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Swiss Re –La visión del ReaseguradorSeminario "Nuevas tendencias en Seguros Agrícolas"COMSA – FAO
Cristina Ribeiro9 Agosto, 2012
Gestión de las pérdidas
Cambios en la Agricultura
Soluciones de Seguros Individuales
Soluciones Paramétricas
Conclusiones
Desafíos
Índice
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3
Gestión de las pérdidas
El ramo agrícola está susceptible, cada vez más, a altos níveles de riesgos debido a:
– intensificación de los impactos de los cambios climáticos
– fluctuación en los precios y riesgos financieros
Los productores, em su mayoría, no tienen acceso a las herramientas de reducción y manejo de riesgos.
Utilización de seguros y herramientas para la mitigación de riesgos en toda la cadena de producción, va a estimular el aumento de la inversión y de la productividad en regiones de riesgo.
Las aseguradoras que operan en el ramo agrícola tienen un importante rol en la estabilización de los ingresos de los productores, así como estimulan la inversión en la agricultura.
Asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente más favorable a los seguros de cosechas y el gobierno, el cual invierte directamente en los subsidios y programas de garantía para la producción agrícola.
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Agricultura está suceptível a un nível creciente de riesgos
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Cambios en la Agricultura
Intensificación
Aumento del valor de la producción
Inversiones crecientes
Modernización del sector agrícola en los mercados emergentes
Especialización
Creciente concentración de monocultivos
Decreciente diversificación a nivel producción
Creciente exposición debido a riesgos de producción y de mercado
Nueva realidad en la Agricultura
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
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1990
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
50
100
150
200
250
300Pérdida Económica (to-tal)
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Gran gap entre pérdidas economicas y pérdidas aseguradas…
Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en miles de millones de USD
Nota: Valores de pérdidas indexados a 2010 Fuente: Swiss Re Sigma catastrophe database
Riesgos en la Agricultura
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Riesgos Naturales Granizo, sequía, inundaciones, incluyendo terremotos, plagas, enfermedades, etc.
Riesgos económicosFluctuaciones de precios, variaciones en la tasa de interés, etc.
Riesgos políticosPolíticas comerciales, políticas fiscales, subvenciones
Seguro catastrófico con apoyo estatal
Cobertura de Seguro con apoyo de reaseguro
Mercados Financieros
Cobertura de Seguro con apoyo de reaseguro
Mercados Financieros Gestión del riesgo en
la finca
Transferencia de riesgos
Gestión del riesgo en la finca
Transferencia de riesgos
Retención de riesgos
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Seguro Agrícola
t
Seguro Granizo(desde 1791 en Alemania)
Multirriesgo(privado en 1920 – Ley del Seguro Federal en 1938 en EE.UU.)
Ingreso(1981 Ley Agraria)
Siglo 18 Siglo 20Siglo 19
Complejidad
GRP (Group Risk Plan)(Piloto en 1993 basada en la Ley Agraria de 1990 en EE.UU.)
Índice(India 2004)
Siglo 21
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Soluciones de Seguro Individuales
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Garantías de producción con base en la estadística oficial o individual del productor
Seguro complementario al Programa Paramétrico
Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.)
Importancia: creciente en mercados como Argentina, Uruguay, Paraguay. Decreciente en mercados como Brasil
Reto: garantías con base en la estadística del productor
Ajustes de siniestro al campo
Ejemplo: Multirriesgo Global en Argentina
1) Soluciones Tradicionales - Indemnity program / MPCI
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Garantía del ingreso del productor con base en el rendimiento histórico del productor y los precios (requiere de una referencia representativa futura en una bolsa de mercado).
Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.) y riesgos del mercado.
El Seguro Agrícola sólo se puede comprar antes de ciertas fechas límite, para evitar la especulación con el mismo.
Proyectos de Swiss Re en México, Sudáfrica y Australia
Importancia: creciente en mercados como Brasil. En EE.UU. más de 70% del mercado compra el producto de ingreso (en su mayoría para commodities como maíz, soja y trigo).
El riesgo sigue siendo un factor a revisar en un ambiente no-USD.
2) Soluciones Tradicionales – Seguro de Ingreso
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Ejemplo: Seguro de Ingreso en Brasil
Característica de la solución
Proyecto piloto arrancado en Noviembre 2010, desarrollado por Swiss Re en asociación con UBF.
Cultivo: Soja
La idea era impulsar el crecimiento de la contratación de seguro en las regiones de mejor riesgo climático.
Primas calculadas con base en datos individuales de cada productor.
Resultados 2011: USD 9,5 millones en primas, 18% de siniestralidad.
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Soluciones paramétricas
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Seguro de Índice
Condición Forma alternativa de seguro que indemniza el asegurado con base en un índice mensurable por agencias gubernamentales o de terceros. Nunca a nivel del productor.
Ventaja Baja anti-selección y riesgo moral No es necesario hacer ajuste de siniestros al campo, lo
que disminuye el costo administrativo. Rapidez en ajuste de siniestros. El seguro de índice climático es normalmente utilizado
para eventos catastróficos. Estructura de cobertura simples (standard)
Desventaja "Basis risk" El índice debe de ser mesurable y altamente
correlacionado con la producción agrícola. Necesidad de datos históricos.
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Seguro de Índice
Factores considerados para desarrollar el producto
Cualidad de los datos históricos - la serie de datos debe de ser larga.
Distancia entre los productores asegurados y la estación meteorológica (la estación debe ser representativa para una micro región).
Distancia entre la estación meteorológica utilizada para la tarificación del seguro y la estación utilizada para el ajuste de siniestro.
Disponibilidad de pronósticos climáticos. En el caso del NDVI, debe de haber disponibilidad de
imágenes satelitales.
Ejemplos de índices: rendimiento, lluvia, temperatura (min y max), radiación solar, NDVI (imágenes satelitales).
– Actualmente el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es utilizado para pasto, pero depende de la resolución de las imágenes.
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Características de la solución Risco asegurado: Sequía Propósito: El pago para proporcionar alivio económico a
los agricultores para la compra de energía adicional para mantener el peso mínimo de los animales.
Riesgos de la cartera de 1'568 (combinaciones de puntos del municipio / red), distribuidos en 23 estados de México
Cobertura: garantiza un índice mínimo de biomasa y la emergencia tardía.
La biomasa se mide por medio de mediciones espectrales infrarrojas y NDVI a partir de imágenes satelitales. Si los datos indican una reducción de la biomasa, se producen los pagos.
La solución permite una rápida solución de las reclamaciones.
Transacción patrocinado por el Gobierno de México.
Partes involucradas Asegurado: Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Aseguradora local: Agroasemex, compañía que
pertenece al gobierno mexicano Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros
Ejemplo: Programa NDVI en Mexico
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Características de la solución Los riesgos asegurados: todos los eventos climáticos
(sequía, lluvia excesiva, granizo, viento, etc.) El pago para proporcionar ayuda económica a los
pequeños agricultores en el caso de fenómenos meteorológicos catastróficos.
La combinación de tres diferentes tipos de cobertura: paramétricas (índice de clima o de producción), NDVI y daños (indemnización)
La participación directa de los gobiernos federal y estatal, con la orientación directa del Departamento de Agricultura (SAGARPA).
La solución permite un rápido ajuste de los siniestros.
Partes involucradas Asgurado: Gobiernos Estatales y Federal Aseguradora local: Agroasemex, compañía que
pertenece al gobierno mexicano Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros
Ejemplo: CADENA (Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero) en México
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Ejemplo: "Esquema Nacional de Seguro Agrícola Modificado" (MNAIS) en India
Característica de la solución
Plan Nacional de Seguros Agrarios Modificado (MNAIS) arrancado como piloto en el invierno de 2010.
MNAIS es un seguro de rendimiento paramétrico basado en las estadísticas de la producción agrícola e informados por los organismos oficiales.
El seguro se activa si la producción actual - de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el gobierno - está por debajo de un nivel predefinido. Así, cada tonelada de rendimiento a menos es compensada por un valor pre-acordado.
Swiss Re es la reaseguradora líder en este esquema, con un total de cinco compañías de seguros.
Además de proporcionar la capacidad, Swiss Re, ayuda a las aseguradoras a suscribir y tarificar el riesgo.
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Características de la solución
Riesgos asegurados: inundación, granizo, viento, tormentas, enfermedades epidémicas en el ganado
Pagos para apoyar a los agricultores de subsistencia Bienes asegurados: ganado, cultivos y frutas El índice refleja la cosecha actual y las pérdidas de
ganado debidas a los desastres naturales Aproximadamente 400.000 familias de agricultores
están cubiertas Coberturas de la póliza: Swiss Re y el gobierno chino
toman las pérdidas entre 160% y 300% de siniestralidad con respecto al premio anual
Las pérdidas por encima o por debajo están cubiertos por el seguro y el Gobierno Municipal de Beijing, respectivamente
Inicio del programa: 2009 Patrocinador: Gobierno Municipal de Beijing provee
fondos para la compra de cobertura de reaseguro
Ejemplo: Programa de seguro agrícola en China
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Conclusiones
Alto potencial de desarrollo del Seguro Agrícola en Latinoamérica, principalmente para los esquemas de seguros de ingresos y de índices
Mejorar el índice de penetración del seguro
Como en otros ramos, el desarrollo de nuevos y mejores seguros depende de las bases estadísticas
La importancia de las inspecciones de campo no ha disminuido siendo la principal fuente de información para la toma de decisiones en gabinete
Crédito atado al seguro para su evolución masiva
Participación del sector público en los esquemas de seguro más sofisticados.
Conclusiones
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Rol del Gobierno
Compromiso mayor al programa de subsidio a la prima
Proporcionar bases de datos y estadísticas de clima, rendimiento, etc., para el desarrollo propio del Seguro
Mercado
Proporcionar capacitación técnica adecuada para el campo y gabinete
Desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a la demanda
Seguro masivo
Gestión de riesgo apropiada
Desafíos
Muchas graciasa
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