Date post: | 20-Dec-2014 |
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Valoración del impacto de la Red de Viveros de Madrid Emprende
Diciembre 2013, Madrid
Arthur D. Little S.L.Calle Ortega y Gasset, 20-3ª Planta
28001 Madrid, SpainTel.: +34 91 702 7400Fax: +34 91 702 7499
2
Situación, objetivo y aspectos desarrollados en el estudio
Evaluar de forma objetiva la eficiencia de las inversiones realizadas para apoyar a emprendedores a través de la red de viveros de Madrid Emprende
Madrid Emprende está inmerso en una reflexión sobre el valor aportado a la sociedad a través de su inversión en la red de viveros de empresas
Análisis del papel que juegan los viveros en el fomento del emprendimiento a través de un cuestionario distribuido a empresas que están o han estado en los viveros y determinación del valor económico aportado por las mismas a la sociedad
Situación
Aspectos desarrollados en el estudio – foco de
la sesión
Objetivo del estudio
Comparación del rendimiento económico de las empresas incubadas en la red de viveros frente a la media de proyectos de emprendedores del mismo ámbito geográfico a través de información obtenida del Registro Mercantil
Aspectos pendientes de ser desarrollados
Inversión ~24M€15.700m2 de
instalaciones134 despachos para empresas
Ingresos de empresas ~50M€
~1.000 puestos de trabajo generados
287 proyectos empresariales
3
La encuesta preparada cubría aspectos demográficos, de valoración global del impacto del vivero y de valoración de servicios y experiencias particulares
Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida
Esquema general de la encuesta – 25 preguntas
Caracterización del emprendedor
Valoración global
Identificación unívoca del proyecto
Definición del equipo emprendedor
Sector de actividad del proyecto
Estado del proyecto
Experiencias previas del equipo con proyectos emprendedores
Valoración única de la importancia de haber formado parte de un vivero para el desarrollo del proyecto
Grado de disposición a recomendar a otro emprendedor el establecimiento en un vivero d ela red
Valoraciones de serviciosy experiencias
El servicio de Pre-incubación y su impacto
Valoraciones de los viveros como entornos de trabajo y fuente de experiencias
Valoraciones de los viveros en cuanto a sus instalaciones
Valoración del vivero en cuanto a servicios ofrecidos
4
La recepción del cuestionario supera el 80% en todos los viveros, obteniéndose un ratio de penetración del 49% sobre el total de empresas contactadas
Recepción de encuesta por vivero Penetración del cuestionario por vivero
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende
12
15
16
22
33
29
Moratalaz
Villaverde
San Blas
Puente de Vallecas
Carabanchel
Vicálvaro
Total: 12749% sobre
empresas con recepción
15
4
5
4
Moratalaz
Villaverde
20 (100%)
27 (87%)
San Blas 31 (86%)
Puente de Vallecas
50 (93%)
Carabanchel 63 (98%) 1
Vicálvaro 67 (82%)
Total:Empresas Madrid Emprende: 287
Empresas con recepción de
encuesta: 258
Empresas con recepción de encuesta
Empresas sin contacto o retornadas
64
82
54
36
31
20
52%
43%
44%
52%
56%
60%
Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida
Empresas que han contestado la encuesta
44% sobre el
total
5
El éxito en alcanzar un ratio de respuesta tan positivo radica en haber preparado un plan completo de motivación coordinado con el trabajado conjunto de los gestores de viveros
Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida
Planificación de lanzamiento del cuestionario Coordinación de equipos gestores
Desarrollo de motivación “intrínseca” Desarrollo de motivación “extrínseca”1
3
2
4
Factores clave en la consecución de un ratio elevado de respuestas para
dar validez a los resultados obtenidos
Definición de una comunicación previa al lanzamiento que pusiera de relevancia la importancia e impacto del estudio, tanto para identificar vías de mejora en el servicio prestado al emprendedor (él mismo), como para mejorar la gestión de fondos públicos destinados
Organización de un sorteo de premios “simbólicos” entre el colectivo de emprendedores que dieran respuesta al cuestionario
Planificación selectiva de hitos de lanzamiento y recordatorios:
– Total de 3 envíos
– Selección de días y horas específicos
Colaboración total de los equipos gestores de los viveros a través de la organización de sesiones explicativas y rondas de presentación del estudio entre los emprendedores
6
Las respuestas recibidas están distribuidas prácticamente al 50% entre empresas actualmente incubadas y empresas ya graduadas
Análisis de la muestra por estado del proyecto
Número de empresas con respuesta
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende
127
Proyectos con actividad cesada
2(2%)
Proyectos Graduados
59(46%)
Proyectos incubados
66(52%)
Total
67%
44%
20%
## % Porcentaje de empresas respecto al total de su segmento
Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida
7
Un 80% de las empresas que han contestado el cuestionario tienen asociados ingresos por tener actividad anterior a 2013, acumulando 23,7M€
127
Sin datosDatos económicos disponibles
101
Total
Establecimiento en viveros posterior al
cierre de 2012
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información proporcionada por Madrid Emprende
Suman un total de 23,7 M€ en
ingresos acumulados
Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida
Disponibilidad de datos económicos hasta 2012
Números de empresas con respuesta
Distribución de facturación por vivero y año
Miles de euros Total: 23,7M€(47% de 50,1M€ totales)
2.226
2.303
2.289
884266 211
2011
1.559
1.445
2.206
942
491236
2010
1.602
2012
2.083
1.150
811301 3
2009
1.1221
609
70670
2008
222
0,2
2,5
5,9
6,9
8,2Villaverde
Moratalaz
Vicálvaro
Carabanchel
Puente de Vallecas
San Blas
8
El estudio ha servido para valorar el papel de la Red de Viveros de Madrid Emprende en el éxito empresarial conseguido por los emprendedores y su retorno económico
¿Cómo aporta valor Madrid Emprende a los emprendedores?
Los emprendedores, ¿consideran crítico y diferencial su estancia en los viveros?
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Y desde una perspectiva económica, ¿es rentable para la sociedad la inversión de Madrid Emprende?
9
El concepto de “Crítico”: piedra angular del análisis realizado y las conclusiones obtenidas
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Empresas con respuesta al cuestionario
Metodología empleadaDistribución de empresas por criticidad de su
paso por el vivero
La encuesta preguntaba:
– ¿Qué importancia, valorando de 1 a 5, ha tenido formar parte del vivero en el desarrollo de su negocio?
– Siendo 1: Ha sido crítico; considero el vivero un ecosistema fundamental de apoyo al emprendedor
– Siendo 5: No ha sido relevante; considero el vivero como unas oficinas a precio competitivo
Hipótesis consideradas:
– Valoración 1-2 >> Crítico: No se habría emprendido o no se habrían conseguido los resultados obtenidos si no se hubiera estado incubado en un vivero de la red, reconociendo el impacto diferencial del vivero
– Valoración 3 >> Indefinido
– Valoración 4-5 >> Sin impacto: Se habría emprendido y conseguido los mismos resultados no estando incubado, reconociendo el impacto nulo o casi nulo del vivero
127
38(30%)
Sin impacto
57(45%)
Indefinido
32(25%)
CríticoTotal
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende
El 45% de los equipos consideran que ha sido crítico su paso por el vivero para el
desarrollo del proyecto, frente a un 30% que considera que
no ha tenido impacto
10
Los licenciados consideran más crítico su paso por el vivero que diplomados o emprendedores con estudios inferiores
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende
Criticidad del paso por el vivero por tipología de emprendedores- Nivel de educación -
% sobre respuestas
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Crítico Sin impacto
Diplomado19%
Segmento y % de la muestra
Básica + Sec. + N.D.
12%
Licenciado69%
9 (38%)
7 (47%)
41 (47%)
8 (33%)
6 (40%)
24 (27%)
Total: 57 Total: 38
11
El estudio ha servido para valorar el papel de la Red de Viveros de Madrid Emprende en el éxito empresarial conseguido por los emprendedores y su retorno económico
¿Cómo aporta valor Madrid Emprende a los emprendedores?
Los emprendedores, ¿consideran crítico y diferencial su estancia en los viveros?
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Y desde una perspectiva económica, ¿es rentable para la sociedad la inversión de Madrid Emprende?
12
Experiencias
Se han evaluado los servicios y experiencias ofrecidos en los viveros en 3 dimensiones
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende
Servicios y experiencias evaluados en el cuestionario
Experiencias Servicios
Entorno individual… Entorno colectivo… Incubadora…
… dinámico y estimulante
… que infunde confianza y autoestima
… que infunde seguridad en un entorno de riesgo
… que facilitan el encuentro entre emprendedores
… que aportan credibilidad frente a clientes, proveedores y/o inversores
… que proporciona un mercado de clientes y/o proveedores entre viveristas
… que provee de soporte administrativo
… que es fuente de conocimiento
… que da acceso a una red de contactos
… que da acceso a fuentes de financiación
- Nivel de involucración o proactividad requerido del vivero- Capacidad del equipo gestor del vivero de influir en el valor percibido por el emprendedor
13
Los licenciados valoran en mayor medida los servicios que el resto de emprendedores, siendo a la inversa para las experiencias
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende
Entorno individual…
Entorno colectivo…
Incubadora…
… dinámico y estimulante
… que Infunde confianza y autoestima
… que infunde seguridad en un entorno de riesgo
… que facilitan el encuentro entre emprendedores
… que aportan credibilidad frente a clientes, proveedores y/o inversores
… que proporciona un mercado de clientes / proveedores entre viveristas
… que provee de soporte administrativo
… que es fuente de conocimiento
… que da acceso a una red de contactos
… que da acceso a fuentes de financiación 20%
78%
22%
63%
68%
76%
51%
39%
51%
54%
100%
44%
88%
69%
75%
13%
50%
69%
44%
38%
-22
-22
-19
-15
-12
-11
7
7
7
14
LicenciadosDiplomados,
Secundaria y BásicaDiferencia
(p.p.)
Valoración de servicios y experiencias por nivel educativo
% de emprendedores que valoran como“Muy Importante” el servicio o experiencia
41 16
Incubadora…
Incubadora…
Incubadora…
Entorno individual…
Entorno individual…
Entorno colectivo…
Entorno colectivo…
Total: 57
14
El estudio ha servido para valorar el papel de la Red de Viveros de Madrid Emprende en el éxito empresarial conseguido por los emprendedores y su retorno económico
¿Cómo aporta valor Madrid Emprende a los emprendedores?
Los emprendedores, ¿consideran crítico y diferencial su estancia en los viveros?
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Y desde una perspectiva económica, ¿es rentable para la sociedad la inversión de Madrid Emprende?
15
El coste de los recursos puestos a disposición de los viveros representa cerca de 14M€; esta actividad permite generar unos ingresos acumulados de 50,1M€
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Miles de euros
Millones de euros
Evolución del coste de los
recursos puestos a
disposición por Madrid
Emprende
Evolución de los ingresos de las
empresas durante su incubación
1,3 2,6 2,80,3
2010
1,93,7
0,6
2011
0,6
2009
3,9
0,9 0,83,4
2008 2012
0,9 1,12,8
Equipos gestores
Alquiler Coste de oportunidad acumulado 2008-2012
13,9M€
5,4
0,8
20122009
14,815,7
2008 2010
13,5
2011
Ingresos acumulados 2008-2012
50,1M€
Fuente: Información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende y análisis Arthur D. Little
16
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende
Estimación del Valor Añadido Bruto (VAB)Distribución de ingresos por criticidad
del paso por el vivero
Empresas con respuesta al cuestionario
Millones de euros
VAB
64%
Valor de compra de adquisiciones
exteriores
36%
Ingresos
100%
Crítico
12,5(53%)
Sin impacto
7,5(31%)
Total
3,7(16%)
Indefinido
23,7(100%)
El impacto económico se ha estimado empleando el Valor Añadido Bruto asociado a aquellas empresas que consideran Crítico su paso por el vivero
BA
Crítico
57(45%)
Sin impacto
38(30%)
Total
127(100%)
Indefinido
32(25%)
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
Se entiende por Valor Añadido Bruto (VAB) el diferencial entre las ventas de servicios y/o productos de una empresa y el valor de compra de las adquisiciones exteriores
Para estimar el VAB de las empresas de la red de viveros, se han empleado % asociados al valor de compra de adquisiciones exteriores por sector según estadísticas, obteniéndose un VAB medio que supone el 64% de los ingresos de las empresas
17
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende y análisis Arthur D. Little
Valor Añadido Bruto aportado por los proyectos “Críticos” respecto al coste de los recursos - Acumulado 2008-2012 -
Millones de euros
32,2(64%)
x1,22
VAB "Indefinidos"
VABIngresos proyectos
x1,58
Valor de compra de adquisiciones
exteriores
13,917,0
(53%)
5,0(16%)
Coste recursos puestos a
disposición
10,2(31%)
17,9(36%)
VAB "Sin impacto"
VAB "Críticos"
32,2
50,1
El valor añadido bruto durante el periodo 2008-2012 de las empresas de la red de viveros es 1,22 veces superior al coste de los recursos puestos a disposición por Madrid Emprende
B
A
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
18
Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende y análisis Arthur D. Little
Punto de equilibrio entre coste de los recursos e ingresos de las empresas por año
Millones de euros anuales
Para compensar el coste de los recursos puestos a disposición por Madrid Emprende anualmente, las empresas en incubación deberían acumular ingresos anuales de 11,6M€
Resultados del estudio y conclusiones emergentes
B
A
3,9
Coste recursos puestos a
disposición
2,3(31%)
VAB "Sin impacto"
Valor de compra de adquisiciones
exteriores
7,4(64%)
VAB "Críticos" VAB "Indefinidos"
Ingresos proyectos
VAB
3,9(53%)
11,6
4,2(36%)
1,2(16%)