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Observatorio de la Industria Hotelera EspañolaVerano de 2011
Índice
Sección I: Índice OHE General ……………………………………………. 4
Sección II: Coyuntura y perspectivas Macroeconómicas …………. 5
Índice OHE Macro …………………………………..…………. 9
Sección III: Índice OHE Hotelero ……………..…………………………… 10
Desglose índice OHE Hotelero ……………………..…….. 11
Sección IV: Resumen …………………………………………………..………. 20
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Junio 2011
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Nota introductoria
• El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y OHE Hotelero:
• El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector turístico en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras en España.
• El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones (http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml)
• El índice OHE Verano mide las expectativas turísticas de Junio a Septiembre de 2011, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:
◦ Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas
◦ Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas
◦ Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector
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Junio 2011
Observatorio de la Industria Hotelera Española
C2 2008 C2 2009 C2 2010 VERANO 20110
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47.50
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41.71
56.34
Evolución OHE General
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1 Column Regu-lar
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Junio 2011
Sección IÍndice OHE General
El índice OHE para Verano de 2011 alcanza los 56 puntos, lo cual muestra una mejora de la confianza impulsado en mayor medida por las perspectivas del sector hotelero, principalmente en concepto de precios, pernoctaciones y rentabilidad
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
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+35%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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6.0Histórico y perspectivas evol. PIB Alemania9
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-4.0
-2.0
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2.0
4.0
6.0Histórico y perspectivas evolución PIB
España9 Line
9 Line
9 Line
Las previsiones mantienen el progreso al alza del PIB en España, con variaciones positivas desde 2010, lo que supone una lenta mejoría de la economía española. Se mantienen las previsiones positivas para Reino unido y Francia, y se corrigen en torno al 2% para Alemania
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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6.0Histórico y perspectivas evolución PIB
Francia9 Line
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6.0Histórico y perspectivas evol. PIB Reino
Unido9 Line
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del
PIB
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Sección IICoyuntura y perspectivas MacroeconómicasÍndice OHE Macro
Tasa
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del
PIB
Tasa
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reci
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del
PIB
Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit
Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit
Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit
Tasa
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reci
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del
PIB
Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit
Junio 2011
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Se prevé que El IPC español alcance en 2011 su máximo, superando el 3%, aunque se prevé una rectificación a partir de 2012, con cifras ligeramente por debajo del 2%
Sección IICoyuntura y perspectivas MacroeconómicasÍndice OHE Macro
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1.0
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5.0Histórico y perspectivas evol. inflación España
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1.0
0.0
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3.0
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5.0Histórico y perspectivas evol. inflación
Alemania
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1.0
0.0
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5.0Histórico y perspectivas evol. inflación Reino
Unido
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1.0
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5.0Histórico y perspectivas evol. inflación
Francia
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nfl
ació
n
9 Line
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IICoyuntura y perspectivas MacroeconómicasÍndice OHE MacroLa libra y el dólar pierden valor frente al euro, debilitando la llegada de viajeros con este tipo de divisa. Por otro lado, se mantiene la subida paulatina de los tipos de interés en 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.00
0.20
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0.60
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1.00
1.20
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1.60Histórico y perspectivas evol. tipo de cambio
USD/EUR GBP/EUR
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
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Histórico y perspectivas evol. tipo de interés
Zona Euro
tipo de interés (3 meses interbancario)
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Fuente: OCDEFuente: The Economist Intelligence Unit y The European Central Bank
Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-110
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Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)
Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
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25Perspectivas evolución Desempleo
ES UK DE FR
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La lenta recuperación de la economía española afectará de forma similar a la reducción de la tasa de paro. Se prevé que el precio del petróleo disminuya para los meses de verano tras la fuerte inestabilidad vivida en los principales países exportadores de petróleo durante Semana Santa
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IICoyuntura y perspectivas MacroeconómicasÍndice OHE Macro
Fuente: NYMEX / CME
Fuente: Fondo Monetario Internacional Internacional y The Economist Intelligence Unit
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Evolución OHE Macroeconómico
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IICoyuntura y perspectivas MacroeconómicasÍndice OHE MacroEl índice OHE Macroeconómico se sitúa en los 45,36 puntos, lo cual indica que se prevén variaciones significativas en la situación coyuntural macroeconómica con respecto al mismo periodo de 2010
• El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.
• El índice OHE Macroeconómico se ha recuperado desde verano de 2008 con un ligero incremento del 7%, superando las peores perspectivas que se dieron durante 2009 y 2010.
• Se prevé una mayor estabilidad en el entorno Macroeconómico de los principales países emisores de viajeros.
Fuente: Elaboración propia
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Evolución OHE Hotelero
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE HoteleroEl sector hotelero se muestra optimista con la situación del sector para el verano de 2011, situándose por primera vez desde 2008 en valores que indican perspectivas positivas para este periodo en comparación con el mismo periodo de 2010, alcanzando los 60 puntos
• El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.
• El OHE Hotelero muestra un importante cambio de comportamiento, indicando perspectivas de mejora respecto al mismo periodo del año 2010.
• El optimismo del OHE Hotelero para verano de 2011 es síntoma del perfeccionamiento tanto de estrategias comerciales como de las mejoras en las estructuras de costes de los grandes grupos hoteleros con más peso en el índice.
Fuente: Elaboración propia
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Per-nocta-ciones
Oferta Plazas
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33.5 36.545.8
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57.5
Evolución OHE Hotelero (desglose)
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE HoteleroSe observa un aumento de los valores del índice en la mayor parte de sus variables, destacando las perspectivas de mejoría en las Pernoctaciones, Precio Medio, Rentabilidad y Estancia Media. Cabe destacar, por otro lado, el ajuste negativo en los gastos destinados a esfuerzos promocionales y publicitarios
• Los factores con un mayor impacto positivo en el OHE hotelero para este período han sido las pernoctaciones, estancia media, el precio medio y la rentabilidad esperada, con un mayor enfoque en el mercado de países emisores extranjeros.
• La importante diferencia que muestra el comportamiento esperado del precio medio respecto a periodos anteriores puede explicarse como resultado de varios años de contención de precios y austeridad en gastos promocionales y publicitarios, frente a una actual previsión de reducción de los descuentos que se hacían en temporadas anteriores.
• Se debe tener precaución a la hora de establecer conclusiones sobre las perspectivas positivas. Principalmente se han incrementado los precios de plazas para extranjeros, pudiendo no optimizarse la ocupación con turistas internos, lo cual podría perjudicar finalmente el precio final.
Fuente: Elaboración propia
Verano Verano Verano VeranoVerano Verano Verano2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
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2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
(*) Los gráficos correspondientes al Índice Hotelero recogidos bajo el epígrafe “Elaboración propia” corresponden al resultado de los cuestionarios cumplimentados por las asociaciones de CEHAT y analizados por PwC.
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
Se observa una tendencia al alza en el número de pernoctaciones para los meses de enero a mayo, salvo en el caso de hoteles de categorías inferiores donde las pernoctaciones descienden ligeramente.
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Fuente: CEHAT Hotel Monitor
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categoría 5* categoría 4* categoría 3* resto categorías0.00
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2.00
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6.13
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0.87
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2.81
0.99
7.73
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2.76
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2.71
Pernoctaciones
ene-may 2008 ene-may 2009 ene-may 2010 ene-may 2011
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
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Evolución Pernoctaciones
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1 Co-lumn Regu-lar
C2 2008 C2 2009 Verano 20102030405060708090
Histórico de Pernoctaciones
Residentes en España Residentes en el extranjero
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Crecen Decrecen Se mantienen
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Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia
1 Co-lumn Re-gular
ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS
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67.1 70.2 71.5 71.4
Indice OHE perspectivas de llegadas según lugar de residencia
1 Co-lumn Regu-lar
Fuente: INE
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el Verano de 2011?
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
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Evolución Oferta de Plazas
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1 Co-lumn Regu-lar
Mayor Menor Igual0%
20%
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3% 3%
94%
Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera
1 Co-lumn Re-gular
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?
Zonas donde se espera un aumento de la oferta hotelera
Zonas donde se espera una disminución de la oferta hotelera
Leyenda
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
VERANO 2011
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49.8
Evolución Estancia Media
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1 Co-lumn Re-gular
Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp ExtrMenos de 3
díasEntre 3 y 7
díasEntre 7 y 15
díasMás de 15
días
0%
20%
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80%
100%
31% 32%11%
63% 62%82% 75% 69% 68% 58% 58%
31% 32% 42% 42%
Distribución de las respuestas para la du-ración de la estancia
crece decrece
¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?
Esp
añ
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Extr
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jero
s
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Crecen Decrecen Se Mantienen
0%
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Distribución de las respuestas para la Estancia Media
1 Co-lumn Re-gular
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
Zonas donde se espera un aumento de la Estancia Media
Zonas donde se espera una disminución de la Estancia Media
Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media
Leyenda
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
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C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
VERANO 2011
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67.4
Evolución Precio Medio
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1 Co-lumn Regu-lar
C2 2008
Inv. 2008
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C2 2009
Inv. 2009
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Ver. 2010
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-6.0
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-2.0
0.0
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Histórico de Precio Medio
Dato base
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43%
9%
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Distribución de las respuestas para el Precio Medio
1 Co-lumn Re-gular
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
¿Cómo se estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?
Fuente: Elaboración propia
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
Fuente: Elaboración propia
Fuente: INE
Zonas donde se espera un aumento del precio medio
Zonas donde se espera una disminución del precio medio
Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
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0
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43.238.6
34.14
Evolución Esfuerzo Publicitario
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1 Co-lumn Re-gular
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
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100
57.8 53.4 45.8
38.2
Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas
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1 Co-lumn Regu-lar
Mayor Menor Igual0%
20%
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80%
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46%39%
Distribución de las respuestas para el es-fuerzo Publicitario
1 Co-lumn Re-gu-lar
Mayor Menor Igual0%
20%
40%
60%
80%
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5%
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Distribución de las respuestas para el es-fuerzo Promocional de Las Administraciones
Públicas
1 Co-lumn Re-gu-lar
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con el mismo cuatrimestre del año 2010?
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación?
Fuente: Elaboración propia
Españoles Extranjeros Españoles ExtranjerosDirecta Indirecta
0%
20%
40%
60%
80%
100%
70% 65%
33%56%
29% 34%49%
30%
18%
14%
Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación
crece decrece se mantiene
1% 1
%
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010
VERANO 2011
0
20
40
60
80
100
25.2
10.8
26.7
57.5
Evolución Rentabilidad
Índ
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1 Co-lumn Re-gular
Ingreso Coste Rentabilidad0%
20%
40%
60%
80%
100%
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17%
64% 15%
40%27%
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Distribución de las respuestas para la Rentabi-lidad
se mantiene decrece crece
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Junio 2011
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IIIÍndice OHE Hotelero
¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
9%
Zonas donde se espera un aumento de la rentabilidad
Zonas donde se espera una disminución de la rentabilidad
Distribución Geográfica de las respuestas para la rentabilidad
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
C2 2008 C2 2009 VERANO 2010 VERANO 20110
20
40
60
80
100
49.17
29.97
44.31
60.00
Evolución OHE Hotelero
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Hote
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1 Column Regu-lar
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Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IVResumen
El índice OHE para Verano de 2011 muestra unas previsiones más positivas por parte del sector hotelero. El entorno macroeconómico crece un 34% respecto al mismo periodo de 2010
C2 2008 C2 2009 C2 2010 VERANO 20110
20
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42.5034.91 33.90
45.36
Evolución OHE Macroeconómico
Índic
e O
HE
Ma-
croeco
nóm
ico
1 Column Regu-lar
Fuente: Elaboración propia
+7%
+34%
Fuente: Elaboración propia
+22%
+35%
C2 2008 C2 2009 C2 2010 VERANO 20110
20
40
60
80
100
47.50
31.20
41.71
56.34
Evolución OHE General
Índ
ice O
HE
1 Column Regu-lar
+19%
+35%
21
Junio 2011
Observatorio de la Industria Hotelera Española
Sección IVResumen
Como conclusión, el OHE General se sitúa en 56 puntos, por lo que se espera una mejora de los resultados del sector para esta temporada en comparación con años anteriores
Fuente: Elaboración propia
• Es necesario contemplar la posibilidad de que la recuperación del sector pueda no ser un cambio estructural o permanente, sino coyuntural, por lo que se debe trabajar en retener el turismo. Es importante trabajar en estrategias de calidad y excelencia del servicio hostelero, y retomar los esfuerzos promocionales y publicitarios.
• Cobra también mucha importancia la gestión de sectores con impacto indirecto en el turismo, como puede ser, por ejemplo el transporte, para contribuir a la fidelización de turistas extranjeros.