Date post: | 02-Apr-2015 |
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Seminario Recursos Naturales y Desarrollo
organizado por CONFIEPLima, julio 2005
“Red de encadenamientos mineros: la experiencia de la
Región de Antofagasta”
Fernando Rivas RocesPRESIDENTE
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA
Región de Antofagasta
CLUSTER MINEROCLUSTER MINERO
Una Respuesta Futura Una Respuesta Futura
a su Pasado Históricoa su Pasado Histórico
Estructura de esta presentaciónEstructura de esta presentación
Antecedentes históricosAntecedentes históricosCluster:Cluster:– el mercado y su dinámica propiael mercado y su dinámica propia– los instrumentos de clusterlos instrumentos de cluster
La experiencia (Antofagasta)La experiencia (Antofagasta)– Las inversiones y la acción del mercadoLas inversiones y la acción del mercado– Los encadenamientos Los encadenamientos – Los instrumentos en acciónLos instrumentos en acción– Los efectos en el capital humanoLos efectos en el capital humano– Los desafíosLos desafíos
Antecedentes históricosAntecedentes históricos
Experiencia traumática…Experiencia traumática…
150 oficinas salitreras desaparecidas150 oficinas salitreras desaparecidas
Modelo de producción de enclaveModelo de producción de enclave
El cluster: El cluster: – una configuración virtuosauna configuración virtuosa– un nuevo modelo de desarrollo sustentableun nuevo modelo de desarrollo sustentable
¿QUE ES EL CLUSTER?¿QUE ES EL CLUSTER?
Es una forma de organización industrial
caracterizada por una fuerte vinculación entre empresas,
pertenecientes a una misma rama industrial, que compiten y
se potencian mutuamente entre sí.
Los incentivos gubernamentales, la investigación
científica, la innovación tecnológica, junto a la eficiencia
generada por la cercanía geográfica y la rapidez en las
comunicaciones entre el conjunto de los actores
participantes en esta experiencia económica, configuran un
atractivo polo de inversiones que retroalimenta un proceso
de desarrollo sostenido, armónico y virtuoso.
CLUSTER MINEROCLUSTER MINERO
• Encadenamientos
• Localización geográfica• Legislación
• Especialización
• Inversiones• Externalidades
• Polo de atracción
Cluster: un fenómeno de mercado “abonable y Cluster: un fenómeno de mercado “abonable y acelerable”acelerable”
• Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado• Los instrumentos de acciónLos instrumentos de acción = políticas emanadas y coordinadas= políticas emanadas y coordinadas
1.1. Sector Privado:Sector Privado:• Gran empresaGran empresa• ProveedoresProveedores• GremiosGremios
2.2. Sector Público:Sector Público:• Gobierno regionalGobierno regional• Red de fomento:Red de fomento: (Corfo, Sercotec, CDP)(Corfo, Sercotec, CDP)• Servicios públicosServicios públicos• MunicipalidadesMunicipalidades
3.3. Sociedad CivilSociedad Civil• Universidades, ONGsUniversidades, ONGs• MunicipalidadesMunicipalidades• Comunidad organizadaComunidad organizada
Ciencia y TecnologíaCiencia y Tecnología
Fortalecimiento del Fortalecimiento del Capital Humano y SocialCapital Humano y Social
Encadenamientos Encadenamientos ProductivosProductivos
Las áreas de maduración:Las áreas de maduración:Los actores principales:Los actores principales:
Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado
Producción Chilena de Cobre
0
1000
2000
3000
4000
5000
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total País Codelco Chile Productores Privados
Las fuerzas del mercado
BHP BillitonBHP Billiton Rio TintoRio Tinto Noranda/FalconbridgeNoranda/Falconbridge Placer DomePlacer Dome Anglo AmericanAnglo American Phelps DodgePhelps Dodge Meridian GoldMeridian Gold Milpo (Rayrock)Milpo (Rayrock)
CodelcoCodelcoAntofagasta MineralsAntofagasta Minerals SQMSQM
ANTOFAGASTA:CLUB MINERO
DE CLASE MUNDIAL
Las fuerzas del mercado
los actores económicos
CompañíasCompañías MineralesMinerales
RIO TINTORIO TINTO
BHP BILLITONBHP BILLITON–Minera EscondidaMinera Escondida–SpenceSpence
CODELCO NORTECODELCO NORTE
NORANDA/FALCONBRIDGENORANDA/FALCONBRIDGE–Fundición AltonorteFundición Altonorte–Minera Lomas BayasMinera Lomas Bayas
PLACER DOMEPLACER DOME–Minera ZaldivarMinera Zaldivar
ANGLOAMERICANANGLOAMERICAN–Mantos BlancosMantos Blancos
PHELPS DODGEPHELPS DODGE–El AbraEl Abra
MERIDIAN GOLDMERIDIAN GOLD
ANTOFAGASTA MINERALSANTOFAGASTA MINERALS–MichillaMichilla–TesoroTesoro
MILPO (RAYROCK)MILPO (RAYROCK)
cobrecobreMolibdenoMolibdenoplataplataorooro
SQMSQM
CHEMETALL FOOT CORP.CHEMETALL FOOT CORP.–Soc. Chilena de LitioSoc. Chilena de Litio
CEMENTOS BIO-BIOCEMENTOS BIO-BIO
CEMENTOS POLPAICOCEMENTOS POLPAICO
nitratosnitratoscarbonatocarbonato
de litiode litioyodoyodoCarbonatoCarbonato
de calciode calcio
INVERSION PRODUCTIVA INVERSION PRODUCTIVA IIII REGION REGION
1990-2001 (Millones de US$)1990-2001 (Millones de US$)
EXTRANJERAEXTRANJERA 6.121 (14% del País)6.121 (14% del País)
ESTATALESTATAL 2.6672.667
TOTALTOTAL 8.7898.789
PROMEDIO ANUALPROMEDIO ANUAL 732732
Demanda anual en insumos, abastecimiento e Demanda anual en insumos, abastecimiento e inversión de capital de US$ 1.600 MM.inversión de capital de US$ 1.600 MM.
encadenamientos productivos
Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado
Producción de Cobre de la Región de Antofagasta(miles de toneladas métricas)
735
2.607
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1989 2003
Las fuerzas del mercado
Producción de Molibdeno, Región de Antofagasta(T.M. de Fino)
11.034
16.432,0
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1989 2003
Las fuerzas del mercado
Producción de Oro II Región(Kg. de Fino)
17.081
1.6020
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1990 2003
Las fuerzas del mercado
Producción de Carbonato de Litio, II Región (T.M.)
9.082
41.667
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1990 2003
Las fuerzas del mercado
Antofagasta Copper Production by Company
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tho
usan
d m
etri
c to
ns o
f cop
per
cont
ent
El Tesoro
Lomas Bayas
El Abra
Zaldívar
Michilla
Escondida
Mantos Blancos
Radomiro Tomic
Chuquicamata
PRODUCCIÓN DE COBRE POR EMPRESAS EN ANTOFAGASTA
Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado
PRODUCCION DE COBRE II REGION
0
5 0 0
1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0
2 5 0 0
3 0 0 0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
I I R e g i ó n
Miles de TMF
Fuente: Cochilco y las propias Empresas
Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado
Fuente: Cochilco y las propias EmpresasFuente: Cochilco y las propias Empresas
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.0001990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
PIB de la II Región – 1990 – 2002 (Real Base 1986)
Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado
Producción de Minerales II Región (1994=100)
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 208% 149% 182% 149% 141% 399% 138% 103% 145% 227%
COBRE MOLIBDENO ORO PLATACARBONATO DE CALCIO
CARBONATO DE LITIO
NITRATOSSULFATO DE
SODIOULEXITA YODO
La producción de los principales minerales se ha duplicado y hasta cuadruplicado
Las fuerzas del mercadoLas fuerzas del mercado
Producción Minera: II Región / PaísProducción Minera: II Región / País %%
COBRECOBRE 53 53CARBONATO LITIOCARBONATO LITIO 100100MOLIBDENOMOLIBDENO 49 49 NITRATOSNITRATOS 100100OROORO 44 44APATITAAPATITA 70 70SULFATO DE SODIOSULFATO DE SODIO 100100YODOYODO 53 53
Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado
Participación en el PIB regional de los dos sectores más importantesParticipación en el PIB regional de los dos sectores más importantes% 2001% 2001
0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 6 0 , 0 7 0 , 0 8 0 , 0
I
I I
I I I
I V
V
V I
V I I
V I I I
I X
X
X I
X I I
R M
1 8 ,4 1 0 ,7 9 ,5 1 1 ,6 1 3 ,7 1 6 ,7 1 6 ,5 1 2 ,9 1 5 ,4 1 4 ,3 1 5 ,0 1 2 ,9 1 8 ,8
2 6 ,0 6 3 ,1 4 4 ,3 2 8 ,9 2 2 ,5 2 1 ,4 1 9 ,5 3 1 ,5 1 7 ,7 1 8 ,0 2 4 ,2 1 9 ,4 2 2 ,9
I II III IV V V I V II V III IX X X I X II R M
Fuente: Banco CentralFuente: Banco Central
Minería
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Construcción
Construcción
Construcción
Ind. Manufac.
Transp. y Comunic.
Serv. Financ.
Ind. Manufac.
Ind. Manufac.
Ind. Manufac.
Agropec.Ind.
Manufac.
Ind. Manufac.
Agropecuario
Ss. Personales.
Ss. Pers.
Agropecuario
Pesca
Pesca
Adm. Pública
Ind. Manufac.
Adm. Pública
Minería
Minería
Minería
Las fuerzas del Las fuerzas del mercadomercado
Los encadenamientosLos encadenamientos
encadenamientos hacia encadenamientos hacia adelanteadelante
Fundición de Concentrados (ton/año)Fundición de Concentrados (ton/año)
19901990 2003 2003
Altonorte:Altonorte: 00 780.000 780.000
Codelco Norte: Codelco Norte: 1.500.0001.500.000 1.650.0001.650.000
TotalTotal :: 1.500.000 1.500.000 2.430.0002.430.000
Minerales IndustrialesMinerales Industriales
Producción de Yodo, II Región (T.M.)
3.629
8.207
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1990 2003
encadenamientos hacia adelanteencadenamientos hacia adelante
encadenamientos hacia adelanteencadenamientos hacia adelante
Nitrato Sódico Potásico 620.000 ton/añoNitrato Sódico Potásico 620.000 ton/añoYoduros InorgánicosYoduros InorgánicosYoduros orgánicosYoduros orgánicosHidróxido de litioHidróxido de litioCloruro de litioCloruro de litioButyl litioButyl litioBoronatBoronatMezclas NPKMezclas NPK
Minerales IndustrialesMinerales Industriales
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás
Gas NaturalGas Natural
Capacidad Instalada (MW brutos)Capacidad Instalada (MW brutos)
Sistema NorteSistema Norte 20702070
(Gas Atacama, Electroandina, Edelnor y Gener) (Gas Atacama, Electroandina, Edelnor y Gener)
Sistema SurSistema Sur 1.7201.720
(Endesa, Gener y Colbun)(Endesa, Gener y Colbun)
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás
Energía EléctricaEnergía Eléctrica
Capacidad Instalada de Generación Eléctrica, SING (MW)
746,2
3.645,1
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
1993 2003
Fuentes: CNE, INE.Nota: 1993, año de creación del CDEC-SING: Centro de Despacho Económico de Cargas del SING.
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás
Infraestructura PortuariaInfraestructura Portuaria
– Puerto de Coloso (Minera Escondida)Puerto de Coloso (Minera Escondida)
– Complejo Portuario Mejillones (Codelco)Complejo Portuario Mejillones (Codelco)
- 1.45 millones de toneladas métricas de cobre - 1.45 millones de toneladas métricas de cobre metálicometálico- 0.45 millones de toneladas métricas de carga - 0.45 millones de toneladas métricas de carga general, 50% de la cual será contenedorizadageneral, 50% de la cual será contenedorizada
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás
Desalación de Agua de MarDesalación de Agua de Mar
Planta Modular Desalant:Planta Modular Desalant:
150 lts/s. hasta 600 lts/s.150 lts/s. hasta 600 lts/s.
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás
Industria y Industria y Servicios Especializados:Servicios Especializados:
TopografíaTopografía Mantención plantasMantención plantas TolvasTolvas Maestranzas Maestranzas
especializadasespecializadas OleohidráulicaOleohidráulica TransportesTransportes RefrigeraciónRefrigeración LaboratoriosLaboratorios etcetc
Crecimiento Pyme 1997 / 1994 (%)
I de Tarapacá 13,6
II de Antofagasta 26,2
III de Atacama 15,9
IV de Coquimbo 9,4
V de Valparaíso 9,6
VI de O’Higgins 12,0
VII del Maule 8,5
VIII del Biobío 5,6
IX de La Araucanía 8,5
X de Los Lagos 6,5
XI de Aysén 5,7
XII de Magallanes -0,2
Región Metropolitana 11,4
Sin información -52,3
TOTAL 9,9
Los instrumentos de acciónLos instrumentos de acción
1.Registra y califica a las empresas contratistas homologando sus características de acuerdo a un estándar común.
2.Otorga a la industria minera nacional una herramienta de fácil acceso para conocer las potencialidades de las empresas proveedoras.
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás (instrumentos) (instrumentos)
Funciones del SICEP
Evaluación y clasificación de empresas proveedoras a la minería. (Financiera, Jurídico, Comercial, Competencias básicas y curricular.)
Opera un registro de contratistas y proveedoras con información relevante, validada y actualizada al servicio de 10 compañías mineras.
Da a conocer a las empresas proveedoras sus fortalezas y debilidades según los requerimientos mínimos de las empresas mineras.
Amplia la cartera de clientes a las empresas proveedoras.
Permite disminuir los costos y recursos administrativos a los actores involucrados.
Entrega servicios de asesoría a las empresas tales como: análisis financiero comparativo de un conjunto de empresas (Para procesos de licitación) e Informe Financiero-Comercial para las empresas proveedoras que postulan al registro de Codelco.
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás (instrumentos) (instrumentos)
Empresas Proveedoras Inscritas en SICEP: 1142
Empresas Mandantes: 10
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás (instrumentos) (instrumentos)
MESA DE TRABAJO :EMPRESAS MINERAS – EMPRESAS PROVEEDORAS
A.A. Sistema Homologado de Administración de Sistema Homologado de Administración de Prestadores de Servicios a la Minería:Prestadores de Servicios a la Minería: Homologación de requerimientos Homologación de requerimientos
de seguridad en faenas.de seguridad en faenas.Acuerdos suscritos en Acuerdos suscritos en noviembre 2004.noviembre 2004.
Cláusulas de contratos.Cláusulas de contratos. Primera propuesta ya Primera propuesta ya presentada.presentada.
Principios corporativos y de Principios corporativos y de gestión de contratosgestión de contratos En proyecto.En proyecto.
B.B. Indicador de compras mineras (Codelco – MEL)Indicador de compras mineras (Codelco – MEL)
Identificación de oportunidades de negociosIdentificación de oportunidades de negocios
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás (instrumentos) (instrumentos)
Ciencia y tecnología:Ciencia y tecnología:
Innovación en productos y procesos de Empresas Mineras:Innovación en productos y procesos de Empresas Mineras:Uso de agua de mar para procesos mineros.Uso de agua de mar para procesos mineros.Lixiviación bacteriana.Lixiviación bacteriana.Uso de energía solar para lixiviación de sales.Uso de energía solar para lixiviación de sales.Nuevos productos o mejoras: pril de yodo, nitrato de potasio de grado técnico Nuevos productos o mejoras: pril de yodo, nitrato de potasio de grado técnico
(KNO(KNO33), hidróxido de litio, cátodos premium.), hidróxido de litio, cátodos premium.
Agregación de valor en la Pyme: del servicio a la manufactura:Agregación de valor en la Pyme: del servicio a la manufactura: Tolvas de alta eficiencia.Tolvas de alta eficiencia. Bateas de lixiviación en base a polímeros.Bateas de lixiviación en base a polímeros.
Reparación y mantención especializada (Pymes):Reparación y mantención especializada (Pymes):Reparación de zapatas de maquinaria de alto tonelaje.Reparación de zapatas de maquinaria de alto tonelaje.Reparación de polines de correas transportadoras.Reparación de polines de correas transportadoras.Banco de pruebas Caterpillar: único fuera de fábrica.Banco de pruebas Caterpillar: único fuera de fábrica.
Centros de Investigación:Centros de Investigación:CICITEM: + allá de la min.; formación RRHH; transferir tecnologíasCICITEM: + allá de la min.; formación RRHH; transferir tecnologías
encadenamientos hacia atrásencadenamientos hacia atrás (instrumentos) (instrumentos)
encadenamientos lateralesencadenamientos laterales
Grandes tiendasGrandes tiendas
HoteleríaHotelería
SupermercadosSupermercados
Servicios urbanosServicios urbanos
Los efectos en el capital humanoLos efectos en el capital humano
fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano
II REGIÓNII REGIÓN PAÍSPAÍS
Promedio de escolaridad (años)Promedio de escolaridad (años) 10.910.9 10.110.1
Tasa de capacitación anual (%)Tasa de capacitación anual (%) 30,330,3 15,315,3
Inversión en capacitación por trabajadorInversión en capacitación por trabajador $ 103.543$ 103.543 $ 102.297$ 102.297
Fuente: Casen 2003; Sence.Fuente: Casen 2003; Sence.
Mejores condiciones de acceso a educación y capacitación:
II REGIÓNII REGIÓN PAÍSPAÍS
Tasa de Sindicalización (ocupados)Tasa de Sindicalización (ocupados) 21,121,1 11,811,8
Tasa de cotizantes activos en AFPTasa de cotizantes activos en AFP 49,549,5 42,742,7
Remuneración imponible promedioRemuneración imponible promedio M$ 440.5M$ 440.5 M$ 316.8M$ 316.8
Remuneración imponible MineríaRemuneración imponible Minería M$ 861.2 M$ 683.9M$ 683.9Fuente: (1) Superintendencia de AFP; Dirección del Trabajo; INEFuente: (1) Superintendencia de AFP; Dirección del Trabajo; INE
Mejores condiciones laborales y menor precariedad del trabajo:
P O B L A C I O N E N S I T U A C I O N D E I N D I G E N C I A
3 , 43 , 3
4 , 75 , 7
1
3
5
7
9
1 1
1 3
1 5
1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 3
% d
e la
Pob
laci
ón
I I R E G I O N P A I S
FUENTE: MIDEPLAN
fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano::
P O B L A C I O N E N S I T U A C I O N D E P O B R E Z AIn d i g e n t e s y P o b r e s N o i n d i g e n t e s
1 1 , 41 3 , 9
1 8 , 82 0 , 6
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 3
% d
e la
Pob
laci
ón
I I R E G I O N P A I SFUENTE: MIDEPLAN
fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano::
0,57
0,45
fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano::
Tasa de Pobreza e Indigencia por Región
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Pobres no Indigentes 15,2 8,0 16,6 16,3 14,7 10,5 15,0 17,5 19,4 20,1 16,9 9,8 9,6 14,1
Indigentes 3,3 3,4 7,7 5,4 4,6 3,0 4,0 5,6 8,4 8,9 4,7 4,5 2,4 4,7
Tarapa
Antofa
Atacam
Coquim
Valpar
Metrop
O' Hig
Maule
Bío Bío
Arauca
Los Lag
Aisén
Magalla
Total
fortalecimiento del capital humanofortalecimiento del capital humano::
Boom de inversiones y Boom de inversiones y origen de los encadenamientos virtuosos origen de los encadenamientos virtuosos
Nace un nuevo modelo Nace un nuevo modelo de desarrollo minero: de desarrollo minero:
Minería encadenada en lo productivo (CLUSTER)Minería encadenada en lo productivo (CLUSTER)Minería aportadora en lo socio-culturalMinería aportadora en lo socio-culturalMinería comprometida en lo ambientalMinería comprometida en lo ambientalMinería participadora en lo institucionalMinería participadora en lo institucional
GESTION MINERA SUSTENTABLE Y COMPETITIVA
Síntesis:
En los años 90, emerge la minería del siglo XXI
Los desafíosLos desafíos
desafíos y tareasdesafíos y tareasFortalecer los encadenamientos hacia adelante Fortalecer los encadenamientos hacia adelante (minerales industriales)(minerales industriales)Fortalecer proveedores locales y captar la demanda Fortalecer proveedores locales y captar la demanda insatisfecha (“tercer piso”- sicep)insatisfecha (“tercer piso”- sicep)Generalizar la cultura de cluster (instrumentos) Generalizar la cultura de cluster (instrumentos) (institucionalidad)(institucionalidad)Incrementar el capital humano y social (laterales)Incrementar el capital humano y social (laterales)Invertir y trabajar en ciencia y tecnologíaInvertir y trabajar en ciencia y tecnologíaConvertir el crecimiento en desarrollo generalizado e Convertir el crecimiento en desarrollo generalizado e integral (bolsones de pobreza)integral (bolsones de pobreza)Avanzar y asegurar la sustentabilidadAvanzar y asegurar la sustentabilidadVinculación débil: empresa gobierno, uesVinculación débil: empresa gobierno, ues