ANÁLISIS DEL MERCADO ILEGAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN BOLIVIAUn informe preparado por Euromonitor International para Cervecería Boliviana Nacional
Septiembre 2017
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INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Quién es Euromonitor International
Nuestros servicios§ Informacióndemercadosindicada§ Consultoríaeinvestigaciónamedida
Amplia red de investigación§ Investigadoresdecampoen100países§ Panoramacompletodelmercadoglobal§ Datoscomparablesentodoslosmercados
Nuestra experiencia§ Tendenciasyestilodevidadelconsumidor§ Empresasymarcas§ Categoríasdeproductoycanalesdedistribución§ Producciónycadenadevalor§ Economíaypronósticos§ Datoscomparablesentremercados
IntroducciónINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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Red y cobertura de Euromonitor International
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Introducción
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Antecedentesdelproyecto§ CBN(CerveceríaBolivianaNacional)solicitóunestudiodeltamañodemercadodelconsumoilegaldealcoholenBoliviaen2013yahoradeseaactualizaresteestudioconlosvaloresde2016.
§ Losresultadosseránutilizadosenunaestrategiaqueconcienticeagobiernosyaorganizacionesdesaludatravésdedatosydeanálisiscreíbles,tantoqueinclusopermitaidentificarpotencialesoportunidadescomercialesenelsegmento.
Objetivosdelcliente§MedirelconsumodebebidasalcohólicasilegalesenBolivia,desagregandoportipodemercadoilegal,incluyendoevasióndeimpuestos.
§ RealizarunanálisiscualitativoquedescribalacadenadistribucióndebebidasilegalesenBolivia.
§ Conocerlaimportanciadelasprincipalesaduanasenelcontrabandodebebidasalcohólicas.
§ Comparareltamañodemercadoilegalconelmercadolegal(queprovienedelasbasesdedatosdeEuromonitor).
Alcance del proyectoIntroducción
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
CategoríasFalsificaciones§ Relleno§ Producciónilegal
Contrabando§ Etanol comoingrediente§ Productoterminado
SustitutosArtesanalilegalEvasión deimpuestos
Alcance geográfico
§ BoliviaMétricas
§ Hectolitros(HL)
§ HectolitrosporAlcoholPuro(HLAP)
§ Consumo percápita§ ValorenmillonesdeUSD
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Definiciones claves
Sontodaslasbebidasalcohólicas,destiladasofermentadasqueestánfueradelalegalidadporadulteración,contrabandodeproductosterminadosomateriaprima,fabricaciónartesanalilegal,evasióndeimpuestosporpartedelosfabricanteslocalesoporqueesalcoholnoaptoparaconsumohumanodesviadohaciaelmercadodebebidasalcohólicas.
Bebidasalcohólicasartesanalesilegalesfabricadasconpropósitoscomerciales.Noseincluyenlosvolúmenesparaconsumopropio(alcoholcasero).
Alcohol ilegal Artesanal ilegal
Alcoholilegalvendidocomomarcaslegales(sustituto),botellasvacíasdeproductoslegítimosresurtidasconalcoholmásbarato(relleno)oproducciónindustrialilegaldemarcasodealcoholilegalsinmarca.
Alcoholfabricadoparausosdistintosalaingestaporpersonas,porejemploelalcoholfarmacéutico,enjuaguesbucalesycolonias.
Falsificaciones
Sustitutos
Importacionesilegalesdeetanolcomomateriaprimaeimportacionesilegalesdebebidasalcohólicascomoproductoterminado.
Bebidasalcohólicaslegalesproducidaslocalmentedelascualesnosedeclaralaventayporlotanto,nosepaganlosimpuestoscorrespondientes.
Contrabando de materia prima o producto terminado
Evasión de impuestos
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Definiciones claves
Sontodaslasbebidasalcohólicasqueestándentrodelalegalidad,cumpliendoconlosrequisitossanitariosyfiscales,producidasporfabricanteslocalesoimportadaslegalmenteconfinescomerciales.Lleganalconsumidoratravésdecanalesformalesensumayoría,sinembargo,existenalgunasbebidasquelleganalconsumidortravésdecanalesinformalestalescomolasferiaslibres.
Laagregacióndewhisky,brandyycognac,Singani,gin,vodka,ron,tequila,licoresyotrosdestilados.
Alcohol legal Destilados
Laagregacióndecervezarubia,negra,amarga,ylacervezanoalcohólicaodegradoalcohólicobajo.
Cerveza
Laagregacióndevinosdeuva,espumantes,vinosfortificados,vermutyvinosdeotrasfrutas.
Listas parabeber (ReadytoDrink)eslaagregacióndebebidasalcohólicasdemalta,vino,destiladasyotrosquesonpremezcladosconjugosogaseosas.
Vinos y espumantes
Listas para Beber (RTDs)
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Lacidraeselaboradaconjugodemanzanafermentado,mientrasqueelPerryseelaborautilizandojugodeperafermentado.
Cidra / Perry
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Definiciones claves
Valordelmercadoilegaltotalentérminosmonetariosutilizandolospreciosdelmercadominoristailegal.
Tamaño de mercado en valor
Agregacióndeimpuestosespecialesespecíficosy/oad-valorem estimadostantoparalaproduccióncomoparalaimportación.
Pérdida Fiscal
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Diferencia en el alcance de las definiciones de OMS y Euromonitor
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Introducción
OMS EUROMONITOR
Alcoholilegal
Alcohollegal
Alcoholilegal
Alcohollegal
CANALINFORMAL CANALFORMAL
Ilegal Legal
Alcoholilegal
Alcohollegal
Alcoholilegal
Alcohollegal
CANALINFORMAL CANALFORMAL
§ LaOMSclasificaelalcoholendoscategorías:registradoynoregistrado.Segúnsusdefiniciones,"elalcoholnoregistradoserefierealalcoholquenoestágravadoyestáfueradelsistemausualdecontrolgubernamental,porqueseproduce,distribuyeyvendefueradeloscanalesformales"*.Sinembargo,elalcoholnoregistradoincluyeelalcoholcaseroquesepuedeprepararparaelconsumoprivadoynosucomercialización;enalgunospaíses,estealcoholseconsideralegal.
§ EuromonitorInternationalsecentraexclusivamenteenelalcoholilegal(verdefiniciones)distribuidoatravésdecanalesinformalesyformales.AdiferenciadelaOMS,Euromonitorexcluyealgunosproductosnoregistradostalescomobebidaslegalesquelleganalconsumidoratravésdecanalesinformalesybebidashechasparaelconsumopropio,sinfinescomerciales.
*OMS.Informe MundialdeSituación sobre AlcoholySalud.2014.Canalinformal:serefierealpuntodeventanoregistradoysinlicencia,quenocobra/pagaimpuestos,esdecir,ventasambulantes,puestosdemercadoabierto,pequeñosalmacenesindependientes,etc.Canalformal: Eslaagregacióndemayoristasregistradosylicenciadosyminoristasquerecolectan/paganimpuestos,esdecir,hipermercados,supermercados,tiendasdeconveniencia,tiendasdebebidasalcohólicas,pequeñastiendasdeabarrotes,etc.
RegistradoNoRegistrado
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
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Metodología del proyecto
InvestigacióndereferenciaconelfinderecopilarinformaciónsobreelalcoholilegalenBolivia,suevolucióneimpactomacroeconómico.Seutilizarondatosdecomercioexterior,socioeconómicos,prensarelacionadaalmercadoilegaldebebidasalcohólicasysuimpactoeconómico.
Investigación secundaria
Sevisitaronmercadospopularesparaobtenerinformaciónencuantoalostiposdebebidasalcohólicasdisponibles,susformatos,tiposdeenvasesyprecios.
Visitas a mercados populares y distribuidores
Seconcretaron18entrevistasconorganismosdegobierno,asociaciones,actoresdelaindustriadebebidasalcohólicas(comerciantes,fabricanteseimportadores)yONGs.
Entrevistas con distintos actores del mercado
Lamedicióndelmercadodebebidasalcohólicasilegalesserealizóatravésdelatriangulacióndediferentesfuentesdeinformación,queresultóendiferentesenfoquesdemedición.Cadaenfoquefuevalidadoconfuentesespecializadas,parareforzarlarigurosidaddelestudio.
Validación y análisis de resultados
MetodologíaINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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Grupos de bebidas alcohólicas Contenido promedio AP%
Listas para beber (RTDs) 8,0%
Vinos y espumantes 12,5%
Destilados 39,1%
Cerveza 5,0%
§ HL:hectolitros(100litros)debebidasalcohólicas.
§ HLAP:hectolitros(100litros)dealcoholpuro,consideraelvolumentotaldebebidaalcohólicaporelcontenidodealcoholpurosegúnloindicadoenlatablaadjunta.Paralaconversióndelitrosalitrosdealcoholpuro,serevisaronlosporcentajesautilizarysellegóalconsensodelaindustria,considerandolostiposdebebidasysucontenidodealcoholpromedio.
§ LAPpercápita:totallitrosdealcoholpuroconsumidosalañoporunapersonamayorde15años.
§ Lascifrasdelmercadolegalutilizadasparaefectosdemediciónprovienendedatosdelaindustria.
§ Losvolúmenesestimadosdealcoholilegalseincluyendentrodelaetapaenlacadenadesuministroenlaqueseconviertenenilegales,paraevitareldobleconteo.
Notas técnicas
§ Debidoaladificultaddeinvestigarlosmercadosilegales,Euromonitor Internationalestimaeltamañodelascategoríasatravésdevariosmétodosconbaseacifrasysupuestosprovenientesdediferentesfuentes.Enalgunosmercados,ladisponibilidaddeinformaciónconfiableeslimitada,porloquelasestimacionessebasanenunacantidadmenordefuentes.
§ Talcomootrasmetodologíasquemidenelmercadoilegal,lametodologíadeEuromonitor tambiéntienepuntosciegosylimitacionesdadalanaturalezadelmercadoilegalylasfuentesdisponibles.Sinembargo,esunametodologíausadaenmásde30paísesanivelmundialconinstituciones,gremiosycorporacionesquenospermiteverelmercadodeunamaneracomparable.
MetodologíaINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Nota:Sedebeconsiderardiferenciasentrelosgradosdealcoholpuroentrelosaños2013y2016.
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Mercado de bebidas ilegales en Bolivia 2016
82.667,1 HL APTamañodelmercadoilegal
25,7%Participacióndelmercadoilegalenalcoholpuro
1,1 LAP PER CAPITAConsumo alcoholilegal,población>15años
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Cambios en el consumo y efectos macroeconómicos inciden directamente en el mercado ilegal
Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
15.141,022.813,2
28.347,5
38.072,2
19.816,1
18.620,02.299,7
2.350,6
667,6
820,8
Comparaciónaños2013-16delmercadoilegalenHLAPporcategoría
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal Sustitutos EvasiónImpuestosdeProducción
50,7%
34,3%
6,0%
Falsificaciones § Incrementoendestiladosdebajacalidadpararellenodedestiladosdealtagama§ AumentoenlautilizacióndealcoholdecañaoSinganideproducciónindustrialcomo
alcoholbasepararellenoofalsificación
Contrabando § Devaluacióndemonedadepaísesfronterizos§ Cambiosenelconsumo,Fernet esmuyapetecidoporlademandainterna
ArtesanalIlegal § Cambiosenelconsumo, lachichaestásiendoreemplazadaporlacerveza§ Cambiogeneracional,jóvenesmigrandezonasruralesaurbanas
82.667,1HLAP66.271,9HLAP
2013 2016
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Total mercado (legal + ilegal) por tipo, 2016, alcohol puro
Mercado ilegal por tipo, 2016, alcohol puro
Mercado legal por tipo, 2016, alcohol puro
A diferencia del mercado legal, los destilados dominan el mercado ilegal
Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
63%4%
28%
4%1%
Cerveza Vino DestiladosChicha Otros
321.236,5HLAP
80%
4%
16%
0%0%
Cerveza Vino DestiladosChicha Otros
238.559,4HLAP
15%
5%
60%
17%3%
Cerveza Vino DestiladosChicha Otros
82.667,1HLAP
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17
1
2
3
4
Principales hallazgos del mercado ilegal 2016
El mercado de bebidas alcohólicas ilegales representa, en alcohol puro, 26% del mercado total
§ Enel2016,seconsumieron82.677,5HPAPenbebidasalcohólicasilegales.
§ Esteconsumorepresenta 26%dealcoholpurodelmercadototal,estimadoen321.236,5.
§ Considerandolapoblaciónmayora15años,seestimaunconsumopercápitade 1,1litrosdealcoholpuroilegal(LAP).
§ PerúyEcuadorpresentanconsumosde1,3LAPpercápitayColombia1,0LAP.
§ Apesardelaumentodecontrolesaduaneros,lageografíadeBoliviaylospuntosciegosfronterizosdificultanladisuasiónanteelcontrabando.Seestimaque 38.072,2 HLAPseinternarondemanerailegalenBolivia,destiladosrepresentóel57%deAP.
§ Representando60%deltotaldemercadoilegal,debidoalademandadedestiladosdecontrabandoyalaproduccióndealcoholesenbasealacañadeazúcaryuva.
§ Laproduccióndealcoholdecañaintensificaelconsumodealcoholpuro,especialmenteenlacategoríaderellenosyfalsificacionesalserutilizadocomobase.
El consumo per cápita de alcohol ilegal se encuentra en la media de la región
El contrabando es la categoría que resalta en el mercado ilegal con un 46%
En términos de alcohol puro, los destilados representan gran parte del mercado ilegal
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Factores que facilitaron el comercio y consumo Factores que disminuyeron el comercio y consumo
§ CaracterísticasgeográficasyfronterizasdeBoliviadificultanlaslaboresdecontroldebidoapuntosciegosdeingreso.
§ Devaluacióndelasdivisas,vulnerabilidadeconómicaycapacidadproductivadebebidasalcohólicasdeBrasilyArgentina,favorecieronelcontrabando.
§ Controldeficitariodegobiernosmunicipalesparaenfrentarlaenvergaduradeproducción,ventayconsumodealcoholdecaña.
§ Cambiosenlacargaimpositiva,provocandoquepequeñasymedianasempresasseretirendelmarcolegal.
§ Aumentogeneralizadodelconsumodebebidasalcohólicas.
§ Aumentoenloscontrolesfronterizosyfiscalizacionesenpuntoscríticostantodecontrabandocomodefalsificacióndebebidasalcohólicas.
§ Cambiosculturalesydeconsumodelapoblaciónmásjoven.Enlaszonasurbanaslaproduccióndechichasehavistolimitadaporlamigracióndelapoblaciónenedadproductivahaciaciudadesmásdesarrolladasimpactandodirectamenteenlaproduccióndebebidasartesanales.
§ ProgramasdeapoyoalaproduccióndepequeñosempresariosdevinoySingani,enespecialenelvalledeTarija,vigenteshastahacepoco,impulsabanapequeñosproductoresalaformalizacióndesusoperacionesycomercialización.
Principales factores que afectan al mercado ilegalResumen Ejecutivo
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Análisis del mercado en hectolitros y en hectolitros de alcohol puroResumen Ejecutivo
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28%
46%
22% 3% 1%
10%
60%
28%
1% 1%
MercadototaldebebidasalcohólicasporcategoríaHLyHLAP- 2016
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal
Sustitutos EvasióndeImpuestos
26%
74%
12%
88%
MercadototalbebidasalcohólicasHLyHLAP- 2016
MercadoIlegal MercadoLegal
Círculoexterior:Hectolitros(HL)debebidasalcohólicasCírculointerior:Hectolitros(HL)deAlcoholPuro(AP)
MercadoLegal MercadoIlegal MercadoTotal
HL 4.019.891,0 546.352,7 4.566.243,7
HLAP 238.559,4 82.677,1 321.236,5
Población>15años(mn)
Consumopercápitaalcohol ilegal(LAP)
Consumopercápitaalcoholilegal(LAP)poblacióntotal
7,4 1,1 0,76litros
Fuente:Euromonitor International
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20
3.8
2.1
0
1
2
3
4
5
6
7
Consumopercápita2014
OMS:Consumolitrospercápitadealcoholpuro
(población>15años)
Registrado NoRegistrado
3,2
1,1
0
1
2
3
4
5
6
7
Consumopercápita2016
Euromonitor:Consumolitrospercápitadealcoholpuro(población>15años)
Legal Ilegal
Comparación de consumo per cápita de litros de alcohol puro con otras fuentes
Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
5,9LAP
4,3LAP
SegúndefinicionesdelaOMS,“elalcoholnoregistrado”serefierealalcoholquenoestágravadoyestáfueradelsistemausualdecontrolgubernamental,porqueseproduce,distribuyeyvendefueradeloscanalesformales”
Fuente:Gráfico OMS- GlobalReport WHO2014
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Destilados,38,753.2
Cerveza,189,260.0
Vino,9,750.0Otros,796.2
Ilegal,82,677.1
Mercadototaldebebidasalcohólicas2016- HLAP
El mercado ilegal se concentra en los destilados, con un 60% HL APResumen Ejecutivo
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
60%17%
15%
5% 3%
MercadoIlegal2016
Destilados Chicha Cerveza Vino Otros
MercadoLegalHL
AP74,3%
MercadoIlegal
HLAP25,7%
321.236,5HLAP 82.667,1HLAP
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22
Las bebidas destiladas prevalecen en las falsificaciones y en los sustitutos
Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
100%
57%
24%
100%
75%
43%
76%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal Sustitutos EvasióndeImpuestos
Mercadodebebidasalcohólicasilegalesportipodebebidas,2016(HLAP)
Destiladas Fermentadas
Bebidas
destiladas
Singani,Ron
WhiskyyRTDs
Ron,Whisky y
Fernet
Singani Soldaditos oBoinasverdes
Singani yotros
destilados
Bebidas
fermentadas
CervezayVino ChichayVino VinoyCerveza
Fuente:Euromonitor International
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23
95,5%
71,6% 74,3%
98,5%
75,2%81,3%
75,5% 77,2%82,9%
74,4%
97,5%
72,2% 70,9% 76,0%
4,5%
28,4% 25,7%
1,5%
24,8%18,7%
24,5% 22,8%17,1%
25,6%
2,5%
27,8% 29,1% 24,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina(2013)
Brasil (2011) Bolivia (2016) Chile(2015) Colombia(2014)
CostaRica(2015)
Ecuador(2014)
ElSalvador(2014)
Honduras(2014)
México(2012) Panamá(2014)
Perú(2014) RepúblicaDominicana(2015)
Región
Participacióndemercadodealcoholilegal,HLAP.
LegalLAP% IlegalLAP%
Al igual que otros países productores de caña, Bolivia mantiene el porcentaje de alcohol puro de origen ilegal sobre la media regional
Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES
Fuente:Eurmonitor International
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En la región, Bolivia tiene un consumo per cápita bajo el promedio Resumen Ejecutivo
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES
3,1
2,2
1,8
1,5
1,3 1,31,1 1,0
0,80,6
0,4 0,30,1 0,1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Brasil(2011)
RepúblicaDominicana(2015)
Región
México(2012)
Perú(2014)
Ecuador(2014)
Bolivia(2016)
Colombia(2014)
CostaRica(2015)
ElSalvador(2014)
Argentina(2013)
Honduras(2014)
Panamá(2014)
Chile(2015)
ComparaciónregionalconsumopercápitaLAP(mayoresde15años)
Fuente:Euromonitor International.Nota:ElestudiodeBrasilnocontemplalacategoríadeevasióndeimpuestosalaproducción.
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25
A nivel regional, artesanal ilegal es 41%, seguido de falsificaciones con un 39%
Resumen EjecutivoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
35.7% 38.2%27.6%
13.2%
45.9%
4.5%13.6%
48.9%
9.9%
46.0%
7.7%
52.9%
12.7%
38.5%
6.2%
46.0%
11.6%
36.0%
88.7%
12.1%
4.6%90.1% 13.0%
53.2%
20.0%
61.1% 13.5%
1.4%
55.6%
22.5%
24.9%
5.1%
2.4%
18.9%
4.5%
24.4% 22.0%
24.6%
7.8%41.3%
2.8%
0.6%
9.9%4.3%
0.4%
40.4%0.7%
0.4% 0.9%
62.9%
1.0%
49.7%
3.1%
55.1%
1.6%
15.9% 17.1%
2.1%
18.4%5.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina(2013)
Brasil (2011) Bolivia (2016) Chile(2015) Colombia(2014)
CostaRica(2015)
Ecuador(2014)
ElSalvador(2014)
Honduras(2014)
México(2012) Panamá(2014)
Perú(2014) RepúblicaDominicana(2015)
Región
Falsificaciones Contrabando Artesanalilegal Sustitutos Evasióndeimpuestos
Fuente:Eurmonitor International
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Análisis del consumo en volumen
Tamañodemercadovolumen2016(HL)
Tamañodemercadovolumen2016(HLAP)
329.826,5 38.072,2Participaciónenvolumen
2016(AP)Participacióndestilados
2016(AP)
46,0% 57,2%
ContrabandoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
27.6%
46.0%
22.5%
2.8% 1.0%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaHLLAP
Falsificaciones
Contrabando
ArtesanalIlegal
Sustitutos
EvasióndeImpuestos
§ Enel2016,elcontrabandorepresentólamayorcategoríaenelmercadoilegalboliviano.Alcanzandounconsumode329.826,5HLconunequivalentea38.072,2HLAP.
§ El60%delcontrabandocorrespondeadestiladosenalcoholpuro,siendoelRonelproductomásafectado,seguidoporelWhisky.
§ Noseevidenciacontrabandodeetanol.
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28
$77,453,748
$71,311,950
Valorilegaldecontrabandoporcategoría- USD2016
Destilados Fermentados
Análisis del consumo en valorContrabando
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
16.5%
67.7%
14.8%
0.2% 0.8%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaValorIlegal– USD2016
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal
Sustitutos EvasióndeImpuestos
USD148.765.698,0
52,1%
47,9%
USD219.732.172,5
Nota:NoseevidenciaEtanol,porloqueenvalorilegalescero.
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29
En esta categoría, aproximadamente el 60% corresponde a destilados
PrincipalmentecervezasColonia,Brahma,Skol,Kaiser,Itaipaiva yotrasdeorigenbrasilero.DentrodelosdestiladoslosmáspopularesparacontrabandosonRonAbuelo,JohnnyWalkeryRTDs engeneral.SehavistounaumentosostenidodecontrabandodedestiladosyFernetdesdeArgentina,impulsadoporladevaluacióndelamonedaargentina.
Secomercializanatravésdeminoristasconysinlicencia,porlotantosecomercializaproductosdecontrabandoenloscanalesformales.Tambiénsecomercializanenmercadopopulares,tantoaplenavistacomofueradevistadelcliente.Tambiénseencuentranenlocalesnocturnos,enloscualesloslocatarioscompranamenorvalordebidoalosaltosvolúmenes.
EntérminosdedineroydevolumenelcontrabandoesmáslucrativodebidoalacantidaddepasosfronterizosconloscualeslimitaBoliviaylacantidaddepuntosciegos.LadevaluacióndelamonedabrasilerayargentinaimpulsaronelcontrabandohaciaBolivia,siendounmercadolucrativoestaactividad.
Enmayormedida,lapérdidafiscalqueproduceelcontrabando.Sepotencialacompetenciadeslealconotrasmarcas.Afectaalaproducciónlocal,desincentivandolaindustrianacional.Botellasconorigendesconocido,perdiendotrazabilidaddelproducto,dificultandoelcumplimientoalasregulacionessanitarias.
Bebidas y Marcas
Lugares y/o ocasión
Motivadores e impulsores
Efectos
ContrabandoINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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30
Cadena de valor: contrabando en sus 3 modalidadesContrabando
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Input- Fuente Paso fronterizo Distribución Canal Consumo
Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.
Sin relleno: actividad ilegal no presente
Relleno con color: actividad ilegal presente
MayoristafueradeBoliviaconcontactodentrodelpaís
Distribuidormayoristainformal
1. Minoristasconysinlicencia
2. Mercadospopulares
3. On trade
Consumidorfinaltantourbano,periurbanoyrural.
Productooriginal
Utilizacióndedocumentaciónfalsa
Puntosciegosyrutasalternativas Bodegasclandestinas
Contrabando organizado mediante camiones
Contrabando hormiga
Camuflaje de carga
ComerciantefueradeBolivia,serealizanpreventasabajaescalaaloscomercianteslocales.
Flujopermanentedepersonas(bagalleros)ycontrabandistasminoristas
Minoristaodistribuidordebajaescalacontratanlosserviciosdebagallerosocomprandirectamenteacontrabandistashormiga
1. Minoristasconysinlicencia
2. Mercadospopulares
3. On trade
MayoristasfueradeBolivia,serealizanonoacuerdosdepreventaconlosimportadoreslocales
Camionessólodeclaranpartedelacargacondocumentaciónincompletaycódigosarancelariosincorrectos
Importador
Distribuidor
1. Mayoristas2. Minoristas3. On trade
Ladistribuciónestaráenfuncióndelvolumen
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31
“Hay una normativa por la cual se considera
producto contrabandeado si se incauta un
camión que tiene más de USD 50,000 o
200.000,0 UFVs, no pasa nada, solo se
decomisa la mercadería; si se incauta con
200.001,0 UFVs, entonces recién empiezan
los procesos penales”.
- Asociación
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32
Análisis del consumo en volumen
Tamañodemercadovolumen2016(HL)
Tamañodemercadovolumen2016(HLAP)
56.999,0 22.813,5Participaciónenvolumen
2016(AP)Participacióndestilados
2016(AP)
27,6% 100%
Falsificaciones INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
27.6%
46.0%
22.5%
2.8%1.0%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaHLLAP
Falsificaciones
Contrabando
ArtesanalIlegal
Sustitutos
EvasióndeImpuestos
§ Enel2016,falsificacionesrepresentólasegundacategoríademayorrelevanciaenelmercadoilegalboliviano.Alcanzandounconsumode 56.999,0HLconunequivalentea22.813,5HLAP.
§ El90%delasfalsificacionessonrellenos.Losdestiladosmásafectadossonloswhiskiesyrones.Paraamboscasossualtovalorcomercialyaltoconsumoincitaenelmarcodelailegalidadarellenarbotellasdemarcasdealtagamaconuncontenidodebajacalidad.
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33
$36,207,848
Valorilegaldefalsificacionesporcategoría- USD2016
Destilados
Análisis del consumo en valorFalsificaciones
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
16.5%
67.7%
14.8%
0.2%0.8%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaValorIlegal– USD2016
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal
Sustitutos EvasióndeImpuestos
USD36.207.848,5
100%
USD219.732.172,5
Nota:Noseevidencianfermentados,porloqueenvalorilegalescero.
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81% de las falsificaciones corresponde a rellenos de destilados
LosrellenosdedestiladosybebidasadulteradasafectanenmayormedidaaSinganiCasaReal,RonAbueloyJohnnyWalker.LaproducciónilegaldecorteindustrialafectamayormentealSingani.Enlosmercadopopularessecomercializanbidonesybarrilesde5y20litros,generalmenteutilizadospararellenos.
Enmercadospopulareshayminoristasconysinlicenciaquefacilitanelcomercio.Seencuentralafalsificaciónparalaventaminoristaoagranel.Localesnocturnosyaseanlegalesono,reemplazanelcontenidoporunodemenorvalor.Unpequeñoporcentajeseestácomercializandoenelcanalonline.
Elaltomargendegananciaasociadoadestiladosdealtagama,cuyocontenidoesdemenorcalidadyvalorqueeloriginal.Lalibredisposicióndealcoholdecañafacilitalaproduccióndealcoholesbaseparalaadicióndesaborizantesycolorantes.
Sehanencontradobebidasadulteradasenincautacionesconrastrosdemetanolendestiladosdemedianaaaltagama,especialmenteenSingani,loscualeshanresultadoenintoxicaciones.EnmarcasreconocidasdeRTDs sehanidentificadorastrosdemetanol,evidenciandoactividadesderellenoafectandoalapoblaciónmásjoven.
Bebidas y Marcas
Lugares y/o ocasión
Motivadores e impulsores
Efectos
Falsificaciones INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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35
Cadena de valor: rellenosFalsificaciones
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Input- Fuente Comercio Distribución Canal Consumo
Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.
Sin relleno: actividad ilegal no presente
Relleno con color: actividad ilegal presente
• Botellasvacíasdeproductooriginal.
• Productosterminadosdeinferiorcalidadyprecio.
Comerciantesrellenanlasbotellasoriginalesconproductosdemenorcalidad(principalmentedestiladosdealtovalorySingani).
Pequeñoscomerciantesdeunamaneraartesanal,llenanbotellasvacíasconmezclasdeproductosdemenorcalidad(principalmenteSinganiyRTDs).
Losproductosseencuentranenlosmercadosmayoristas,dondenosonexhibidos.Estosseencuentranenbodegasparaevitarfiscalizacionesdebidoarastrosdemetanol.
Offtrade -Minoristasconysinlicencia.
On trade – rellenosenlocalesnocturnoslegaleseilegalesybares. Debidoadistribuidores
itinerantes,estasfalsificacionestienenunacoberturatantourbanacomorural.
Elconsumidorfinaldedestiladostiendeaseradulto-jovenoadulto.
Encambio,enelconsumodeRTDs elconsumidortiendeasermásjoven.
Distribuidoresitinerantes
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36
Cadena de valor: producción ilegal de corte industrialFalsificaciones
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Input- Fuente Comercio Distribución Canal Consumo
Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.
Sin relleno: actividad ilegal no presente
Relleno con color: actividad ilegal presente
Botellasvacíasdeproductooriginal.
Producciónindustrialdedestiladosilegales,ensumayoríaSingani,loscualessonutilizadosparafalsificacionesdemarcasdealtagamaoparacomercializaruproductodemenorvalorycalidad.
Distribucióninformalabotilleríasydistribuidoresubicadosenzonasperiurbanasymercadospopulares.Vendidoaotroscomerciantesparaserutilizadocomorellenooservendidosagranel.
Offtrade -Minoristasconysinlicencia.
Consumidorfinalquevisitamercadopopulares,
elcualpuedeestarcomprandounproductodealtagamafalsificadoounoeconómicodebaja
calidad.
Distribuidoresinformalesconentregaspre-acordadasysolicitadasapedido.
Bidonesdeplásticooenvasesdelatade5litrosconproducto,generalmenteSingani,descritocomomoscatel.NoautorizadoporSenasag.
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37
“Lo que más se encuentra en rellenos son: Whisky Johnny Walker etiqueta roja y negra, Ron Abuelo, Singani, algo de Fernet, en realidad a la cerveza no le afectan las falsificaciones sino más bien el contrabando…”
- Asociación
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38
Análisis del consumo en volumen
Tamañodemercadovolumen2016(HL)
Tamañodemercadovolumen2016(HLAP)
150.906,7 18.620,0Participaciónenvolumen
2016(AP)Participaciónfermentados
2016(AP)
22,5% 76,3%
Artesanal IlegalINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
27.6%
46.0%
22.5%
2.8% 1.0%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaHLLAP
Falsificaciones
Contrabando
ArtesanalIlegal
Sustitutos
EvasióndeImpuestos
§ Enel2016,lacategoríadealcoholartesanalilegalrepresentaeltercermayorvolumen,alcanzandounconsumode150.906,7HLconunequivalentea18.620,0HLAP.
§ Dentrodeestacategoría,lachicharepresentamásdel90%delvolumen.Estabebidaalcohólicaestamuyarraigadaenlascostumbresdelapoblaciónyesmayormenteproducidaenlaszonasruralesabasedemaíz.
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39
$6.191.324
$26.360.117
Valorilegaldeartesanalilegalporcategoría- USD2016
Destilados Fermentados
Análisis del consumo en valorArtesanal Ilegal
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
16.5%
67.7%
14.8%
0.2%
0.8%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaValorIlegal– USD2016
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal
Sustitutos EvasióndeImpuestos
USD32.551.441,3
19,0%
81,0%
USD219.732.172,5
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40
La chicha predomina como la bebida artesanal de mayor consumo
Lasprincipalesbebidasalcohólicasartesanalesson:§ ChichadeMaíz§ Vino§ Singaniartesanalutilizandouvasmoscatel
Zonasruralesyperiurbanasenlaszonasproductorasdemaízydechicha,enespeciallazonadeCochabambadondeseconcentralamayorcantidaddeproductores.
Elalzaimpositivadesincentivaalospequeñosproductoresanormalizarseoregistrarseenelmarcodelalegalidadalnopodersostenerlacargaimpositiva.Dentrodelacultura,estaproducciónartesanalestámuyarraigadaenlascostumbreseidiosincrasia.
Principalmenteenlasalud,yaquelamayoríadelosproductoresdechichanocumplenconpermisossanitariosdeSENASAG.CompetenciadeslealconaquellosproductoresdeChichaasociadosalaFederacióndeProductoresdeChicha.Pérdida fiscalalnoregistrarsusventas.
Bebidas y Marcas
Lugares y/o ocasión
Motivadores e impulsores
Efectos
Artesanal IlegalINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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41
Cadena de valor de alcohol artesanal ilegalArtesanal Ilegal
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Input- Fuente Producción Comercio & Distribución Canal Consumo
Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.
Sin relleno: actividad ilegal no presente
Relleno con color: actividad ilegal presente
• Producciónagrícoladeuva,maíz,yotrosinsumos.
• Materiasprimasparalaproduccióndeorigennacional.
Sistemasdeproducción,procesosnoindustrializados. Revendedoreso
distribuidoresinformales,sinpermisodecomercialización.
Chicheríasytutumas Consumidorfinalruralyperirural.
La mayoría de los productores son a su vez distribuidores, pero también existe la venta directa del productor al consumidor.
Sistemasdeproducción,sinregistrosanitariodeSENASAG.
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42
“En chicha creo la tendencia es a decrecer. Una jarra pequeña de chicha que cuesta 5 bolivianos no puede competir en el mercado con la promoción del paquete de tres cervezas por 28 bolivianos”.
- Importador
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43
Análisis del consumo en volumen
Tamañodemercadovolumen2016(HL)
Tamañodemercadovolumen2016(HLAP)
4.701,1 2.350,6Participaciónenvolumen
2016(AP)Participacióndestilados
2016(AP)
2,8% 100%
SustitutosINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
27.6%
46.0%
22.5%
2.8%
1.0%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaHLLAP
Falsificaciones
Contrabando
ArtesanalIlegal
Sustitutos
EvasióndeImpuestos
§ Enel2016,lacategoríadesustitutosrepresentaelmenorvolumen,alcanzandounconsumode4.701HLconunequivalentea2.350HLAP.
§ Lossustitutos,másconocidoscomo“Soldaditos”o“BoinasVerdes”sonenbaseaetanolconpresenciademetanolsiendonocivosparalasaludynoaptosparaelconsumohumano.
§ Generalmenteseelaborancóctelescaserosutilizandoelsustitutocomobasedelapreparación.
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44
$351,355
Valorilegal sustitutos - USD2016
Destilados
Análisis del consumo en valorSustitutos
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
16.5%
67.7%
14.8%
0.2%0.8%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaValorIlegal– USD2016
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal
Sustitutos EvasióndeImpuestos
USD351.354,7
100,0%
USD219.732.172,5
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45
Los soldaditos son utilizados como base para otras bebidas
Lossoldaditosoboinasverdesenbaseaetanolconrastrosdemetanol.Engeneralnotienenmarca;SeenvasanenbotellasplásticasPETde50mla2litros.
Secomercializanensumayoría,enlugaresclandestinosperiurbanosomuchasvecesaplenavistadelcompradorenciudadesmásdesarrolladas.Estossonconsumidosporpersonasconproblemasdeadicciónalalcohol,debajoingresoeconómico.Ensumayoríasonhombresentre20y39años.
Subajovalormonetarioyaltoniveldealcoholpuro,loconviertenenunabebidaalcohólicaidóneaparapersonasdebajosrecursoseconómicosyconproblemasdeadicción.
Seposicionancomoalcoholpotableomedicinaldecaña,sinembargolostrazosdemetanolsonnocivosparalasalud.Enel2016,elMinisteriodeSaludreportó9.365casosdeintoxicacióndemetanol.
Bebidas y Marcas
Lugares y/o ocasión
Motivadores e impulsores
Efectos
SustitutosINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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46
Cadena de valor de sustitutosSustitutos
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Input- Fuente Comercio Distribución Canal Consumo
Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.
Sin relleno: actividad ilegal no presente
Relleno con color: actividad ilegal presente
• Compradeetanol,saborizantes,colorantesyaguadestilada.
• Botellasrecicladas Envasesenformatospequeñosde50,0mlhastabotellasde2,0litrosPET(Soldaditosoboinasverdes).
Comercializaciónydistribuciónenelmismolugardeelaboración.
Mercadosinformales,tiendasdebarrioylicoreríasperiurbanas.
Consumidorfinalenzonasruralesyperiurbanas.
• Compradeetanolenaltosvolúmenessintenerlospermisosnecesariosparacomprasdegranenvergadura.
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“Se mezclan con soda, con agua, con té, ellos buscan la manera de que el efecto alcohólico dure más”.
- Autoridades
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Análisis del consumo en volumen
Tamañodemercadovolumen2016(HL)
Tamañodemercadovolumen2016(HLAP)
3.919,4 820,8Participaciónenvolumen
2016(AP)Participacióndestilados
2016(AP)
1,0% 75,3%
Evasión de impuestos de producciónINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
27.6%
46.0%
22.5%
2.8% 1.0%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaHLLAP
Falsificaciones
Contrabando
ArtesanalIlegal
Sustitutos
EvasióndeImpuestos
§ Enel2016,lacategoríadeevasióndeimpuestosdeproducciónrepresentaelmenorvolumen,alcanzandounconsumode3.919,4HLconunequivalentea820,8HLAP.
§ El75,3%sondestilados,siendoelSinganielmásafectadoylosdestilados.Dentrodelosfermentadoselvinosehavistoperjudicadodebidoalaevasióndeimpuestosdeproducción.
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49
$818.986,3
$1.036.934
Valorevasióndeimpuestosalaproducciónporcategoría- USD2016
Destilados Fermentados
Análisis del consumo en valorEvasión de impuestos de producción
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
16.5%
67.7%
14.8%
0.2% 0.8%
TamañodeMercadoIlegalenBoliviaValorIlegal– USD2016
Falsificaciones Contrabando ArtesanalIlegal
Sustitutos EvasióndeImpuestos
USD1.855.830,1
44,1%
55,9%
USD219.732.172,5
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50
La evasión de impuestos de producción es aproximadamente 1% del mercado ilegal
Generalmentesondestilerías,viñedosproductoresdeSinganiyvinoycervecerosdemedianaybajaescaladeorigennacional.
Enlocalidadesruralesoperiurbanas,dondeexistenpequeñosymedianosproductoresdeSingani,destiladosblancos,vinoycerveza.
Mayoresnivelesdegananciadebidoalahorroenelpagodeimpuestosdeproducción,subvalorandolosvolúmenesdeventaporpartedepequeñosymedianosproductores.
Perdidafiscal.Competenciadeslealparalosproductoreslegalesquepaganimpuestos.Producedistorsiónenlosvolúmenesrealmenteproducidosporlaindustrialocal.
Bebidas y Marcas
Lugares y/o ocasión
Motivadores e impulsores
Efectos
Evasión de impuestos de producciónINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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51
Cadena de valor de evasión de impuestosEvasión de impuestos de producción
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Input- Fuente Comercio Distribución Canal Consumo
Nota:Esimportantetenerencuentaquelacategoríarellenos,dentrodefalsificaciones,incluyeelrellenoqueserealizasobreelconsumoenellocalcuandosecambiaelproductoofrecidoporotromáseconómico,odepeorcalidad,enelcanalontrade.
Sin relleno: actividad ilegal no presente
Relleno con color: actividad ilegal presente
• Pequeñosproductoresdebebidasalcohólicas
Enlafacturacióndelaventadelproductoserealizaunasubvaloracióndevolúmenesyprecios,locualafectaelpagodelimpuesto.
Comerciantesvendenproductonoregistradoensufacturación,incluyendoaloscanalesformales.
On trade
Consumidorfinalruralyperirural.
Offtrade
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“Sería interesante conocer cual es la estructura impositiva que pagan los productores de cerveza en Brasil, y ver cómo llegan a tener precios tan baratos en sus productos, nosotros pagamos casi un 40% del precio del producto”
- Productor
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
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54
Mercado de bebidas ilegales en Bolivia 2016
102,2 USDMillonesdepérdidafiscalaño2016
65,1%Participacióndecontrabando
20,1%Participacióndefalsificacionesyrellenos
Pérdida FiscalINTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
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55
§ Elcontrabandorepresenta65%delaperdidafiscal,provocandoundañoalgobiernoeindustriaensutotalidad.
§ Paralosproductoreslocales,lesesmuydifícilmantenerprecioscompetitivosfrentealacompetenciadeslealqueimplicaestaactividadilegal.Dentrodelascategoríasdevolumenyvalordemercadoilegalrepresentanel46y68porcientorespectivamente.
§ Lasfalsificacionesrepresentael20%depérdidafiscal,porlogeneralestassonrellenosdedestiladosdemenorvalorodestiladosenbasedecañadeazúcarouvaaportandoconun28%alvolumenilegalenHLAPyun16%enelvalortotaldelmercadoilegal.
Análisis de perdida fiscalPérdida Fiscal
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
27.6%
46.0%
22.5%
2.8% 1.0%
Volumenmercadoilegaltotal2016- HLAP
16.5%
67.7%
14.8%
0.2% 0.8%
Valormercadoilegaltotal-2016
20.1%
65.1%
13.5%
0.3% 1.0%
Pérdidafiscaldebidoalmercadoilegal-2016
82.677,1HLAP
USD219,7mn
USD102,2mn
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos de producción
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PRELIMINAR
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Origen del alcohol ilegal por categoríasPasos fronterizos
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Contrabando proviene de:
- Brasil: Cobija, Puerto
Quijarro y Guayamerín.
- Argentina: Bermejo,
Villazón y Yacuiba
- Perú: Desaguadero.
- Chile: Pisiga.
Falsificaciones y rellenos se
elaboran en: - El Alto: RTDs y
destilados, mayormente Ron y Whisky.
- La Paz: Singani y otros destilados, mayormente Ron.
- Oruro: Singani, Ron y RTDs.
- Potosí: Singani y otros destilados.
- Tarija: Singani y otros destilados.
- Cobija: RTDs y destilados, mayormente Ron y Whisky.
Sustitutos se concentran en: - El Alto,
- Cochabamba
- Santa Cruz
- Tarija
- Trinidad
Producción artesanal: - Chicha en Cochabamba y
en regiones fronterizas.
- Vino y Singani: Tarija y
Sucre, es distribuida hasta
Cochabamba y La Paz.
- Se identifica una pequeña
producción de Fernet
Artesanal en Yacuiba y
Bermejo.
PuertoQuijarro
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Contrabando: Origen y desplazamiento dentro de BoliviaPasos fronterizos
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
Guajará-Mirim->GuayamerinPrincipalmentecervezadeorigenbrasilero.CervezassinrepresentaciónactualenBolivia.Otrosalcoholes:RTDs,RonyWhisky
PuertoQuijarroEnsumayoríacerveza,principalesmarcasbrasilerassinrepresentaciónenBolivia.
Brasilea ->Cobija:Principalmentecervezadeorigenbrasileroyperuana.CervezassinrepresentaciónactualenBolivia.Otrosalcoholes:RTDs (Skol Beats)yRon.
Bermejo,Villazón yYacuibaPrincipalesproductos:Vino,Fernet,Cervezaargentinaydestiladosengeneral.
Tacna->DesaguaderoPrincipalesproductos:Cervezaydestiladosengeneral,mayormentefalsificadosenPerúoimportadosdePanamá.
Colchane->PisigaPrincipalesproductos:Cervezayvinosdecontrabando.Vinochilenoencartón.
PuertoQuijarro
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Relevancia de pasos fronterizos en términos de contrabandoPasos fronterizos
INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
PuertoQuijarro
Zonademayorcontrabandodecerveza,proveniente deCorumba yCampoGrandeenelEstadodeMatoGrossodelSur.
Desaguadero PuntodeingresodegrancantidaddedestiladosdealtovalorcomoWhisky,Ron,Vodkayproductos originalesprovenientesdePanamá.FalsificacioneshechasenPerúlascualestienenpordestinoelmercadoboliviano.
Yacuiba PasodecontrabandodeFernet,VinoyWhiskyargentino.Presenciadebagallerosagudizaelcontrabandodetipohormiga.
Cobija ContrabandodecervezayenmenormedidadeRTDs (enbaseacachaça yron)yenmenormedidaRon.Eltrasladoespor mediodecatrallas (botes/balsas)yporelpuenteinternacional.
Guayamerín PresentaunadinámicasimilaraladeCobija,sinembargolacervezaeselproductodemayorniveldetráfico.
BermejoyVillazón
Elcontrabandohormigaesconstanteenestaszonas.Altotránsitodebagalleros,principalesproductosdecontrabandosonelFernet,Vinoy Whiskyargentino.
Muy relevante Relevante Menos relevante
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS POR CATEGORÍA
- Falsificaciones
- Contrabando
- Artesanal Ilegal
- Sustitutos
- Evasión de impuestos
PÉRDIDA FISCAL
ANÁLISIS DE PASOS FRONTERIZOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones y Recomendaciones
Fiscalización a lo largo de la cadena de valor Intensificarlafiscalizaciónalolargodecadenayaseaproductiva,comodeinternacionesdebebidasalcohólicas.Disminuirlosvolúmenesqueactualmenteseconsiderancontrabandoyelevarmultasypenasporcontrabando.
Elapoyoalproductorlocalatravésdeprogramasdedesarrolloproductivo,contaldelograrydesarrollarprecioscompetitivosconlafinalidaddedesincentivarlacompradeproductosdecontrabando.
Trabajoenconjuntocreandoiniciativasdetransparenciaempresarial,desarrolloproductivoeincentivosainversiónparacombatircontrabandoyfalsificaciones.
Creacióndecampañasdeconcientizaciónalconsumidorycomerciantes,sobrelosefectosnocivosparalasaludalconsumirsustitutosofalsificacionesquepudiesentenerrastrosdemetanol.
Apoyo de gobiernos municipales al productor local
Trabajo conjunto entre entidades publico y privadas
Concientización de la población en el consumo de alcohol
Gobiernos regionales y municipales
Productor de bebidas alcohólicas local
Cooperación publico-privada
Educación
Conclusiones y recomendaciones INTRODUCCIÓN / METODOLOGÍA / RESUMEN EJECUTIVO / ANÁLISIS POR CATEGORÍA / PÉRDIDA FISCAL / PASOS FRONTERIZOS / CONCLUSIONES /
ANEXOS
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63
329.826HL38.072HLAP
Enfoque1:Porcentajedelmercadolegaldeprincipalescategorías,entrevistasaexpertos
Enfoque2:informaciónde
comercioexteriordeAduanas
Enfoque3:estimacióndevinoscomoporcentajedel
mercadoformaldelacategoría,entrevistas
aexpertos
Enfoque4:datosdeproducciónydemanda
nacional
Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Contrabando
Anexo
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64
56.999HL
22.814HLAP
Enfoque1:comoporcentajedel
mercadoformaldeprincipalescategorías,entrevistasaexpertos
Enfoque2paraSingani:datosde
producciónydemandanacional
Enfoque 3paraSingani:Consumoaparente simple
Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Falsificaciones / Rellenos y Producción Industrial
Anexo
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65
150.907HL18.620HLAP
Enfoque1:datosdeproducciónydemanda
nacional
Enfoque2paraSingani:producciónydemandanacional
Enfoque3:Parachichaapartirdeproducción
local
Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Artesanal Ilegal
Anexo
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66
4.701HL2.351HLAP
Enfoque1:Socioeconómicoyconsumolocal
Enfoque2:Elaboracióndealcoholdecaña
Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Sustitutos
Anexo
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67
3.919HL821HLAP
Enfoque1:comoporcentajedel
mercadoformaldeprincipalescategorías,entrevistasaexpertos
Enfoque2:Producción nacionalvsventas registradas
Enfoque3:Recaudaciónestimada
deImptos vsRecaudacion deimptos real
Se utilizan varios métodos para estimar el tamaño del mercado en términos de volumen, valor y pérdida fiscal Evasión Impuestos de Producción
Anexo
DETALLES DE CONTACTO
Paulina GrossProject LeadTel: +56 2 2915 7200/ [email protected]
Helen SmithConsulting ManagerTel: +56 2 2915 7200/ [email protected]
Bibiana CerattiConsulting Group Business DevelopmentTel: +56229157200/[email protected]
Flavia CallafangeClient DevelopmentTel: [email protected]