Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Baròmetre de la Innovació a Catalunya
Principals conclusions i resultats de la segona edició del Baròmetre, que recull informació estadística sobre l’estat de la innovació a Catalunya el 2015.
Anàlisi Estadística
Juny 2016
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Juny 2016
© ACCIÓ, Estratègia i Intel·ligència Competitiva
3
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi EstadísticaJUNY 2016
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
DESCRIPCIÓ
PRINCIPALS CONCLUSIONS 2015
El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici pioner en l’àmbit internacional quant a l’avaluació de la innovació de les empreses. D’una banda, analitza l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles. De l’altra, ofereix informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes, de manera que es redueix el decalatge existent de prop de dos anys en les diferents enquestes i anàlisis sobre innovació oficials.
A continuació es presenten les principals conclusions i resultats d’aquesta segona edició del Baròmetre, que recull informació estadística sobre l’estat de la innovació a Catalunya el 2015.
— Augmenta l’activitat d’R+D, especialment en el sector industrial
— Augmenten els recursos destinats a la innovació
— Clar binomi innovació-internacionalització
— Clara vinculació entre empreses emergents i innovació
— El big data cada cop més present en la innovació
— Augmenta la cooperació internacional en innovació
— Les empreses innovadores preveuen augmentar la facturació, la productivitat i l’ocupació el 2016
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi Estadística JUNY 2016 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Destaca especialment l’augment de l’R+D en les empreses industrials, que passa del 28,8 % el 2014 al 37,3 % el 2015.
La majoria de les empreses amb activitat d’R+D (74,1 %) són exportadores.
28,8%
17,7%
37,3%
21,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Indústria Serveis
2014 2015
RESULTATS 20151. AUGMENTA L’ACTIVITAT D’R+D
Creix el nombre d’empreses catalanes que fan R+D, des del 19,6 % el 2014 fins al 24,1 % el 2015. Per al 2016 es preveu un augment tant en el nombre d’empreses com en el dels recursos destinats a activitats d’R+D.
2014
2015 Previsió 201619,6%
24,1%25,0%
74,1%
25,9%
Exportadores No exportadores
Perfil exportador de les empreses amb R+D
Percentatge d’empreses amb R+D
Percentatge d’empreses amb R+D en indústria i serveis
3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi EstadísticaJUNY 2016
2. AUGMENTEN ELS RECURSOS A LA INNOVACIÓ
Més de la meitat de les empreses catalanes (54 %) ha realitzat alguna activitat innovadora el 2015 i ha destinat més recursos a la innovació que l’any 2014. En concret, el 56,0 % de les empreses innovadores del 2015 ha destinat més recursos a la innovació que l’any 2014, el 37,1 % hi ha destinat els mateixos recursos, i tan sols el 6,9 % declara que hi ha destinat menys recursos que l’any anterior.
Les empreses industrials innoven més que les de serveis. El 68,0 % de les empreses industrials ha realitzat algun tipus d’innovació el 2015, percentatge superior al 51,9 % de les empreses de serveis.
Recursos destinats a la innovació el 2015 respecte al 2014(percentatge sobre el total d’empreses catalanes innovadores)
68,0%
51,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Indústria Serveis
Percentatge d’empreses innovadores per sector, 2015
6,9%
37,1%
56,0%+ RECURSOS
MATEIXOS RECURSOS
- RECURSOS
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi Estadística JUNY 2016 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses que han innovat, per tipologia
La majoria d’empreses innovadores han innovat principalment en mètodes d’organització (72,1 %), en la creació de productes i/o serveis nous o millorats significativament (71,0 %) i en noves tècniques de producció i models gestió de procés (62,3 %), el 2015.
(percentatge sobre el total d’empreses innovadores)
34,8%
45,2%
53,7%
62,3%
71,0%
72,1%
0% 20% 40% 60% 80%
Model de negoci
Reputació i valor demarca
Màrqueting icomercialització
Models de gestió deprocés
Productes i serveis
Mètodesd'organització
5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi EstadísticaJUNY 2016
3. CLAR BINOMI INNOVACIÓ-INTERNACIONALITZACIÓ
El 57,2 % de les empreses innovadores han exportat el 2015. Per contra, de les empreses que no innoven només exporta una de cada quatre.
En el cas concret del sector industrial la relació innovació-internacionalització és més evident: el 89,9 % de les empreses innovadores industrials exporta.
Perfil exportador de l’empresa. Innovadora vs. no innovadora
Una de cada cinc empreses catalanes (19,0 %) forma part de les cadenes de valor global; el 44,5 %, en el cas de les industrials, enfront de només el 12,2 %, en el cas de les de serveis. Es tracta d’empreses que exporten i importen regularment i amb una forta activitat innovadora, ja que el 79,3 % declara que ha portat a terme algun tipus d’innovació el 2015.
(percentatge sobre el total d’empreses innovadores i no innovadores)
57,2%
24,6%
42,8%
75,4%
E MP R E S E S I N N O V A D O R E S E MP R E S E S N O I N N O V A D O R E S
Exportadores No exportadores
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi Estadística JUNY 2016 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
4. CLARA VINCULACIÓ ENTRE EMPRESES EMERGENTS I INNOVACIÓ
Les empreses emergents són les que concentren una major activitat innovadora. Un 74,1 % de les empreses de menys de cinc anys han declarat innovar el 2015. Destaca també la innovació en les empreses d’entre 40 i 50 anys (62,0 %).
Empreses innovadores per anys de creació de l’empresa, 2015
(percentatge sobre el total d’empreses)
74,1%
59,5%
50,4% 51,0%
59,3% 62,0%56,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0-5 anys 6-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys +50 anys
7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi EstadísticaJUNY 2016
El 76,4 % de les empreses innovadores que han incorporat el Big Data, ho han fet amb l’objectiu de millorar processos i competitivitat, mentre que el 69,6 % ho ha fet per augmentar les vendes i/o crear nous models de negoci. Gairebé la meitat de les empreses (46,0 %) l’aplica amb ambdós objectius.
Objectiu en l’ús del big data
(percentatge sobre el total d’empreses innovadores que utilitzen big data)
5. EL BIG DATA CADA COP MÉS PRESENT EN LA INNOVACIÓ
El 24,3 % de les empreses innovadores ha manifestat incorporar noves tecnologies analítiques avançades big data el 2015, percentatge superior a l’any anterior (16,6 %).
La utilització del big data s’ha més que doblat en les empreses industrials innovadores, que han passat del 8,3 % el 2014 al 18,1 % el 2015.
Incorporació del big data per sector (percentatge sobre el total d’empreses innovadores)
21,2%
8,3%
27,3%
18,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Serveis Indústria2014 2015
Ambdós46,0%
Millora de processos i
competitivitat 30,4%
Augmentar les vendes i/o crear nous
models de negoci23,6%
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi Estadística JUNY 2016 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
D’altra banda, el 58,3 % de les empreses que cooperen, ho fan internacionalment, enfront del 56,3 % del 2014. Predomina la col·laboració internacional amb distribuïdors i clients. Per contra, la col·laboració amb professionals especialitzats i centres de recerca, universitats i centres tecnològics es porta a terme principalment amb agents catalans.
Col·laboració internacional. Per tipus d’agent: (percentatge sobre empreses innovadores que col·laboren)
6. AUGMENTA LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN INNOVACIÓ
La meitat de les empreses (50,1 %) innova en col·laboració amb altres agents. La col·laboració de les empreses en innovació es porta a terme principalment amb consultors i professionals especialitzats (36,1 %), proveïdors (33,3 %) i clients (25,8 %).
7,3%
11,4%
15,5%
19,8%
23,3%
25,8%
33,3%
36,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Competidors
Distribuïdors
Usuaris
Empreses del grup
Centres recerca, universitats i altrescentres tecnològics
Clients
Proveïdors
Consultors o professionals especialitzats
Col·laboració de les empreses innovadores. Per tipus d’agent: (percentatge sobre el total d’empreses innovadores)
87,5%
81,0%
66,0%
82,3%
60,0%
81,3%
74,9%
58,4%
18,4%
29,7%
34,3%
36,5%
40,4%
41,7%
53,4%
55,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Consultors o professionals especialitzats
Centres recerca, universitats i altres centrestecnològics
Competidors
Usuaris
Empreses del grup
Proveïdors
Clients
Distribuïdors
INTERNACIONALS CATALANS
9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015
Anàlisi EstadísticaJUNY 2016
7. LES EMPRESES INNOVADORES PREVEUEN AUGMENTAR LA FACTURACIÓ, LA PRODUCTIVITAT I L’OCUPACIÓ EL 2016
La majoria de les empreses que han innovat el 2015 (85,7 %) preveu un augment de la facturació el 2016, i el 71,2 % preveu un augment de la productivitat. Addicionalment, el 38,2 % de les empreses innovadores preveuen augmentar el nombre de treballadors el 2016.
Impactes esperats (2016) de les innovacions en curs (2015) (percentatge sobre el total d’empreses innovadores)
9,4%
38,2%
47,2%
71,2%
85,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ingresos per llicències i royalties
Augment del nº treballadors
Rebaixa del cost mig
Augment de la productivitat
Increment de la facturació
Augment del nombre de treballadors
Ingressos per llicències i royalties
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona 93 476 72 06 www.accio.gencat.cat www.catalonia.com @accio_cat @catalonia_ti
Juny 2016