5/10/2018 3PL en Centroamerica IBR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3pl-en-centroamerica-ibr 1/6
1 INCAE BUSINESS REVIEW
Logística
La industria 3PLen Centroamérica
Guillermo Selva, Decano Asociado de INCAEPavel Molina, Investigador de INCAE
Jorge Amador, Investigador de INCAE
En los pasados quince años, la industria de los servicios logísticos (third party logistics provider, 3PL) ha lle-
gado a convertirse en una uente de apoyo (servicios) y recursos para compañías que esperan implementar
exitosamente sus estrategias en sus cadenas de suministros. La“tercerización”o contratación en “outsourcing”,
se refere a una serie de servicios realizados por un proveedor externo, que administra una porción signifcati-
5/10/2018 3PL en Centroamerica IBR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3pl-en-centroamerica-ibr 2/6
VolUmEN 1 / NúmERo 8 / mAYo-AGoSTo 2009 2
va de la logística y los requerimientos de la cadena
de suministro de una organización. Estos servicios
incluyen, pero no se limitan a ello, transporte, con-
solidación, administración de bodegas, compra y manejo de materiales, agencia de aduanas, servicios
de consultoría, satisacción de pedidos y procesa-
miento de los mismos.
La industria 3PL en Centroamérica es relativa-
mente joven, pero se expande con gran rapidez. En
Estados Unidos, se calculaba en el 2006 que el mer-
cado de 3PL producía ingresos anuales por US$85
millardos, y continuaría creciendo. De acuerdo con
los Resultados y Hallazgos del X Estudio Anual
2005, realizado por el doctor John Langley y el
Centro Latinoamericano de Logística (LALC), los
siguientes son los retos que enrentan actualmen-
te las industrias 3PL en Estados Unidos: expansión
regional, ampliación de los portaolios de servicios
para llenar las necesidades actuales y uturas de los
clientes, integración de las tecnologías de la inor-
mación, y desarrollo de relaciones con otras com-
pañías con el fn de acilitar el crecimiento y la ex-
pansión.El presente documento muestra los resultados
de un estudio exploratorio de la industria 3PL en
Centroamérica. Cabe resaltar que es la primera vez
que se realiza un estudio de este tipo en la región.
El objetivo principal consistió en encontrar las prin-
cipales inquietudes y tendencias en la industria 3PL
en Centroamérica, y analizar las expectativas de los
usuarios debido a la entrada en vigencia del acuer-
do CAFTA-RD.
Metodología de la investigación
Se diseñó una encuesta para resolver pregun-
tas del siguiente tipo: ¿Cuáles son las tendencias
de la industria? ¿Cuáles son los principales retos y
oportunidades? ¿Cuáles son las directrices princi-
pales? La encuesta ue enviada a proveedores de
3PL, así como a usuarios con operaciones en uno o
más países de la región. En algunas compañías, las
entrevistas se llevaron a cabo personalmente, para
explorar en proundidad algunos tópicos.La Tabla 1 presenta un resumen de las carac-
terísticas principales de la muestra de compañías,
tanto de los proveedores como de las empresas
Logística
Perfl de las compañías entrevistadas
Perfl de los proveedores
Total de respuestas: 11
Tamaño de la compañía: De 12 a 1.500 empleados
Ventas anuales: De US$420.000 a US$30.000.000
Presencia de la compañía: Con operaciones o socios en
todos los países de CA.
Nivel de los encuestados: Gerencial
Perfl de los usuarios
Total de respuestas: 31
Tamaño de la compañía: De 12 a 25.000 empleados
Ventas anuales: De US$500.000 a US$4.000 millones
Nivel de los encuestados: Gerencial
5/10/2018 3PL en Centroamerica IBR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3pl-en-centroamerica-ibr 3/6
3 INCAE BUSINESS REVIEW
usuarias. Las preguntas de la encuesta se centraron
en la exposición de los motivos que llevaron a las
compañías a tomar decisiones de tercerización, así
como en su opinión sobre las ortalezas, debilida-des y oportunidades de la industria.
Proveedores de 3PL
Varios resultados de la encuesta se compararon
con los hallazgos de un estudio dirigido por el doc-
tor John Langley y el LALC sobre la industria 3PL
en América Latina. El objetivo de la comparación
ue hallar las dierencias entre las prácticas centro-
americanas y las del resto de los países latinoame-
ricanos. Se observaron algunas dierencias intere-
santes, relacionadas con la recuencia en el uso de
servicios de logística intensivos en capital que im-
plican a las economías de escala, y la recuencia del
uso de los servicios intensivos en conocimiento.
Se utilizaron con mayor recuencia los servicios
intensivos en capital, y en menor grado los inten-
sivos en conocimiento en Centroamérica con res-
pecto a Latinoamérica como totalidad. Esto posi-
blemente se deba al pequeño tamaño de las eco-nomías de la región, que a las empresas les difculta
individualmente encontrar economías de escala en
operaciones logísticas dentro de un solo mercado
(país). También se puede deber a la alta de perso-
nal califcado en la región.
En Centroamérica, el actor predominante en la
industria 3PL ue la presión para reducir los costos
ejercidos por los clientes sobre los proveedores, se-
guida por la presión para mejorar la calidad del ser- vicio. La presión para reducir el costo es tan uerte,
que ha llegado a ser la principal preocupación de
los proveedores. El costo también ue el primer ac-
tor que los usuarios tomaron en cuenta para decidir
si tercerizaban o no un servicio de logística. Adi-
cionalmente, se ha originado una guerra de precios
que trasciende los costos marginales. Por ejemplo:
en 1996, el servicio de transporte directo para un
contenedor de El Salvador a Panamá tenía un costo
alrededor de US$2.000; en la actualidad ese costo
ha bajado sustancialmente.
Otro resultado interesante ue observar el cre-
ciente interés de los usuarios en conseguir un solo
proveedor que llene sus necesidades de 3PL. Para
los usuarios ha sido diícil manejar a muchos pro-
veedores a la vez, y se mostraron interesados en en-
contrar una sola compañía. Este hallazgo indica que
la industria 3PL tiene una gran oportunidad para
ampliar su oerta en Centroamérica con un porta-olio de servicios más especializado, como los ore-
cidos por los llamados proveedores 4PL.
Otras oportunidades identifcadas ueron, en
realidad, una necesidad: integrar y desarrollar más
capacidades en los sistemas de tecnología de la in-
ormación (para apoyar los servicios 4PL) y mejorar
el uso de Internet para la entrega de los servicios.
Uno de los retos más importantes para los pro-
veedores 3PL ue la presencia de muchas compa-
ñías pequeñas que no poseen estructuras ormales
de costos ni sistemas eectivos de control. Por lo ge-
neral, estas compañías cobran tarias ineriores a los
costos marginales, que alejan a los clientes de otras
empresas de servicio más estructuradas. Después
de un tiempo, generalmente, las compañías peque-
ñas quiebran, aunque sólo después de haber cau-
Logística
5/10/2018 3PL en Centroamerica IBR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3pl-en-centroamerica-ibr 4/6
VolUmEN 1 / NúmERo 8 / mAYo-AGoSTo 2009 4
sado perjuicios en los ingresos de los proveedores
más grandes. Adicionalmente a esto, el problema es
persistente, debido a la entrada constante de nue-
vas compañías pequeñas al negocio. Los usuarios
continuaron aprovechando la situación.
La alta de personal califcado y confable ue otro
reto signifcativo para los proveedores 3PL en la re-
gión. La industria se hace más compleja cada año, y
cada vez es más diícil encontrar personal con las ha-
bilidades (capacidades) requeridas. De acuerdo con
algunos proveedores, el conocimiento que exige la
industria es diícil de transerir y la única orma de
obtenerlo es mediante la experiencia laboral.
La creación de alianzas ue la estrategia de cre-cimiento más común entre los proveedores de la
región (más del 70% de las respuestas). Tal orien-
tación puede explicarse si se toman en cuenta dos
actores. El primero es que el motor principal de
la industria es un servicio costo-eectivo, capaz de
aprovechar las economías de escala y la especiali-
zación, obligando a los proveedores a enocar su
experiencia en uno o unos cuantos servicios rela-
cionados entre sí. El segundo es que las compañías
usuarias están en busca de proveedores capaces de
hacerse cargo de todas sus necesidades en logística,
y los proveedores 3PL se dan cuenta de que hay
oportunidades atractivas en el mercado si son ca-
paces de proveer un rango más amplio de servicios.
Puesto que la mayoría de proveedores medianos y
pequeños piensan que es diícil competir por sí mis-
mos en servicios que no son parte de su portaolio
central, han creado alianzas con otros proveedores
para incrementar su negocio.
Otras razones señaladas para ormar alianzasueron: alcanzar economías de escala (sirviendo a
un mayor número de clientes), superar las limita-
ciones geográfcas (especialmente para proveedores
locales pequeños y medianos) y mejorar la calidad
de los servicios orecidos.
Usuarios de 3PL
Se observó que la razón principal por la que los
usuarios decidieron tercerizar un servicio y contra-
tar a un proveedor 3PL ue reducir costos; buscaban
externalizar un servicio que pudiera ser orecido
por una tercera parte a un costo inerior, pero con
la misma calidad o superior, tal como se realizaría
en el interior de la compañía. Los usuarios también
señalaron que se valieron de criterios como la gama
de servicios y otras razones estratégicas para tomar
la decisión de tercerizar o no hacerlo.
La gama de servicios alude a la capacidad de los
proveedores 3PL para orecer servicios específcos,en los que el personal de la compañía usuaria care-
ce del know-how adecuado (en agencia de adua-
nas, por ejemplo). La decisión de usar un provee-
dor 3PL con base en razones estratégicas ayuda a
Logística
Las pequeñas empresas de la
región tienen un costo alto en
su manejo logístico, por lo que
en ese segmento se encuentra
una oportunidad importante de
negocios para las empresas de
outsourcing logístico.
5/10/2018 3PL en Centroamerica IBR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3pl-en-centroamerica-ibr 5/6
5 INCAE BUSINESS REVIEW
los usuarios a posicionar sus productos o realizar
nuevas técnicas o estrategias como, por ejemplo, la
introducción de productos en nuevos mercados o
la implementación de operaciones “justo a tiempo”(JAT). Otras razones expuestas ueron la calidad del
servicio y las limitaciones geográfcas.
Es interesante advertir que una vez se tomó la
decisión de tercerizar un servicio basado en consi-
deraciones de costos, el enoque cambió y los usua-
rios mostraron más interés en la confabilidad y la
calidad del servicio para
decidir entre uno y otro
proveedor. Esta evidencia
sugiere que el razona-
miento del usuario para
contratar a un proveedor
3PL ue un proceso deci-
sorio de dos etapas.
Otros criterios utilizados para seleccionar al pro-
veedor incluyeron habilidades en las tecnologías de
la inormación (TI), alcance internacional (presen-
cia) y tamaño de la compañía.
Cuando llegó el momento de la renovación delcontrato, los usuarios tomaron la decisión de selec-
cionar a un nuevo proveedor o conservar el mis-
mo con base en criterios similares a los usados la
primera vez. Sin embargo, la confabilidad adquiere
mayor importancia que las consideraciones sobre el
servicio.
Como se discutió con anterioridad, por lo ge-
neral, a los proveedores 3PL les ue diícil entre-
gar la serie completa de servicios requeridos por
los usuarios. La mayoría se había especializado en
un número limitado de servicios, al tiempo que los
usuarios buscaban tercerizar más cada año.
Esto explica el hecho de que el 40% de los usua-
rios respondiera que la razón principal para tener
más de un proveedor es “la gama de servicios oreci-
dos”. Es diícil para una sola compañía orecer todos
los servicios requeridos por cada cliente. Los usua-
rios entendieron que un proveedor podría ser útil
para un tipo de servicios (por ejemplo, en agencia de
aduanas), y unos más serían mejores en otros die-rentes (como la administración de bodegas). En con-
secuencia, contrataban más de un proveedor (si, en
algunos casos, los servicios eran complementarios).
El segundo motivo para contratar más de un pro-
veedor ueron las “razones estratégicas”. Los usua-
rios deseaban generar rivalidad entre los provee-
dores, con el fn de ase-
gurarse altos estándares
de servicios a un costo
mínimo. Otras razones
aducidas ueron las limi-
taciones geográfcas, la
calidad del servicio y la
política corporativa.
Más de la mitad de los proveedores entrevis-
tados se sentían en capacidad de orecer todos los
servicios relacionados con la agencia de importa-
ciones. En cambio, los usuarios señalaron una sig-
nifcativa defciencia en la capacidad de transporte y que el movimiento de las mercancías era lento.
Esto podría explicarse por los problemas de inra-
estructura ísica de la región. Por ejemplo, estudios
recientes indican que los puertos centroamericanos
se hallan sobresaturados, lo cual incrementa los
tiempos de espera de los buques, debido a las largas
flas. Las grandes compañías transportadoras han
comenzado a cambiar la ruta de sus barcos para
evitar la demora en los puertos centroamericanos,
lo que aecta los tiempos de transporte para la mer-
cadería que entra y sale de la región. Así mismo, los
usuarios se pronunciaron sobre la escasa capacidad
de los proveedores en servicios relacionados con la
administración de bodegas.
Finalmente, el estudio exploró el interés de
usuarios y proveedores en las tecnologías de identi-
Logística
Actualmente empresas de nivel
mundial como Corona, Telmex,Grupo Bimbo, Petrobras y Natura
han optado por tercerizar sus
servicios logísticos.
5/10/2018 3PL en Centroamerica IBR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/3pl-en-centroamerica-ibr 6/6
VolUmEN 1 / NúmERo 8 / mAYo-AGoSTo 2009 6
fcación por radiorecuencias (RFID), utilizada para
identifcar artículos específcos dentro de un siste-
ma. Los elementos de la RFID son un transmisor (la
denominada etiqueta RFID) y un conjunto de re-ceptores, capaces de detectar la ubicación (en tiem-
po y lugar) de un artículo o mercancía determinada.
Se encontró que las tecnologías RFID se conside-
raban una oportunidad para los proveedores. Más
del 30% de los usuarios se hallaban, por lo menos,
estudiando el uso de la tecnología, y un 10% ya la
estaba utilizando. Los proveedores se encontraban
rezagados al respecto, lo que signifca que existe la
oportunidad de crear “ventajas de primer jugador”.
Ambiente empresarial
Los usuarios maniestaron expectativas dieren-
tes en cuanto se refere a la implementación del Tra-
tado de Libre Comercio Centroamérica-República
Dominicana (CAFTA-RD). Mientras que más del
50% de los usuarios no esperaba un crecimiento sig-
nifcativo en las ventas a causa del tratado, los pro-
veedores creían que su aprobación tendría un eecto
positivo en su negocio. Con base en la experienciade México con el NAFTA, los proveedores piensan
que CAFTA posee el potencial para incrementar las
exportaciones de la región a Estados Unidos.
Mientras que los usuarios se mostraron menos
inclinados a aumentar su inraestructura, más del
80% de los proveedores planeaba la construcción
de nuevas bodegas y otras instalaciones. Además,
la mayoría de éstos se había comprometido a rees-
tructurar sus operaciones logísticas ante la aproba-
ción inminente del CAFTA-RD.
Resumen y conclusiones
Las principales conclusiones del estudio ueron
las siguientes:
- La presión para reducir el costo es un proble-
ma crucial para los proveedores 3PL de la región. El
reto ha adquirido mayor importancia, especialmen-
te en el campo de los servicios relacionados con el
transporte directo.
- La decisión inicial para tercerizar los servicios
logísticos se basa, principalmente, en el ahorro de
costos. No obstante, la selección del proveedor seundamenta en la variedad del portaolio de servi-
cios orecidos y la calidad de los mismos. La reno-
vación del contrato depende de la confabilidad.
- La ormación de alianzas es la principal estra-
tegia de crecimiento para los proveedores 3PL. Esto
puede ayudar a satisacer las expectativas del usua-
rio de poder seleccionar a un proveedor capaz de
orecerle todos los servicios requeridos.
- Parece haber una oportunidad signifcativa
para orecer servicios relacionados con la tecnolo-
gía RFID.
- El mercado debe estar mejor preparado para
los cambios que exige el CAFTA-RD. Usuarios y
proveedores parecen tener expectativas dierentes
respecto al tratado.
REfERENCIAS PRINCIPALES
Lieb, Robert y Brooks Bentz (2005), The use o Third-Party Logis-
tics Services by Large American Manuacturers: The 2004 Survey.
Transportation Journal, primavera. 6-15.
Langley, John (Jr). et al., 2005 Third-Party Logistics: Results and
fndings o the 10th annual Study. Editado por Latin American
Logistic Center (www.lalc.org).
Knemeyer, Michael y Paul Murphy (2005), Exploring the Potential
Impact o Relationship Characteristics and Customer Attributes on
the Outcomes o Third-Party Logistics Arrangements. Transporta-
tion Journal, invierno; 44,1.
Logística