US$
mill
on
es
No mineras
Mineras
9%
8%
8%
7%
5%
63%
Importaciones no mineras por sector
Vehículos
Telecomunicaciones y sonido
Maquinaria industrial
Otros medios de transporte
Fabricación de hierro o acero
Otros
21%
20%
9%5%4%
41%
Importaciones no mineras por país
China
Estados Unidos
México
Alemania
Brasil
Otros
En 2014, más del 30% de las importaciones no mineras tuvieron como origen China y Estados Unidos
Fuente: DANE.
87,6%
Importaciones Colombianas
3.652
43.561
1994 - 2002 1994 - 2014
El stock de los flujos de inversión de Colombia enel mundo ha aumentado 12 veces desde 2002
Fuente: Banco de la República, 2015y EIU
Stock de IED1994 – 2014, US$ millones
Top de los países inversionistas de América Latina (2014) USD millones
BRASILUS$ 26.020
CHILEUS$ 11.949
MÉXICOUS$ 7.610
COLOMBIAUS$ 3.899
10,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
11,0%
28,0%
Otros sectores
Farmacéuticos
Petroquímica
Hotelería y turismo
Materiales deconstrucción
Químicos
TIC
Servicios públicos
Servicios financieros
Alimentos procesados
Retail
Hemos identificado más de 45O operaciones de expansión en elexterior, realizadas por 123 compañías colombianas que hanemprendido un proceso de internacionalización a través de inversionesen el extranjero.
Fuente: fDi Markets, EMIS y Mass Media.
Agroindustria12%
Manufactura23%
Servicios39%
SistemaModa26%
Distribución de compañías por sector
Principales subsectores% de compañías
LA EXPANSIÓN DE LAS “MULTILATINAS” COLOMBIANAS
Hemos identificado más de 500 operaciones, con diferentes modelos de expansión internacional, en todo el mundo
Número de Operaciones
50-60
40-50
30-40
20-30
10 y 20
Perú PanamáEstados UnidosMéxico
Principales destinos de inversión
Casos de inversión de empresas colombianas
Alpina cuenta con 3 plantas de
producción en Ecuador, Perú y Estados Unidos.
Esta última planta ha creado 50
nuevos puestos de trabajo directos y
tiene una capacidad de
producción anual de 4.000 toneladas
de yogurt.
Nutresa es una empresa
multinacional con inversiones en Malasia, Chile,
República Dominicana,
México, Nicaragua, Perú, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. En 2014, Nutresa
invirtió en la construcción de una
nueva fábrica de galletas en Texas.
Argos se ha convertido en uno
de los mayores productores de concreto en el
estado de Florida y la región sureste. La compañía también
ha invertido en Puerto Rico,
Honduras y Guyana Francesa.
Corona ha invertido en Brasil, México, China y Estados
Unidos. El objetivo de reinvertir en su planta de Perrysville (Ohio)
fue aumentar la manufactura de
productos de plomería en un 50%
en los próximos años.
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
Grupo Phoenix se ha convertido en
el líder latinoamericano en soluciones de
empaques. Cuenta con 5 plantas de producción en
Virginia, Arizona, México, Venezuela
y Ecuador.
Oportunidades de Inversión
Fuente: Ministerio de Transporte - La tasa anual de cambio para el 2014 US $ = 2.001,1
Sectores de oportunidad – Infraestructura: Un importante factor de crecimiento
Aeropuertos
Intervenciones US$ 1,8 Bill (10 proyectos) y construcciones
US$ 2.3 Bill (2 proyectos). (2015-2018)
Puertos
US$ 2,1 Bill. (2015-2018)
Carreteras
US$ 24 Bill.Cuarta Generación de PPP'S (4g)
Intervención de 8,000 km de carreteras 1.300 km de nuevas carreteras
40 nuevas concesiones
Navegabilidad fluvial
US$ 1,3 Bill. Mejoras en el Río
Magdalena
Líneas de Ferrocarril
US$ 4,2 Bill.Programa de Concesiones
(estudio de viabilidad - paso 2)
0
Sectores de oportunidad – Infraestructura: Un importante factor de crecimiento
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
En 2014, Iridium participó en dos proyectos de
concesión vial en "programa de concesiones viales (4G)" del gobierno. Estos proyectos suman 78 km de longitud y ayudarán con el fortalecimiento de la
infraestructura de transporte.
Strabag participará en un proyecto de autopistas en
el país. Se trata de la realización de 75 km de una nueva carretera, la modernización de una sección de 65 km y la
construcción de numerosos puentes y
túneles.
En 2015, Ferrovial participó en el diseño, construcción, financiación, operación y
mantenimiento de una concesión de 152 km de longitud. También han
desarrollado otros proyectos como túneles en la planta hidroeléctrica de
Ituango y algunas otras carreteras.
OHL participa en la construcción futura operación de una
carretera de 144 km de longitud. El proyecto
incluirá la construcción de 2 túneles y 79
puentes, y reducirá el tiempo de transporte
entre el centro y la costa norte del país.
España Austria España España
Sectores de oportunidad – Energía: una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas
Fuente: Foro Económico Mundial 2014, y UPME* Unidad de Planeación Minero Energética UPME. MW aprox.
0,66
0,67
0,67
0,7
0,71
0,72
0,72
0,72
0,73
0,75
Letonia
Costa Rica
España
Colombia
Dinamarca
Suiza
Suecia
Francia
Nueva Zelanda
Noruega
Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y elséptimo lugar en el mundo, según el “2EnergyArchitecture Performance Index 2014”. WEF, 2014.
103 Proyectos de generación de
energía en diferentes etapas: capacidad instalada de 4.974 MW*
13 proyectos de transmisión de
energía en diferentes etapas *
Alto potencial en biocombustibles y energías alternativas
Eólico GeotérmicaSolarBiomasa Residuos sólidos
Gas
Algunos nichos con oportunidades
The Global Energy Architecture Performance Index 2014
0
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
Endesa, filial del grupo italiano Enel, adquirió la
participación en las empresas de generación
de energía Emgesa y Betania con 2.895 MW de
capacidad instalada. La empresa tiene también
inversiones en Codensa, principal distribuidora y
comercializadora e energía en Bogotá y otras
ciudades.
Unión Fenosa compró "Electricaribe y
Electrocosta" y se convirtió en la principal
distribuidora y comercializadora de
energía en la costa norte de Colombia. Fenosa
también participa en gas natural y actualmente cuenta con más de 4
millones de usuarios en todo el país.
Filial en Colombia de AES Corporation (Applied
Energy Services). Chivores una de las compañías
generadoras más grandes del país con una
capacidad instalada efectiva total de 1.000
MW.
La planta térmica de carbón de bajo grado,
Termopaipa ubicada en Paipa, fue la primera
planta de energía en el extranjero planeada,
financiada y construida por Steag.
España España Estados Unidos Alemania
Sectores de oportunidad – Energía: una fuente diversificada y una ubicación central en las Américas
Producción de petróleo de América del Sur en 2014
KBPD
Brasil2.346
Argentina629
Perú 110
Ecuador556
Colombia990
Venezuela2.700
Colombia está dentro de los veinte principalespaíses productores de petróleo en el mundo
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015.
Productos y servicios para la industria OffshoreExploración: 23 bloques.Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados.Recursos potenciales offshore se multiplicarían por 6reservas de petróleo en Colombia; las reservas de gas setriplicarían también.
Recursos no convencionales7 cuencas de gas de esquisto y gas de petróleo.Colombia es el tercer país de América del Sur con el mayor potencialde gas de esquisto y petróleo de esquisto, después de Brasil yArgentina.
ACP (Asociación Colombiana de Petróleo): 36 pozos de petróleo seesperan entre 2014 y 2016.
Sectores de oportunidad – Bienes yservicios petroleros
0
El grupo de empresas especializadas en servicios para la
industria del petróleo, ha estado buscando
nuevas alianzas estratégicas con
empresas colombianas para ampliar su cobertura en el
mercado nacional.
La empresa llegó a Colombia en 1943.
Ofrecen servicios para la industria petrolera y
desarrollan varios proyectos de apoyo relacionados con el
sector petrolero
La empresa peruana, líder en soluciones de
construcción fija y temporal, ha
desarrollado proyectos en vivienda temporal y
otras obras de infraestructura para el sector del petróleo y la
minería.
La compañía canadiense firmó un acuerdo para adquirir la totalidad de
las acciones de ISA Colombia. Con esto
tomará el control del 37% de las plataformas
petroleras en Colombia y la llevará a convertirse en
el mayor operador de pozos en el país.
China Estados Unidos Perú Canadá
Sectores de oportunidad – Bienes yservicios petroleros
Sectores de oportunidad – Manufacturas:
para mercados locales y extranjerosAlgunos nichos de oportunidades
Mercado doméstico con potencial de crecimiento• La clase media en Colombia se triplicará en los próximos
diez años.• El poder adquisitivo de Colombia se ha duplicado en los
últimos 10 años.• Según Fedesarrollo, el crecimiento esperado será
superior al 5% en los próximos tres años.
Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable• Más de 400.000 graduados y especialistas en carreras
relacionadas con ingeniería entre 2000 y 2013.• Más de 3.700 empresas industriales con experiencia en
exportaciones.
Una plataforma exportadora para el sector manufacturero• 13 acuerdos comerciales brindan acceso a un mercado
de aproximadamente 1.500 millones de consumidores.
Automotriz Cerámica
MetalmecánicaVidrio
arquitectónico
Fertilizantes Empaques plásticos
Ingredientes naturales para
cosméticosPesticidas
0
Fuente: Revista Dinero, julio 2014
Su fábrica en Colombia es una de las tres más eficientes del mundo
debido a sus resultados en productividad y
competitividad.
La nueva fábrica es una de sus tres fábricas más modernas en el mundo. Los productos fabricados son libres de fosfatos, lo
que demuestra su enfoque moderno y
cuidado con el medio ambiente.
La fábrica ubicada en Colombia es la más eficiente y ocupa el
primer lugar (tiene 8 en total) por su buen desempeño en los
procesos de producción y los altos estándares internacionales de
fabricación.
En 2014, Mexichem abrió la planta más moderna y
automatizada en América Latina para la fabricación de tubos de
resina de poliéster reforzado con fibra de
vidrio.
Alemania Países Bajos yReino Unido
Alemania México
Una plataforma regional para actividades de manufactura con altos estándares de productividad
0
Fuente: Revista Dinero, julio 2014
Su fábrica en Colombia es una de las más
productivas y sostenibles y es
considerada como una de las "fábricas foco"
para el grupo, que tiene operaciones en más de
130 países.
La empresa francesa Saint-Gobain estableció en Colombia una de las plantas más modernas
de la región para suministrar vidrio para el mercado de automotriz.
El productor de cosméticos francés
adquirió la empresa colombiana Laboratorios
Cosméticos Vogue en 2013. Con esta adquisición la
multinacional ha posicionado su marca a
nivel local como regional.
La compañía comenzó operaciones en Colombia en 2008. UPL Colombia
es la plataforma exportadora del grupo
en las Américas, exportando más del 95% de su producción hacia mercados importantes como Estados Unidos,
México, Brasil y Argentina.
Suiza Francia Francia India
Una plataforma regional para actividades de manufactura con altos estándares de productividad
Venta de vehículos en ColombiaMiles de unidades
En 2014, Colombia estableció un nuevo récorden ventas de automóviles con más de 328.000unidades.
8 ensambladoras tienen instalaciones enColombia.
73% de la carga se transporta por carretera.
Colombia es el segundo mayor productor demotocicletas en la región.
La producción de autopartes se ha duplicadoen los últimos diez años.
Ensamble de vehículos de pasajeros
Algunos nichos de oportunidades
Ensamble de vehículos de carga
Ensamble de motocicletas
Manufactura de autopartes
253,9
324,6 316,0 293,8
328,5 350,9 362,8
381,0 398,7
436,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
Fuente: ANDI y Business Monitor International
Fuente: ANDI.
Sectores de oportunidad – Automotriz
0
La empresa norteamericana General
Motors, ha invertido para crear su propia
Zona Franca Industrial para el proceso de
estampado.
Daimler, junto con DANA, invirtió en una planta para el ensamble de
vehículos de pasajeros. Se estima que 3.000
unidades serán ensambladas en 2015.
La compañía norteamericana Johnson Controls hizo una alianza con Baterías Mac para la
producción de baterías de plomo destinado al
mercado local, Centroamérica, Suramérica
y el Caribe.
Fotón invirtió recientemente en una
nueva planta de ensamblaje de sus
modelos SUV.
Estados Unidos Alemania Estados Unidos China
Sectores de oportunidad – Automotriz
Fuente: MinTIC e IDC
Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la región.
Las conexiones de banda ancha aumentaronde 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014.
En los próximos 4 años, las conexiones debanda ancha se triplicarán llegando a 27millones de conexiones.
Fuerza de trabajo disponible de más de1.200.000 profesionales graduados en áreasrelacionadas con operaciones financieras, deservicios compartidos y de valor agregado.
Algunos nichos con oportunidades:
Cloud computing
Big data
Desarrollo de Software
Centros de innovación y desarrollo
Centros de servicios
compartidos para diversas
industrias.
Sectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
0
Fuente: Revista Dinero, julio 2014
En septiembre de 2014 el montaje del tercer
Data Center de IBM en Colombia se hizo oficial,
con una capacidad de procesamiento de 5 petabytes. Esto lo
convierte en uno de los centros más avanzados de Cloud Computing y
Big Data Analytics en el país.
Cuenta con dos centros de operación en Bogotá,
donde gestiona una cartera diversificada de clientes de primer nivel, con capacidad de hasta
mil posiciones.
La operación en Colombia cuenta con más de 1.400
puestos de trabajo activos en procesos de crédito,
servicio al cliente y gestión de documentos, atendiendo y respondiendo a clientes en
sectores como banca, industria manufacturera,
minería, consumo masivo, entre otros.
El funcionamiento del Centro de Servicios
Compartidos de Diageoen Bogotá atiende 12
mercados de la región y cuenta con alrededor de
110 puestos.
Software y Servicios TIC´sEstados Unidos
BPOEspaña
BPO & TIC´sJapón
Servicios compartidosReino Unido
Sectores de oportunidad – Servicios TIC,
BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Proyectos que aumenten la disponibilidad decentros de convenciones, centros deexposiciones y hoteles corporativos. Colombiaocupa el número 25 en el ranking ICCA(International Congress and ConventionAssociation)
Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones de hoteles en ciudades secundarias.
Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud.
Inversión en hotelería de lujo.
Oportunidades de inversión en:
Naturaleza y aventura
Bienestar
HotelesEntretenimiento
Algunos nichos con oportunidades
2012 2013 2014
3,5
3,7
4,2
Turismo entrante*2012 - 2014
(millones de personas)
* Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.
Sectores de oportunidad – Infraestructura de turismo, real state y retail
Fuente: Revista Dinero, julio 2014
Esta cadena abrió su primer hotel en el
distrito financiero de Bogotá (calle 73),
enfocado en el turismo de negocios, con
aproximadamente 240 habitaciones. Hilton
opera en la región caribede Colombia a través de
la marca Hampton en Cartagena y Barranquilla.
La cadena hotelera Holiday Inn abrió sus puertas en Bogotá y Cartagena con 331
habitaciones. Además, hay un Holiday Inn Express en
Bogotá con 76 habitaciones, uno en
Cúcuta con 98 habitaciones, y uno en Bucaramanga con 170
habitaciones. Actualmente, hay un hotel
Intercontinental en construcción en
Cartagena.
La empresa MarriottInternational opera en
Bogotá con un hotel de 239 habitaciones situado en la parte sur de la avenida El
Dorado, a 15 minutos de las terminales aéreas
internacional y nacional. Además, el prestigioso Hotel
JW Marriott con 264 habitaciones abrió sus puertas en el centro
financiero de Bogotá (calle 72), y un hotel Marriott de
182 habitaciones abrirá pronto en Cali.
Ibis Bogotá se encuentra en el Centro
Internacional (uno de los distritos de negocios de
Bogotá), cerca del Museo Nacional, a 15 minutos del distrito colonial La
Candelaria y a 45 minutos del aeropuerto. Medellín también tiene una marca de hoteles Accor que suma 216
habitaciones a la ciudad.
Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Francia
Sectores de oportunidad – Infraestructura de turismo, real state y retail
Caucho Biocombustibles
Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el caucho natural en elementos de valor agregado.
Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y / o desarrollo de transesterificación, destinadas a transformar el aceite de palma en biodiesel.
Establecer alianzas locales e invertir en laboratorios de biotecnología para desarrollar semillas de calidad.
Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales como manteca de cacao, licor de cacao y productos de chocolate.
Sectores de oportunidad – Agroindustria
Forestal
Algunos nichos de oportunidad Oportunidades de inversión
Acuicultura Cacao Cereales
Frutas y vegetales Carnico Alimentos procesados
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
0
Dole, la multinacional norteamericana,
comenzó a operar una planta de ensaladas y un
centro de distribución en Colombia, proyectos en los que la empresa
tuvo que invertir alrededor de US$ 15
millones.
Smurfit Kappa es uno de los principales proveedores de soluciones de empaques de
papel en el mundo, con alrededor de 43.000
empleados en aproximadamente 350
centros de producción en 33 países.
Entró al país en 2007 como resultado de un joint venturecon la empresa colombiana
Alquería, combinando la experiencia internacional y la
capacidad de innovación y desarrollo de Danone con el
know how y conocimiento del mercado local de Alquería.
Estados UnidosIrlanda Francia
Sectores de oportunidad – Agroindustria
PIB agrícola en América LatinaCuarto país del mundo con mayorproducción de palma de aceite: 1,2 millonesde toneladas (3,1% de la demanda mundial).
Colombia produce el 20% del caucho enSuramérica: 44.100 toneladas / año.
Alto potencial de demanda de neumáticos:entre 2008 y 2013, las ventas se estimaronen más de 6,4 millones de neumáticos y lacifra podría ser mayor.
Aceite y grasa para alimentos
procesados
Autopartes para automóviles
Biocombustibles
Algunos nichos de oportunidades
4%
4%
5%
6%
6%
6%
7%
9%
0% 5% 10%
Venezuela
México
Brasil
Ecuador
América Latina
Perú
Colombia
Argentina
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.
Sectores de oportunidad – Palma de aceite y caucho
0
Mitsubishi se ha convertido en socio de
Ecopetrol en el proyecto de Bioenergía.
(Producción de etanol, 2012)
Del mismo modo, Mitsubishi adquirió una parte de la colombiana BioOriente (Que está
construyendo la planta de biodiesel más grande
de Colombia)
Una fábrica de neumáticos radiales
para camiones y llantas neumáticas, entre otros, opera en Yumbo (Valle
del Cauca).
La primera planta de aire rencauchado para
América Latina iniciará operaciones en
Colombia.
Merhav produce más de 376.000 litros/día en una planta de 10.000 hectáreas de caña de
azúcar ubicada en Magdalena.
Merhay contribuye a generar alrededor de
1.000 empleos directos en Colombia.
AAK ha adquirido la Fábrica Nacional de
Grasas S.A. (FANAGRA), una empresa colombiana especializada en aceites
vegetales y grasas para el segmento de panadería.
La empresa cuenta con 155 empleados y un
volumen anual de producción de 30.000
toneladas.
Japón Estados Unidos Israel Suecia
Sectores de oportunidad – Palma de aceite y caucho
No hay derechos de importación. Exención del
IVA para los bienes vendidos desde Colombia a Zonas
Francas.
Beneficios de los acuerdos
comerciales internacionales.
Permite ventas al mercado local.
Múltiples Zonas Francas para
diferentes estilos de inversores.
MENOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS PERMITIDAS AL MERCADO LOCAL
Zona Francas (102)
“Permanentes especiales -Uniempresarial”: 62
Zona Franca Permanente: 40
Casos de inversión en Zonas Francas
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
TeleperformanceColombia tiene 11
instalaciones y aproximadamente
10.000 empleados en sus oficinas en Bogotá y
Medellín.La empresa se destaca
por la prestación de servicios de Nearshoreen Colombia (Estados
Unidos) y Offshore(España).
En 2015, abrió una fábrica de componentes de precisión en el país.Es la primera compañía
japonesa de tamaño mediano que decide invertir en Colombia.
Con la construcción de la planta de ensamble
más grande de América Latina, Hero MotoCorp sirve a los
mercados de Centro y Suramérica.
La planta embotelladora mexicana de Coca-Cola
Femsa en la zona de libre comercio de Tocancipá,
es el punto de partida de FEMSA Parque
Industrial, el primer cluster de bebidas en el
país.
Francia Japón India México
Resumiendo,
Colombia ofrece:
Una economía dinámica y estable
Una agencia, ProColombia, lista para ayudarle en la evaluación de
las oportunidades de inversión
Una base sólida de empresas colombianas en expansión para
asociarse y llegar a los mercados locales y regionales
Diversas oportunidades de inversión para una amplia
variedad de sectores
Una plataforma para llegar a mercados de terceros países a
través de una red de acuerdos de libre comercio
Un mercado muy interesante y en expansión
GRACIAS