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Defensa de Tesis
La inserción internacional de la industria argentina de maquinaria agrícola. Posicionamiento económico y estratégico en el marco de cadenas globales de valor, y perspectivas futuras.
Ignacio AlbornozJueves 26 de agosto de 2010
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires
Maestría en Economía y Desarrollo IndustrialUniversidad Nacional de General Sarmiento
Mensajes centrales del trabajo
Globalización de la industria de maquinaria agrícola
Mensajes centrales del trabajo
Globalización de la industria de maquinaria agrícolaAlto impacto sobre la competitividad de la industria argentina
Mensajes centrales del trabajo
Globalización de la industria de maquinaria agrícolaAlto impacto sobre la competitividad de la industria argentina
Hay una oportunidad, y ciertos riesgos de “no hacer nada”
Mensajes centrales del trabajo
Enfoque de GVC válido como herramienta de comprensión
Globalización de la industria de maquinaria agrícolaAlto impacto sobre la competitividad de la industria argentina
Hay una oportunidad, y ciertos riesgos de “no hacer nada”
Agenda
1.El marco teórico de global value chains2.El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3.El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4.Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
Agenda
1.El marco teórico de global value chains2.El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3.El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4.Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
Ronald Coase, 1937, 1956Williamson, 1975, 1981, 1985Klein, Crawford y Alchian, 1978
Teoría de la firma / Costos de Transacción
Producción internacional y MNEs
John Dunning, 1988, 1993Robert Feenstra, 1998
Peter Dicken, 1998Hummels, 1998; Yeats, 2001
S. Arndt y H. Kierkowski, 2001
Cadenas de valorMichael Porter, 1985Bruce Kogut, 1985R. Kaplinsky y Morris, 2000
Immanuel Wallerstein y Terence Hopkins, 1991
Commodity chains y gobernanza Global Value Chains
Gary Gereffi , 1994, 1999John Humphrey, 2002, 2005Timothy Sturgeon, 2005, 2007/8Richard Kaplinsky, 2004, 2006Hubert Schmitz, 2005, 2006
El marco teórico de global value chains
El marco teórico de global value chains
Otros aportes complementarios
GREMI, “innovative milieu”
Aydalot, 1986Aydalot and Keeble, 1988; Camagni, 1991
Escuela Californiana de los“Nuevos espacios industriales”
Storper y Walker, 1983, 1984 Allen J. Scott , 1986 “Distritos industriales”
Becattini, 1979, 1990 Piore and Sabel, 1984
ClustersNetworks y embededness
Klein, Crawford y Alchian, 1978Granovetter, 1985Jarillo, 1988 Lorenz, 1988 Powell, 1990Thorelli, 1986Escuela de Manchester (Coe, Henderson)
Marshall, 1890; Isard, 1956; Alonso, 1964; Mills, 1967Dixit y Stiglitz,1997; Fujita ,1999; Krugman, 1999
Geografía Económica
Cuánto se produce
En qué tiempo se produce
Cómo se produce
Qué se produce
A qué precio se produce
El marco teórico de global value chains
Codificabilidad de las transacciones
Especificidad delas transacciones
Capacidad de los proveedores
+-
+-
+-
Patrones de gobernanzaParámetros Decisiones
Asse
t spe
cifici
ty
Tipos de Upgrading
El marco teórico de global value chains
De producto
De proceso
Funcional
Intersectorial
Cadenas cuasi jerárquicas
Cadenas relacionales
Cadenas de mercado
Patrón de gobernanza
Ciertos tipos de gobernanza en una cadena favorecen o dificultan determinado tipo de upgrading
INSUMOS
CONJUNTOS COMPLEJOS
Commodities industriales
Acero laminado plano, planchuelas,
perfiles y caños
SUBCONJUNTOS COMPLEJOS
PIEZAS
Ensamblaje línea de montaje
PROVEEDORES
Piezas de fundición
(gris y acero)
Corte, plegado y estampado
MAQUINARIA TERMINADA
Insumos estándar (tornillería, material eléctrico, válvulas,
neumáticos
AGROPARTES PRODUCTOS
SERVICIOS POSVENTA
Mantenimiento y financiación
SERVICIOS TERCERIZADOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS
Mecanizado de piezas en bruto
Serviciosestándar
Componentes eletrónicos
Diseño e ingenieríaFabricación bajo plano
CL I ENTES
VENTA YREPOSICIÓN
DISTRIBUCIÓNDEMANDAAGRICOLA
Productores, contratistas
Marketing y Logística
Concesionarios, centros de servicios y talleres de reparación
al interior del sector de maquinaria agrícolaHay una cadena “técnica” de valor
MAQUINARIA AGRICOLA
SEMILLAS
AGROQUIMICOS
Producción agrícola
1er Procesamientoindustrial
(Commodities)
DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS
INDUSTRIAS NO ALIMENTARIAS
(energía, farmacéutica química, etc.)
Financiamiento
GANADERIA
CADENAS DE VALORAGROINDUSTRIALES
Otros servicios
2do Procesamientoindustrial
(Commodities)Insumos agrícolas
INDUSTRIAS DE
ALIMENTOS
…pero la cadena de valor de MAes sólo una parte de otra cadena más larga
Los productos de la maquinaria agrícolaEl núcleo
Agenda
1.El marco teórico de global value chains2.El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3.El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4.Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
Demanda agrícola mundialEvolución general de la producción
Maíz ArrozSojaTrigo
ConsumoStocks
TrigoMaíz
Impacto de la demandaEvolución del mercado internacional de MA
Comercio internacional de MAAumento sostenido del intercambio comercial
Concentración de la industriaEl peso de los líderes del sector
Las 12 empresas líderes concentran el 50% de las ventas mundiales y el 60% del comercio mundial. El 40% del comercio es intra-firma.
IED y maquinaria agrícolaInternacionalización de la inversión directa
IED en Maquinaria y equipamiento:1990: US$ 45 mil MM - 2001: US$ 92 mil MM
IED en vehículos motrices:1990: US$ 43 mil MM - 2001: US$ 161 mil MM
Fuente: WIR 2003, UNCTAD
Agropartes Ensamble
Ensamblaje
Subconjuntos
Conjuntoscomplejos
Marketing y ventas
Diseño e IngenieríaI+D / Otras Act. Innovación
Venta y distribución
Proveedores (PyMEs)
Grandes Multinacionales
PyMEs (Concesionarias)
(Oficinas de venta)
Trac
tore
sCo
sech
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ras
Sem
brad
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ador
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Impl
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Rieg
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Lech
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Proveedor Especializado (Conj. complejos)
PyME (Proveedora)
PyME (Proveedora)
PyME (Proveedora)
PyME (Proveedora)
Medianas inter-nac. de nicho.
(Terminal)
Medianas Nac. (Terminal)
Cummins
CNH, AGCO, Same Deutz-Fahr, Claas
Grandes nacionales o
internacionales de nicho
PyMEs Traders de
exportación
Filial (destino)
Segmento de mercado
Kubota, Mahindra, Kverneland, Landini
Delaval, Netafim, Goldoni, Yabe
Deere & Co.,
Piezas simples
Subconjuntos
Concesionaria
Vassalli, Plá, Agrometal, Metalfor
PP
P
P
P
P
P
P
P
PMaizco, Ingersoll
Casa Matriz(origen)
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Concesionaria
Las cadenas globales de MATipología de estructuras de la red
Mercado regional
Centro Regional
Casa matriz
partes
maquinariaInversión / marca / know howDividendos / market knowledgePr
Pr
Mercado regional
Pr
PrPrPr
PrPr
CD
Pr
maquinaria
CD
partes
CD
= ProveedorPr= Centro de Distribución
Segmento de mercado
Las cadenas globales de MAEstrategias de multinacionales
El caso de AGCO Corp.Crecimiento de MNEs
White-New Idea Co. AGCO New Idea
Fabricación partes/repuestos Ensamblaje Marcas DistribuciónProveedores
White (ex Allied Products)
Apertura de capital financiero Mc Connell Tractors
- 1996 -
Iochpe-Maxion Co.
- 1992-1994 - - 1993 -
Massey Fergusson USA
Hesston Co. USA (maq. forrajeras) - 1991 - - 1992 -
AGCO-Allis
Allis-Gleaner Co. (AGCO) Allis-Chalmers, Gleaner
- 1993 -
- 1994 -AgcoStar
Black Machine - 1994 -AgEquipment Group Glenco, Tye,
Farmhand
Massey Fergusson Cono Sur., Maxion
- 1996 - Deutz Argentina - 1996 -Western Combine Corporation
Portage Manufacturing Canada - 1996 -
Massey Fergusson Canada
- 1997 -
Fendt (Alm) y Dronninborg Inds. (Dmk) Massey Fergusson EuropaDronninborg
Challenger (ex Caterpillar) - 2002 -
Sunflower Manufacturing Company - 2002 -
Hay & Forage Inds. (joint venture con Case Corp.)
1992: 50%
Spra-Coupe, Willmar US - 1998 -
(joint venture con Deutz AG)
Ag-Chem Equipment
- 2001 -
Valtra (Fin) - 2006 - - 2006 -
- 2006 -
Sisu engines, HEMA Group, Eicher Co.
Deutz Allis Corp. (ex KHD) - 1990 -
- 2000: 100%
Agenda
1.El marco teórico de global value chains2.El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3.El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4.Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
Segmento de mercado
Las cadenas globales de MAMultinacionales en América Latina
• Alto desarrollo de la industria• Alta integración NAFTA: modelo maquila• Levemente deficitario en comex• 4 grandes players multinacionales, con 6 plantas escala de producción y estándares en el estado del arte.• Especialización en tractores de gama media (75 a 120 HP)• Nivel de integración nacional: 50/60%
Brasil
México
• Muy importante desarrollo de la industria• Alto volumen de exportaciones: superávit comercial• Presencia de los grandes fabricantes internacionales• Industria competitiva en calidad y costos• Especialización en cosechadoras y tractores de alta gama• Fabricantes locales de sembradoras e implementos agrícolas• Fuerte red local de proveedores de insumos y componentes
Localización, estructura y peso económicoEl “cluster” local de MA
730 pymes: 120 terminales, 290 agropartistas 40.000 empleos Producción: US$ 1.200 MM Exportación: US$ 230 MM (19%) Producción Ind. Bs de Capital: US$ 4.500 Exportación Ind. Bs de Capital: 26%
• Desarrollo moderado de la industria• Empresas locales de tamaño mediano / pequeño• Gran número de fabricantes de sembradoras e implementos. • Especialización en sembradoras para sistema de siembra directa• Pocos fabricantes de cosechadoras y tractores, dirigidos a gamas media y baja del mercado• Bajo volumen de exportaciones• Baja presencia de multinacionales
Impacto de la globalización de la industriaSaldo comercial sectorial
Coeficiente de exportaciones
Ventas, Producción, Impo y Expo
El “cluster” local de MA
La industria local perdió los segmentos de mercado de mayor
valor (60% de las ventas) y mantuvo los de menor complejidad, con alta participación de importaciones de sus agropartes. Sector deficitario.
Impacto de la globalización de la industriaEl “cluster” local de MA
Esto se debe a los avances en siembra
directa, al aumento de las importaciones y al cambio
de precios relativos
El patrón de especialización de la producción local se
modificó
Agenda
1.El marco teórico de global value chains2.El carácter global de las cadenas de maquinaria agrícola3.El impacto de la globalización en el sector local de maquinaria agrícola4.Análisis, oportunidades estratégicas y perspectivas futuras
Industrias locales vs mercados localesComparación internacional
No hay correlación directa entre tamaño de mercado local y performance de la
industria.
en la cadena de valor de MAPosicionamiento de las MNEs
en la cadena de valor de MAPosicionamiento de nacionales
en la “sub-cadena” de agropartesPosicionamiento de las MNEs
en la “sub-cadena” de agropartesPosicionamiento de nacionales
Marginal en las cadenas globales
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial Estrategias defensivas de mercado
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial Estrategias defensivas de mercado Posición competitiva vulnerable
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Marginal en las cadenas globales Patrón de endeudamiento invertido Baja capacidad de apalancar la demanda Estrategias dispersas de organización industrial Estrategias defensivas de mercado Posición competitiva vulnerable Alta competencia e inestabilidad en el mercado interno
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
Situación competitivaEl “cluster” local de MA
SD, AP, OGM y agroquímicosEl paquete tecnológico
Fuente: Derpsch y Friedrich (2004)
Situación comparada en Siembra DirectaEl paquete tecnológico
Situación en Agricultura de PrecisiónEl paquete tecnológico
Inserción internacional Argumentos a favor
1) El aporte de las exportaciones a la balanza de pagos y por ende, su contribución a la reducción de la vulnerabilidad externa.
2) Contribución al desarrollo económico: las exportaciones forman un componente fundamental de la demanda agregada, sofistican la oferta, generan desarrollo regional y hacen más sustentable el empleo.
3) El aprendizaje competitivo de las firmas surgido de la exposición a los mercados externos: mayor conocimiento de mercados, de la actividad de exportación, una más rápida absorción de las innovaciones a nivel internacional y mejora de sus estándares.
4) Hay economías de escala que se derivan de la expansión de los mercados.
5) La I.I. permite diversificar del riesgo comercial entre mercado interno y mercado externo.
Empresas de cosechadoras y tractoresOpciones estratégicas
Sembradoras, pulverizadoras e implementosOpciones estratégicas
Empresas de agropartesOpciones estratégicas
50
Muchas gracias.
Ignacio Albornoz26 de agosto de 2010