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Promoción de la Competencia en Telefonía Móvil en Colombia Fecha: Agosto 2012 Resultados preliminares
Promoción de la Competencia en Telefonía Móvil en Colombia
Fecha: Agosto 2012
Resultados preliminares
Resultados preliminares del estudio
• La penetración de telefonía móvil en Colombia ha evolucionado positivamente. Sin embargo, en comparación con el resto de países es relativamente más lenta.
• Los precios de telefonía móvil en Colombia son relativamente más bajos para prepago y más altos para pospago, en comparación con el resto de países comparados.
• Sin embargo, los resultados de la comparación de precios cambian de acuerdo a las características del bien: off net, on net, hora pico y tamaño de las canastas entre otros.
• Existe un problema de asequibilidad latente: Los cinco deciles más bajos tendrían que pagar más que el 5% de su ingreso per cápita para cubrir el costo de la canasta de telefonía móvil.
• A nivel mundial, un menor precio está relacionado con un mayor número de operadores y mayores niveles de penetración.
• Colombia tiene una velocidad de reducción de precios más lenta que la mayoría de países.
Contenido
I. Comparación internacionalII. Cálculo pérdida de bienestar
Contenido
I. Comparación internacionalII. Cálculo pérdida de bienestar
La penetración de la telefonía móvil en Colombia aumentó de manera considerable a partir de la entrada de un tercer operador al mercado.
Fuente: Fedesarrollo con base en WDI, ITU y CRC.
Penetración del mercado de telefonía móvil en Colombia, 1994-2011 (Suscriptores por cada 100 habitantes)
1,9
9...
1,9
9...
1,9
9...
1,9
9...
1,9
9...
1,9
9...
2,0
0...
2,0
0...
2,0
0...
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0...
2,0
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2,0
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2,0
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2,0
0...
2,0
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1...
2,0
1...0
20
40
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80
100
120
98.45
Ley 37
Entra tercer operador
Entra primer operador vir-
tual
Sin embargo, comparado a nivel internacional Colombia ha estado históricamente por debajo del promedio de países de ingreso medio alto.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
Número de suscriptores a celular por cada 100 habitantes
Actualmente la penetración colombiana es de 98.45 suscriptores por cada 100 personas; menor al promedio de los otros CIVETS (116.44), países latinoamericanos (106,36) y países de ingreso medio-alto (116.9).
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
50
100
150
200
250
300
Países de ingreso bajo Países de ingreso mediano bajo Países de ingreso mediano alto Países de ingreso alto
Colombia
Susc
ripci
ones
por
cad
a 10
0 ha
bita
ntes
PanamaUruguay
ArgentinaChileBrazilPeru
EcuadorParaguayColombia
VenezuelaCosta Rica
BoliviaMexico
Nicaragua
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2011 2005 2000
Para 2011, la penetración promedio latinoamericana fue
de 113.0 suscripciones por cada 100 habitantes.
En comparación con países de la región, Colombia tiene los niveles más bajos de penetración superando únicamente a México, Bolivia y Venezuela.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
Número de suscriptores a celular por cada 100 habitantes
Argentina Malta Niger Togo Djibouti Gabon Barbados Malaysia Cambodia Costa Rica Myanmar -
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
El promedio mundial se sitúa en USD PPP 0,26 mientras el precio
colombiano para 2011 es de USD PPP 0,24.
A nivel de precios en prepago, Colombia se encuentra en niveles cercanos al promedio mundial.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
Minuto prepago a un celular on-net(USD PPP 2011)
Argen
tina
Peru
Nicara
guaBra
zil
Bahamas
Belize
Bolivia
Dominica
Urugua
y
Ecuad
or
Hondu
ras
Paragua
y
Colombia
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Guyana
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Suriname
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e
Panama
Haiti
Jamaica
Guatemala
Mexico
Costa
Rica
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ela0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
El promedio latinoamericano se sitúa en USD PPP 0,35 mientras el precio
colombiano para 2011 es de USD 0,24 PPP.
En comparación con los niveles de precio de prepago en la región, Colombia tiene un precio por minuto inferior al promedio.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
Minuto prepago a un celular on-net (USD PPP 2011)
- 100 200 300 400 500 600 700
Precio de la canasta de alto consumo (1200 min. aprox)
USD
PPP
de 2
011
En el caso de pospago, los precios de Colombia son similares al promedio mundial sólo en el caso de la canasta de bajo consumo.
Fuente: Entidades de telecomunicaciones, Mintic.
Tunisi
aChile
Egipto
Albania
Argenti
na
South A
frica
Macedo
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Surina
me
Turke
y
México
Bosnia
Paragu
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Colombia
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Vietna
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Panam
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Jamaica
Dominica
n R.
Maldive
s
Taila
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-
20
40
60
Precio de la canasta de bajo consumo ( 150 min. aprox)
USD
PPP
de
2011
-
50
100
150
200
250
300 Precio de la Canasta de mediano consumo ( 450 min. aprox)
USD
PPP
de
2011
….estos resultados se repiten para el caso latinoamericano
Fuente: Entidades de telecomunicaciones, Mintic.
Chile Argentina México Paraguay Ecuador Colombia Bolivia Uruguay Costa Rica Perù Panamá Brasil Jamaica Dominican R.
-
10
20
30
40
50
60
Precio de la canasta de bajo consumo ( 150 min. aprox)
USD
PPP
de
2011
Chile Colombia Perù Ecuador Argentina Bolivia México Dominican R.
Paraguay Uruguay Panamá Costa Rica
Brasil Jamaica -
20
40
60
80
100
120 Precio de la Canasta de mediano consumo ( 450 min. aprox)
USD
PPP
de 2
011
México Colombia Chile Ecuador Perù Bolivia Panamá Dominican R.
Paraguay Costa Rica Brasil Jamaica Uruguay -
50
100
150
200
250
Precio de la canasta de alto consumo ( 1200 min. aprox)
USD
PPP
de
2011
Colombia cuenta con un número de operadores de telefonía móvil similar al de países de la OECD.
02468
101214161820
Solo se tienen en cuenta los operadores móviles (no virtuales).Los operadores colombianos incluyen a Claro, Movistar, Tigo y Avantel.Fuente: agencias de telecomunicaciones y operadores de telefonía móvil .
En comparación con la región, Colombia cuenta con un número de operadores de telefonía móvil ligeramente superior al promedio.
Brasil
Puerto
Rico (U
S)Chil
e
Mexico
El Salva
dor
Bolivia
Colombia
Guatemala
Hondu
ras
Panama
Argen
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Ecuad
or
Paragua
yPeru
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Jamaica
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icaCuba
Surinam
e0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Solo se tienen en cuenta los operadores móviles (no virtuales).Los operadores colombianos incluyen a Claro, Movistar, Tigo y Avantel.Fuente: agencias de telecomunicaciones, .
Mayores niveles de competencia (HHI) no se relacionan necesariamente con un mayor número de operadores en el caso de LATAM.
Fuente: Indicadores ITU (2012), ministerios de comunicaciones, .
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.800
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Minuto Prepago on-net (2011)
Índice de Herfindahl Hirschman
Prec
io p
or m
inut
o pr
epag
o on
net
(201
1)
Zona de mayor competen-cia y menores precios
Zona de menor competencia y mayores precios.
Sin embargo, Colombia se ubica entre los países con mayor concentración del mercado…
PAIS Operadores HHI Minuto Prepago
onnet (2011)Penetración
( 2011)Honduras 2 0.71 0.2 101.08México 4 0.55 0.1 92.71Colombia 3 0.53 0.18 31.8Ecuador 3 0.52 0.18 104.55Nicaragua 2 0.52 0.41 82.15Perú 3 0.51 0.62 99.4Panamá 2 0.50 0.12 45.79Jamaica 3 0.47 0.14 78.12Dominicana (Rep.) 3 0.46 0.2 87.22El Salvador 4 0.40 0.14 125.85Paraguay 4 0.40 0.17 99.4Venezuela 3 0.38 0.43 148.62Chile 3 0.36 0.14 31.8Guatemala 3 0.35 0.11 89.02Bolivia 3 0.35 0.22 85.33Costa Rica 4 0.34 0.07 23.13Argentina 4 0.32 0.53 54.26Brasil 7 0.25 0.71 85.33
Fuente: Indicadores ITU (2012), ministerios de comunicaciones.
A nivel continental, se encuentra que países como Honduras o México, a pesar de tener altos niveles de concentración en esta industria, operan a precios menores al promedio latinoamericano.
Además se encuentra que Brasil ;con el mayor número de operadores (7) presenta los precios más altos del continente.
Se observa una relación inversa (débil) del precio del minuto en prepago on-net con los niveles de penetración para todos los países.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
-10 10 30 50 70 90 110 130 1500
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Penetración (2011)
Min
uto
prep
ago
on n
et (
USD
PPP
20
11)
Asimismo, existe una relación inversa entre el precio por minuto prepago on net y el número de operadores.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 200
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Número de operadores
Fuente: Indicadores ITU (2012),agencias de telecomunicaciones,.
Prec
io d
e un
min
uto
en p
repa
go e
n ho
ra p
ico
on n
et (U
SD P
PP 2
011)
Colombia registró una de las velocidades de reducción de precio más bajas entre 2008 y 2010.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
Austria Costa Rica Benin Malta Malaysia Algeria Moldova Morocco France Niger Slovenia PortugalMacao, China Malawi Seychelles-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
El promedio mundial se sitúa en 16,8% mientras que el caso colombiano
para 2011 es de solo 8%.
Cambio relativo en los precios de la canasta de consumo de telefonía celular básica entre 2010 y 2011
Venez
uela
Côte d'
Ivoire
Costa
Rica
Nicarag
ua
El Salv
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Vietna
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pt
Guyan
a
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Bolivia
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South
Africa
Argenti
na-60
-40
-20
0
20
40
60
Cambio relativo en los precios de la canasta de consumo de telefonía celular básica entre 2010 y 2011
El promedio de los países comparables se sitúa en 16,5. Esto es más de dos veces el
cambio relativo colombiano (8%).
...inclusive entre los países comparables.
Fuente: Indicadores ITU (2012).
La brecha de asequibilidad de Colombia hace que los 5 deciles más pobres paguen más por el servicio.
COLOMBIA: Gasto disponible (en USD) para telecomunicaciones (5% del ingreso) según decil de ingreso (20062007)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$8074.66
34.0825.39
19.9416.11 12.66 10.58 7.80 5.24
1.48
Sin embargo, la brecha de Colombia es más baja que otros países de la región como Brasil y México
MÉXICO: Gasto disponible (en $ MXN) para telecomunicaciones (5% del ingreso)
según decil de ingreso (2009)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1$0
$1
$2
$3
$4
$5
$6
$7
$8
6.68
2.852.03
1.57 1.25 0.99 0.77 0.57 0.40 0.22
Contenido
I. Panorama internacionalII. Cálculo pérdida de bienestar
¿Cómo se realiza un cálculo de pérdida de bienestar?
- El área sombreada muestra la pérdida de bienestar cuando los precios de referencia son inferiores a los de Colombia.
- El rectángulo sería la pérdida ocasionada por mayores precios, mientras que el triángulo constituye la pérdida por un menor consumo.
- El cálculo se hizo en términos porcentuales al no tener información desagregada de consumo de minutos (prepago, pospago, on net, off net, etc).
- Se utilizó un rango de elasticidad precio entre 1,2 y 1,3 (Fuente: CRC, 2005).
- Los precios de referencia se calcularon utilizando promedios simples y en USD.
Se identificaron cuatro grupos de países comparables con el caso colombiano.
CIVETS LATAM+/ 20% PIB per cápita
ColombianoOECD
Indonesia México Egipto Australia JapónVietnam Costa Rica Tailandia Austria Corea del SurEgipto Panamá Sudáfrica Bélgica LuxembourgoTailandia Perú Costa Rica Canadá MéxicoSudáfrica Chile Perú Chile Países Bajos
Argentina Brasil Rep.Checa Nueva ZelandaBrasil Serbia Dinamarca NoruegaRep.Dominicana Macedonia Estonia PoloniaEcuador Azerbaiyán Finlandia PortugalJamaica Túnez Francia EslovakiaBolivia Rep. Dominicana Alemania EsloveniaUruguay Algeria Grecia EspañaParaguay Bosnia y Herzegovina Hungría Suecia
Maldives Islandia SuizaEcuador Irlanda TurquíaSurinam Israel Reino UnidoJamaica Italia Estados Unidos
Colombia presenta unos precios en prepago más altos únicamente con respecto a los CIVETS; las mayores diferencias están en llamadas a fijo.
Precios relativos de los precios internacionales como porcentaje del precio colombiano
Nota:1: Para los países comparables anteiormente descritos y el periodo 2008-2010, para el cuál la reducción de precios promedio fue del 16,5%. Nota 2: Precios de referencia calculados como promedios simples.Fuente: ITU (2012)
Grupos de referencia Minuto en prepago off-net
Minuto en prepago on-net
Minuto en prepago a fijo
Colombia 1.00 1.00 1.00OECD 1.41 2.32 2.05
LATAM 1.31 1.32 1.42CIVETS 0.75 0.61 0.58Países con un PIB per cápita hasta un 20% diferente 0.93 1.03 1.01Todos los países comparados 0.99 1.1 1.07Colombia ( Reducción de precios promedio internacional) 0.92 0.92 0.92
En consecuencia, dependiendo del grupo de países con el que se compare se genera una pérdida de bienestar por menor consumo.
Cambio porcentual en la cantidad de minutos consumida,(Para una elasticidad precio de 1.2)
Nota:1: Para los países comparables anteiormente descritos y el periodo 2008-2010, para el cuál la reducción de precios promedio fue del 16,5%. Nota 2: Precios de referencia calculados como promedios simples.Fuente: ITU (2012)
Grupos de referencia Minuto en prepago off-net
Minuto en prepago on-net
Minuto en prepago a fijo
OECD 49.5% 158.4% 125.4%LATAM 37.3% 36.0% 46.8%CIVETS -29.6% -47.0% -50.7%Países con un PIB per cápita hasta un 20% diferente -8.2% 0.3% 1.6%
Todos los países comparados -1.1% 5.6% 8.3%Colombia ( Reducción de precios promedio internacional)
-10.2% -10.2% -10.2%
Cambio en la cantidad de suscriptores(Para una elasticidad precio de 1.2)
Nota 1: En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.Nota 2: De acuerdo a estadísticas sectoriales de la CRC al mes cada suscriptor prepago consume en promedio 128 minutos.Nota 3: Se toma como referencia la pérdida de cantidades del minuto on net.Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
Esta perdida o ganancia en el consumo también se podría expresar en número de suscriptores utilizando el consumo promedio por suscriptor.
Grupo de países comparablesAumento/reducción de suscriptores prepago
OECD 13,517,067
LATAM 3,068,663
CIVETS - 4,010,958
Países con un PIB per cápita hasta un 20% diferente 29,150
Todos los países comparados 479,281
Colombia (Red.Precio) - 870,358
Asimismo, la pérdida o ganancia de bienestar total varía dependiendo del minuto y la elasticidad que se utilice para su cálculo.
Nota: Precios de referencia calculados como promedios simples.Fuente: ITU (2012)
Pérdida de Bienestar según producto y grupo de países
Elasticidad OCDE LATAM CIVETSPaíses con un PIB |per cápita hasta un 20%
diferente
Todos los países
comparables
Colombia ( Reducción de
precios promedio
internacional)1 Minuto en prepago off-net
1.20 0.514 0.369 -0.284 -0.071 -0.009 -0.0891.25 0.518 0.371 -0.285 -0.071 -0.009 -0.0901.30 0.523 0.374 -0.287 -0.072 -0.009 -0.090
1 Minuto en prepago on-net1.20 2.366 0.354 -0.484 0.003 0.048 -0.0891.25 2.409 0.356 -0.488 0.003 0.048 -0.0901.30 2.453 0.358 -0.491 0.003 0.048 -0.090
1 Minuto en prepago a fijo1.20 1.701 0.481 -0.529 0.013 0.072 -0.0891.25 1.728 0.485 -0.534 0.013 0.072 -0.0901.30 1.755 0.488 -0.538 0.013 0.073 -0.090
Canasta 1 Canasta2 Canasta3Colombia 1.00 1.00 1.00
Grupo P20 Precio Canasta P20 0.77 0.69 0.62Precio Canasta P20 (Sin Brasil) 0.66 0.63 0.58
Grupo LATAM Precio Latam 0.96 0.82 0.76Precio Latam (Sin Brasil) 0.91 0.76 0.65
Grupo CIVETS Precio Civets 0.70 0.79 1.37
Colombia: (Reducción de precios promedio int.)
0.92 0.92 0.92
Nota1: Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales, Canasta 2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales, Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por més. Según metodología de comparación utilizada por la entidad reguladora canadiense (CRTC). Nota 2: En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.Nota 3: Los precios de referencia internacionales fueron calculados como promedios simples.
Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
En el caso de minutos pospago, se encuentra que los precios colombianos están por encima de la mayoría de grupos de países comparados.
Precios de referencia internacional por minuto prospago (USD)
Cambio porcentual en la cantidad de minutos consumida,(Para una elasticidad precio de 1.2)
Canasta 1 Canasta2 Canasta3Grupo P20
Precio Canasta P20 -27.3% -37.7% -45.4%Precio Canasta P20 (Sin Brasil) -38.9% -45.0% -50.3%
Grupo LATAMPrecio Latam -13.7% -21.3% -28.9%Precio Latam (Sin Brasil) -10.8% -28.4% -41.6%
Grupo CIVETS
Precio Civets -36.3% -25.0% 44.4%Colombia: (Reducción de precios promedio int. -10.2% -10.2% -10.2%
Nota 1: Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales, Canasta 2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales, Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por més. Según metodología de comparación utilizada por la entidad reguladora canadiense (CRTC). Nota 2: En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
A los precios actuales en pospago, Colombia está dejando de consumir minutos en la mayoría de las comparaciones.
Cambio en la cantidad de suscriptores(Para una elasticidad precio de 1.2)
Grupo de países comparablesAumento/reducción de suscriptores pospago
Grupo P20 Precio Canasta P20 -523,146Precio Canasta P20 (Sin Brasil) -746,653
Grupo LATAMPrecio Latam -262,537Precio Latam (Sin Brasil) -207,525
Grupo CIVETS
Precio Civets -695,628Colombia: (Reducción de precios promedio int. -195,540
Nota1: Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionalesNota 2: En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.Nota 3: De acuerdo a estadísticas sectoriales de la CRC al mes cada suscriptor pospago consume en promedio 1.337 minutos.Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
Esta perdida o ganancia en el consumo también se podría expresar en número de suscriptores utilizando el consumo promedio por suscriptor
En el mercado de pospago, se da una pérdida de bienestar total en la mayoría de comparaciones.
Elasticidad Países con un PIB per cápita hasta un 20% diferente LATAM CIVETS
Colombia: (Reducción de
precios promedio int.)
Total Sin Brasil Total Sin Brasil Total Total
Canasta 1: 150 minutos mensuales sin opciones adicionales.1.20 -0.258 -0.388 -0.122 -0.095 -0.258 -0.0891.25 -0.195 -0.259 -0.106 -0.085 -0.195 -0.0801.30 -0.194 -0.256 -0.106 -0.085 -0.194 -0.080
Canasta2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales.1.20 -0.3737 -0.4590 -0.1969 -0.2699 -0.2340 -0.08931.25 -0.2526 -0.2870 -0.1581 -0.2015 -0.1810 -0.08051.30 -0.2501 -0.2835 -0.1573 -0.2001 -0.1799 -0.0803
Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por mes.1.20 -0.4647 -0.5245 -0.2759 -0.4186 0.6160 -0.08931.25 -0.2891 -0.3093 -0.2047 -0.2715 0.6263 -0.0805
1.30 -0.2855 -0.3049 -0.2033 -0.2685 0.6365 -0.0803
Pérdida de Bienestar según producto y grupo de países
Nota1: Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales, Canasta 2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales, Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por més. Según metodología de comparación utilizada por la entidad reguladora canadiense (CRTC). Nota 2: En los cálculos realizados se excluye a Colombia.Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
Supuestos cálculo pérdida de bienestar total
• Se calcula a partir de una comparación de Colombia contra si misma,
asumiendo una mayor velocidad de reducción de precios (promedio
mundial – 16,5%, Fuente ITU).
• La elasticidad precio es de 1,2 (Fuente CRC, 2005).
• El número total de minutos corresponde al tráfico de 2011 (Fuente CRC).
• Se asume que la distribución de este tráfico es 70% pospago y 30%
prepago (Fuente CRC, 2011).
• Los minutos pospago toman el precio de la Canasta 1 (150 minutos sin
beneficios adicionales) de 2011.
• Los minutos prepago toman los precio off net (19%) y on net (81%)
(Fuente Telefónica, 2010)
Resultado
Fuente: Cálculo Fedesarrollo a partir de DANE, CRC, Telefónica, ITU y operadores celulares internacionales,
• La perdida de bienestar total como porcentaje del PIB de 2011 sería de 0,77%.
• Dicha pérdida se distribuiría de la siguiente manera:
o Pospago 0,47%
o Prepago on net 0,22%
o Prepago off net 0,07%
