>Resum Executiu
Gener de 2011
1
Estudi de definició dels objectius i estratègia de la xarxa, el model de gestió i el pla de negoci, per a l’explotació de la xarxa municipal de fibra òptica
Xarxa de telecomunicacions de fibra òptica d’Igualada
>ÍNDEX
Model de Gestió i Pla de Negoci de la Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada
2
1. Antecedents
2. Enfocament General del Projecte
3. Model Tècnic i de Desplegament
4. Model de Serveis
5. Model d’Explotació
6. Model Jurídic
7. Model Econòmic – Serveis Majoristes FTTH
8. Conclusions i recomanacions
> ANTECEDENTS
3
• Cobertura de 100 seus dins del municipi (Ajuntament, Generalitat i altres, tant públiques -la majoria- com privades -una dotzena).
Algunes seus estan efectivament connectades (equipament actiu), altres comptaran amb una arqueta a peu d'edifici per a ser connectades més endavant i un tercer grup serà passat per la xarxa però no comptarà amb possibilitat de connexió a curt termini i requerirà d'una intervenció posterior (obra).
• Construcció de canalitzacions de telecomunicacions de 4 tubs de 125 mm (en general) i de minirasa per a 6 conductes de 40 mm.
• Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i registres segons projecte.
• Aprofitament d'alguns trams de xarxa existents i d'infraestructures de canalització aprofitables.
• Instal·lació de cablejat de fibra òptica de diferents capacitats segons trams: troncals de 128 fibres G-652D i accessos laterals a edificis de 24fibres.
• Instal·lació d'elements passius i actius de xarxa òptica (racks, repartidors, switch ...) en els edificis a connectar.
>3 M€
Pressupost total Projecte en curs
(2010)
Valor total actius f.o. a
explotar
Projectes rellevants
Connexió a Xarxa Oberta Polígon Industrial Les Comes Projecte Pilot FTTH
Node Igualada(estació FGC línia
Martorell - Igualada)
Autovia A2
Igualada - Soses
Polígon Industrial
Les Comes I i II
1,3 M€
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
Igualada compta amb una Xarxa Municipal de Fibra Óptica, amb les següents característiques:
> ANTECEDENTS
4
Igualada, un municipi que aposta per les Tecnologies de la Informació
Una Xarxa de Fibra Óptica d’altes prestacions
Font: Idescat.
L‟atractiu de la xarxa de Fibra Óptica Municipal ve donat tan per la pròpia infraestructura, com pel potencial de negoci de la zona a la que dóna cobertura:
• Població: 38.918 habitants (2009)
• Superfície: 8,1 km2
• Densitat: 4.798 habitants/ km2
• Renta familiar disponible per càpita: 12.590 € -104 prenent Catalunya com a base 100. (2009)
• PIB: 1.106 milions € (2006)
• Sectors econòmics més rellevants: Textil i confecció, fabricació de paper i arts gràfiques, adob de pells i calçat, metal·lúrgia.
• 19 Km de Canalitzacions, majoritàriament en conductes de 2 tubs (125 mm).
• 28 km de Cablejat Fibra Óptica, troncal amb cables de 128 F.O., accessos laterals a edificis de 48 i 24 F.O.
• Un local tècnic, amb una superfície de 40 m2 preparat per l‟allotjament d‟equips.
• Actius per valor total de més de 3 M €.
• Desplegament de troncals i d'accessos a edificis, incloent arquetes i registres .
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
5
MarcRegulatori
Pilar Operatiu
BaseTecnològica
L‟Ajuntament ha analitzat el Model d’ Explotació i Prestació de Serveis més idoni de la Xarxa F.O., considerant els quatre elements fonamentals que el sostenen :
Partint de la situació actual de la xarxa de F.O, s‟han avaluat els serveis que s‟hi poden prestar i demanda potencial.
En base al model de serveis s‟ha concretat el model d’explotació més idoni , respectant el marc regulatori vigent.
Model Jurídic
Model d’Explotació i Prestació de
Serveis Eficient
Principi d’Inversor Privat vs
Ajuda d’Estat
Serveis majoristes i
als ciutadans
Sostenibilitat econòmicaM
od
el d
e Se
rvei
s
Mo
del
d’E
xplo
taci
ó
Model Tècnic i de Desplegament
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
> ENFOCAMENT GENERAL DEL PROJECTE
> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: VISIÓ GLOBAL
6
El model de desplegament tècnic, parteix de la xarxa de F.O municipal, sobre la qual s‟ha desenvolupar l'accés als usuraris finals per mitjà de la tecnologia FTTH:
Xarxa F.O Municipal Xarxa FTTH1 2
Inversió 650.000 € (*)
(*) Pilot a 947 llars (Set Camins).Nota: la inversió inclou el cost de les verticals.• Serveis en auto prestació.
• Lloguer de canalitzacions i de fibra fosca.
• Lloguer d‟espai a la central de comandament / sales tècniques.
• Servei majorista FTTH.
Inversió 3 M €
Serveis
Serveis
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
Evolucionant cap a ...
La xarxa de Fibra Óptica de l‟Ajuntament en el seu recorregut arriba fins a 101 seus :
7
> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA MUNICIPAL
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
(1) Equipament actiu, 24 fibres/seu.(2) La Generalitat ha adjudicat a “Axia Mediapro” la futura connexió de 4
seus.
SITUACIÓ Ajunt Gene Estat Priv. Total
Seus connectades (1) 32 8 -- -- 40
Seus amb una arqueta a peu d'ed.
13 11 (2) 2 12 38
Seus que no es connectaran
10 5 -- 8 23
Total 55 24 2 20 101
Seus en el recorregut de la Xarxa F.O:
• Superfície: 40 m2.
• Sist. prevenció incendis: Extintors portàtils < 15m
• Sist. climatització: unitats monofàsiques.
• Sist. control intrusió: alarma anti robatori
Local Tècnic: Escorxador
8
S‟està treballant en un pilot de xarxa FTTH en el barri residencial de Set Camins:
Cobertura FTTH, Barri Set Camins Característiques Principals
• Localització: Barri Set Camins.
• Cobertura: S‟han contemplat 2 sectors amb 450 llars/ sector. Total 947 llars.
• Termini d’execució: 3,5 mesos.
• Disseny tècnic: xarxa passiva PON preparada per tecnologia GPON (estàndard de mercat), orientada a minimització de costos de manteniment.
• Inversió estimada: 650.000 €
• Sector 1: 271.000 € (sense IVA).
• Sector 2: 220.000 € (sense IVA).
• Verticals: 164.337 € (sense IVA).
La inversió inclou: Obra civil, estesa de cable i subministrament.
El projecte arriba fins una arqueta de 40x40 cada dos edificis.
• Està projectat el subministrament de caixes terminals per deixar a la façana o a l‟interior dels Edificis, per poder connectar als usuaris.
Verticals edificis
Font: IDOM
> MODEL TÈCNIC I DE DESPLEGAMENT: XARXA FTTH
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
9
> MODEL DE SERVEIS i D’EXPLOTACIÓ: VISIÓ GLOBAL
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
L’Operador d’Infraestructures desplega i explota la xarxa de F.O. sobre la qual els Operadors de Serveis presten els seus serveis als clients finals:
A llarg termini es podria realitzar una Concessió de lade gestió i l’ explotació de la Xarxa FTTH d’Igualada
• Sobre aquesta infraestructura elsoperadors de servei prestaran serveis avançats als usuaris finals.• Serveis Triple Play: telefonia,
Internet de banda ampla i televisió digital.
MODALITAT B (BITSTREAM)
MODALITAT A (XARXA PASSIVA)
• L‟Operador d‟Infraestructures a més proveeix equipaments. La OLT (Equip de Capçalera) i la ONT, (Terminal de Client).
• L‟Operador d‟Infraestructures lloga a l‟Operador de Serveis cables de fibra òptica entre la capçalera de xarxa (Escorxador) i el domicili de l‟usuari.
Altres operadors
• Empreses
• Llars
• Comercialització de la infraestructura FTTH.
• Contractació i supervisió de tercers per la construcció, O&M.
DOS MODALITATS DE SERVEI
OPERADOR DE SERVEISOPERADOR INFRAESTRUCTURES CLIENTS FINALS
10
• Inversions
congelades
• No interessat en
pilots FTTH
• Aposta per
tecnologia DOCSIS
3.0 sobre cable
coaxial (no fibra)
• No presència a
Igualada ni plans de
desplegament a
curt/mg termini
Així mateix, s‟ha contactat a alguns Operadors, el que ens ha permès avaluar el seu grau d‟interès en la Xarxa F.O d'Igualada:
• Operador gestor
d’infraestructures
• Possible interès en
concessió com a
GIT
• Cerca activa de
models de
col·laboració amb
AAPP locals per la
gestió de xarxes de
telecomunicacions
• Va presentar oferta
inicialment al
concurs de la Xarxa
Oberta de la
Generalitat. Després
es va retirar
(adjudicat finalment
a Axia-Mediapro)
• Actor del mercat
actiu a FTTH
• Actualment ha
signat acord amb
Ajuntament de
Viladecans
• Segueix model de
lloguer de xarxa
passiva FTTH
GPON. Obert a
altres models
• Interessat en pilots
FTTH a poblacions
mitjanes a partir
d’unes 2.000 llars i
incloent esteses
verticals de fibra
• Actor del mercat
actiu a FTTH
• Pendent de
contactar
• Actor del mercat
actiu a FTTH
• Actualment ha
signat acord amb
Ajuntament de
Viladecans
• Segueix model de
contractació de
servei bitstream de
xarxa activa FTTH
GPON. Obert a
altres models
• Interessat en
comercialització de
serveis avançats
sobre FTTH
• Operador de serveis
a la xarxa FTTH del
GITPA (GIT del
Principat
d’Astúries)
• Possible interès en
serveis de
telecomunicacions a
empreses a través
de fibra òptica
• Venda de serveis a
Igualada depèn
d’atractiu
comercial que se’ls
pugui transmetre
> MODEL D’ EXPLOTACIÓ: OPERADORS
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
11
L‟alt volum d‟inversions requerides per donar el màxim de cobertura, junt amb la baixa penetració actual d‟aquests serveis fa que el període de recuperació de les inversions sigui llarg:
•Notificar el projecte a la CMT, que analitzarà les
condicions a imposar.
•Justificada la intervenció garantista de la AAPP
quan existeixi un fallo de mercat provocat per
la falta d‟atenció per part del sector privat (Ex:
Zones Blanques).
• S‟ha de remetre a la CMT la següent informació :
•Condicions tècniques de la xarxa o servei.
•Àmbit de la cobertura.
•Ingressos previstos i fons de finançament
•Memòria que analitzi l'impacte sobre la competència, basat en una Consulta pública dirigida als operadors que estan presents o tenen plans de inversió en el territori.
•Consulta a la Comissió Europea per la seva aprovació.
REQUERIMENTS DE LA CMT
Escenari Ajuda d’Estat
•Eleva inversió requerida.
•Igualada és Zona Blanca (des de punt de
vista de NGN), sense inversions privades
en FTTH per part d‟Operadors de
Telecomunicacions.
•Serveis poc madurs: ritme lent de
penetració de serveis fins assolir
suficient massa crítica de clients que
facin rentable el servei.
JUSTIFICACIÓ
> MODEL JURÍDIC: CASUÍSTICA
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
12
INVERSIÓ TOTAL (Cobertura 85% Municipi) 17.634.372 € INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.011 – 2.026)
INVERSIÓ PERÍODE 2.011 – 2.025 (90% s/ Total) 15.075.414 €
30 ANYS
HIPÒTESIS DE TREBALL
1.000.000 €
INVERSIÓ MITJA/ANY (PERÍODE 2.026 – 2.040) 111.000 €
HORITZÓ TEMPORAL VIDA ÚTIL INVERSIONS 20 ANYS
Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM)
DETALL DE LES INVERSIONS
ZONES DISTRICTEXARXA
SECUNDÀRIAXARXA ACCÈS VERTICALS TOTAL %
ZONA 0 Xarxa Municipal 900.000 € Imputem el 30% de la Xarxa Municipal al projecte FTTH 5%
ZONA I Pilot --- 490.000 € 147.903 € 637.903 € 4%
ZONA II Pla de Sant Magí 663.286 € 2.580.645 € 855.280 € 4.099.211 € 23%
ZONA III Llevant 625.679 € 2.434.327 € 919.862 € 3.979.867 € 23%
ZONA IV Centre 861.419 € 3.351.519 € 703.441 € 4.916.378 € 28%
ZONA V Ponent 497.264 € 1.934.702 € 669.046 € 3.101.012 € 18%
ZONA VI Les Comes NA NA NA NA
ZONA VII Ses Oliveres NA NA NA NA
TOTAL 2.647.647 € 10.791.193 € 3.295.532 € 17.634.372 € 100%
% 19% 61% 20% 100%
ESCENARI : INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT (Cobertura a Zones amb Potencial de Negoci i desplegament de les Verticals sota demanda).
> MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
HORITZÓ TEMPORAL
13
FASES DEL DESPLEGAMENT
ZONES DISTRICTEMETRES
(*)LLARS (2011)
LLARS (2020)
ZONA I Pilot 3.500 947 --
ZONA IIPla de Sant Magí
22.514 5.020 7.197
ZONA III Llevant 21.365 5.350 6.453
ZONA IV Centre 30.575 4.115 4.964
ZONA V Ponent 17.070 3.910 4.715
ZONA VI Les Comes 9.199 1.029 1.241
ZONA VII Ses Oliveres 11.362 206 248
TOTAL 153.307 20.577 24.818
(*) Inclou metres de Xarxa d'Accés i Xarxa Secundària.
Font: Avantprojecte desplegament FTTH a Igualada (IDOM)
ZONES DEL DESPLEGAMENT
2.011 2.0312.0212.013 2.015 2.017 2.019 2.023 2.025 2.027 2.029
Pilot II III IV V VI VII
AMPLIACIÓ DE LLARS COBERTES PER ANY 2.000 LLARS
85 % de Cobertura
Cobertura 5 % 21 % 37 % 53 % 65 % 71 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
> MODEL ECONÒMIC: INVERSIONS
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
14
ESCENARI INVERSIÓ EN BASE A POTENCIAL DE MERCAT
DADES DE COBERTURA I PENETRACIÓ Any 1 Any 10 Any 20 Any 30
COBERTURA (Clients connectables) 1.002 18.497 23.754 23.754
% COBERTURA/ TOTAL LLARS 5% 71% 85% 85%
COST XARXA FTTH/ LLAR 517 € 681 € 692 € 744 €
PENETRACIÓ (clients connectats nets) 95 5.132 12.310 19.083
% CLIENTS/ LLARS CONNECTADES 10% 28% 52% 80%
DADES ECONÒMIQUES Any 1 Any 10 Any 20 Any 30
INGRESSOS 19.853 € 1.196.414 € 2.357.546 € 3.449.482 €
DESPESES DIRECTES 18.471 € 294.765 € 433.099 € 627.096 €
DESPESES INDIRECTES 100.358 € 258.228 € 366.951 € 402.587 €
AMORTITZACIONS 70.322 € 641.770 € 823.209 € 181.439 €
IMPOSTOS 0 € 415 € 184.490 € 562.388 €
BENEFICI NET -169.297 € 1.236 € 549.797 € 1.675.972 €
% BENEFICI NET/ INGRESSOS -853% 0% 23% 49%
BENEFICI NET ACUMULAT -169.297 € -1.474.927 € 1.947.402 € 13.454.295 €
RATIS DE RENTABILITAT
VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL
INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 € 14.350.759 €
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 € 16.710.611 €
VAN (30 anys) 2.359.852 €
TIR (30 ANYS) 4%
ALTRES RATIS
Nº Clients Connectats
PUNT MORT 2.020 5.132
PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033
VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL
INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 € 14.350.759 €
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 € 16.710.611 €
VAN (30 anys) 2.359.852 €
TIR (30 ANYS) 4%
ALTRES RATIS
Nº Clients Connectats
PUNT MORT 2.020 5.132
PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033
VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL
INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 € 14.350.759 €
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 € 16.710.611 €
VAN (30 anys) 2.359.852 €
TIR (30 ANYS) 4%
ALTRES RATIS
Nº Clients Connectats
PUNT MORT 2.020 5.132
PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033
VISIÓ A 30 ANYS VALOR FUTUR VALOR ACTUAL
INVERSIONS ACUMULADES (30 ANYS) 17.634.372 € 14.350.759 €
FLUX DE CAIXA LLIURE ACUMULAT (30 ANYS) 29.627.457 € 16.710.611 €
VAN (30 anys) 2.359.852 €
TIR (30 ANYS) 4%
ALTRES RATIS
Nº Clients Connectats
PUNT MORT 2.020 5.132
PERÍODE DE RETORN DE LA INVERSIÓ 2.033
2.359.852 €
Al només desplegar les Verticals sota demanda, el seu cost queda prorrogat en el temps i al inici el cost mig per llar correspon bàsicament al Cost de la Xarxa d‟accés i Xarxa Secundària.
> MODEL ECONÒMIC: COMPTE DE RESULTATS
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
15
•Tot projecte de desplegament d‟una XARXA FTTH requereix un volum important
d’inversions en la Xarxa Secundària, xarxa d„Accés i Verticals fins arribar a les llars.
•En conseqüència el període de retorn de la inversió acostuma a ser llarg i molt
condicionat a la velocitat en la que els ciutadans adopten els nous serveis.
•Atès que les taxes de penetració actuals de serveis FTTH a nivell Estatal i Europeu
segueixen essent baixos, s‟ha optat per considerar un ritme moderat d‟augment de la taxa
de penetració.
•Que la penetració dels serveis FFTH millori en gran mesura dependrà de la oferta de
serveis de valor afegit que plantegin els Operadors de serveis i la seva política de preus
respectes d‟altres productes alternatius amb menors prestacions.
•En aquest context, caldrà prioritzar el desplegament de la xarxa en aquelles zones amb
major potencial de negoci i realitzar aliances a Operadors de Serveis i Infraestructures que
apostin per aquest projecte.
•De tota manera, i en una fase inicial molt possiblement caldrà arrancar a inversió pública,
per posteriorment atreure Capital Privat en règim de concessió.
> MODEL ECONÒMIC: CONCLUSIONS
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
16
Prioritzar Inversions
Arrancar amb Finançament Públic
Aliances amb Operadors de Serveis
Realitzar una Concessió
Desplegament de les Verticals sota demanda
1
2
3
4
5
•Realitzar un estudi de mercat del interès en serveis
FTTH en els diferents Barris.
•Prioritzar les inversions en aquells barris amb major
potencial de penetració de serveis.
•Donar un primer impuls al projecte FTTH, finançament
les primeres fase del mateix amb diner públic (Ex: Fons
de l‟Estat o de l‟UE), justificat com a Ajuda d‟Estat.
•De cara a reduir el ritme de les inversions i evitar
inversions sense valor, desplegar les verticals només
als clients una vegada s’han donat d’alta.
•Establir aliances amb Operadors de Serveis, que amb
la seva oferta de serveis d‟alt valor afegit contribueixin a
augmentar la demanada de serveis.
•La explotació de la xarxa FTTH per part d‟un Operador
privat durant el període de la concessió és una manera
d’atraure Capital Privat.
PRINCIPALS CONSIDERACIONSRECOMANACIONS
> MODEL ECONÒMIC: RECOMANACIONS
Xarxa de Fibra Òptica d’Igualada – Resum Executiu
www.nae.es
Alberto Murillo Herná[email protected]
Valencia
Vicente Moliner 4
45620 Sagunto
Cáceres
Islas Canarias 3
10001 Cáceres
Madrid
Av. Manoteras 38, C-309
28050 Madrid
Barcelona
Urgell 204, 1-B
08036 Barcelona
Zaragoza
Catalina Salazar 3
50006 Zaragoza