XIV Seminario Internacionalde Seguros y Fianzas
Ciudad de MéxicoNoviembre 13, 2002
Los sectores asegurador y afianzador al cierre del
3er trimestre de 2002
Contenido
Sector Asegurador1
Sector Afianzador2
Sector Asegurador
1
Estructura
33
410
35
27
112
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1994 (48)
1995 (56)
1996 (61)
1997 (70)
1998 (68)
1999 (68)
2000 (70)
2001 (70)
Sep-02 (74)
Filiales Filial y GF Grupos Financieros Resto
Fuente: CNSF
Crecimiento real
0.6%4.5%
13.1%
6.7%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
PIB Prima Directa*
Fuente: CNSF* Estimación CNSF
Crecimiento real por tipo de seguro (1)
21.3%
-24.8%
11.4%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
Vida Pensiones Accidentes y enfermedades
Fuente: CNSF
Crecimiento real por tipo de seguro (2)
28.2%
12.6%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
Daños sin Autos Autos
Fuente: CNSF
Contribución al crecimiento real
4.9%
3.0%
-3.3%
7.2%
1.3%
-4%
-1%
2%
5%
8%
11%
14%
17%
Autos
Daños s/Autos
Accidentes y Enfermedades
Vida
Pensiones
Contribuciónal crecimiento
13.1%90,200.3 76,001.5 Total
12.6%21,704.3 18,367.9 Autos
28.2%
11.4%
-24.8%
21.3%
Incremento real
17,663.7 13,126.1 Daños s/autos
9,954.9 8,514.3 Accidentes y Enfermedades
8,029.2 10,179.3 Pensiones
32,848.2 25,813.9 Vida
Sep-02Sep-01Prima directa
Fuente: CNSF
(millones de pesos)
Evolución de la prima directa
120,264
65,851 62,673
75,092
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02
(mill
ones
de
peso
s de
sep
tiem
bre
de 2
002)
*
Fuente: CNSF* Cifra anualizada
Niveles de retención y cesión
18.7%19.4%
81.3%80.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
Prima Cedida / Prima Emitida Prima Retenida / Prima Emitida
Fuente: CNSF
Estructura de costos
14.9% 14.5%
71.8%
72.3%
15.2% 9.4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02Costo Medio de Adquisición Costo Medio de SiniestralidadCosto Medio de Operación
Fuente: CNSF
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Activo Pasivo y Capital
Inversiones
Deudores
Reaseguradores
Reservas Técnicas
Otros Activos Otros Pasivos
Capital Contable
(mile
s de
millo
nes
de p
esos
)
4.9%1.3%
Riesgos en Curso73.2 %
Previsión7.9 %Obligaciones
18.9 %
Préstamos Inmobiliarias
Valores93.8%
Reaseguradores
Estructura financiera
Fuente: CNSF
Composición de la cartera de valores
Valuación de la cartera de valores
Seguros 38.8 % Pensiones 61.2 %
Seguros 89.2 % Pensiones 10.8%
Seguros 98.5% Pensiones 1.5 %
Mercado
39.1%
Vencimiento
58.0%
Otro método 2.9%
150,150.5 100.0Total
6,571.2 4.4Otros
6,888.3 4.6Renta Variable
28,072.3 18.7Privados:Tasa Fija
108,618.7 72.3Gubernamentales:
millones de pesos
Part. %
Fuente: CNSF
Estructura de las inversiones
562.0
4,164.0
432.0
(157.2)
ISR y PTU
Utilidad del Ejercicio
4,726.0 274.8 Utilidad antes de ISR y PTU
6,545.7 5,347.1 Productos Financieros
(1,819.7) (5,072.2)Utilidad de Operación
8,521.0 7,131.1 Gastos de Operación
(1,798.0) 930.4 Incremento Neto a Otras Reservas
4,903.3 2,989.3 Utilidad Técnica
41,397.6 34,875.4 Costo Neto de Reclamaciones
10,982.1 9,773.0 Costo Neto de Adquisición
18,537.3 17,066.1 Incremento Neto a la Reserva de Riesgos en Curso
75,820.3 64,703.8 Prima RetenidaSeptiembre 2002Septiembre 2001(millones de pesos)
Resultado de la operación
Evolución del patrimonio
27,975
29,366
4,3377,913
12,303 3,162
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02(mill
ones
de
peso
s de
sep
tiem
bre
de 2
002)
Capital Contable Rva. de Riesgos Catastróficos. Rva. de Previsión
Fuente: CNSF
Sector Afianzador
2
Estructura
31
5
9
5
1
11
0
5
10
15
20
25
1994 (21)
1995 (21)
1996 (21)
1997 (21)
1998 (21)
1999 (19)
2000 (15)
2001 (14)
Sep. 02(14)
Filiales Filial y GF Grupos Financieros Resto
Fuente: CNSF
Crecimiento real
0.6%4.5%
-0.1%
7.8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
PIB Prima Directa*
Fuente: CNSF* Estimación CNSF
Crecimiento real por ramo (1)
-61.4%
11.0%
18.1%
34.4%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
Fidelidad Judicial *
Fuente: CNSF
Crecimiento real por ramo (2)
4.7%
17.5%
-13.0%
6.3%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
Administrativa Crédito *
Fuente: CNSF
Contribución al crecimiento real
Contribuciónal crecimiento
-0.1%2,127.52,028.4Total
-13.0%
17.5%
18.1%
-61.4%
Incremento real
254.7278.9Crédito
1,486.71,205.4Administrativas
246.2198.7Judicial
140.0345.4Fidelidad
Sep-02Sep-01Prima directa
Fuente: CNSF
10.4%
1.8%
-1.8%-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%Admvas. Judicial Fidelidad Crédito
-0.1%
-10.5%
(millones de pesos)
Evolución de la prima directa
2,837
2,080
2,939
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02
(mill
ones
de
peso
s de
sep
tiem
bre
de 2
002)
*
Fuente: CNSF* Cifra anualizada
Niveles de retención y cesión
13.0%26.3%
87.0%73.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02
Prima Cedida / Prima Emitida Prima Retenida / Prima Emitida
Fuente: CNSF
Estructura de costos
23.1% 24.2%
21.5%
36.2%
37.9%19.3%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Sep-02
Costo Medio de Adquisición Costo Medio de ReclamacionesCosto Medio de Operación
Fuente: CNSF
86.3%
Valores
Préstamos3.5%
Inmobiliarias10.2 %
Contin-gencia49.0%
F.en vigor51.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Activo Pasivo y Capital
(m
illon
es d
e pe
sos)
Inversiones
Deudores
Reafianzadores
Reafianzadores
Reservas Técnicas
Otros Activos
Otros Pasivos
Capital Contable
Acreedores
Estructura financiera
3,817.7100.0%Total
253.36.7%Otros
6.2%
20.2%
66.9%
Part. %
237.5
771.3
2,555.6
millones de pesos
Renta Variable
Tasa Fija
GubernamentalesPrivados:
Estructura de las inversiones
9.7%75.3%15.0%
Mercado
Venci-miento
OtroMétodo
Valuación de la cartera de valores
Composición de la cartera de valores
149.4163.4ISR y PTU212.8228.5Utilidad del Ejercicio
362.2391.9Utilidad antes de ISR y PTU174.2220.2Productos Financieros188.0171.7Utilidad de Operación410.0470.2Gastos de Operación62.074.4Incremento Neto a Otras Reservas
659.9716.3Utilidad Técnica591.7134.3Costo Neto de Reclamaciones384.9613.0Costo Neto de Adquisición
-48.9123.7Incremento Neto a Reserva de Fianzas en Vigor1,587.61,587.3Prima Retenida
Septiembre 2002Septiembre 2001(millones de pesos)
Resultado de la operación
Evolución del patrimonio
3,364 2,809
1,144 1,307
0
500
1,0001,500
2,000
2,500
3,000
3,5004,000
4,500
5,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sep-
02(mill
ones
de
peso
s de
sep
tiem
bre
de 2
002)
Capital contable Reserva de contingencia
Fuente: CNSF
XIV Seminario Internacionalde Seguros y Fianzas
www.cnsf.gob.mx
Los sectores aseguradory afianzador al cierre del
3er trimestre de 2002