Reforma energética: Un nuevo marco legal y regulatorio ... · 57,000 1995 1997 1999 2001 2003 2005...

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Reformaenergética:Unnuevomarcolegalyregulatoriopara

resolverpendientesdelsector

LadistribucióndelgasnaturalenMéxico:retosyoportunidadesFranciscoXavierSalazarDiezdeSollano

26deseptiembrede2016


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Evoluciónpreviadelaarquitecturademercado


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Almacenamiento(1)

Reddedistribución(1)

Pozodegas

Pozodepetróleo

Centroprocesadordegas

Importaciones

Organizaciónindustrialpre1995

Sistemadetransporte

Sistemadetransporte Usuariosfinales

Upstream Midstream Downstream

Claves:ReservadoaEstadoConparticipacióndeterceros

Comercialización(1)

Notas:(1) Inexistente(2) Pemex(Diganamex,Digaqro),CFE,Comisionistas


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Reddedistribución(1)

Pozodegas

Pozodepetróleo


Importaciones

Organizaciónindustrialpre1995

Sistemadetransporte



Claves:PemexTerceros(CFEycomisionistas)

Comercialización(1)

Notas:(1) Inexistente(2) Pemex(Diganamex,Digaqro),CFE,Comisionistas


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Almacenamiento(1)

Reddedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo


Importaciones

Organizaciónindustrialpost1995

Sistemadetransporte



Comercialización

Notas:(1) GNL

Claves:ReservadoaEstadoAbiertoaprivados


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Resultadosdelareformade1994yjustificacióndelareformade2013


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Almacenamiento

Reddedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo


Importaciones

Organizaciónindustrialpost1995

Sistemadetransporte



Comercialización

Claves:PemexTerceros(CFEyprivados)


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Producciónnacionaleimportaciones

• Apesardequeelobjetivodelareformade1994-1995eraenfocarlosrecursosdePemexenlasactividadesestratégicas(E&P),laproducciónnetadisponibledegasnocreciódemanerasostenidayalfinaldelperiodoseencontrabaendescenso.

• ElcrecimientodelademandasecompensóconcrecientesimportacionesdegasporductoydeGNL.

• Lareforma1994-1995permitióeldesarrollodeinfraestructuradealmacenamientodeGNL,fundamentalparalaseguridaddesuministro.

Producciónnacional(mmpcd) Importaciones(mmpcd)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Oferta Venteo Reinyecciones

0500

1,0001,5002,0002,5003,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GNL Ducto

Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)


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Indicadores1995

100%

Pemex

100%

Pemex

15%

63%

22%

Pemex CFE Comisionistas

25%

56%

19%

Pemex CFE Comisionistas

Transporte (km) Distribución(km) Demanda(mmpcd) Usuarios

8,920

0 5,000 10,000

8,108

0 5,000 10,000

3,335

0 2,000 4,000

571,557

0 300,000 600,000

Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (Prospectivasdegasnatural)yCRE


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Indicadores2014

76%

24%

Pemex Privados

79%

21%

Pemex Privados

100%

Distribuidores

100%

Distribuidores

Transporte(km) Distribución(km) Demanda(mmpcd) Usuarios

8,920

11,681

0 5,000 10,000

8,108

51,298

0 20,000 40,000

3,335

7,209

0 5,000 10,000

571,557

2,350,505

0 1,000,000 2,000,000Fuente:elaboracióndeEnix conbaseeninformacióndeSener (SIE)yCRE


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Problemáticaespecíficadeladistribución


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Evolucióndeladistribución

8,28110,446

17,247

24,098

31,34137,167

41,84845,398 47,687

51,298

7,000

17,000

27,000

37,000

47,000

57,000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

575,557616,824

862,680

1,299,636

1,792,4551,939,424

2,094,314

2,350,505

400,000

900,000

1,400,000

1,900,000

2,400,000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

• TraslaslicitacionesdeZGEhubouncrecimientoimportante;posteriormentesedesaceleró.EnalgunasZGlasautoridadesbloquearonelcrecimientodelasredes(notoriamenteenelDFyGuadalajara).

• Lassociedadesdeauto-abastodescremaronelmercadoindustrial(8%inversión,70%capacidad).

• Elcrecimientoseredujonotablementeamediadosdeladécadapasadaporlapolíticasdiferenciadasdeprecio(subsidio)alGLP.

• Lacaídaydesconexióndeusuarios,aunadoaldescremedelmercadocontribuyeronalincrementotarifario,apesardequeenmuchasocasioneselingresorequeridodisminuía,loqueocasionóuncírculovicioso.

tmca=9.7% tmca=7.3%

Expansióndelasredes(km) Númerodeusuarios

Fuente:elaboraciónEnix conbaseeninformacióndeCRE


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Evolucióndeladistribución

• Apesardelasventajasypotencialdecrecimientodelgasnatural,porlasrazonesyaexpuestas,nopudoincrementardemaneraconsiderablesuparticipaciónenelmercadoresidencial,dondeelGLPsiguesiendoelprincipalcombustibles.

• Adiferenciadeloocurridoenelcasodelademandadelsectoreléctrico,lademandaindustrialydedistribuciónnocrecierondemaneraimportante.

Evolucióndelademandaresidencial(PJ/año) Evolucióndeladistribución(mmpcd)

0

100

200

300

400

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Gas natural GLP

15.5%

0

1,000

2,000

3,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Sector eléctrico (sin Pemex) Industria Distribución



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Arquitecturademercadoderivadadelareformade2013-2014


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Almacenamiento

Reddedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo


Importaciones

Organizaciónindustrialreforma2013

Sistemadetransporte



Comercialización

Claves:ReservadoaEstadoAbiertoaprivados


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Almacenamiento

Reddedistribución

Pozodegas

Pozodepetróleo


Importaciones

Organizaciónindustrialreforma2013

Sistemadetransporte



Comercialización

Claves:PemexTerceros(Cenagás,CFEyprivados)


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Avanceenlaimplementación• Pemextransfiriólainfraestructuradetransporte(SNGySNH)aCenagás.• ElCenagás seencuentraoperandoplenamente.

• Enlatransición,CFEcondujodemaneraexitosalaslicitacionesparalaconstruccióndenuevosductos.• Sehapublicadoyactualizadoelplanquinquenaldegasoductos.

• Laregulacióndetransporteseencuentralistayoperando.• LaCREpublicólaregulaciónasimétricaaplicablealacomercializacióndePemex.

• LaSener,encolaboraciónconlaCREyCenagás,publicóla“PolíticaPúblicaparalaimplementacióndelmercadodegasnatural”.

• Pendientes:⎯ Regulacióndedistribución(DACGaccesoabiertoyprestacióndelservicioyDACGtarifas).⎯ Políticadeseguridaddesuministro(desarrollodealmacenamiento).⎯ PolíticayregulaciónparafacilitareldesarrollodelGNV.


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Elementosaconsiderarparaeldesarrolloregulatorioendistribución


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ComparativoGNyGLPendistribución

270.57

187.93

115.92

86.15

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016

GLP GNResidencial GNComercial GNIndustrial

Preciosestimadosmensuales(promedionacional)ausuariosfinalespesosporgigajoule



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PreciosdelGLP,GNytarifaseléctricas

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016

GLP GNResidencial DomésticoTarifa1 Domésticotarifa1F DomésticoAltoConsumo


Preciosestimadosmensuales(promedio)ausuariosfinalespesosporkWh


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Algunasconsideracionesparalanuevaregulacióndeladistribuciónresidencial

• Fueradealgunaszonasenelpaís,elgasnaturalnoesel“incumbente”enelmercadodedistribuciónresidencial(analogíadelCriterioCOFECEparalaintegraciónvertical).

• Elcombustiblealternomásimportanteestásujetoaunamenorcargaregulatoria.• Losusuariostienenalternativas,incluyendolaelectricidad.

• Existeunaregulación(DACG)paralaproteccióndelosusuariosmenores.• Loscombustiblesyfuentesdeenergíasustitutossonunabarreranatural.

• Dadaslasinerciasquetienenparacambiarselosusuarios,disminuirconsiderablementeelmargendecompetitividaddelgasnatural,noparecerazonableunfuerteincrementoentarifasporpartedelosdistribuidores.

• Paraunmayorcrecimientodeladistribucióndegasnaturalserequieredeincentivosyflexibilidadregulatoria.• Yanoexistelaexclusividad.

• Existenexperienciasinternacionales:⎯ ReinoUnido:ModeloRIIObasadoenobjetivos,regulacióndeTOTEX.⎯ Chile:Regulaciónporumbrales.


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