Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Centroamericano y Costarricense Centroamericano y Costarricense Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica 7 y 8 de diciembre, Costa Rica Lic. Jorge Manuel González E. Presidente Cámara Nacional de Productores de Leche
Transcript
Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Centroamericano y CostarricenseCentroamericano y Costarricense
Visión de la Cámara Nacional de Productores de LecheVisión de la Cámara Nacional de Productores de Leche
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica 7 y 8 de diciembre, Costa Rica
Lic. Jorge Manuel González E.Presidente
Cámara Nacional de Productores de Leche
CentroaméricaCentroamérica
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
Centroamérica: Producción anual de Leche 2000-2009
2.50 2.55 2.562.65
2.66 2.80
3.073.14
3.24 3.22
2.5
3.0
3.5
Centroamerica:Producción anual de leche. Valores en millones de TM. 2000 -
2009.
Nicaragua,
Nicaragua,
718.9
Centroamérica:
Producción de leche por país y total.
En Miles de TM. 2000 - 2009
2.499,4 TM
3.219,3 TM
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Costa
Rica,
721.9
Costa
Rica,
916.7
El
Salvador,
386.8
El
Salvador,
541.6
Guatemala
259.6
Guatemala
338.2
Honduras,
571.1
Honduras,
703.9
Nicaragua,
560.0
2000 2009
504.518.6
-485.9
179.260.2
-119.0
108.1
CentroaméricaCentroamérica
1,355.9664.1
Centroamérica: Comercio Total de LácteosMiles de TM ELF. 2010.
268.8
101.6186.6
462.521.8
-440.7
108.1376.9
-691.8
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
85.0
Exportaciones
Importaciones
Saldo
82.26.8
-75.4
29.48.2
-21.2
13.6
CentroaméricaCentroamérica
198.8137.4
Centroamérica: Comercio Total de LácteosMiles de TM. 2010.
53.5
16.049.4
57.65.9
-51.7
13.667.1
-61.4
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Exportaciones
Importaciones
Saldo
33.4
$79.6 $10.3
$169.1$12,2
$45.0
-$156.9
-$69.3
$501.4$257.1
CentroaméricaCentroamérica
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos.
Millones US$. 2010.
$94.5
$45.8$81,2
$161.9$13.9
$45.0$139.5
-$148.0
-$244.3
$35.4
Fuente : CNPL con datos de SIECA, 2011.
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Comercio Centroamericano de Lácteos: Origen Importaciones. 2010
% VolumenTotal 198.8 mil TM
Nueva Zelanda
Unión Europea4.8%
Panamá3.4%
Australia3.4%
Chile3.2%
Otros1.0%
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
Centroamérica53.1%
México14.5%
Estados Unidos10.2%
Nueva Zelanda6.4%
Comercio Centroamericano de LácteosDestino de las Exportaciones. 2010.
% VolumenTotal 137.5 mil TM
Venezuela17.2%
Otros1.6%
Cuba1.3%
R. Dominicana1.6%
Centroamérica71.8%
Estados Unidos3.7%
Panamá2.9%
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
$2.86 $2.81
$2.06
$2.71
$3.31
$2.52
$1.64
$2.34
$1.80
$1.25
$2.08$1.87
Centroamérica: Comercio Total de LácteosPrecio exportaciones / Costo importaciones.
US$/Kg. 2010
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.
$1.25
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Centroamérica
Precio Imp. Precio Exp.
Consumo promedio por habitante de Productos Lácteos(2009).
Kg ELF per cápita.
193.66
110.70
Fuente: CNPL con datos de FAO y SIECA, 2011.
87.84
53.14
78.35 90.86
Comparación de variables Sector Lácteo Centroamericano entre los años 2000 y 2009
Variable Unidad
Centroamérica
2000 2009%
Cambio00-09
% / Prom Anual
ProducciónMillones
de Kg 2,499.4 3,219.3 28.8% 3.2%
Exportaciones
Millones US$ 56.8 243.6 328.9% 36.5%Millones Kg 49.2 128.2 160.6% 17.8%
• La producción anual de leche deCentroamérica creció en el período a unatasa de 3.2% anual en promedio.
•Las exportaciones expresadas en términosde ELF crecieron 20.2% como promedioanual.
Exportaciones Millones Kg 49.2 128.2 160.6% 17.8%Millones Kg
ELF229.8 648.2 182.1% 20.2%
Importaciones
Millones US$ 252.2 451.9 79.2% 8.8%
Millones Kg 131.4 192.0 46.1% 5.1%Millones Kg
ELF980.1 987.0 0.7% 0.1%
Consumo per cápita
Kilos/Persona 99.2 90.9 -8.4% -0.9%
% Exportacionesde la producción % 9.2% 20.1% 118.5% 13.2%
Fuente: CNPL, con base en datos de la FAO y SIECA
•Las importaciones en ELF, por el contrario,crecieron a una tasa del 0.1% anualpromedio.
•El consumo per cápita bajó en el períodoun 8.4% producto de una baja en elconsumo en El Salvador y Nicaragua
•El porcentajes de la producción que seexporta se incrementó a una tasa del 13.2%promedio anual
País
SectorSector
Informal
(Caliente)
Formal
Grado A
Guatemala US$0.31 US $0.48
Precios pagados al productor.Octubre 2011
Guatemala US$0.31 US $0.48
Honduras US$ US $0.50
El Salvador ---- US $0.48
Nicaragua US$0.39 US $0.39
Costa Rica US$ 0.40 US$0.47
Panamá ---- US $ 0.53
Fuente: CNPL con información de los países. Octubre 2011.
Costa RicaCosta Rica
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
Costa Rica: Evolución del hato de leche especializado y doble propósito (1984-2011)
350,945
482,000
222,879
405,550
262,809308,000
244,399
El Hato nacional lechero decreció enla década de los noventas, noobstante, en la primera década delSiglo XXI, se incrementanuevamente, con la incorporaciónde nuevos productores quepreviamente se dedicaban a la
Fuente: MAG, SEPSA, CORFOGA, SENASA
222,879262,809162,001
244,399
1984 1991 2000 2011
Doble Propósito Lechería Especializada
previamente se dedicaban a laganadería de carne. Como unaconstante la producción por animaly por unidad de área se haincrementado.
Costa Rica, Producción anual de leche
Costa Rica: Producción de Leche1980-2010
(Millones de Kg.)
Crecimiento 519531
550584
707 722 737 762
786
752
775824
864890
892953
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2010.
Crecimiento anual
promedio 1980-2010:
7%308 310298
327 346 365 391 399 404 410 434450
482509
531
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Costa Rica: Elaboración de productos lácteos
Leche Polvo, 8%
Helados, 4%
Otros, 3%Cremas ácidas,
3%mantequilla, 1%
Yogurt, 1%
Leche Fluida, 62%
Quesos 18%
Costa Rica: Distribución de la producción entre las principales 7 empresas del país
Consumo per cápita Kg. 186,22 194,57 194,32 184,64 182,16 191,50 190,20 205,00 194,19 184.89
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos de Banco Central y SIECA, 2011.
Desafíos y Oportunidades para el Sector Desafíos y Oportunidades para el Sector Lácteo Centroamericano y CostarricenseLácteo Centroamericano y Costarricense
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
DesafíosDesafíosTener la capacidad para incidir sobre:
• Creciente apertura de los mercados domésticos fruto de la negociación de acuerdoscomerciales internacionales (apertura comercial)
• Requisitos ambientales, sanitarios y reglamentaciones técnicas cada vez más complejas
• Costos de producción crecientes y sistemas de producción altamente dependientes de lasimportaciones de insumos
• Distorsiones en los mercados de insumos agropecuarios y volatilidad de los precios de los“commodities” como el petróleo, granos y fertilizantes“commodities” como el petróleo, granos y fertilizantes
• Rezago en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector, acordes connuestras condiciones naturales y realidad productiva
• Generación de valor agregado con identidad propia para los productos lácteos producidosen la región
• Mejorar la competitividad del sector industrial y la búsqueda de nuevos mercados estables
• Precios al consumidor crecientes y su efecto de sustitución por otras proteínas de origenanimal y/o productos
• Trabajo conjunto ente el Gobierno, Academia, Plantas y Productores para mejorar lacompetitividad del sector
OportunidadesOportunidades
• Centroamérica y Costa Rica tienen condiciones adecuadas para producir lecheen forma constante durante todo el año. Sin embargo, por falta de investigacióny desarrollo de nuevas tecnologías, no hemos podido implementar sistemas deproducción acordes con nuestras condiciones naturales.
• El mundo requerirá en el mediano y largo plazo mayores cantidades deproductos lácteos para atender una demanda creciente. Los países de AméricaLatina son los que tienen mayor capacidad de respuesta para suplir esteincremento en la demanda mundial. Para poder hacer esto es indispensableincremento en la demanda mundial. Para poder hacer esto es indispensablemejorar nuestra competitividad y trabajar en el cumplimiento de requisitosambientales, sanitarios y reglamentación técnica.
• Nuestra ubicación geográfica nos da una ventaja competitiva para ingresar enlos principales mercados. No obstante es necesario trabajar en la generación einnovación de nuevos productos con valor agregado e identidad propia paraingresar exitosamente en los mismos.
• Para aprovechar estas oportunidades, el sector requiere de nuevas formas deestructuras organizativas para garantizar su sostenibilidad y competitividad
¿Qué hace la Cámara para poder ¿Qué hace la Cámara para poder enfrentar estos Desafíos y enfrentar estos Desafíos y
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
Gestión de la InformaciónGestión de la Información
• La Cámara tiene que recabar, procesar y analizar gran cantidad de información para desarrollar eficientemente su labor, y procurar la mayor trasparencia en el mercado:
– Monitoreo permanente del comportamiento y precios de insumos agropecuarios,productos lácteos, precios al productor y consumidor, tanto a nivel nacional comointernacional
– Análisis periódico de las importaciones de insumos agropecuarios (volumen y precio)
– Calcula los términos de intercambio entre los precios de los insumos y el precio pagado alproductor, así como la participación del mismo en relación con los precios pagados por elconsumidor
– Diseño y actualización de un modelo de costos de producción de alimentos concentrados para contrastarlo con los precios de mercado
– Realiza análisis periódicos de las exportaciones e importaciones de productos lácteos de Costa Rica y Centroamérica
– Comportamiento del Índice de precios al Consumidor (IPC), precio de los alimentos y productos lácteos
– Análisis de la estructura de costos de producción de algunas fincas del país
Algunos ejemplos sobre la Algunos ejemplos sobre la importancia de la información importancia de la información
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
68.54
49.70
36.91 40.41
40
50
60
70
80
Costa Rica:Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche.
Litros de diesel por cada 100 Kg de leche (Base 12.57%).Enero 2007 – Noviembre 2011.
-
10
20
30
Ene
-07
Feb
-07
Mar
-07
Abr
-07
May
-07
Jun
-07
Jul-
07A
go-0
7S
ep-0
7O
ct-0
7N
ov-0
7D
ic-0
7E
ne-0
8F
eb-0
8M
ar-0
8A
br-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-08
Ago
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb
-09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun
-09
Jul-
09A
go-0
9S
ep-0
9O
ct-0
9N
ov-0
9D
ic-0
9E
ne-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
br-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-10
Ago
-10
Sep
-10
Oct
-10
Nov
-10
Dic
-10
Ene
-11
Feb
-11
Mar
-11
Abr
-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11A
go-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1
Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2011.
121.18
63.22
87.21
60
80
100
120
140
Costa Rica:Poder de compra de fertilizante por parte de los productores de leche. Kg de
fertilizante nitrogenado comprado por cada 100 Kg de leche (12.57% ST). Enero 2007 -Noviembre 2011.
0
20
40
60
Ene
-07
Feb
-07
Mar
-07
Abr
-07
May
-07
Jun
-07
Jul-
07A
go-0
7S
ep-0
7O
ct-0
7N
ov-0
7D
ic-0
7E
ne-0
8F
eb-0
8M
ar-0
8A
br-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-08
Ago
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb
-09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun
-09
Jul-
09A
go-0
9S
ep-0
9O
ct-0
9N
ov-0
9D
ic-0
9E
ne-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
br-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-10
Ago
-10
Sep
-10
Oct
-10
Nov
-10
Dic
-10
Ene
-11
Feb
-11
Mar
-11
Abr
-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11A
go-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.
120.63
136.83
115.31
80
100
120
140
160
Costa Rica:Poder de compra: Kilogramos de concentrado para vacas en producción por cada 100 kilogramos de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre
2011.
-
20
40
60
80
Ene
-07
Feb
-07
Mar
-07
Abr
-07
May
-07
Jun
-07
Jul-
07A
go-0
7S
ep-0
7O
ct-0
7N
ov-0
7D
ic-0
7E
ne-0
8F
eb-0
8M
ar-0
8A
br-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-08
Ago
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb
-09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun
-09
Jul-
09A
go-0
9S
ep-0
9O
ct-0
9N
ov-0
9D
ic-0
9E
ne-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
br-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-10
Ago
-10
Sep
-10
Oct
-10
Nov
-10
Dic
-10
Ene
-11
Feb
-11
Mar
-11
Abr
-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11A
go-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1
Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2011.
116.81
130.45124.58
118.53
107.53
80
100
120
140
Kg
conc
entr
ado
/ 100
Kg
kg l
eche
Costa Rica:Poder de compra de concentrado para terneras por parte de productores de leche.
Valores en kilogramos de concentrado por 100 kilogramos de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre 2011.
0
20
40
60
Ene
-07
Feb
-07
Mar
-07
Abr
-07
May
-07
Jun
-07
Jul-
07A
go-0
7S
ep-0
7O
ct-0
7N
ov-0
7D
ic-0
7E
ne-0
8F
eb-0
8M
ar-0
8A
br-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-08
Ago
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb
-09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun
-09
Jul-
09A
go-0
9S
ep-0
9O
ct-0
9N
ov-0
9D
ic-0
9E
ne-1
0F
eb-1
0M
ar-1
0A
br-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-10
Ago
-10
Sep
-10
Oct
-10
Nov
-10
Dic
-10
Ene
-11
Feb
-11
Mar
-11
Abr
-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11A
go-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1
Kg
conc
entr
ado
/ 100
Kg
kg l
eche
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.
241.03
227.12
200.00
250.00
300.00
Costa Rica:Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones corrientes por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011.
Productor 12.57% Productor 11.7%
-
50.00
100.00
150.00
Ene-
06
Feb
-06
Mar
-06
Ab
r-0
6M
ay-0
6Ju
n-0
6Ju
l-0
6A
go-0
6Se
p-0
6O
ct-0
6N
ov-
06
Dic
-06
Ene-
07
Feb
-07
Mar
-07
Ab
r-0
7M
ay-0
7Ju
n-0
7Ju
l-0
7A
go-0
7Se
p-0
7O
ct-0
7N
ov-
07
Dic
-07
Ene-
08
Feb
-08
Mar
-08
Ab
r-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-0
8A
go-0
8Se
p-0
8O
ct-0
8N
ov-
08
Dic
-08
Ene-
09
Feb
-09
Mar
-09
Ab
r-0
9M
ay-0
9Ju
n-0
9Ju
l-0
9A
go-0
9Se
p-0
9O
ct-0
9N
ov-
09
Dic
-09
Ene-
10
Feb
-10
Mar
-10
Ab
r-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-1
0A
go-1
0Se
p-1
0O
ct-1
0N
ov-
10
Dic
-10
Ene-
11
Feb
-11
Mar
-11
Ab
r-1
1M
ay-1
1Ju
n-1
1Ju
l-1
1A
go-1
1Se
p-1
1O
ct-1
1N
ov-
11
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.
153.40
162.79
150.00
200.00
250.00
Costa Rica:Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones constantes de julio del 2006 por Kg.Enero 2007 – Octubre 2011.
Productor 11.7% Productor 12.57%
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)
153.40
-
50.00
100.00
150.00
Ene-
06
Feb
-06
Mar
-06
Ab
r-0
6M
ay-0
6Ju
n-0
6Ju
l-0
6A
go-0
6Se
p-0
6O
ct-0
6N
ov-
06
Dic
-06
Ene-
07
Feb
-07
Mar
-07
Ab
r-0
7M
ay-0
7Ju
n-0
7Ju
l-0
7A
go-0
7Se
p-0
7O
ct-0
7N
ov-
07
Dic
-07
Ene-
08
Feb
-08
Mar
-08
Ab
r-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-0
8A
go-0
8Se
p-0
8O
ct-0
8N
ov-
08
Dic
-08
Ene-
09
Feb
-09
Mar
-09
Ab
r-0
9M
ay-0
9Ju
n-0
9Ju
l-0
9A
go-0
9Se
p-0
9O
ct-0
9N
ov-
09
Dic
-09
Ene-
10
Feb
-10
Mar
-10
Ab
r-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-1
0A
go-1
0Se
p-1
0O
ct-1
0N
ov-
10
Dic
-10
Ene-
11
Feb
-11
Mar
-11
Ab
r-1
1M
ay-1
1Ju
n-1
1Ju
l-1
1A
go-1
1Se
p-1
1O
ct-1
1
44.25
46.96
30.00
40.00
50.00
60.00
Costa Rica:Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en centavos de dólar por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011.
Productor 11.7% Productor 12.57%
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)
0.00
10.00
20.00
Ene-
07
Feb
-07
Mar
-07
Ab
r-0
7M
ay-0
7Ju
n-0
7Ju
l-0
7A
go-0
7Se
p-0
7O
ct-0
7N
ov-
07
Dic
-07
Ene-
08
Feb
-08
Mar
-08
Ab
r-0
8M
ay-0
8Ju
n-0
8Ju
l-0
8A
go-0
8Se
p-0
8O
ct-0
8N
ov-
08
Dic
-08
Ene-
09
Feb
-09
Mar
-09
Ab
r-0
9M
ay-0
9Ju
n-0
9Ju
l-0
9A
go-0
9Se
p-0
9O
ct-0
9N
ov-
09
Dic
-09
Ene-
10
Feb
-10
Mar
-10
Ab
r-1
0M
ay-1
0Ju
n-1
0Ju
l-1
0A
go-1
0Se
p-1
0O
ct-1
0N
ov-
10
Dic
-10
Ene-
11
Feb
-11
Mar
-11
Ab
r-1
1M
ay-1
1Ju
n-1
1Ju
l-1
1A
go-1
1Se
p-1
1O
ct-1
1N
ov-
11
53%
64%
47%
40%
50%
60%
70%
Costa Rica:Participación del precio pagado al productor en el precio al consumidor de la leche
fluida. Valores en porcentajes.Enero 2007 – Octubre 2011.
0%
10%
20%
30%
Ene
-07
Feb-
07M
ar-0
7A
br-0
7M
ay-0
7Ju
n-07
Jul-
07A
go-0
7Se
p-07
Oct
-07
Nov
-07
Dic
-07
Ene
-08
Feb-
08M
ar-0
8A
br-0
8M
ay-0
8Ju
n-08
Jul-
08A
go-0
8Se
p-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb-
09M
ar-0
9A
br-0
9M
ay-0
9Ju
n-09
Jul-
09A
go-0
9Se
p-09
Oct
-09
Nov
-09
Dic
-09
Ene
-10
Feb-
10M
ar-1
0A
br-1
0M
ay-1
0Ju
n-10
Jul-
10A
go-1
0Se
p-10
Oct
-10
Nov
-10
Dic
-10
Ene
-11
Feb-
11M
ar-1
1A
br-1
1M
ay-1
1Ju
n-11
Jul-
11A
go-1
1Se
p-11
Oct
-11
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.
44.7%
53.3%
41.3%
30%
40%
50%
60%
Costa Rica:Participación del precio al productor en el precio de productos lácteos ponderado al
consumidor. Valores en porcentajes.Enero 2007 – Octubre 2011.
0%
10%
20%
Ene
-07
Feb
-07
Mar
-07
Abr
-07
May
-07
Jun-
07Ju
l-07
Ago
-07
Sep
-07
Oct
-07
Nov
-07
Dic
-07
Ene
-08
Feb
-08
Mar
-08
Abr
-08
May
-08
Jun-
08Ju
l-08
Ago
-08
Sep
-08
Oct
-08
Nov
-08
Dic
-08
Ene
-09
Feb
-09
Mar
-09
Abr
-09
May
-09
Jun-
09Ju
l-09
Ago
-09
Sep
-09
Oct
-09
Nov
-09
Dic
-09
Ene
-10
Feb
-10
Mar
-10
Abr
-10
May
-10
Jun-
10Ju
l-10
Ago
-10
Sep
-10
Oct
-10
Nov
-10
Dic
-10
Ene
-11
Feb
-11
Mar
-11
Abr
-11
May
-11
Jun-
11Ju
l-11
Ago
-11
Sep
-11
Oct
-11
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.
148.06
172.98
178.81
150
160
170
180
190
Índ
ice
juli
o 2
00
6 =
100
Costa Rica:Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Precio de Alimentos y
Productos Lácteos. Julio 2006 = 100.Julio 2006 – Octubre 2011.
148.06
100
110
120
130
140
jul-
06
ago
-06
sep
-06
oct
-06
no
v-0
6d
ic-0
6en
e-0
7fe
b-0
7m
ar-0
7ab
r-0
7m
ay-0
7ju
n-0
7ju
l-0
7ag
o-0
7se
p-0
7o
ct-0
7n
ov-
07
dic
-07
ene-
08
feb
-08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun
-08
jul-
08
ago
-08
sep
-08
oct
-08
no
v-0
8d
ic-0
8en
e-0
9fe
b-0
9m
ar-0
9ab
r-0
9m
ay-0
9ju
n-0
9ju
l-0
9ag
o-0
9se
p-0
9o
ct-0
9n
ov-
09
dic
-09
ene-
10fe
b-1
0m
ar-1
0ab
r-10
may
-10
jun
-10
jul-
10ag
o-1
0se
p-1
0o
ct-1
0n
ov-
10d
ic-1
0en
e-11
feb
-11
mar
-11
abr-
11m
ay-1
1ju
n-1
1ju
l-11
ago
-11
sep
-11
oct
-11
Índ
ice
juli
o 2
00
6 =
100
IPC Alimentos Productos lácteos
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.
Estructura de costos promedio de 25 fincas lecheras 2010-2011
Mantenimiento8.44%
Transportes5.46%
Servicios2.80%
Otros1.06%
Egresosfinancieros
2.75% Depreciación de activos2.13%
Alimentación50.28%
Mano de obra20.76%
Reproducción y salud6.32%
Comisión Competitividad
Modelo de Concentrados
NUTRIENTE UNIDAD VALOR
Proteína Cruda % 16.00Proteína no degradable en
% 44.00
Composición NutricionalParticipación % en Modelo por Volumen
1. Precio Teórico venta del Modelo. 2. Precio en el mercado del alimento balanceado líder. 3. División entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 4. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 5. Por ejemplo el promedio móvil de agosto 2010 se refiere al precio promedio simple del precio de acuerdo con el modelo en los meses de mayo, junio y julio del 2010. 6. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el promedio móvil de los tres meses previos
Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías
Situación
• FORRAJES:
• Los modelos de producción tradicionalesson cada día menos competitivos por sudependencia de insumos importadoscuyos precios son cada vez más volátiles
Propuestas de la CNPL
• Creación de una Red Nacional de Forrajes
• Análisis de sistemas de producción de países altamente competitivos
• Costos crecientes reducen la rentabilidadde la actividad y disminuye lacompetitividad de los productos lácteos
• GENÉTICA:
• Necesitamos analizar cuales son lasmejores razas para convertirrentablemente nuestros forrajes en leche
• Análisis de sistemas de producción de países altamente competitivos
• Asesorías internacionales paraimplementar en el país y región unprograma de prueba y selección dehatos .
• Visita Dr. Juan Arias, especialista en genética, radicado en Nueva Zelandia
• Ofrecimiento del “EL ALTO”
Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías (continuación)
• Generación de Valor Agregado
• La mayoría de las industrias lácteas locales tienen poca capacidad de innovación de productos.
Acciones y Propuestas de la CNPL
• Desarrollo de nuevos productos con valor agregado e identidad propia, capaces de penetrar nuevos y más rentables mercados.
• Implementación de proyectos de apoyo para las industrias lácteas más pequeñas, para mejorar su
• Actualmente exportamos “commodities”, y seguimos produciendo quesos frescos, con poco valor agregado
• Los países a los que tradicionalmente exportamos son “mercados de precio”, que reconocen poco la calidad y valor agregado
apoyo para las industrias lácteas más pequeñas, para mejorar su competitividad:
• Proyecto MAG-CNPL-FUNDES “Apoyo integral competitividad de los Productores de quesos Maduros
• Desarrollo de nuevos nichos y Mercados:• Feria del Queso • Feria del Gustico Costarricense• Investigación de nuevos mercados
(Fundes-Procomer)• Participación Ferias
Internacionales
Incidencia sobre Políticas públicas
Apertura comercial
Acciones y Propuestas de la CNPL
• Participación activa del sector en elproceso de negociaciones de TLC ´s,para defender el mercado nacional ybuscar nuevas alternativas para laexportación de nuestros productos
• Cada día nuestras economíasson más abiertas por lanegociación de acuerdoscomerciales internacionales,con el consecuente incrementode productos lácteos importados
lácteos
• Defender el mercado nacional y regionaldel ingreso de productos lácteossubsidiados
• Control de contingentes
• Implementación de proyectos de apoyopara las industrias lácteas máspequeñas, para mejorar sucompetitividad
Incidencia sobre Políticas públicas (Continuación)
• Salud Animal
Acciones y Propuestas de la CNPL
• Control y erradicación de Brucelosis• Certificación de plantas lácteas para
exportación• Control Calidad Alimentos Concentrados• Utilización de purines en fincas lecheras
• Política Agropecuaria
• Utilización de purines en fincas lecheras
• Presentación Matriz de prioridades delsector lácteo al MAG
• Fomento del trabajo conjunto entre elsector público y privado para mejorar lacompetitividad del sector
• Presentación al Consejo AgropecuarioCentroamericano (CAC) de variasiniciativas para el sector
Incidencia sobre Políticas públicas (Continuación)
• Política Ambiental
Acciones y Propuestas de la CNPL
• Análisis de proyectos de ley congraves repercusiones para elsector
• Reglamentación técnica ydefensa comercial
• 18 reglamentos técnicos vigentes
• Iniciativa de la FECALAC paraarmonizar reglamentos técnicos anivel regional
• Presentación de denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor
• Declaración Sí a la verdadera Leche
Comisión Industrial
• Entidad de coordinaciónde la Cámara con susindustrias afiliadas y otrasempresas lácteas del
Acciones y Propuestas de la CNPL
– Proyecto de secado de leche
– Compras en conjunto de materias primas industrialesempresas lácteas del
país, en la cuál sediscuten temas de interéscomún y se tomanacuerdos para mejorar lacompetitividad del sector
materias primas industriales
– Proyecto de apoyo a plantas especializadas en la producción de quesos
¿Qué se requiere para poder ¿Qué se requiere para poder incrementar nuestra incrementar nuestra
competitividad?competitividad?
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
Nuevas Formas de Organización Nuevas Formas de Organización del Sectordel Sector
Situación Actual
• No existe un Proyecto País o Región quelidere y defina un norte para el sector
• Las industrias lácteas reaccionanrápidamente a los cambios en el entornoy al mercado internacional, provocandocambios en sus políticas con losproductores.
Alternativas
Analizar nuevas formas para “institucionalizar” al sector, mediante la cuál los productores, industriales, la academia y el Estado, productores.
• Los productores tienen poca capacidadpara incidir en estos cambios de políticasde corto plazo.
• Los gremios, por sí solos, tienen pocacapacidad para incidir en políticas demediano y largo plazo. En muchos casoscarecen de recursos y personalcapacitado para desarrollar eficiente yefectivamente sus funciones.
• Los productores tienen poca culturaasociativa.
academia y el Estado, puedan desarrollar políticas de largo plazo para garantizar la sostenibilidad y competitividad integral del sector lácteo
Ejemplo instituciones establecidas en los países más competitivos del mundo en lácteos tales como Nueva Zelandia, Australia, Brasil, Uruguay, etc.
¿Cuáles son nuestras posibilidades ¿Cuáles son nuestras posibilidades actuales y futuras?actuales y futuras?actuales y futuras?actuales y futuras?
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
Acuerdos VigentesAuerdos negociados en trámite de
aprobación
Productos CA MéxicoR.
DominicanaChile Canadá Caricom Panamá DR-CAFTA CHINA SINGAPUR UE
Leches Fluidas Libre
comercio
Cuota 15 millones de
Ltrs.
Libre comercio
Excluido
Excluido, acceso dentro de contiongnte
OMC
Excluido D-12, cuota D-20, cuota
150 TMD-15
Libre comercio
D-7
Leche en polvo, evaporada,
condensada, crema dulce
Libre comercio
ExcluidoCuota de 2200TM
Excluido
Excluido, acceso dentro de contiongnte
OMC
Excluido D-12, cuota D-20, cuota
50 TMD-15
Libre comercio
Excluido
Yogur, leches fermentadas y
acidificadas, suero de mantequilla
Libre comercio
ExcluidoLibre
comercio
Libre, excepto yogur
Libre, excepto yogur. Acceso contingente
OMC
Libre comercio, excepto Jamaica
Libre comercio
D-20, cuota 300 TM
D-15Libre
comercio
D-10, Exclusión Y.
naturales
Lactosueros y productos
constituidos por los componentes
Libre comercio
Exluido solo deslactosada
dentro de cuota
Libre comercio
Libre comercio
Libre Lactosuero,
resto exclusión
Libre comercio
Libre comercio
Libre D-15Libre
comercioD-7
componentes naturales de la leche
cuotaresto exclusión
Mantequilla y demás materias grasas de la
leche
Libre comercio
ExcluidoLibre
comercio
Excluido, grasa
butírica libre
Excluido, grasa butírica libre dentro de
contingente
Libre comercio
Libre comercio
D-20, cuota 300 TM
D-15Libre
comercioExcluido
Quesos y requesónLibre
comercioExcluido
Libre comercio
Excluido. Pasta azul y cheddar en polvo libre
Excluido, pasta azul y
rallados/polvo libre en
contingente
Libre comercio
Libre comercio
D-20, cuota 250 TM
D-15Libre
comercioD-7, D-3
Preparaciones alimenticias a base de
leche
Libre comercio
LibreLibre
comercioLibre
comercioLibre
comercioLibre
comercioLibre
comercioLibre
D-15 y LC 190190
Libre comercio
D-10,
HeladosLibre
comercioExcluido
Libre comercio
Excluido ExcluidoLibre en
Barbados y TyT
Libre comercio
D-20, cuota 100 TM
D-5Libre
comercioD-10
Leches saborizadas, bebidas y refrescos
Libre comercio
ExcluidoLibre
comercioExcluido
Libre comercio
Libre comercio
Libre comercio
D-20, cuota 150 TM
D-5Libre
comercioD-10
FuturasFuturas
Congreso Centroamericano del Sector Lácteodel Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa RicaCosta Rica
MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓNATENCIÓN
