Presidente IIMP Junio 2020€¦ · Índice de Competitividad Minera (ICM) 15 9.3 7.6 5.1 3.6 3.0...

Covid-19 en el sector minero

Víctor GobitzPresidente IIMP

Junio 2020

Agenda Covid-19 en el sector minero

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1. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

2. Contexto del Covid-19.

3. La importancia del sector minero en el país.

4. El impacto del Covid-19 en el sector minero.

5. Propuestas para la recuperación del sector.

El IIMP Covid-19 en el sector minero

3

Somos una institución con más de 76 años de historia que asocia a profesionales y técnicos del sectorminero.

VISIÓN:Nuestra visión apunta a consolidarnos como el ente promotor de los avances ylogros de la industria minera, comprometida principalmente con el desarrollodel país.

MISIÓN:

Tenemos la misión de contribuir con el crecimiento profesional de nuestrosAsociados, mediante la difusión de conocimiento de alto nivel académico, lainnovación tecnológica y el fomento de prácticas responsables, puntuales parael fortalecimiento del sector minero.

Nuestros Pilares Covid-19 en el sector minero

4

La gestión del CD 2020 – 2022, se basa en 4 pilares:

Continuar con la incorporación de jóvenes profesionales.

Enlazar a todos nuestros profesionales en ejercicio.

Atender a nuestros Asociados Seniors.

Promover el crecimiento sostenible de nuestra industria.

1

2

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4

Principales Eventos Covid-19 en el sector minero

5

Congresos Internacionales:

Otros Programas:

Eventos Institucionales:


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Contexto Covid-19 en el sector minero

7

A nivel global:• La recesión más profunda de los últimos 75 años y de gran incertidumbre sobre su duración (vacuna).

• Caída de los precios de los commodities y disminución del comercio internacional.

• Gran volatilidad en los mercados financieros.

A nivel local:• La mayor recesión en el país de las últimas décadas, se estima una contracción del PBI de 15 a 20%.

• Se interrumpió la actividad de la mayor parte de los sectores económicos, la Fase 1 comenzó en mayo.

• No solo se ha contraído la demanda local e internacional, también se ha contraído la oferta.

Covid-19• Primeros casos a fines de 2019 en Wuhan, China.

• China prohíbe viajes el 25 de enero afectando a 56 millones de personas.

• El 30 de enero la OMS declara emergencia de salud global.

• Recién el 11 de marzo la OMS declara pandemia global.

El nuevo estándar sanitario ante el Covid-19 Covid-19 en el sector minero

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Organización en células de trabajo (aislamiento laboral).

Test rápido (al ingreso del sistema rotativo y en el séptimo día).

Áreas de cuarentena en el campamento minero.

Mecanismos de control

Sintomatología (permanente).

Temperatura corporal (permanente).

1

3

2

4

5


9






Potencial geológico Impacto del Covid-19 en el sector minero

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Atractivo Geológico

• 4% del Presupuesto Global de Exploraciones.

• 5º lugar en el S&P World Mining Exploration 2019.

• Ranking Fraser 2019: Global – 24 / LATAM – 3.

Fuente: Mineral Commodity Summaries 2020 - USGS

4%

21%

10%

8%

7%

7°

2°

2°

2°

3°

Zinc

Cobre

Plata

Oro

Plomo

Porcentaje de

Reservas de MineralRanking de

Producción MundialProducción Minera

2019 (Tn. Métricas)

130

3,800

2,400

1,400

290

Cartera de proyectos:

58 mil millones de dólares en48 proyectos.

Fuente: Minem, Abr 2020

La minería tiene el potencial para lograr prosperidad

11

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Centro para la Competitividad y el Desarrollo

Exportaciones por sectores(US$ millones FOB )

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Mining

Oil & Gas

Manufacture

Agricultural

Fishing

Otros

Principales proyectos de inversión privada 2019 - 2020(US$ miles de millones )

3.3

0.4

1

1.4

3.9

9.7

Others

Industry

Energy

Hydrocarbons

Infrastructure

MiningMinería

Petróleo y gas natural

Manufactura

Agropecuario

Pesquero

Otros

Minería

Infraestructura

Hidrocarburos

Energía

Industria

Otros

Impacto del Covid-19 en el sector minero

Empleo y población beneficiaria

12

Empleo directo e indirecto en la minería 2019(Miles de persona)

209

1,304

Empleos directos

Empleosindirectos

Beneficiados en el país con el sector minero 2019

Miles de personas

6,053

Porcentaje de la población

19%

Fuente: MINEM

Empleo directo

Empleo indirecto

Beneficiados

4,540

1,304

209



Contribución de la minería en la reducción de la pobreza

13

Incidencia del sector minero en la reducción de la pobreza(Puntos porcentuales)

56

49

42

37

3431

2826

24 23 2221 21

59

5451

49 4947

4442

40 39 38 38 37 36

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

15

25

35

45

55

65

75

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Minería (Miles de millones reales) Pobreza observada (Tasa) Pobreza sin crecimiento del sector (Tasa)

22



Cartera de proyectos duplicará PBI per cápita en diez años

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Perú; PBI Per Cápita Proyectado(US dólares PPP)

22



5,000

25,000

45,000

65,000

85,000

105,000

125,000

145,000

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

204

1

204

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204

3

204

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204

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204

6

204

7

204

8

204

9

205

0

205

1

205

2

3%

4%

6%

7 - 8%

26,000PBI Per Cápita

país rico

14 252

Cartera + estructura australiana

Con cartera de

proyectos mineros

Sin cartera de

proyectos mineros

Chile; 25 891

Estados Unidos; 62 518

Alemania; 52 897

Suiza; 64 988

España; 40 371

Japón; 44 549

Australia; 52 363

Noruega; 74 318

Singapur; 98 255

Dos veces

el PBI

Tresveces

el PBI

Cuatroveces el

PBI

Luxemburgo; 109 199

Irlanda; 77 670

Cincoveces el

PBI

Sieteveces el

PBI

Índice de Competitividad Minera (ICM)

15

9.3

7.6

5.1

3.63.0

2.3

5.5

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y Macroconsult



16




4. El Impacto del Covid- 19 en el sector minero.


Atributos de la minería en el Perú Covid-19 en el sector minero

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Operación remota / Alto andino

Sistema Rotativo de trabajo (14x7)

Relaciones comunitarias: Maduras / Inclusivas

1

2

3

4

5

6

Campamentos / Comedores / Servicios Médicos

Altos estándares: Salud Ocupacional / Seguridad Industrial

Logística ingreso / salida - Ecosistema minero

El impacto en la industria

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1La producción minera se ha vistoafectada debido a la crisis sanitaria

Las exportaciones disminuyeron 9.6%alcanzando los US$5,734 MM

Las inversión minera disminuyó 19.7% alcanzando los US$1 ,315 MM (Ene-Arb 2020/2019)

Cobre

Oro

Zinc

Plata

-17.4%

-24.2%

-16.7%

-21.9%

Plomo

Hierro

Estaño

Molibdeno

-22.3%

-4.3%

-25.2%

14.2%

PRODUCCIÓN METÁLICA Var% Ene-Abr (2020/2019)

Cobre

Oro

Zinc

Plata

-9.7%

-15.3%

-12.3%

-9.7%

Plomo

Hierro

Estaño

Molibdeno

2.2%

37.9%

3.3%

-23.5%

EXPORTACIONES MINERO METÁLICAS Ene-Mar (2020/2019)

Planta Beneficio

38.8%

Equipamiento Minero

-36.6%

Exploración

-22.3%

Infraestructura

-5.3%

Desarrollo Preparación

-64.3%

Otros

-32.3%


Fuente: Minem, Abril 2020


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LA INDUSTRIA MINERA PERUANA INDUSTRIA MINERA PERUANA

20

• Gran Minería (+ 5,000 tpd)

• Mediana Minería (5,000–350 tpd)

• Pequeña Minería (350 – 25 tpd)

• Minería Artesanal (- 25 tpd)

• Expansión + 10% - Fast Track (Licencias)• Nuevos proyectos - Consensuar

• Formalizar + de 1,000 millones de dólares anuales

PR

OD

UC

TIV

IDA

D

AC

EPTA

CIÓ

N

ENTO

RN

O

GRAN MINERÍA Y MEDIANA MINERÍA

21

1

INDUSTRIA MINERA PERUANA

Ser parte de una PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTADORA (Objetivo: ampliar + 10%)

▪ Ámbito: Agroindustrial / Textil / Maderero / Pesquero / Minero.

▪ Implementación del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / +

Caución.

▪ Mantener los mismos estándares ambientales / sociales.

▪ Control del Estado Peruano – Ex Post (como caso tributario).

Consensuar el desarrollo de proyectos mineros greenfield (p.e. Tía María)

▪ Compromiso de empleo / capacitación local.

▪ Compromiso de adquisición de bienes / servicios nacionales.

(industria metalmecánica / eléctrica / obras civiles).

▪ Canon Minero Adelantado para cierre de brechas sanitarias a

nivel regional /local.

PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

22

Formalizar con foco en la cadena productiva y no en los trámites administrativos

• Técnicas de exploración | minado | beneficio | sub-estándar : baja productividad.• Compra de insumos con sobreprecios (combustibles, explosivos, cianuro).• Adquisición y renovación de equipos con sobreprecio.• Venta de producción con “castigos”.• Capital de trabajo proporcionado en el “mercado negro”.• Márgenes para “intermediarios” que en adición corrompen a la autoridad formal.

Geología Mina Beneficio Comercialización

Situación actual

FASE 1

FASE 2• Asesoría técnica para actualizar técnicas mineras.• Enlace con la industria metal-mecánica /eléctrica nacional.

Varios: Cooperativas y asociaciones formales.

Pocas: Plantas de Beneficio formales.(Gravimetría – Elimina = Hg + cianuración + canchas de relave)

Difusión de Buenas Prácticas.

(Dimensión económica: + 1,000 millones de dólares por formalizar)

INDUSTRIA MINERA PERUANA

Situación Futura


Víctor GobitzPresidente IIMP

Junio 2020

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