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UNIVERSIDAD DE JAÉN Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Trabajo Fin de Grado
MERCADO DEL ACEITE DE
OLIVA
Alumno: Irene Rosell Vallejos
Junio, 2015
ÍNDICE.
Página
1. Introducción…………………………………………………………………….…3
2. El mercado oleícola a nivel nacional e internacional………………………….…..4
2.1.Producción total a nivel nacional e internacional campaña 2013/14…….....…4
1.1.1 Producción mundial……………………………………………………4
1.1.2 Producción nacional……………………………………………...……5
2.2.Aceite de oliva comercializado durante la campaña 2013/14……………...…6
2.2.1 El consumo del aceite de oliva………………………………………....7
2.2.2 Comercialización del aceite de oliva, campaña 2013/2014………….....7
2.3.Mercado interior…………………………………………………………..….8
2.4.Mercado exterior…………………………………………………………..…9
2.5.Análisis de los principales datos oleícolas campaña 2013/2014……………10
3. Principales empresas oleícolas en España………………………………………12
3.1.Principales empresas productoras de aceite………………………………..13
3.2.Principales empresas comercializadoras de aceite………………………….14
4. Oferta oleícola en España……………………………………………………….16
4.1.Producción y superficie dedicada al sector oleícola………………………..17
4.2.Las almazaras españolas…………………………………………………....18
4.3.Tipos de aceites de oliva ofertados…………………………………………21
4.4.Los precios en origen……………………………………………………….22
5. Demanda oleícola en España……………………………………………………24
5.1.Intermediarios entre productores y consumidores………………………….24
5.2.Demandantes de aceite de oliva español en mercado exterior……………...26
5.3.Los consumidores españoles de aceite de oliva…………………………….29
5.4.El precio de consumo……………………………………………………….30
6. Conclusiones y reflexiones………………………………………………………32
7. Bibliografía………………………………………………………………………33
RESUMEN
El mercado oleícola español es un importante motor económico para el país. Se trata de un
sector en el cual España es líder mundial tanto en producción como en comercialización. La
producción española representa más del 50% de la producción mundial. Andalucía es el
principal centro de producción y más concretamente Jaén, con su título de “Capital mundial
del aceite de oliva”. En cuanto a comercialización, España es el mayor exportador de aceite de
oliva en el mundo y su consumo interior per cápita es de 9.6 l/año. El mercado se caracteriza
por tener una oferta muy dispersa y una demanda muy concentrada. El país cuenta con 818
almazaras (productores) mientras que la comercialización recae mayoritariamente en unas
pocas empresas. En este sector el precio depende de la oferta y la demanda, y generalmente
sufre importantes oscilaciones de un año a otro debido a que el olivo es un árbol vecero.
SUMMARY
Spanish olive oil market is an important economic engine for the country. This is a sector in
which Spain is a world leader in both production and marketing. The Spanish production
represents more than 50% of world production. Andalusia is the biggest producer and more
specifically Jaén, with the title of "World Capital of Olive Oil". In marketing terms, Spain is
the greatest exporter of olive oil in the world. The consumption of olive oil in Spain is
9.6litre/year. The market is characterized for a much dispersed supply and a very concentrated
demand. The country has 818 oil mills (producers) while distribution companies are few. In
this sector the price depends on supply and demand, and usually undergoes significant
fluctuations from year to year because the olive tree is a tree “vecero”.
1. INTRODUCCIÓN
Como comento a lo largo de este análisis Jaén es la “Capital Mundial del Aceite de Oliva” y
como jienense que soy me encuentro inmersa en el sector y en todo lo que ello supone. Tengo
una relación muy directa con este sector, debido no solo a que es el sector económico más
importante de la provincia, sino también por mi entorno familiar de tradición olivarera. Este
es el principal motivo de la realización de este análisis ya que me ha permitido informarme,
conocer e investigar más sobre la realidad económica que me rodea.
Como ya he dicho, aparte de mis motivos personales y familiares, la importancia que tiene
este sector en la economía de Jaén y de España también me ha ayudado a decantarme por este
tema. La actividad oleícola se trata de un importante sector español en el cual somos líderes
tanto por producción como exportación. En Jaén, la importancia de este sector se acentúa aún
más, debido a que es uno de los principales motores de nuestra economía y del cual depende
muchas familias, tanto directa como indirectamente. Como tal, también es un sector
importante en cuanto a la generación de empleo.
El trabajo consiste en el análisis del mercado oleícola español, centrado sobre todo en el
análisis de la campaña oleícola 2013/2014 que es la más recientemente finalizada. Consta de 6
epígrafes o apartados. El primer apartado es un análisis de mercado nacional e internacional
basado en datos de producción, mercado interior y exterior de forma genérica. Segundo
aparatado, consistente en un análisis de las principales empresas españolas del sector. Los
dos últimos apartados están dedicados a la oferta y demanda y la profundización de ambas.
Para realizar este trabajo me he servido de diversas fuentes de información sobre todo
virtuales y documentos presentes en la red. De forma destacada he utilizado muchas fuentes
de información que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente posee.
También me he servido, y mucho, de las publicaciones mensuales realizadas por el Consejo
Oleícola Internacional (COI). Aparte de estas dos importantes fuentes de información he
utilizado artículos, instituciones del sector así como páginas webs de empresas y asociaciones.
También he utilizado el libro “El sector internacional de elaboración de aceite de oliva: un
estudio descriptivo de los distintos países productores” actualizado.
A pesar de todas las fuentes de información que he utilizado y a las que hago referencia en la
bibliografía he encontrado limitaciones para acceder a ciertos datos de uso privado y otras
muchas fuentes contaban con datos anticuados y no actualizados. También he tenido
problemas para obtener datos sobre la campaña oleícola 2013/2014 ya que mucha
información ha salido en mayo y algunas empresas a día de hoy siguen sin actualizar.
2. EL MERCADO OLEÍCOLA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
La importancia del sector oleícola a día de hoy, es indiscutible a nivel mundial y mucho más
a nivel nacional. El aceite se trata de una grasa vegetal para el consumo humano con múltiples
beneficios para la salud y los cuales son conocidos y reconocidos por todo el mundo. Por ello
esta grasa ha conseguido desbancar a otras grasas animales con menos aportaciones
beneficiosas para la salud. El constante crecimiento del sector oleícola pone de manifiesto el
interés que provoca éste, no sólo por sus beneficios para la salud, sino también por el atractivo
del mercado. El atractivo de mercado viene marcado por el constante crecimiento anual, el
cual oscila entre un 2% y un 3.9%
Esto último se refleja en el incremento de países sin tradición olivarera, en los cuáles ya hay
empresas que apuestan por este tipo de cultivo y que han dado lugar a la “nueva olivicultura”.
Este concepto se basa en la plantación intensiva y superintensiva de olivos y a la explotación
muy mecanizada. Esto está marcando el nuevo panorama del mercado oleícola, en el cual la
competencia aumenta entre productores tradicionales frente a los “nuevos” y lo cual provoca
la irremediable evolución y el crecimiento de este tipo de cultivo.
2.1. Producción a nivel nacional y mundial, campaña 2013/14
2.1.1. Producción mundial
El consumo mundial de aceite de oliva podemos decir que ocupa una de las últimas
posiciones en grasas consumidas siendo solo del 2% a nivel mundial, lideran la producción el
aceite de palma y soja con una aportación a la producción mundial de grasas de un 31% y un
29% respectivamente.
Durante la campaña 2013/2014 la producción mundial de aceite de oliva ha supuesto la
segunda mejor campaña después de la campaña 2011/2012 la cual mantiene aún el número
uno de producción con una cifra de 3.321 miles de toneladas. Por su parte la producción total
de la campaña 2013/2014 ha sido de 3.270,5 miles de toneladas según el COI (Consejo
Oleícola Internacional) siendo el continente europeo el máximo productor con un total de
2.476,5 miles de toneladas, es decir un 75% aproximadamente de la producción mundial.
Dentro del continente europeo podemos observar cuales son los países que más aportan a esta
producción. Podemos destacar a España e Italia como los mayores productores de aceite de
oliva seguido de Grecia, Portugal y Chipre aunque sin duda alguna, como podemos observar
en el gráfico 1, España es el país con mayor producción no solo a nivel europeo sino también
a nivel mundial.
Gráfico 1.- Distribución de la producción de aceite de oliva entre los principales países,
campaña 2013/2014
Fuente: COI (2014). Elaboración propia.
Hay un total de 47 países olivareros de los cuales 5 de ellos recogen el 80% de la producción
el resto, el 20%, se produce en los restantes 42 países.
2.1.2. Producción nacional
Como hemos dicho anteriormente, España es el país productor de aceite de oliva por
excelencia con un volumen de 1.781,5 miles de toneladas representado así el 54% de la
producción mundial para la campaña 2013/14.
Como podemos ver en la figura 1, en casi todo el territorio español se produce aceite de oliva
aunque el principal foco de producción se encuentra en la comunidad autónoma de Andalucía,
con una producción de 1.475,9 miles de toneladas. La comunidad andaluza produce alrededor
del 80% de la producción nacional y por ello cuenta entre sus provincias con la conocida
como “Capital mundial del aceite de oliva”, denominada así la provincia de Jaén por su gran
España 54%
Italia 9%
Grecia 6%
Túnez 6%
Siria 5%
Resto 20%
producción de aceite soportado. Alrededor del 42% de la producción nacional y el 23% de la
producción mundial en la campaña abordada aquí es producida por Jaén. La segunda
comunidad autónoma con mayor producción es la de Castilla-La Mancha con 155,9 miles de
toneladas, siendo la producción del resto de comunidades autónomas inferior a las 100 mil
toneladas.
A nivel provincial, como hemos mencionado ya, Jaén ha sido la mayor productora de aceite
con una producción de 752,3 miles de toneladas seguida de Córdoba y Granada, con 362,3
miles de toneladas y 149,3 miles de toneladas respectivamente.
En el otro extremo de la producción, encontramos a comunidades autónomas como País
Vasco, Asturias o Galicia donde la producción de aceite es nula o casi nula.
Figura 1.- Zonas olivareras de España
Fuente: Web Esencia de oliva (2015).
2.2. Aceite de oliva comercializado durante la campaña 2013/14
Antes de hablar de cantidad de aceite de oliva comercializado tanto en España como en el
mundo, creo que es importante hablar del consumo, ya que es una variable que afecta
directamente a la cantidad comercializada.
2.2.1. El consumo de aceite de oliva
El consumo mundial de aceite de oliva viene experimentando una variación creciente de un
3.4%, esto se debe al cambio que se ha producido en el patrón del consumidor que ahora
demanda productos más naturales y saludables, es este el caso del aceite de oliva. Como ya
hemos hecho mención anteriormente, se trata de una grasa vegetal con múltiples beneficios
para la salud. A pesar de este crecimiento del mercado, la demanda sigue siendo inferior a la
producción, por lo que se está intentado promocionar este producto en países emergentes
como pueden ser Rusia, China e India. Durante la campaña 2013/2014 se estima que el
consumo mundial de aceite de oliva asciende a 3.030.000 toneladas.
Si pasamos a analizar el continente europeo, que es en el que nos hayamos y es el número uno
en producción, podemos decir que el consumo de aceite de oliva representa alrededor de un
17.5% del consumo total de grasas comestibles. Este consumo se encuentra por detrás de otras
grasas como la de soja, girasol, colza y palma. En la campaña que estamos analizando el
consumo de aceite de oliva en la Unión Europea ha sido de 1.717.000 toneladas. Estrechando
más el estudio, podemos decir que dentro del continente europeo Italia es el primer
consumidor per cápita, mientras que España y Grecia ocupan el segundo y tercer puesto
respectivamente.
España por su parte tiene un consumo estable con leves incrementos. Su consumo per cápita
se estima que es alrededor de 9.6 litros/año seguido del consumo del aceite de girasol, 3.3
litros/año.
2.2.2. Comercialización de aceite de oliva, campaña 2013/2014
Una vez analizado el consumo podemos comenzar a analizar los datos sobre comercialización
que resumidamente se recogen en la tabla 1.
La campaña comenzó con unas existencias de enlace de 557,5 miles de toneladas, la
producción fue de 3.270,5 miles de toneladas (una de las mejores cosechas de los últimos
años tras la de 2011/2012) por último tenemos las existencias finales o de enlace a la campaña
2014/2015 que fueron de 498,5 miles de toneladas. Por lo tanto podemos concluir que la
cantidad comercializada a nivel mundial fue 3.329,5 miles de toneladas.
En relación con la producción nacional tenemos que la comercialización total para la campaña
analizada ha sido de 1.581,8 miles de toneladas entre exportaciones, consumo interior menos
importaciones. Aunque partió de unas existencias de enlace muy bajas debido a la mala
cosecha que hubo en la campaña 2012/2013, la gran producción que hubo ese año hizo que la
cantidad disponible para satisfacer la demanda fuera suficiente. En esta campaña sin embargo
las existencias finales se han visto incrementadas respecto al año anterior siendo el
incremento de un 66% (hemos pasado de 300,7 en la campaña 2012/2013 a 500,4 miles de
toneladas en la campaña estudiada)
Analizando la tabla también podemos decir que gran parte de la comercialización mundial es
llevada a cabo por España, concretamente para esta campaña se ha tratado de un 47,5% del
total comercializado.
Tabla 1.- Datos sobre la comercialización mundial y nacional del sector oleícola (miles
de toneladas) campaña 2013/2014
Producción
Mundial
Producción
Nacional
Existencias
iniciales
557.5 300.7
Producción 3270.5 1781.5
Existencias finales 498.5 500.4
Comercialización 3329.5 1581.8
Fuente: COI (2014) y MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
2.3. Mercado interior español
Como podemos observar en el gráfico 2 España cuenta con un mercado interior bastante
estable que experimenta leves incrementos según las campañas. Si observamos detenidamente
el gráfico, podemos observar como esas pequeñas variaciones del mercado interior coinciden
con las variaciones que experimenta la producción nacional.
Durante la campaña 2013/2014 su mercado interior aparente ha sido de 536,5 miles de
toneladas, suponiendo este consumo un 30,12% de la producción nacional total. Con respecto
a la campaña anterior (campaña 2012/2013 con un comercio interior aparente 499,2 miles de
toneladas) el consumo interior ha aumentado 7,47% Esta diferencia pone en evidencia lo
dicho anteriormente, la diferencia de producción que hay entre una campaña y otra coincide
en la tendencia que sigue el comercio interior. Aun así el mercado interior no ha llegado a
alcanzar los niveles de la campaña 2011/2012, donde alcanzó su máximo tal y como se refleja
en el gráfico (580,9 miles de toneladas), aunque sin embargo la campaña con mayor
producción es la campaña objeto de estudio.
Gráfico 2.- Evolución del mercado interior aparente español, campañas 2010/11-2013/14
(miles de toneladas)
Fuente: MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
2.4. Mercado exterior
España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, sus exportaciones representan el
62% de su producción total. Las exportaciones durante la campaña 2013/2014 han sido de
1.102,9 miles de toneladas, llegando así a un nuevo récord que supera el ya conseguido en la
campaña 2011/2012 cuyas exportaciones ascendieron a 875,5 miles de toneladas.
Por su parte las importaciones tienen muy poca relevancia en el mercado exterior en
comparación con las exportaciones. Durante la campaña 2013/2014 las importaciones totales
realizadas fueron de 57,6 miles de toneladas, un 51,7% menos que la campaña anterior. La
mayor parte del aceite importado por España procede de la Unión Europea, siendo Portugal e
Italia los principales suministradores.
Si analizamos la evolución del mercado exterior oleícola en España en base al gráfico 3
podemos decir que la evolución ha sido positiva ya que las exportaciones siempre han sido
mayores a las importaciones. Las importaciones como podemos observar se mantienen más o
menos estables, siendo escasas y sufriendo un leve ascenso durante la campaña 2012/2013
debido a la baja producción, que hizo que la demanda superara a la oferta interior. Las
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Campaña2010/11
Campaña2011/12
Campaña2012/13
Campaña2013/14
Producción
Mercado interior
exportaciones también varían con la producción nacional. Durante la campaña 2012/2013
podemos observar como las exportaciones superan incluso la producción, esto es posible
gracias a las existencias de enlace de la campaña anterior. En la siguiente campaña las
exportaciones experimentan un importante incremento, debido a la gran producción y al
aumento de la demanda internacional de los países emergentes. Esto ha hecho que en dicha
campaña se consiga una máximo histórico en cuanto a exportaciones se refiere, manteniendo
así el número uno como país exportador y aumentando aún más la diferencia con otros países
exportadores, como Italia y Grecia.
Gráfico 3.- Evolución de las importaciones y exportaciones españolas durante las
campañas 2010/11-2013/14 (miles de toneladas)
Fuente: MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
2.5. Análisis de los principales datos oleícolas campaña 2013/2014
De la tabla 2 podemos sacar las siguientes conclusiones:
-Producción mundial muy alta 3.270,5 miles de toneladas (una de las producciones más altas
junto con la campaña 2011/2012).
-La producción de España supone más del 50% de la producción mundial superando así el
record de producción de la campaña 2011/2012 (1.615 toneladas, 166,5 toneladas menos).
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Campaña2010/11
Campaña2011/12
Campaña2012/13
Campaña2013/14
Producción
Importaciones
Exportaciones
-Existencias iniciales muy bajas debido a la escasa producción durante la campaña 2012/2013
(fue una de las más bajas de las últimas 15 campañas).
-La comercialización ha sido de 1.581.8 miles de toneladas de un total de recursos disponibles
en el mercado de 2.082.2 miles de toneladas.
-Las importaciones han decrecido un 48,3% debido principalmente a la gran producción
nacional todo lo contrario al año anterior que se produjo un record de importación siendo de
119,2 miles de toneladas.
-Las exportaciones han aumentado un 175% con respecto a la campaña anterior siguiendo así
con el progresivo aumento del comercio exterior.
-El mercado aparente por su parte se mantiene estable reflejando un leve incremento del
consumo interno.
-Existencias finales o de enlace de la campaña son mucho más elevadas que el año anterior
permaneciendo la mayor parte en almazaras y envasadoras respectivamente en ese orden.
Tabla 2.- Datos sobre la producción oleícola en la campaña 2013/2014 (miles de
toneladas)
Producción mundial 3270.5
Producción nacional 1781.5
Existencias iniciales 300.7
Producción 1781.5
Importaciones 57.6
Exportaciones 1102.9
Mercado interior aparente 536.5
Existencias finales 500.4
Fuente: COI (2014) y MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
3. PRINCIPALES EMPRESAS OLEÍCOLAS EN ESPAÑA1
Son numerosas las empresas que en España están implicadas en el sector del aceite de oliva,
por lo que sería imposible analizar todas y exponer un resumen de su actividad. Vamos a
centrar este apartado en las principales empresas oleícolas, por volumen de facturación y
litros envasados, dividiendo estas a su vez en empresas productoras y comercializadoras
respectivamente.
3.1. Principales empresas productoras
Las empresas productoras de aceite de oliva son las almazaras, España cuenta con un total de
1.759 almazaras oleícolas. La mayor parte de ellas son cooperativas (sociedades de
productores unidos para que producir les resulte más ventajoso a todos), es la forma de
empresa más extendida en el sector oleícola español aunque también existen otro tipo de
formaciones de empresas. Concretamente el 70% de las almazaras son cooperativas y el 30%
industrias. Podemos decir que las principales cooperativas productoras de aceite por volumen
de facturación son según el gráfico 4:
Gráfico 4.- Cooperativas oleícolas españolas líderes en facturación (millones de euros)
Fuente: Universidad de Jaén 2015. Elaboración propia.
1 Descripción basada en datos obtenidos a través de la Universidad de Jaén dentro de su base de datos Sabi, así
como información cogida de las diferentes páginas webs de las distintas empresas (detalladas en bibliografía).
0
100
200
300
400
500
600
700
Cooperativas
DCOOP
AGRO SEVILLA
JAENCOOP
OLEO ESTEPA
1.- Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza (con una facturación de 640 millones de euros)
Antes de nada debería aclarar que esta cooperativa no solo es oleícola ya que esta fusionada
con cooperativas de otros sectores, de ahí que haya tanta diferencia de facturación con
respecto a las otras. Aun así es la cooperativa que ocupa el puesto número uno en producción
de aceite y la mayor parte de su facturación se debe a este sector. Se trata de una cooperativa
de segundo grado, su último cambio se produjo el 01 de octubre del 2013 con fusión de
Hojiblanca y Tierras Altas Sociedad Cooperativa Andaluza. Actualmente Dcoop es el
resultado de una fusión de 11 cooperativas de segundo grado así como entidades de primer
grado, empresas y socios. Opera en Andalucía, Castilla- La Mancha y Extremadura. En su
sección de aceite de oliva es líder mundial en la producción de aceite de oliva con una
producción anual media de 25.0000 toneladas y exporta a un centenar de países. Sus
principales marcas de aceite son Dcoop, Acorsa, Cordoliva entre otras.
2.- Grupo Agro Sevilla (con una facturación de 96 millones de euros).
Establecida en Sevilla desde 1977 como una cooperativa de segundo grado, actualmente está
integrada por 10 cooperativas y más de 3.500 agricultores asociados. Posee 3 centros de
producción 2 de ellos en Sevilla y otro en Chile. Ha llegado a alcanzar una producción anual
de más de 65.000 toneladas de aceitunas y exporta a más de 75 países. Sus marcas son
Coopoliva, Agro Sevilla, Seville Premium y Olicoop.
3.-Grupo Jaencoop (con una facturación de 72 millones de euros).
Establecida en la provincia de Jaén, esta empresa se trata de una cooperativa de segundo
grado que nace en 1986 de la unión de varias almazaras, todas ellas con más de 50 años de
experiencia en el sector. En la actualidad la componen 12 cooperativas asociadas que explotan
un total de más de 7 millones de olivos, es el mayor grupo cooperativo de la provincia de
Jaén. Su marca es Cazorliva.
4. Oleoestepa Sociedad Cooperativa Andaluza (con una facturación de 71 millón de euros).
Es una cooperativa de segundo grado que nace en 1986 uniendo a 17 almazaras de la
provincia de Córdoba y Sevilla. Se sustenta de 5.000 olivareros con 52.000 hectáreas de
olivos. Más de 150 millones de kilos de aceituna son la producción media de esta empresa.
Sus marcas son Estepa Virgen, Egregio y Oleoestepa.
Para concluir este apartado, podemos decir que fijándonos en toda la información expuesta
sobre las cooperativas productoras, reafirmamos lo dicho en el primer capítulo de este
estudio, ya que todas ellas pertenecen a Andalucía que es la comunidad autónoma productora
de aceite por excelencia. Así podemos encontrar entre las principales cooperativas una de la
provincia de Jaén considerada la “Capital Mundial del Aceite de Oliva” concretamente al
Grupo Jaéncoop situado en el puesto número 3.
3.2. Principales empresas comercializadoras
Desde otro punto de vista diferente, en este caso el comercial, vamos realizar otra lista de
empresas oleícolas pero en este caso en base a los litros de aceite envasado. Las empresas
dedicadas al envasado y comercialización de aceite de oliva son alrededor de 455 empresas
las cuales no siempre están localizadas en el lugar de origen del producto si no en zonas más
industrializadas. En este estudio vamos analizar las 5 principales empresas oleícolas recogidas
en el gráfico 5.
A pesar de que he diferenciado entre empresas productoras y comercializadoras, las
anteriormente mencionadas como productoras también envasaban y comercializaban, con sus
propias marcas.
Gráfico 5.- Principales empresas comercializadoras de aceite de oliva envasado en
España (miles de litros)
Fuente: Martínez H. (2015). Elaboración propia.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Empresas oleícolas
Sovena
Deoleo
Migasa
Coosur
Urzante
1.- Sovena España S.A. (aceite de oliva envasado 99.300 miles de litros).
Se localiza en Brenes, Sevilla. Su actual presidente es Antonio Manuel Rodrigues Simoes.
Tiene su origen en Portugal a finales del siglo XIX pero fue en el 2002 cuando entra en
España con la adquisición de Agribética, en Sevilla. Una vez que se hizo un hueco en España
siguió expandiéndose a otros países y continentes, estando presente hoy día en tres
continentes. En Europa, África y América. Sus principales marcas son: Hacendado y
Fontoliva.
2.-Grupo Deoleo (con 70.300 miles de litros de aceite de oliva envasado).
Situada en Alcolea, Córdoba. Se trata de un grupo industrial alimentario que nación en 1990
de la unión de un grupo de inversores que decidieron basar su financiación en la cotización
bursátil. Fundada bajo la denominación de Grupo Industrial Arana S.A en 1992 tras la
adquisición de la compañía Hijos de J. SosBorrás,S.A paso a denominarse Sos Arana
Alimentación, S.A. El grupo fue adquiriendo importantes empresas como Cuétara, S.A. o
Koipe, S.A. entre otras. En 2008 el grupo empezó a hacer una reestructuración que ha hecho
que actualmente el grupo este centrado en el sector del aceite. Cuenta con una plantilla de 364
empleados según últimos datos públicos. Sus marcas más importantes son Carbonell, Bertolli,
Carapelli, Koipe, Koipesol, Sasso y en el 2013 adquirió la reconocida marca de Hojiblanca.
3.-Migasa aceites Sociedad Limitada (aceite de oliva envasado 65.500 miles de litros).
Se localiza en Dos Hermanas municipio situado en la provincia de Sevilla. Su accionista es
Miguel Gallego S.A. Cuenta con una plantilla de 151 empleados y está presente en los cinco
continentes como una de las principales empresas aceiteras en la venta a granel. A mediados
de los años noventa empieza a entrar en el sector del envasado de aceite con la marca Ybarra
y posteriormente con La Masía, ambas marcas fueron adquiridas no creadas.
4.-Aceites del Sur- Coosur S.A. (con un total de 52.000 miles de litros de aceite de oliva
envasados).
Esta empresa se encuentra enclavada en el municipio de Vílchez, Jaén. Se trata de una
empresa con una experiencia de más de 50 años. En el 2002 paso a formar parte de la empresa
Acesur con sede central en Dos Hermanas, Sevilla y con una larga experiencia en el sector
desde 1840 que nació bajo la denominación de “Aceites y jabones Lucas de Tena”. Hoy en
día es una gran empresa con una plantilla de 600 empleados que exporta más del 40% de su
producción a diversos países. Su presidente actual es Juan Ramón Guillén Prieto. Sus marcas
más conocidas dentro del grupo Acesur son: Coosur, Guillén y La Española.
5.-Urzante S.L. (litros de aceite de oliva envasados 45.000 miles).
Esta empresa se localiza en Tudela, Navarra. Su comienzo se remonta a 1950 como empresa
comercializadora de aceite de oliva. La marca de aceite Urzante fue en 1985. Actualmente
está asociada al CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Agroalimentaria) y
cuenta con una plantilla de 110 empleados. Sus accionistas son José Luis, Jesús y María
Dolores Marín Fuentes. Sigue manteniendo su marca inicial siendo hoy en día la única
utilizada para comercializar, Urzante.
4. LA OFERTA OLEÍCOLA ESPAÑOLA
Podríamos decir que la oferta en el sector oleícola está compuesta por los diferentes
agricultores que se dedican la producción de este cultivo. En la actualidad, el número de
oleicultores se ha visto incrementado a nivel mundial por la entrada en el sector de países sin
tradición olivarera. La entrada de estos nuevos agricultores ha hecho que el sector se siga
desarrollando y evolucionando dando lugar a nuevas formas de cultivo. Del mismo modo, al
incrementarse el número de agricultores oleícolas, la cantidad de hectáreas dedicadas a este
cultivo han aumentado. Los productores oleícolas se encuentran hoy día en los 5 continentes y
en 47 países diferentes.
España es un país con una gran tradición olivarera. El sector oleícola español se caracteriza
por tener una oferta muy dispersa. Esto se refleja en la gran cantidad de almazaras
productoras de aceite que existen en España. Este gran número de almazaras, además, se
encuentran dispersas por toda la geográfica española ya que en casi todo el territorio Español
se produce aceituna.
Hemos de decir que la mayoría de almazaras son cooperativas como ya hemos mencionado en
otros apartados. Puede darse el caso de que una almazara constituya una cooperativa o que la
unión de varias almazaras dé como resultado una cooperativa. En cualquiera de los casos
podemos decir que las cooperativas en su totalidad concentran la mayor parte de la
producción de aceite de oliva en España.
4.1. Producción y superficie dedicada al sector oleícola
Tabla 3.- Producción y superficie del cultivo olivar dedicado al aceite de oliva.
Campañas 2007/08-2013/14
Campaña Superficie (miles de ha.) Producción de (miles toneladas)
2007/2008 2422.6 1237.2
2008/2009 2459.3 1030.4
2009/2010 2475.4 1404.7
2010/2011 2468.1 1392.3
2011/2012 2471.5 1615.2
2012/2013 2473.2 6181.1
2013/2014 N/D 1781.5
Fuente: MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
España es el mayor productor mundial de aceite de oliva. La producción para la campaña
2013/2014 ha sido de 1.781,5 miles de toneladas, el 54% de la producción mundial. Este
puesto lo ha conseguido España gracias a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la
que hace una mayor aportación a la producción de este fruto. Esta CCAA cuenta con el
principal foco de producción y por tanto de oferta oleícola, al contar entre sus provincias con
la “Capital mundial del aceite de oliva”. Denominamos así a la provincia de Jaén, como ya
hemos mencionado en otros apartados de este trabajo. La provincia jienense ha aportado el
42% de la producción nacional y 23% de la mundial durante dicha campaña. Como podemos
observar en la tabla 3, la producción se caracteriza por la alternancia de una campaña baja y
una campaña posterior con alta producción, al ser el olivo un árbol vecero.
En cuanto a la superficie dedicada a este cultivo, como cabe esperar y después de decir que
somos los mayores productores del mundo, podemos decir que contamos con la mayor
superficie dedicada a la producción oleícola. Concretamente contamos con 2.584.564
hectáreas que representan el 14% de la SAU (Superficie Agraria Utilizada). Más del 50% de
esta superficie se cultiva de forma extensiva o tradicional, el resto es intensivo y el cultivo
superintensivo es aún escaso en España. Como podemos observar en la gráfica 6 la superficie
experimenta los últimos años un incremento (salvo la campaña 2010/2011) por lo que
podemos decir que el sector va creciendo paulatinamente.
Gráfico 6.- Evolución de cultivo de olivar, aceite de oliva. Campañas 2007/08-2013/14
Fuente: MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
Cabe destacar que hasta la campaña 2009/2010 el incremento de la superficie de este cultivo
fue mucho más rápido que el que está experimentando en estos últimos años.
4.2. Las almazaras españolas
Los olivicultores realizan su actividad a través de las almazaras que son las industrias
productoras de aceite. En España contamos con un total de 1.759 almazaras dedicadas al
sector oleícola según el MAGRAMA. Vamos a estudiar su distribución geográfica para ver
cómo está distribuida la oferta en el territorio español.
Como podemos observar en la tabla 4 Andalucía se haya a la cabeza tanto en número de
almazaras como en producción. Cuenta con una total de 818 almazaras y durante la campaña
2013/2014 produjo un total de 1.475,9 miles de toneladas. Dentro de Andalucía Como hemos
mencionado ya en varias ocasiones, es la Comunidad Autónoma que más contribuye al sector
y con estos datos lo seguimos corroborando. Se trata de la CCAA con más tradición olivarera
de toda España y es considerada por algunos como la cuna de la olivicultura. En segundo
lugar nos encontramos con Castilla La Mancha, con un total de 252 almazaras y una
producción de 155,87 miles de toneladas. Si comparamos ambas comunidades, que se
encuentran encabezando el listado, podemos ver como la diferencia entre la primera y la
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Superficie en miles de hectareas
Superficie en miles dehectareas
segunda comunidad es abismal. Las provincias que más producen de Castilla La Mancha son
Ciudad Real y Toledo. En tercer y cuarto puesto tenemos a nos encontramos a Cataluña y
Extremadura. Aunque Cataluña supera en número de almazaras a Extremadura, esta última
cuenta con una mayor producción. Extremadura sería así el número 3 en producción con una
cantidad de 62,9 miles de toneladas.
Como podemos observar pasando los 2 primeros puestos, el resto de comunidades autónomas
tienen una producción inferior a 100 mil toneladas y el número de almazaras no supera las
200. Si nos vamos a la parte baja de la tabla, podemos encontrar a Comunidades Autónomas
como País Vasco o Galicia, con una producción bastante baja comparada con los primeros
puestos, por lo que su oferta es bastante escasa.
Es importante tener en cuenta que como Andalucía tiene involucradas a todas sus provincias
en la producción de aceite hay otras CCAA en las cuales no todas sus provincias son
productoras de aceite. Además hay CCAA en las que ninguna de sus provincias se produce
aceite, es el caso de Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla. En resumen, el territorio Español
cuenta con 50 provincias y este cultivo está presente en 34.
Tabla 4.- Distribución de almazaras y producción por Comunidades Autónomas
(2013/2014)
Comunidad Autónoma Número de almazaras Producción 2013/2014 (toneladas)
1º Andalucía 818 1.475.946,18
2º Castilla La Mancha 252 155.866,39
3º Cataluña 197 26.236,82
4º Extremadura 119 62.879,5
5º C. Valenciana 134 19.59,44
6º Aragón 103 14.066,34
7º Murcia 42 12.31,33
8º Madrid 20 6.102,44
9º La Rioja 22 2.070,55
10º Navarra 17 4.718,90
11º Baleares 9 555.01
12º País Vasco 4 108,31
13º Galicia 3 3,59
Fuente: MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
Como hemos dicho ya, Andalucía se encuentra en el número uno de la lista con unos datos
muy superiores al resto de CCAA, por lo que vamos a realizar una análisis más exhaustivo
sobre esta comunidad debido a su importancia para el sector.
Tabla 5.- Distribuciones de almazaras y producción en Andalucía, campaña 2013/2014
Provincia Número de almazaras Producción (toneladas)
Jaén 323 76.938,38
Córdoba 181 32.226,75
Granada 109 20.337,08
Sevilla 80 11.594,72
Málaga 66 10.168,22
Almería 25 546,56
Cádiz 17 1228,52
Huelva 17 672.02
Fuente: MAGRAMA (2015 a). Elaboración propia.
Encabezando la tabla, la “Capital mundial del aceite de oliva”, líder en número de almazaras y
por supuesto en producción. Se trata de la provincia con mayor tradición olivarera y con
mayor superficie de cultivo oleícola. Para Jaén es el motor de su economía ya que la mayoría
de municipios dependen directa o indirectamente de la olivicultura. Este sector es la mayor
fuente de empleo para la provincia andaluza, esto lo podemos observar en los descensos de
desempleados que se producen durante la recolección de la aceituna. Este empleo es
normalmente temporal para jornaleros, tanto de fincas como de almazaras y en muchas
ocasiones son la principal fuente de ingresos para algunas familias de la provincia. También
hay muchas personas que tienen un trabajo continuo en este sector y que durante todo el año
desarrollan labores en el campo o en almazaras. Aquellas personas que no desarrollan labores
en el campo también se preocupan por el buen funcionamiento del sector, ya que saben que de
este depende la riqueza y evolución de la provincia.
Córdoba se encuentra en el segundo puesto con un importante número de almazaras y de
producción, pero mucho menor si la comparamos con Jaén ya que no supone ni la mitad de
esta última. Para la capital cordobesa el sector oleícola también es una importante fuente de
ingresos pero no llega a alcanzar las medidas de la provincia jienense. Esto sería directamente
observando los datos de la tabla 5, pero si nos paramos analizar la economía cordobesa
indirectamente si depende de este sector ya que hay muchas empresas dedicadas a prestar
servicios a este sector.
Si seguimos la tabla hacia abajo nos encontramos a Granada con una producción de 20.337,08
toneladas, una producción bastante importante también. Sin embargo en esta provincia el
cultivo de aceituna no sostiene la economía aunque si tiene mucha importancia la industria de
la agricultura con otros tipos de cultivos. Además el turismo es un importante aportador de
dinero para la economía granadina.
El resto de provincias tienen una producción inferior o alrededor de los 10.000 toneladas
aunque podemos decir que en las 8 provincias andaluzas se produce aceite de oliva. Todas
ellas tienen implicación en el sector y forman parte de él ya sea mediante la producción,
fabricación o comercialización. Por ello podemos decir que para todas ellas es importante el
sector así como también lo es para la economía de la comunidad autónoma.
4.3. Tipos de aceite de oliva ofertados
La oferta de aceite de oliva español se caracteriza por su gran variedad así como por su gran
calidad. Esta gran variedad se debe a la diversidad de cultivos oleícolas que existen en España
gracias al clima y la riqueza de nuestra geografía.
España cuenta con más de 260 variedades cultivadas de olivo. Las variedades más
importantes son las recogidas en el cuadro 6.
Cuadro 6.- Principales variedades de aceituna en España
Variedad de aceituna. Localización. Área (x1.000 ha)
Picual Jaén, Córdoba, Granada. 860
Cornicabra Ciudad Real y Toledo. 269
Hojiblanca Córdoba, Málaga y Sevilla. 217
Manzanilla de Sevilla Sevilla y Badajoz. 85
Lechín de Sevilla Sevilla y Cádiz. 105
Empeltre Zaragoza, Teruel y Baleares. 72
Arbequina Lérida y Tarragona. 71
Picudo Córdoba y Granada. 60
Fuente: Uceda, M; Aguilera M.P; Jimenez A. y Beltran G., (2015). Elaboración propia.
Esta gran variedad de aceituna es la que hace que España se diferencie del resto de países por
su diversidad y calidad. La variedad de cultivos es lo que hace que en España se proteja la
diversidad de los tipos de aceite mediante las denominaciones de origen garantizando así la
procedencia y variedad de la aceituna utilizada para su elaboración.
Desde el punto de vista comercial podemos clasificar el aceite de oliva en: Aceite de Oliva
Virgen Extra (AOVE), Aceite de Oliva Virgen (AOV) o Aceite de Oliva (AO). La diferencia
entre estos aceites viene marcada por las características sensoriales así como por otros
factores físicos y químicos. Estos tres tipos de aceite son los que se destinan a la venta directa
al consumidor. También hay un tercer tipo de aceite de oliva que se destina a la venta al por
mayor en granel. Se trata del Aceite de Oliva Virgen Lampante que debe ser sometido a una
serie de transformaciones antes de poder ser comercializado al consumidor final. De él se
obtiene el aceite de oliva refinado que se comercializa como Aceite de Oliva y que debe
contener una parte de AOVE o AOV.
De todos estos tipos de aceite el AOVE es el de mayor calidad y con un mayor número de
propiedades.
Además de ofrecer productos envasados y directos para el consumidor final el sector oleícola
español realiza operaciones de venta a granel a otros países como Italia.
4.4. Los precios en origen2
Los precios del aceite de oliva van a depender directamente de los pronósticos realizados
sobre la producción de aceite. Así si se augura una buena campaña los precios bajaran y si la
campaña se prevé con una baja producción los precios del producto subirán. Este mercado
funciona como la mayoría de mercados, mediante la oferta y la demanda de ahí que sus
precios varíen con ello.
Si analizamos los precios en origen durante el año 2014, que es el año objeto de estudio,
podemos ver como a principios de año el precio es mucho más bajo que al finalizar la
campaña 2013/2014. Esto se debe a que la producción 2013/2014 fue una buena campaña con
una producción record y los pronósticos para la campaña 2014/2015 han sido de una baja
producción.
Concretamente en enero del 2014 el precio del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) se
encuentra en 1.97€/kg según el COI mientras que a finales de diciembre del mismo año el
precio superó los 3€/kg. Si analizamos la evolución de enero a diciembre de 2014 podemos 2 Análisis realizado en base a varias publicaciones del COI (2014-2015), concretamente en los Newsletter desde
el Nº80-Nº92
decir que, de enero a junio los precios tendieron a la baja alcanzando el precio mínimo en
mayo, 1.96€/kg. En junio los precios empezaron a crecer siguiendo con esta línea hasta final
de año. En Septiembre, al finalizar la campaña 2013/2014 el precio del AOVE era de
2.74€/kg.
Respecto al precio del aceite de oliva refinado se caracteriza por disminuir desde inicios del
año 2014 hasta mayo donde su precio se encontraba a 1.76€/kg. En junio al igual que paso
con el AOVE el precio siguió una tendencia creciente situándose en noviembre con un precio
de 2.69€/kg.
Gráfico 7.- Evolución del precio del AOVE durante el año 2014-2015 en España (€/kg)
Fuente: COI (2014) y COI (2015). Elaboración propia.
En el gráfico 7 podemos ver como los precios del AOVE permanecen más o menos estables
de enero a junio, a partir de junio comenzaron a subir paulatinamente y hoy en día sigue esta
tendencia. Solo se observa una bajada correspondiente con el mes de octubre que rápidamente
se recuperó para seguir con la tendencia creciente. Concretamente el precio del AOVE, según
la última publicación del COI (correspondiente al mes de mayo), es de 3,51€/kg. El precio se
ha incrementado un 179% con respecto al mismo mes del año anterior y un 131% respecto al
inicio de campaña (septiembre 2014).
1,97 2,01 1,96 2,16
2,66 2,74 2,66 2,93 3
3,41 3,51
Evolución de los precios en origen
Precio €/Kg.
5. LA DEMANDA OLEÍCOLA ESPAÑOLA
La demanda del sector oleícola esta en continuo crecimiento y así lo muestra los últimos
datos recogidos sobre el sector. Hoy en día hay 164 países en el mundo que demanda aceite
de oliva, entre ellos se encuentran países productores y no productores. La mayor parte del
consumo se centra en la cuenca del Mediterráneo en la cual se encuentran los mayores
productores de aceite de oliva. También encontramos diferencia entre los países productores y
no productores siendo los primero los que mayor cantidad de aceite de oliva consumen por
persona. Por su parte los países sin tradición olivarera demandantes de aceite de oliva están
aumentando en los últimos años. Está aumentando la cantidad de países emergentes que
demandan aceite de oliva, debido a las necesidades que tienen los consumidores de satisfacer
la ingesta de grasas, y la elección de estos consumidores de demandar una grasa vegetal de
calidad.
5.1. Intermediarios entre productores y consumidores finales
Sabemos que los principales demandantes de aceite de oliva son las empresas envasadoras,
éstas son las encargadas de satisfacer la demanda final del producto. Por demanda final me
refiero a consumidor final. Ya que en el apartado 2 hemos analizado las principales empresas
envasadoras (demandantes de aceite de oliva), vamos a centrar el estudio ahora en la relación
entre el productor y el consumidor final.
Los productores y los consumidores rara vez mantienen una relación directa en este sector,
sino que estos se comunican a través de intermediarios. Un intermediario es toda aquella
persona o empresa que encontramos entre las almazaras y el consumidor final. Podemos
diferenciar varios tipos de intermediarios dependiendo del tipo de canal de distribución que se
utilice. Un canal de distribución son las diferentes formas de hacer llegar el producto a los
clientes. Podemos diferenciar entre canal directo e indirecto y dentro de este último largo o
corto.
1.-Almazara Consumidor final.
Se trata de un canal de distribución directo ya que el productor vende directamente al
consumidor sin que medie nadie. Es muy poco frecuente esta forma de distribuir el producto
ya que solamente se da en zonas productoras y entre personas pertenecientes a almazaras.
Ejemplo cooperativistas. En algunos casos las almazaras también realizan este tipo de ventas
a través de internet pero su aportación al sector es insignificante.
2.-Almazara Envasadores (comercializadores) …
En este caso hablamos de canal de distribución indirecto ya que el productor no se comunica
directamente con el consumidor. La almazara realiza la venta a granel a la empresa
envasadora que es la que se encarga de hacer llegar el producto al cliente. Llegados a este
punto la empresa envasadora puede vender directamente al consumidor final o seguir
ampliando el canal de distribución.
Almazara Envasadores Consumidor final.
Como en el caso de la almazara este tipo de venta no es muy común puesto que pocas
son los consumidores finales que compran directamente a envasadores como Deoleo.
La única forma de realizar este tipo de venta sería a través de internet, si la empresa
comercializadora dispone de página web para realizar la venta. Las grandes empresas
estudiadas en el punto 2 no disponen en sus páginas webs de tienda virtual por que
ratificamos lo dicho de que no es un canal de distribución muy común. Aun así existen
envasadores que si realizan este tipo de venta pero son empresas más pequeñas.
Almazara Envasadores Minorista Consumidor final.
Se da cuando es directamente un comercial de la empresa envasadora el que se pone
en contacto con el minorista. El minorista podría tratarse de una tienda de
alimentación tradicional o un restaurante. Algunas empresas de envasado optan por
este tipo de distribución con un canal indirecto corto,aunque no es frecuente en
empresas grandes como las que hemos analizado en el punto 2. Lo que sí es normal, es
que los grandes envasadores lleven a cabo operaciones de venta con grandes
superficies comerciales, como Carrefour o Mercadona que son considerados
minoristas. Estas grandes superficies tienen un gran poder de negociación por el gran
volumen de producto que compra, y por tanto pueden influir en el precio de venta. El
aceite de oliva es un producto con una gran demanda en el mercado español, este
hecho hace que estas grandes superficies, en ocasiones, lo utilicen como producto
gancho. El utilizar el aceite de oliva como producto gancho bajando su preciode
compra final, incluso incurriendo en pérdidas, tiene consecuencias perjudiciales para
el productor. Así se pone de manifiesto el poder de negociación que tienen estas
grandes superficies, que compran el producto a precios muy reducidos a los
envasadores por adquirir un gran volumen de aceite de oliva. Por último, decir que
estas adquisiciones de aceite de oliva se pueden realizar en aceite embotellado o a
granel. Las compras a granel posteriormente se embotellan con la marca del
distribuidor, lo que conocemos como marca blanca.
Almazara Envasadores Mayorista Minorista Consumidor final.
Este tipo de canal es muy utilizado en el sector oleícola debido a la dispersión del
mercado que se extiende alrededor de todo el mundo. Se trata de un canal de
distribución indirecto largo lo que permite que el producto tenga una mayor difusión y
pueda llegar a satisfacer las necesidades de más consumidores. El funcionamiento de
la cadena de distribución sería igual que la anterior, pero ahora introducimos un nuevo
intermediario, el mayorista. El mayorista media entre envasador y minorista en este
caso los mayoristas no tratan tanto con las grandes superficies si no con comercios
más pequeños, hoteles, restaurantes,… El añadir un eslabón más a la cadena también
tiene inconvenientes, sería la subida del precio que provoca un intermediario más y
que se puede ver reflejada en el precio final.
Podemos decir después de analizar los distintos canales de distribución, que el canal indirecto
largo es el más utilizado para comercializar el aceite de oliva. Esto hace que se forme una
amplia cadena de valor, ya que cada intermediario que existe entre las almazaras y los
consumidores aumenta la cantidad de servicios prestados. Como es lógico, a la vez que
aumenta el número de intermediarios, aumenta el precio final del aceite de oliva y se pierde
más el control sobre el producto. Por otro lado, es necesaria la intervención de intermediarios
para hacer llegar el producto a los clientes que se encuentran distribuidos por toda la geografía
española y mundial.
5.2. Demandantes de aceite de oliva español en el mercado exterior
España es líder no solo en producción sino también en exportaciones, como ya hemos dicho
antes, y así lo demuestran los datos de los últimos años. El mercado exterior oleícola crece a
un ritmo considerablemente bueno. Si nos basamos en datos, las exportaciones durante la
campaña 2013/2014 han sido de 1.102,9 miles de toneladas, de un total de producción de
1.781,5 miles de toneladas. Es decir, las exportaciones han supuesto el 62% de la producción
nacional, y es que el gran éxito de esta campaña en ventas ha sido gracias a ellas. Esto lo
podemos decir porque como hemos visto anteriormente, el consumo interior permanece más o
menos estable mientras que la producción este año ha sido de récord máximo. Aun así hemos
conseguido vender casi toda la producción y no ha sido gracias al consumo español. Según
aduanas durante la campaña 2013/2014 España exporto aceite de oliva a 162 países situados
en los 5 continentes, demanda que vamos a analizar a continuación.
Gráfico 8.- Distribución en continentes de la demanda exterior de aceite de oliva
español, campaña 2013/2014
Fuente: Interprofesional del aceite de oliva español(2015). Elaboración propia.
Como podemos observar en el gráfico 8, referente a la campaña 2013/2014,Europa es nuestro
mayor demandante de aceite de oliva y dentro del continente la Unión Europea es nuestro
mejor cliente. Si analizamos la demanda por países, como ya hemos hecho mención antes,
Italia es nuestro principal consumidor de aceite de oliva con una demanda de 531.490
toneladas, según el COI. Su consumo es mayoritariamente a granel pero también es un gran
consumidor de aceite de oliva envasado. Le siguen Portugal, Francia y Reino Unido, en este
orden, son países que también destacan por su demanda de aceite de oliva a granel.
El resto de continentes también demandan aceite de oliva español pero de una forma menos
significativa como podemos ver claramente en el gráfico 8. América sería el segundo mayor
demandante observado en la gráfica, supone un 13% de las exportaciones españolas y sobre
todo demanda aceite de oliva envasado. Entre sus países demandantes destaca Estados Unidos
por su gran demanda de aceite de oliva envasado, situándose en 3º puesto de la demanda de
este tipo de producto. Además podemos encontrar también a países como Brasil, México y
Europa; 76%
América; 13%
Asia; 7,90%
Oceanía; 1,70% África; 1,20%
Colombia que son grandes clientes de España, los cuatro países consumen el 92% de aceite de
oliva exportado al continente.
Asia, Oceanía y África suponen poco más del 10% del total de exportaciones, siendo Asia el
mayor demandante (7.9%). Asia es un mercado destacado por la tenencia de países
emergentes dentro de sus fronteras, los cuales están suponiendo un nuevo mercado para el
sector oleícola español. Es el caso de Japón, país elegido para realizar importantes inversiones
en promoción y comunicación recientemente, con el fin de abrirse un hueco en el mercado.
China y Corea del Sur también son casos de países emergentes en la demanda de aceite de
oliva. Oceanía por su parte solamente supone un 1.7% de las exportaciones, destacando
Australia y Nueva Zelanda como países demandantes, mientras que África solo soporta el
1.2% de las exportaciones totales de aceite de oliva español.
Una vez analiza la demanda exterior del aceite de oliva español, creo que es conveniente
analizar un poco la demanda del caso concreto de Andalucía, debido al puesto que ostenta
como productor.
Andalucía, además de ser líder en producción de aceite de oliva a nivel nacional, es líder en
ventas y en concreto sus ventas en el exterior siguen una tendencia constante de crecimiento.
El aceite de oliva es el producto más comercializado fuera de Andalucía y esta
comercialización además de desarrollarse en el resto del territorio español se desarrolla
también el mercado exterior. Las provincias que más aceite de oliva exportan son Sevilla,
Córdoba y Jaén y sus principales destinos son los mismos que hemos dicho para España. Para
las ventas intracomunitarias los principales destinos son Italia, Francia y Portugal. En los
países intracomunitarios las exportaciones andaluzas de aceite de oliva también han
experimentado un considerable incremento, sobre todo en China, Brasil, México, Japón,
Rusia e India.
Por último decir que la demanda de aceite de oliva español se caracteriza por estar formada
por clientes exigentes que desean un producto de calidad. Esto se muestra en los datos sobre
el tipo de aceite demandado siendo el aceite de oliva virgen el más reclamado por los
consumidores con un 73% del total de aceite de oliva exportado. A este tipo de aceite le sigue
la categoría de Aceite de oliva con un 19% y el aceite de orujo de oliva con un 8%. En cuanto
a la forma de venta hemos de decir que aunque las ventas a granel siguen representando una
importante cifra de exportaciones la venta de aceite de oliva envasado se está incrementando.
Este incremento es debido sobre todo a los nuevos países emergentes que demandan aceite de
oliva embotellado ya que los motivos de su consumo son intereses culinarios y organolépticos
del aceite de oliva español, sin dejar de lado sus aspectos saludables.
5.3. Los consumidores españoles de aceite de oliva
Aun siendo el primer productor del mundo en la producción de aceite de oliva no somos el
país que más consume, este título lo posee Italia. Pese a esto seguimos siendo grandes
consumidores de aceite de oliva con un consumo actual per cápita de 9.6 l/año. Para analizar
la demanda interna de aceite de oliva, así como las características de sus consumidores vamos
a realizar dos grandes grupos: por una lado las familias y por otro lado los hoteles,
restaurantes y cafeterías (Horeca).
Los últimos informes sobre el consumo de las familias son pertenecientes al año 2013 por lo
que nos basaremos en esos datos para realizar el análisis.
Las familias españolas son grandes consumidores de aceite de oliva al encontrarse tan
presente en nuestra gastronomía y ser un producto tradicional de nuestras dietas y raíces. Los
españoles cotidianamente añaden el aceite de oliva en su consumo diario aunque podemos
observar ciertas diferencias entre diferentes tipos de familias y de consumidores. El gasto
alimentario en el hogar durante el 2013 fue de 69.225 millones de euros. De ese total
consumo alimentario el 2.2% corresponde a aceites sin concretar su tipología. Lo que sí
sabemos es que el aceite de oliva es el más consumido en España, tal y como podemos
observar en la tabla 7, seguido del AOV y el AOVE respectivamente. Por su parte el aceite
ecológico aunque no lo hemos nombrado a lo largo de este estudio podemos decir que
empieza a ganar cuota de mercado.
Cuadro 7.- Consumo y gasto per-cápita de aceite de oliva de los hogares españoles (2013)
Consumo per-cápita (litros) Gasto per-cápita (euros)
Total aceite de oliva 9,3 27,8
Aceite de oliva ecológico 0,0 0,1
Aceite de oliva virgen 4,1 13,00
Aceite de oliva virgen extra 2,5 8,5
Resto de aceite de oliva 5,2 14,8
Fuente: Mercasa (2015). Elaboración propia.
Respecto a las características del consumo de los hogares podemos destacar dos apuntes:
-Los hogares de clase media-alta tienen un consumo mayor que los de clase media-baja. Esto
se debe al poder adquisitivo de cada familia y a la existencia de productos sustitutivos más
económicos como el aceite de girasol.
-Los hogares con personas mayores consumen más aceite de oliva que los hogares de jóvenes
y con niños. Esta tendencia la podemos relacionar con el incremento de calidad de vida que
suelen tener las personas llegadas a cierta edad y que suelen asociarse con hábitos de vida más
saludables. Son personas que cuidan más su dieta y tienen más necesidades de productos de
calidad así como intereses culinarios.
El otro gran grupo de consumidores es el formado por Horeca. Aunque a lo largo del tiempo
se están dando más usos, aparte del alimenticio, al aceite de oliva este uso el más extendido
en todo el mundo debido a su tradición. Por ello el otro gran grupo de consumidores no podía
ser otro que el formado por los profesionales de la hostelería. El 69,2% de los
establecimientos de este grupo, dice usar AOVE en sala para el consumo de sus clientes y
utiliza el mismo para la elaboración de sus platos. En la cocina de estos establecimientos el
uso del aceite de oliva está destinado sobre todo a verduras, platos fríos y desayunos. En
cambio, no es habitual su uso para platos calientes y para freír.
Los consumidores suelen asociar el aceite de oliva a restaurantes de mesa y calidad. También
es conocido que valoran su uso en la cocina y como en el caso de las familias, aquí también se
aprecia la mayor importancia que le dan las personas de mayor edad, debido a lo ya
comentado anteriormente.
En cuanto al formato más utilizado entre este grupo de consumidores hay que destacar el
cambio de formato que se ha producido a consecuencia de la nueva normativa vigente desde
el 2014. Antes de esta normativa el formato más utilizado en este tipo de establecimientos era
el de 5 litros por el ahorro que suponía este formato, ahora el formato de aceite de oliva
estándar es el irrellenable. Esta normativa se puso en vigencia para evitar el engaño a clientes
mediante las botellas rellenadas y sin marca para proteger así el mercado.
5.4. Los precios en destino
Los precios en destino al igual que los precios en origen van a depender del tipo de campaña
pronosticada ya que va a depender de la cantidad ofertada el precio de destino. Este también
se puede ver influido por las prácticas de ciertas distribuidoras que comercializan el aceite de
oliva por debajo de su precio de mercado incurriendo incluso en pérdidas porque utilizan el
producto como gancho para atraer a clientes.
Vamos analizar la evolución que ha sufrido el precio en destino el AO, AOV y el AOVE
mediante el precio medio de estos tres aceites, desde la primera semana de enero del 2014
hasta la primera de mayo del 2015.
Gráfico 9.- Evolución de los precios en destino del aceite de oliva (0.8º-2º) durante el año
2014-2015 en España
Fuente: MAGRAMA (2015 b). Elaboración propia.
Si observamos el gráfico 9 a simple vista se aprecia una tendencia parecida a la evolución de
los precios en origen. Podemos ver como a principios del año 2014 los precios permanecen
más o menos estables y es a partir de junio del mismo año cuando estos empiezan a subir
continuadamente hasta el 2015. Este análisis sería a simple vista, porque si miramos más
detenidamente, podemos observar como en la etapa creciente de la gráfica se observan ciertos
puntos de bajada, siendo el más llamativo el de octubre de 2014. Coincide con el cierre de
campaña 2013/2014 y comienzo de la siguiente pero esto precio es algo aislado que
rápidamente se superó.
El precio es una variable que afecta directamente a la demanda de aceite de oliva. Aunque
hemos dicho que es un mercado que nacionalmente se presenta muy estable las pequeñas
fluctuaciones que sufre es debido a esta variable. Esto hace que personas con menos recursos
o que valoran menos el producto se decante por productos sustitutivos ante un incremento del
precio.
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Evolución de los precios en destino
Precio €/100Kg.
6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
El sector oleícola, está en auge dentro del mercado de grasas vegetales, aunque ocupe las
últimas posiciones en consumo de grasas. La producción mundial se está incrementando
existiendo nuevos productores en países sin tradición olivarera con nuevas formas de cultivar
más rentables. Si esta forma de cultivo es la evolución que va a seguir el sector, el productor
oleícola español tendrá que tomar una decisión. Seguir con su cultivo tradicional de aceituna,
menos rentable, o actualizar sus cultivos según las nuevas tendencias mucho más rentables.
La primera opción con el tiempo no va a ser rentable y los olivicultores acabaran desistiendo,
otra opción sería apostar por el cultivo ecológico. Este cultivo aún está poco desarrollado pero
tiene mucho potencial de diferenciación.
España como principal productor de aceite de oliva podría tener más poder de control sobre el
mercado y potenciar nuestras marcas nacionales y de calidad. El consumidor valora la calidad
y nuestro aceite de oliva se caracteriza por su calidad certificada en muchos casos con
Denominaciones de Origen. Esta calidad es valorada sobre todo por el mercado extranjero, se
trata de consumidores exigentes que demandan aceite de oliva por razones saludables y
culinarias. Además el aceite de oliva más consumido es el AOVE y nosotros somos grandes
productores de esta categoría de aceite. Deberíamos aprovechar la calidad que tienen nuestros
productos para diferenciarnos de los demás mediante la buena información al cliente de las
características de nuestros aceites de oliva.
También sería importante incrementar la información sobre otros usos del aceite de oliva
además del alimenticio ya que cada vez se están descubrimiento más aplicaciones. Es el caso
de la aplicación cosmética incluso medicinal, estas nuevas aplicaciones podrían incrementar
aún más las ventas en mercados estables como el español. Para conseguir que los
consumidores exploren estas nuevas aplicaciones del aceite de oliva se deberían hacer
campañas de promoción, comunicación y sobre todo información.
Si analizamos el mercado exterior, podemos observar el aumento que ha experimentado y que
se debe al gran incremento de las exportaciones en los últimos años, convirtiéndose España en
el líder mundial en exportaciones. Por su parte las importaciones permanecen estables. Solo
se ven incrementadas cuando la demanda interior supera la oferta, debido a que el olivo es un
árbol vecero. La demanda interior por su parte permanece estable pero podríamos
incrementarlas intentando captar a nuevos clientes o promoviendo otros usos del producto.
La oferta oleícola española se caracteriza por su gran dispersión que hace que tenga poca
fuerza en el mercado mientras la demanda se caracteriza por ser fuerte y tener más poder de
mercado. Sería necesario solucionar este problema para mejorar el funcionamiento del sector.
La solución pasaría por unificar dentro de lo posible la oferta, concentrar esta parte del
mercado para poder atender mejor la gran demanda creciente y fuerte. Así se permitiría una
mejora en la negociación entre almazaras y distribuidores mejorando el funcionamiento del
mismo.
El canal comercial más utilizado entre oferta (almazaras) y demanda (envasadoras) es el
directo entre ambas partes o el corto a través de mediadores. De las empresas que
encontramos en el sector llama la atención que los mayores productores sean cooperativas
mientras que las empresas comercializadoras más importantes y grandes son privadas.
Por último, concluir que aunque el sector es importante a nivel nacional, lo es aún más para
ciertas Comunidades Autónomas y sobre todo para provincias como Jaén, donde podemos
decir que el aceite es el principal sustento de la economía. Por ello creo que se debería seguir
apostando por este sector aunque según algunos de los últimos informes publicados digan que
el cultivo es poco rentable. Esta rentabilidad se podría solucionar mediante la evolución y el
desarrollo, innovando, pero si hay algo en lo que somos pioneros y punteros, ¿cómo no vamos
apostar por ello?
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