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RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
PRESENTACIÓN RESULTADOSTERCER TRIMESTRE 2013
Octubre 2013
´
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)Índice del Contenido
1. Información General
2. Información de Organización Terpel
3. Información de Sociedad de Inversiones en
Energía
4. Contacto
2
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)Información General
1. Hitos
2. Composición Accionaria
3. Estructura Societaria
3
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Hitos en la Historia de SIE
4
2001
2004
2006
2002-06
2006-07
2008
2009
2010
Creación SIE, integra 75% accionistas de Terpeles
Terpeles capitalizan OT, aporte
Inicia el proceso de capitalizaci
ón de Gazel en OT
Recompra de 16
millones de
acciones de la SIE
Proceso compra
acciones Terpeles
Finaliza proceso de capitalización de Gazel en OT/SIE propietaria de 88,9% de OT
Fusión seis Terpeles con OT, ingreso BVC/ Cambio controlante (Proenergia)
Cambio controlante indirecto COPEC
2012
2013
Fusión Gazel -OT
Emisión Bonos OT,Venta Activos OT Chile
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Estructura Societaria
SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGÍA S.A.
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
TERPEL DEL CENTRO S.A.
34,61%28,46%
67,41%
44,89%
4,13%
Otros Accionistas
5
20,5%
Otros Accionistas
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Información Organización Terpel S.A.
1. OT Volúmenes Consolidado
2. OT EBITDA Consolidado
3. OT Estado de Resultados Colombia
4. OT Balance General Colombia
6
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Organización Terpel S.A.
Volúmenes
* Perú y México de acuerdo con la participación en la propiedad 7
GLS '000
Sept 2012 2013 Crec%
Colombia 1.119.706 1.260.212 13%
Panamá 119.886 140.377 17%
Ecuador 91.894 95.603 4%
Perú 11.642 12.043 3%
México 5.172 7.484 45%
Rep Dom 35.211 36.773 4%
Total 1.383.511 1.552.492 12%
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Organización Terpel S.A.
EBITDA Consolidado
8
EBITDA
$US M 2012 2013 Crec. %
Colombia 182.126 200.796 10%
Panamá 14.188 20.761 46%
Ecuador 1.871 1.776 -5%
Perú 2.473 1.786 -28%
Mexico -40 945 -2468%
Rep Dom 3.531 2.826 -20%
TOTAL 204.149 228.889 12%
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
9
Organización Terpel S.A. (Colombia)
Estado de ResultadosP&G Terpel Colombia YTD COP MM
sep-13 2012 2013 Crec%
Ingresos 7.340.633 8.895.130 21,2%
Costos -6.896.480 -8.268.208 19,9%
Utilidad Bruta 444.153 626.922 41,2%
Gastos Operacionales -242.621 -373.809 54,1%
Utilidad Operacional 201.532 253.114 25,6%
Deprec y Amort 52.885 123.981 134,4%
EBITDA 254.417 377.095 48,2%
4 x Mil -27.489 -34.106 24,1%
Ing / Egr Neto 1.928 -5.796 -400,7%
Gasto Financiero -59.572 -57.029 -4,3%
MP Ecu/Pan/RD/Mx 27.409 85.211 210,9%
Utilidad Antes Impuestos 143.808 241.394 67,9%
Provisión Renta -45.814 -83.733 82,8%
Utilidad Neta 97.994 157.661 60,9%
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
10
Organización Terpel S.A. (Colombia)
Balance General
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
1. Ingresos y Patrimonio
2. Composición Accionaria
3. SIE Estado de Resultados
4. SIE Balance General
5. Información Relevante
11
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Información
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
12
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Ingresos & PatrimonioPeríodo Fiscal dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06Ingreso Método de Participación
20.933.084
27.578.693
41.619.174
64.430.527
56.407.076
36.976.211
Patrimonio
216.743.135
223.737.462
252.786.836
335.379.123
373.274.434
346.268.912 Número de Acciones
151.213.786
146.713.786
140.046.536
140.046.536
140.046.536
135.291.545
Valor Intrínseco
1.433,36
1.524,99
1.805,02
2.394,77
2.665,36
2.559,43
Período Fiscal dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12Ingreso Método de Participación
73.575.839
106.324.733
159.777.455
173.451.392
137.957.081 108.025.964
Patrimonio
399.780.659
1.021.682.12
0
1.153.561.8
83
1.263.059.08
4
1.266.283.31
5 1.260.701.6
29Número de Acciones
135.291.545
184.742.324
184.306.289
184.306.289
184.306.289 184.306.289
Valor Intrínseco
2.954,96
5.530,31 6.258,94
6.853,04
6.870,54 6,840.25
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Dividendos
13
AñoDividendo por acción
(pesos)
Total Dividendos
($MM)Año
Dividendo por acción (pesos)
Total Dividendos
($MM)
2001 57,90 8.701 200
7 422,52 57.164
2002 45,29 6.645 200
8 245,50 45.354
2003 109 15.310 200
9 718,12 132.354
2004 164 23.036 201
0 421,146 77.620
2005 405 56.701 201
1 329,30 60.692
2006 210,94
28.5412012 243,9875 44.968
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Composición Accionaria
52,79%
14,39%
32,82%
819 Accionistas
Proenergía
Copec
Otros
14
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
15
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Estado de Resultados
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Balance General
16
$COP MM dic-12 sep-13 Var. %
Activos corrientesEfectivo y Equivalentes 4 28 664%Impuestos 470 749 60%CxC Vinculados 1.124 5.298 372%Anticipos y Otras CxC 21 40 90%
Activos Corrientes 1.618 6.116 278%
Activos largo plazoActivos Intangibles 122.171 121.927 0%Inversiones Permanentes 1.322.227 1.432.646 8%
Activos No Corrientes 1.444.398 1.554.572 8%
Total Activos 1.446.016 1.560.688 8%
dic-12 sep-13 Var. %
Pasivos corrientesProveedores y CxP 15 16 11%Impuestos por pagar 3.996 2.272 -43%Obligaciones Financieras M/L 4.996 1.775 -64%Dividendos 48 165 245%Otros pasivos 17 5 -73%
Pasivos Corrientes 9.072 4.232 -53%
Pasivos a largo plazoObligaciones Financieras M/L 176.243 176.205 0%
Total Pasivos 185.315 180.437 -3%
PatrimonioUtilidad del Ejercicio 89.937 115.517 28%Otros Patrimonio 1.170.765 1.264.734 8%Total Patrimonio 1.260.702 1.380.251 9%
Total Pasivos y Patrimonio 1.446.016 1.560.688 8%
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Información Relevante
17
15/10/2013
La junta directiva de la Sociedad de Inversiones en Energía S.A. autorizó la contratación, entre otros, de una banca de inversión como asesores financieros, con la finalidad de explorar potenciales alternativas de reorganización de las sociedades Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A., Terpel del Centro S.A. y la Organización Terpel S.A., que tengan por objeto simplificar la estructura societaria, y posteriormente presentar recomendaciones a la sociedad para que sean consideradas por los órganos corporativos pertinentes.
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Información Relevante
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28/10/2013
De conformidad con la información relevante publicada el 15 de octubre de 2013, Organización Terpel S.A., Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A. y Terpel del Centro S.A. (en adelante las “Compañías”) contrataron a Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera como asesor financiero para explorar potenciales alternativas de reorganización de las Compañías.Las Compañías han decidido analizar y estudiar, como alternativa para la reorganización de las sociedades, una fusión mediante la cual Organización Terpel S.A. absorbería a Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A. y Terpel del Centro S.A.A través de la fusión, las Compañías buscarían los siguientes objetivos en beneficio de sus accionistas:
• Tener una estructura societaria simplificada, que tienda adicionalmente a generar eficiencias en gastos administrativos y financieros
• Optimizar la distribución de dividendos mediante un reparto de los mismos por parte de Organización Terpel S.A. como sociedad operativa, directamente a los accionistas, en vez de distribuirlos a través de las sociedades inversionistas.
• Listar las acciones de Organización Terpel S.A. en la Bolsa de Valores de Colombia e inscribirlas en el RNVE, lo que permitiría a todos los accionistas de las Compañías negociar sus acciones en la Bolsa y beneficiarse de un mayor flotante en el mercado
Para mayor información sobre el asunto, puede consultarse la información disponible en la página web http://www.inversionesenenergia.com/
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
FELIPE TOVAR DE ANDREIS
Calle 67 # 7 – 35 Oficina 608Tels: 321 2925
www.inversionesenenergia.com
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.
Contacto
19
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Esta presentación contiene información preliminar suministrada por la Organización Terpel S.A. y Sociedad de Inversiones en Energía S.A., la cual ha sido elaborada bajo supuestos y estimaciones de la administración de tales compañías y solo para propósitos de ilustrar esta presentación y por tal razón, no son definitivas, pueden diferir de las definitivas o de las presentadas ante otras entidades.
No se asume responsabilidad alguna por el uso de la información de esta presentación.
No se asume obligación alguna de complementar, aclarar, verificar, actualizar o corregir las estimaciones contenidas en esta presentación.
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Disclaimer
RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)
Gracias
21
Sociedad de Inversiones en Energía S.A.