SITUACIÓN DE MERCADO SECTOR OVINO Y CAPRINO15 de marzo de 2017Subdirección General de Productos Ganaderos
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
ESTIMACIÓN VALOR 2016:
•Producción agraria: 46.807 M€
•Producción ganadera: 16.377 M€
•Carne de ovino y caprino: 1.106,6 M€
Valor económico de la producción final ganadera en
España, 2016 (millones de €)
Fuente: SG Estadística MAPAMA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
• Total de la rama agraria: 2,8%
• Total de la rama ganadera: 0,7%
•Carne de ovino y caprino: -2,2%
% Variación 2016/2015
Fuente: SG Estadística MAPAMA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
ESTIMACIÓN VALOR 2015:
• Leche de vaca: 2.119,8 M€
• Leche de oveja: 543,6 M€
• Leche de cabra: 329,0 M€
Fuente: SG Estadística MAPAMA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Valor económico de la producción de carne de ovino en
la UE-28, 2016 (millones de €)
Fuente: Eurostat
Valor total:
5.762,7 M€
2016/2015:
- 4,3%
PAÍS MILL € % VAR 16/15
Reino Unido 1.813,46 -7,7
España 1.099,08 -2,9
Francia 855,46 1,6
Grecia 642,07 -7,0
Noruega 266,05 -3,5
Irlanda 238,15 -1,7
Rumanía 215,75 0,6
Italia 169,28 -0,3
Alemania 160,65 2,2
Portugal 135,35 -5,0Resto de
países 477,68 -6,2
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
nº cabezas %VAR 16/15
Reino Unido 23.540 1,9
España 15.963 -3,4
Rumania 10.077 2,7
Grecia 8.735 -1,3
Italia 7.285 1,9
Francia 7.108 0,7
CENSOS OVINO 2016
2.825.734 2.392.765
12.708.383
8.279.800
22.451.627
16.522.956
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº
de
an
ima
les
Evolución del censo de ovino
Ovejas de ordeño Ovejas de carne Total censo (incluye corderos, sementales y hembras)
Fuente:
Eurostat
Fuente: Encuestas
ganaderas
Fuente:
SITRAN
Datos provisionales
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Nº cabezas %VAR 16/15
Grecia 3.990,0 -0,7
España 3.088,0 2,6
Rumania 1.447,6 0,5
Francia 1.199,0 -2,5
Italia 1.026,3 6,7
CENSOS CAPRINO 2016
1.447.120
1.000.384
524.003741.473
2.956.729 3.009.582
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº
de
an
ima
les
Evolución del censo de caprino
Cabras de ordeño Cabras de carne Total censo (chivos, sementales y hembras)
Fuente:
Eurostat
Fuente: Encuestas
ganaderasFuente:
SITRAN
Datos provisionales
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Número de explotaciones de ganado ovino, enero 2017
Total:114.991
% var2016/2015:
-1,1%
Fuente:
REGA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Total:77.307
% var2016/2015:
-1,8%
Número de explotaciones de ganado caprino, enero 2017
Fuente:
REGA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Producción de carne de ovino, 2016
Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA
Nº de ovinos sacrificados en 2016: 10.083.613 cabezas (+1,2%)
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Producción de carne de caprino, 2016
Fuente: Encuestas de sacrificio de Ganado. MAPAMA
Nº de caprinos sacrificados en 2016: 1.296.981 cabezas (+7,2%)
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
200
220
240
260
280
300
320
340
360
€/T
m
SEMANA
PIENSO DE CEBO DE CORDEROS. HISTÓRICO DE PRECIOS ESTIMADOS 2013-2017 (€/Tn)
2013 2014 2015 2016 2017
Precio medio del pienso de cebo de corderos
- 2015: 246,09 €/Tm
- 2016: 233,14 €/Tm (-5,3%)
- Inicio de 2017: 240,55 €/Tm
Fuente: CESFAC/SGMPG
668,17
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/ 1
00
Kg
can
al
Semanas
CANALES DE CORDERO de 10 a 13 kg canal2014 2015 2016 2017
Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos
705,96
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Euro
s/ 1
00
Kg
can
al
Semanas
Evolución de Precios de Mercado - CORDEROS hasta 7 kg canal
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos
PRECIO MEDIO CORDERO < 7Kg:
2015: 892,53 €/100kg
2016: 863,77 €/100kg
% variación 2016/2015: -3,2%
PRECIOS CANALES DE
CORDERO 10 A 13 KG
PRECIO MEDIO CORDERO 10-13 Kg:
2015: 728,48 €/100kg
2016: 696,24 €/100kg
% variación 2016/2015: -4,4%
PRECIOS CANALES DE
CORDERO HASTA 7 KG
5,75
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Euro
s/ 1
00
Kg
can
al
Semanas
Lonja de Mercolleida - Cotizaciones de la PIEL FINA del País
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos
PRECIO MEDIO CORDERO >13KG:
2016 UE: 477,18 €/100kg
2016 ESPAÑA: 554,99€/100kg
PRECIOS CANALES
DE CORDERO
PESADO UE
PRECIO MEDIO PIEL FINA:
2015: 12,67 €/100kg
2016: 8,63 €/100kg
% variación 2016/2015: -31,9%
PRECIOS PIEL FINA
100
200
300
400
500
600
700
Euro
s/ 1
00
Kg
can
al
Semanas
Precios UE cordero pesado >13kg 2016-2017
España Francia Irlanda Rumanía Reino Unido UE
Fuente: S.G. Estadística Elaboración: S.G. Productos Ganaderos
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
68.432
296.956
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Imp. UE Imp. P. Ter. Imp. Total Exp. UE Exp. P. Ter. Exp. Total
Mile
s d
e e
uro
s
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR OVINO Y CAPRINO (CARNE Y ANIMALES) 2012/2016 (miles de euros)
2012 2013 2014 2015 2016*
Variación
2016/2015:
-10,7%
Variación
2016/2015:
12,2%
Fuente: Datacomex
Taric: 0104 y 0204
Valor económico de los intercambios comerciales del sector del ovino y caprino de carne
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
2016/2015
De la UE: +15,1%
De 3os: -23,8%
2016/2015
Hacia la UE: +4,1%
Hacia 3os: +26,8%
Fuente: Datacomex
Taric: 0204
5.961
3.481
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ton
elad
as
Evolución de las importaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas)
De la UE De P. Terceros
33.397
6.860
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ton
elad
as
Evolución de las exportaciones de carne y despojos de ovino y caprino (Toneladas)
COMERCIO
EXTERIOR DE
CARNE
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Fuente: Datacomex. Taric: 0204
Importación y exportación de carne de ovino y caprino (toneladas)
44,5%2,8%
16,5%5,6%
4,8%1,6%
1,5%1,3%1,2%
0,5%0,4%
0,3%6%2%1,4%1,3%
1,1%1,1%0,7%0,6%0,5%4,4%
0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0
FranciaItalia
ArgeliaReino Unido
PortugalOtros
Países BajosOmánGrecia
AlemaniaEmiratos Árabes
QatarDinamarca
BélgicaKuwait
BahreinIsraelMali
EsloveniaHong Kong
HungríaFinlandia
TONELADAS
TODOS DESTINOS EXPORTACIONES CARNE OVINO 2016
28%
20,7%
11,4%
9,4%
6,8%
6,7%
2%
1,9%
1,7%
1,5%
6%
2,1%
0,8%
1,3%
0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0
Nueva Zelanda
Italia
Grecia
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Chile
Argentina
Islandia
Bélgica
Alemania
Dinamarca
Otros
Rep. Checa
TONELADAS
TODOS ORÍGENES IMPORTACIONES CARNE OVINO 2016
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Exportación de carne y despojos por sectores
Fuente: Datacomex
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
297.375
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*U
nid
ades
Ara
nce
lari
as
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades Arancelarias)
De la UE De P. Terceros
331.153
782.525
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Un
idad
es a
ran
cela
rias
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS (Unidades arancelarias)
Hacia la UE Hacia P. Terceros
2016/2015
De la UE: -9,5%
2016/2015
Hacia la UE: +28,5%
Hacia 3os: +3,8%
Fuente: Datacomex
Taric: 0104 y 0204
COMERCIO
EXTERIOR DE
ANIMALES VIVOS
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
88,8%
9,8%
1,04%
0,2%
0,1%
0,1%
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Francia
Portugal
Rumanía
Italia
Hungría
Grecia
CABEZAS
ORIGEN IMPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016
15,8%
6%
3,4%
3,4%
1,1%
0,05%
0,03%
69%
1,2%
0,03
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Francia
Italia
Portugal
Alemania
Hungría
Eslovaquia
Macedonia
Libia
Líbano
Otros
CABEZAS
TODOS DESTINOS EXPORTACIONES ANIMALES VIVOS 2016
Fuente: Datacomex. Taric: 0104
Importación y exportación de animales vivos por países (toneladas)
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Importación de animales vivos por meses y destinos, año 2016
Fuente: Datacomex. Taric: 0104
Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/
REINO UNIDOIRLANDAESPAÑA
AUSTRALIA
+ NUEVA ZELANDA
=70%
TOP 5 EXPORTADORES DE CARNE (valor económico)
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
TOP 5 EXPORTADORES DE ANIMALES (valor económico)
SUDÁN
JORDANIA
RUMANÍA
SOMALIA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Fuente: Estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo de carne de ovino en los hogares (toneladas)
2014 2015 2016
Consumo
2016/2015
(ene-nov):
-5,1%
Consumo de carne de ovino y caprino en los hogares
Fuente: Panel de Consumo Alimentario MAPAMA
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
ANDALUCÍA2%
CASTILLA-LA MANCHA
28%
CASTILLA Y LEÓN60%
EXTREMADURA2%
MADRID2%
NAVARRA2%
PAÍS VASCO2%
PRODUCCIÓN LECHE DE OVEJA POR CCAA EN 2015
ANDALUCÍA43%
CANARIAS12%
CASTILLA-LA MANCHA
17%
CASTILLA Y LEÓN6%
CATALUÑA1%
EXTREMADURA7%
MADRID1% MURCIA
9%
C. VALENCIANA2%
PRODUCCIÓN LECHE DE CABRA POR CCAA EN 2015
411
560
487
480
0
100
200
300
400
500
600
700
Mill
de
litro
s
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (mill. litros)
Leche de OVEJA Leche de CABRA
Fuente:
Anuario de
Estadísticas
MAPAMA.
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Producción de leche de oveja y cabra
Año 2015: 440.789,30
miles de
litros.
Año 2016: 497.015,6
miles de litros.
Variación 2016/2015:
+12,8%
0,050.000,0
100.000,0150.000,0200.000,0250.000,0300.000,0350.000,0
Evolución entregas de leche por CCAA
2014 2015 2016
2016
Castilla y León 60 %
Castilla la Mancha 30 %
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
http://www.fega.es/sites/default/files/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2016_12.pdf
Entregas de leche de
oveja 2015-2016
0,0
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
Evolución Entregas por CCAA
2014 2015 2016
2016Andalucía
43 %
Murcia
25 %
Castilla-La Mancha
19 %
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Entregas de leche de
cabra 2015-2016
Año 2015: 418.018,2miles de
litros.
Año 2016: 460.291,0miles de
litros.
Variación 2016/2015:
+10,11%
http://www.fega.es/sites/default/files/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2016_12.pdf
Fuente: Eurostat
Producción de queso en España, año 2015
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
QUESO DE OVEJA
en UE:• España: 74.590Tm
• Italia: 65.520Tm
• Francia: 59.820Tm
QUESO DE CABRA
en UE:• Francia: 100.330Tm
• España: 47.560Tm
• Países Bajos: 13%
QUESO DE MEZCLA Y
BÚFALA en UE:• España: 176.000Tm
• Grecia: 161.400Tm
• Italia: 48.840 Tm
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Precios medios ovino de leche
- 2015: 8,28€/hgdo- 2016: 7,26 €/Hgdo (-12,3%)
Leche de oveja
Ración completa
2015: 186,07 €/Tm
2016: 179,07 €/Tm (-3,8%)
Inicio de 2017: 178,84€/Tm Fuente: CESFAC/SGMPG
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
- 2015: 7,37€/hgdo
- 2016: 6,61 €/Hgdo (-10,3%)
Leche de cabra
Ración completa
2015: 221,09€/Tm
2016: 206,27 €/Tm (-6,7%)
Inicio de 2017: 200,61 €/Tm
Precios medios caprino de leche
Fuente: CESFAC/SGMPG
Precio de la leche de oveja y cabra 2017
(Lonja agropecuaria de la Mancha)
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Comparación precios FEGA de las tres especies
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
TOP 5 EXPORTACIÓN QUESOS 2016
PAÍS TONELADAS %
ITALIA 18.840,1 25%
PORTUGAL 16.890,8 22%
FRANCIA 13.635,0 18%
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 9.039,6 12%
ALEMANIA 2.727,1 4%
TOP 5 IMPORTACIÓN QUESOS 2016
PAÍS TONELADAS %
ALEMANIA 66.544,2 27%
FRANCIA 64.176,6 26%
PAISES BAJOS 39.604,8 16%
ITALIA 20.503,1 8%
DINAMARCA 19.844,1 8%
Importación y exportación de QUESOS en España (toneladas)
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
VALOR ECONÓMICO
CENSOS
EXPLOTACIONES
SUBSECTOR CARNE
SUBSECTOR LECHE
PRODUCCIÓN
PRECIOS
COMERCIO EXTERIOR
CONSUMO
Fuente: Panel
Alimentario del
MAPAMA
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Consumo de queso de oveja en hogares (toneladas)
2014 2015 2016
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Consumo de queso de cabra en hogares (toneladas)
2014 2015 2016
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
Consumo de carne de queso puro de oveja y cabra
Informe trimestral del sector ovino de carne:
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
http://www.mapama.gob.es/es/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/
Indicadores económicos ovino y caprino de leche:
SECTORIAL OVINO Y CAPRINO 2017
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/
¡¡Gracias por su atención!!
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/