Dirección de Inteligencia Comercial Junio 2011
Soluciones logísticas para la exportación en carga consolidada
Temas de la exposición:
I. Estadísticas exportación 3 Principales mercados(U.S.A, América Central, y Unión Europea)
II. Logística para exportación según medio de transporte(costos, tiempos de transito, requisitos, oferentes logísticos, etc.)
III. Equipos especiales para exportar
IV. Cuadros comparativos por servicio
V. Como cotizar con empresas de logística
VI. Área de logística en Inteligencia Comercial
Estadísticas transporte
Costa Rica: Exportaciones según regionesde destino 2010
Millones de US$ y millones de kilogramos
Región Valor Peso*
América del Norte** 3,887.5 2,577.0
América Central 1,813.6 1,570.5
Unión Europea 1,667.7 2,228.8
Asia 1,254.4 423.8
Caribe 418.3 220.5
América Sur 222.7 121.3
Resto de Europa 51.0 119.5
Otros 55.7 28.3
Total 9,370.8 7,289.8
* A partir de 2010 se incluyen empresas exportadoras de café.
** América del Norte incluye Puerto Rico.
Fuente: PROCOMER.
Costa Rica: Valor exportado según región destinoaño 2010 - Porcentajes
América
Central
19%
Unión
Europea
18%
ASIA
13% América
Norte
42%
Caribe
4%
América Sur
2%
R. Europa
1%
Otros
1%
Costa Rica: Volumen exportado según región destinoaño 2010 - Porcentajes
América
Central
22%
Asia
6%
Caribe
3%
R. Europa
2%Otros
0%
América
Sur
2%
América Norte
34%
Unión Europea
31%
Costa Rica: participación de las exportaciones según medio de transporte
TRANSPORTE2009 2010
Valor Volumen Valor Volumen
MARITIMO 43.0% 75.7% 42.4% 78.1%
AEREO 40.8% 0.7% 36.1% 0.7%
TERRESTRE 16.2% 23.6% 21.5% 21.3%
Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: PROCOMER
Costa Rica: Volumen de la exportaciones marítimas, según región destino 2010
América
Norte
43%
ASIA
8%
Caribe
4%
América
Central
1%Otros
1%
R. Europa
2%
América
Sur
1%
Unión
Europea
40%
Costa Rica: Volumen de la exportaciones aéreas, según región destino 2010
América
Central
7%
ASIA
5%América Sur
4%
Caribe
2%
Otros
0%América
Norte
73%
Unión
Europea
9%
Costa Rica: Volumen de la exportaciones terrestres, según región destino 2010
Panamá
24%
El Salvador
15%
Guatemala
11%
Honduras
8%
Otros
1%
Nicaragua
41%
Logística para exportar pequeñas cantidades
A los tres principales mercadosU.S.A, Unión Europea, América Central
Logística para exportar pequeñas cantidades
“Unión Europea”
Logística vía Marítima(Rotterdam, Holanda)
Características del servicio
Navieras: Maersk Line, CMA-CGM, Hambug Sud, Mediterran.
Shipping, CSAV, etc.
Frecuencias semanales
Escalas : FCLKingston , Jamaica
Cartagena, Colombia
Tiempo de transitoRotterdam 12-14 días
Ofrecen servicio:Rotterdam, Holanda
Consolidadores Schenker, Expeditors,Kuhne Nagel, DHL, Eculine,Oceanica, etc.
Equipos especiales para exportar producto
perecedero: Starcare – Purfresh – Atmosfera
Controlada - Transfresh – entre otros
Logística vía Aérea U.E.
Salidas
Proveed.
servicio
Aéreo
Continental, American Airlines, United Airlines,
British Airways, Lufthansa, Tical, Grupo Aimi
Otras
empresas
Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
Tiempo
Transito
Entre 3-5 días aproximadamente
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Origen: Pto Limón, Costa Rica
Destino: Rotterdam, Holanda
Marítimo FCL 40 STD RFR
Consolidado Aéreo : +100 kg
Servicio: port / port
airport / airport
Flete aéreo Mínimo $260.00
Flete aéreo promedio $2.28
Flete aéreo más alto $2.67
Flete aéreo más bajo
Ruta
Transporte Aéreo
Flete marítimo DRY / (INLAND)
Flete marítimo RFR :
$2579.00
Costo más alto $5800.00
Costo más bajo $3400.00
Costo promedio $4860.00
Transporte marítimo
La vía aérea es 2.69 veces
mayor a la marítimaComparativo por medio transporte
Costos de exportación
$ 1.89
SJO-MAD-AMS
Cuadro costo flete internacional FCL – LCL /U.E
Costos vía Marítima
País destino
%
Part.
40 STD
DRY 40 HC DRY 40 STD RFR 40 HC RFR LCL Minimo
Holanda - Rotterdam 40% $2,579.00 $2,579.00 $3290.00 $3290.00 $0.92 $175.00
Bélgica - Amberes 19% $2,794.00 $2794.00 $3650.00 $3650.00 $0.98 $200.00
Italia - Livorno 8% $3,100.00 $3100.00 $4245.00 $4245.00 $1.12 $250.00
Reino Unido - Pto
Tilbury 10% $2900.00 $2900.00 $3785.00 $3785.00 $1.40 $250.00
Alemania - Hamburgo 8% $2,738.00 $2,738.00 $3055.00 $3055.00 $1.25 $250.00
Francia - Le Havre 6% $2,600.00 $2.600.00 $3800.00 $3800.00 $1.47 $275.00
España - Barcelona 2% $3,028.00 $3,028.00 $3700.00 $3700.00 $1.40 $200.00
OTROS 7%
Costos incluidos: Flete Marítimo, Flete interno, THC Limón THC Destino, BL Fee, Tica Free, ISPS
País Dias aprox. Frecuencia LCL S-P P- Ingreso
Alemania 21 días Semanal x
Austria 21 días Bisemanal x
Bélgica. 18 días Semanal x
Bulgaria 25 días Semanal x
Chipre 25 días Bisemanal x
Dinamarca 23 días Semanal x
Holanda 14 hasta 26 días Semanal x
Polonia 21 días Semanal x
España 14 hasta 21 días Semanal x
Suecia 26 días Semanal x
Finlandia 25 días Semanal x
Francia 18 hasta 23 días Semanal x
Grecia 25 hasta 28 días Semanal x
Hungría 28 días Semanal x
Tiempos de transito y frecuencias de salida Unión Europea
Pais Dias aprox. Frecuencia LCL S-P P- Ingreso
Irlanda 21 días Semanal x
Italia 14 hasta 28 días Semanal x
Portugal 18 hasta 28 días Semanal x
Reino Unido 17 hasta 23 días Semanal x
República Checa 26 días Semanal x
Rumania 27 días Semanal x
Letonia 27 días Bisemanal x x Ventspils - Riga
Lituania 27 días Bisemanal x x Klaipeda
Luxemburgo 28 días Bisemanal x x Luxemburgo
Malta 27 días Semanal x x
Malta,
Marsaxlokk
Eslovaquia 23 días Semanal x x Bratislava
Eslovenia 23 días Bisemanal x Koper
Estonia 23 días Bisemanal x x Muuga - Tallin
Tiempos de transito y frecuencias de salida Unión Europea (2)
Requisitos para exportar U.E.
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Póliza de seguro
Carta de instrucciones al transportista
DUA Exportación
Certificado SGP
Certificación empaque y embalaje
Bill of Lading – Guía aérea
Herramientas logística paraexportar hacia Unión Europea
Bases de datos actualizados con operadores logísticos
Estudio con análisis detallado para exportación U.E.
Proyecto transporte vía aérea SJO – París
Fichas logísticas con los principales socios comerciales en
Europa
Logística para exportar pequeñas Cantidades
“Estados Unidos”
Logística vía Marítima(Miami, U.S.A)
Características del servicio
Navieras: 92%Maersk Line, CMA-CGM,
Hambug Sud, Crowley,Seaboard, CSAV, etc.
Frecuencias Semanales (todos los días)
RutaDirecto alto porcentaje
Tiempo de transitoEntre 4 – 8 días
Ofrecen servicio:Miami
Consolidadores 100%Schenker, Expeditors,Kuhne Nagel, DHL,
Transmares, etc.
Equipos especiales para exportar producto
Perecedero: No aplica por TT tan corto
Logística vía Aérea
Salidas
Proveed.
Servicio
Aéreo
Continental, American Airlines, United Airlines,
British Airways, LACSA, COPA, entre otros
Otras
empresas
Consolidadoras como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
Tiempo
Transito Entre 4-6 horas aproximadamente
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Origen: Pto Limón, Costa Rica
Destino: Miami, U.S.A.
Marítimo FCL 40 STD RFR
Consolidado Aéreo : +100 Kg.
Servicio: port / port
airport / airport
Flete aéreo Mínimo $200.00
Flete aéreo promedio $1.90
Flete aéreo más alto $2.21
Flete aéreo más bajo
Ruta
Transporte Aéreo
Flete marítimo DRY / (INLAND)
Flete marítimo RFR :
$2579.00
Costo más alto $4900.00
Costo más bajo $2771.00
Costo promedio $4424.00
Transporte marítimo
La vía aérea es 2 veces
mayor a la marítimaComparativo por medio transporte
Costos de exportación
$1.46
SJO-MIA
REQUISITOS PARA EXPORTAR Estados Unidos
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Póliza de seguro
Carta de instrucciones al transportista
DUA Exportación
Certificación empaque y embalaje
Bill of Lading – Guía aérea
Requisitos de F.D.A - U.S.D.A
Herramientas logísticas para exportar hacia Estados Unidos
Bases de datos actualizados con operadores logísticos
Estudio con análisis detallado para exportación
desagregado por costa este y costa oeste
Proyecto H.A.S. (exportación productos perecederos)
Fichas logística U.S.A
Logística para exportar pequeñas Cantidades
“América Central”
Logística vía MarítimaAmérica Central
Características del servicio
Navieras: Maersk Line, CMA-CGM,
Hambug Sud, Crowley,Seaboard, CSAV, etc.
Frecuencias Semanales (todos los días)
RutaDirecto alto porcentaje
Tiempo de transitoEntre 4 – 9 díasSegún destino
Ofrecen servicio:Todo C.A, Panamá
Consolidadores G. Servica, Grupo Aimi,
Expeditors, Kuhne Nagel, DHL, , etc.
Equipos especiales para exportar producto
Perecedero: No aplica por TT tan corto
Logística vía Aérea
Salidas
Proveed.
Servicio
Aéreo
Continental, American Airlines, United Airlines,
British Airways, LACSA, COPA, TACA, entre otros
Otras
empresas
Operadores logísticos como: DHL, Fast Cargo, Expeditors,
Schenker, UPS, Rex Cargo, Panalpina, Servica, etc.
Tiempo
Transito
Entre 3-5 horas aproximadamente según destino
Diarias – dependiendo del proveedor de logística utilizado
Origen: Pto Limón, Costa Rica
Destino: Ciudad de Guatemala
Marítimo FCL 40 STD RFR
Consolidado terrestre : +1000 Kg.
Servicio: puerto / puerto
bodegas / Almacén destino
Flete aéreo Mínimo $200.00
Flete aéreo promedio $1.90
Flete aéreo más alto $2.21
Flete aéreo más bajo
Ruta
Transporte terrestreFlete marítimo DRY / (INLAND)
Flete marítimo RFR :
$1300.00
Costo más alto $2100.00
Costo más bajo $1700.00
Costo promedio $1900.00
Transporte marítimo
El servicio marítimo es un 25% más
alto que el terrestre, y el aéreo es 2
veces mayor al marítimoComparativo por medio transporte
Costos de exportación
$1.46
SJO-GT
Tiempos transito y costos aproximadosvía terrestre
País
T.T Furgón
Completo
T.T carga
consolidada
Costo FCL
USD$
Guatemala FCL 3 días LCL 6 días $1,300.00
El Salvador FCL 2.5 días LCL 5 días $1,200.00
Honduras TGU FCL 2 días LCL 4 días $1,100.00
Honduras SPS FCL 3 días LCL 5 días $1,200.00
Nicaragua FCL 1.5 días LCL 1.5 días $800.00
Panamá FCL 2 días LCL 2 días $1,200.00
México FCL 6 días ** LCL 9 días $1,900.00
Belice FCL 10 días LCL 14 días $3,200.00
** Ciudad Hidalgo
Costos mercancías consolidadas
Peso Kg.
TT
Nicaragua
2 días
Honduras
Tgu
4 Días
Honduras
SPS 5 días
El Salvador
4 días
Guatemala
5 días
Panamá
2 días
COSTO
BASE MINIMO
U$$. 150.00 U$$.170.00 U$$. 178.00 U$$. 155.00 U$$.160.00 $ 180.00
COSTO BASE POR METRO
CUBICO
U$$. 15.00 U$$. 26.00 U$$. 29.00 U$$. 25.00 U$$ 33.00 $.31.00
Transoceánica Internacional, Megatransport, Consolidaciones Internacionales, Mudanzas Mundiales, Aimar Group, Ticamex, Grupo TLA, Transportes Los Andes, AVT Cargo, Transcontinental Cargo, DHL, International Global Carrier, entre otros
Tarifas carga consolidada desde Costa Rica
Requisitos para exportaciónhacia Centroamérica
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
Póliza de seguro
Carta de instrucciones al transportista
DUA Exportación
Certificación empaque y embalaje
Declaración Tránsito Internacional
Bill of Lading – Guía aérea – Carta Porte
Herramientas logísticas para exportar hacia C.A.
Bases de datos actualizados con operadores logísticos
Estudio con análisis detallado para exportación C.A.
Fichas logísticas para todos los países
Capacitaciones, taller y charlas de logística en las empresas
Cotizaciones a proveedores de servicio
Exportador:•Condiciones de la mercancía (seca-refrigerada-Voluminosa, etc. )•Peso – Dimensiones – Peso volumétrico•Origen / Destino•Modalidad del servicio (door to door)
Empresa logística:•Costo flete internacional mínimo, escalonado, FCL•Detalle de costos por línea•Indicar donde comienza la responsabilidad y donde termina el servicio.•Fecha de caducidad de la tarifa•Cuales servicios no están incluidos en la cotización•Cotización en dólares, caso contrario debe indicar TC $•Tiempo transito del servicio
Equipos especiales para exportar
Atmósfera Controlada
Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad
y la temperatura.
Estas características logran mantener el producto en buen estado así como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento.
Atmósfera Controlada
Oxígeno 21%
Dióxido de Carbono 0.03%
Nitrógeno 78%
Atmósfera Normal
Dióxido de Carbono 5%
Oxígeno 2%
Nitrógeno 93%
Atmósfera típica deseada
Purfresh
Reducción de perdida producto.
Control de Maduración
Realza la Calidad de la Fruta.
Reduce los gastos en limpieza.
40
Otros equiposCaracterísticas Técnicas
TRANSFRESH
Bolsas de atmosfera modificada
Starcare (banano)
Cuadros comparativos
Comparativo por tipo servicio
Comparativo por destino
Naviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto
Télefono
Contacto Correo electronico
American President Lines
Costa Rica SA 2208-4600 2208-4620 www.apl.com
Ana Laura
Chaves 2208-4608 [email protected]
CMA CGM Costa Rica 2290-6410 2290-6415 www.cma-cgm.com Karina Cordero 2290-6415 [email protected]
DOLE OCEAN CARGO
EXPRESS 2287-2020 2256-7522
www.doleoceancarg
oexpress.com 2287-2020
Evergreen Line 2586-9500 2227–0300
www.evergreen-
marine.com
William Rojas
Gamboa 2586-9500 [email protected]
HAMBURG SÜD COSTA
RICA 2519-3301 2290- 9982
www.hamburgsud.co
m
Wendy
Martínez 2519-3301 wendy.martinez@cr.
Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5129
www.isabellashippin
g.com johnny calvo 2257-8020 [email protected]
Mediterranean Shipping
Company 2291-5535 2291-5540 www.mscgva.ch
Karla Arce
Sequeira 2291-5535
sales.manager@msc-
costarrica.co.cr
Mitsui O.S.K. Lines MOL 2291-0401 2291-0420 www.molpower.com
Gregory
Iglesias 8912-9604
giglesias@pgagenciamientocr
.com
MAERSK COSTA RICA S.A. 2208-9100 2208-9100
www.maerskline.co
m Diego vega 2543-5170 [email protected]
China Shipping Container
Lines 2231-5151 2232-8643 www.intramar.co.cr Flora Jiang 2231-5151 [email protected]
Información navieras en Costa Rica
Información navieras en Costa Rica (2)
Naviera Télefono Fax Pagina WEB Contacto
Télefono
Contacto Correo electronico
Servicios Logisticos Chiquita
S.R.L 2204-2584 2204-2589
Adrián Masís
Chavarria 2204-2584 [email protected]
Crowley Latin America
Services 2212-9696
2223-5049 www.crowley.com
2212-9696
DOLE OCEAN CARGO
EXPRESS 2287-2020 2256-7522
www.doleoceanca
rgoexpress.com 2287-2020
Hapag Lloyd 2519-5900 2291-4633
www.hapag-
lloyd.com Johanna Fuentes 2519-5900 [email protected]
Isabella Shipping 2257-80-20 2258-5121
www.isabellaship
ping.com johnny calvo 2257-80-20
King Ocean Services 2520-1015 2520-0554
www.kingocean.c
om Karol Villegas 2520-1015
Network Shipping 2212-9000 2212-9212 Yendry Chavarria 2212-9212
NYK 2296-8480 2296-8470
www2.nykline.co
m 2296-8470
Refricargo S.A. 2265-6566 2265-6262
www.refricargo.co
m
Michael Cerdas
Ramírez 2265-6566 [email protected]
Seatrade Streamlines 2288-3838 2288-3737
www.seatrade.co
m Olga Esquivel 2288-3838 [email protected]
Seaboard Marine 2233-6122 2233-6360
www.seaboardma
rine.com
Nayuri Aguilar
Navarro. 2233-6122
1. Bases de datos de operadores logísticos país
2. Tabla comparativa de costos adicionales flete
3. Análisis a los principales socios comerciales
4. Asesoria logística en PROCOMER a exportadores
5. Charlas, seminarios, talleres a empresas
6. Fichas logística por país
7. Información análisis logísticos WEB PROCOMER
8. Proyectos: Hub Caribe
47
Área de Logística Inteligencia comercial
Muchas Gracias
Lander H. Román AlfaroAnalista Logística
[email protected]: 800-PROCOMER (7762-6637)
www.procomer.com