VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Comisión Condicionada Para quien desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiera entrarle de nuevo a la demanda de bajar las comisiones bancarias, ya tienen una respuesta. Las instituciones financieras están dispuestas a hacerlo, si el nuevo Gobierno ofrece incentivos para recuperar las inversiones que han hecho en infraestructura. Nos dicen que tan sólo una sucursal de nueva generación, como la de BBVA Bancomer, de Eduardo Osuna, con al menos tres cajeros automáticos cuesta entre 350 mil y 500 mil dólares. Los bancos, representados por Marcos Martínez Gavica, y en especial el G7, conformado por los gigantes del sector, quieren recuperar las grandes inversiones en sucursales digitales. Dicen que si el nuevo Gobierno impulsa ese cambio, los bancos bajarían comisiones, porque aumentaría su cartera de clientes. Pero eso no es todo. También quieren que se busquen incentivos para que las pequeñas empresas informales manejen sus ingresos en cuentas bancarias y que se vaya limitando el pago de servicios en efectivo, que todo se pague con tarjeta. De lo que se trata, es que las cuentas del negocio salgan. A fuerza nada. Y si no, remóntese a 2010 cuando se prohibieron el cobro de comisiones por retiros, consultas de saldos, depósitos en cuenta, pagos de créditos en ventanilla, entre otros. REFORMA, columna Capitanes Recursos provenientes de actos de corrupción, difíciles de identificar
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VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Comisión Condicionada Para quien desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiera entrarle de nuevo a la demanda de bajar las comisiones bancarias, ya tienen una respuesta. Las instituciones financieras están dispuestas a hacerlo, si el nuevo Gobierno ofrece incentivos para recuperar las inversiones que han hecho en infraestructura. Nos dicen que tan sólo una sucursal de nueva generación, como la de BBVA Bancomer, de Eduardo Osuna, con al menos tres cajeros automáticos cuesta entre 350 mil y 500 mil dólares. Los bancos, representados por Marcos Martínez Gavica, y en especial el G7, conformado por los gigantes del sector, quieren recuperar las grandes inversiones en sucursales digitales. Dicen que si el nuevo Gobierno impulsa ese cambio, los bancos bajarían comisiones, porque aumentaría su cartera de clientes. Pero eso no es todo. También quieren que se busquen incentivos para que las pequeñas empresas informales manejen sus ingresos en cuentas bancarias y que se vaya limitando el pago de servicios en efectivo, que todo se pague con tarjeta. De lo que se trata, es que las cuentas del negocio salgan. A fuerza nada. Y si no, remóntese a 2010 cuando se prohibieron el cobro de comisiones por retiros, consultas de saldos, depósitos en cuenta, pagos de créditos en ventanilla, entre otros.
REFORMA, columna Capitanes
Recursos provenientes de actos de corrupción, difíciles de
El lavado de dinero es una actividad derivada de diversos ilícitos, uno de ellos, la corrupción, del cual todavía falta un entendimiento en el sistema financiero, por lo que la autoridad está por emitir una guía para que las instituciones financieras tengan un mejor entendimiento y sepan cómo debe de abordarse con el fin de que no sean utilizadas como medios de blanqueo. De acuerdo con Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), abordar el tema de corrupción y lavado de dinero proveniente de este delito en el sistema financiero es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) derivada de su última evaluación a México, en la cual observó áreas de oportunidad en esta materia con el fin de que el país refuerce su lucha contra el blanqueo de activos. “La corrupción es uno de los delitos que genera evidentemente una ganancia ilícita que tiene que ser blanqueada o lavada y una de las fórmulas para hacerlo es a través del sistema financiero”, explicó el funcionario en el marco de su participación en el encuentro Anual de Cumplimiento 360. García-Rojas Castillo reconoció que aunque el sistema financiero mexicano tiene una buena comprensión de los riesgos de lavado de dinero derivado de delitos propios de la delincuencia organizada, como el tráfico de drogas, a éste todavía le falta un mejor entendimiento del tema de la corrupción.
EL ECONOMISTA
Banca será aliado del nuevo gobierno: BBVA Bancomer A unas horas de que Andrés Manuel López Obrador asuma como nuevo presidente de México, BBVA Bancomer, el principal banco del país, subrayó que la banca se ve como un aliado del próximo gobierno para apoyar a concretar los compromisos que se han asumido. En reunión con medios, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general del banco, detalló que la banca será un aliado absoluto de lo que va a pasar en los siguientes años en el país. “Para lograr los niveles de infraestructura que ha propuesto el presidente electo, para lograr la inclusión financiera, la creación de empleos que se requiere, 4% de crecimiento, la única forma es que todos nos sumemos”, expuso. Osuna agregó que la banca es uno de los componentes más relevantes, y se ve como aliado porque es la labor de la banca en cualquier país. “¿Cómo distribuyes el ahorro de la gente hacia proyectos productivos que generen un efecto multiplicador?”, declaró. En este sentido, el banquero mencionó que la banca ya tiene un plan estratégico de trabajo con el gobierno para todo el sexenio, mismo que estarán presentando de forma conjunta. “Son líneas que cualquier entidad financiera debe tener”. “Lo que sí cambia es que tenemos un plan elaborado de compromisos concretos y en su momento la banca lo estará dando a conocer de la mano del gobierno federal, alineando los intereses de manera concreta”, añadió. Otros de estos temas, expuso, tienen que ver con el incremento del crédito a familias y empresas, así como en coadyuvar en otro de los proyectos que trae el próximo gobierno, que es la eliminación del efectivo, apoyados en la tecnología. Osuna estimó que el ritmo de crecimiento del crédito bancario para el próximo año se mantenga entre 3 y 5 veces más que lo que crece la economía, tal y como ha ocurrido en los últimos años.
EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO, EXCELSIOR, LA RAZON, CAPITAL DE MEXICO, 24 HORAS
México, lejos de una crisis de inicio de gobierno similar al
94: Serra Puche El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Jaime Serra Puche dijo que ante el inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México está lejos de iniciar una nueva administración con una crisis similar a 1994. A Serra Puche le tocó la fuerte crisis económica de 1994, cuando ostentaba el cargo de secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo. “Las variables macroeconómicas que ha logrado este país son muy fuertes en este momento así que la perspectiva de algo similar no la veo”, dijo. En reunión con medios, Serra Puche enlistó los avances en materia macroeconómica que ha logrado el país en años recientes, con lo que descartó un inicio de sexenio convulso ante la volatilidad que han presentado los mercados en semanas recientes. “Yo no lo veo así. En la crisis de 94 el país tenía un déficit de cuenta corriente de casi 8 puntos del Producto Interno Bruto; hoy tiene uno y pico. Había 10 mil millones de dólares de reservas hoy hay 180 mil y hoy el tipo cambio estaba fijo, y en 94 estaba flotando”, explicó. Serra Puche confió que ante la inminente firma del T-MEC este viernes en Buenos Aires Argentina, los Congresos de los tres países ratifiquen el acuerdo. “Seguramente se firme el acuerdo en Buenos Aires y eso dará certidumbre a los agentes económicos en general pero no se nos olvide que es el inicio del proceso”, dijo.
EL UNIVERSAL, LA CRONICA
La firma del T-MEC da certidumbre a los agentes
económicos: Serra Puche Jaime Serra Puche, presidente del consejo de administración de BBVA-Bancomer, aseguró que la firma este viernes del ahora T-MEC en Buenos Aires dará certidumbre a los agentes económicos en general. Quien fuera el principal negociador por México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el encargado de firmarlo en 1994 en representación de México, al hablar sobre el nuevo tratado comercial, destacó: “Creo que a pesar de los cambios el nuevo texto sí le otorga competitividad a la región para enfrentar la competencia de China y otros países. “El hecho de que Jesús Seade haya participado en el cierre de las negociaciones es un indicador claro de que el próximo gobierno sí está satisfecho con el resultado de la negociación y que hay elementos para suponer que nos va a hacer más competitivos.” Sin embargo, aclaró: “no hay que olvidar que es el inicio del proceso y que puede haber todo tipo de rebotes, porque en Estados Unidos los diputados tienen agendas muy distintas al Ejecutivo, por la confrontación entre demócratas y republicanos y por eso el argumento fundamental es tratar de
convencer a los parlamentos de los tres países de que este acuerdo hace a América del Norte mucho más competitiva frente a otras regiones del mundo”.
LA JORNADA, EL ECONOMISTA columna de Marco Antonio Mares
Más servicios para las pymes Banco Santander México y la empresa digital Cívico se aliaron para acercar servicios bancarios y promoción a pymes de la Ciudad de México, a través de un modelo de geolocalización de actividades económicas. Con esta alianza, Banco Santander espera atender a 20 mil comercios en su primera etapa con esta tecnología de geolocalización para acercar servicios bancarios en México a las pymes.
EXCELSIOR
Banco of China México expresa su confianza por el nuevo
gobierno Bank of China México expresó su confianza por el nuevo gobierno, así como su interés de financiar algunos de sus grandes proyectos de infraestructura. El director general del Bank of China México, Shanwen Xin, destacó que México es uno de los países más importantes del continente americano y también a nivel mundial, con un crecimiento económico permanente durante los últimos años. En un encuentro con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, refirió que el banco se dedica a apoyar el desarrollo de las empresas mexicanas que tienen negocio con China y también a las empresas chinas que van a hacer inversiones en México, por lo cual “vamos a apoyar los principales proyectos locales”. Señaló que México y China llevan una historia de muchos años de comercio, pero el banco quiere fortalecer las relaciones con las empresas mexicanas para incrementar el negocio y la comunicación entre los países. Apuntó que el nuevo gobierno ya tiene un plan de algunos grandes proyectos de infraestructura y también algunas empresas chinas ya prestan su interés y atención a estos proyectos, por lo cual el Bank of China México está dispuesto a financiarlos.
EL UNIVERSAL
Bank Of China busca financiar proyectos de AMLO Con créditos blandos, de hasta 0% de interés, Bank of China alzó la mano para financiar los grandes proyectos de infraestructura del nuevo gobierno, entre ellos, el Tren Maya, la refinería, los aeropuertos, entre otros que se requieren, así como brindar créditos a las empresas mexicanas en alianzas con las chinas. Shanwen Xin, director general del Bank of China México, expresó su confianza con el presidente Andrés Manuel López, quien será su cliente potencial. Sostuvo que el plan del Banco es ver la oportunidad entre la cooperación de las empresas chinas y también la inversión en proyectos grandes. “Como banco, vamos a hacer el análisis independiente de los proyectos, uno por uno, por su parte de capital,
rendimiento y todo esto, y también vamos a tomar la decisión de si vamos a financiarlo”, refirió. El ejecutivo financiero asiático afirmó que México se ha convertido en el país más importante de América para China, luego de que Estados Unidos impuso fuertes aranceles a sus exportaciones. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, aclaró que la relación México-China se enfocará sólo en el ámbito financiero, pero no será de libre importación, para evitar que se afecte a la planta productiva nacional. Debido a que la manufactura de ambas naciones es muy similar.
EL ECONOMISTA
Animan a compra de casa Pese a la Incertidumbre que atraviesa el mercado mexicano, el momento actual es positivo para invertir en una vivienda, aseguraron especialistas de la industria. “Sin lugar a dudas es el momento adecuado para comprar, el país es un país estable, es un país que está lleno de retos, pero también de oportunidades. México va a seguir adelante, los bancos están comprometidos con el país”, aseguró Fernando Soto Hay, director de Tu Hipoteca Fácil. Tras participar en el foro Las 1000 Empresas Más Importantes de México, el directivo consideró que las personas que tengan ingresos, por lo menos el 20% del enganche de la casa o departamento que quieren comprar, así como fondos para la escrituración pueden tomar la decisión de adquirir un bien inmueble. “Hay un bono demográfico, cada año 650 mil familias, hay gente que requiere financiamiento para casa o vivienda, hay una serie de temas como los seguros de daños, de vida, de desempleo, que cubren a la persona, a la familia, en caso de eventualidad”, agregó Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario y automotriz de HSBC.
EXCÉLSIOR
Crean primer hub de ciberseguridad El Tecnológico de Monterrey anunció la creación en México del Tec Cybersecurity Hub, primer hub de ciberseguridad en Latinoamérica, cuyo objetivo es impulsar tecnologías y capacidades para sistemas informáticos, biométricos, forenses y de comunicación que sean más seguros ante las amenazas cibernéticas. EI hub fue creado con la colaboración de Cisco, Citibanamex, Deloitte, IBM, Thales y la Universidad de Texas (UTSA).
EL UNIVERSAL
Estrecha lazos con banca SOC Asesores Hipotecarios De acuerdo con HSBC, hoy el canal de brokers hipotecarios representa el 40% de la originación hipotecaria bancaria y SOC es el principal jugador en dicho mercado con 252 oficinas y más de mil asesores en toda la República Mexicana. “Con los
asesores SOC, la bajada de nuevas políticas y productos, además de asegurar la calidad de la documentación, es muy importante y ofrece certeza al cliente”, dijo Antonio Artigues, director ejecutivo de Banca a Particulares en Santander.
REFORMA
Ley Fintech es positiva pero se requiere trabajar en ella:
BofA La ley Fintech es un gran avance para México, sin embargo se necesita trabajar en ella para evitar que quede rezagada, advirtió Martín Barrios Cuéllar, managing director de Bank of America Merrill Lynch México. “Hay que renovarse, para eso llegó esta ley, para complementar los servicios bancarios y lograr un mayor alcance”, dijo durante su participación en la Cumbre 1,000 Empresas más Importantes de México. A esta declaración también se sumó Ulises Gómez Nolasco, subprocurador federal fiscal de investigaciones de la Secretaría de Hacienda, quien destacó que con la Ley Fintech se busca generar esquemas donde además de avanzar en la materia, también se brinde certidumbre a los inversionistas. “Es muy bueno que en México se cuente con la primera Ley Fintech, pero es un logro que tiene un camino complicado y tiene que perfeccionarse (...) Las figuras que hoy contempla la ley son muy limitadas (crowdfunding y la emisión de pagos electrónicos), en relación con la inmensa cantidad de proyectos que se pueden desarrollar”, dijo el especialista.
EL ECONOMISTA
Más pagos digitales en México Los medios de pago electrónicos siguen evolucionando y creciendo en México. En sólo dos años, el país ha tenido el mayor crecimiento en la adopción de estas tecnologías, al tener una adopción de 27 por ciento, 17 puntos porcentuales más que Brasil, que a la fecha encabeza esta industria. Según datos del Worldpay Global Payment Report 2018, los también llamados medios de pago alternativos están aumentando para satisfacer las necesidades de los consumidores en línea, liderados por las eWallets y las transferencias bancarias. Aunque su largo reinado de supremacía está llegando a su fin, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en el punto de venta en países como México. “Si tenemos en cuenta que ya hay 1.1 smartphones por cada habitante, y sólo 0.2 tarjetas de crédito en este mismo índice, la oportunidad de que los pagos digitales crezcan usando celulares es muy grande. Con ello se impulsaría la adopción, la bancarización y el comercio electrónico en la nación”, aseguró Esteban Sarubbi vicepresidente comercial de Worldpay para América Latina. En el documento se establece que se espera un aumento exponencial del eCommerce, el cual supere los 4.6 billones de dólares en todo el mundo para 2022. “La forma en que realizamos las transacciones también están cambiando: las alternativas a las tarjetas de crédito y débito ahora representan más de la mitad del volumen de las transacciones del eCommerce. Nuestra encuesta realizada en 36 países encontró que actualmente se utilizan al
menos 140 medios de pago en línea. Las billeteras electrónicas han liderado a la vanguardia del cambio en los pagos ofreciendo una conveniencia perfecta”, asegura Sarubbi.
EXCELSIOR
Van 4 por el CCE; Bosco se le cruza a los regios Pues nada, que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) le arruinó al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y al Grupo Monterrey la imposición de Carlos Salazar como candidato de unidad para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Hoy es la fecha límite para registrar candidatos y el ex director de FEMSA ya no podrá ir solo. El lunes, el presidente del CNA, Bosco de la Vega, empezó a trazar la ruta para frustrar la intentona de los principales capitanes de empresa y lograr que se colaran tres aspirantes más. Si todo sale conforme a lo planeado, este día se estarán registrando, además de Bosco, el ex presidente de la Concanaco, Luis Mabhub, y el ex presidente de la Concamin, Manuel Herrera. Lo anterior implica que la idea del Grupo Monterrey, léase los José Antonio Fernández Carvajal, Tomás González Sada, Rogelio Zambrano, Adrián Sada, Armando Garza Sada y demás, de ungir a un nuevo presidente, Salazar Lomelín, por la vía del fast-track, se evaporó. El nuevo presidente de la cúpula de cúpulas se definirá en elección de consejo nacional en enero próximo, en el que votarán los presidentes del CNM, CNA, Concanaco, Concamin, Coparmex, Asociación de Banqueros de México y AMIS. Con todo, Carlos Salazar lleva la delantera porque trae el respaldo de los banqueros que lidera Marcos Martínez, la AMIS que controla Alberto Baillères de GNP, la Coparmex que encabeza Gustavo de Hoyos, históricamente alineada a Monterrey y la Concamin. ¿Porque la Concamin le daría el voto a él y no a su expresidente Herrera? Porque fueron los regios los que impulsaron a la presidencia a Francisco Cervantes y ahora le están pasando a éste la factura. A ese respaldo agregue vasos comunicantes con representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sergio Gutiérrez, el empresario acerero que forma parte del nuevo consejo de asesores del tabasqueño, es regio y de extracción Concamin, cercano a Cervantes. Y el propio Salazar Lomelín es ampliamente conocido por Alfonso Romo, el próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia. Tanto porque ambos vienen de FEMSA, como porque son de Monterrey.
EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación
Fintech, ayudarán a bajar comisiones Las empresas de tecnología financiera en el país serán el motor que ayude a disminuir los costos y comisiones que cobran los bancos, aseguró Paula Arregui, vicepresidenta de producto de Mercado Pago. En conferencia de prensa, señaló que la tecnología aplicada en el sector financiero y surgimiento de empresas enfocadas a medios de pago permiten a los clientes hacer operaciones a menores costos, por lo que el auge que tengan las compañías Fintech serán clave en la generación de competencia que presione hacia la baja los cobros bancarios. “Creo
que el contexto Fintech puede traer al país un motor más de competencia o de competitividad para que esta baja de precios suceda. No únicamente por una regulación o una imposición, sino porque realmente la competencia de mercado sea la que suscite esta baja por la presencia de una mayor cantidad de actores”. Por otro lado, una mayor presencia de Fintech en el país podrían incentivar la inclusión financiera, no sólo con productos de ahorro, sino también de crédito y medios de pago.
EXCELSIOR
Tienen valuadoras poca participación Las dos valuadoras acusadas de ser beneficiadas por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) registran cerca del uno por ciento, cada una, de las valuaciones contabilizadas de 2015 a la fecha, señaló Jesús Alberto Cano Vélez, director general del organismo. Reforma publicó el pasado 26 de noviembre que la SHF benefició a dos valuadoras propiedad de amigos y ex socios de Jesús Alberto Cano Vélez, director de la institución pública. Se trata de Soluciones Emprendedoras del Norte (Sensa) y Consultores y Asesorías para Todos. En entrevista, Cano expuso que de 2 millones 370 mil avalúos realizados en inmuebles que aspiran a un crédito hipotecario, esas dos empresas registran una participación de 1.55 y cerca de 1 por ciento, respectivamente. "Son 109 valuadoras, éstas dos (las mencionadas) una tiene, de los 2 millones 370 mil avalúos, el 1.55 por ciento del total y la otra tiene el 1.0 por ciento, y hay otras grandes que tienen el 9,10 por ciento, la mayoría anda arriba del 2 por ciento (de participación)", comentó. La SHF es la entidad reguladora de las Unidades Valuadoras que serán contratadas por entidades financieras como el Infonavit, Fovissste o cualquier que otorgue crédito a la vivienda. La finalidad de esta actividad es valorar el inmueble que se pretende comprar por medio de financiamiento y según el resultado la SHF es el garante.
REFORMA
Sin banco y te mandan a ‘volar’ La Fintech mexicana Kueski, dirigida por Arturo Hernández, apenas hace unas semanas lanzó Kueski Pay, una plataforma de préstamos en internet que otorga créditos a los usuarios no bancarizados o a quienes simplemente buscan comprar en línea, pero les da miedo el riesgo. El usuario llena una solicitud en línea, para que Kueski pague por lo que quiere adquirir en internet y a su vez la fintech le da hasta 90 días al cliente para saldar su préstamo. Particularmente con Volaris, si los usuarios desean hacerse de un boleto, pero de momento su crédito se encuentra bloqueado o no cuentan con efectivo, Kueski Pay puede adquirir los tickets de avión y el usuario fija un plazo para pagarle a la fintech. La Fintech tiene una tasa de interés del 1.16 al 1.19 por ciento al día, según el préstamo. Para saber si un usuario es candidato al préstamo de Kueski o Kueski Pay, la firma evalúa la edad, nacionalidad, dirección, CURP, y para qué se quiere el crédito y el tiempo de pago. Los directivos indicaron que hoy sólo tienen alianza con Volaris, pero prevén incrementar su portafolio. ¿Planea volar pronto?
Cibercrimen deja pérdidas por 175,000 mdd a nivel mundial El cibercrimen ha evolucionado a niveles que han dejado pérdidas por 175,000 millones de dólares a nivel mundial. De acuerdo con Daniel Medina, director general y fundador de Finccom, México es segundo lugar en el robo de datos personales, sólo por detrás de Brasil. Durante la Cumbre 1000 Empresas más Importantes de México, el directivo alertó que, al día de hoy, el robo de datos personales ha aumentado debido a que las bases de las empresas son hackeadas, lo que conlleva que, al contar con la información sensible, los ciberdelincuentes pueden realizar esquemas de fraude. “Es importante que los sectores público y privado vayan de la mano para combatir este problema que ha ido en aumento”, dijo. En cuanto a las nuevas reglas que estableció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia ciberseguridad para los bancos, Jimena Mora, directora jurídica de propiedad intelectual y seguridad digital para América Latina de Microsoft, destacó que es importante que tanto las entidades financieras como las empresas tomen acciones para evitar ciberataques. Esto, dijo, con la intención de reducir los riesgos de sufrir nuevos incidentes como los de abril pasado, cuando un hackeo al sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI provocó pérdidas por 300 millones de pesos a distintos actores del sector financiero mexicano. “No debemos esperar a que sucedan estos incidentes para tomar las acciones necesarias (...) Es necesario desarrollar productos enfocados en la seguridad de ambas partes”, dijo Mora.
EL ECONOMISTA
En octubre afores huyeron de la renta variable en México Las Administradoras de fondos para el retiro (afores) redujeron sus inversiones en 5.1% en el mercado de renta variable durante octubre respecto a lo registrado en septiembre de este año, debido a la incertidumbre local y global. De acuerdo con un análisis de Banorte, las administradoras de fondos para el retiro dejaron de invertir 37,440 millones de pesos durante octubre en comparación mensual. El total de las inversiones en renta variable al cierre del décimo mes se colocó en 697,082 millones de pesos frente a los 734,523 millones de septiembre. “En un entorno de elevada aversión al riesgo, los manejadores de las siefores optaron por disminuir sus posiciones tanto en acciones locales, en mayor medida, como en las internacionales”, expone el análisis de la casa de Bolsa. Los más grandes inversionistas institucionales del país también disminuyeron sus posiciones en otros instrumentos financieros como se observa en los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) con una baja mensual de 6.2%, sus inversiones ascendieron a 91.6 millones respecto los 91.7 millones de septiembre. En deuda local gubernamental y corporativa la reducción fue de 4.5 y 2.5%, respectivamente, muestra un análisis de Citibanamex.
EL ECONOMISTA
Walmart recibirá aportaciones voluntarias para el retiro
Los mexicanos podrán ahorrar para el retiro en las tiendas Walmart, Bodega Aurrerá, Sam´s y Superama desde 50 pesos en su cuenta afore y sin cobro de comisión a partir del 1 de enero de 2019, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). El órgano regulador informó que logró concretar la alianza con la cadena de tiendas de autoservicio más grande del país, Walmart, que se suma a 16 socios que ya reciben aportaciones voluntarias para el retiro. De esta manera, suman ya 15,000 puntos de ahorro en efectivo y siete plataformas para realizar aportaciones voluntarias de manera segura y sencilla desde cualquier lugar, indicó en un comunicado. Con esta alianza, se logrará una cobertura de 1,535 municipios del país y presencia en siete ayuntamientos donde no existía ningún otro punto de ahorro voluntario a la afore. Precisó que con Walmart se promoverá el ahorro para el retiro en más de 2,300 tiendas de Bodega Aurrerá, Walmart, Sam´s y Superama. “Esta alianza es de alta relevancia en materia de inclusión por la importante presencia de Grupo Walmart en todo el país”, destacó la Consar.
EL ECONOMISTA, REFORMA, EXCELSIOR, EL UNIVERSAL
Llega un nuevo Cerpi a la nueva Bolsa de Valores Con el propósito de recaudar hasta 200 millones de dólares para hacer inversiones en el sector de bienes raíces, Capital Global coloca hoy un nuevo Certificado de Proyectos de Inversión (Cerpi) en la Bolsa Institucional de Valores (Biva). Información del aviso de la oferta pública refiere que de los recursos totales que se busca levantar, la firma realizará una primera emisión por 40 millones de dólares y el administrador del fondo será Atlas Capglo. Menciona que en la oferta participan inversionistas institucionales como son las afores o aseguradoras. Este es el primer Cerpi que se coloca en el nuevo centro bursátil; no obstante, el fondo de venture capital inició con los trámites para emitir un Certificado de Proyectos de Inversión en la Bolsa Institucional de Valores. María Ariza, directora general de la Biva, adelantó que esta será la última colocación de este año, pero confió en que el próximo, la Biva sea un terreno fértil para darle entrada a nuevas emisoras, tanto en el mercado de capitales como en el deuda. A pesar de las condiciones que estamos viendo seguimos trabajando, seguimiento emitiendo, seguimos buscando oportunidades, manifestó la directiva del nuevo intermediario bursátil. Los Cerpis son denominados instrumentos estructurados que surgieron en el 2016 como un complemento de los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y enfocan sus inversiones en infraestructura, energía, bienes raíces, entre otros sectores. Y pueden invertir en activos en el extranjero En enero del 2018 se flexibilizó la regulación para permitir que las afores inviertan en Cerpis que financien proyectos fuera del territorio nacional hasta en 90% de la emisión, con el fin de alinear el instrumento a la práctica y a los estándares internacionales, refiere la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En dos años ya suman siete emisores de Cerpis en el mercado de capitales mexicanos.
inmobiliarios El director de Tu Hipoteca Fácil, Fernando Soto Hay, consideró que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “entrará en un grado de sensatez” que permitirá retomar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque su cancelación es “muy dañina para el país y esa decisión generaría certidumbre”. “Si hubo corrupción en los procesos de licitación, investiguemos y castiguemos, porque ésa será una muestra clara de que no se tolerará la corrupción. Además, lo indicado es que esté en manos del gobierno y no se concesione”, dijo luego de su participación en la Cumbre 1,000 empresas más importantes de México, organizado por el grupo Mundo Ejecutivo. Desde su perspectiva, la firma del T-MEC este viernes también representa una oportunidad para que el nuevo gobierno pueda enviar el mensaje de que México está dispuesto a apostar al comercio, tomando en cuenta que en la parte final de su negociación ya hubo presencia del equipo de AMLO. “Está por tomar el poder y si retoma la construcción del nuevo aeropuerto con la tarea de hacer una verdadera investigación del proceso a la fecha va a generar una confianza increíble, que es lo que se necesita. Sí hay certezas se activan las inversiones”, agregó el directivo. En el foro de Mundo Ejecutivo, Soto Hay participó en un panel sobre infraestructura y construcción, donde manifestó la necesidad de que se detengan los anuncios de eventuales acciones del siguiente gobierno porque han afectado a dichas industrias y eso debe parar. En entrevista, uno de los fundadores de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reiteró que a la fecha no existe ningún acto de autoridad oficial ni se ha dicho legalmente a las empresas constructoras que detengan sus trabajos, por lo que existen las condiciones para continuar.
EL ECONOMISTA
México, Estados Unidos y Canadá firman T-MEC, en el marco
del G-20 El presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron esta mañana, en el marco de la Cumbre del G-20 que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, denominado T-MEC. El Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) sustituirá, una vez que sea ratificado por el Poder Legislativo de cada nación, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés). Ante el presidente Trump y el primer ministro Trudeau, en un mensaje a medios el presidente Peña Nieto sostuvo que la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, permitió reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte. “En el mundo actual el futuro de cada país esta firmemente ligado al destino de las demás
naciones. En América del Norte lo hemos comprendido. Sabemos que la prosperidad de cada una de nuestras sociedades será mayor y más firme si se basa en la prosperidad de la región entera. “El acto que formalizamos hoy es una muestra de que México, Estados Unidos y Canadá, cercanos no sólo por la geografía, sino por los valores y anhelos que comparten, están listos para iniciar una nueva tapa historia compartida.”, asentó. El presidente Peña Nieto dejó claro ante ambos líder de Norteamérica que “los acuerdos comerciales no pueden permanecer estáticos y que necesitan avanzar de acuerdo con los cambios de la economía y las necesidades de nuestras sociedades”. Destacó que la inclusión de disposiciones sobre comercio electrónico, tecnologías de la información y facilitación del comercio son parte de los contenidos novedosos del tratado y destacó que una tercera parte del acuerdo trata acerca de temas que no están previstos en el marco vigente.
PORTAL EL UNIVERSAL
Promulgan decreto del Tratado Transpacífico Este jueves fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), firmado en Chile el 8 de marzo. El decreto entrará en vigor el 30 de diciembre de 2018. Las partes involucradas se comprometen a reafirmar los asuntos contenidos en el preámbulo del Tratado de Asociación Transpacífico, hecho en Auckland el 4 de febrero de 2016. El objetivo es establecer un acuerdo regional integral que promueva la unión económica para liberalizar el comercio y la inversión, contribuir al crecimiento económico y generar beneficios sociales. Este mecanismo, acorde con información del gobierno federal, es el tratado comercial más relevante y moderno del mundo, el cual cuenta con 30 capítulos, que incluye además de los temas tradicionalmente incorporados en el libre comercio otras medidas para regular las actividades de las empresas. El tratado fue suscrito por 12 países el 4 de febrero de 2016. En enero de 2017 Estados Unidos anunció su salida del mismo, de ahí que llegaron después 11 países para darle vigencia al tratado en la región Asia-Pacífico. El texto del decreto promulgatorio está firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.
LA JORNADA
Gobierno de AMLO heredará tres tratados en puerta El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se caracterizó por llevar a cabo el proceso de negociaciones comerciales más relevante de las últimas dos décadas. Durante su administración, se cerró la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual será nombrado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y firmado hoy viernes, en Buenos Aires, Argentina. También se concluyeron las negociaciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés), un acuerdo de libre comercio que entrará en vigor el próximo 30 de diciembre. El CPTPP equivale a renegociar los acuerdos comerciales que tiene México con Canadá, Japón, Chile y Perú, y a una nueva apertura total con Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Brunei y
Malasia. Además, se finalizó la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, cuya firma se espera hasta la primavera del 2019, de acuerdo con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en la administración saliente. Finalmente, México negoció la Alianza Pacífico con Colombia, Chile y Perú, una iniciativa de integración regional formada el 28 de abril del 2011. El gobierno de Peña Nieto dejará pendientes otras negociaciones en curso como la reestructura de la Organización Mundial de Comercio relacionada con temas como los mecanismos de solución de controversias, los subsidios y las prácticas desleales, en un contexto de una guerra comercial entre EU y China. México continúa el proceso negociador para actualizar la Asociación Europea de Libre Comercio, conformada por Suiza, Noruega, Liechtenstein y Finlandia, y para ampliar dos Acuerdos de Complementación Económica, uno con Brasil y otro con Argentina.
EL ECONOMISTA
Gasolina y gas LP siguen presionando precios, revelan
minutas de Banxico El Banco de México identifica ya efectos indirectos en la fijación de precios de servicios, impulsados por los incrementos mayores a los previstos en precios de energéticos como gasolina y gas L.P. Este comportamiento, así como riesgos asociados a la persistente depreciación cambiaria y la revisión de expectativas al alza, motivaron que dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno, registrasen opiniones disidentes para promover un alza de 50 puntos base en la tasa. No obstante, en la votación que llevó al objetivo de la tasa a 8%, solo la Subgobernadora Irene Espinosa, mantuvo firme su voto para incrementar al rédito en 50 puntos base. Mientras el Subgobernador Manuel Ramos Francia, prefirió votar por un alza de 25 puntos, como la mayoría, pero dejando asentado que la decisión incluyera “un mensaje firme, claro y asertivo sobre la conducción de la política monetaria en un horizonte mayor”, donde quede la advertencia de que “es posible que sea necesario mantener por un periodo prolongado el objetivo de la tasa en niveles más elevados que los previstos”. En la relatoria con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 15 de noviembre, sostuvieron que los precios de energéticos como gasolina y gas L.P. y sus efectos indirectos en otros, afectarán la trayectoria prevista para la inflación general y para la subyacente, “en los siguientes meses”.
EL ECONOMISTA
Incertidumbre por gobierno de AMLO: Banxico Ante la falta de información sobre políticas públicas y el presupuesto económico para 2019 por parte de la próxima administración, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que hay un entorno de incertidumbre sobre el crecimiento del país. En entrevista con El Financiero Bloomberg, Díaz de León dijo que hay elementos de incertidumbre y falta de claridad en muchas de estas políticas públicas, por lo que en las siguientes semanas es muy importante que se puedan perfilar estrategias claras que den certidumbre a los inversionistas sobre el futuro de la economía y que esto contribuya a tener menos inquietud y una
mejor dinámica en los mercados. “Ante este entorno un poco más complejo se avizoran elementos de incertidumbre adicionales sobre los pronósticos y el balance de riesgos”, señaló el gobernador. En la última minuta de política monetaria, uno de los miembros de la Junta de Gobierno aseguró que el entorno de crecimiento para 2019 es marcadamente incierto, ya que no se conocen los detalles del paquete económico, ni las estrategias concretas de políticas públicas de la nueva administración.
EL FINANCIERO
Esto recomiendan Citi y JPMorgan en la Bolsa Después de casi cinco meses de transición política con elevada volatilidad en el mercado accionario, los equipos de inversión de distintos bancos realizaron una selección de emisoras mexicanas que podrían ofrecer ganancias atractivas y otras que podrían verse perjudicadas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el caso del banco de inversión estadounidense JPMorgan, el equipo de análisis para Latinoamérica evaluó las condiciones del mercado mexicano y su recomendación partió de un escenario “neutral”. Emy Shayo Cherman, estratega del grupo financiero, ubicó al índice mexicano S&P/BMV IPC en 49 mil 700 puntos, lo que implicará una alza del 18.5% desde los niveles actuales. Entre las acciones mexicanas que el banco eligió, los títulos de Arca Continental, Banco Santander y Fibra Uno. Por otro lado entre los títulos que considera se verán menos favorecidos se encuentran los de Alsea, Nemak, Inbursa y Cemex Latam. “La incertidumbre política desafía la inversión, se da un mayor contexto de alza de tasas por parte de Banxico y las políticas de distribución de los ingresos de AMLO se traducen en mayores ingresos que ayudan a los márgenes de las empresas de consumo-discrecional”, señaló Shayo Cherman.
EL FINANCIERO
Piden a AMLO entregar paquetes económicos realistas El equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, que estará encabezado por Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deberá hacer un mayor esfuerzo por presentar paquetes económicos más realistas a los que presentó la administración de Enrique Peña Nieto. Liliana Ruiz, investigadora de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, comentó que las estimaciones de ingresos y egresos deben tener como máximo una diferencia entre 5 y 10% respecto de lo que se aprueba y lo que se termina registrando al cierre de cada año. “El problema de tener estimaciones irreales te hace perder seriedad del proceso de discusión del Paquete Económico, pues al final del año se terminarán teniendo cifras muy diferentes a lo aprobado”, expuso en el taller Para gobernar en serio, un balance de la administración saliente y retos del gobierno entrante. Detalló el caso de los ingresos presupuestarios, los cuales aumentaron año con año en este sexenio 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, en cada Paquete Económico, los ingresos se subestimaron de manera recurrente y la asignación de
los mismos fue poco transparente y eficaz. “En todo el sexenio se tuvieron excedentes por ingresos de 300,800 millones de pesos en promedio, lo cual es un margen interesante (...) nuestra recomendación es que si el otro gobierno registra excedentes, se considere primero la posición fiscal del país para darles un uso eficiente”.
EL ECONOMISTA
Piden pacto por el crecimiento México experimentará una transición desde el momento en que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como Presidente de México. Es por ello que, en este contexto, Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios (COINE), hizo un llamado a la iniciativa privada y la sociedad civil para que junto al nuevo gobierno federal busquen la estabilidad y las mejores oportunidades de crecimiento para el país. Sánchez resaltó que dicho cambio no obedece a colores ni ideologías, sino que más bien se trata de un proceso que, atendido en conjunto por estos tres actores, “consolidará la plataforma de López Obrador para iniciar de forma asertiva la llamada Cuarta Transformación”. “Como empresarios nunca debemos apostar al fracaso de nuestro gobierno; por el contrario, debemos sumar con crítica constructiva, siendo propositivos y con una visión que complemente a la ya existente”. El presidente del COINE destacó que debido al trabajo que el organismo ha realizado en varios países de América Latina y el Caribe se ha podido constatar que al trabajar de manera conjunta se obtienen mejores resultados, sin dejar de lado el hecho de que resulta imperante recuperar el posicionamiento que tenía México en la región. “Funcionarios de gobierno y empresarios de varios países me han externado que en los últimos años México dejó de ser el referente que históricamente representaba, tanto económico como político; por lo cual, tenemos una oportunidad importante para que de la mano del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador recuperemos la credibilidad y la imagen internacional que teníamos”
EXCELSIOR
Conasami fijará salario mínimo y salario fronterizo: Alcalde
La próxima secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, señaló que el salario mínimo y el salario doble que se aplicará en la zona fronteriza con Estados Unidos, ambos para estar vigentes en 2019, serán fijados por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Sin embargo, representantes patronales y sindicales del Consejo dijeron que no hay una propuesta clara por parte del nuevo gobierno, además de que duplicar el salario mínimo en la franja fronteriza representa crear una nueva zona económica salarial. Entrevistada luego de reunirse esta tarde durante una hora con el presidente de la Conasami, Basilio González, y los representantes de los patrones y sindicatos, dijo que la reunión fue de acercamiento de cara a la entrada en funciones del nuevo gobierno, pero también se les presentó de forma general el plan de recuperación salarial. Alcalde indicó que la idea es que se pueda ir recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo para que llegue al menos a la
Línea de Bienestar Mínimo planteada por el Coneval y lanzar un plan estratégico para al tema de la frontera norte, que fue un compromiso durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador. A pregunta expresa sobre si Conasami fijará en diciembre dos salarios, el mínimo y el fronterizo, respondió que "sí, se fijará el salario general y también el tema de todo un proyecto que no solo tiene que ver con el salario mínimo, tiene que ver también con el tema de ISR y del IVA (en la frontera). Es la última cortina para que la gente no tenga que migrar e irse del otro lado y encuentre en nuestro país una posibilidad de futuro".
EL FINANCIERO
Alerta del día La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer los indicadores de finanzas públicas correspondientes a octubre. En Estados Unidos se publicará el dato de gerentes de compra de Chicago a noviembre, donde analistas de Banco Santander estiman 59 puntos.
EL ECONOMISTA
Busqué no dividir: Peña
A dos días de que concluyera su administración, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó en un video que durante su gestión buscó avanzar sin generar divisiones. “La diversidad no debe significar división. La unidad no implica uniformidad. Por eso, busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin destruir”, dijo. En un video de cerca de 3 minutos, el mandatario indicó que en una sociedad diversa, plural y democrática, es legítima la intensión de “proponer visiones y vías distintas para alcanzar los fines que todos compartimos”. Peña Nieto aseguró que durante su sexenio respetó “en todo momento la libertad de expresión y el derecho a criticar y disentir”, ya que en México, consideró, no hay espacio para imponer y las visiones únicas. Refirió que lo más importante es generar oportunidades de desarrollo, por lo que durante su gestión se mantuvo la estabilidad económica y se impulsó la modernización de México. El aún mandatario dijo que es deseo de todos que el país sea incluyente y esté en paz, que cuente con una sociedad mejor preparada y próspera. “Es mucho lo que hemos logrado los mexicanos y mucho más lo que podemos hacer unidos por el bien de nuestro país”, indicó. Peña Nieto aseguró que ha tenido el honor de trabajar por el país desde diversas responsabilidades, y siempre gobernó pensando en las actuales generaciones, aunque también pensando en las futuras.
EL ECONOMISTA
Peña entrega Orden del Águila Azteca a Jared Kushner
El presidente Enrique Peña Nieto entregó este viernes la Orden del Águila Azteca al asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, por sus significativas contribuciones para lograr la negociación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el martes, el también yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, "desempeñó un papel fundamental a lo largo de todo el proceso, apoyando de manera decidida el desarrollo de las conversaciones comerciales entre ambos países, lográndose con ello resultados satisfactorios en un nuevo acuerdo en materia económica para los tres países". La entrega de la distinción se hizo previo a la firma del acuerdo comercial en Buenos Aires, Argentina.
PORTAL EL FINANCIERO
El país saldrá adelante con la obra de la Revolución
Mexicana
Antes de entrar en materia, en una larga entrevista que sostuvo con directivos, articulistas y reporteros de La Jornada, Andrés Manuel López Obrador agradeció el encuentro como una “oportunidad de comunicarnos, de conversar, de llevar a cabo, como decía Monsi (Carlos Monsiváis), un diálogo circular”. El "sustento de la transformación" que busca impulsar, afirmó, son los ciudadanos. "La gente está apoyando, está respaldando, pero eso lo tenemos que mantener". Y eso "es lo que vamos a hacer en seis años, porque no vamos a apostar a la relección que, en el caso de México, sería un grave error". También dejó claro que en materia económica, lo que viene "es una nueva política". El entramado que fue diseñado para lo que llama "el periodo neoliberal" no va a utilizarse hacia adelante. "No vamos a gobernar sólo para los mercados" financieros, afirmó. "El plan energético diseñado en el periodo neoliberal no se va a llevar a cabo. Eso es muy claro. Ya no van a existir las zonas económicas diseñadas con ese propósito". En la charla, reveló que la negociación con Estados Unidos para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estuvo a punto de colapsar por la intención de incorporar la apertura del sector energético mexicano al capital privado –contenida en la reforma energética que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto– al texto del acuerdo. En este punto, explicó, durante las negociaciones hubo más insistencia del gobierno de Peña Nieto en mantener el capítulo energético que del de Estados Unidos. Al abordar el tema migratorio, consideró "sospechoso" que la caravana migrante haya iniciado en víspera de las elecciones estadunidenses y aseguró que su gobierno no aceptará fórmulas como la de "tercer país seguro" ni ninguna otra que atente contra los derechos de los migrantes. Luego de reiterar que en su decisión de crear una Guardia Nacional bajo mando del Ejército tuvo que "optar entre inconvenientes", ponderó la subordinación del cuerpo castrense al mando civil y dijo que no se permitirá que una fuerza mexicana se subordine a una extranjera, como ocurrió con la Marina en años recientes.
Altas expectativas en AMLO; prevé 45% que habrá cambios
en un año
Al iniciar su gobierno, Andrés Manuel López Obrador genera altas expectativas entre la población, con un alto porcentaje que espera ver cambios en un plazo relativamente corto y que prevé que tendrá mayor control sobre las riendas del país que su antecesor. De acuerdo con la encuesta Expectativas de gobierno 2018-2024, Andrés Manuel López Obrador, de Consulta Mitofsky para El Economista, 60.2% consideró que la situación general de México “mejorará” o “seguirá igual de bien”, contra 52.3% que tuvo Enrique Peña en noviembre del 2012 y 48.8% de Felipe Calderón en el mismo mes del año 2006. En tanto, López Obrador obtiene 5 puntos porcentuales más que Peña en la pregunta de que “tendrá las riendas” del país en el próximo sexenio, al restar las respuestas negativas. Asimismo, 45% de los encuestados previó que el gobierno de López Obrador dará resultados en menos de un año, mientras que 26% consideró que los efectos de la nueva administración podrían reflejarse en menos de seis meses. “El sentido de urgencia de resultados para el nuevo gobierno conforma lo que se conoce como luna de miel y en el caso de López Obrador, como lo fue en el de Fox, parece que no le dan mucho tiempo”, refiere la encuesta. A la pregunta: ¿la situación general de México mejorará o empeorará? Los ciudadanos consideraron que, a pesar de que no hay una alta expectativa sobre los temas económicos, de seguridad o de política en un año, sí se piensa que en general el país mejorará durante el sexenio.
EL ECONOMISTA
Apoyan la Guardia y consultas de AMLO
Andrés Manuel López Obrador arranca su sexenio con 63 por ciento de aprobación tras cinco meses de transición en donde se mostró como un Presidente Electo muy activo. Después de un triunfo electoral con el 53 por ciento del voto nacional, este nivel de apoyo a su trabajo indica que el tabasqueño mantiene un respaldo mayoritario entre la población. Así lo registra la encuesta de Grupo Reforma elaborada entre el 23 y el 25 de noviembre a mil adultos a nivel nacional. El estudio también revela que la mayoría de los mexicanos está a favor de algunas de las medidas tomadas recientemente por AMLO, como la creación de la Guardia Nacional y la decisión de recurrir a consultas populares como instrumento de toma de decisiones de Gobierno. Tras plantear a los entrevistados cinco temas a elegir como prioritarios para el nuevo Gobierno, se observa que todos son considerados como urgentes por la misma proporción. Así, el 22 por ciento de los mexicanos considera que el combate a la inseguridad debe ser atendido primero, mientras que el 21 por ciento pide enfoque en lo económico y el 19 por ciento en el combate a la corrupción. El 55 por ciento de la población considera que la Presidencia de López Obrador fortalece la democracia en el País, aunque casi la misma proporción cree que el nuevo mandatario intentará reelegirse. Cabe destacar que su partido en este momento cuenta con una intención de voto de 49 por ciento para Diputados Federales, muy por encima del apoyo del PAN y del PRI en conjunto. Andrés Manuel López Obrador es percibido como un líder conciliador, tradicional y democrático por la mayoría de los mexicanos.
A partir ayer, mientras Andrés Manuel López Obrador pasa unos días de descanso en Palenque, Chiapas, la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma, que durante cinco meses fue sede de las oficinas del presidente electo, comenzó a vaciarse. En un flete fueron llevados, escritorios, libreros y demás mobiliario que fue utilizado desde unos días antes de la elección por López Obrador y sus colaboradores. También fueron subidos al camión cuadros que adornaban las paredes y regalos que recibió el presidente electo durante los últimos cinco meses. De acuerdo con personal que labora en la casa de transición, los objetos se llevarán a Palacio Nacional para ser utilizados en las oficinas del nuevo gobierno, que inicia funciones mañana. En el transcurso de ayer, y mientras López Obrador convivía con sus invitados en su finca de Palenque, al menos 300 personas arribaron a la casa de transición para continuar llevando documentos, proyectos, solicitudes de apoyo de programas sociales, pensiones e incluso solicitudes de empleo. Lo último que será retirado de la casona será el casi medio centenar de cajas de archivo muerto en donde fueron acumulados los más de 30 mil documentos. A partir del próximo lunes, las personas que deseen llevar algún documento a López Obrador deberán hacerlo a Palacio Nacional, en la puerta de la esquina de Correo Mayor y Corregidora.
EXCELSIOR
Arriban invitados de AMLO
En hoteles cinco estrellas, en la zona de Polanco y Paseo de la Reforma, se hospedan los invitados especiales del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a su toma de posesión, como jefes de Estado, primeros ministros y el rey Felipe VI de España. Con sigilo y discreción, las comitivas arribaron a la Ciudad de México. De acuerdo con elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPCDMX), llegaron diversas comitivas a hoteles como el Camino Real y Presidente Intercontinental, para analizar las condiciones en donde se hospedará su representado. En un recorrido realizado por estos puntos, se observó a elementos de la SSPCDMX, así como la Policía Federal, los cuales hacían rondines. De acuerdo con cálculos oficiales, en estos operativos participan cinco mil elementos. En un recorrido por el Camino Real, ubicado en Polanco, se observaron diversas personas con gafetes para el acceso al evento de López Obrador. Incluso, un grupo de venezolanos que esperaba en el lobby, porque al parecer, el presidente de dicha nación, Nicolás Maduro, lo ocuparía durante su estancia en México. El primer jefe de Estado que llegó a México para la toma de protesta de López Obrador, Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, se hospedó en dicho hotel. Varias caravanas fueron escoltadas por las policías locales y federales. Trascendió que también se hospedarán en el Four Seasons de Paseo de la Reforma, así como el Imperial, en el cual dormirá el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa. Según el gobierno electo, comenzaron a llegar los primeros invitados internacionales. Desde
el jueves y hasta el sábado, se espera el arribo de mandatarios y representantes extranjeros de 35 comitivas de distintos países. Cerca de las 11 de la noche arribó del rey Felipe VI de España en el Hangar Presidencial. Fue recibido por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
EL HERALDO DE MEXICO
Ministro Cossío alerta de 'una ola de autoritarismo' José Ramón Cossío se despidió ayer tras cumplir su encargo de 15 años como Ministro de la Suprema Corte y lo hizo con una advertencia sobre el autoritarismo y el reverdecimiento de los “peligrosos nacionalismos”, que significan un riesgo para la democracia y la justicia. “En esta crisis de la democracia que estamos viviendo, ¿qué le sucede a la justicia constitucional?, creo que la crisis de la democracia está trastocando la imagen general de la justicia constitucional, y esto me parece peligrosísimo”, señaló. Dijo que la democracia está suponiendo que puede hacerse, desde los órganos de Estado, lo que venga en gana “porque al final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario”. Sin embargo, advirtió que la función central de la justicia constitucional es, precisamente, “retener esos intentos”. En lo que fue su último mensaje como ministro del Tribunal Constitucional, al que llegó en diciembre de 2003, advirtió de la existencia en el mundo de una gran cantidad de procesos complejos. “Existen nuevos actores, nuevos poderes, existe también autoritarismos, aprovechamientos militares en la historia, una mayor concentración de la riqueza, un mayor capitalismo financiero moviéndose por el mundo, una globalidad cuestionada y, como todos sabemos, un reverdecimiento de los siempre, muy peligrosos, nacionalismos”, agregó en sesión solemne.
EL FINANCIERO
IMSS no será caja chica de campañas electorales, advierte
Germán Martínez
Luego de pedir licencia al Senado para incorporarse como nuevo director del IMSS, Germán Martínez Cázares, advirtió que esa institución ya no será fuente de riquezas mal habidas, ni fábrica de funcionarios y políticos ricos, pero tampoco una ONG que preste servicios al margen de la ley, o una caja chica para patrocinar campañas de partidos políticos. Martínez Cázares arremetió contra todos aquellos que lucran con la salud y se amañan para amasar riquezas mal habidas, por lo cual advirtió que procederá contra aquellos que lucran con el dolor de miles de enfermos. La salud y la seguridad social, --recalcó--no deben ser un privilegio, ni mercancía, ni fuente de riquezas mal habidas de quienes sin compasión lucran con el dolor de miles de enfermos. De hecho adelantó que como titular del IMSS se enfrentará a litigios y protestas como parte del proceso para igualar el acceso a la salud de todos los mexicanos, pero advirtió que no se detendrá en esta tarea. “Dar protección social a los mexicanos implica valentía y compromiso. Habra sacrificios, incomprensiones, litigios, protestas, sin sabores, pero el IMSS no es una ONG para prestar servicios de salud al margen de la ley, ni es fábrica de ricos donde se
amañan funcionarios y políticos para vender medicinas y equipamiento, ni es un consorcio que pueda operar al margen del respeto a los derechos humanos, ni es la caja chica para patrocinar campañas de ningún partido político”, estableció
LA CRONICA
Propondrá Morena eliminar el outsourcing, anuncia Gómez
Urrutia
Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, adelantó que este grupo parlamentario propondrá en diciembre una nueva reforma laboral, que buscará garantizar la libre asociación sindical y la posible eliminación o regulación de la subcontratación o outsourcing. El también líder del sindicato nacional minero anunció que un “sindicato charro” que buscaba el control del contrato colectivo en Monclova, fue declarado nulo y le fue retirada la toma de nota, lo que consideró un triunfo para los trabajadores del sector. Al hablar ayer del cambio de política laboral que se perfila en la nueva administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador –ante los integrantes de la IndustriALL Global Union, federación que agrupa a sindicatos de todo el mundo– Gómez Urrutia sostuvo que ya trabajan en una reforma laboral para recuperar la democracia y la libertad sindicales. Con ello buscarán terminar con “el sistema de explotación de la clase trabajadora que ha existido en México. El sistema de contratos de protección patronal lo vamos a terminar, lo vamos a cancelar y vamos a trabajar también por luchar en contra de la tercerización y del outsourcing, que tanto daño han hecho a la clase trabajadora de México”.
LA JORNADA
“Una simple prueba de ADN podría esclarecer el caso
Iguala”: CNDH
Para José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un simple análisis de ADN a restos óseos hallados en 2014 en el basurero de Cocula, podría determinar si los normalistas fueron o no quemados en el lugar; para coadyuvar a identificar entre 19 y 38 estudiantes, y con ello esclarecer el caso. “Así de simple y sencillo, con la complejidad que el estudio requiere, pero con este análisis creemos que podríamos conocer si se trata de los restos de los estudiantes o no”, dijo en entrevista para La Razón. De acuerdo con el informe que la CNDH presentó este 28 de noviembre, el 27 de octubre de 2014 peritos en antropología forense de la Procuraduría General de la República (PGR) recuperaron del Vertedero de Cocula 38 rocas, peñascos o porciones petrosas del hueso temporal, 26 cóndilos mandibulares, 12 huesos ganchosos y 14 semilunares: “Material óseo que, extrañamente, no ha sido sometido a análisis de ADN, y ni siquiera sugerido por ninguna instancia que ha intervenido en la investigación del caso”, señala el estudio. En el texto, la CNDH explica que la PGR analizó otros fragmentos óseos, incluso de menor densidad y resistencia térmica, que provenían de la zona identificada como de incineración, fragmento que permitió la identificación exitosa de Jhosivani Guerrero.
“Informe de la CNDH, especulativo y sesgado” El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, dado a conocer el miércoles pasado, contiene "graves omisiones, especulaciones y sesgos", aseguró el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). "Lamentablemente, el EAAF discrepa profundamente con una parte de las formulaciones del ámbito forense contenidas en la Recomendación 15VG/2018 presentada por la CNDH", sostuvieron los especialistas que colaboran en el caso desde 2014 a petición de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Ante esta situación, los peri- tos independientes invitaron al organismo a "iniciar una mesa técnica forense en donde pue- dan discutirse a profundidad cada una de las graves discrepancias encontradas entre los resultados" de dicho informe. El pasado miércoles, González Pérez sostuvo que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, por lo que pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) ser exhaustiva en las investigaciones forenses para determinar si pertenecen a los alumnos de Normal de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, evento que calificó de “abominable” y “emblemático de la descomposición institucional y social” de México.
MILENIO DIARIO
Fed, un alza más de tasas en diciembre La mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto del Fed (FOMC, por su sigla en inglés) concuerda en que las condiciones económicas de Estados Unidos favorecen la posibilidad de un nuevo incremento “muy pronto”. Sin embargo, abrieron el debate para determinar en qué punto sería pertinente tomar una pausa. De acuerdo con lo consignado en las minutas de la penúltima reunión monetaria del año, muchos miembros ven las consecuencias de la guerra comercial como un factor que podría desacelerar el ritmo de crecimiento más de lo esperado. Identificaron como factores de riesgo para su decisión la desaceleración de China y el impacto de la creciente tensión comercial con Estados Unidos; la preocupación sobre la situación fiscal del gobierno italiano con sus más amplias implicaciones al mercado mundial, así como preocupaciones sobre el Brexit Expusieron que, en general, la turbulencia de los mercados de renta variable no dejó mucha huella en las expectativas de política monetaria de corto plazo. “Algunos participantes expresaron incertidumbre sobre el momento para continuar con futuros incrementos en la tasa”, y discutieron también la forma oportuna y clara para comunicar este posible cambio en la tendencia de las alzas. Durante el año, el FOMC programa cuatro anuncios monetarios con actualización de expectativas sobre variables macro y la tasa de fondeo. En el registro de la encuesta de septiembre, previeron
un alza más en el año que llevaría la tasa a 2.50% al cierre del 2018; anticiparon tres más en el 2019, y una más en el 2020.
EL ECONOMISTA
Nissan, Renault y Mitsubishi acuerdan seguir con la alianza
automotriz Las automotrices Nissan Motor, Renault y Mitsubishi Motors acordaron este jueves permanecer "totalmente comprometidos" con su alianza de tres vías, incluso después de la detención de su poderoso líder Carlos Ghosn por presunta mala conducta financiera. La alianza ha "logrado un éxito sin precedentes en las últimas dos décadas", señaló un mensaje conjunto de los tres fabricantes de automóviles tras las videoconferencia entre los líderes de las compañías. El director general de Nissan, Hiroto Saikawa; el de Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, y el CEO interino de Renault, Thierry Bollore, conversaron por primera vez desde que Carlos Ghosn fue detenido este mes. La falta de liderazgo está convirtiendo el problema en una lucha de poder entre Nissan, que quiere revisar la alianza para tener más voz, y Renault, cuyo mayor accionista, el gobierno francés, quiere que una persona del fabricante de automóviles dirija el grupo. Ghosn fue destituido como presidente de ambos fabricantes de automóviles japoneses, pero sigue siendo el director general y presidente de la francesa Renault, tras el arresto del poderoso ejecutivo en Tokio el pasado 19 de noviembre.
LA CRONICA
Ampliaremos el crédito a Argentina si se requiere: FMI La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, consideró que “el segundo trimestre del 2019 debería marcar el principio de un giro económico” en Argentina luego de la recesión que se registra en el país y si bien aseguró que el programa acordado entre el organismo y el gobierno de Mauricio Macri está funcionando, reconoció que la situación será dura durante los próximos meses. “Me parece, a partir de lo que veo y de la segunda misión revisora que acaba de completarse, que el programa tal como está, está funcionando y que ha estabilizado la economía y en particular la situación financiera”, afirmó Lagarde. “Empezamos a ver resultados en números y tenemos todas las razones para creer que la situación se revertirá en términos de crecimiento en el segundo trimestre del 2019”, expuso. “De modo que sabemos que ésta es una fase difícil que estamos atravesando en este momento y que los argentinos están atravesando, pero, saben, está funcionando. El programa realmente avanza desde un buen punto de partida desde la perspectiva de la estabilización y ahora es cuestión de mantenerlo, logrando resultados día a día hasta que se revierta la situación, algo que creemos debería ocurrir en el segundo trimestre del 2019, cuando deberíamos ver una caída significativa de la inflación, donde deberíamos ver el comienzo del crecimiento y el final de la contracción”, agregó.
Venezuela reporta al FMI inflación de 860% en 2017 El Banco Central Venezuela (BCV) notificó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación alcanzó 860 por ciento en 2017, mientras la economía se contrajo 15.7 puntos porcentuales, lo que representaría el cuarto año consecutivo de recesión para el país petrolero. A su vez, el presidente Nicolás Maduró incrementó nuevamente este jueves el salario mínimo 150 por ciento. El BCV entregó el 20 de noviembre pasado datos económicos claves del país al FMI para evitar nuevas sanciones, lo que sería el envío más significativo de estadísticas compiladas por la dependencia financiera en casi dos años, reportó la cadena estadunidense Bloomberg el miércoles, que cita tres fuentes anónimas allegadas al caso. La dependencia venezolana también reportó que el sector petrolero cayó 15 por ciento, mientras las importaciones públicas se contrajeron 27 por ciento y las importaciones privadas se desplomaron 51 por ciento. La compilación de estas estadísticas las realizó Sohail Hernández Parra, directora del ente emisor. El BCV se comprometió a enviar los datos del primer semestre de 2018, que aún se están compilando, según la fuente consultada.
LA JORNADA
La tensión por Crimea llega a G20 La situación en Crimea avivó la tensión entre Estados Unidos y Rusia, a unas horas de que iniciara la cumbre de líderes del G20. Donald Trump canceló su reunión bilateral con Vladimir Putin por el apresamiento de barcos ucranianos. "Basándome en el hecho de que los barcos y los marineros no han sido devueltos a Ucrania desde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin", escribió Trump en Twitter. Sin embargo —agregó— confía tener "una cumbre significativa" con el líder ruso "tan pronto esta situación se resuelva". La cita era uno de los platos fuertes del menú del evento que se extiende de viernes a sábado y que celebra los 10 años de existencia de este foro que reúne a economías desarrolladas y emergentes desde 2008. Pero el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania forzó al presidente estadounidense a tomar distancia con Putin, luego de que guardacostas rusos tomaran el control de tres buques de la Marina ucraniana en el mar Negro, cerca de la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, disparando contra ellos y dejando tres heridos entre los marinos a bordo. Además, ayer el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, solicitó a los miembros de la OTAN que envíen buques de guerra a mar de Azov para respaldar a su país en el enfrentamiento con Rusia.
EL HERALDO DE MEXICO
Macron critica a Brasil-EU y lidera bloque antipopulista Tras su llegada a Buenos Aires, el presidente de Francia marcó sus reservas respecto de la posibilidad de que la Unión Europea y el Mercosur alcancen un acuerdo inmediato en vista de los cambios políticos en Brasil, con la elección de Jair Bolsonaro. “Sería importante avanzar a una mayor integración entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque sabemos nuestras diferencias en temas agrícolas. Pero
estos retos deben responder a temas más globales donde el Mercosur debe adaptarse a esos cambios”, afirmó Macron. El mandatario aclaró que no está “dispuesto a aceptar acuerdos comerciales con países que no respeten el acuerdo de París (firmado en 2015 por la mayoría de naciones para contrarrestar ellas emisiones contaminantes). Si bien no dijo su nombre, los señalamientos de Macron vienen a colación con las declaraciones del presidente electo de Brasil, quien hizo públicas sus posturas proteccionistas y a favor de desbloquear las leyes de cuidado al medio ambiente en favor de la producción industrial, tal como lo promueve el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, de hecho, retiró a su país del Acuerdo de París. Aunque el mandatario sembró dudas en la relación Europa-Sudamérica, dio un amplio espaldarazo a su par argentino, Mauricio Macri, a quien garantizó el apoyo pleno en el G20 para incluir a Argentina en el selecto grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
LA RAZON
Cohen se declara culpable de mentir al Congreso para
encubrir negocios de Trump en Rusia
Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, sacudió a la Casa Blanca al aceptar culpabilidad por mentir ante el Congreso con el propósito de encubrir negocios de su jefe en Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016, asunto que es parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. La declaración de culpabilidad de Cohen ante un tribunal en Nueva York provocó que Trump anunciara, justo antes de despegar esta tarde rumbo a Buenos Aires, la cancelación de su cita con Vladimir Putin en la reunión del G-20 en Argentina. Aunque Trump tuiteó que estaba cancelando la "cumbre" bilateral porque continuaba la confrontación militar entre Rusia y Ucrania, sólo una hora antes había afirmado que muy probablemente se vería con Putin. Cohen admitió que no dijo la verdad cuando declaró ante un comité del Senado que las negociaciones empresariales de Trump en Rusia fueron suspendidas en enero de 2016 y que no había informado a Trump sobre ellas. Según el documento legal entregado al tribunal por Mueller en relación a este caso, se revela que los esfuerzos de Cohen por concretar una cita con Putin para su jefe en torno al proyecto de construir una Torre Trump en Moscú continuaron hasta junio de 2016, cuando el entonces candidato Trump estaba en medio de la campaña presidencial y justo había conquistado la nominación republicana en las primarias. Más aún, el documento indica que Cohen habló sobre el tema por lo menos en tres ocasiones en ese periodo, incluidas las posibilidades de un viaje a Rusia para hablar de ese negocio.
Querían dar penthouse a Putin en Torre Trump
La investigación del Fiscal Especial Robert Mueller sobre la trama rusa dio ayer un nuevo giro. Fuentes anónimas informaron a BuzzFeed News que la Organización Trump planeó otorgar un departamento de 50 millones de dólares a Vladimir Putin en el rascacielos que el Presidente planeaba construir en Moscú. Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump y uno de sus más cercanos consejeros durante más de 10 años, habría discutido la idea con el representante de Dmitry Peskov, el
Secretario de Prensa del Mandatario ruso. La información se reveló ayer después de que Cohen se declarara culpable de mentir ante el Congreso en sus testimonios sobre las indagaciones de la injerencia del Kremlin en las elecciones de 2016. Cohen admitió que no dijo la verdad sobre que el proyecto de la Torre Trump en la capital rusa había dejado de discutirse en enero de 2016, antes de las elecciones primarias, cuando en realidad avanzó hasta junio, en plena campaña presidencial. Según afirmó en ese momento, el proyecto inmobiliario se atascó porque no recibió respuesta del asistente de Putin pero, en realidad, éste si respondió y se negoció la estrategia en una llamada telefónica.
REFORMA
Detienen a gobernador de Río, por corrupción
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, fue detenido ayer aquí, acusado de recibir millonarios sobornos ligados al esquema de corrupción Lava Jato y de integrar una organización que desvió dinero público al extranjero. “De acuerdo con las investigaciones... el gobernador integra el núcleo político de una organización criminal que, a lo largo de los últimos años, cometió varios crímenes contra la administración pública, especialmente corrupción y lavado de dinero”, señaló una nota de la fiscalía general sobre la operación apodada Boca de Lobo. El gobernador fue detenido en la residencia oficial, Palacio Laranjeiras, y prestó declaraciones durante más de tres horas en la sede de la Policía Federal (PF). Escoltado por agentes policiales y sin esposas, Pezao, de 63 años, fue trasladado luego a una prisión de la Policía Militar en Niterói, región metropolitana de Río, donde permanecerá recluido en una sala especial, sin rejas ni otras características de una celda común. El mandatario es acusado de recibir sobornos entre 2007 y 2014, cuando era vicegobernador de su aliado Sergio Cabral, quien está preso por cargos de corrupción. Los pagos se habrían extendido hasta 2015, cuando ya era gobernador, afirma la fiscalía.
EL UNIVERSAL
Registran sede central de Deutsche Bank por una
investigación de lavado de dinero
Las autoridades alemanas registraron varias instalaciones de Deutsche Bank, incluida la sede de la entidad, en el marco de una investigación por la presunta colaboración en el lavado de dinero prestada por empleados del banco germano y que salió a la luz a raíz de los conocidos como Offshore Leaks y Papeles de Panamá. Desde primeras horas de la mañana del jueves, 170 agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía de Frankfurt llevaron a cabo registros en seis edificios propiedad de Deutsche Bank en las localidades alemanas de Frankfurt, Eschborn y
Gross-Umstadt. Una portavoz de Deutsche Bank confirmó que la policía está desarrollando “una investigación en varias de las oficinas de la entidad en Alemania”, añadiendo que estas pesquisas se relacionan con los Papeles de Panamá. “Daremos más información a su debido tiempo. Estamos colaborando totalmente con las autoridades”, explicó. Según ha explicado Nadja Niesen, vocera de la Fiscalía de Frankfurt, las investigaciones se centran en dos empleados del banco, de 50 y 46 años, así como en otros trabajadores no identificados previamente bajo la acusación de lavado de dinero. “Tras evaluar los datos disponibles en la Oficina Federal de la Policía Criminal de los llamados Offshore Leaks y Papeles de Panamá, surgió la sospecha de que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a fundar empresas offshore en paraísos fiscales”, han indicado las autoridades, destacando que, de este modo, sólo en el 2016, 900 clientes con un volumen de negocio de 311 millones de euros fueron atendidos por una empresa del grupo con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
