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7/23/2019 Uvas Red Globe a Canad- Inteligencia 1
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Inteligencia de MercadosInternacionales
Elias Alfaro
Luis BarretoMarilia Gil
Katherine Paredes
Harumi Shiomura
Reporte Especializadode Uvas Red Globe a
Canad
Profesora: Lourdes Ortecho H.
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Fruto de la parra o vid, conocida en botnica
como Vitis vinfera
Partida Arancelaria: 08.06.10.00.00
Nace en largos racimos formados por granos
redondos u ovalados, cuyo dimetro medio es de
1,6 centmetros y su peso 200-350 gramos
El color de su piel es diferente segn variedades,(tonos verdosos, rojizos, prpuras, azulados o
amarillentos).
Uvas frescas
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PropiedadesNutritivas
El contenido en fibra
de las uvas les confierepropiedades como
suave laxante.
Los compuestos
fenlicos presentes enla uva proporcionando
adems una potente
accin antioxidante.
Los azcares aportan
caloras al organismo,
mientras que las
vitaminas intervienenen la produccin de
glbulos rojos y
blancos.
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Debemos tomar en cuenta
Formas dereproducci
n
SEMILLAS ESTACAS ACODOS
INJERTOS
Asolamientoy Suelo
Clima
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Importante para la acumulacin de azcares en el fruto.
Esa radiacin solar solo es eficaz si es interceptada por elfollaje
ASOLEAMIENTO
La planta de vid crece satisfactoriamente siempre que
tengan buen drenaje. Los suelos ptimos son los francos arenosos, gravosos o
arcillosos y los suelos calizos, en los cuales se desarrollabien el cultivo con buena vegetacin y maduracin conexcelencia de los frutos.
TIPOS
DE
SUELO
El clima es el factor principal que determina la poca deplantacin.
La plantacin debe estar orientada de acuerdo a lasmodalidades del clima y terreno, buscando el mejor
aprovechamiento del sol.
TIPO
DE
CLIMAS
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Variedades de Uvas de Mesa
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ZonasProductoras de Uva en elPer
Los tres primeros departamentos
concentran el 90,89% de la produccinnacional
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PRODUCTO A EXPORTAR UVAS FRESCASPARTIDA ARANCELARIA 08.06.10.00.00
VARIEDAD DE UVA A EXPORTAR Red Globe: variedad de uva con semilla,sabor afrutado, mayor tamao, la pulpa esms carnosa, tiene mayor mercado en el
mbito mundial.CARACTERSTICAS DE LA UVA AEXPORTAR
Presenta racimos de tamao grande,apetecible para comer, muy usado en ladecoracin gastronmica. Presenta unabuena conservacin en planta, muy buenaconservacin frigorfica y es resistente altransporte.
POSIBLES PROBLEMAS DURANTE LAEXPORTACIN
No presenta problemas fitosanitarios, peroes sensible a la sobrecarga de frutos.Cadena de fro.
MESES DE PRODUCCIN Octubre - Abril
DISPONIBILIDAD Durante todo el ao
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Anlisis de la Oferta yDemanda Mundial
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Anlisis de las importaciones mundiales
Estados Unidos:
La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 2011 mostr un porcentaje negativode -18% lo que significa que en ese pas durante ese periodo la demanda de uvasfrescas se contrajo y pudo ser por diversos factores como la crisis econmica.
Holanda:
La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 2011 fue positiva, mostrando un 21%.Este porcentaje demuestra la tendencia del consumidor holands que ha ido en aumentodurante los ltimos aos, adems es el tercer importador de frutas de la Unin Europea,segn SIICEX.
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Alemania:La tasa de crecimiento durante ese ao de 22%, entonces sigue una tendencia igual a lade Holanda. La participacin en las importaciones mundiales fue de 8.9%.
Reino Unido:La tasa de crecimiento durante ese perodo no fue tan grande como en el caso de
Alemania y Holanda, pues tan solo fue de 8%.
Federacin de Rusia:En este caso, al igual que Estados Unidos, la tasa de crecimiento anual describe un
porcentaje negativo de -7%. La Federacin Rusa representa el 7% de la participacin enlas importaciones mundiales.
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Anlisis de las exportacionesmundiales
Chile:
El posicionamiento de Chile cuenta con una buena parte de las exportaciones debido ala ubicacin de ese pas que es una de sus ventajas y le permite abastecer a losprincipales mercados del hemisferio norte.
Estados Unidos:La tasa de crecimiento fue menor a la de Chile, con un 9% y la participacin fue de13%.
Italia:Algo relevante sobre la tasa de crecimiento anual es que durante el perodo 2007 2010 no hubo crecimiento; sin embargo, del 2010 al 2011 si se dio un incremento de 7%y la participacin de ese pas fue de 11.5%.
Fuente: TRADE MAP
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Holanda:A diferencia de los 3 anteriores, ste obtuvo el mayor crecimiento durante el 2010
2011 de 18%. La participacin en las exportaciones mundiales fue de 9.6%.
Sudfrica:En este caso, mostr la menor tasa de crecimiento del perodo con un 2% y laparticipacin en las exportaciones mundiales fue de 6.1%.
El Per se ubic en el puesto nmero 7 con un valor exportado de US$
300.804 miles, pero fue el pas con la mayor tasa de crecimiento durante eseperodo, pues obtuvo un 63%.
Fuente: TRADE MAP
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Anlisis de las exportaciones de Per para uvasfrescas
Estados Unidos:A pesar de la crisis econmica que golpeo a ese pas durante ese periodo la tasade crecimiento de los valores exportados fue de 57%.
Holanda:En ese pas la participacin de las exportaciones fue de 14.2% y obtuvo la mayor
tasa de crecimiento de las exportaciones de uvas frescas en el 2011, pues elPer logr un 72%.
Hong Kong:Si bien es cierto, a nivel mundial no aparece entre los principales importadores deeste producto pues se ubico en el puesto 8, para nuestro pas si lo fue.
Fuente: TRADE MAP
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Federacin de Rusia:La participacin de la exportaciones peruanas fue de 10.1%. Al igual queEstados Unidos, mostro una tasa de crecimiento de los valores exportadas
entre 2010 2011 de 57%.
China:Se ubico en el quinto lugar con un valor importado de US$ 17.803, pero fue elpas con la mayor tasa de crecimiento del valor exportado con un 137%durante ese ao.
Canad import tan solo el valor de US$ 7.002 miles, valor que esdistante a los principales mercados, pero en cuanto a la participacinque logro en las importaciones mundiales se ubica en el puesto 6.
Fuente: TRADE MAP
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16%11%
9%
8%7%
49%
Principales pases importadores a
nivel mundial
Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda)
Alemania Reino Unido
Federacin de Rusia Resto del Mundo
Algunos mercados como Estados
Unidos y Holanda que tienen unarelevante participacin en lasimportaciones a nivel mundialtambin lo son para el Per.
Por otro lado, aparecennuevos pases a los que se
dirigen las exportaciones comoHong Kong y China.
Elaboracin propia
Elaboracinpropia
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Criteriospara seleccin delmercado objetivo
Se opt por el mercado canadiense debido a :
La tendencia de los consumidores que refleja un mayor inters porproductos orgnicos
Importa el 75% entre frutas y vegetales segn TFO Canad
La situacin econmica que presenta Canad es ligeramente msestable en comparacin con otras economas
El intercambio comercial Per Canad ha evidenciado un
crecimiento notable
Tratado de libre comercio Per Canad que se firmo en el ao2008.
Canad se ubica en el puesto nmero 7 de 183 pases en el ndicede Facilidad para hacer Negocios.
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Importaciones del mercadoDestino desde Per
Ventaja Competitiva N1: Per cosecha en contra estacin de lospases competidores: entre noviembre y abril se exportan importantesvolmenes, la demanda de uvas en Canad se da entre enero y abril,posteriormente entre septiembre y diciembre. En estos meses elmercado destino se abastece principalmente de pases como Estados
Unidos de Amrica, Mxico, Chile y Per
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Factores que influyen en la importacinde productos frescos :
Tendencia de consumir frutas frescas, latasa de obesidad en el ao 2004 fue de 23.1%(Fuente: Fatbook) ocupando el puesto n 14en relacin con otros pases del mundo. Estogenera una consciencia por el cuidado y saluddel ciudadano canadiense.
La uva es la segunda fruta ms consumidaen Canad. El consumo de uva en el mercado
canadiense flucta entre 4.5 y 5 kilogramospor persona al ao Se ha mantenido un precio constante lo que
facilita la compra de uvas mediante cadenasdistribuidoras en el pas destino.
Crecimiento en la produccin de uvas endiferentes regiones de nuestro pas (Ica, Limay La libertad)
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N Pas %Var %Part
Total Imp.2010
(millonUS$)
1EstadosUnidos 1% 43% 16,687.21
2 Chile 13% 42% 14,462.98
3 Mxico -9% 9% 4,032.64
4 Per 121% 2% 398.33
5 Brasil 14% 2% 646.37
6 Sudfrica 0% 1% 323.02
7 Italia -7% 0% 157.688 Argentina 7,831% 0% 1.11
9 Guatemala 406% 0% 1.85
10 Espaa -15% 0% 8.40
Otros Paises(17)
1,987% 0% 23.42
Canad: proveedores de Uvas
Ventaja competitiva N2 :Gracias al tratado bilateral disminuyeron las barredas de entrada ya que secuenta con un arancel de 0% para el ingreso de uvas frescas.
Fuente: COMTRADE
Valor en millones de USD.
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Ventaja competitiva N3 : El tiempo de cosecha, ya que somos losnicos que producen en esa poca por lo tanto nuestro precio esmayor (esto es por la poca oferta exportable).
Los precios con los que ingresa nuestro producto a Canad sonms altos que los de Mxico, Estados Unidos de Amrica y Chile peroms bajos que los valores unitarios de Brasil y Sudfrica
Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 Valor
importada en
2011, miles
de Dlar EUA
Cantidad
importada en
2011,
Toneladas
Valor unitario,
Dlar
EUA/Tonelada
s
Valor unitario,
Dlar
EUA/Tonelada
s
Valor unitario,
Dlar
EUA/Tonelada
s
Valor unitario,
Dlar
EUA/Tonelada
s
Valor unitario,
Dlar
EUA/Tonelada
s
Mundo 1.841 1.853 1.983 2.074 2.311 410.750 177.700
Estados
Unidos deAmrica
1.581 1.595 1.716 1.754 2.055 187.713 91.344
Chile 2.190 2.214 2.247 2.583 2.500 152.056 60.827
Mxico 1.787 1.631 2.166 1.653 2.270 35.239 15.526
Per 3.056 2.995 3.124 3.564 3.643 19.999 5.489
Brasil 3.047 2.887 3.577 3.344 3.959 7.911 1.998
Sudafrica 2.675 2.567 2.603 3.096 3.662 4.603 1.257Fuente: Trade MapElaboracin Propia
Cuadro: Precio unitario USD/TN 2007-2011
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Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011
Cantidad
importada,
Toneladas
Cantidad
importada,
Toneladas
Cantidad
importada,
Toneladas
Cantidad
importada,
Toneladas
Cantidad
importada,
Toneladas
Mundo 186.067 192.761 185.317 188.822 177.700Estados Unidos
de Amrica
100.216 98.852 97.220 96.565 91.344
Chile 58.099 64.915 64.361 63.357 60.827
Mxico 19.667 21.048 18.613 22.131 15.526
Per 679 1.269 1.275 2.473 5.489
Brasil 3.049 2.887 1.807 2.198 1.998
Sudafrica 2.364 2.312 1.241 1.047 1.257Fuente: Trade MapElaboracin Propia
La tendencia sobre las importaciones de Uvas Red Globe durante losltimos once aos se ha incrementado en un 36% aproximadamente,durante el periodo entre el 2009 y 2011 el valor ha alcanzado un
crecimiento de 4.16% mientras que en cantidades alcanz un volumenincrementado en 3,30% en toneladas (de 1275 a 5489 TN). An es poco loque se est importando pero por la tendencia de crecimiento se puedeesperar que estas cifras aumenten.
Cuadro: Cantidades importadas por Canad 2007-2011
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Anlisis de la Competencia
Peruana en el mercado destino:A continuacin un cuadro donde explicamos la estacionalidad de la uva de lacompetencia.
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Crecimiento: 37,2%
Crecimiento anual deexportaciones:8%
Cuota de exportacionesmundiales es de 21,5%, por lotanto el crecimiento deexportaciones mundiales paraChile es mayor que lasimportaciones de Canaddesde Chile
Existe bastante ofertaexportable de nuestracompetencia, pero esto se dapor unos meses ya que eltiempo de cosecha de las uvasse da unos meses despus que
nuestras exportaciones.
CHILE
Debemos aprovechar los meses donde tenemos alta demanda asimismoanalizar el tipo de uva que exporta Chile es tipo Flame el cual se encuentradentro de la categora paramesa y es coloreada, sin semilla, este tipo deuva es el mismo tipo de uva de Red Globe pero para que el producto salgasin pepa requiere de procesos de inyeccin de hormonas.
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Crecimiento:45,7% (el
crecimiento de Per sigue siendomayor con un 49%)
Crecimiento anual deexportaciones : 6%,
Cuota de exportacionesmundiales :13%, el crecimientode las exportaciones mundiales,as como Chile, es mayor que elcrecimiento de importaciones deCanad desde Estados Unidos.
Dicho pas ofrece una granvariedad de uvas al mercadocanadiense, otra ventaja quepodemos resaltar es el tema dedistribucin, menores costos.
La relacin comercial que tiene porvarios aos gracias a otros tratados
multilaterales y bilaterales entre
estos socios comerciales.
EE.UU.
Algo que debemos aprovechar de la produccin local deEstados Unidos es que la estacionalidad se da entre
junio y octubre, meses en donde no tenemosproduccin y el resto del ao son meses en los cualeshemos ganado participacin en el mercado
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Participacin: 8,58%duplicando la participacinde Per en el mercadocanadiense, sin embargose puede ver undecrecimiento en lasexportaciones con un -1% yla cuota mundial con 2%,
MXICO
Se debe evaluar las razones por las cuales este pas estdisminuyendo la produccin de uvas frescas. Segn fuentes como Pro-Mxico se observa que dicho pas concentra su produccin respecto alsector agropecuario en alimentos procesados y conservas y
concentra su produccin a Estados Unidos.
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Anlisis del Sector / Lnea enel Mercado
C l d
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Canales deDistribucin
Fuente: CID
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C l d
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Seleccin de los canalesde distribucin
En primer lugar, la extensin del pas. Ladistancia entre Vancouver (la ciudad ms
occidental de Canad) ySt. Johns (la ciudad ms oriental) es de5,047 Km.
El segundo factor es la proximidadgeogrfica de Canad con los EstadosUnidos y la intimida de la relacin
econmica y comercial entre ambos pases.
Puntos de Venta
Hipermercados y supermercados:
Alimenticios y no alimenticios situadoscomnmente en las ciudadescanadienses grandes.
Terminal de Frutas de Ontario-Queensway:
Se encuentran: importadores,
distribuidores y mayoristas
Canales deDistribucin
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Los principales
importadorescanadienses son:
IMEXAGROLA HUERTATHE
OPPENHEIMERGROUPNORTHAMERICANPRODUCEBUYERS
PROVINCIALFRUITSTAR PRODUCE.
PROVEEDORES
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Anlisis de la Demanda
Caractersticas del consumidor en el
mercado objetivo
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mbito geogrfico
Condiciones climatolgicas:- Inviernos largos y temperaturas por debajo de los -10 C.- Veranos calurosos y hmedos durante los meses de Julio y
Agosto.
Las estaciones marcadas y extremas tienen un impacto decisivo en lospatrones de consumo del canadiense, particularmente en lo que serefiere a las necesidades de ropa, calzado, comida e infraestructurapara el hogar.La importacin de bienes y servicios representa aproximadamente el
15% del gasto del consumo total en Canad.
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mbito demogrfico
Los patrones de inmigracin han
transformado los perfiles de consumo delos habitantes de las ciudades, dondehabita el 75% de la poblacincanadiense.
Coexisten adems de los idiomas ingls y
el francs, una gran cantidad deinmigrantes.
Por lo cual, hay que tener en cuenta a lahora de exportar productos el idioma que seva a utilizar para el etiquetado
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En Canad se ha incrementado lademanda de alimentos funcionales y denutracuticos, que reducen el riesgo deenfermedades crnicas, por encima yms all de sus funciones nutricionalesbsicas.
La preocupacin del consumidor: lapolucin en donde se producen losalimentos hasta los residuos de
pesticidas, las enfermedadestransmitidas por los animales y losproductos genticamente modificados.
Especialmente entre los jvenes, laspreocupaciones ambientales y socialestienen implicaciones en la demanda de
alimentos (procesamiento, empacado,alimentos ecolgicos, entre otros).
0.0% 50.0% 100.0%
0 - 14 aos
15 - 64 aos
65 a mas aos
15.6%
68.1%
16.4%
Estructuras de Edades
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El consumidor canadiense demanda productos de alta calidad, frescos yempacados, que sean fciles de comer o que sean prcticos en manejo ypreparacin (comidas preparadas, alimentos para hornos microondas, salsas ycondimentos, sustitutos de comida en el hogar, entre otros).
El consumidor canadiense toma cada vez ms conciencia de la relacin entre estilode vida, alimentacin y salud.
Un estudio de la compaa Pisos-Reid encontr que dos tercios de los canadienseshan hecho cambios a su dieta y que la mayora los ha hecho con el fin de mantenersu salud
mbito psicogrfico
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Como se puede observar, losconsumidores Canadienses estnpreocupados por el medio ambiente(ecoetiquetado y productos orgnicos),salud (dieta equilibrada) y sobre elcomercio justo.
Los consumidores estn informados yson exigentes, en cuanto a lapresentacin del producto, informacinnutricional y formas de utilizacin.
Estn dispuestos a probar nuevossabores y productos de otros pases,buscando siempre la variedad y lainnovacin (tnicos).
Adems, son consumidores que no
buscan precios bajos sino una relacinprecio calidad de acuerdo al producto.
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Medidas Arancelaria,Regulaciones y/oCertificaciones
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Per cuenta con una preferencia arancelaria para la uva fresca devariedad red globe. (arancel 0%)
Deben gestionar el certificado de origen y cumplir con variosrequisitos
Requisitos
generales
Licencias de
importacin
Grado de
Calidad
Certificados
Fitosanitarios
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Requisitos Generales
Es necesario revisar la lista de productosfrescos admisibles desde el Per
Exportacin de frutas y vegetales frescosdeben cumplir con los requerimientosestablecidos en la reglamentacin paraproductos frescos de la Ley de productosagrcolas a Canad.
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El comprador canadiense debecontar con una licencia deimportacin de CFIA o ser un
miembro de la Corporacin deSolucin de Controversias sobrefrutas y Hortalizas (DRC)
Licencia de Importacin
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Consumidores canadienses demandas frutas y verduras conapariencia atractiva y libre de manchas
Consumidores estn relativamente conscientes del precio,tambin estn preparados para pagar por la buena calidad.
Estos parmetros estn definidos en la ley canadiense sobre
Regulaciones para frutas y vegetales frescos.
Grados de Calidad
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El ingreso de frutas, vegetales y tubrculosfrescos estn sujetos a la presentacin deun certificado fitosanitario.
Para productos que vayan a ser importadospor primera vez que puedan presentar unriesgo, la CFIA puede solicitar unaevaluacin del riesgo de plagas y prohibir suimportacin hasta que se cuente con losresultados
Certificado Fitosanitario
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Entre los aspectos que se evalan : Calidad
Etiquetado
Embalaje Libre de plagas o enfermedades
Certificado de Inspeccin
Lmite mximo de residuos
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Lmite mximo de residuosqumicos presentes en los
alimentosLa Agencia Reguladora del Manejo dePlagas del Ministerio de Salud deCanad es la responsable deestablecer los lmites mximos deresiduos
Si se encuentran residuos quesobrepasan los limites mximos, elalimento es considerado comoadulterado y por consiguiente, prohibidopara la venta
E d Eti t d d
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Envasado y Etiquetado deproductos frescos
Las regulaciones para frutas yvegetales frescos definen losrequisitos de etiquetado paralos productos frescos preempacados y para los
embalajes de productosfrescos
En el caso de productosimportados, no se pueden
comercializar dentro de Canad enenvases que tengan un peso netomayor a 50kg
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Confirmacinde Venta
Trminos de consignacin sonilegales en Canad
Los bienes de consumo debenllevar un precio
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