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USDA 2021 AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM Abril 2021 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
USDA 2021 AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM
Abril 2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
CONTENIDO
I. PANORAMA ECONÓMICO Y AGROPECUARIO MUNDIAL Y PARA EUA
1. PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL Y PARA EUA
2. PANORAMA AGROPECUARIO MUNDIAL
3. PANORAMA AGROPECUARIO PARA EUA
3.1. PANORAMA AGRÍCOLA
3.1.1. GRANOS Y OLEAGINOSAS
3.1.2. ALGODÓN
3.1.3. ORGÁNICOS
3.2. PANORAMA PECUARIO
3.2.1 CARNE Y HUEVO
3.2.2. LÁCTEOS
II. PROYECCIONES ECONÓMICAS Y AGROPECUARIAS DEL USDA HASTA 2030
1. PROYECCIONES ECONÓMICAS MUNDIALES
2. PROYECCIONES AGRÍCOLAS MUNDIALES
3. PROYECCIONES PECUARIAS MUNDIALES
4. PROYECCIONES AGROPECUARIAS PARA EUA
I. PANORAMA ECONÓMICO Y AGROPECUARIO MUNDIAL Y PARA EUA
1. PANORAMA ECONÓMICO
MUNDIAL Y PARA EUA
LAS FLUCTUACIONES EN EL COMERCIO AGROPECUARIO MUNDIAL DURANTE LA PANDEMIA FUERON MENORES
QUE PARA EL COMERCIO TOTAL
Fuente: USDA, 2021.
Crecimiento trimestral del comercio mundial (variación respecto al mismo trimestre del año anterior)
A PESAR DE LA CONTRACCIÓN EN
LA ECONOMÍA MUNDIAL POR LA
PANDEMIA, SE ESPERA UNA
RECUPERACIÓN EN LOS
SIGUIENTES DOS AÑOS
6
Perspectivas económicas (PIB)2021-2022
Fuente: USDA, 2021.
SE ESPERA UNA RECUPERACIÓN EN LA
UTILIZACIÓN DE ETANOL EN EUA, PERO PERMANECERÁ EN UN
MENOR NIVEL EN RELACIÓN AL
PERIODO 2015-2019
Fuente: USDA, 2021.
Uso doméstico de etanol de EUA
EN 2020 LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE EUA SE UBICARON PORENCIMA DEL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DERIVADO LARECUPERACIÓN REGISTRADA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE Y EL DINAMISMOPOSITIVO EN PRODUCTOS COMO LA SOYA Y LOS HORTOFRUTICOLAS
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Totales de exportaciones agropecuarias de EUA, 2015-20
Las proyecciones macroeconómicas actuales, indican que el crecimiento económico mundial
se recuperará en 2021, a medida que la mayoría de los países controlen la pandemia.
Aunque el ritmo de la recuperación no se puede proyectar con certeza y es probable que
sea desigual entre países, las perspectivas actuales apuntan a un repunte relativamente
fuerte del PIB real en los mercados estadounidenses y mundiales, incluidos China, Canadá, México y Asia Oriental y Sudoriental.
EL COVID-19 ABRIÓ UNA BRECHA ENTRE LOS PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR Y LOS PRECIOS DE LOS
ALIMENTOS AL CONSUMIDOR EN EUA
Fuente: USDA, 2021.
Evolución de los Índices de Precios al Productor y al Consumidor (% de cambio desde hace un año)
LOS APOYOS GUBERNAMENTALES EN EUAAUMENTARON RESULTADO DE LAS CIRCUNSTANCIASADVERSAS POR LA PANDEMIA, PERO SE PREVÉ QUEDISMINUYAN EL 2021
Fuente: USDA, 2021.
Evolución de los apoyos del Gobierno de EUA
EL MAÍZ, LA SOYA, EL GANADO Y LOS CERDOS ELEVARÁN EN2021 LOS INGRESOS BRUTOS DE LOS PRODUCTORES EN EUA EIMPULSARÁN UN AUMENTO DE 20.4 MIL MILLONES DE DÓLARES
Fuente: USDA, 2021.
Ingreso de productores de cultivos
Ingreso de los productores de ganado y lácteos
SE PREVÉ QUE LOS INGRESOS AGRÍCOLAS NETOS DELOS PRODUCTORES EN EUA DISMINUYAN EN 2021
Fuente: USDA, 2021.
2. PANORAMA AGROPECUARIO
MUNDIAL
14
LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MAÍZ, SOYA Y TRIGO CONTINUARÁ CRECIENDO
Fuente: USDA, 2021.
15
SE ESTIMA UN AUMENTO EN EL USO DE CEREALES Y OLEAGINOSAS PARA PIENSOS A NIVEL MUNDIAL, ASÍ COMO DE
LAS EXPORTACIONES ESTADOUNIDENSES
Fuente: USDA, 2021.
16
LA ESTIMACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE GRANOS DE CHINA SE MANTIENEN POR ENCIMA DE LOS AÑOS ANTERIORES, LO QUE ES UN BUEN
INDICIO PARA LOS EXPORTADORES MUNDIALES, PARTICULARMENTE DE EUA
Estimación de las importaciones de granos básicos de China
El tamaño de la burbuja representa el tonelaje
Importaciones de cereales forrajeros y piensosEl tamaño de la burbuja representa el tonelaje
Fuente: USDA, 2021.
LOS INVENTARIOS INTERNACIONALES DE MAÍZ Y SOYA SE ESTÁN AJUSTANDO A LA BAJA
17
Maíz Soya
Fuente: USDA, 2021.
LOS PRECIOS MÁS ALTOS DE LOS GRANOS ESTADOUNIDENSES IMPULSARÁN LAS DECISIONES DE SIEMBRA…
18
Fuente: USDA, 2021.
…LO QUE TAMBIÉN SE MUESTRA EN OTROS MERCADOS COMO EL BRASILEÑO
19Fuente: USDA, 2021.
Maíz Soya
LAS IMPORTACIONES CHINAS DE SOYA DESDE LOS EUA, BRASIL Y ARGENTINA HAN AUMENTADO
20
Fuente: USDA, 2021.
LOS PRECIOS DEL MAÍZ ESTARÁN SOPORTADOS POR LA FUERTE DEMANDA EXTERNA
21
Fuente: USDA, 2021.
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA CHINA MANTIENE TAMBIÉN LOS PRECIOS DEL SORGO AL ALZA…
22
Fuente: USDA, 2021.
LA BRECHA ENTRE EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN MUNDIALPARA LOS PRINCIPALES GRANOS Y OLEAGINOSAS SE HAREDUCIDO
Fuente: USDA, 2021.
LAS IMPORTACIONES CHINAS DE SOYA Y SUPROCESAMIENTO SUGIEREN UNA FUERTERECUPERACIÓN EN SU HATO PORCINO
Fuente: USDA, 2021.
SE REGISTRA UNA MAYOR DEPENDENCIA COMERCIALDEL EXTERIOR DE CHINA PARA CUBRIR EL CONSUMOINTERNO DE MAÍZ Y SOYA
Fuente: USDA, 2021.
Comercio de maíz y soya de china
SE REGISTRA UN INCREMENTO EN LOS PRECIOSDOMÉSTICOS DEL MAÍZ EN CHINA ASI COMO PARA LASIMPORTACIONES
Fuente: USDA, 2021.
|
Evolución de los precios domésticos del maíz en China y para sus importaciones
SE PRONOSTICA UNA CIFRA RÉCORD PARA LASIMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS DE CHINA CERCANOSAL DE 2014/15
Fuente: USDA, 2021.
Evolución de las importación de granos básicos de China
SE ESPERA QUE LA FUERTE DEMANDA DE IMPORTACIÓN
DE MAÍZ DE CHINA CONTINÚE
RESPALDANDO LAS EXPORTACIONES
ESTADOUNIDENSES DE ÉSTE GRANO
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones de maíz
LA FORTALEZA DE LOS PRECIOS DE MAÍZ EN BRASIL LLEVARÁ A UN RÉCORD EN LA
SUPERFICIE SEMBRADA DE ÉSTE
GRANO BÁSICO
Fuente: USDA, 2021.
Futuros de maíz de julio en reales
SE PRONOSTICA QUE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN CHINA SERÁ1% MÁS ALTA EN 2021 DEBIDO A: UNA MAYOR DISPONIBILIDAD DE CERDOSPARA EL SACRIFICIO Y AL RETORNO A NIVELES MÁS TÍPICOS DE SACRIFICIO,DESPUÉS DE LAS INTERRUPCIONES A MEDIADOS DE 2020 POR LA FPA
Fuente: USDA, 2021.
Inventarios de cerdos vivos de China
SE PREVÉ QUE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE EUAAUMENTEN EN 2021 A UN RÉCORD DE 157 MIL MILLONES DEDÓLARES DEBIDO A LA FUERTE DEMANDA DE CHINA
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones récord a China pronosticadas: $ 31.5 mil millones de dólares
LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA LECHE DESCREMADA CAYERON EN LOS PRIMEROS MESES DE LA PANDEMIA PARA
LUEGO AUMENTAR
32
Precios de la leche descremada
Fuente: USDA, 2021.
LOS PRECIOS DEL QUESO CHÉDAR ESTADOUNIDENSE MOSTRARON UNA AMPLIA VOLATILIDAD DURANTE EL 2020, MIENTRAS QUE PARA
OCEANÍA DECLINARON TEMPORALMENTE PARA LUEGO RECUPERARSE
33
Precios del queso chédar de EUA
Fuente: USDA, 2021.
LOS PRECIOS DE LA MANTEQUILLA DE EUA SE HAN MANTENIDO A LA BAJA, MIENTRAS LOS DE OCEANÍA SE HAN RECUPERADO
FAVORABLEMENTE
34
Precios de la mantequilla de EUA
Fuente: USDA, 2021.
PARA 2021 SE ESTIMA UN CRECIMIENTO FAVORABLE EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE LOS PRINCIPALES PAÍSES
EXPORTADORES…
35
Producción de leche de los principales países exportadores
Fuente: USDA, 2021.
SE ESPERA UNA RECUPERACIÓN EN
LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR DE
TAILANDIA PARA 2022 DESPUÉS DE UNA
CAÍDA PARA EL PRESENTE AÑO,
MIENTRAS QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA
INDIA SE REDUCIRÁ PARA EL 2022
2022
Fuente: USDA, 2021.
2020
2021
Principales países Exportadores de azúcar 2020-2022
Brasil
Tailandia
México
Australia
India
3. PANORAMA AGROPECUARIO
PARA EUA
3.1. PANORAMA AGRÍCOLA
3.1.1. GRANOS Y OLEGINOSAS
LA SEQUÍA Y LAS CONDICIONES DE BAJA HUMEDAD SE EXPANDIERON EN 2020…
Fuente: Monitor de sequía de EUA.
…PARA EL 2021 SE EMPEZO A REGISTRAR UNA SEQUÍA AUN MAYOR QUE EL AÑO ANTERIOR…
Refleja el 25 de febrero de 2020Datos del Monitor de sequía de EUA Refleja el 26 de enero de 2021 Datos del
Monitor de sequía de EUA
Fuente: USDA, 2021.
Y SE ESPERA QUE SE
MANTENGA ESTA
TENDENCIA DE SEQUÍA EL
PRESENTE AÑO
Perspectiva de sequía estacional en EUAEnero 2021 - 30 de abril de 2021
Fuente: USDA, 2021.
PARA EL 2021 SE DESTINARÁ UN ÁREA DE 90 MILLONES DE ACRES PARA EL CULTIVO DE SOYA, 92 PARA EL MAÍZ Y 45 PARA EL TRIGO
EN EUA
43
Fuente: USDA, 2021.
PARA LOS CICLOS 2020/21
Y 2021/22 VS LOS CICLOS
ANTERIORES LOS PRECIOS DE LOS GRANOS Y OLEAGINOSAS AUMENTARÁN
EN SU MAYORÍA
Fuente: USDA, 2021.
Precios de los granos y oleaginosas en EUA
EL 2021 SE ESPERA QUE LA
SUPERFICIE SEMBRADA DE
MAÍZ Y SOYA EN EUA SEA UN
RÉCORD COMBINADO DE 182 MILLONES
DE ACRES
Fuente: USDA, 2021.
Superficie plantada de maíz y soya en EUA
LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ Y SOYA SE HANEXPANDIDO, AUN CUANDO SE HA REDUCIDO LAOFERTA Y LOS INVENTARIOS FINALES
Fuente: USDA, 2021.
LAS ESTIMACIONES MUESTRAN QUE LOS INVENTARIOS FINALES ESTADOUNIDENSES DE MAÍZ Y SOYA SE
FORTALECERÁN…
47
Fuente: USDA, 2021.
LOS PRECIOS DEL MAÍZ Y LA SOYA EN EUAAUMENTARÁN PAULATINAMENTE
Maíz Soya
Fuente: USDA, 2021.
EL INCREMENTO EN LA RELACIÓN DE PRECIOS SOYA-MAÍZ FAVORECERÁ UN AUMENTO EN LA SUPERFICIE SEMBRADA
DE SOYA EN EUA
49
Fuente: USDA, 2021.
SE ESTIMA UN AUMENTO EN LA SUPERFICIE SEMBRADA DE SOYA Y TAMBIÉN UN INCREMENTO LIGERO EN LOS PRECIOS EN 2021
EN EUA
50
Evolución de la superficie sembrada y precios de la soya
Fuente: USDA, 2021.
SE ESPERAN AUMENTOS EN LA PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE SEMBRADA DE SOYA EN EUA, MIENTRAS SU COMERCIO NO
TENDRÁ CAMBIOS IMPORTANTES EL CICLO 2021/22
51
BALANCE GENERAL DE LA SOYA ESTADOUNIDENSE PARA 2021/2022
Fuente: USDA, 2021.
CON UN AUMENTO EN LA SUPERFICIE SEMBRADA DE MAÍZ EN EUA SE ESPERA UNA LIGERA CAÍDA EN LOS PRECIOS EN 2021…
52
Superficie sembrada y perspectivas de precio del maíz
Fuente: USDA, 2021.
EL CICLO 2021/22 LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EUA AUMENTARÁ UN 7% CON PERSPECTIVAS FAVORABLES PARA LAS
EXPORTACIONES, ESPECIALMENTE PARA CHINA…
53
Balance general del maíz estadounidense2021/2022
Fuente: USDA, 2021.
…MIENTRAS LAS PROYECCIONES POSITIVAS EN LAS EXPORTACIONES DEL SORGO DE EUA A CHINA Y LA CAÍDA EN LOS
RENDIMIENTOS LIMITARÁN LOS INVENTARIOS
54
Balance general del sorgo estadounidense2021/2022
Fuente: USDA, 2021.
LA SUPERFICIE SEMBRADA DE TRIGO EN EUA DISMINUIRÁ EL CICLO 2020/21 Y TENDRÁ UN LIGERO
REPUNTE EL 2021/22
El área de trigo ha disminuido a medida que la productividad aumenta en cultivos como
el maíz y la soya.
Se espera que la superficie de trigo aumente ligeramente, frente a la superficie el año
pasado (la más baja registrada).
La superficie cosechada de trigo de invierno sigue siendo un problema dada la sequía
prolongada y las temperaturas extremadamente frías que se han registrado.
Fuente: USDA, 2021.
Siembra de trigo en EUA
…HABRÁ UNA LIGERA CAÍDA EN LOS RENDIMIENTOS DE TRIGO EN EUA A PESAR DEL AUMENTO EN LA SUPERFICIE SEMBRADA EL
CICLO 2021/22
56
Balance general del trigo estadounidense2021/2022
Fuente: USDA, 2021.
LOS INVENTARIOS FINALES DE TRIGO EN EUA SE CONTRAERÁN
57
Fuente: USDA, 2021.
EN EL TRIGO, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS GRANOS DE EUA, SE ESPERA UN LIGERO AUMENTO EN LOS PRECIOS…
58
Evolución de la superficie sembrada y precio para el Trigo
Fuente: USDA, 2021.
3.1.2. ALGODÓN
SE ESPERA UNA MEJORA EN EL CONSUMO
MUNDIAL DE ALGODÓN EN LÍNEA CON LA
RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN
2021
Fuente: USDA, 2021.
Consumo de Algodón y PIB mundial
SE ESTIMA QUE HABRÁ UN
INCREMENTO EN LOS
PRECIOS MUNDIALES DEL ALGODÓN PARA
2020/21
Fuente: USDA, 2021.
Precios mundiales del algodón
1/ A Índex se refiere a: Índice de precios del Algodón
1/
EL CONSUMO MUNDIAL DE
ALGODÓN SUPERARÁ LA PRODUCCIÓN PARA EL CICLO
2021/22
Proyecciones de la oferta y la demanda mundial de algodón
Fuente: USDA, 2021.
SE PROYECTA QUE LOS
INVENTARIOS MUNDIALES DE
ALGODÓN SEAN
LIGERAMENTE MÁS BAJOS EL CICLO 2021/22
Inventarios mundiales de algodón
Fuente: USDA, 2021.
POR SU PARTE, EL ÁREA
SEMBRADA DE ALGODÓN EN EUA TENDRÁ
UNA TENDENCIA LIGERAMENTE A
LA BAJA
Fuente: USDA, 2021.
Superficie sembrada de algodón en EUA
SE ESPERA PARA EL CICLO 2020/2021 UNA REDUCCIÓN
EN LA PRODUCCIÓN Y
EN LOS INVENTARIOS
FINALES DE ALGODÓN EN EUA
Fuente: USDA, 2021.
Producción, inventarios y exportaciones de algodón en EUA
PARA EL CICLO 2021/2022, SE ESPERA UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN EUA, MIENTRAS QUE LAS
EXPORTACIONES SERÁN DEL MISMO NIVEL QUE EL CICLO PASADO
• Los inventarios de algodón cayeron
el año pasado debido a una cosecha
menor y exportaciones sólidas.
• La demanda de algodón se mantuvo
estable en relación con otras fibras
en 2020.
• A pesar de la mayor cosecha
proyectada, se espera que los
inventarios se reduzcan aún más.
Fuente: USDA, 2021.
Producción y Exportaciones de algodón de EUA
SE PREVÉ QUE EN EUA EN EL CICLO
2021/22 AUMENTE LA PRODUCCIÓN
DE ALGODÓN, DISMINUYAN LOS
INVENTARIOS Y LAS
EXPORTACIONES SE MANTENGAN
CONSTANTES
Proyecciones de la oferta y la demanda de algodón de EUA
EN EL CICLO 2021/22 LA TASA DE ABANDONO
DE LA SUPERFICIE
SEMBRADA DE ALGODÓN EN
EUA SERÁ MENOR AL CICLO
ANTERIOR
Fuente: USDA, 2021.
Área, rendimiento y producción de algodón de EUA
3.1.3. ORGÁNICOS
EL RITMO DE CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE ALIMENTOSORGÁNICOS EN EUA HA SUPERADO AL AUMENTO EN LASUPERFICIE DESTINADA A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DESDE EL2000
Fuente: USDA, 2021.
LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EUA SE REGISTRA EN FRUTAS Y
HORTALIZAS, LÁCTEOS, ASÍ COMO EN LA AVICULTURA
Fuente: USDA, 2021.
Participación de las materias primas, 2017
LAS VENTAS AL MENUDEO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN EUASE HAN INCREMENTADO DE MANERA CONSTANTE, PARTICULARMENTE PARA FRUTAS Y HORTALIZAS
Fuente: USDA, 2021.
Ventas al por menor de orgánicos, valor y participación
EL MAYOR COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS PARA EUA SE REGISTRA EN FRUTAS Y
HORTALIZAS, CAFÉ Y ACEITE DE OLIVO
Fuente: USDA, 2021.
Importaciones y exportaciones orgánicas certificadas, 2019
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS EN EL MERCADO MINORISTA DE EUA SE HA INCREMENTADO
PAULATINAMENTE
Fuente: USDA, 2021.
Participación de las frutas y hortalizas en el mercado minorista de orgánicos en EUA
Fuente: USDA, 2021.
Participación de los cereales en el mercado minorista de orgánicos en EUA
LA PARTICIPACIÓN DEL ARROZ Y EL PAN ORGÁNICOS EN EL MERCADO MINORISTA DE EUA SE MANTIENE AL ALZA, MIENTRAS
QUE LA PASTA REGISTRA UN ESTANCAMIENTO
Fuente: USDA, 2021.
Participación de los lácteos en el mercado minorista de productos orgánicos en EUA
LA PARTICIPACIÓN DE LOS LÁCTEOS ORGÁNICOS EN EL MERCADO MINORISTA DE EUA HA REGISTRADO HISTORICAMENTE ALTIBAJOS
Fuente: USDA, 2021.
Participación del huevo y aves de corral en mercado minorista orgánico en EUA
LA PARTICIPACIÓN DEL HUEVO Y LA CARNE DE POLLO ORGÁNICOS EN EL MERCADO MINORISTA DE EUA SE HA INCREMENTADO DE
MANERA IMPORTANTE
3.2. PANORAMA PECUARIO
3.2.1. CARNE Y HUEVO
SE REGISTRO UNA CAÍDA EN LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDADINSTALADA DE SACRIFICIO DE CARNE DE RES Y PORCINO EN EUADEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGUIDA POR UNRETORNO A UN NIVEL DE OPERACIÓN CASI NORMAL…
Utilización de la capacidad de las plantas de carne de res y puerco
Sacrificio diario de ganado vacuno y porcino
Fuente: USDA, 2021.
… Y HUBO UNA DIVERGENCIA TEMPORAL EN LOS PRECIOS MAYORISTAS Y MINORISTAS DE CARNE DE RES Y PORCINO,
CON MAYORES INCREMENTOS EN LOS PRIMEROS
Carne de vacuno al por mayor y al por menor Carne de porcino al por mayor y al por menor
* Carne de res: precios negociados y volumen de cortes de carne en caja entregados en un plazo de 0 a 21 días y en el rendimiento medio de los recortes dela industria. Carne de cerdo: precios negociados y volumen de cortes de carne de cerdo entregados dentro de los 14 días y, en promedio, la industria recortalos rendimientos.** Basado en el promedio nacional semanal de los precios anunciados, ponderado según la composición de la canal e interpolado al promedio diario.Fuente: USDA y cálculos de la Fed de KC.
SE ESPERA QUE LA PRODUCCIÓN DE CARNES EN EUA REGISTRE UN RÉCORD EN 2021 CON UN AUMENTO DEL 1%
82
Fuente: USDA, 2021.
Producción total de carne roja y aves de corral en 2021
EN 2021, LOS SECTORES GANADERO Y AVÍCOLA: SE ENFRENTARÁN A MAYORES COSTOS DE ALIMENTACIÓN, UNA DEMANDA MAS ESTABLE, Y PRECIOS DEL GANADO Y AVES DE
CORRAL MAS ALTOS QUE EN 2020
Fuente: USDA, 2021.
Evolución de precios del ganado, aves de corral y huevo
SE PRONOSTICA QUE EL CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE EN EUA DISMINUYA LIGERAMENTE EL 2021, PERO SE
MANTENDRÁ EN UN NIVEL ELEVADO
Fuente: USDA, 2021.
Evolución del consumo per cápita de carne en EUA
EN 2021 SE ESPERA QUE LAS EXPORTACIONES DE CARNE DE RES Y POLLO DE EUA CREZCAN, MIENTRAS QUE LAS DE CERDO
REGISTREN UNA LIGERA CAÍDA
85Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones de carne de cerdo, res y pollo
DERIVADO DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA, SE ESTIMA EN 2021 UN AUMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS CERDOS Y LAS
AVES EN EUA
86
Fuente: USDA, 2021.
Precios de los productos pecuarios, % de cambio anual
SE ESPERA QUE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE RES DE EUA ALCANCE UN RÉCORD EN 2021
CON UN AUMENTO DEL 1.4% PARA
LLEGAR A LAS 27.5 MIL MILLONES DE
LIBRAS…
87
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de la producción de carne de bovino en EUA
…Y DEL 6.4% EN SUS
EXPORTACIONES, PARA ALCANZAR LAS 3.1 BILLONES
DE LIBRAS
88
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de las exportaciones de carne de bovino en EUA
TAMBIÉN SE ESPERA UN AUMENTO DEL 5.8% EN LOS PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EUA, LO CUAL ES UNA BUENA NOTICIA
PARA MÉXICO
89Fuente: USDA, 2021.
Previsión de precios de ganado
LA PRODUCCIÓN DE LOS CERDITOS POR CAMADA EN EUA TAMBIÉN SE MANTIENE AL ALZA…
90Fuente: USDA, 2021.
Producción de cerditos por camada en EUA
SE ESTIMA UN RÉCORD EN LA
PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO
EN EUA PARA LLEGAR A LAS 28.7
BILLONES DE LIBRAS
91
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de la producción de carne de cerdo en EUA
SE ESPERA QUE LAS EXPORTACIONES DE
CARNE DE CERDO EN EUA SE
CONTRAIGAN, EN LA MEDIDA QUE CHINA
SE RECUPERA DEL BROTE DE FIEBRE
PORCINA AFRICANA (FPA)
92
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones de carne de cerdo en EUA
LA FORTALEZA DE LAS EXPORTACIONES DE CARNEDE CERDO EN EUA SEGUIRÁN ABSORBIENDO ELAUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Fuente: USDA, 2021.
Evolución de la producción y exportación de carne de cerdo de EUA
LAS PERSPECTIVAS EN EL PRECIO DE LOS CERDOS EN EUA VAN AL ALZA
94Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de precios de cerdo en EUA
LA POBLACIÓN DE GALLINAS PONEDORAS EN EUA ESTÁ POR ENCIMA DE LOS NIVELES DE 2019
Fuente: USDA, 2021.
Gallinas ponedoras en EUA
LA COLOCACIÓN DE POLLOS PARA ENGORDA EN EUA DISMINUYÓ A PRINCIPIOS DE 2021…
96Fuente: USDA, 2021.
Colocación de pollos para engorda en EUA
SE ESTIMA UN RÉCORD EN LA PRODUCCIÓN DE POLLO EN EUA CON UN AUMENTO DEL 0.7%…
97
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de la producción de pollo en EUA
…Y EN LAS EXPORTACIONES, PARA ALCANZAR LAS 7.4 BILLONES DE LIBRAS EN 2021
98
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de las exportaciones de pollo de EUA
TAMBIÉN SE ESTIMA UN AUMENTO EN EL PRECIO DEL POLLO EN EUA, AUNQUE ESTE AUN SERÁ
RELATIVAMENTE BAJO
99
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico del precio del pollo en EUA
LA PRODUCCIÓN DE PAVO EN EUA
DISMINUIRÁ MARGINALMENTE
EN 2021…
100
Fuente: USDA, 2021.
Producción de pavo en EUA
CON UN LIGERO AUMENTO EN LAS PERSPECTIVAS DE
SUS EXPORTACIONES, RESULTADO DE LA
MEJORA GLOBAL EN LA DEMANDA…
101
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones de pavo de EUA
POR SU PARTE, SE ESTIMA UN AUMENTO DEL 4% EN EL PRECIO DEL PAVO
102
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de precios de Pavo de EUA
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE
HUEVO, ÉSTA CRECERÁ
MARGINALMENTE EN 2021 EN CERCA
DEL 1%...
103
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico de producción de huevo de EUA
CON UN PRONÓSTICO DEL PRECIO DE HUEVO EN EUA LIGERAMENTE MÁS BAJO EN 2021
104
Fuente: USDA, 2021.
Pronóstico del precio del huevo en EUA
3.2.2. LÁCTEOS
LAS PROYECCIONES INDICAN QUE HABRÁ VOLATILIDAD EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS EN EUA EL
2021
Fuente: USDA, 2021.
Informe semanal de ventas nacionales de productos lácteos
Precio de los productos lácteos
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LECHE SE ESTIMA UNA CAÍDA EN LA DISPONIBILIDAD DE VAQUILLAS PARA REMPLAZO DE VACAS
107
Fuente: USDA, 2021.
Vaquillas de remplazo por cada 100 vacas
EL 2020, EN EUA SE REGISTRÓ UNA CAÍDA EN EL CONSUMO DE QUESO Y MANTEQUILLA POR LA PANDEMIA Y POSTERIORMENTE
UN REPUNTE EN EL CONSUMO...
108
Fuente: USDA, 2021.
Uso comercial de queso y mantequilla en EUA
…MIENTRAS QUE, POR EL COVID-19, EL PRECIO DE MANTEQUILLA EN EUA SUPERÓ AMPLIAMENTE LA VOLATILIDAD
DE AÑOS ANTERIORES…
109
Cambio de precio semanal de la mantequilla en relación a la semana anterior
Fuente: USDA, 2021.
LO QUE TAMBIÉN OCURRIÓ CON LOS PRECIOS DEL QUESO EN EUA, QUE PRESENTARON UNA VOLATILIDAD MÁS EXTENDIDA
110
Fuente: USDA, 2021.
Cambio de precio semanal del queso en relación a la semana anterior
A PESAR DE LA CRISIS, EN 2020 HUBO AUMENTOS EN LAS EXPORTACIONES DE EUA DE LOS PRINCIPALES
LÁCTEOS
111
Exportaciones de EUA de los principales lácteos
Fuente: USDA, 2021.
LA DEMANDA DE LECHE EN EUA SE PROYECTA AL ALZA EN 2021…
112
Base grasa Base de sólidos desnatados
Fuente: USDA, 2021.
… AL IGUAL QUE LOS PRECIOS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2021
113
Promedio trimestral de todos los precios de la leche
Fuente: USDA, 2021.
II. PROYECCIONES ECONÓMICAS Y AGROPECUARIAS DEL USDA HASTA 2030
1. PROYECCIONES ECONÓMICAS
MUNDIALES
DESPUÉS DE CONTRAERSE EN UN 5.4% EN 2020 Y RECUPERARSE A UNCRECIMIENTO DEL 4.4% EN 2021, SE PROYECTA QUE EL CRECIMIENTODEL PIB REAL MUNDIAL PROMEDIE UN 3.2% ANUAL DURANTE 2021-30
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Crecimiento real del Producto Interno Bruto por región mundial, 2000-30
Región2020
%2021
%
Mundial -5.4 +4.4
Estados Unidos
-5.8 +4.0
México -12.0 -5.0
Evolución y perspectivas del PIB
SE PRONOSTICA QUE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO SE MANTENGAN RELATIVAMENTE BAJOS; ÉSTOS SE MOVERÁN EN
UN RANGO ESTRECHO EN 2020 Y 2021; A LARGO PLAZO, SE PREVÉ UNA
DESACELERACIÓN DE LA DEMANDA DE PETRÓLEO
CRUDO, PERO LOS PRECIOS NOMINALES
AUMENTARÁN DURANTE 2021-30 RESULTADO DE
CONTROLES EN LAS EXPORTACIONES POR LA
OPEP
Nota: La región sombreada representa el período proyectado. Fuente: USDA, 2021.
Precio del petróleo crudo: costo de adquisición de las importaciones de las refinerías (RACI), 2000-30
SE PROYECTA QUE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIALCONTINUARÁ DESACELERÁNDOSE DURANTE 2021-30, CON UN CRECIMIENTOANUAL PROYECTADO EN 0.9%, EN COMPARACIÓN CON UN 1.1% EN LADÉCADA ANTERIOR
Nota: Asia en desarrollo = Asia menos Japón.
Tasas de crecimiento de la población mundial, 2001-30
Fuente: USDA, 2021.
Década TMCA %
2001-2010 1.3
2011-2020 1.2
2021-2030 0.9
TMCA de la población en México
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
2. PROYECCIONES AGRÍCOLAS MUNDIALES
SE PREVÉ QUE EL COMERCIO AGRÍCOLA MUNDIAL CONTINUARÁEXPANDIÉNDOSE DURANTE 2021/22–2030/31, RESPALDADO POR LASPERSPECTIVAS DE UNA RECUPERACIÓN GENERALIZADA DELCRECIMIENTO ECONÓMICO TRAS LA PANDEMIA DE COVID-19
Fuente: USDA, 2021.Notas:1 Total de soya, harina de soya y aceite de soya.
Comercio mundial: trigo, cereales secundarios, soya y productos derivados de la soya, 2000-30
PARA 2030/31, SE PREVÉ QUE LOS MAYORES IMPORTADORES DEGRANOS FORRAJEROS DEL MUNDO SEAN MÉXICO, LA UNIÓNEUROPEA, CHINA, JAPÓN, VIETNAM, IRÁN, ARABIA SAUDITA, EGIPTO YCOREA DEL SUR
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Importaciones mundiales de granos forrajerosLa expansión de la producción ganaderaseguirá impulsando el aumento del comerciode granos forrajeros.
Se proyecta un crecimiento de la producciónganadera en países de Oriente Medio, África,el sudeste asiático y América Latina.
Se espera que el comercio de maízrepresente alrededor del 82.9% del comerciomundial de granos forrajeros para 2030/31, yque la participación de la cebada disminuyaligeramente al 12.2%.
LOS 4 PAÍSES EXPORTADORES MÁS GRANDES, EUA, BRASIL, UCRANIA Y ARGENTINA REPRESENTARÁN CASI 90% DE LA PARTICIPACIÓN DEL
MERCADO MUNDIAL DURANTE EL PERÍODO DE PROYECCIÓN
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones mundiales de maíz
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Brasil es el único exportador importante con un aumento proyectado en la participación
de mercado del 21.9% en 2021/22 al 26.1% en 2030/31.
La participación de EUA en las exportaciones mundiales de maíz disminuye del promedio
reciente de los últimos 5 años de 33.0% a aproximadamente 30.5%.
Se espera que las exportaciones de maíz de EUA aumenten 11.4 millones de toneladas,
para alcanzar 70.5 millones de toneladas para 2030/31.
SE PROYECTA QUE EL COMERCIO MUNDIAL DE SORGO SE EXPANDIRÁ UN 2.7% ENTRE 2021/22 Y 2030/31, ALCANZANDO LOS 9.7 MILLONES
DE TONELADAS AL FINAL DEL PERIODO DE PROYECCIÓN
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Importaciones mundiales de sorgo China desplazó a México y Japón comoprincipales importadores hasta que losaranceles chinos sobre el sorgoestadounidense detuvieron la mayoría delas importaciones en 2018/19.
Se espera que las importaciones de sorgode México se mantengan estables enalrededor de 100 mil toneladas durante elperíodo de proyección.
Las importaciones de sorgo de Méxicodisminuyeron drásticamente en los últimosaños, a medida que los cerealesalternativos, principalmente maíz, se hanvuelto más asequibles.
SE PROYECTA QUE EL COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO SE EXPANDIRÁEN CASI 21.5 MILLONES DE TONELADAS ENTRE 2021/22 Y 2030/31,ALCANZANDO 214.2 MILLONES DE TONELADAS
Fuente: USDA, 2021.
Importaciones mundiales de trigo
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
El crecimiento de las importaciones de trigo sigue
concentrándose en los países en desarrollo donde
los ingresos, la urbanización, la occidentalización de las dietas y el aumento de la
población impulsan el crecimiento de la demanda.
Durante el período de proyección, los mayores
aumentos de las importaciones corresponden a Egipto, Oriente Medio y el
sudeste asiático, con un incremento de alrededor del
20, 17 y 17%, respectivamente.
SE PREVÉ QUE LOS OCHO MAYORES EXPORTADORES DE TRIGO(LA UE, RUSIA, CANADÁ, EUA, UCRANIA, AUSTRALIA, ARGENTINAY KAZAJSTÁN) REPRESENTEN EL 91% DEL COMERCIO MUNDIALEN 2030/31
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones mundiales de trigo
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Solo la UE y Ucrania muestran una cuota de exportación
mundial cada vez mayor para 2030/31.
La participación de las exportaciones de la UE
aumentará del 16.1% al 18.7% para 2030/31, mientras que la
participación de Ucrania se incrementará del 8.2% al 9.6%
para 2030/31.
SE PROYECTA QUE EL COMERCIO MUNDIAL DE ARROZ SEEXPANDIRÁ UN 3.7% EN 2021/22 Y LUEGO SE DESACELERARÁ AUN CRECIMIENTO ANUAL DEL 1.5% HASTA 2030/31
Fuente: USDA, 2021.Notas:1 Excluye a 15 países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO. 2 Unión Europea, Antigua Unión Soviética y Otra Europa.
Importaciones mundiales de arroz El crecimiento comercialproyectado está impulsadopor el aumento de lapoblación, los ingresos y lasganancias limitadas de laproducción en ÁfricaSubsahariana.
A largo plazo, el comerciomundial de arroz comoporcentaje del consumo haaumentado (9.7% en 2016/17)y se prevé que alcance el 10%para 2030/31.
ASIA SEGUIRÁ SUMINISTRANDO LA MAYOR PARTE DE LASEXPORTACIONES DE ARROZ DEL MUNDO DURANTE EL PERÍODODE PROYECCIÓN
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones mundiales de arroz
La India y Tailandia siguen siendo los
países exportadores de arroz más
grandes del mundo, y representan más
del 45% de las exportaciones
mundiales de este grano y el 46% del crecimiento en la próxima década.
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
LA DEMANDA CHINA IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO CONTINUO DEL COMERCIODE SOYA DURANTE LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS, YA QUE LAS IMPORTACIONESMUNDIALES DE ESTA OLEAGINOSA SUBIRÁN 46.2 MILLONES DE TONELADAS(26.7%) PARA ALCANZAR 219.2 MILLONES DE TONELADAS
Fuente: USDA, 2021.
Importaciones mundiales de soya
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
SE PREVÉ QUE LOS 3 PRINCIPALES EXPORTADORES DE SOYA,EUA, BRASIL Y ARGENTINA, REPRESENTEN CASI EL 90% DELCOMERCIO MUNDIAL DE LA OLEAGINOSA PARA 2030/31
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones mundiales de soya
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
SE ESPERA QUE EL COMERCIO MUNDIAL DE HARINA DE SOYAAUMENTE UN 14.5%, ALCANZANDO 78.9 MILLONES DETONELADAS PARA 2030/31
Fuente: USDA, 2021.
Importaciones mundiales de harina de soya
Notas:1 Antigua Unión Soviética y otros países de Europa. Fuente: USDA, Comité Interagencial de Proyección Agrícola, Octubre de 2020.
ARGENTINA, BRASIL Y EUA SEGUIRÁN SIENDO LOS 3 MAYORESEXPORTADORES DE HARINA DE SOYA DEL MUNDO, CON UNAPARTICIPACIÓN COMBINADA EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DEL87% EN 2030/31
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones mundiales de harina de soya
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Para 2030/31, Argentina y Brasil representarán
alrededor del 45% y el 25% del mercado mundial, respectivamente, mientras
que la participación de mercado de EUA caerá
marginalmente a alrededor del 17%.
SE PREVÉ QUE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ACEITE DE SOYAAUMENTEN ALREDEDOR DEL 13% DURANTE EL PERÍODO DEPROYECCIÓN, ALCANZANDO 13.9 MILLONES DE TONELADAS PARA2030/31
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Importaciones mundiales de aceite de soya
Sin embargo, se espera que el
crecimiento del comercio mundial de aceite de soya continúe limitado
por la competencia con el aceite de
palma, el principal aceite vegetal
comercializado internacionalmente.
SE PRONOSTICA QUE EL ENVÍO DE LOS 4 PRINCIPALESEXPORTADORES DE ACEITE DE SOYA DEL MUNDO (ARGENTINA,EUA, LA UE Y BRASIL) REPRESENTEN EL 74% DE LASEXPORTACIONES MUNDIALES DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones mundiales de aceite de soya
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Se prevé que Argentina, EUA y la UE representen el
56%, el 10% y el 6% de las
exportaciones mundiales de
aceite de soya, respectivamente,
para 2030/31.
EL COMERCIO MUNDIAL DE ALGODÓN PROYECTADO SUPERA ELRÉCORD DE 46.4 MILLONES DE PACAS ESTABLECIDO EN 2012/13 APRINCIPIOS DEL PERÍODO DE PROYECCIÓN Y ALCANZARÁ LOS54.5 MILLONES DE PACAS EN 2030/31
Fuente: USDA, 2021.
Importaciones mundiales de algodón
Notas:1 Bangladesh, India y Pakistán. 2 Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 3
europeos Unión, ex Unión Soviética y otra Europa. 4 Excluye China. Fuente: USDA, Proyección Agrícola Interagencial Comité, octubre de 2020.
Las importaciones de países del sudeste y sur de Asia y China contribuirán con la
mayor parte del crecimiento.
EUA, BRASIL, INDIA Y ÁFRICA OCCIDENTAL SEGUIRÁNSIENDO LOS MAYORES EXPORTADORES DE ALGODÓN
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Exportaciones mundiales de algodón
EUA sigue siendo el principal exportador de algodón del mundo, aumentando las exportaciones en un total de 16.2% a 17.9 millones
de pacas de fibra extralarga durante el período de proyección
2021/22-2030/31.
Sin embargo, se espera que la participación de EUA en el
comercio mundial disminuya del 35.7% en 2021/22 al 32.9% en
2030/31.
MÉXICO HACIA EL 2030:
1° IMPORTADOR MUNDIAL DE MAÍZ (2º JAPÓN, 3º EGIPTO Y 4º VIETNAM).
3° IMPORTADOR MUNDIAL DE SORGO (1º CHINA y 2º
JAPON).
9º. IMPORTADOR DE TRIGO
10º. IMPORTADOR DE ARROZ.
% Participación de México en las importaciones totales de granos básicos a nivel mundial
POR OTRA PARTE, MÉXICO YA REBASÓ A JAPÓN,UBICÁNDOSE COMO EL PRINCIPAL IMPORTADORMUNDIAL DE MAÍZ…
136Fuente: Elaboración propia con información del USDA Agricultural Projections to 2030. USDA. WAOB. OCE–2020-1. February 2021.
10.0
2.72.0
9.7
11.1
2.7
1.61.0
0
2
4
6
8
10
12
Maíz Trigo Arroz Sorgo
2019/20
3. PROYECCIONES PECUARIAS MUNDIALES
SE PREVÉ QUE LA EXPANSIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO DECARNES DURANTE 2022-2030 ESTARÁ LIDERADA POR LAS AVESDE CORRAL, SEGUIDA POR LA CARNE DE CERDO Y LA DE RES
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Exportaciones mundiales de carne Se prevé que las exportaciones de aves de corral de los principales
exportadores aumenten alrededor del 24%, respaldadas por una demanda de consumo sólida y amplia en los mercados de los
países en desarrollo.
Se espera que las exportaciones de carne de cerdo crezcan un
19.7%, impulsadas por la demanda en los países en
desarrollo asiáticos, mientras que los envíos de carne de vacuno
crecerán un 15.8%, sobre la base en gran medida de la demanda en los países en desarrollo de
mayores ingresos de Asia y Oriente Medio.
ENTRE 2022 Y 2030, SE PREVÉ QUE LOS PRINCIPALES PAÍSESIMPORTADORES DE CARNE DE RES AUMENTEN SUS COMPRASDEL EXTERIOR EN 1.9 MDT, LLEGANDO A 12.1 MDT EN 2030
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Importaciones mundiales de carne vacunaLa demanda de los países
de ingresos bajos y medianos impulsará gran
parte del aumento, principalmente de piensos
utilizados para la producción de carne de res.
Según las proyecciones, las importaciones de carne vacuna alimentada con
granos forrajeros, principalmente de países de
ingresos más altos, aumentarán lentamente.
SE PREVÉ QUE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE PUERCO DELOS PRINCIPALES IMPORTADORES AUMENTEN UN 21.8% ENTRE2022 Y 2030, RESPALDADO POR UNA TASA DE CRECIMIENTOANUAL PROYECTADA DEL 2.2% EN EL CONSUMO DE CERDO
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Importaciones mundiales de carne de cerdoSe prevé que las importaciones de los
principales países importadores de carne de cerdo sigan aumentando, en 2.3 millones de toneladas de 2022 a
2030.
China/Hong Kong, México, Filipinas y Corea del Sur exhibirán el mayor
aumento en la demanda de importación en el período de
proyección, que representa el 69.7% del aumento total proyectado de las
importaciones mundiales de carne de cerdo para 2030.
SE PRONOSTICA QUE LAS IMPORTACIONES ANUALES DE CARNE DEAVES DE CORRAL DE LOS PRINCIPALES PAÍSES COMPADORESAUMENTEN EN 3.3 MDT (24.1%) DURANTE 2022-30, ALCANZANDO 16.9MDT PARA 2030
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Importaciones mundiales de aves de corral
Se espera un crecimiento generalizado en los mercados emergentes de Asia, América
Latina, América del Norte y África Subsahariana y Oriente
Medio.
Se proyecta un crecimiento de las importaciones de leve a
lento para Rusia, Ucrania, la UE, Taiwán y Canadá.
2.0
8.0
11.6
2.0
8.49.8
0
2
4
6
8
10
12
14
Res Pollo Cerdo
2019 2030
% De participación de México en las importaciones totales de cárnicos a nivel mundial
MÉXICO SERÁ EL 2030:
1° IMPORTADOR MUNDIAL DE AVES
(2º CHINA Y 3ºJAPÓN)
3° IMPORTADOR MUNDIAL DE CERDO
(1º CHINA Y 2º JAPÓN)
6º IMPORTADOR MUNDIAL DE RES.
MÉXICO YA SE UBICA COMO EL SEGUNDO IMPORTADORMUNDIAL DE CARNE DE POLLO Y TERCERO DE CERDO
142Fuente: Elaboración propia con información del USDA Agricultural Projections to 2030. USDA. WAOB. OCE-2020-1. February 2021.
4. PROYECCIONES AGROPECUARIAS
PARA ESTADOS UNIDOS
SE PROYECTA QUE LAS SIEMBRAS DE
LOS OCHO CULTIVOS
PRINCIPALES DE EUA OSCILEN ENTRE 251.2 Y 253.1
MILLONES DE ACRES DURANTE LA
PRÓXIMA DÉCADA
Superficie sembrada en EUA para los ocho principales cultivos, 2000-30 1/
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
1/ Maíz, soya, trigo, algodón, sorgo, arroz, avena y cebada.
SE ESPERA QUE LOS PRECIOS NOMINALES DEL TRIGO, ELALGODÓN Y EL ARROZ EN EUA AUMENTENMODESTAMENTE ENTRE 2021/22 Y 2030/31
Nota: La región sombreada representa el período proyectado. Fuente: USDA, 2021.
Precio del maíz, la soya y el trigo en EUA, 2000-30Se proyecta que los
precios nominales del maíz caerán de 3.65
USD/bushel en 2021/22 a 3.55 USD/bushel en
2024/25, pero luego se mantendrán estables
hasta 2030/31.
Se proyecta que los precios nominales de la soya comenzarán en 10
USD/bushel en 2021/22 y caerán hasta 2025/26,
antes de aumentar lentamente el resto del período de proyección.
EL ÁREA SEMBRADA DE MAÍZ EN EUA SE
MANTENDRÁ ESTABLE EN 90
MILLONES DE ACRES (MDA) EN EL CORTO
PLAZO (2021/22-2025/26), Y LUEGO RETROCEDERÁ A 89
MDA DURANTE EL RESTO DEL PERÍODO
DE PROYECCIÓN
Se espera que la expansión de la producción de carne impulse
el uso de piensos y residuos.
El crecimiento del rendimiento respaldará el aumento de la
producción durante la mayor parte de la proyección.
La oferta crecerá algo más rápido que el uso, lo que eleva la relación entre existencias y
uso.
Los precios al productor disminuirán moderadamente
de 3.65 por bushel en 2021/22 a 3.55 dólares durante la
segunda mitad del período de proyección.
La producción de etanol a base de maíz aumentará durante el
período de proyección, de 5,125 mil millones de bushels
a 5,150 mil millones para 2030/31.
El uso de maíz en alimentos, semillas e industrial disminuirá
gradualmente a la mitad del período de proyección, impulsado
por la disminución de la producción de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa (JMAF).
El maíz para alimentos y bebidas crece en línea con el de la población, aunque se prevé que la producción de
glucosa, dextrosa y almidón se mantenga estable durante la
próxima década.
En 2021/22 las exportaciones de maíz de EUA serán de 59.1 millones de toneladas (2.3 mil
millones).
Un debilitamiento gradual del dólar estadounidense mejorará modestamente las perspectivas
de exportación de EUA.
Con la competencia continua, junto con el creciente uso de piensos
domésticos y el uso estable de maíz para el etanol, se proyecta que la participación del mercado de EUA en las exportaciones mundiales de
maíz será del 31% durante el período de proyección.
EL CONSUMO DE MAÍZ PARA LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO, ASÍCOMO LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS AUMENTARÁN,MIENTRAS QUE LA UTILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL SEMANTENDRÁ ESTABLE
Fuente: USDA, 2021.
Maíz para alimento y uso residual, etanol y exportaciones de EUA, 2000-30
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
SE ESPERA QUE EL USO DOMÉSTICO DE TRIGO EN EUA CREZCALENTAMENTE, A MEDIDA QUE AUMENTA LA POBLACIÓN, PERO ELCONSUMO PER CÁPITA SE MANTIENE A LA BAJA
Fuente: USDA, 2021.
Uso interno y exportaciones de trigo de EUA, 2000-30
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Se espera que EUA mantenga sus
ventas de exportación
estables mientras pierde
gradualmente participación en el
mercado global.
LAS SIEMBRAS DE SOYA EN EUA SE RECUPERARONDRÁSTICAMENTE DESPUÉS DE 2019/20 Y LA SUPERFICIEPROYECTADA DE LA LÍNEA BASE SE MANTENDRÁ ELEVADA A LOLARGO DE LA DÉCADA
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Las plantaciones permanecen cerca de los 90 mda, respaldados por
precios más altos en relación con los últimos 5 años.
Las exportaciones de soya de EUA son considerablemente más altas después de la caída en 2019/20.
Las exportaciones suben a máximos históricos, a medida que se
recupera el consumo, especialmente en China.
La participación de EUA en el comercio mundial caerá del 34.2 al
29.5% entre 2021/22 y 2030/31.
Uso interno y exportaciones de soya en EUA, 2000-30
EL USO DOMÉSTICO DEL ARROZ EN EUA SEGUIRÁ SIENDO EL COMPONENTEPRINCIPAL DE LA DEMANDA, EXPANDIÉNDOSE UN 0.7% ANUAL,IMPULSADO POR UNA POBLACIÓN CRECIENTE Y EL INCREMENTO DE LASPREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES POR VARIEDADES IMPORTADAS
Fuente: USDA, 2021.
Uso doméstico y exportaciones de arroz de EUA
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Las exportaciones estadounidenses se
expanden lentamente por encima de la línea base, con un aumento
total del 4.1%.
LAS EXPORTACIONES DE ALGODÓN AMERICANO CRECEN A LOLARGO DE LAS PROYECCIONES, PASANDO DE 14.85 MILLONESDE PACAS A 17.35 MILLONES EN EL ÚLTIMO AÑO, EL MÁS ALTOREGISTRADO
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Uso doméstico y exportaciones de algodón de EUA, 2000-30La línea base proyecta que losagricultores plantarán 11.2 mda en2021/22, aumentando a 12.8 mda alfinal de la proyección.
Las plantaciones promedio para elperíodo de proyección sonaproximadamente 0.5 mda más altasque en la década anterior.
El uso domestico de algodón serecupera de un mínimo reciente de2.14 millones de pacas en 2019/20,aumenta gradualmente a 3.0millones de pacas para 2026/27 y semantiene en ese nivel hasta 2030/31.
LA PRODUCCIÓN Y LAS IMPORTACIONES DE AZÚCAR DE EUA (PRINCIPALMENTE DE MÉXICO) AUMENTARÁN
PARA SATISFACER UN USO CRECIENTE
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Entregas, producción e importaciones nacionales de azúcar de EUA, 2000-30
La línea base proyecta que las entregas totales de edulcorantes calóricos disminuirán, aunque el
uso doméstico de azúcar aumenta en línea con el crecimiento de la población durante el período de
proyección.
El uso doméstico de azúcar aumenta 1.5 millones de
toneladas cortas, valor bruto (STRV) en 2021/22 alcanzando
13.3 millones en 2030/31.
LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL Y MUNDIAL TRASLA PANDEMIA COVID-19 DE 2020 OFRECE INCENTIVOS PARA ELCRECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO DE EUA DURANTE LOSPRÓXIMOS 10 AÑOS, PARTICULARMENTE DE POLLOS
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Producción de carnes en EUA, 2000-30
PROYECCIONES GENERALES PARA EL SECTOR PECUARIO EN EUA
Se espera que la relación entre el precio del ganado y el maíz
disminuya durante el período de la proyección, ya que los precios
del ganado se reducirán más rápidamente que los precios del
maíz.
En la industria porcina, se espera que la relación precio pienso-
porcino alcance un punto alto en 2022 y luego disminuya.
La relación de precios de los piensos de la industria de los pollos de engorda aumenta
gradualmente en la primera mitad de las proyecciones y luego
disminuye hasta el final.
Con los precios de los animales vivos, en su mayoría estables o en declive, se espera que la demanda de EUA y mundial de carne de res, cerdo y aves de corral se atienda durante el período de proyección en mayor medida con ganancias
de eficiencia.
Se prevé que la producción de leche aumente a lo largo del período de proyección con el
crecimiento del hato lechero junto con las ganancias de leche por
vaca.
SE PROYECTA QUE EL CONSUMO PER CÁPITA DE CARNES ROJAS(RES Y CERDO) Y AVES DE CORRAL (POLLO Y PAVO) EN EUAOSCILE ENTRE 219.1 Y 228.1 LIBRAS DURANTE 2022-30
Fuente: USDA, 2021.
Consumo per cápita de carnes de EUA, 2000-30
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
La carne de aves de corral sigue
representando la mayor parte de la
crecimiento proyectado.
DADO QUE SE PREVÉ QUE LA OFERTA DE CARNE DE RES MANTENDRÁEL RITMO DE LA DEMANDA O LA SUPERARÁ DURANTE LA PRÓXIMADÉCADA, LOS PRECIOS NOMINALES DEL GANADO VACUNODISMINUIRÁN DURANTE EL PERÍODO DE LA PROYECCIÓN
Fuente: USDA, 2021.
Precios nominales para el sector pecuario en EUA, 2000-30
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
PROYECCIONES PARA LOS PRECIOS DEL GANADO DE EUA
Los precios de los novillos vivos en la región de comercialización será de
casi 121 usd por quintal (cwt) en 2022.
A medida que el hato se expanda y la producción de carne de res crezca
durante el resto del período, se espera que los precios de los
novillos disminuyan a menos de 105 usd por quintal.
A pesar de cierta volatilidad a principios del período, se espera que la oferta cada vez mayor de carne de cerdo presione los precios a la baja
hasta 2028, antes de aumentar hasta el final del período de proyección.
Se espera que los precios base nacionales para los cerdos
equivalentes vivos promedien alrededor de 52 usd por quintal
durante el período de proyección.
Se prevé que los precios de los pollos de engorda aumenten hasta 2025, a medida que la demanda de
EUA y el extranjero se fortalezca después de la pandemia, y luego se
registre una tendencia a la baja, a medida que los aumentos de
productividad igualen el crecimiento de la demanda.
A PESAR DE LA PERSPECTIVA DE UN DÓLAR RELATIVAMENTE FUERTE, SE PREVÉQUE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE ROJA Y AVES DE CORRAL DEEUA AUMENTEN HASTA 2030, YA QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIALRESPALDARÁ LA DEMANDA EXTRANJERA DE PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Exportaciones de carne de EUA, 2000-30
SE PREVÉ QUE LA PRODUCCIÓN DE LECHE AUMENTE A UNA TASADE CRECIMIENTO ANUAL DEL 1.1% DURANTE LOS PRÓXIMOS 10AÑOS, LLEGANDO A 248 MIL MILLONES DE LIBRAS EN 2030
Fuente: USDA, 2021.
Producción de leche en EUA, 2000-30
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
En 2030, se proyecta que el número de vacas
lecheras sea de 9.43 millones de cabezas.
En 2030, se proyecta que la producción de leche por vaca sea de
26,295 libras en promedio.
LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE EUA AUMENTARÁN UN 12% EN2021, EQUIVALENTE A UN INCREMENTO DE 350 MDD POR ARRIBA DELRECORD DE 2014, DEBIDO A PRECIOS MÁS ALTOS Y MAYOR VOLUMEN DEEXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Proyecciones a largo plazo del comercio agrícola de EUA
Se espera que las exportaciones agrícolas crezcan a una tasa anual
promedio del 2.2% durante el resto de la década.
Se prevé que el valor de las importaciones agrícolas
estadounidenses aumente, ya que las preferencias nacionales por una
gama diversa de productos agrícolas continuará superando la
producción nacional.
LAS EXPORTACIONES DE EUA DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR,INCLUIDOS LOS HORTOFRUTÍCOLAS Y PECUARIOS, HAN CRECIDOCOMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, PASANDO DEAPROXIMADAMENTE UN 53% EN 1996 A UN 69.4% EN 2020
Fuente: USDA, 2021.
Exportaciones agrícolas estadounidenses proyectadas por grupo de productos básicos
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
En 2021, se espera que la participación de los productos
básicos a granel se recupere, ya que representan gran parte del
aumento previsto de las exportaciones.
A más largo plazo, se espera que las exportaciones de productos
agrícolas de alto valor continúen superando el crecimiento de los
productos básicos a granel hasta el año 2030.
LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS CRECERÁN A LO LARGODE LA DÉCADA, Y EL VALOR DE LAS COMPRAS DEL EXTERIORAUMENTARÁ DE 133.2 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 2020 A174.5 MMDD PARA EL 2030
Fuente: USDA, 2021.
Importaciones agrícolas estadounidenses proyectadas por grupo de productos básicos
Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
EUA importa principalmente productos que están fuera de temporada o que no se cultivan
ampliamente en el país.
Muchos productos importados son diferenciados o de alto valor cuya demanda es menos sensible a las
fluctuaciones de precios y divisas.
Se espera que el sector de productos básicos de mayor crecimiento por valor sean los
hortofrutícolas, que se prevé se expandan alrededor de un 5% por año, impulsados en gran
parte por las compras de frutas y hortalizas frescas.
DESPUÉS DE CAER 35 MMDD EN 2021 A 11.5 MMDD, SE PROYECTA QUE LOSPAGOS GUBERNAMENTALES DIRECTOS DISMINUYAN NUEVAMENTE EN 2022,YA QUE SE ESPERA QUE LOS PRECIOS DEL MERCADO MEJOREN Y LOSPROGRAMAS DE PAGOS AD HOC EXPIREN
Fuente: USDA, 2021.Nota: La región sombreada representa el período proyectado.
Se espera que los pagos del gobierno aumenten, antes de disminuir después de
2024 hasta 2030.
Los pagos del Programa de Reserva de Conservación (CRP), ARC y PLC
representan colectivamente la mayor parte de los pagos directos del gobierno
al sector agrícola durante 2021-30.
Estas proyecciones también asumen que no hay pagos del gobierno de posibles nuevos programas del sector agrícola.
Pagos directos del gobierno de EUA, 2000-30
USDA 2021 AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM
Abril 2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
