Presente y Futuro del Sector de la Postventa
2015 XV Conferencia Cátedra
CESVIMAP de la Universidad
Católica de Ávila
Miércoles, 11 de noviembre de 2015
2 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Presente y Futuro del Sector de la Postventa. 2015
Introducción. Datos e Información
Situación del Sector y Previsiones
Conclusiones. La Clave: la Innovación
Ponente:
José Luís Gata Responsable Ventas, Fabricantes y Asociaciones del Grupo Solera en España
@joseluisgata1
3 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Presente y Futuro del Sector de la Postventa. 2015
Introducción. Datos e Información
Situación del Sector y Previsiones
Conclusiones. La Clave: la Innovación
4 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Todo el mundo conoce KODAK…
En 1900 Kodak obsequió a sus clientes con la primera cámara portátil apta para simples aficionados.
Sobre ese pilar se fue consolidando un modelo de negocio rentable como pocos: Kodak vendía las cámaras en masa y a bajo precio y obtenía sus beneficios con el desarrollo de las costosas películas.
Diversifica su negocio, pero siempre sobre el soporte analógico: carretes fotográficos, películas usadas para las imágenes por rayos X, los microfilmes, rollos de película, proyectores de diapositivas, casetes de vídeo, disquetes, etc.
Kodak desarrolla en 1975 la primera cámara digital del mundo. Hacía unas fotos en blanco y negro muy malas y no parecía un producto comercial.
Kodak toma una decisión: apostarlo todo a lo digital y transformar una empresa química y
fotográfica pujante en una compañía electrónica, le parece imposible y un sinsentido. La
sociedad analógica seguía funcionando a toda máquina a finales de los 70 y todavía prometía
ofrecer muchos años de grandes beneficios. Kodak no apuesta por esa línea de negocio.
5 Presente y Futuro del sector de la Postventa
El resultado…
Esta es una imagen real de una oficina de KODAK…
Años 90
• La acción de Kodak alcanza los 70$
• 195 edificios y 30.000 empleados
• Beneficios anuales de 2.500 millones de dólares
Año 2012
• La acción baja hasta los 50 céntimos. Finalmente deja de cotizar en bolsa
• Apenas 7.000 trabajadores en todo el mundo
• Entra en concurso de acreedores
Kodak seguramente
tendría
muchos datos, pero
poca información
El objetivo de Audatex en esta charla es aportaros información
y ayudaros a interpretarla para facilitar que podáis tomar
decisiones
8 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Presente y Futuro del Sector de la Postventa. 2015
Introducción. Datos e Información
Situación del Sector y Previsiones
Conclusiones. La Clave: la Innovación
9 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Datos macroeconómicos
-17%
-15% -16%
-23%
-11%
3%
5%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Aceite Combustible Kilómetros Reparaciones Ventas VN Ventas VO Parque
Diferencia 2009 - 2014
Datos Macroeconómicos
Generales
• Durante el periodo desde 2009 hasta 2014 se han producido caídas pronunciadas en los consumos de aceite y combustible, en los kilómetros recorridos, en las ventas de vehículos nuevos y reparaciones.
• Por el contrario, durante este periodo se han producido pequeños incrementos en las ventas de vehículo de ocasión y en el parque de vehículos.
La caída de los kilómetros implica la reducción de los consumos de aceite y combustible y de las reparaciones de vehículos
!
10 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Potencial Facturación Postventa
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
4.500.000.000
5.000.000.000
MantenimientosPreventivos
MantenimientosCorrectivos
Averías Carrocería Neumáticos
• El potencial de facturación de postventa en España es de mas de 15.500 millones de euros.
• Mantenimientos y averías 8.000
• Carrocería 4.500
• Neumáticos 3.100 Potencial Facturación Postventa
Las reparaciones que necesitarían los vehículos por kilómetros recorridos al año facturarían 15.500 millones
28,5%
12,7% 10,3%
28,6%
20,2%
!
11 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución piezas sustituidas reparaciones mecánica
• La sustitución de piezas de mecánica se concentra en el parque de automóviles de menos de 10 años.
• En los vehículos de más de 10 años la sustitución de piezas es bastante menor.
• En el año 2014 se sustituyeron en España casi 13 millones de filtros de aire, polen y aceite, el 77% corresponde a vehículos menores de 10 años.
Evolución Piezas
Sustituidas Mecánica
En España, la sustitución de piezas en reparaciones de mecánica se concentra en los vehículos menores de 10 años
-
5000000,0
10000000,0
15000000,0
20000000,0
25000000,0
30000000,0
35000000,0
40000000,0
Filtros Litros Aceite Correas Neumáticos Amortiguadores Discos Freno Pastillas Freno
Menos de 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
!
12 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Previsión de Ventas y Parque
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Parque (miles) Matriculaciones (miles)
Previsión de Ventas y Parque
• Se observa una caída drástica de las matriculaciones en el periodo 2007 a 2013 (el pequeño incremento de 2010
fue debido al cambio del IVA y a la prórroga del plan E2000). A pesar de este descenso, se observa que el parque ha aumentado, lo que ha implicado un envejecimiento del mismo.
• Desde el año 2013 se observa un aumento progresivo de las matriculaciones.
• Se estima que en 2022 el parque de vehículos en España se aproximará a los 27 millones de unidades.
Se prevé una recuperación muy progresiva de las matriculaciones de vehículos, que contribuirá a aumentar el parque de menos de 5 años
!
Fuente:
13 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución matriculaciones de vehículos por canal
Matriculación Vehículos por
Canal
• A pesar de la tendencia al alza iniciada en 2013, se estima que las matriculaciones del año 2015 serán un 41% menores a las realizadas en 2007.
• Por canales, los mayores descensos desde 2007 son las Empresas (50%) y los particulares (42%).
El canal que ha experimentado la mayor caída en matriculaciones han sido las Empresas
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Empresas Particulares RAC
21,6% 29,2%
28,1%
31,1% 33,6% 25,9% 24,0% 24,3% 25,2%
69,9%
55,1%
58,8%
49,3% 48,9%
60,3% 58,2% 57,5%
56,4%
13,1%
15,8%
13,8%
18,2% 17,9%
18,5% 17,5%
19,5%
8,4%
!
14 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución venta de VO por antigüedad
Venta de VO por Años de Antigüedad
• Se estima que en 2015 la venta de vehículo de ocasión caerá un 15% respecto a 2007, aunque seguirá con la tendencia ascendente iniciada en 2014.
• Por años de antigüedad del vehículo, aumenta la venta de los de más de 10 años, en un 51% respecto a 2009.
• Por el contrario, disminuye significativamente la de vehículos de menos de 5 años y de 5 a 10 años, con caídas respecto a 2009 de un 136% y un 65% respectivamente.
Hay una caída brutal de venta de vehículos de menos de 10 años, mientras que en los de más de 10 años la subida es muy importante
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Menos de 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
37,4% 42,6% 43,3%
28,6% 31,6% 35,7% 21,6% 21,1% 22,8%
31,2%
32,1% 34,4%
27,8% 28,1% 30,0%
24,5% 25,7% 29,6%
22,3% 25,3%
34,3% 53,3%
53,9% 47,6%
40,3% 43,6%
31,4%
!
15 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución del Parque
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
Menos de 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
Evolución del Parque de Vehículos
• En el año 2007 el porcentaje de vehículo de menos de 10 años de antigüedad era del 67%. En el año 2014 este porcentaje apenas superaba el 47% y en 2020 se estima que bajará hasta el 34%.
• Se empieza a rejuvenecer el parque, al aumentar el porcentaje de vehículos de menos de 5 años, pero a costa de la franja de vehículos de 5 a 10 años, que se va reduciendo progresivamente.
Se estima que en 2017 habrá más de 16 millones de vehículos de más de 10 años circulando por las carreteras españolas
!
16 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Kilómetros recorridos
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2011 2012 2013 2014
Menos de 5 años
De 5 a 10 años
Más de 10 años
Kilómetros Recorridos por
Antigüedad
Datos 2014
• Los vehículos de menos de 5 años realizaron de media más de 18.780 kilómetros anuales.
• Por su parte, los vehículos cuya antigüedad se sitúa
entre los 5 y los 10 años recorrieron de media más de 12.215 kilómetros anuales.
• Por último, los vehículos de más de 10 años apenas superaron los 4.710 kilómetros anuales.
En 2014, suben un 0,3% los kilómetros recorridos por vehículos de menos de 5 años. En vehículos de más de 10 años han caído un 14,7%
!
17 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Kilómetros recorridos por año de antigüedad (2014)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Kilómetros por
Antigüedad
• En 2014, los vehículos matriculados ese mismo año recorrieron de media casi 23.400 kilómetros.
• Esta media va disminuyendo a medida que va aumentando la antigüedad del vehículo. Por ejemplo:
• Los vehículos matriculados en 2010 recorrieron de media casi 14.600 kilómetros en 2014.
• Los vehículos matriculados en 2005 casi 10.400 kilómetros.
• Los vehículos matriculados en el año 2000, recorrieron algo más de 6.000 kilómetros.
La mayor parte del parque se concentra en vehículos que, por su antigüedad, son los que menos kilómetros recorren
Kilómetros recorridos
Parque de vehículos
!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución de la depreciación de vehículos
Evolución Depreciación
Vehículos
• Se observa como se ralentiza la tasa de depreciación de los vehículos:
• En 2011, un vehículo se depreciaba en su primer año de vida un 21%. En 2014 un 14% de media.
• En 2011, con cinco años de antigüedad el vehículo había perdido un 58% de su valor. En 2014 un 50%.
• En 2011, a los 10 años el vehículo se había depreciado un 87%. En 2014 un 81%.
Se reduce la depreciación de los vehículos al aumentarse la demanda de VO
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
2010
2011
2012
2013
2014
!
19 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución y previsión de reparaciones de siniestros
-5,2% -5,5%
-7,8% -6,1%
1%
0,1% 1,1%
1,9% 2,3%
2,5%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolución Reparaciones
Siniestros
• Desde 2011 hasta 2014 se ha producido una caída del 17,5% en las reparaciones de siniestros.
• Se estima que esta tendencia continuará en 2015, con una caída acumulada del 18,5% desde 2011.
• A partir de 2016 se inicia un periodo de recuperación,
Tras años de caída se estima que en 2016 se revertirá la tendencia y se iniciará una etapa de crecimiento
Reparaciones de Siniestros Variación respecto año anterior
!
20 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Parque por tipo de combustible
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parque por Tipo de Combustible
• En el año 2014 han circulado en España 4.605.000 vehículos que consumen gasolina. Esta cifra supone un 18,1% del parque. En 2009 este porcentaje era del 20,2%.
• En el año 2014 han circulado en España 20.839.000 vehículos que consumen diésel. Esta cifra supone un 81,9% del parque. En 2009 este porcentaje era del 79,8%.
Se observa como de una forma progresiva va aumentando el parque de vehículos diésel frente a los de gasolina
Diésel
Gasolina
20,2% 19,4% 19,0% 18,8% 18,5% 18,1%
79,8% 80,6% 81,0% 81,2% 81,5% 81,9%
!
21 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Coste reparaciones mecánica (vehículo generalista)
• No se aprecian diferencias importantes en el coste de las reparaciones entre vehículos de gasolina y diésel en los primeros 100.000 kilómetros.
• A partir de los 100.000 kilómetros el coste medio en reparaciones de mecánica se duplica, debido a las reparaciones de mantenimiento preventivo y averías.
Coste Reparaciones
Mecánica (Generalistas)
Los costes están directamente asociados a los hitos relevantes en la vida del vehículo (mantenimientos, correas de distribución, etc…)
0 €
200 €
400 €
600 €
800 €
1.000 €
1.200 €
1.400 €
30.000 Km 60.000 Km 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km 180.000 Km
Diésel
Gasolina
!
22 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Coste reparaciones mecánica (céntimos kilómetro)
Coste Reparaciones Mecánica
• El coste de reparaciones en los vehículos gasolina es mayor que en los vehículos diésel en categoría premium.
• En vehículos premium el coste de las reparaciones de mecánica en diésel y gasolina no difiere en función del número de kilómetros recorridos.
• En vehículos generalistas las reparaciones de mecánica se encarecen en diésel, a partir de los 100.000 kilómetros.
En vehículos premium el coste de las reparaciones es mayor para el parque de gasolina que de diésel
0,005 €
0,010 €
0,015 €
0,020 €
0,025 €
0,030 €
0,035 €
0,040 €
0,045 €
30.000 Km 60.000 Km 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km 180.000 Km
0,005 €
0,010 €
0,015 €
0,020 €
0,025 €
0,030 €
0,035 €
30.000 Km 60.000 Km 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km 180.000 Km
Gasolina
Diésel
Gasolina
Diésel
Vehículos Premium
Vehículos Generalista
!
Entradas a taller al año por antigüedad vehículo (2014)
24 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
2,3
3,5
2,8
2,4
2,0 1,7
1,5 1,4 1,3 1,3 1,1
0,9 0,7 0,6 0,6
0,4 0,2
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
0,1 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mecánica
Carrocería
• El grueso de las entradas a taller dentro de la vida del vehículo, tanto por mecánica como por carrocería se concentran en sus cinco primeros años de vida. Precisamente este intervalo es el que menos peso tiene dentro del parque de vehículos.
• El número de entradas a taller se reduce drásticamente a partir de los 10 años de antigüedad del vehículo.
Entradas a Taller por
Antigüedad
El número de entradas a taller, tanto en carrocería como en mecánica disminuye a medida que se incrementa la edad del vehículo
!
Entradas a Taller Año 2014
• En 2014 se produjeron mas de 40 millones de entradas a taller.
• De ellas, casi 30 millones, el 71% se correspondieron con reparaciones de mecánica.
• Por su parte, un 12% de las entradas a taller estuvieron relacionadas con carrocería, casi 5 millones .
• Si se excluyen las entradas a taller relacionadas
con neumáticos, el porcentaje de reparaciones de mecánica asciende hasta el 86%.
71%
12%
17%
Entradas a taller (2014)
25 Presente y Futuro del sector de la Postventa
86%
14%
Entradas a taller (2014)
(excluyendo neumáticos)
@joseluisgata1
El 71% de las entradas a taller que se produjeron en
España en 2014 fueron por
reparaciones de mecánica
Mecánica
Carrocería
Neumáticos
Mecánica
Carrocería
!
!
26 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Volumen anual de reparaciones Carrocería
52%
46%
39%
37%
36%
36%
36%
38%
41%
44%
34%
36%
39%
38%
37%
34%
31%
26%
21%
19%
14%
19%
22%
25%
27%
30%
33%
36%
38%
37%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evolución y Previsión Reparaciones Año Carrocería
Menos de 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
• En el año 2014, las reparaciones de carrocería de vehículos de más de 10 años supusieron 25%. En el 2011 representaban exclusivamente un 14% del total.
• Se estima que este porcentaje seguirá creciendo hasta alcanzar el 37% en 2020.
• El porcentaje de reparaciones en vehículos de menos de 5 años crecerán a partir de 2016, hasta alcanzar un 44% en 2020, a costa de las reparaciones de vehículos de entre 5 y 10 años de antigüedad.
Se estima una reducción constante de las reparaciones en vehículos de entre 5 y 10 años de antigüedad
!
27 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Volumen anual de reparaciones Mecánica
51%
51%
51%
46%
45%
45%
47%
49%
52%
55%
30%
30%
33%
36%
35%
32%
29%
24%
20%
18%
20%
20%
16%
18%
21%
23%
25%
26%
28%
27%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evolución y Previsión Reparaciones Año Mecánica
Menos de 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
• En 2014 se produjo una disminución del peso de las reparaciones de mecánica de vehículos de menos de 5 años de antigüedad, descendiendo hasta el 46%.
• Sin embargo a partir de 2017, coincidiendo con el aumento de las matriculaciones, su peso ascenderá, hasta alcanzar el 55% en 2020.
• Por su parte, el peso de las reparaciones de mecánica de vehículos de 5 a 10 años de antigüedad irá descendiendo, hasta el 18% en 2020, principalmente a favor de las de vehículos de más de 10 años.
Las reparaciones de mecánica de vehículos de menos de 5 años se situará en el 55% en el 2020
!
28 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Distribución Potencial Facturación Postventa (2014)
• Entre los mantenimientos preventivos y correctivos y las averías el potencial de facturación se sitúa en 8.000 millones de euros.
• El de neumáticos alcanza los 3.100 millones y el de carrocería los 4.500 millones de euros.
Distribución Potencial
Facturación Postventa
El 52% del potencial de facturación de 2014 se corresponde con mantenimientos y averías mecánicas
29%
13%
10%
28%
20% Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Averías
Carrocería
Neumáticos
!
29 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución facturación total por antigüedad vehículo
46%
45%
43%
40%
37%
34%
33%
32%
32%
32%
33%
36%
37%
38%
39%
40%
42%
41%
40%
39%
36%
34%
18%
19%
20%
21%
22%
24%
25%
28%
30%
31%
33%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Menos de 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
Facturación por Antigüedad del Vehículo
• Se producen bajadas en la facturación total de los coches más nuevos que se corresponden con el envejecimiento paulatino del parque y un aumento en la facturación total de los coches más antiguos.
• La facturación total del parque de vehículos con más de 10 años crece a un ritmo del 2%-3% anual.
El envejecimiento del parque provoca un aumento de la facturación total en los coches más antiguos
!
30 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Facturación mantenimientos y averías por antigüedad
5%
6%
6%
7%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
6%
5%
5%
4%
3%
4%
4%
2%
3%
4%
4%
3%
4%
6%
8%
9%
9%
7%
6%
7%
6%
6%
7%
9%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Parque 2014
Facturación reparaciones mecánica 2014
Facturación Mantenimientos y Averías
• Los vehículos de mas de 10 años tienen una baja facturación por operaciones de mantenimiento y reparaciones de averías.
• La facturación se concentra sobre los vehículos de menos de 10 años.
• Este hecho se justifica porque la mayoría de los kilómetros anuales recorridos se concentra sobre vehículos de menos de 10 años.
• Los años 2004,2005,2006,2007 representan el 32% del parque y 30% en facturación, en 2017 estos años representaran el 16% de la facturación
La mayor parte de la facturación en mantenimientos y averías se concentra en vehículos de menos de 10 años
!
31 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Evolución lealtad clientes
37,71% 37,84% 38,01% 38,76%
62,29% 62,16% 61,99% 61,24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014
• Se produce un incremento muy leve de la lealtad general de los clientes a los concesionarios en el periodo que va del 2011 al 2014, incrementándose en un 1,05%.
Evolución Lealtad Clientes
La lealtad al concesionario se mantiene constante desde el año 2011 en el entorno del 38%
Concesionario Multimarca
!
32 Presente y Futuro del sector de la Postventa
@joseluisgata1
Tipología de Talleres en España (2014)
31%
55%
69%
45%
Número Talleres Facturación
• El 69% de los talleres realiza menos de 480 reparaciones al año. Su facturación supone un 45% del total.
• Por su parte, la facturación de los talleres que realizan más de 480 reparaciones al año supone un 55% del total, mientras que en volumen sólo representan un 31%.
Clasificación Talleres
Carrocería
Hay un número elevado de talleres de pequeño tamaño, cuya contribución a la facturación total es limitada, un 45%
Taller A (más de 480 rep./año)
Taller B (menos de 480 rep./año)
!
(Estudio realizado sobre una muestra de 17.000 talleres)
33 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Presente y Futuro del Sector de la Postventa. 2015
Introducción. Datos e Información
Situación del Sector y Previsiones
Conclusiones. La Clave: la Innovación
34 Presente y Futuro del sector de la Postventa
En 2014, el panorama de la postventa siguió siendo complicado…
Sigue la tendencia de envejecimiento del parque El 53% de los vehículos tiene más de 10 años de antigüedad
Continúa cayendo la media de kilómetros recorridos Principalmente en vehículos mayores de 5 años, que son los más numerosos del parque
Descienden las reparaciones de siniestros Se acumula una caída del 17,5% desde 2011
Cae la facturación de carrocería y de mecánica Un 4,9% en carrocería y un 3,4% en mecánica
35 Presente y Futuro del sector de la Postventa
… pero empiezan a aparecer señales para la esperanza…
Se ha producido un aumento de las matriculaciones en 2014 Un 18% más que en 2013
Se prevé que esta tendencia se mantendrá en el tiempo En 2022 está previsto que se matriculen casi 1,3 millones de vehículos
Aumentará el parque de menor edad
En 2020 habrá un 20% de vehículos de menos de 5 años (4% mas que 2015)
Se estima una recuperación de las reparaciones de siniestros
En el periodo 2016-2020 aumentarán las reparaciones
36 Presente y Futuro del sector de la Postventa
En este contexto, existen dos herramientas que
deben ser básicas para el taller…
En ambos casos, Audatex ofrece un servicio de consultoría, acompañamiento y mejora continua para maximizar la eficiencia del taller
Business Case
Tecnología e Innovación
Facturación
Mano Obra
Margen
Autoservicio
Movilidad
Eficiencia
37 Presente y Futuro del sector de la Postventa
En primer lugar, se calcula el número de técnicos y se
obtiene potencial de facturación…
Partamos de un Taller de Carrocería de Madrid, con 1.400 reparaciones anuales…
Reparaciones
Chapistas Teóricos + Montadores + Mecánicos
Pintores Teóricos
Coste Medio Reparación
1.400
4
4
990 €
Horas Media / Reparación Chapa
Horas Media / Reparación Pintura
Total Horas Reparación
5,4
4,5
9,9
Total Facturación
% Respecto Provincia
1.311.504 €
0,2%
Datos Generales
Horas por Reparación
Recambios
Material Pintura
Mano de Obra Chapa
Mano de Obra Pintura
45%
14%
21%
20%
Ratios por Reparación
38 Presente y Futuro del sector de la Postventa
En segundo lugar, es preciso calcular el coste del precio de hora, con el objetivo de hacer rentable el taller…
Alquiler Inmueble
Gasto Personal No Productivo
Salario Bruto Productivos Directos
Salario Bruto No Productivos
Seguros Varios
Teléfono
Incentivos
Herramientas
Comisiones
Luz
Agua
Formación
Servicio Limpieza
Contabilidad
Informática
Gasto Personal Productivo
Otros
Gastos Anuales
1.750
Horas de trabajo año
8
Productivos Directos
3
Productivos Indirectos
11
Total Personal
100%
Productividad
Total Gastos Total Horas 14.000 Coste Hora 33 €
45.000 €
90.000 €
33.000 €
30.000 €
6.000 €
4.000 €
6.000 €
5.000 €
3.000 €
7.500 €
5.000 €
7.000 €
4.500 €
3.000 €
5.000 €
264.000 €
2.000 €
457.000€
Margen Mano de Obra 5%
Precio Hora 34 €
Facturación Mano de Obra 479.850 € Margen Mano de Obra 22.850 €
Vehículos Reparados 1.400
Horas Media Vehículo 10
Recambio por Hora Facturada 38 €
FACTURACIÓN TOTAL 1.319.850 €
Facturación Recambios 532.000 € Margen Recambios (15%) 79.800 €
Material Pintura por Hora Facturada 22 €
Facturación Pintura 308.000 € Margen Pintura (15%) 46.200 €
Margen Bruto 148.850€
39 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Consultoría Posventa
Así, el servicio de “Consultoría de POSVENTA” de Audatex hará posible contestar de una forma sencilla a las siguientes preguntas: ¿Qué está ocurriendo? Análisis de indicadores claves, tendencias, posicionamiento en el mercado, etc. ¿Por qué está ocurriendo? Análisis de la información que permita identificar claramente las razones que afectan al desarrollo del negocio. ¿Decisión? La información relevante, a la persona adecuada y en el momento preciso permite la toma de las decisiones apropiadas en el momento correcto
5%
10%
17% 17%
23% 24%
34%
40%44%
31%
7%
1,0%2,0%
3,9% 3,5%5,3% 6,0%
8,7% 9,0%12,7% 10,9%
3,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
>10Años
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lealtad Parque Madrid
Lealtad Mecánica Lealtad Carrocería
40 Presente y Futuro del sector de la Postventa
La segunda clave es la innovación…
“No puedes tratar de adaptar al cliente a tu negocio sino que debe ser tu negocio el que se adapte al cliente”
Para ello, existe una herramienta principal…
La tecnología
41 Presente y Futuro del sector de la Postventa
La tecnología siempre ha estado presente en la industria del automóvil…
42 Presente y Futuro del sector de la Postventa
… y el futuro ya está aquí
43 Presente y Futuro del sector de la Postventa
… y el futuro ya está aquí
El coche inteligente
Bases de Datos y Servidores de inteligencia de negocio
Diagnosis del vehículo Predicción
daños personales
Catalogación conductores
Atención en Accidentes
(e-call + b-call)
Reconstrucción de Accidentes
Geolocalización Datos de averías y accidentes
Datos de uso
44 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Además, el perfil de cliente está cambiando
Busco, comparo, pregunto y si encuentro algo mejor, lo
comparto
Soy exigente
Soy experto
Utilizo APPs. Quiero autoservicio y poder participar en los procesos Soy móvil
Llevo internet en el bolsillo y navego desde cualquier sitio. El poder del
cliente ha venido para
quedarse
AudaMobile
Eficiencia en la
elaboración del presupuesto.
Identificación exacta del vehículo a
través de la matrícula.
Ya existen soluciones que se adaptan al nuevo cliente…
Solución de
presupuestos para Tablets.
45 Presente y Futuro del sector de la Postventa
46 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Ya existen soluciones que se adaptan al nuevo cliente…
App para el cálculo de los costes asociados a un mantenimiento del vehículo
App de Mantenimientos
Mantenimiento del vehículo y coste
estimado a través de la matrícula.
Búsqueda de talleres por
geolocalización y solicitud de cita.
Todo ello porque tu cliente es el rey y mientras le
satisfaces hoy tienes que pensar en
cómo lo harás mañana,
porque el mundo está en movimiento y no se va a
parar a esperarte
47 Presente y Futuro del sector de la Postventa
Recuerda, el mundo sigue en
movimiento
En 30 minutos Se han vendido 17.000 iPhones
14.500 personas
se han unido a
Se han enviado
1.350.000
twitts
Se han descargado
80.000 Apps
en España
1.250.000 personas han
cambiado su estado en Facebook
3.600 nuevos
miembros de Linkedin
Se han enviado
1.320 millones de Whatsapps
Se han subido 2.200 horas
de video a Youtube