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Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Documentos de
ProargentinaSerie de Estudios Sectoriales /
Manufacturas de Cuero y Calzado
- RESUMEN -Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo RegionalSecretaría de Industria, Comercio y PyMEs
Ministerio de Economía – República Argentina
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Estructura simplificada de la cadena
Pieles de ganado vacuno sin curtir
Carnaza Cruda
Pieles de ganado vacuno curtidas
Pieles de otras especies sin curtir
Pieles de otras especies curtidas
Pieles de animales de caza sin curtir
Pieles de animales de caza curtidas
Plásticos y Caucho Lámina vinílica
Textiles
Teñido y acabado
Artículos de carnaza y otros de cuero
Talabartería
Partes para calzado
Calzado de Cuero
Vestuario
Marroquinería y maletas
Calzado de caucho o plástico
Calzado de textiles
Marroquinería y maletas de plástico
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Características del sector en el Mundo
Caracteristicas especificas del curtido y teñido :
La industria, a nivel mundial, se ha desplazado hacia regiones y países de menor costo de mano de obra por el peso de este factor en su estructura.
Las normas ambientales son otro factor que ha alentado la localización de la primer etapa de la cadena productiva (el curtido) en los países menos desarrollados.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Características del sector en el Mundo
Características específicas de la rama Manufacturas del Cuero
a) la producción se ha concentrado en los países en desarrollo.
b) el grueso de la demanda se concentra en los países desarrollados, y algunos europeos tienen roles importantes en el diseño y la comercialización.
Características específicas de la rama Calzado
a) absorbe la mayor parte del insumo (cuero y pieles), pero hay una creciente substitución por cueros sintéticos.
b) la tecnología juega roles importantes en la eficiencia y productividad de la rama.
c) las marcas tienen fuertes implicancias en el calzado deportivo de performance.
d) la producción se encuentra mayoritariamente concentrada en los países en desarrollo.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Mercado Mundial de Calzado
China59%
Resto8%
India7%
Brasil5%
Indonesia5%
Italia4%
Turquía2%
Vietnam3%
México3%
Tailandia2%
Pakistán2% Argentina 0,4%
Producción(en millones de pares)
Fuente: SATRA y CIC
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Comercio Mundial
Calzado
a) Con excepción de China, que responde por el 10% de las importaciones, los mayores demandantes son los países desarrollados, liderados por EE.UU.
b) Las exportaciones son lideradas por China, pero se registra una fuerte presencia de los países europeos que se especializan en productos de alta gama (calidad y diseño).
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Principales mercados importadores
Calzado (Part. 6403 NCM)
Importaciones Mundiales (Part. 6403)
País importador Año 2001 US$ millones Participación sobre el total de Importaciones del sector
USA 10.138 35,5%China 2.834 9,9%Alemania 2.658 9,3%Reino Unido 2.108 7,4%Francia 1.666 5,8%Italia 1.181 4,1%Holanda 885 3,1%Japón 812 2,8%Bélgica 679 2,4%Canadá 605 2,1%Resto 4.989 17,5%TOTAL 28.555 100,0%
Los principales países importadores concentran el 82% del total importado por el mundo, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Japón, Bélgica y Canadá.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Comercio Mundial - Calzado (Partida 6403)
Importaciones 2003
Exportaciones 2003
EE.UU.36%
China
10%Reino Unido7%
Francia6%
Resto18%
Alemania
9%
Italia4%
Canadá2%Bélgica
2%Japón
3%Holanda
3%
Italia21%
China17%
España6%
Brasil5%
Indonesia4%
Alemania4%
Bélgica2%
Francia2%
Portugal5%
China, Hong Kong13%
Resto21%
Fuente: US International Trade Commission
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Comercio Mundial
Manufacturas del Cuero
Con excepción de Italia los grandes exportadores son los países en desarrollo y los
grandes importadores los países centrales.
Exportaciones 2003
Importaciones 2003
China32%
Hong Kong26%
India5%
Tailandia3%
Bélgica2%
México2%
Filipinas2%
Resto del Mundo
15%
Corea3%
Italia 10%
EE.UU.28%
China
Hong Kong16%
Alemania7%
Reino Unido5%
Japón13%
Francia5%
Resto21%
Canadá2%
Italia3%
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Principales proveedores de manufacturas de cuero de EE.UU.
Estados Unidos: importación y principales proveedores (Promedio anual 1998 - 2003)
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).
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Características básicas de la industria nacional
Manufacturas del cuero
a) Oferta atomizada con fuerte presencia de PYMES
b) Bajas barreras de entrada a la industria
c) Concentración geográfica de la producción
d) Presencia importante de productores informales
e) Destacada orientación exportadora y limitada presencia importadora en el mercado
interno
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Evolución Indicadores Industria (1) (Base 1993=100)
250VolumenFísico de laProducción
Obreros Ocupados
Horas trabajadas
Salario Real
200
150
100
50
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
(1) Indice de Curtido y terminación de cueros y fabricación de productos de marroquinería y talabartería. No incluye prendasde vestir o calzado. La inclusión de curtido y terminación de cueros puede distorsionar en alguna medida el análisis decomportamiento del sector analizado.
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IPIM – Indice de Precios Internos al por Mayor). Valijas y artículos de marroquinería. (Base 1993 = 100)
180170160150140130120110
8090
100
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: INDEC
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Saldo Comercial Manufacturas de Cuero (Miles.u$s)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1995/2001 2002 2003 2004
ExportacionesImportacionesSaldo comercial
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Características básicas de la industria nacional
Calzado
a) oferta atomizada en calzado no deportivo y fuerte concentración en calzado deportivo.
b) creciente substitución del insumo cuero por materiales sintéticos.
c) fuerte presencia de las importaciones en el consumo aparente. Balanza comercial crónicamente deficitaria.
d) Importaciones de extrazona contenidas por la vigencia de derechos específicos, los que generan cierto desvío de comercio en beneficio de Brasil.
e) Fuerte presencia de Brasil en el mercado local. Escasos efectos de los acuerdos de restricciones voluntarias suscriptos con dicho país.
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Saldo Comercial Calzado (Miles.u$s)
-80.000-60.000-40.000-20.000
020.00040.00060.00080.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
ExportacionesImportacionesSaldo comercial
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Orígenes de las importaciones de Argentina de calzado
A partir de 1998 tanto Brasil como China e Indonesia poseen el predominio en cuanto a los mercados de origen de las compras argentinas de calzado (partida 6403).
Año 2004(miles U$s)
Brasil82%
China14%
Indonesia4%
Fuente: INDEC
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Composición de las exportaciones argentinas de manufacturas de cuero por tipo de producto
Fuente: INDEC
Acc. de
vestir
48%
Talabartería27%
Marroquinería en
Sintético
2%
Acc. Varios 3%
Marroquinería en
Cuero 9%
Prendas de
vestir 11%
Acc. de
vestir
46%
Marroquinería en
Sintético
2%
Acc. Varios 3%
Marroquinería en
Cuero
13%
Prendas de
vestir 11%
Talabartería25%
Promedio 1994-2001
2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Principales partidas de Exportación(Manufacturas de Cuero - Cap.42)
Partida Descripción
Artículos de talabartería o guarnicionaría para todos los animales
4201
Baúles, maletas, maletines, portadocumentos, portafolios(carteras de mano), fundas y estuches.
4202
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.
4203
4204 Artículos para usos técnicos de cuero natural o cueroregenerado.
Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.
4205
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Composición de las exportaciones argentinas por tipo de producto y principales destinos (promedio 2002/2004)
Brasil 3%
Alemania1%
Chile 19%
Italia1%
Resto Mundo
61%
EE.UU. 15%
Ptda. 4202Ptda. 4201EE.UU.
33%
Alemania15%
Italia2%
Resto Mundo
50%
Ptda. 4203 Ptda. 4205
Brasil 1%
Resto Mundo14%
Chile7%
EE.UU. 78%
Brasil4%
China8%
Alemania10%
Resto Mundo18%
EE.UU.60%
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Principales partidas de exportación (Calzado de Cuero)
Partida Descripción
6403 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL
64031900 Los demás calzados de deporte.
64032000 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo.
64033000 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección.
64034000 Los demás calzados, con puntera metálica de protección.
64035100 Que cubran el tobillo.
64035900 Los demás calzados, con suela de cuero natural.
64039100 Que cubran el tobillo/Los demás calzados.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Destino de las exportaciones Partida6403 (Promedio 2002-2004)
Chile42%
Resto Mundo
32%
Uruguay6%
Paraguay1%
Brasil3%
Bolivia2%
EE.UU.14%
Fuente: INDEC
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Análisis del comercio bilateral con EEUU
Evolución de exportaciones argentinas de Marroquinería a Estados Unidos
Período 1998 – 2004. MM de U$S
3 53 5
2 62 9
3 2
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
MM
US
- 1 8 %+ 3 6 %
2003 2004
37
44+27%
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Análisis del comercio bilateral con la Unión Europea
Evolución de exportaciones argentinas de Marroquinería a la UE
Fuente: INDEC
6,8
8,58,07,8
9,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1998 1999 2000 2001 2002
MM
US$
- 20%+ 9%- 17%
Período 1998 – 2002. MM de U$S
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Análisis FODA de ambas ramas
Fortalezas:
Historia productiva sustentada en capacidades técnicas y empresariales
Disponibilidad -disminuida en lo coyuntural- de mano de obra calificada
Capacidades creativas y de diseño
Amplia oferta del insumo básico (cuero curtido).
Amplio acceso al resto de los insumos (vigencia de la admisión temporaria)
Cierto reconocimiento en determinadas manufacturas de cuero de capacidad de diseño que ha permitido acceder a mercados no tradicionales.
Escasa presencia de competencia externa en el caso de las manufacturas de cuero.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Análisis FODA de ambas ramas
Oportunidades:
Potencial de demanda interna importante de mejorar la distribución del ingreso.
Gran potencial de crecimiento exportador.
Potencial de profundización del crecimiento en mercados "no tradicionales".
Importante potencial de demanda del turismo extranjero, que identifica las manufacturas de cuero con productos típicos del país.
Acceso preferencial al mercado brasileño y a los países y regiones con los que el Mercosur ha celebrado acuerdos comerciales en manufacturas de cuero.
Posibilidad de llevar a cabo un determinado ajuste competitivo en aquellas producciones de calzado que se encuentran protegidas por derechos específicos mínimos.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Análisis FODA de ambas ramas
Debilidades:
Asimetrías en las políticas públicas de Brasil y Argentina en el sector calzado que han generado y generan difíciles condiciones competitivas a la producción doméstica.
Débil oferta interna de insumos sintéticos y bases de calzado en el sector calzadista.
Baja presencia en ferias internacionales del sector de manufacturas de cuero.
Cierto deterioro en lo económico-financiero, en las capacidades organizacionales y en las habilidades productivas (Colapso de la Convertibilidad).
Imperfecciones en el mercado: existencia de un segmento informal.
Reducida escala media de producción.
Costo de mano de obra más elevado que el de los grandes productores del Sudeste de Asia.
Menor rendimiento del cuero nacional y una relación inadecuada precio/calidad.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado
Análisis FODA de ambas ramas
Amenazas:
Estancamiento de las negociaciones oficiales al interior del Mercosur en el sector del calzado orientada a salvar la brecha estructural que enfrente la producción doméstica.
Desplazamiento de los productores nacionales de los mercados interno y externo por importaciones originarias del Sudeste de Asia.
Mala resolución para el sector de las negociaciones que lleva a cabo el Mercosur bajo el criterio “4+1”, y/o de la Ronda de Doha de la OMC en el plano multilateral.
Caída del stock vacuno y/o modificaciones de los tipos de cambio efectivos para los cueros crudos y/o terminados.
Persistencia de las dificultades presentes en materia de capacidades en el mercado de trabajo.