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Retailer Facts
Junio 2017
FIESTAS PATRIAS
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OBJETIVOEl presente estudio, analiza el comportamiento de las categorías con mayores afectaciones en el consumo durante la temporada de Fiestas Patrias para generar estrategias accionables a nivel categoría.
La información que reportamos es nuestra propiedad intelectual. El cliente únicamente podrá hacer uso de nuestro nombre en lo concerniente a la información o resultados mencionados en conexión con la declaración. El cliente no podrá usar nuestro nombre para declarar o insinuar que Nielsen es la fuente de la declaración misma. El cliente también deberá incluir nuestra nota de derechos reservados sobre cualquier información propiedad de Nielsen e indicar otros detalles (periodo, factor, mercado, segmento).
METODOLOGÍA.Se utilizaron los Servicios de Medición al Detalle (RMS por sus siglas en inglés) y Shopping Carts del Servicio de Panel de Consumidores (CPS por sus siglas en inglés) para obtener y comparar la información de la temporada y el resto del año
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AGENDA
*WORS: Wholesalers Own Retail Stores
• Costumbres en Fiestas Patrias
• Inversión en medios
• Desempeño de canales en Fiestas Patrias
• Autoservicios
• Mayoreo WORS
• Mayoreo Mostrador + Ruta
• Conclusiones
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EL MES DE SEPTIEMBRE ES SINÓNIMO DE FIESTA
De los mexicanos realiza una cena o noche mexicanaen su propia casa o asiste a la casa de familiares o amigos.66%
Personas en promedio asisten a la cena del 15 de septiembre
Gasto total de la cena se paga en promedio entre
Fuente: INEGI | Sondeo en Línea sobre hábitos de consumo para la celebración del 15 de septiembre del 2011
12% asisten a celebraciones del grito en el Zócalo, delegaciones, plazas, etc.
7% cenan en un restaurante, fonda, puesto ambulante, etc.
185 familias
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91% de los mexicanos prepara en casa los alimentos de su cena / noche mexicana
¿Qué platillo o platillos no podrían faltar para celebrar el Grito de Independencia en tu casa?
LA COMIDA TÍPICA HECHA EN CASA ES PROTAGONISTA DE LA NOCHE MEXICANA
Fuente: INEGI | Sondeo en Línea sobre hábitos de consumo para la celebración del 15 de septiembre del 2011 | *NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Las bebidas que no pueden faltar en la noche mexicana son:
Alcohólicas: Tequila (33%), Cerveza (27%)
No Alcohólicas: Refrescos (37%), Agua de Jamaica (25%), Agua de horchata (20%)
39%29%
16% 14%
Pozo
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mexicanos(quesadillas,
pambazos, etc)
Taquizas (gusiados) o
tacos (diferentes
carnes)
Tamales
La preferencia de los mexicanos por tomar Cerveza y Tequila se traduce en ventas: Cerveza hace 42% de las ventas de Bebidas Alcohólicas en FP y Tequila el 25%*.
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SEPTIEMBRE ES EL MES CON MÁS INSERCIONESDEL CANASTO EN TELEVISIÓN
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend; Ins; 01/01/2016 - 31/12/2016; Se incluyen las categorías: Cervezas, Tequilas, Refrescos, Tostadas/Tortillas, Whiskies, |Botanas/Palomitas/Cacahuates, Cremas de leche, Insecticidas, Rones, Brandies, Bebidas isotónicas, Vodka, Platos/Vasos/Cubiertos Desechables, Sazonadores/Condimentos, Consomés, Mezcales/Aguardientes, Concentrados Polvos/Jarabes/P/Beber, Cocktailes/Mezcladores, Salsas listas p/guisar, Salsas picantes, Bebidas energizantes, Moles adobos, Tes instantáneos, Cognacs, Cremas de licor. De la categoría Agua purificada se incluye Ciel: Agua purificada exprim, E pura: Agua purificada con jugo, Bonafont: Agua purificad jugo juizzy, E purita: Agua purificada con jugo, Jumex: Aguas frescas, Levite: Agua purificada con sabor, Nutrisa: Agua con chia, Skarch: Agua purificada Frutale, De la categoría Legumbres enlatadas/envasados se incluye Del Monte: papa en cubo, La Costeña: ensalda de verduras
84.3%
15.1%
Repartición por medio de inserción publicitaria del Canasto de Fiestas
PatriasSeptiembre 2016
Televisión
Radio
Prensa
Revista
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% de inserciones del Canasto de Fiestas Patrias100%= Total inserciones en el año por canal
Televisión Radio Prensa Revista
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REFRESCOS, BOTANAS Y CERVEZAS TIENEN MÁS INSERCIONES, PRINCIPALMENTE EN TELEVISIÓN
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend; Ins; 01/01/2016 - 31/12/2016; Se incluyen las categorías: Cervezas, Tequilas, Refrescos, Tostadas/Tortillas, Whiskies, Botanas/Palomitas/Cacahuates, Cremas de leche, Insecticidas, Rones, Brandies, Bebidas isotónicas, Vodka, Platos/Vasos/Cubiertos Desechables, Sazonadores/Condimentos, Consomés, Mezcales/Aguardientes, Concentrados Polvos/Jarabes/P/Beber, Cocktailes/Mezcladores, Salsas listas p/guisar, Salsas picantes, Bebidas energizantes, Moles adobos, Tes instantáneos, Cognacs, Cremas de licor. De la categoría Agua purificada se incluye Ciel: Agua purificada exprim, E pura: Agua purificada con jugo, Bonafont: Agua purificad jugo juizzy, E purita: Agua purificada con jugo, Jumex: Aguas frescas, Levite: Agua purificada con sabor, Nutrisa: Agua con chia, Skarch: Agua purificada Frutale, De la categoría Legumbres enlatadas/envasados se incluye Del Monte: papa en cubo, La Costeña: ensalda de verduras
26.2%
23.3%
15.9%
4.3%
4.3%
Distribución de inserción publicitaria por categoría durante septiembre’16
Refrescos
Botanas
Cervezas
Agua saborizada
Bebidas energizantes
Tequila
Insecticidas
Coolers
Whisky
Condimentos en polvo
Bebidas en polvo
Bebidas isotónicas
Tostadas y tortillas
Resto
17.1%
22.1%
15.5%
4.3%
4.3%
4.0%
9.0%
1.2%
0.2%
0.0%
Refrescos
Botanas
Cervezas
AguaSaborizada
Bebidasenergizantes
Tequila
Porcentaje de inserción publicitaria por categoría durante septiembre’16
Prensa
Radio
Televisión
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CERVEZAS Y REFRESCOS SON CATEGORÍAS EN COMÚN DEL CANASTO EN AUTOSERVICIOS Y MAYOREO
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. Canales Scanning | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 19 DE SEPT’15 VS 18 DE SEPT16
130
125
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80
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100
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21-a
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6
28-a
go-1
6
04-s
ep-1
6
11-s
ep-1
6
18-s
ep-1
6
25-s
ep-1
6
02-o
ct-1
6
09-o
ct-1
6
16-o
ct-1
6
23-o
ct-1
6
30-o
ct-1
6
Autoservicios Mayoreo WORS Mayoreo Mostrador + Ruta
Índice de venta vs. semana promedio | Canasto de Fiestas Patrias
Farmacias no participan en Bebidas Alcohólicas, que representan 30%-40% de las ventas del Canasto de Fiestas Patrias en Autoservicios y Mayoreo
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AUTOSERVICIOS
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CERVEZAS Y REFRESCOS HACEN 35% DE LAS VENTAS DEL CANASTO
CATEGORÍA IMPORTANCIA
REFRESCOS 20%
CERVEZAS 15%
BOTANAS 9%
TEQUILA 9%
WHISKY 5%
CREMAS COMESTIBLES 5%
TOSTADAS Y TORTILLAS 5%
VEGETALES EN CONSERVA 4%
RON+BRANDY 3%
INSECTICIDAS 3%
CONDIMENTOS EN POLVO 2%
BEBIDAS ISOTONICAS 2%
BEBIDAS EN POLVO 2%
OTRAS 14%
Tendencia Canasto VS NPC FY’16
Crecimiento Sept’16 vs. Sept’15: 22.1%
Otras: PLATOS DESECHABLES, AGUA SABORIZADA, VASOS DESECHABLES, VODKA, COOLERS, SALSAS CASERAS, JUGOS DE VERDURA, MEZCALES Y AGUARDIENTES, SUEROS, FRUTAS CONGELADAS, CORDIALES, MOLES, CUBIERTOS DESECHABLES, BEBIDAS ENERGETIZANTES, TE LISTO PARA BEBER, JARABES DE SABORES, TE NATURAL + INSTANTANEO, TACOS CONGELADOS, SANGRITAS, COGNAC
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 19 DE SEPT’15 VS 18 DE SEPT16
0.0
500,000.0
1,000,000.0
1,500,000.0
2,000,000.0
2,500,000.0
3,000,000.0
3,500,000.0
0.0
2,000,000.0
4,000,000.0
6,000,000.0
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10,000,000.0
12,000,000.0
14,000,000.0
16,000,000.0
18,000,000.0
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ne-1
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31-e
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21-fe
b-16
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6
24-a
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15-m
ay-1
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05-ju
n-16
26-ju
n-16
17-ju
l-16
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18-s
ep-1
6
09-o
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30-o
ct-1
6
20-n
ov-1
6
11-d
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NPC Canasto
NPC Canasto
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BA IMPULSAN EL CRECIMIENTO Y SON LAS QUE MÁS INCREMENTAN SUS VENTAS
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Contribución al crecimiento e Índice de ventasemana de Fiestas Patrias vs. promedio FY 2016
0
50
100
150
200
250
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
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Contribución Índice
Contribución Índice
*Base 100: Promedio de venta semanal FY 2016
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A4 Y A5 SON DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL MESDE FIESTAS PATRIASEl canasto incrementa sus ventas más de 60% en Jalapa y Orizaba
14.4% 12.2%
23.2% 22.0%
12.0% 12.0%
12.1% 13.0%
22.6% 25.1%
15.8% 15.7%
Resto Año Septiembre
Estructura de ventas en Autoservicios
A1 A2 A3 A4 A5 A6
130
145
140
130
124
110
Índice
173
168
153 149
146 144 143 142 142 141 140 139 139 138 138 137 137 136 135 135 133
131 130 128 127 125 125 125
Jala
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Índice de ventas Canasto de Fiestas Patrias | Semana del 16 de septiembre vs. promedio FY’16
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 VS 18 DE SEPTIEMBRE’16
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LOS HOGARES SE ABASTECEN PARA SU NOCHE MEXICANA PRINCIPALMENTE EL 15 DE SEPTIEMBRE
51% 52%
42%
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250
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 -ju
3 -sa
5 -lu
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9 -vi
11 -do
13 -ma
15 -ju
17 -sa
19 -lu
21 -mi
23 -vi
25 -do
27 -ma
29 -ju
% Hogares que Compran algún producto del canasto de FP*
Index Hogares (Base 100: Promedio Semptiembre)
*del total de hogares que asistieron al autoservicio por día
71% de los hogares que asisten al Autoservicio en septiembre, se llevan al menos un producto del canasto de Fiestas Patrias
$327.5 es el valor promedio de un ticket que contiene al menos un producto del canasto de Fiestas Patrias durante septiembre VS $204 el valor de un ticket promedio**
Fuente: Nielsen Shopping Carts, CPS | GDL – MTY – VDM | FY’2016
**Se incluyen todas las misiones de compra y todos los formatos de Autoservicios
Domingo antes de FP
Domingoposterior a FP
• Mayor # de hogares en el Autoservicio el 15 de sept. que el domingo anterior
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EN PROMEDIO, LAS CATEGORÍAS CON DESCUENTO INCREMENTAN SUS VENTAS 39%
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14 cat.
# de categorías del Canastocon Descuentos
Sin Descuento Con Descuento
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | BEBIDAS ALCOHÓLICAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
En promedio, las ventas incrementan 39.4% en las categorías que presentan descuentos.
Las categorías que no presentan descuentos incrementan 23.4% sus ventas
Té Listo para beber 10%
Whisky 7%
Tacos congelados 6%
Coolers 6%
Cervezas 3%
Insecticidas 3%
Moles 3%
Sangritas 3%
Salsas caseras 2%
Tequila 2%
Jarabes de sabores 1%
Agua saborizada 0.5%
Bebidas energizantes 0.4%
Sueros 0.1%
Categoría Descuento
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LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL CANASTO PRESENTAN DESCUENTOS EN SUS TOP ITEMS
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | REFRESCOS – BOTANAS – CERVEZAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
ITEMs Descuento
Botanas de queso de 175-250 Grs. 28%-35%
Cervezas en paquetes de 12 latas de 355 ml c/u 5%-13%
Agua mineral de 2 Lts. 7%-8%
Botanas mezcladas de 250-300 Grs. 3%-5%
Refrescos de sabor toronja entre 2 y 3 Lts. 2%-4%
Refrescos de cola entre 2 y 3 Lts. 2%-3%
Cervezas en botellas de vidrio de 1.2 Lts. 2%-3%
Cervezas en paquetes de 6 latas de 355 ml c/u 1%-2%
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CATEGORÍA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS INCREMENTAN SUS PROMOCIONES
96.3%
3.7%
96.8%
3.2%
Estructura promociones
78.7%67.5%
79.4% 74.2%
93.9%
76.9%83.5% 79.7%
21.3%32.5%
20.6% 25.8%
6.1%
23.1%16.5% 20.3%
Importancia de artículos promocionales en Bebidas Alcohólicas
Sin Promoción Con Promoción
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | BEBIDAS ALCOHÓLICAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
No Promoción Septiembre
Promoción Septiembre
No Promoción Resto del Año
Promoción Resto del Año
Promoción: a) Producto gratis misma marcab) Producto de regalo gratisc) % Extrad) Promociones 2x1, 3x2, etc
Las bebidas alcohólicas con promoción incrementan sus ventas 98% en fiestas patrias mientras que los productos sin promoción incrementan sus ventas 56%
VODKA TEQUILA CORDIALES RON/BRANDY
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LOS SEGMENTOS LÍDERES DE ALIMENTOS POR CATEGORÍA SON LOS DE MAYOR CRECIMIENTO
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Agua Saborizada aumentasus ventas 10% con sabores como Limón, Jamaica y Fresa durante FP.
Tostadas aumenta sus ventas 80% y Totopos 51%durante FP.
Salsa Casera Mexicana, Verde y Guacamole de 0-250 gr. aumenta sus ventas 15%durante FP.
Botanas con segmentos como Papa, aumenta sus ventas 14% y Mixes 60% durante FP.
Vegetales en Conserva de 500-1000 gr aumenta sus ventas 35% durante FP.
Bebidas en Polvo en Sobre aumenta sus ventas 12%durante FP.
Tacos Congelados de 20-30 piezas aumenta sus ventas 38% durante FP.
AUTOSERVICIOS
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EN CATEGORÍAS DESECHABLES, CONSUMIDORES BUSCAN PRECIOS BAJOS SIN FIJARSE EN MARCAS
Desechables
131
125
123
128
123
133
Vasos
Cubiertos
Platos
M. Propias M. Comerciales
Índice de venta Semana del 16 de septiembre vs. promedio anual
Importancia de M. Propias
Vasos 63%
Cubiertos 33%
Platos 69%
Empaques de 25 piezas son los más importantes
para Desechables y también los de mayor
crecimiento
Precio promedio (25 pzas)
Marcascomerciales
Marcaspropias
Diferencial de precio
Vasos $16.0 $13.9 ‐13.4%
Platos $17.1 $12.7 ‐25.7%
Cubiertos $12.7 $12.3 ‐2.6%
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | DESECHABLES | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
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MARCAS PROPIAS DE CATEGORÍAS COMESTIBLES Y DESECHABLES INCREMENTAN SUS VENTAS EN FP.
Marcas propias del Canasto de Fiestas Patrias aumentan sus ventas 45% Durante Fiestas Patrias vs. el resto del año.
El crecimiento de Marcas Propias vs. el año anterior es de 16.7%.
CATEGORÍAÍNDICE DE VENTA
FP VS. RESTO DEL AÑO
% CRECIMIENTOFP 2016VS. 2015
Vegetales en conserva 184 14.6%
Platos desechables 133 16.6%
Vasos desechables 128 20.1%
Cubiertos desechables 122 18.2%
Condimentos en polvo 122 15.5%
Té natural + Instantáneo 116 79.5%
Frutas congeladas 116 22.9%
Cremas comestibles 106 24.1%
Botanas 105 10.3%
Moles 101 11.1%
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16 – SEMANA 20 DE SEPT’15
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MAYOREO WORSWHOLESALERS OWN RETAIL STORES
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FIESTAS PATRIAS REPRESENTA LA SEGUNDA SEMANA MÁS IMPORTANTE PARA EL CANASTO
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
CATEGORÍA IMPORTANCIA
CERVEZAS 18%
REFRESCOS 18%
FRIJOLES PROCESADOS 7%
VASOS DESECHABLES 6%
CREMAS COMESTIBLES 6%
TEQUILA 5%
RON+BRANDY 5%
COOLERS 5%
MEZCALES 4%
TOSTADAS Y TORTILLAS 4%
PLATOS DESECHABLES 4%
FRIJOL NO PROCESADO 4%
MODELADORES 3%
WHISKY 3%
HUEVO EMPACADO 3%
BEBIDAS ENERGETIZANTES 2%
CUBIERTOS DESECHABLES 2%
Tendencia Canasto Wors VS NPC FY’16
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5000
10000
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NPC Canasto
NPC Canasto
Canasto de FP hace 13% de las ventas totales en esa semana e incrementa sus ventas 29% vs. el resto del año.
Wors = Minisuper & Express del Mayoreo + Cash & Carry
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VALLE DE MÉXICO GANA IMPORTANCIA EN FIESTAS PATRIAS
12.7% 11.7%
32.5% 30.1%
28.3% 34.8%
22.4% 19.2%
Resto Año Septiembre
Estructura de ventas en Wors
A1 A2 A3 A4 A5 A6
13.8% 4.9% 3.8% 3.0% 1.3% 1.0%
159
120 120111
120
137
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20
40
60
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140
160
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2.0%
4.0%
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10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
A5 A2 A4 A6 A3 A1
Contribución Índice
Contribución al crecimiento e índice
Crecimiento Sept’16 VS Sept’15: 27.7%
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Wors = Minisuper & Express del Mayoreo + Cash & Carry
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CRECEN INGREDIENTES INDISPENSABLES PARA LA NOCHE MEXICANA COMO CREMAS Y FRIJOLES
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Cremas comestibles ácidas aumentan sus ventas 77% con presentaciones de 251-500 ml
durante FP.
Frijoles bayos y negros aumentan sus ventas 15%
durante FP.
Frijoles no procesados aumentan sus ventas 14%
durante FP principalmente con M. Propias.
Modeladores aumentan sus ventas 22% con
presentaciones de 200-250 ml durante FP.
Desechables aumentan sus ventas 21% durante FP
WORS
Wors = Minisuper & Express del Mayoreo + Cash & Carry
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CERVEZAS Y REFRESCOS EN PRESENTACIONES GRANDES SON LAS DE MAYOR CRECIMIENTO
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Cervezas Nacionales de 1.2 L aumentan sus ventas 103%
durante FP.
Refrescos de 1.5 – 3 Lt aumentan sus ventas 30%durante FP.
Ron + Brandy aumentan sus ventas 10% con presentaciones de 700- 750 ml durante FP.
Mezcal y Aguardiente de700-1000 ml aumentan sus
ventas 18% durante FP.
Coolers Mezclados aumentan sus ventas 56%
durante FP.
Bebidas Energéticas aumentan sus ventas 14% en presentaciones de 250-500 mldurante FP.
WORSWors = Minisuper & Express del Mayoreo + Cash & Carry
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
MAYOREO NO WORS(MOSTRADOR + RUTA)
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EN NO WORS EL CANASTO DE FP TIENE MENOR PESO QUE EN WORS Y AUTOSERVICIOS
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. NO WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
CATEGORÍA IMPORTANCIA
CERVEZAS 30%
REFRESCOS 27%
COOLERS 17%
ANTIGRIPALES 10%
AROMATIZANTES 6%
BOLSAS PARA BASURA 3%
SALSAS PARA PASTA 2%
TOSTADAS Y TORTILLAS 2%
VODKA 1%
SALCHICHAS 1%
Tendencia Canasto No Wors VS NPC FY’16
05000100001500020000250003000035000
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000
10-e
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-16
07-fe
b-16
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620
-mar
-16
03-a
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617
-abr
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01-m
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29-m
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612
-jun-
1626
-jun-
1610
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607
-ago
-16
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604
-sep
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602
-oct
-16
16-o
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630
-oct
-16
13-n
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-nov
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-dic
-16
NPC Canasto
NPC Canasto
El canasto incrementa sus ventas 32%durante FP y aporta 2.6% de la venta
No WORS = Mostradores y Ruta
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A2 Y A5 GANAN IMPORTANCIA EN FIESTAS PATRIAS
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. NO WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
19.2% 21.4%
12.6% 11.6%
12.8% 10.0%
26.8% 34.9%
24.8% 19.4%
Resto Año Septiembre
Estructura de Ventas en No Wors
A1 A2 A3 A4 A5 A6
15.1% 13.8% 10.3% 2.6% 1.7%
-0.5%
172
147
121
103 97 103
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
A5 A2 A3 A6 A1 A4
Contribución Índice
Contribución al Crecimiento e índice
Crecimiento Sept’16 VS Sept’17 42.9%
No WORS = Mostradores y Ruta
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COMO EN WORS, CRECEN TAMAÑOS GRANDES DE CERVEZAS Y REFRESCOS
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. NO WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Cervezas Nacionales de 1.2 L aumentan sus ventas 106% en presentaciones individuales y en 4 packs durante FP
Refrescos de 2.5 – 3 Ltaumentan sus ventas 20%durante FP
Antitusivos en ungüento de lata aumentan sus ventas 48% durante FP
Coolers Mezclados y Sangrías aumentan sus ventas 25% durante FP
Aromatizantes instantáneos aumentan sus
ventas 63% durante FP
Vodka de 750 – 1000 ml aumentan sus ventas 10%
durante FP
NOWORS
No WORS = Mostradores y Ruta
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EN ABARROTES, TOSTADAS Y TOTOPOS ES LA CATEGORÍA CON MAYOR CRECIMIENTO
Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. NO WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16
Salchichas de 500-800 gr. aumentan sus ventas 15%durante FP
Frutas congeladas de 1 - 2 kg. aumentan sus ventas 20%durante FP
Pan dulce en panquelería y bollería aumentan sus
ventas 15% durante FP
Bolsas de basura grandes y jumbo aumentan sus ventas 20% durante FP
Tostadas y totopos aumentan sus ventas
101% con presentaciones de 250-400 gr durante FP
NOWORS
No WORS = Mostradores y RutaSalsas para pasta segmento Simple y Meat, aumentan sus ventas 12% con presentaciones de 351-450 ml durante FP
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• Fiestas Patrias representan una gran oportunidad para todos los canales: 91% de los mexicanos prepara en casa los alimentos para su Noche Mexicana.
• En la Noche Mexicana no pueden faltar platillos típicos como pozole y tacos, acompañados de bebidas como refrescos y cervezas, lo que convierte a estas categorías en las de mayor contribución al crecimiento en Autoservicios y Mayoreo.
• Promociones y descuentos son driver de crecimiento en Autoservicios, principalmente en Bebidas Alcohólicas.
• En Mayoreo, la temporada es más relevante para formatos WORS, donde se forman dos subcanastos con crecimiento en la temporada: Comestibles + Modeladores y Bebidas Alcohólicas + Refrescos.
CONCLUSIONES
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• Un mayor número de hogares espera hasta el 15 de septiembre para abastecerse de productos del canasto de fiestas patrias, por lo que tener niveles adecuados de inventario en esta fecha se vuelve indispensable.
• La naturaleza de los canastos en Autoservicios y Mayoreo, donde se mezclan Alimentos y Bebidas, dan la posibilidad de la creación de promociones cruzadas.
• Los descuentos son driver de crecimiento en Fiestas Patrias, por lo que entender la elasticidad de precios para las categorías del canasto en la temporada es fundamental.
RECOMENDACIONES
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