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SEMINARIO DE COMERCIO EXTERIOR José Alberti M.Sc SC. 01.11.16 Production Trade Business
SEMINARIO DE
COMERCIO EXTERIOR
José Alberti M.Sc SC. 01.11.16
Production Trade Business
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Premisas: Comercio y Desarrollo
El nivel de vida de un país depende de la
capacidad que tenga para producir bienes
y servicios.
El comercio puede mejorar el bienestar de
todos
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La fuerza motriz de la especialización
1.La ventaja absoluta
2.La ventaja comparativa
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Comercio Exterior: Instrumentos de Análisis
1.Balanza de Pagos
2. Indicadores de Competitividad
Reporte Doing Business sobre clima de negocios
Foro Económico Mundial
Índice de Desempeño Logístico
3. Índices de: Precio, Volumen y Valor
4.Análisis de partidas y posiciones Arancelarias
5.Tipo de Cambio Real, Multilateral y Bilateral
6.Términos de Intercambio
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Las Conclusiones
Fuente: CADEX
Las ideas de Adam Smith y David Ricardo acerca de
las ventajas del comercio han perdurado en el
tiempo. Aun cuando los economistas no están
siempre de acuerdo sobre la política económica, sí lo
están al apoyar el libre comercio y no sólo eso, sino
que el argumento central a favor del libre comercio no
ha cambiado mucho en los últimos dos siglos. La
economía se ha refinado y ha ampliado sus teorías
desde los tiempos de Smith y Ricardo, pero la
oposición de los economistas a las restricciones del
comercio sigue basándose, en gran medida, en el
principio de la ventaja comparativa.
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¿Contribuyen las exportaciones al desarrollo económico y social?
Fuente: CADEX
Aumenta la competencia y por consiguiente el incentivo, para aumentar la eficiencia y la productividad.
Origina la transferencia de tecnología y de conocimiento.
Permite a las empresas explotar las economías de escala.
El comercio y la reforma comercial pueden ayudar a fomentar el comercio intra-industrial y la globalización de las cadenas de valor
Las exportaciones contribuyen al crecimiento económico, el factor más importante para atenuar la pobreza.
Es la principal fuente generadora de divisas.
Amplían la base impositiva.
Contribuye a la generación de empleo y desarrollo de proveedores.
Financian importaciones de los Bienes y servicios que no se producen.
Promueven el espíritu empresarial y la innovación.
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2,1
1,5
3,3
4,9
2,8
3,9
1,1
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2,9
1,9
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1,7 2,5 2,7
4,2 4,4 4,8 4,6
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3
Exportaciones Resto PIB Bolivia
El rol de las exportaciones en el Crecimiento Económico ha sido vital
BOLIVIA: INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO REAL DEL PIB (En porcentaje)
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Bolivia: Evolución de Reservas Internacionales Netas y Exportaciones (en valor)
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Empleos (directos e indirectos) generados por las exportaciones
(1990-2010)
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Composición del empleo generado por las Exportaciones (1999-2010)
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Bolivia: Exportaciones y generación de empleos por países/Acuerdos Comerciales
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Análisis del Comercio
Exterior Boliviano
José Alberti M.Sc SC. 20.05.15
Production Trade Business
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Bolivia: Comercio Exterior
BOLIVIA: Evolución del Comercio de bienes (En millones de dólares)
1.399 1.362 1.850
973 1.559 1.427
3.687 2.975
2.499
12.991,2
10.492,1
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p
Saldo Comercial Exportaciones Importaciones Export
5%
Import
12%
Saldo
Comex
-16%
14
Exportaciones, por tipo (% del total)
Exportaciones (Var. % a/a)
A pesar del buen desempeño del sector hidrocarburos, moderación en envíos no
tradicionales y mineros limitó una mayor expansión de las exportaciones.
Composición de exportaciones refleja incipiente desarrollo industrial y alta
dependencia de sectores primarios.
Fuente: BCB Fuente: INE
Bolivia: moderación en el crecimiento de las exportaciones se
explica por caída en envíos no tradicionales y mineros
0
20
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No tradicionales Hidrocarburos Minerales
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2013
15
Exportaciones, 2014 (% del total, por país)
Exportaciones, 2001 (% del total, por país)
Fuerte caída de envíos mineros responde a retroceso en los precios de los
commodities.
Crecimiento moderado de principales socios comerciales habría impactado las
importaciones no tradicionales.
Fuente: Trademap Fuente: Trademap
…lo que se explica por caída del precio de los commodities y un
menor dinamismo de los principales socios comerciales
Brasil
Argentina
EE.UU.
Perú
Japón
Otros
Brasil
Argentina
EE.UU.
Perú
Japón
Otros
Importaciones 2013: 9.282 (En Millones de USD y %)
Exportaciones 2013: 12.163 (En Millones de USD y %)
Bolivia: Comercio bilateral
189
240
313
405
418
618
648
1.212
2.439
4.030
2%
2%
3%
3%
3%
5%
5%
10%
20%
33%
Países Bajos
Belgica
China
Cores del Sur
Japón
Perú
Colombia
Estados Unidos
Argentina
Brasil
236
279
648
465
573
598
1.006
1.166
1.251
1.591
2%
3%
5%
6%
6%
6%
11%
12%
14%
17%
Alemania
México
Colombia
Japón
Chile
Perú
Argentina
Estados Unidos
China
Brasil
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Bolivia: Exportaciones por sector (En millones de dólares)
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Bolivia: Principales productos de exportación 2014
Los impactos son diferentes
Bolivia: Exportaciones Agropecuarias y Manufactureras 2014/2013
ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación Variación
VALOR VOLUMEN
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca -15,52% -50,62% • Quinua 28,3 -15,05
• Nueces del Brasil 35,22 26
• Semillas y Habas de Soya -65,96 -68,51
• Frutas y Frutos Comestibles 15,24 4,57
• Frijoles -39,72 -28,85
Industria Manufacturera 26,23% 1% • Oro Metálico 311,37 362,68
• Soya y Productos de Soya 6,96 9,98
• Productos Alimenticios 13,19 10,61
• Girasol y Productos de Girasol -23,5 -14,86
• Productos de la Refinación del Petróleo 37,31 70,5
• Bebidas -19,45 -13,88
• Cueros y Manufacturas de Cuero 14,33 8,58
• Maderas y Manufacturas de Madera -1,46 -15,65
• Productos Textiles 31,84 3,75
Los impactos son diferentes
Bolivia: Exportaciones Extractivas 2014/2013
Extracción de Hidrocarburos -0,84% 3,2%
• Gas Natural -2,08 2,99
• Combustibles 13,97 8,73
Extracción de Minerales 3,26% 10%
• Mineral de Zinc 29,61 16,49
• Mineral de Plata -16,41 -5,45
• Mineral de Plomo -4,7 -5,05
• Mineral de Cobre 22,34 -0,54
• Boratos -7,74 -7,49
• Wólfram -5,71 1,79
• Mineral de Oro(3) -3,13 -40,82
• Mineral de Estaño -44,51 -40,82
• Mineral de Antimonio -16,51 -47,5
ACTIVIDAD ECONÓMICA Variación Variación
VALOR VOLUMEN
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Los valores exportados se
multiplicaron
Bolivia: ÍNDICE DE VALOR DE EXPORTACIÓN (2006=100)
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MINERALES HIDROCARBUROS NO TRADICIONALES
Fuente: INE
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Los volúmenes no crecieron al
mismo ritmo
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p
MINERALES HIDROCARBUROS NO TRADICIONALES
Bolivia: ÍNDICE DE VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (2006=100)
Fuente: INE
Competitividad cambiaría
Bolivia: Índice de Tipo de Cambio Real (ano base 100=2006)
Se observa una desventaja en la competitividad cambiaria general con los principales socios comerciales, disminuyendo la competitividad del sector productivo exportador.
Fuente: BCB
País
ITCB Variación
ITCB Exportaciones, según actividad económica
2013
2014p
2014/2013
Argentina 72,0 63,1 -12,4% AT/95%
Brasil 126,4 109,0 -13,8% AT/99%
Colombia 122,2 112,6 -7,8% ANT/90%
Corea del Sur 72,6 69,6 -4,1% AT/99%
Japón 75,1 58,3 -22,3% AT/98%
Perú 88,7 82,2 -7,4% ANT/60%
Venezuela 120,8 110,4 -8,6% ANT/99%
U.E. 74,3 73,2 -1,5% ANT/35% y AT/65%
EE.UU. 64,8 62,6 -3,3% ANT/20% y AT/80%
Multilateral 89,0 79,4 -15,8% ANT/18% y AT/82%
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Se observa bajo contenido tecnológico e industrial
Fuente: CADEX
Bolivia: Exportaciones de bienes por categoría de productos - 2014 (En Millones y % del Valor Exportado)
Sector
En
Millones
de USD
En % Observaciones
1. Materia Prima 9.673 80% Gas Natural; gas licuado; aceites de
petróleo; minerales
2. Agropecuaria 723 5,9% Grano de Soya; castaña; quinua; café;
frijoles
3. Agroindustrial 1.268 10,4% Derivados de soya y de girasol; azúcar y
alcohol
4. Manufactura 469 3,9% Alimentos; joyería; confecciones textiles;
manufacturas de cuero y madera.
5. Alto Contenido Tecnológico 30 0,2% Aparatos electrónicos; productos
farmacéuticos.
Total Exportado 12.163 100,0% •90 países
• 943 partidas arancelarias
Cambio de escenario económico
Bolivia: Exportaciones 2014 (Elasticidad Precio y Volumen de las exportaciones)
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Bolivia: Acuerdos Comerciales y sistemas de preferencias
SGPs NMF
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Bolivia: Existe Potencial de Mercado en Sudamérica…pero
Crecimiento Económico
4%
Población: 400
MM/hab.
Poder de compra:
6.500 USD
Exportación 7 mil
millones de USD
Crecimiento de las
Importaciones
1,07%
Mercado de Lujo: 10% de crecimiento
Arancel 0%
Crecimiento de las
Exportaciones 8,07%
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América Latina: Bolivia/Part. 0.2% Potencial: 1.000 MM Oleaginosas Maíz Carnes Urea Fierro y acero Hortalizas; Legumbres y Frutas Software Diseños
Unión Europea: Bolivia/Part. 0.01% Potencial: 1.000 MM Quinua Cueros Café Vinos Joyería
Japón Bolivia/Part. 0.03% Potencial: 500 MM Sésamo Chancaca Carne de Cerdo/Pollo Café Manufacturas de Madera
Estados Unidos: Bolivia/Part. 0.1% Potencial: 3.000 MM Joyería Manufacturas de Madera Textiles y Confecciones Vinos Café
India: Bolivia/Part. 0.0007% Potencial: 100 MM Joyería Aceites Algodón Manufacturas de madera
África: Bolivia/Part. 0.01% Potencial: 120 MM Arroz Maíz Azúcar Carnes Leche Aceite Medicamentos
Países Árabes: Bolivia/Part. 0.0003% Potencial: 150 MM Manufacturas de Madera Carnes Joyería y Orfebrería Cerámica y revestimientos Azúcar Arroz
Canadá: Bolivia/Part. 0.1% Potencial: 500 MM Joyería Manufacturas de Madera Café Vinos Galletas Limón y deriv. Palmitos Software Diseños
Corea Bolivia/Part. 0.1% Potencial: 200 MM Manufacturas de madera Cueros Café Algodón Azúcar Soya
China Bolivia/Part. 0.02% Potencial: 300 MM Manufacturas de madera Cueros Algodón Desechos de papel/cartón; plástico; minerales
….Bolivia: Potencialidades de mercado en el mundo (En millones de dólares y porcentajes)
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Bolivia: Apostar por la diversificación productiva
Fuente: CADEX
“Las ciudades más grandes son más
diversificadas que las pequeñas. Además,
tienden a crecer más rápidamente y a
diversificarse aún más, no solo porque
cuentan con un mayor mercado interno,
sino porque también son más
diversificadas en términos de lo que
pueden vender a otras ciudades y países”.
Ricardo Hausmann
José Alberti M.Sc.
Economista de CADEX
Teléfonos: +591 3 33602030
+591 76004306
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