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REUNIÓN MENSUAL
9 de Junio del 2005
Ciudad de México
2
ORDEN DEL DIA1 Situación del Mercado Internacional
2 Situación del Mercado Nacional
3 Proyecto ANTAAC-SEP-CONAFOVI
4 Informe Eduardo Anaya
5 Reporte de Embarques
6 Estados Financieros
7 Asuntos Generales
3
SITUACIÓN DEL MERCADO
INTERNACIONAL
4
PRECIOS INTERNACIONALES GLOBALES Y NO PLANOS
Variación ’05 Globales
No Planos
Marzo – Junio -6.84 % -7.88 %
Mayo - Junio -4.80 % -9.06 %FUENTE: CRU-MONITOR
MARZO A JUNIO DEL 2005
120
130
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170
04
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r-0
5
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5
18
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5
25
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r-0
5
01
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r-0
5
08
-Ab
r-0
5
15
-Ab
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5
22
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5
29
-Ab
r-0
5
06
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y-0
5
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y-0
5
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5
27
-Ma
y-0
5
03
-Ju
n-0
5
Ab
ril 9
4 =
10
0
Globales No Planos
5
PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN
Variación ’05 Norteamérica
Europa Asia
Marzo – Junio
-9.19 % -8.70 %
-4.21 %
Mayo - Junio -1.85 % -4.36 %
-6.62 %
FUENTE: CRU-MONITOR
MARZO A JUNIO DEL 2005
130
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150
160
170
04-M
ar-0
5
11-M
ar-0
5
18-M
ar-0
5
25-M
ar-0
5
01-A
br-
05
08-A
br-
05
15-A
br-
05
22-A
br-
05
29-A
br-
05
06-M
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5
13-M
ay-0
5
20-M
ay-0
5
27-M
ay-0
5
03-J
un
-05
Ab
ril 9
4 =
10
0
Norteamerica Europa Asia
6
PROYECCIÓN DE LOS PRECIOSINTERNACIONALES GLOBALES Y DE NO PLANOS
Variación ’05 Globales
No Planos
Junio - Noviembre
-11.41 % -13.33 %FUENTE: CRU-MONITOR
JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2005
100
110
120
130
140
150
160J
un
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Ju
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5
Ag
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5
Se
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5
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t-0
5
No
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5
Ab
ril 9
4 =
10
0
Globales No Planos
7
PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN
Variación ’05 Norteamérica
Europa Asia
Junio - Noviembre
-6.94 % -17.66 %
-10.21 %
FUENTE: CRU-MONITOR
JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2005
120
130
140
150
160
Jun
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Jul-
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5
Sep
-05
Oct
-05
No
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Ab
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4 =
10
0
Norteamerica Europa Asia
8
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓNAbril y Mayo del 2005
País o RegiónPrecio (usd/ton)
Variación %Abril Mayo
EUA1 639 639 0.00
Alemania2 519 454 -12.52
Reino Unido2 569 496 -12.82
Unión Europea – Exp3 465 425 -8.60
Japón - Exp.4 550 550 0.00
China5 416 407 -2.16
1 FOB Molinos (Midwest)
2 Del
3 FOB en puerto
4 FOB Japón
5 CIF China
FUENTE: CRU-MONITOR
9
PRECIOS INTERNACIONALES DE ALAMBRÓN MAYO 2005
Variación USA Alemania Europa Asia
Mayo ’04 – Mayo ’05 5.40 % -22.73 % -23.42 %
-13.26 %
Abril ’05 – Mayo ’05 0.00 % -12.52 % -8.60 % -4.09 %FUENTE: CRU-MONITOR
Precios Internacionales de Alambron
200
300
400
500
600
700
800M
ay
-04
Ju
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4
Ju
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Ag
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4
Dic
-04
En
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5
Fe
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5
Ma
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5
Ab
r-0
5
Ma
y-0
5
Ab
ril
94 =
100
USA Alemania Europa Asia L.O.
10
SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL
11
CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOSEnero a Abril 2005
Acumulado Abril 2005
Productos Producción1 % Import.2 % Export.2 % CNA %
Alambrón 583,689 -12.2 39,132 37.3 14,628 -70.1608,19
3 -5.6
Varilla Corrugada 1,063,866 13.1 157 -83.1 100.449 -10.4963,57
4 16.2
Alambre 472,788 -12.2 22,761 -17.5 49,344 6.4446,20
6 -14.1
Cable3 0 0.0 10,150 -59.5 4,926 -19.7 5,224 -72.4
1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas.2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales).3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción.
NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior
Fuente: CANACERO
12
ALAMBRÓNAnálisis del precio de importaciones
"Alambrón" Enero a Abril 2005
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
To
ns
Tons 70 2,439 9,288 305 327
4, - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 9.0 9.0 - 12.0
Promedio 6.21 pesos/kg
PORCENTAJE CONCEPTO
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
97.92% DEFINITIVAS 12,171 6.21
2.08% TEMPORALES 259 6.34
100% TOTAL 12,430
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
PORCENTAJE PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
38% VENEZUELA 4,685 6.16
19% BRASIL 2,363 5.71
7% CHINA 900 6.16
2% ESTADOS UNIDOS 236 6.78
2% ESPAÑA 213 7.75
32.44% OTROS 4,033 9.17
100% TOTAL 12,430
ANÁLISIS POR PAÍS
ACUMULADO A
ABRIL 2005
Fuente: SHCP.
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE
4,907 6.57 39.48%
3,264 7.11 26.26%
4,259 6.46 VARIOS 34.27%
TOTAL 12,430 100%
OTROS
TREFILADORES
PRODUCTORES
EMPRESA
ANÁLISIS POR EMPRESA
13
Precios Historicos de Importación, Alambrón
2
3
4
5
6
7
8
9
ALAMBRÓN 6.14 5.72 7.59 6.02 6.69 6.78 6.47 6.58 6.43 6.14 6.16 7.33 6.29
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
Variación Alambrón
Abril ’04 - Abril ’05 2.44 %
Marzo ’05 - Abril ’05 -14.19 %Fuente: SHCP.
14
CNA - MALLA Y CASTILLODE ABRIL 2004 A ABRIL 2005
0
10000
20000
30000
40000
To
nel
adas
Embarques 32108 30938 26812 24603 34577 28586 22143 21714 28878 20446 22522 22052 25947
Importaciones 615 763 1048 757 1142 996 894 916 834 931 598 546 385
CNA 32723 31701 27860 25360 35719 29582 23037 22630 29712 21377 23120 22598 26332
Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05
VARIACION PORCENTUAL
Abril ’04 – Abril ‘05
-19.53 %
15
MALLA Y CASTILLO
PORCENTAJE CONCEPTO
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
60.27% DEFINITIVAS 1,420 12.56
39.73% TEMPORALES 936 6.97
100% TOTAL 2,356
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
ACUMULADO A
ABRIL 2005
Fuente: SHCP.
PORCENTAJE PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
69.78% ESTADOS UNIDOS 1,644 9.99
10.63% CHINA 250 12.68
6.27% PERU 148 12.47
2.92% GUATEMALA 69 7.00
1.70% CANADA 40 6.49
8.69% OTROS 205 10.60
100% TOTAL 2,356
ANÁLISIS POR PAÍS
Análisis del precio de importaciones "Telas y Enrejados Metalicos" Enero a Abril 2005
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
To
ns
Tons 61 202 451 132 249 137 252 323 289 259
0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Promedio 10.34 pesos/kg
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE
15 14.05 0.64%
2,341 10.31 VARIOS 99.36%
TOTAL 2,356 100%
OTROS
PRODUCTORES INTEGRADOS
EMPRESA
ANÁLISIS POR EMPRESA
16
Precios Historicos de Importación, Malla y Castillo
7
8
9
10
11
12
13
14
MALLA 10.65 12.21 13.25 10.71 11.75 10.78 11.9 7.40 9.75 9.34 11.35 11.85 8.98
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
Variación Malla
Abril ’04 - Abril ’05 -15.68 %
Marzo ’05 - Abril ’05 -24.22 %Fuente: SHCP.
17
ALAMBRE
ACUMULADO A
ABRIL 2005
Fuente: SHCP.
PORCENTAJE CONCEPTO
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
65.03% DEFINITIVAS 3,653 12.40
34.97% TEMPORALES 1,964 8.13
100% TOTAL 5,617
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
PORCENTAJE PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
51.70% ESTADOS UNIDOS 2,904 11.84
11.20% CHINA 629 8.86
6.63% ITALIA 372 16.83
5.99% FRANCIA 337 10.94
5.39% CHILE 303 13.55
19.09% OTROS 1,072 13.23
100% TOTAL 5,617
ANÁLISIS POR PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE
239 4.25%
21 0.37%
5,358 10.97 VARIOS 95.38%
TOTAL 5,617 100%
OTROS
PRODUCTORES INTEGRADOS
EMPRESA
ANÁLISIS POR EMPRESA
TREFILADORES
Análisis del precio de importaciones "Alambres" Enero a Abril 2005
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
To
ns
Tons 414 33 294 581 455 745 811 942 491 851
0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Promedio 10.91 pesos/kg
18
Precios Historicos de Importación, Alambre
7
8
9
10
11
12
13
ALAMBRE 10.08 10.85 11.54 11.28 11.51 11.49 10.92 11.54 8.97 11.24 11.34 12.27 9.31
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
Variación Alambre
Abril ’04 - Abril ’05 -7.64 %
Marzo ’05 - Abril ’05 -24.12 %Fuente: SHCP.
19
CLAVO
ACUMULADO A
ABRIL 2005
Fuente: SHCP.
PORCENTAJE CONCEPTO
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
74.52% DEFINITIVAS 1,774 12.43
25.48% TEMPORALES 607 4.78
100% TOTAL 2,380
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
Análisis del precio de importaciones "Clavos y Grapas" Enero a Abril 2005
0
100
200
300
400
500
600
To
ns
Tons 358 123 54 355 304 519 261 262 145
0 - 1 1 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Promedio 10.48 pesos/kg
PORCENTAJE PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
34.03% ESTADOS UNIDOS 810 11.33
20.96% COREA 499 12.83
16.06% MEXICO 382 14.90
8.95% CHINA 213 12.28
8.34% TAIWAN 199 10.41
11.66% OTROS 278 10.86
100% TOTAL 2,380
ANÁLISIS POR PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE
92 3.89%
2,288 10.20 VARIOS 96.11%
TOTAL 2,380 100%
OTROS
PRODUCTORES INTEGRADOS
EMPRESA
ANÁLISIS POR EMPRESA
20
Precios Historicos de Importación, Clavo
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CLAVO 6.76 12.52 12.97 8.36 11.03 8.76 11.05 8.9 10.41 11.65 11.75 8.36 11.66
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
Variación Clavo
Abril ’04 - Abril ’05 72.42 %
Marzo ’05 - Abril ’05 39.47 %Fuente: SHCP.
21
ALAMBRE DE PÚA
ACUMULADO A
ABRIL 2005
Fuente: SHCP.
PORCENTAJE CONCEPTO
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
99.35% DEFINITIVAS 346 10.04
0.65% TEMPORALES 2 11.62
100% TOTAL 348
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
PORCENTAJE PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
46.93% EL SALVADOR 163 10.17
31.08% HONDURAS 108 9.94
15.19% INDIA 53 10.25
6.68% ESTADOS UNIDOS 23 12.52
0.05% CANADA 0.19 11.74
0.06% OTROS 0.21 9.09
100% TOTAL 348
ANÁLISIS POR PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE
348 10.05 VARIOS 100.00%
TOTAL 348 100%
OTROS
EMPRESA
ANÁLISIS POR EMPRESA
Análisis del precio de importaciones "Alambre de Puas" Enero a Abril 2005
0
50
100
150
200
250
To
ns
Tons 38 13 209 29 25 34
0 - 6 6 - 9 9 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 20
Promedio 10.05 pesos/kg
22
Precios Historicos de Importación, Pua
4
6
8
10
12
14
16
18
PUA 7.33 11.37 11.27 9.11 13.54 13.5 16.94 9.07 4.98 11.81 9.49 9.37 10.49
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
Variación Púa
Abril ’04 - Abril ’05 43.11 %
Marzo ’05 - Abril ’05 11.95 %Fuente: SHCP.
23
CABLE
ACUMULADO A
ABRIL 2005
Fuente: SHCP.
PORCENTAJE CONCEPTO
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
77.05% DEFINITIVAS 2,107 12.65
22.95% TEMPORALES 628 11.75
100% TOTAL 2,734
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
PORCENTAJE PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO
35.86% ESTADOS UNIDOS 980 10.41
22.56% ESPAÑA 617 10.10
16.20% CHINA 443 11.71
11.71% COREA 320 13.63
5.13% COLOMBIA 140 14.46
8.53% OTROS 233 12.48
100% TOTAL 2,734
ANÁLISIS POR PAÍS
VOLUMEN(Tons.)
PRECIOPROMEDIO PAÍS PORCENTAJE
58 2.12%
2,676 12.39 VARIOS 97.88%
TOTAL 2,734 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA
OTROS
TREFILADORES
EMPRESA
Análisis del precio de importaciones "Cables" Enero a Abril 2005
0
100
200
300
400
500
600
700
800
To
ns
Tons 109 36 53 128 533 432 726 308 278
0 - 1 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
Promedio 12.45 pesos/kg
24
Precios Historicos de Importación, Cable
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CABLE 0.56 15.79 14.06 16.17 16.09 15.21 15.53 8.99 11.05 10.92 8.57 13.7 13.3
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
Variación Cable
Marzo ’05 - Abril ’05 -2.92
Fuente: SHCP.
25
INDICADORES DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
26
VARIACIÓN
Mar. 2003 – Mar. 2005
19.79 %
Feb. 2005 – Mar. 2005
3.46 %
Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Total
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2002 2003 2004 2005
Mil
es d
e p
eso
s
27
VARIACIÓN
Mar. 2003 – Mar. 2005
54.72 %
Feb. 2005 – Mar. 2005
3.10 %
Valor de la Producción - Por tipo de Obra - Edificación
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2002 2003 2004 2005
Mile
s d
e p
es
os
28
VARIACIÓN
Mar. 2003 – Mar. 2005
-4.49 %
Feb. 2005 – Mar. 2005
-5.23 %
Valor de la Producción - Por Sector Institucional - Construcción Pública
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2002 2003 2004 2005
Mile
s d
e p
es
os
29
VARIACIÓN
Mar. 2003 – Mar. 2005
21.58 %
Feb. 2005 – Mar. 2005
6.05 %
Valor de la Producción - Valor de las Compras de Materiales
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
6,500,000
7,000,000
7,500,000
8,000,000
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
2002 2003 2004 2005
Mile
s d
e p
es
os
30
Plan para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Construcción y
Autoconstrucción
31
DIAGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE AUTOCONSTRUCTORES
CONAFOVI ANTAAC CAPACITACION
Autoconstructor
Solicitud de Préstamo
PROYECTO
»Asesores »Consultores
Evaluación
Satisfactorio
Autoconstructor Certificado
Competente
Préstamo
No
No Satisfactorio
Autodiagnóstico
Necesidades / Requerimientos de Capacitación para la
Autoconstrucción
Identificación de las Normas (NTCL) que son útiles
Determinación de los Contextos de Construcción
CURSOS
»Impartición de cursos »Consultoría
CAPACITACIÓN
»Facilitadores »Asesores »Consultoría
Aportación de materiales Didácticos y Materiales para la Capacitación de
Construcción
Si
Funciones y Competencias
Revisar Oferta
existente
Actualizar la Capacitación
basada en NTCL
Diseño de la Capacitación
basada en NTCL
Si Existe No Existe
Programas de Capacitación
basada en NTCL
Capacitación de Facilitadores
Programas de Capacitación
con 50 paquetes básicos de
construcción
Capacitación de Autoconstructores
Autoconstructor con su Proyecto
32
INFORME EDUARDO
ANAYA
33
MONITOREO DE PRECIOSMALLA SOLDADA
BaseNuevoLeon
Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste Zona Centro
11 - 15 de Abril 700 780 917 830 79518 - 22 de Abril 700 780 917 830 795 777 78025 - 29 de Abril 700 780 917 830 795 777 7802 - 13 de Mayo 870 700 780 917 830 795 720 780 678
16 - 27 de Mayo 870 700 678 917 830 795 720 780Variacion -19.54% -22.07% 5.40% -4.60% -8.62% -17.24% -10.34% -22.07%
Malla 10
BaseNuevoLeon
Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico
11 - 15 de Abril 1400 1360 1515 1525 149018 - 22 de Abril 1400 1360 1515 1525 1490 135025 - 29 de Abril 1400 1360 1515 1525 1490 13502 - 13 de Mayo 1570 1400 1300 1515 1525 1490 1350
16 - 27 de Mayo 1570 1400 1300 1515 1525 1490 1350Variacion -10.83% -17.20% -3.50% -2.87% -5.10% -14.01%
Malla 6
34
MONITOREO DE PRECIOSCASTILLO
BaseNuevoLeon
Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste Zona Centro
11 - 15 de Abril 48 49.5 51 53.2 5018 - 22 de Abril 48 49 51 53.2 50 48 4725 - 29 de Abril 48 49 51 53.2 50 48 472 - 13 de Mayo 56 48 48 51 53.2 50 48 47 43.98
16 - 27 de Mayo 56 48 43.98 51 53.2 50 48 47Variacion -14.29% -21.46% -8.93% -5.00% -10.71% -14.29% -16.07% -21.46%
Castillo 15 - 15
BaseNuevoLeon
Bajio Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Sureste Zona Centro
11 - 15 de Abril 49 51 53 56.65 5118 - 22 de Abril 49 50 53 56.65 51 4825 - 29 de Abril 49 50 53 56.65 51 482 - 13 de Mayo 58 49 49 53 56.65 51 48 45.95
16 - 27 de Mayo 58 49 45.95 53 56.65 51 48Variacion -15.52% -20.78% -8.62% -2.33% -12.07% -17.24% -20.78%
Castillo 15 - 20
35
Márgenes de Precios Acuerdo y Precios más Bajos
Malla 10
Precio
AcuerdoNuevoLeón
Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste
11 - 15 de Abril 2762 1015 788 3217 1380 1994 1212 1839
Malla 6
Precio
AcuerdoNuevoLeón
Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico
11 - 15 de Abril 1780 1916 400 1507 1551 1373 661
Castillo 15 - 15
Precio
AcuerdoNuevoLeón
Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Pacifico Sureste
11 - 15 de Abril 863 -146 -653 -232 510 106 -46 -372
Castillo 15 - 20
Precio
AcuerdoNuevoLeón
Bajío Ags./Zac. DF/EdoMex Jalisco Sureste
11 - 15 de Abril 768 -313 -680 167 606 -773 -437
36
REPORTE DE EMBARQUES
37
MALLA Y CASTILLOREPORTE DE EMBARQUES AL 31 DE MAYO
EMPRESAULTIMOREPORTE
CUOTA
TEND/CUOTA31 DÍAS TENDENCIA
Deacero NO REP. 11,307 11,307 100%
Viga y Temple 31-May 3,914 3,696 94%
AceroCentro 31-May 3,824 4,032 105%
Malla Soldada 31-May 2,043 1,065 52%
Mex. Laminación NO REP. 1,534 1,534 100%
Sami NO REP. 1,272 1,272 100%
Armasel 30-May 1,235 1,143 93%
Leal NO REP. 786 786 100%
Alamb.y Refuer. NO REP. 509 509 100%
Ind. De Alambres NO REP. 509 509 100%
Titán NO REP. 284 284 100%
Ita NO REP. 284 284 100%
Armaduras NO REP. 100 100 100%
Totales 27,601 26,521 96%
38
COMPARATIVO MENSUAL DE EMBARQUES DE MALLA Y CASTILLO, DE MAYO DEL 2004 Y 2005
Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA, ARMADURAS y LEAL se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALCuota 33325 31175 33325 35475 36658 169958Real 23545 33882 38015 32108 30938 158488Diferencia 9780 -2707 -4690 3367 5720 11470Cumplimiento 71% 109% 114% 91% 84% 93%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALCuota 27601 24940 27601 26716 27601 134459Real 20446 22523 22052 25947 26521 117489Diferencia 7155 2418 5549 769 1080 16969Cumplimiento 74% 90% 80% 97% 96% 87%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALCuota -17 -20 -17 -25 -25 -21Real -13 -34 -42 -19 -14 -26
Embarques 2004
Embarques 2005
VARIACIÓN DEL 2004 AL 2005
39
REPORTE DE EMBARQUES MALLA Y CASTILLOS 2005 (TONELADAS)
Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.
Deacero Gpo AceroCentro Viga y Temple Malla Soldada Sami Armasel Mex. Laminación Leal
Cuota 11,306.99 3,823.99 3,914.00 2,042.99 1,271.99 1,234.83 1,534.00 786.01ENERO Real 11,922.00 1,258.00 625.63 1,066.25 528.00 1,530.96 1,534.00 552.10(31 días) Diferencia -615.01 2,565.99 3,288.37 976.74 743.99 -296.13 0.00 233.91
Cumplimiento 105% 33% 16% 52% 42% 124% 100% 70%Cuota 10,212.77 3,454.93 3,535.22 1,845.28 1,148.90 1,115.33 1,385.55 709.94
FEBRERO Real 10,212.77 708.96 3,578.00 1,845.28 1,387.00 1,295.70 1,385.55 577.10(29 días) Diferencia 0.00 2,745.97 -42.78 0.00 -238.10 -180.37 0.00 132.84
Cumplimiento 100% 21% 101% 100% 121% 116% 100% 81%Cuota 11,306.99 3,823.99 3,914.00 2,042.99 1,271.99 1,234.83 1,534.00 786.01
MARZO Real 8,139.00 3,038.00 3,580.00 1,033.00 1,271.99 1,182.00 1,534.00 588.00(31 días) Diferencia 3,167.99 785.99 334.00 1,009.99 0.00 52.83 0.00 198.01
Cumplimiento 72% 79% 91% 51% 100% 96% 100% 75%Cuota 10,942.00 3,701.00 3,788.00 1,977.00 1,231.00 1,195.00 1,485.00 761.00
ABRIL Real 10,942.00 3,860.40 3,545.00 1,652.00 1,231.00 1,140.00 1,485.00 456.00(30 días) Diferencia 0.00 -159.40 243.00 325.00 0.00 55.00 0.00 305.00
Cumplimiento 100% 104% 94% 84% 100% 95% 100% 60%Cuota 11,306.99 3,823.99 3,914.00 2,042.99 1,271.99 1,234.83 1,534.00 786.01
MAYO Real 11,306.99 4,031.78 3,696.10 1,065.29 1,271.99 1,142.98 1,534.00 786.01(31 días) Diferencia 0.00 -207.79 217.90 977.70 0.00 91.85 0.00 0.00
Cumplimiento 100% 105% 94% 52% 100% 93% 100% 100%Cuota 55,075.74 18,627.90 19,065.22 9,951.25 6,195.87 6,014.82 7,472.55 3,828.97
TOTAL Real 52,522.76 12,897.14 15,024.73 6,661.82 5,689.98 6,291.64 7,472.55 2,959.21Diferencia 2,552.98 5,730.76 4,040.49 3,289.43 505.89 -276.82 0.00 869.76
Acumulado Cumplimiento 95% 69% 79% 67% 92% 105% 100% 77%
Promedio mensual
por empresa 10,504.55 2,579.43 3,004.95 1,332.36 1,138.00 1,258.33 1,494.51 591.84
Datos según tendencia del último día reportado
rojo No reportó y se anotó la cuota
EMPRESA
40
REPORTE DE EMBARQUES MALLA Y CASTILLOS 2005 (TONELADAS)
Nota: De las empresas DEACERO, MEXICANA DE LAMINACIÓN, SAMI, ALAMBRES Y REFUERZOS, INDUSTRIAL DE ALAMBRES, TITAN, ITA y ARMADURAS se tomo la cuota ya que no hubo ningún reporte.
Ind. De Alambres Ita Titán Alamb.y Refuer. Armaduras SA Totales / Mes
Cuota 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 27,600.80ENERO Real 509.00 284.00 284.00 252.00 100.00 20,445.94(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 257.00 0.00 7,154.86
Cumplimiento 100% 100% 100% 50% 100% 74%Cuota 459.74 256.52 256.52 459.74 100.00 24,940.44
FEBRERO Real 459.74 256.52 256.52 459.74 100.00 22,522.88(29 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,417.56
Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 90%Cuota 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 27,600.80
MARZO Real 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 22,051.99(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,548.81
Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 80%Cuota 493.00 275.00 275.00 493.00 100.00 26,716.00
ABRIL Real 493.00 275.00 275.00 493.00 100.00 25,947.40(30 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.60
Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 97%Cuota 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 27,600.80
MAYO Real 509.00 284.00 284.00 509.00 100.00 26,521.14(31 días) Diferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079.66
Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 96%Cuota 2,479.74 1,383.52 1,383.52 2,479.74 500.00 134,458.84
TOTAL Real 2,479.74 1,383.52 1,383.52 2,222.74 593.00 117,489.35Diferencia 0.00 0.00 0.00 257.00 -93.00 16,969.49
Acumulado Cumplimiento 100% 100% 100% 90% 119% 87%
Promedio mensual
por empresa 495.95 276.70 276.70 444.55 98.83 23,497.87
Datos según tendencia del último día reportado
rojo No reportó y se anotó la cuota
EMPRESA
41
ESTADOS FINANCIEROS
42
Balance generaldel 1 al 31 de Mayo del 2005
0.00 0.00488,587.78 6,420.7648,050.00 0.003,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
539,637.78 6,420.76
EQUIPO DE COMPUTO 26,060.6316,278.27
DEP. ACUM. MOB Y EQUIPO -658.82 75,000.00-23,287.43 RES. DE EJERCICIOS ANTERIORES 565,006.83
916.00 RESULTADO DE EJERCICIO -75,930.66
0.00 564,076.17
11,273.66276.84
30,859.15 570,496.93
570,496.93
CAJA
BANCOS
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Total ACTIVO CIRCULANTE
IVA PENDIENTE DE DEDUCIR
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZOACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
ANTICIPO DE CLIENTES
IVA POR PAGAR
IVA CAUSADO OR PAGAR
IMPUESTO SUNTUARIO
Total AC. NO CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO POR RECUPERAR
DEP. EQUIPO DE COMPUTO
PAGOS ANTICIPADOS
GASTOS DE INSTALACION
Total PASIVO CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
RESERVA DE ISR Y DE PTU
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL
TOTAL DE CAPITAL
43
Estado de resultadosdel 1 al 31 de Mayo del 2005
MayoAcum.Mayo
51,050.00 433,200.00 (5,325.00) (5,325.00)
45,725.00 427,875.00
94,529.19 502,501.66
94,529.19 502,501.66
(48,804.19) (74,626.66)
- - - -
(262.00) (1,304.00) -
(262.00) (1,304.00)
(49,066.19) (75,930.66)
INGRESOS
° GASTOS GENERALES
° INGRESOS
UTILIDAD BRUTA
° DEV. Y REBAJAS SOBRE VENTAS
° GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA
TOTAL DE OTROSINGRESOS Y GASTOS
° OTROS GASTOS
° GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS
° PRODUCTOS FINANCIEROS° OTROS PRODUCTOS
OTROS INGRESOS Y GASTOS
TOTAL DE GASTOS
44
ASUNTOS GENERALES
45
LISTADO DE EVENTOS PARA EL 2005
Fecha Nombre del Evento Lugar
10 – 12 Junio 12° Expo Construye León 2005 León , Guanajuato
15 – 17 Junio World of concrete México México, Distrito Federal
7 – 9 Julio5° Interconstruccion Chihuahua 2005 / Expo
ChihuahuaChihuahua, Chihuahua
27 – 29 Julio 9a. Expo Construcción Coatza 2005 Coatzacoalcos Veracruz
Agosto Construexpo Guadalajara 2005 Guadalajara, Jalisco
23 – 25 Septiembre
Constructo 2005 Monterrey, Nuevo León
18 – 22 Octubre Expo CIHACCentro Banamex, Cd. de
México
22 – 23 Octubre Expo Quiero Casa Cintermex. Monterrey, N.L.