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SITUACIÓN DE LA MINERÍA SITUACIÓN DE LA MINERÍA NACIONAL Y SUS DESAFÍOS NACIONAL Y SUS DESAFÍOS FUTUROS FUTUROS Santiago González L. Ministro de Minería Junio de 2009
SITUACIÓN DE LA MINERÍA SITUACIÓN DE LA MINERÍA
NACIONAL Y SUS DESAFÍOS NACIONAL Y SUS DESAFÍOS
FUTUROSFUTUROS
Santiago González L.Ministro de Minería
Junio de 2009
IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN LA ECONOMÍA NACIONAL
PARTE IPARTE I
Video Teniente
POTENCIAL MINERO DE CHILE
8,4%
12,9%
22,3% 22,7%
17,6%15,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Participación de la Minería en el PIB Nacional
(PIB a precios corrientes)
Fuente: Banco central
PRODUCCIÓN MINERA
44,1% 43,6% 41,0% 40,0% 41,5%
53,1%56,7%
64,8% 65,0%61,2%
0,00%
40,00%
80,00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
En 2008 las exportaciones totales del país totalizaron US$ 70.000 millones, de los cuales US$ 42.000 millones fueron generados por el sector minero.
Participación de la Minería en las Exportaciones Totales del País
EXPORTACIONES MINERAS (2008)
(Cifras en Miles de US$ )
PRODUCCIÓN MINERA
Pais US$ Mill. %China 7.471 20,8%Japón 5.361 14,9%EEUU 3.386 9,4%Holanda 3.354 9,3%Corea del Sur 3.070 8,5%Brasil 2.710 7,5%Italia 2.650 7,4%Francia 1.690 4,7%india 1.643 4,6%Taiwan 1.448 4,0%Alemania 1.227 3,4%España 1.082 3,0%Mexico 852 2,4%Otros 5.971 16,6%
Del total de exportaciones mineras, el cobre representa el 52% del sector.
Molibdeno; 3.634
Cobre; 36.550
Hierro; 548
Plata; 390
Otros; 132Min. No
Metálica; 848
Oro; 761
En 2008, el continente asiático representó el 47,5% de las exportaciones de cobre.
Exportaciones Mineras
Países de Destino
POTENCIAL MINERO DE CHILE
En el año 2008, los ingresos provenientes de la minería explican el 14% de los ingresos fiscales.
Aporte vía Impuestos de la Minería al Fisco
(cifras en US$ millones )
1.7194.575
6.1924.144
4.442
8.3347.933
6.829
0
4.000
8.000
12.000
16.000
2005 2006 2007 2008
Tributación Minería Privada Codelco
6.161
12.90914.125
10,973
POTENCIAL MINERO DE CHILE
PARTE IIPARTE II
CHILE POTENCIA MINERA MUNDIAL
Chile es identificado en el Mundo como un país minero. Actualmente posee el 36% de las reservas conocidas de cobre a nivel mundial.
En 2008, Chile produjo 5,3 millones de toneladas de cobre fino, equivalente al 36% de la producción mundial.
La última encuesta del Instituto Fraser de Canadá 2008/2009 ubicó a Chile en el 1er lugar de países con mayor potencial minero, de un universo de 71 naciones. Ello, en consideración de las condiciones geológicas, regulaciones de acceso a propiedad minera, estructura impositiva y certeza jurídica.
Entre los años 2000 y 2008 en el sector minero se invirtieron US$ 18.000 millones, aproximadamente, considerando la inversión materializada vía D.L. 600 y la efectuada por Codelco y Enami.
Durante el 2008, en Chile se invirtieron US$ 527 millones en exploración.
POTENCIAL MINERO DE CHILE
GASTO EN EXPLORACION EN CHILE
Fuente: Metals Economic Group
POTENCIAL MINERO DE CHILE
175 134 85 121 173 216
357
527
100
5,6% 5,2%
3,9% 3,7%
2,9%3,2%
2,8%3,4%
4,0%
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ones
ed
US
$
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%Chile% Chile/Mundo
Gasto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Oro 32% 28% 32% 27% 19% 22% 29% 22% 21%
Metales Base 67% 72% 66% 70% 78% 75% 66% 71% 76%Otros 1% 0% 1% 3% 3% 3% 5% 7% 3%
Chile: % del Gasto en Exploración Por Objetivo
Gasto en Exploraciones en Chile
360
12070 63 48 43 40 38 35 30 22 20
110
0
150
300
450
Chile
PerúEEUUChin
aPolo
niaAus
tralia
México
Indon
esia
Zambia
Rusia
Kazak
hstan
Canad
aOtro
s
Principales Países con Reservas de Cobre(Cifras en millones de toneladas)
A nivel mundial, Chile ocupa el 1er lugar entre los países con mayores reservas de cobre.
Chile posee reservas de cobre por 360 millones de toneladas.
Las reservas de cobre de Chile equivalen al 36% de las reservas mundiales.
Fuente: U.S. Geological, informe de enero de 2009.
POTENCIAL MINERO DE CHILE
Principales Países con Reservas de Oro(Cifras Millones de Toneladas)
Fuente: U.S. Geological, informe de enero de 2009.
A nivel mundial Chile ocupa el 6o lugar entre los países con mayores reservas de oro.
En el ámbito Sudamericano, Chile es el país con mayor volumen de reservas.
Las reservas de oro de Chile equivalen al 2% de las reservas mundiales.
POTENCIAL MINERO DE CHILE
6,0
5,0 5,0
3,0 3,0
2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2
0,0
3,0
6,0
Sud Afric
a
Rusia
Austra
liaInd
ones
ia
EEUU
Chile
Canad
á
Brazil
Uzbek
istan
Ghana
PerúMéx
ico
Papua
Nue
va G
uinea
China
Argentina1% Ecuador
5% México9%
Brasil11%
Perú18%
Chile56%
Fuente: Metals Economic Group
País Mill. Tons.Chile 55,8Perú 17,9Brasil 11,0México 9,0Ecuador 5,0Argentina 1,0Total 99,7
Descubrimientos de Cobre en el Período 1995-2006 (99,7 mill. Tons)
POTENCIAL MINERO DE CHILE
Chile19%
Perú28%
Guatemala3%
Brasil4%
Ecuador9%
México9%
Argentina13%
Venezuela15%
Descubrimientos de Oro en el Período 1995-2006 (6,9 mill. Tons.)
País Mill. Tons.Perú 1,9Chile 1,3Venezuela 1,0Argentina 0,9Ecuador 0,6México 0,6Brasil 0,3Guatemala 0,2Total 6,9
INVERSIÓN EXTRANJERA 1974-2008
POTENCIAL MINERO DE CHILE
Entre los años 1974 y 2008, Chile ha recibido inversión extranjera, vía Decreto Ley 600, por cerca de US$ 70.000 millones, concentrándose principalmente en minería, electricidad, gas y combustibles.
Fuente: Comité de Inversionesestranjeras
269
319
456
1.427
1.587
2.720
8.051
8.102
9.068
14.364
23.538
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Agricultura
Pesca y Acuicultura
Forestal
Construcción
Comercio
Otros
Transporte y Comunicaciones
Industria
Servicios Financieros
Electricidad, gas y agua
Minería y Canteras
EEUU25%
España21%Canadá
17%
Reino Unido9%
Australia5%
Japón3%
Otros20%
CONDICIONES QUE FAVORECEN LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE
3. País con Extensa Tradición Minera4. Posee las Reservas de cobre Conocidas más Importantes del Mundo 5. Estabilidad Económica, Política y Social6. Adecuada Infraestructura (caminera, portuaria, energética, etc.)7. Profesionales altamente calificados8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo.9. Potencial geológico para nuevas exploraciones.
1. Constitución Política de la RepúblicaDominio Minero del Estado
Concesibilidad de propiedad minera
Seguridad jurídica de títulos mineros
2. Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600)No discrecionalidad de procedimientosNo discriminación entre chilenos y extranjerosEstabilidad de condiciones para la inversión
POTENCIAL MINERO DE CHILE
PRODUCCIÓN MINERA Y
EXPORTACIONES 2008
PARTE IIIPARTE III
Mina Florida
EVOLUCION DEL PRECIO E INVENTARIOS DE COBRE 2005-2009
PRODUCCIÓN MINERA 2008
Feb 2009: 661. 732 TMF Marzo 2008: 393,9
0
100
200
300
400
500
600
700E-
05
E-06
E-07
E-08
E-09
May
o
Mile
s de
TM
F de
Cob
re
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Pre
cio
del C
obre
(c/lb
)
Inventarios
Mayo 2009 :
Curva Precio del Cobre Promedio mes
Mayo 2009 : 393.006 TMF
Nota: Considera inventarios en BML, Comex y Shangai
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 2008
Chile 21%
Mundo79%
Mundo91%
Chile 9%
Molibdeno (Mo)
Oro (Au) Plata (Ag)
33,7 toneladas
38, 9 toneladas 1.396 toneladas
Chile 36%
Mundo64%
5,3 Millones de TMF
Cobre (Cu.)
Chile 2%
Mundo98%
PRODUCCIÓN MINERA
34 Mil Toneladas
Zaldívar3%
Spence3%
Codelco25%
Otros13%
Pelambres7%
Escondida24%
El Abra3%
Collahuasi9%
Cerro Colorado2%
Candelaria3%
Anglo Amer. Sur5%
Anglo Amer. Norte3%
PRINCIPALES FAENAS EN OPERACIÓN (Gran Minería)
(Empresas Productoras de Cobre; Cifras en Miles de TMF, 2008)
Codelco y Escondida concentran el 49,7% de la producción de cobre nacional.
PRODUCCIÓN MINERA
Codelco 1.399Codelco Norte 755Teniente 381Andina 220Salvador 43
Escondida 1.254 Collahuasi 464 Anglo American 433 Los Pelambres 351 Candelaria 174 El Abra 166 Spence 165 Zaldívar 134 Cerro Colorado 104
Otros 687Total 5.330
Empresa Producción en Miles TMF
PERSPECTIVAS Y DESAFIOS
PARTE IVPARTE IV
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MINERÍA
PERSPECTIVAS
Inversiones Período 2009-2013
(Cifras en Millones de Dólares)
20.415
2.905
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Cobre Oro y Plata
Total Región de Antofagasta 7.840Esperanza, Antofagasta Minerals Cobre 1.900Gabriela Mistral (Gaby) Fase II; Codelco Cobre 262Chuquicamata Subterráneo Cobre 1.900Escondida Fase IV; BHP Billiton Cobre 1.000Andacollo Hipógeno; Aur Resources Cobre 336Mina Ministro Hales, Codelco Cobre 1.800Autocoya, Antofagasta Minerals Cobre 200Lomas Bayas, Xstrata Cobre 270Franke; Centenario Copper Cobre 172
Total Región de Iquique 750
Ampliación Fase I, Collahuasi Cobre 750
Total Región de Atacama 4.120Cerro Casale, Barrick Oro 2.300Caserones, Pan Pacific Copper Cobre 1.500San Antonio Oxidos, Salvador Cobre 200Diego de Almagro, Cerro Dominador Cobre 120
Total Region de Coquimbo 4.600El Moro, Xstrata Cobre,Oro 2.500
Pascua, Barrick Oro 1.500
Los Pelambres, Antof. Minerals Cobre 600
Total Región de Valparaíso 7.278Expansión Andina Fase II, Codelco Cobre 4.800
Expansión Los Bronces, Anglo American Cobre 1.744
Expnasión Andina Fase I, Codelco Cobre 734
CRONOGRAMA DE INVERSIONES MINERAS
Cronograma de las principales inversiones en minería
(cifras en millones de dólares)
PERSPECTIVAS
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000Cobre Oro y Plata
Oro y Plata 120 550 500 735 1.000
Cobre 4.114 4.524 4.977 3.831 2.969
2009 2010 2011 2012 2013
Entre los años 2009 y 2013 el sector minero contempla materializar inversiones por US$ 23.320 millones
PRODUCCIÓN DE COBRE PROYECTADA
PosteriorPerfil de crecimiento de la producción de cobre (Tmf)
Datos reales para el período 2000-2008 y proyección entre el 2009-2015
PERSPECTIVAS
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
Nueva Producción
Producción Base
Nueva Producción 93 170 607 1.136 1.806 2.078 2.248 2.524
Producción Base 5.321 5.453 5.557 5.237 5.230 5.331 5.156 5.010 4.851 4.396 4.196
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ProyecciónCrecimiento Real
6.644 6.7206.929
6.816
6.292
5.938
5.400
CONSUMO DE AGUA SECTOR DEL MINERO
PERSPECTIVAS
Fuente: Informe: MOP (estudio año 2007)
3,7
15,3
1,6 1,8 0,8
15,8
23,1
16,3
36,1
11,6
0,0
20,0
40,0
I II III IV V
Minería
Total
Consumo de Agua Regiones I a la V (M3/segundos)
PROYECCIÓN DEMANDA DE ENERGIA EN MINERÍA
(Cifras en GWh)
PERSPECTIVAS
17.509 17.59416.334 16.221 15.869
777 1.3111.834
3.725 4.262
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2008 2009 2010 2011 2012
Operaciones Nuevas
Operacionmes Vigentes 20.130
18.286
Entre los años 2008 y 2012 el consumo de energía eléctrica en el sector minero aumentaría en 10,1%.
Estudiantes Educación Superior
Total de Estudiantes en Profesiones Mineras (1)
Personas Personas
% de Total de Estudiantes en
Educación Superior
1996 358.082 1.775 0,50%
2002 501.562 2.051 0,41%
2006 615.405 2.409 0,39%
Estudiantes Educación Superior
Total de Estudiantes en Profesiones Mineras (1)
Personas Personas
% de Total de Estudiantes en
Educación Superior
1996 358.082 1.775 0,50%
2002 501.562 2.051 0,41%
2006 615.405 2.409 0,39%
Matrículas de Primer Año en Profesiones Mineras (1)
Personas
% de Total de Matrículas de Primer Año en
Educación Superior
317 0,50%
413 0,35%
458 0,27%
Matrículas de Primer Año en Profesiones Mineras (1)
Personas
% de Total de Matrículas de Primer Año en
Educación Superior
317 0,50%
413 0,35%
458 0,27%
(1) Incluye Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Metalurgia y Geología.
55.06552.49136.25638.38339.112Total de Titulados Consejo de Rectores
7650604751Ing. Civil Metalurgia74718493115Ing. Civil Minas4964746672Geología
20062005200420032002Titulados
55.06552.49136.25638.38339.112Total de Titulados Consejo de Rectores
7650604751Ing. Civil Metalurgia74718493115Ing. Civil Minas4964746672Geología
20062005200420032002Titulados
Titulados de Carreras del Área Minera
Fuente: Ministerio de Educación, Consejo Superior de Educación y Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
DESINTERES POR ESTUDIAR CARRERAS RELACIONADAS CON MINERIA
PERSPECTIVAS
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PARTE VPARTE V
INICIATIVAS LEGILATIVAS
1. Ley de Cierre de Faenas Mineras.
2. Ley de Gobierno Corporativo Codelco.
3. Ley Geotermia .
4. Boletín Minero Nacional.
INICIATIVAS LEGISLATIVAS 2009
LA SITUACIÓN DE LA MINERÍA LA SITUACIÓN DE LA MINERÍA
NACIONAL Y SUS DESAFIOS NACIONAL Y SUS DESAFIOS
FUTUROSFUTUROS
Junio de 2009
INVERSIONES CODELCO
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Proyectos de Corto Plazo
Proyectos Estructurales de Largo Plazo
SOLICITUDES CONCESIÓN GEOTERMIA
Distribución de solicitudes por región
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS POR AÑO
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
144
16
44
20
95
711 4
0
20
40
60
80
100
2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009
ExploraciónExplotación
INVERSIONES COMPROMETIDAS POR SOLICITUD
Gasto en Exploración
(Cifras en Millones de US$)
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
20,0
1,0 4,1
14,7
4,6
60,5
4,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009
INVERSIONES COMPROMETIDAS POR SOLICITUD
Explotación
(Cifras en Millones de US$)
1,980,8
683,0
0
200
400
600
800
2002 2005 2008
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
ESTACIONES DE VIGILANCIA SÍSMICA
RNVV: COMO?
2009-2013
-4 OBSERVATORIOS ROBUSTOS Y MODERNOS
-PROGRAMA DE RIESGOS VOLCÁNICOS
