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Asociación Mexicana de Gas Natural
LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓNEN MÉXICO EN TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN YALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL.
OCTUBRE 2005
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Introducción
El gas natural se ha constituido como la fuente de energía con mayorcrecimiento en México y alrededor del mundo en los últimos años.
Las razones de este auge se deben principalmente, al desarrollotecnológico encaminado a utilizar combustibles más limpios,eficientes, económicos y de fácil acceso.
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Demanda Mundial de Gas Natural para los próximos años
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Demanda de Gas Natural en MéxicoCRECIMIENTO ESTIMADO DE LA DEMANDA 2003-2013
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AÑOS
MM
PCD
PETROLERO INDUSTRIAL ELECTRICO RESIDENCIAL SERVICIOS
34%
51%
23%
41%
2%
4%
25%
21%
5.8% tmca
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Balance de Gas Natural en México
BALANCE DE GAS NATAURAL
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
AÑOS
DEMANDA TOTAL PRODUCCION NACIONAL
DEMANDA TOTAL 3026 3221 3335 3594 3760 4060 3993 4326 4358 4855 5274 5914 6223 6932 7867 8405 8710 8594 8476 8766 9303
PRODUCCION NACIONAL 2970 3131 3180 3545 3726 4004 4039 4091 4074 4134 4326 4629 5220 5809 6279 6693 6956 6771 6474 6094 5519
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MILLONES DE PIES CUBICOS DIARIOS
IMPORTACIONES
EN 2013 3,784
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Transporte y Distribución de Gas Natural en México
TRANSPORTE 127 12,036 $2,038.06ACCESO ABIERTO 19 11,316 $1,807.10USOS PROPIOS 108 720 $230.96
DISTRIBUCION 21 28,042 $1,492.00ALMACENAMIENTO 5 $2,414.10
TOTAL 153 52,114 $7,982.22
TIPO DE PERMISO PERMISOSLONGITUD
(Km)INVERSION
COMPROMETIDA (MMUSD)
PERMISOS OTROGADOS POR LA CRE
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Transporte y Distribución de Gas Natural en México
(Km)
Gasoductos existentes (Transporte) 12,036.00
Sector industrial 6,537.50Sector eléctrico 1,400.50
Sub-total 7,938.00
Total 19,974.00
Sistemas de Gasoductos
Gasoductos potenciales
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Comportamiento del empaque en el SNG, 1995
Empaque del SNG, 1995
5900
6400
6900
7400
7900
84001-
Jan-
95
20-F
eb-9
5
11-A
pr-9
5
31-M
ay-9
5
20-J
ul-9
5
8-Se
p-95
28-O
ct-9
5
17-D
ec-9
5
Fecha
Empa
que,
mm
pc
9
Principales cuellos de botella en el SNG, 2005
NACO
CANANEAIMURIS
HERMOSILLO
CD. JUÁREZ
CD. CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA
DELICIAS
CAMARGO
L DEL REY
CHAVEZ
TORREÓN
REYNOSACD. ALEMÁN
NVO. LAREDO
MONCLOVA
MATAMOROS
LOS RAMONES
SN. FERNANDOMONTERREY
CD. MADERO
PUNTA DE PIEDRA
VERACRUZ
CEMPOALATLAX.
P.R.
T. BLANCA MINATITLAN
N. TEAPA
CACTUS N. PEMEX
CD. PEMEX
CD. MENDOZA
PUEBLA
TLANCHINOL
GUADALAJARA
L. CÁRDENAS
TOLUCA
SALAMANCA QRO.
S.L.P.
STA. ANA CAMPECHE
D.F.
MÉRIDA
Cuello de botella
Zona sin suministro de gas natural
Golfo –Centro
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Principales cuellos de botella en el SNG, 2007
Zona sin suministro de gas natural
NACO
CANANEAIMURIS
HERMOSILLO
CD. JUÁREZ
CD. CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA
DELICIAS
CAMARGO
L DEL REY
CHAVEZ
TORREÓN
REYNOSACD. ALEMÁN
NVO. LAREDO
MONCLOVA
MATAMOROS
LOS RAMONES
SN. FERNANDOMONTERREY
CD. MADERO
PUNTA DE PIEDRA
VERACRUZ
CEMPOALATLAX.
P.R.
T. BLANCA MINATITLAN
N. TEAPA
CACTUS N. PEMEX
CD. PEMEX
CD. MENDOZA
PUEBLA
TLANCHINOL
GUADALAJARA
L. CÁRDENAS
TOLUCA
SALAMANCA QRO.
S.L.P.
STA. ANA CAMPECHE
D.F.
MÉRIDA
Cuello de botella
Occidente
Golfo –Centro
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Principales cuellos de botella en el SNG, 2012
NACO
CANANEAIMURIS
HERMOSILLO
CD. JUÁREZ
CD. CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA
DELICIAS
CAMARGO
L DEL REY
CHAVEZ
TORREÓN
REYNOSACD. ALEMÁN
NVO. LAREDO
MONCLOVA
MATAMOROS
LOS RAMONES
SN. FERNANDOMONTERREY
CD. MADERO
PUNTA DE PIEDRA
VERACRUZ
CEMPOALATLAX.
P.R.
T. BLANCA MINATITLAN
N. TEAPA
CACTUS N. PEMEX
CD. PEMEX
CD. MENDOZA
PUEBLA
TLANCHINOL
GUADALAJARA
L. CÁRDENAS
TOLUCA
SALAMANCA QRO.
S.L.P.
STA. ANA CAMPECHE
D.F.
MÉRIDA
Cuello de botella
Zona sin suministro de gas natural
Golfo –Centro
Norte –Sur
Importaciones Reynosa
Noroeste
Occidente
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Conclusiones preliminares
A medida que la capacidad de transporte excedente vaya disminuyendo, el almacenamiento de gas natural es un servicio que será más necesario
El manejo de los desbalances en el sistema ha recaído en gran medida sobre la CFE Plantas de combustóleo Plantas hidroeléctricas
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Transporte y Distribución de Gas Natural en México
TRANSPORTE 127 12,036 $2,038.06ACCESO ABIERTO 19 11,316 $1,807.10USOS PROPIOS 108 720 $230.96
DISTRIBUCION 21 28,042 $1,492.00ALMACENAMIENTO 5 $2,414.10
TOTAL 153 52,114 $7,982.22
TIPO DE PERMISO PERMISOSLONGITUD
(Km)INVERSION
COMPROMETIDA (MMUSD)
PERMISOS OTROGADOS POR LA CRE
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Almacenamiento en Norteamérica
-
5001,0001,5002,000
2,5003,0003,5004,000Ca
paci
dad
exis
tent
e, B
CF
Cav
erna
sS
alin
as
Yac
imie
ntos
Ago
tado
s
Aqu
ífero
s
Tanq
ues
GN
L
Tota
l
Tipo de almacenamiento
Estados Unidos Canadá
153
4
3,42
162
3
389
0 25 3
3,98
863
0
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Tipos de almacenamiento de gas natural
Tipo Capacidad, BCF Existe en México?
Características
En ductos 1.2 – 2.3 Sí Capacidad muy limitada por restricciones operativas
Caverna Salina
5 – 15 No Resuelve problemas operativos, poca capacidad
Yacimiento Agotado
50 – 350 No Gran capacidad, bajos volúmenes de extracción/inyección
Tanques GNL
3 - 7 En desarrollo Solamente se puede extraer gas
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Almacenamiento de gas natural en México
Sitios Potenciales/Existentes
Caverna SalinaYacimiento Agotado
Posible desarrollo de terminales de GNL
Potrero ChicoReynosa
Tuzandépetl
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Balance de Almacenamiento de Gas Natural en México
Empresa Ubicación Permiso de la CRE
Capacidad (mmpcd)
Fecha estimada inicio de operacio
nes
Inversiones
(millones de
dólares)
Demanda estimada (mmpcd)
Energía Costa Azul, S. De R.L. De C.V.(Sempra / Shell)
Ensenada Si 500 2007 743 1,300
Terminal de GNL de Altamira, S. De RL de C.V.(Shell)
Altamira Si 500 2006 370 500
Chevron Texaco de México, S. A. De C.V.
Islas Coronado
Si 700 2008 650 700
Repsol YPF y Tractebel(Sólo cuenta con el terreno)
Lázaro Cárdenas
No 400 2008 350-500 n.d.
CFE (Licitación) Manzanillo No 1000-1500 2008 400-650 n.d.
Sonora Pacific LNG (DKRW)
Puerto Libertad
No 1,300 2008 1,000 n.d.
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Retos
• Necesidad de proyectos piloto que establezcan reglas claras para el desarrollo de proyectos de almacenamiento.
• Masa crítica.
• Status de los permisos de exploración y producción concedidos a Pemex.
• Propiedad del gas en yacimientos agotados.
• Concesiones de explotación de minerales.
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•La demanda de gas natural continuará extendiéndose rápidamente.
•Suministros insuficientes o infraestructura inadecuada, ahogarán eldesarrollo de México y aumentará los costos económicos y elimpacto al medioambiente.
•México debe incrementar el suministro de gas natural, favoreciendola exploración de nuevos yacimientos de gas natural.
•El GNL es estratégicamente importante para México. México estásurgiendo como un comprador de GNL principalmente, porque lademanda ha crecido de manera importante a través de losincrementos de capacidad de producción de electricidad y nodirectamente ligado al crecimiento económico.
Conclusiones
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•El desarrollo de GNL en México creará importante infraestructura deenergía, que atraerá grandes inversiones y promoverá el crecimientoeconómico de la región.
•El trabajo del regulador se tiene que ir adaptando para proporcionarpermanentemente estabilidad y certidumbre a los inversionistas.
Conclusiones
21
Asociación Mexicana de Gas Natural, A.C.
Av. Revolución 468, Col. San Pedro de los PinosMéxico D.F. C.P. 03800
Tel. (52 55) 52 76 27 00, 52 76 27 11, 52 76 2100
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