“Soluciones concretas y novedosas en la producción de frutas y hortalizas en vínculo con la ciencia: Casos de Éxito en América Latina”
MS. Leticia Deschamps S. Red INNOVAGRO
México, D.F23 de abril del 2015.
Seminario “Promoviendo una relación Virtuosa entre la Ciencia y la Industria Hortofrutícola en la
Región de O’Higgins”
Contexto de la Hortofruticultura
• Tratados internacionales de libre comercio• Incremento de la demanda mundial• Brechas de consumo por cubrir• Incremento en el ingreso en países desarrollados• Impulso del sector público, privado y académico
Las perspectivas que se presentan en el subsector hortofrutícola, a nivelmundial muestran un panorama muy promisorio, algunos de los aspectos quelo favorecen:
“ Todos los TLC´s que se están firmando, el subsector del sector agropecuario, de mayor impacto, es el de frutas y hortalizas, que crece a más del 10% anualmente”.
Adriana Senior
Producción promedio de hortalizas, consulta realizada a Faostat 2013
América Latina participa con un 4,1% en la producción mundial de hortalizas(incluido el melón) y con un 21% en la producción mundial de frutas. Las principalescaracterísticas de las hortalizas revelan la presencia de su expansión en laproducción, sobre la superficie cosechada mientras que en 1980/1982 secosechaban 287.8 mil hectáreas, en 2005/2007 la superficie se incrementó hasta563.4 mil hectáreas (Meza, E. & Bojórquez O, 2012)
Contexto de la Hortofruticultura
Las tasas de crecimiento medio de la producción de hortalizas en su conjunto,muestran un comportamiento más dinámico que en el caso de las frutas, alcanzandoun 5%, mientras que los porcentajes estimados para las frutas en conjunto alcanzanun 2,38% (Meza, E. & Bojórquez O, 2012)
Contexto de la Hortofruticultura
Producción promedio de hortalizas, consulta realizada a Faostat 2013
Factores adversos
A pesar de ser un subsector en crecimiento, existen factores que han afectadonegativamente el desempeño del comercio internacional :
Cambio climático y desastres naturales, heladas y huracanes Escasez en el aprovisionamiento de agua Políticas cambiarias, tasas de interés Plagas y enfermedades resistentes a controles químicos Carencia en apoyos a la investigación e innovación Baja productividad Baja rentabilidad y competitividad Cambio de los patrones de consumo
Contexto de la Hortofruticultura
Tendencias en el consumo
Sistemas agroalimentarios muestran profundos cambios; el consumidor ha sido la fuerza promotora de desarrollo en la oferta de alimentos.
Foco de la producción del mercadeo masivo
Individual, agrupado en segmentos.
La urbanización y el crecimiento demográfico Aumento del número de mujeres que trabajan Incremento de los ingresos Influencia cultural Nivel educacional de los consumidores Alta movilización
industria conservadora Industria altamente innovadora
Contexto de la Hortofruticultura
Los consumidores contemporáneos demandan:• Sabores únicos• Alimentos diferenciados• Que no ocasionen culpa• Convenientes para cocinarse y
consumirse• Promotores de la salud a través de
dietas adaptadas a las necesidades y preferencias individuales
Tal demanda requiere un proceso de desarrollo de productos que implica crear o almenos adaptar soluciones tecnológicas innovadoras y nuevos negocios, lo que significauna importante motivación para la innovación.
Tendencias en el consumo
Contexto de la Hortofruticultura
Empresa Participación en el mercado
Empresas sin marca 10.6%
Artisanal producers 6-9%
Altria Group, Inc. 2.6%
Nestlé, S.A. 2.6%
Otros 77.4%
Fuente: COMECYT-FUMEC 2015
Enfrentando la heterogeneidad de los Sistemas de Producción Agrícolas, dondeconviven grandes productores industrializados y pequeñas productores en elmercado. El cuadro muestra que el mercado de alimentos empacados estácontrolado a nivel mundial por los siguientes actores:
Contexto de la Hortofruticultura
Pequeña Agricultura:
Agrupa cerca del 81% de lasexplotaciones agrícolas en ALC
Provee, a nivel país, entre 27% y67% del total de la producciónalimentaria
Ocupa entre el 12% y el 67% de lasuperficie agropecuaria, y
Genera entre el 57% y el 77% delempleo agrícola en la Región(FAO‐BID, 2007; FAO, 2012).
Contexto de la Hortofruticultura
¿Quiénes son esos otros, que aportan el 77.4%?
Caso América Latina
Fuente: FAO, 2014.
Alta dispersión territorial Fragmentación de la propiedad de la tierra Baja productividad Pequeña escala de producción Bajo nivel de incorporación tecnológica Dificultades de acceso
Fuentes de financiamiento Circuitos de mercado Fuentes de información
Escasa articulación con el consumidor final
En muchos países latinoamericanos entraña una fuerte participación de lapequeña agricultura, realizada usualmente por familias campesinas y, porconsiguiente, de importantes sectores de la pobreza, caracterizada por:
El sector productivo
Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la pequeña y mediana agricultura es la forma predominante en la producción de alimentos.
La pequeña y mediana agricultura tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural.
A nivel mundial hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de lapequeña y mediana agricultura, como: las condiciones agroecológicas y lascaracterísticas territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados,el acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y alos servicios de extensión, el acceso a la financiación, las condicionesdemográficas, económicas y socioculturales, o la disponibilidad de educaciónespecializada.
Innovación
El sector productivo
¿Qué puede hacer el pequeño productor, ante estas condiciones?
Desafíos del Sector
Consumidores informados y con demandas muy
específicas
¿Cómo innovar?
Condiciones del Productor
El sector productivo
Políticas nacionales-regionales
¿Qué han hecho otros?
Casos de Éxito
No. Caso País
1 Productora de Nuez S.P.R. De R.L. México-Red Innovagro
2 “Melón de San Juan” Argentina-INTA
3 Cultura andina y nuevos paradigmas: el mercado de productores de Huancaro, Cusco
Perú
5 Fungifree AB® México UNAM-CIAD
Casos de Éxito
Productora de Nuez S.P.R. De R.L.
Casos de Éxito
Ubicación Sonora-México
Organización Productora de Nuez S.P.R. de R.L.
No. Socios 46/ 1,645 ha
Problemática enfrentada
• Disminución en la disponibilidad de
agua.
• Manejo inadecuado del riego y de las
horas acumuladas de calor y de
oxidación de la nuez.
• Viviparidad, germinación temprana,
alternancia en los ciclos productivos,
irregularidad en la producción,
• Presencia de plagas y enfermedades
GBN (Gusano Barrenador)
• Baja rentabilidad
Productora de Nuez S.P.R. De R.L.
Casos de Éxito
Productora de Nuez S.P.R. De R.L.
Casos de Éxito
Clasificación de las innovaciones
Innovación de proceso Innovación de producto Innovación de mercadotecnia Innovación de organización
1. Siembra: Selección del terreno, selección de la variedad, mayor densidad de plantación, tecnología de riego
2. Desarrollo del cultivo: Poda mecánica de formación y de verano
3. Fase productiva: Control de viviparidad; Estimulación de brotación; Control integral de plagas
4. Cosecha: Manejo del tiempo de cosecha
5. Beneficiado: Planta beneficiadora de nuez; Pin Sorter
6. Transformación: Planta Transformadora de Nuez en Botana
1. Producto: Agregación de valor a través de la transformación de nuez como botana
1. Exportación del producto2. Atención a nichos de
mercado: Ampliación de puntos de venta
1. Oferta de Servicios: Financiamiento Proveeduría Comercialización
Productora de Nuez S.P.R. De R.L.
Casos de Éxito
Vinculación con instituciones
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, INIFAP
Sitio experimental de la Costa de Hermosillo del INIFAP
Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo, CIAD
Universidad de Texas A&M
Universidad de California en Riverside
Fundación Produce Sonora, FUPROSON
Coordinadora de las Fundaciones Produce, COFUPRO
Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del
Estado de Sonora (PIAES)
ImpactosProductora de Nuez S.P.R. De R.L.
Casos de Éxito
Incremento en el volumen de producción Disminución de costos de cosecha Aumento de la calidad en el producto Reducción en el uso de fertilizantes Disminución en el gasto hídrico Apropiación del eslabón de transformación Generación de empleo Desarrollo de productos con valor agregado Fortalecimiento de la cadena productiva Formación de técnicos, investigación,
especialización de investigadores
“Integración de la cadena productiva, consolidación como actores promotores y difusores de la innovación”
Casos de Éxito
Ubicación Lagunas de Huanacache Ecosistema protegido sitio RAMSAR, Provincia de San Juan, Argentina
Organizaciones Grupo de productores de tres esquinas, Asociación de Productores y Productoras de Sarmiento, Cooperativa Productores del Sur, Otras
No. Socios 100/400 Has
Problemática enfrentada
• Decaimiento en la comercialización por el surgimiento de nuevas zonas de producción.
• Baja posibilidad de diferenciación, puesto que se comercializa fresco y no hay posibilidades de industrialización a escala.
• Reducido parque de maquinarias y escaso capital para la implantación y cuidado delcultivo, lo que los hace dependientes de intermediarios que adelantan insumos.
• Imposibilidad de trasladar el incremento de los costos (alquiler de las tierras, insumos, etc.) al precio final.
“Melón de Media Agua de San Juan”
Premio Innovagro
Innovaciones
Producto Proceso Mercadotecnia Organización Social
• Identidad al producto mediante la acreditación del vínculo con el territorio
• Agreado de valor en origen
• Tradición en el cultivo:Determinación del factor humano que determina la tipicidad y carácterísticas d sistema de producción
• Híbridos plantines, mulching, manta térmica
• Caracterización fisico-química de lo melones
• Perfil sensorial• Relevamiento de datos
edafoclimáticos: Clima, suelo, agua de riego
• Prueba del vínculo entre el origen y la calidad del producto
• Indicación geográfica de origen de la provincia de San Juan
• Estructuras Agrarias organizadas
• Conformación de la Mesa de Desarrollo del Melón
• Inclusión• Equidad• Desarrollo regional• Disminución de los
niveles de pobreza• Desarrollo de
conocimientos-investigación de la historia y tradición productiva
• Creación de la Agencia de Extensión Rural Media Agua
• Fondo Rotatorio-Banco de Semillas
• Base para la implementación de políticas públicas
Casos de Éxito
“Melón de Media Agua de San Juan”
Vinculación con instituciones
Escuela agrotécnica Sarmiento
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA
Agencia de extensión rural Media Agua del INTA.
Subsecretaría de Agricultura Familiar Delegación San Juan
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, PROSAP
Casos de Éxito
“Melón de Media Agua de San Juan”
Competitividad de la cadena Ingreso a mercado de exportación Fortalecimiento de la inclusión social Fortalecimiento de desarrollo territorial
por integración de economías locales y regionales a mercados internos y externos
Desarrollo de conocimientos, tecnologías y su aplicación organizada
Base para la implementación de políticas públicas
“Formidable toma de conciencia de parte de los productores de la calidad y potencialidad de su producto, de la necesidad de trabajar conjuntamente para comunicar su calidad a los consumidores”
Impactos
Casos de Éxito
“Melón de Media Agua de San Juan”
Cultura andina y nuevos paradigmas: el mercado de productores de Huancaro, Cusco
Casos de Éxito
Ubicación Huancaro Cusco, Perú
Organizaciones Asociación de Productores Agropecuarios del Cusco (ARPAC) Hortalizas, frutales, florales, agroindustria.
No. Socios 5000
Problemática enfrentada
Mínimo retorno al productorNecesidad de liberarse de los intermediarios.Tratos asimétricos, provenientes de una cadena atomizada y desordenada.
Innovaciones
Producto Proceso Mercadotecnia Organización Sociales
• Promoción de la Biodiversidad
• Gestión organizativa para definición de nuevos mercados
• Organización de secciones por afinidad de productos
• Logística de transporte
• Creación de un mercado local
• Articulación directa de pequeños y medianos productoresagropecuarios con el consumidor final.
• Formación de la Asociación de Productores Agropecuarios del Cusco (ARPAC)
• Mercado de Productores de Huancaro.
• Inclusión de género, 80% de las comerciantes, son mujeres.
Cultura andina y nuevos paradigmas: el mercado de productores de Huancaro, Cusco
Casos de Éxito
Vinculación con instituciones
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, AVSF
Dirección Regional de Agricultura del Cusco, DRAC
Proyecto de Desarrollo Corredor Puno-Cusco
Reconocimiento por la institución holandesa “Progreso Network”
Casos de Éxito
Cultura andina y nuevos paradigmas: el mercado de productores de Huancaro, Cusco
Cultura andina y nuevos paradigmas: el mercado de productores de Huancaro, Cusco
Casos de Éxito
Impactos
Beneficios directos a 5000 socios de ARPAC en incremento a sus ingresos en más del 50%
Dinámica comercial de hasta 25,000 compradores que encuentran precios más bajos.
Orden, limpieza y seguridad para los consumidores. Formación de una red de más de 6,350 taxista Empleo para 110 trabajadores asalariados entre estibadores, cargadores y
personal de seguridad. Entre 2004 y el 2007 la venta se triplicó, pasando de 60 ton de alimentos a
170 ton por semana. El volumen actual (2013) llega a 850 ton por semana. El valor comercializado anualmente subió de U$ 1,480,000 en el 2004 a
U$19,260,000 en el 2012.
Lograr una nueva forma de organización y procedimientos para tener canales de comercialización más favorables a sus intereses.
Casos de ÉxitoFungifree AB®
Ubicación México
Instituciones UNAM-CIADControl de Anctracnosis del MANGO
EmpresaColaboradora
El Rodeo
Problemática enfrentada
Presión por la disminución en el uso de
plaguicidas y sustancias químicas.
Pérdida de calidad por Anctracnosis (hongo)
con fuertes daños en las relaciones
internacionales.
Establecimiento de límites máximos de
residuallidad.
Logística de envío del producto por barco a
Asia (15 a 23 d) con mayor susceptibilidad al
ataque de hongos.
Premio Innovagro
Innovaciones
Producto Proceso Mercadotecnia Organización
• Fungifree AB®
• Biofungicida 100% mexicano para evitar la Antracnosis
• Único producto de aplicación foliar efectivo para el control de antracnosis, y de enfermedades fúngicas, que no deja residuos tóxicos sobre la superficie del fruto; no tiene efectos negativos en la salud ni el medio ambiente
• Más de dos años de vida de anaquel y con características notables en términos de su efectividad.
• Selección de
microorganismos con
potencial para el biocontrol in
vitro de Colletotrichum
gloesporioides (Antracnosis)
• Solicitud de patente
internacional con protección
a la fórmulación sólida y seca
de B.subtilis 83 (ingrediente
activo del Fungifree AB ®)
• Comercialización del producto, con registro de Marca y principio activo.
• Formación de la empresa Agro&Biotecnia S de RL MI (A&B)
Casos de ÉxitoFungifree AB®
• Aún cuando los formulados dieron buenos resultados en la inhibiciónde la enfermedad, las formulaciones líquidas no eran la mejor opcióncomercialmente hablando.
Casos de ÉxitoFungifree AB®
• Segunda fase para desarrollo de la formulación sólida
• Necesidad de realizar la experimentación a escala comercial ysemicomercial
• Compañía exportadora de mangos “El Rodeo Fruit” buscaba alternativas que les permitieran el control de la antracnosis para obtener la mayor cantidad de frutos con calidad de exportación.
• Validación de la eficacia, evaluando con productores del municipio de El Rosario Sinaloa, México, con apoyo de “El Rodeo Fuit”.
Papel de los productores de El Rosario en la validación de la innovación
Vinculación con instituciones
Instituto de Biotecnología de la UNAM Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo, CIAD Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,CONACYT Secretaría de Agricutura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, SAGARPA. Biólogos, Agrónomos, Ingenieros Químicos y Bioquímicos
Casos de ÉxitoFungifree AB®
Lecciones aprendidas
Tendencias en la innovaciones
Mejoramiento genético y biotecnología Biofertilizates y biocidas eficientes y menos
agresivos con el medioambiente Uso de maquinaria y tecnología de la Información
y las comunicaciones (TIC´s) Agricultura de precisión y automatización de
procesos Uso eficiente del agua Uso de estándares de calidad en la producción en
base a mercados segmentados Nuevos métodos de procesamiento y
conservación Logística de transporte Uso de la protección de la propiedad intelectual Desarrollo de nichos de mercados y mercados
especializados
Soluciones concretas y novedosas
Gestión del conocimiento
Lecciones aprendidas
Las innovaciones de: Productos, Mercadotecnia, Procesos…
No se dan sin
INNOVACIONES ORGANIZACIONALES
“Un aspecto de suma relevancia que explica el éxito o no de la implementación
de las innovaciones en las o en los sectores, es el tema de la gestión y de la
organización” (Majó, 2013).
Soluciones concretas y novedosas
Los productores innovadores:
Arriesgan Investigan Conforman redes Forman y consolidan organizaciones Marcan agendas públicas Forman cuerpos técnicos Aportan insumos a la investigación y
ciencia básica Movilizan los sistemas de innovación,
locales, regionales, nacionales, internacionales
….Etcétera
Para INNOVAR
RESOLVER PROBLEMAS
Lecciones aprendidas
Soluciones concretas y novedosas
Técnica
Política
Social
“Innovación: Motor de Cambio en el Sector Agroalimentario”
ProductividadCompetitividadSustentabilidad
Equidad
Innovación:
Solución a problemas
Ambiental
Enfoque de Sistemas para impulsar cambios en el largo
plazo
Red INNOVAGRO: Enfoque
Soluciones concretas y novedosas
Innovación como motor del cambio, del desarrollo.
i+D+I
I+D+i
Las organizaciones de productores son fuertes impulsores de cambio
Soluciones concretas y novedosas
Las organizaciones de productores juegan un protagónico en la conformación de Redes de Innovación
Población rural
Gestores
Investigadores
Extensionistas
Acreedores
ConsumidoresCompetidores
EmpresariosProductores
AcadémicosFormadores
Funcionarios
Proveedores
Soluciones concretas y novedosas
Educación, Capacitación, Formación
Investigación
Extensión
Investigadores
AcadémicosFormadoresEducadores
Sector Productivo: Solución de problemas
Fortalecimiento delTriángulo conocimiento -aprendizaje- adopción
Soluciones concretas y novedosas
Prioridades Estratégicas
Tipos de Innovación
RetosSNIA´s
AgroalimentarioCadena de valor
TerritoriosDesarrollo ruralMedio ambiente
Ciencia y tecnologíaGobernanza
PobrezaSeguridad Alimentaria
Cambio climáticoDeterioro Recursos Naturales
Escasez del aguaProductividad
MercadosReducción de Desperdicios
Sanidad e InocuidadNutrición y Alimentación
TecnológicaInstitucional
Social
Soluciones concretas y novedosas
1. Innovaciones para lograr el desarrollo de las cadenas devalor: servicios e insumos, procesos productivos, post-cosecha y transformación, desarrollo de mercadoagrícolas y comercialización
2. Desarrollo de Redes de Innovación (nodos, vínculos yatributos) como mecanismo de coordinación entre losdiferentes actores vinculados
3. Agricultura de precisión por ambientes, uso de TIC´s ysistemas de información y soporte para la toma dedecisiones.
3. Modelos tecnológicos y de acompañamientoinstitucional para las diferentes circunstancias agro-ecológicas
INSTITUCIONALIDAD MARCO POLÍTICO Y REGULATORIO
Necesidades Estratégicas: Productividad y Competitividad
1. Innovación Tecnológica: Faena Móvil
Asegura excelentes condiciones de higiene en el sacrificio,inspección veterinaria y refrigeración de la carne, lo cualfavorece el sostenimiento y crecimiento de los pequeños ymedianos productores de ganado vacuno, en especial deaquellos que no tienen acceso a mataderos cerca de suslugares de origen
2. Retos que contribuye a resolver:• Incrementa la productividad y competitividad• Contribuye a la seguridad alimentaria: precio,
disponibilidad
Necesidades Estratégicas: Productividad y Competitividad
Innovación Tecnológica:
Procesos para asegurar la calidad de la leche
Necesidades Estratégicas: Productividad y Competitividad
1. Alimentación del ganado productor y de crianza2. Selección genética adecuada a las diversas
condiciones productivas que enfrenta el grupo.3. Control sanitario de los hatos, para asegurar las
mejores condiciones de salud y confort delganado.
4. Verificación de la calidad de la leche a través desistemas de muestreo y valoración de parámetroscon equipos de tecnología de punta, calibrados yestandarizados por organismos especializadosque certifican la confiabilidad de los resultados.
Comparativo de promedio
ponderado anual.
Parámetro
microbiológicoAlpura 2013
CCS/ml 198,000
Cuenta total
UFC/ml3,612
LPC UFC/ml 11
COLIFORMES
UFC/ml49
Fuente: Alpura 2013
1. Innovaciones para:
• Asegurar oferta, calidad e inocuidad alimentaria
• Fortalecer mercados internos, regionales eintrarregionales, justos y globales
• Asegurar la inclusión social y económica de laspequeñas unidades de producción y la agriculturafamiliar
• Reducir desperdicios y hacer un uso sustentable de losrecursos
2. Innovaciones institucionales que apoyen la distribuciónequitativa y acceso a los alimentos seguros encantidad y calidad
3. Programas de cooperación internacional para lainnovación y para el desarrollo de capacidadescientíficas, tecnológicas y sociales
Necesidades Estratégicas: Seguridad Alimentaria y Nutricional
Innovación Social:
Sistema Embrapa Producción Integrada de Alimentos
Sistema en el cual se implementan pequeños tanques fabricadoscon materiales accesibles como cartón, plástico o barro concapacidad de hasta 8000 L. para la recirculación de agua. En ellosse crían peces, de los cuales se aprovechan sus desechos ricos enelementos y minerales para poder usar el agua en el riego devegetales sin importar la época del año. El sistema puedeintegrarse a cultivos tradicionales o hidropónicos e inclusoayudar en la apicultura. Esto se logra con una inversión accesible,bajo consumo de energía.
Retos:Proporciona un aumento de 300% en la oferta de alimentos para familias con riesgo de pobreza. Contribuye a la seguridad alimentaria de familias en zonas de alta y muy alta marginalidadContribuye a mejorar el acceso y el uso del agua,
Necesidades Estratégicas: Seguridad Alimentaria y Nutricional
1. Evaluar el impacto de las nuevas tecnologías sobre el medio ambiente: (GEI, Huella de carbono, Captura y almacenamiento de carbono)
2. Mudar hacia una agricultura “ambientalmente inteligente”: El papel de los protocolos
técnico-económicos de “buenas prácticas” y los incentivos para su implementación.
3.- Nuevas tecnologías para la explotación de fuentes de energía renovables, y la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
4- Intervenciones en políticas sectoriales y arreglos institucionales:‒ Seguros agrícolas
‒ Modelos de gestión del agua en el ámbito local
‒ Transferencia de información y tecnologías
5. En desarrollo e investigación‒ Mejoramiento Genético (Tradicional /Biotecnología)
‒ Investigación para mejorar la predictibilidad del clima‒ Sistemas de información y soporte para la toma de decisión
Necesidades Estratégicas: Cambio Climático: mitigación, adaptación,
sustentabilidad
Innovación Institucional: SINAREFI, Modelo para el Fortalecimiento Agroalimentario de MéxicoConcentra el trabajo intelectual y productivo para el mejor manejo de los recursosfitogenéticos, de 60 instituciones, 400 investigadores y más de 500 productores de Méxicoaglomerados en 5 grandes Macro-Redes: impulso a cultivos nativos, hortalizas,ornamentales, básicos e industriales, frutales, y una Red Temática: Centros deConservación.
Necesidades Estratégicas Cambio Climático:
mitigación, adaptación, sustentabilidad
Objetivo:
Integrar los diferentes esfuerzos (públicos y privados),desarrollar y ampliar la base de conocimiento estratégicosobre cambio climático en el sector agroalimentario enMéxico, a través de un observatorio que garantice lainformación necesaria para identificar con la máximaantelación posible los impactos potenciales y el diseño demecanismos de gestión que permitan minimizarlos yfavorezcan la adaptación del sistema a los nuevos escenarios.
Proyecto: Observatorio de Cambio Climático en el Sector Agroalimentario
de México
BIEN PÚBLICO
80 Miembros
16 Países
Red INNOVAGRO
INNOVAGRO en Chile
Programa InternacionalINNOVAGRO 2015 en Chile
• Ruta de Innovación
• Seminario Internacional
• Premio INNOVAGRO
• Asamblea INNOVAGRO
7 al 10 de septiembre del 2015
Gracias
Leticia Deschamps S. Secretaria Ejecutiva
www.redinnovagro.in