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Beneficios de la Apertura Comercial en Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia el Sector Textil y Vestido: Una Historia
de Éxito TLCANde Éxito TLCAN
Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles Segundo Seminario-Taller : “Comercio Internacional de los Textiles y del Vestido”y del Vestido”
Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004Montevideo, Uruguay 2-4 de junio 2004
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Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
I. Efectos generales de la apertura comercial de México
II. El TLCAN: una historia de éxito
III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido
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I. Efectos generales de la apertura comercial de México
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
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El Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Israel
Canadá
Estados Unidos
Corea del Sur
Chile
Argentina
Bolivia
VenezuelaColombia
Uruguay
Portugal
Holanda
Suiza
Austria
España FranciaItalia Grecia
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Finlandia
Dinamarca
Irlanda
Reino Unido
Suecia
Noruega
Islandia
Liechtenstein
Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo
20 APPRIs
10 TLCs
5 ACEs
5
Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2002
Participación del empleo en empresas exportadoras en el empleo total por estado
( ) Num. de empleos en empresas exportadoras por estado, en miles de trabajadores
B.C. 37% (205)
N.L. 18% (161)
Tamps. 31% (145)
Coah. 26% (127)
Son. 22% (71)
Chih. 38% (232)
Tlax. 28% (19)
Q.R. 3% (5)
Ags. 20% (31)
Gto. 13% (63)
Edo. Mex. 19% (186) Mor. 13% (17)
D.F. 13% (286) Oax. 7% (8)
Ver. 10% (39)
Pue. 21% (79)
Qro. 20% (46)
Zac. 15% (14)
Nay. 5% (3)
Mich. 8% (19)
Dgo. 11% (18)
Sin. 9% (27)
Jal. 11% (96)
B.C.S. 11% (8)
Yuc. 18% (35)
S.L.P. 20% (38)
Tab. 5% (5)
Camp. 10% (8)Gro. 7% (8)Chis. 6% (6)
Col. 5% (4)
Hgo. 9% (13)
Las exportaciones han sido uno de los Las exportaciones han sido uno de los principales generadores de empleoprincipales generadores de empleo
Promedio Nacional 18% (2,023)
6
El promedio anual de IED captada por México se ha más que triplicado
68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
Antes del TLCAN
(promedio anual 1986-1993)
Después del TLCAN
(promedio anual 1994-2003)
3,468
12,599
0
2,500
5,000
7,500
10,000
2,151
8,556
Antes del TLCAN
(promedio anual 1986-1993)
IED anual total
(millones de dólares)
IED anual proveniente de América del Norte
(millones de dólares)
Después del TLCAN
(promedio anual 1994-2003)
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II. El TLCAN: una historia de éxito
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
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El TLCAN impulsa la integración comercialEl TLCAN impulsa la integración comercial
Comercio Trilateral a 2003A EE.UU.$138.1 mmdTCP = 246%
Exportaciones
De Canadá $4.1 mmdTCP = 251%
A Canadá$8.7 mmdTCP = 203%
De EE.UU.$105.7 mmd TCP = 133%
Importaciones
Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada
Casi la tercera parte del comercio
de América del Norte es intra-regional TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual
9
Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117%
289339 375
418475
512568
659 622 604 626
0
100
200
300
400
500
600
700
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada
Mile
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illo
ne
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óla
res
TLCAN Crecimiento 03/93: 117%
Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003
10
6.3 6.66.9
7.5
8.3
9.29.9
10.410.7
11.2 11.5 11.6
11
Po
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TLCAN
...y México ha incrementado su participación en ...y México ha incrementado su participación en el mercado de EE.UU. el mercado de EE.UU.
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
Participación de los productos mexicanosen las importaciones de EE.UU.
11
Con el TLCAN, el comercio entre México y Con el TLCAN, el comercio entre México y EE.UU. se ha casi triplicado...EE.UU. se ha casi triplicado...
45
40
55
50
54
62
68
73
82
86
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95
105
110
128
136
114
131
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135
106
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0
50
100
150
200
250
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Importaciones estadounidenses de MéxicoImportaciones mexicanas de EE.UU.
188168
141116
10585
215
Mil
es d
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illo
nes
de
dó
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s
263245 242 244
Crecimiento 03/93: 187%TLCANTLCAN
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO y USDOC con cifras del país importador
12
0
5
10
15
20
25
Automotriz y Autopartes
Químicos y Plásticos
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Textil y Confección
Electrónicos y Eléctricos
Nuestras exportaciones se han posicionado con éxito en el mercado estadounidense
Participación de los productos mexicanosen las importaciones de EE.UU.
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC
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III. Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras – Textil – Vestido
Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Beneficios de la Apertura Comercial en el Sector Textil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCANTextil y Vestido: Una Historia de Éxito TLCAN
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México se ha consolidado como uno de los México se ha consolidado como uno de los principales principales proveedores de textiles y prendas de proveedores de textiles y prendas de
EE.UU.EE.UU.Durante el periodo 1998-2001, México fue el principal proveedor de EE.UU., en el sector. Sin embargo, en los últimos dos años, ha sido desplazado por China.
1993 (36,082.0 mdd)
2003(77,436.3 mdd)
Resto del mundo55.9%
(4) Corea del Sur6.6%
(3) Taiwán6.8%
(2) Hong Kong10.4%
(1) China15.9%
(5) México4.4%
(1) China15.0%
(3) Hong Kong4.9%
(4) Canadá4.0%
(5) India4.1%
Resto del mundo61.7%
(2) México 10.3%
15
Las exportaciones de textiles y prendas son de Las exportaciones de textiles y prendas son de las más dinámicas de nuestro paíslas más dinámicas de nuestro país
Entre 1993 y 2003, las exportaciones de este sector crecieron 352.4%
Exportaciones mexicanas detextiles y de prendas
2.12.8
4.3
5.7
7.88.8
10.211.3
10.2 10.19.5
2
4
6
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10
12
Mile
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ne
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óla
res
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: SE con datos de BANXICO
Crecimiento (2002/1993)352.4%
16
México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 México es el principal proveedor de EE.UU. en 131 productos textiles y del vestido.productos textiles y del vestido.
(millones de dólares)
Producto 1993 2003 2ºVal. Pos. Part. Val. Pos. Part. proveedor
Pantalones algodón H/N
Pantalones algodón M/N
Camisetas de algodón
Pantalones FAS H/N
Trajes de baño FAS M/N
Camisetas FAS
Hilados de Nailon
294.4 1 15.5%
152.3 2 9.5%
64.1 2 9.6%
35.6 4 11.0%
1.3 11 1.7%
0.9 16 1.2%
0.0 0 0.0%
1,472.0 1 30.3%
1,116.9 1 21.2%
703.7 1 23.0%
213.0 1 22.1%
150.7 1 29.5%
138.5 1 28.8%
127.6 1 55.9%
Rep. Domin.
Hong Kong
Honduras
Rep. Domin.
Canadá
Honduras
Israel
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Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil VestidoCadena Fibras Textil Vestido
Mejorar la competitividad de la cadena
fibras – textil- vestido
mediante la integración del paquete completo
Objetivo
18
Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil VestidoCadena Fibras Textil Vestido
Metas
Incrementar exportaciones
Generar más empleo
Aumentar inversiones
Recuperar el mercado interno
19
Combate a la ilegalidad
Desarrollo de paquete completo
Acceso a mercados de exportación
Rescate del mercado interno
Simplificación administrativa
Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras Textil VestidoCadena Fibras Textil Vestido
Acceso al financiamiento
Mejoramiento de la
estructura de costos
Incentivos a la inversión
Mejora normativa
20
Combate a la ilegalidad
AccionesAcciones
Combate frontal al contrabando, piratería, producción y comercialización ilegal, entre otras, a través del desarrollo
de propuestas y acciones concretas en coordinación con las diversas autoridades involucradas
Implementar sistema que permita monitorear importaciones procedentes de países con posibles prácticas de comercio desleal
21
Rescate del mercado interno
AccionesAcciones
Desarrollo de canales alternos para la comercialización de productos del vestido, tales como bazares o tiendas de fábrica
Revisión de prácticas comerciales en los canales de comercialización
Incrementar la participación de las empresas de la confección en las compras del sector público
Verificar procesos para compras de gobierno, especialmente uso de normas técnicas y comprobación de contenido nacional
Proyecto “México está de moda”
22
Acceso a mercados de exportación
AccionesAcciones
Promover ante EUA que se permita el uso de insumos mexicanos en sus importaciones de prendas procedentes de países
que gozan de preferencias arancelarias unilaterales
Revisar incentivos utilizados por nuestros principales competidoresy cuando corresponda impulsar su aplicación en México
Promoción y búsqueda de mejores nichos de mercado con nuestros socios comerciales
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Acceso a financiamiento
AccionesAcciones
Establecer acciones y vínculos para asegurar que las empresas textiles y del vestido tengan acceso al financiamiento para: capital de trabajo; modernizar su maquinaria y equipo; aumentar su capacidad; e impulsar el desarrollo de nuevos productos.
Simplificación Administrativa
A través de un grupo integrado por industria y autoridades revisar, para reducir y simplificar, el marco normativo, procedimientos, requisitos administrativos y gubernamentales, relacionados con las actividades de negocios del sector
24
Desarrollo de productos básicos de moda
AccionesAcciones
Formación y capacitación de recursos humanos
Incursión de tecnología e innovación
Alianza entre empresas de la Cadena
Mejoramiento de la logística empresarial
creación de centros dedesarrollo y de recursos
para el sector
Uso de tecnologías de la información
Proyecto de integración de empresas de paquete completo para
fortalecer: el perfeccionamiento de proveedores de prendas de vestir
y el desarrollo de producto
25
Reducción de costos
AccionesAcciones
Analizar el impacto que tienen enel sector los costos de servicios públicos
así como otras cargas fiscales, administrativas, etc., y en su caso,
promover las adecuaciones pertinentes
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AccionesAcciones
Incentivos a la inversión
Revisar el marco de incentivos otorgados al sector por nuestros los principales competidores, a fin de analizar la viabilidad de establecer esquemas similares, tomando en cuenta la legislación aplicable y nuestros compromisos internacionales.
Mejora Normativa
Revisar y cuando corresponda recomendar ante las instancias pertinentes adecuaciones a la normatividad, que permitan una mejor ejecución de las acciones planteadas
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Cambios en el Contexto internacionalCambios en el Contexto internacional
Acuerdo sobre textiles y vestido de la OMC elimina cuotas en ciertos productos y otorga ampliación de cuotas en otros
Entrada de China
y Taiwan a la OMC Cambios en patrones de consumo
y sistemas de comercialización
Integración del sector a las disciplinas
del GATT/OMC en 2005
Crisis económica
EUA
Preferencias unilaterales
de EUA