Ventajas competitivas y la Alianza del
Pacifico
MANZANILLOEXPORT 2015
Foro de Comercio Exterior 2015Manzanillo, Colima
2
Why México?
México: un actor global relevante
3
1. México es una democracia en desarrollo.
2. México es una de las economías más grandes del mundo.
3. México es ejemplo de estabilidad macroeconómica.
4. México es una economía abierta al mundo.
5. México es gente joven, talentosa y capacitada.
6. México es líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología.
7. México es el próximo Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado.
8. México es un mundo dentro de un país.
9. México es un destino confiable y atractivo para invertir.
10. México es un país listo para incrementar su productividad a través de sus
reformas estructurales.
5 ventajas competitivas de México
Capital
humano
Manufacturaavanzada
MACROECONOMÍA
Plataforma de exportación
Mercadointerno
4
Fuente: ProMéxico con información de Accenture; Fondo Monetario Internacional; Goldman Sachs; The N-11: More Than an Acronym.
Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007 y HSBC.
En 2025
ECONOMIA
MÁS GRANDE
del mundo
Un futuro próspero
5
De acuerdo con Accenture,
México será una de las
6 principales economías.
En 2050
8a
ECONOMIA
MÁS GRANDE,
según HSBC.
Proyección de Goldman Sachs
Producto Interno Bruto
ECONOMIA
MÁS
GRANDE
del mundo
5 México4 Brasil3 India2 EU1 China
1-
EU
2-
Ch
ina
3-
Ja
pó
n
4-
Ale
ma
nia
5-
Fra
ncia
6-
Rein
o
Un
ido
7-
Bra
sil
8-
Ru
sia
9-
Ita
lia
10
-In
dia
11
-C
an
ad
á
12
-A
ust
ra
lia
13
-E
spa
ña
14
-M
éxic
o
15
-C
orea
14a
5a
Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México
(2000- 2013)
Fuente: ProMéxico con información del Banco de México e INEGI. 6
Tasa de Inflación 2013 Reservas 2013 Exportaciones 2013
3.97% 176 mil mdd
récord de récord de
380 mil mdd
Manufacturas
Petróleo
Primarios
Reservas
Inflación
Ambiente macroeconómico sólido
15,453
35,188
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7
MDD
*Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.
Flujos de IED hacia México (1999-2013)
Máximo histórico
8Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía..
IED en México por país de origen (1999-1er Trim. 2014)
Principales inversionistas en México
173,47547,156
43,966
17,832
14,724
9,119
8,6547,892
7,872
5,144
26,263
EUAPaíses
Bajos
España
Canadá
Bélgica
Reino
UnidoSuiza
AlemaniaJapón
Luxemburgo
Otros
363
4,404
891 1,253
4,432
6,474 5,758
8,256
1,157
8,464
15,045
12,139
25,597
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Flujos de IED de México hacia el mundo(millones de dólares)
9Fuente: UNCTAD
Máximo histórico
5 ventajas competitivas de México
Capital
humano
Manufacturaavanzada
Macroeconomia
PLATAFORMA DE EXPORTACIONES
Mercadointerno
10
Fuentes: Brasil: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China;
Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative;
Chile: ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a
45 países (más de 1,200 millones de personas).
A través de su red de tratados de libre comercio
México tiene un acceso privilegiado a
plataforma de exportación
11
Colombia
Brasil
8China 19Estados Unidos 20Colombia
42
TLC con 45
países
Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur y Vietnam.
Cercano a los principales puertos del mundo
12
16Río de Janeiro
México a Alemania Brasil China Colombia Corea EU India Polonia Turquía
6Nueva York
4L.A.
15Rotterdam
18Yokohama
22Shenzhen
20Shanghái
35
25
11
23
15
18
32
10
6
17
21
-
-
31
25
26
12
- 17 32 15 33 11 20 1
35 4 24 3 15 17 36 27
7 - 31 12 34 15 24 18 19
32 32 - 26 2 17 11 33 24
30 30 - 28 4 19 9 31 32
16
28
10
14.4 25 25.3 23.4 17.3 16.3 15.4 22.4 20.919.6Promedio
Fuente: ProMéxico con información de Sea Rates.
Ubicación y zona horaria estratégica
13+/- 2 horas
TLCAN
- Proximidad geográfica
- Zona horaria similar
Latinoamérica
- Afinidad cultural
- Proveedor natural para
- Mercados
latinoamericanos
Los Ángeles: 2.5 horas
Atlanta: 2.5 horas
Chicago: 3 horas
Nueva York: 4 horas
Sao Paulo: 8 horas
Madrid: 10 horas
Londres: 10 horas
Tokio: 12.5 horas
Beijing: 14 horas
Shanghái: 14 horas
México está cerca de:
Brújula del comercio exterior
14
Comercio intrarregional TLCAN
15
24en
horas(Cifras en mdd)
Otrosproductos
830
709
19Minería
26Farmacéutico
38Equipo médico
199Eléctrico
212Químico
247Alimentos
439Electrónico
Petróleo, gas y
combustibles minerales
540
Automotriz y autopartes
Fuente: ProMéxico con información del GTA.
16
Los 12 países que integran
el TPP representan:
México y el TPP
28% de las importaciones mundiales.
23% de las exportaciones mundiales.
38% del PIB global.
11% de la población mundial.
17
NAFTA: +103.8 mmd
AmLat: +12.9 mmd
Unión Europea: -18.8 mmd
Asia: -96.3 mmd
Otros*: -1.4 mmd
*Incluye África, Oceanía y otros países europeos
Fuente: Banco de México
Balanza comercial de México con el mundo (2014)
18
México
centro manufacturero
Productos terminadosPartes y componentes
REGIÓN TLCAN
CENTRO Y SUDAMERICAProductos terminados
ASIA EUROPA
Partes yComponentes
Partes yComponentes
5 ventajas competitivas de México
Capital
humano
Manufacturaavanzada
Macroeconomia
Plataforma de exportaciones
MERCADO INTERNO
19
• 118 millones de habitantes con una mediana de 27 años.
• 52 millones forman parte de la población económicamente activa.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 83 millones formarán parte
de la base productiva en 2020.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres Mujeres
Dependientes por cada 100 personas
La demografía está de nuestro lado
20
Demografía hacia el futuro
21
China Chile
México Brasil
Población en edad laboral
Índice: 1990 = 100
Fuente: ProMéxico con información de Naciones Unidas, Haver Analytics.
Brasil MéxicoAlemania España Reino Unido EU
PORCENTAJE DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA Y
MANUFACTURA POR PAÍS
Graduados de México en ingeniería
22Fuente: ProMéxico con información de UNESCO.
Profesionales altamente capacitados
• 6 de cada 10
desarrolladores con
certificación PSP en el
mundo son mexicanos
889,368
578,105
Profesionales en TI de la fuerza laboral de México 2000-2014
Fuente: ProMéxico con información de la Universidad Carnegie Mellon, 2010.
Profesionales en TI Profesionales en Software23
5 ventajas competitivas de México
CAPITAL
HUMANO
Manufacturaavanzada
Macroeconomia
Plataforma de exportaciones
Mercadointerno
24
Calidad de la mano de obra
25
De acuerdo con el IMD,
México ofrece una
disponibilidad y calidad de
mano de obra superior a
otras naciones emergentes.
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
3.80
4.44
4.83
5.18
5.73
5.85
6.02
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Brasil
China
Indonesia
Corea del Sur
India
Rusia
México
Cali
fica
ción
Fuerza laboral calificada
5 ventajas competitivas de México
Capital humano
MANUFACTURA AVANZADA
Macroeconomia
Plataforma de exportaciones
Mercadointerno
26
del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por
Harvard y el MIT.
• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.
• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.
• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Fuente: ProMéxico con información de INEGI, Presidencia de la República, Universidad de Harvard, MIT, Atlas of
Economic Complexity y OCDE.
27
México es un exportador de productos sofisticados
México se ubica en el lugar
24
Exportaciones de manufacturas de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB (2012)
Una economía tecnológicamente sofisticada
28
Corea del Sur
Alemania
México
China
Francia
28.9%
24.8%
16.7
%14.1%
12.4%
1
2
3
4
5
Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
Liderazgo en manufactura avanzada
29
AUTOMOTRIZ Y
AUTOPARTES
•8o productor y 4o
exportador de vehículos
nuevos.
ELÉCTRICO-
ELECTRÓNICO
•1er exportador de TV
de pantalla plana en el
mundo.
AEROESPACIAL
•6º proveedor de EU
en la industria
aeroespacial.
Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN
• 3er exportador de
servicios de TI
México es:
Exportaciones por más de
380 mil mdd en 2013
50% en media y alta tecnología
Liderazgo en manufactura avanzada
30
México es el principal exportador de
dispositivos médicos en América Latina
México es el principal
exportador de
refrigeradores de dos
puertas con
congelador.
Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
5ºexportador de
computadoras
.
4ºexportador
de
autopartes
10ºexportador de
teléfonos celulares.
Exportaciones por más de 380 mil mdd en 201350% en media y alta
tecnología
Nissan R&D Center Skyworks Mabe Intel Design Center
Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85
3M (San Luis Potosí) Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) BOSCH
I+D en México
31
Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence, de Financial Times.
Empresas seleccionadas. Registros de la base de datos FDI Markets.
Inversiones en México 2013-2014
32
Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence, portales en Internet de las empresas y medios de comunicación electrónicos.
Empresas seleccionadas. Registros ProMéxico.
Inversiones en México 2013-2014
33
Empresas mexicanas internacionalizadas
34Fuente: ProMéxico.
35
Importancia de la Alianza del
Pacifico
Alianza del Pacífico
36
• Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a
un corto o mediano plazo.
• Se eliminaron los visados entre los países
miembros.
• Se creó una plataforma para la movilidad de
estudiantes y académicos.
• Se unificarán las bolsas de valores a través del
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).
• Se homologaron las certificaciones sanitarias.
• 25 países observadores.
• México tiene la presidencia pro témpore en
2014.
Una alia nza de interés
para el mundo
37
38Fuente: FMI, octubre 2013.
Importantes crecimientos
Pronóstico de porcentaje de
crecimiento(2014/2018)
3.8
4.55.8
6.2
7.06.26.7
5.8
4.5 4.53.8
3.5 3.12.2
1.1
China India Panamá Chile Colombia México BrasilPerú Canadá JapónEstados
Unidos
a
Los países de la Alianza del Pacífico son 4
de las 5 economías con mayor crecimiento
para 2018.
12economía
para 2018
Importante destino de IED
Fuente: ABC de la Alianza del Pacífico / Doing Business
2014.
39
41
%
59
%Resto de
LatAm
Miembros de la
Alianza del
Pacífico
4 de cada 10 dólares de IED en
América Latina se invierten en la
Alianza del Pacífico.
Liderazgo en exportaciones
40Fuente: EL ABC de la Alianza del Pacífico / Global Insight 2013.
50%50%
50%Resto de
Latinoamérica
La Alianza del Pacífico representa el 50% del comercio total de América
Latina.
Miembros de la
Alianza del
Pacífico
50%Miembros de la Alianza
72%
Resto de LATAM
28
%
Los cuatro países de la Alianzarepresentan el 72% del total de las
exportaciones de media y alta tecnologíaen América Latina.
OPORTUNIDADES EN LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
41
Alimentos Procesados: pastas alimenticiassin cocer; carne deshuesada de bovino;atunes.
Confección: pijama pants de algodón parahombre; pantalón para hombre (más de60% de algodón); ropas de cama,estampadas de fibras sintéticas oartificiales.
Materiales para construcción: productoscerámicos con un contenido de loselementos Mg, Ca o Cr.
Las oportunidades identificadas están en sectores como:
Manufacturas de cuero y calzado:calzado para dama y caballero; calzado quecubra el tobillo.
Textil: tela sin tejer, incluso impregnada,de filamentos sintéticos; tejidos con uncontenido de filamentos de poliéster sintexturar superior o igual al 85% en peso.
Automotriz: camiones con embolo opistón, de encendido por compresión, concarrocería montada sobre chasis.
Equipo eléctrico-electrónico: cables,trenzas y similares, de aluminio, sin aislarpara electricidad; los demás conductoreseléctricos para una tensión superior a 1,000
Productos de cosmética y limpieza delhogar: limpiadores, blanqueadores ysuavizantes.
Oportunidades con Chile
42
Alimentos Procesados: leche y nata enpolvo, sin adición de azúcar ni otroedulcorante; lactosuero; queso fundido(excepto el rallado o en polvo).
Confección: pijamas, camisetas de algodónde hombre; ropas de cama, estampadas defibras sintéticas o artificiales.
Materiales para construcción: productoscerámicos con un contenido de loselementos Mg, Ca o Cr.
Las oportunidades identificadas están en sectores como:
Manufacturas de cuero y calzado:calzado para dama y caballero; calzado quecubra el tobillo.
Textil: hilados de algodón, sencillos defibras sin peinar; tejidos de mezclilla; telasin tejer, de filamentos sintéticos
Automotriz: camiones con embolo opistón, de encendido por compresión, concarrocería montada sobre chasis; gatoshidráulicos.
Equipo eléctrico-electrónico: máquinaspara lavar ropa de uso doméstico, consecadora centrífuga incorporada;transformadores eléctricos, convertidoreseléctricos estáticos.
Productos de cosmética y limpieza delhogar: limpiadores, blanqueadores ysuavizantes.
Oportunidades con Colombia
43
Alimentos Procesados: despojoscomestibles de bovino congelados; leche ynata en polvo; lactosuero; chicles y demásgomas de mascar; atún enlatado.
Confección: pijama, camisetas de algodónde caballero; pantalón para hombre y dama.
Materiales para construcción: productoscerámicos con un contenido de loselementos Mg, Ca o Cr.
Las oportunidades identificadas están en sectores como:
Manufacturas de cuero y calzado:calzado para dama y caballero; calzado quecubra el tobillo.
Textil: hilados de algodón, sencillos defibras sin peinar; tejidos de mezclilla; telasin tejer, de filamentos sintéticos.
Automotriz: camiones con embolo opistón, de encendido por compresión, concarrocería montada sobre chasis; gatoshidráulicos.
Equipo eléctrico-electrónico: conductoreseléctricos para una tensión superior a 1,000V; máquinas para lavar ropa; cable HDMI1.8mts.
Manufacturas de Plástico: cubiertosdesechables; recogedores; escobas ycepillería.
Oportunidades con Perú
44
MUCHAS GRACIAS!!!
45