Cadena Alimentària, Asimetries i
Sinergies
Roberto García Torrente
Director Negocio Agroalimentario
Barcelona, 10 de maig de 2016
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
CADENA ALIMENTARIA
CONFRONTACION VS COOPERACION
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
SECTOR AGRARIO
EL SISTEMA AGROALIMENTARIO
INDUSTRIA ALIMENTARIA
DISTRIBUCION
LOGISTICA
INSUMOS Y SERVICIOS
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
INSUMOS Y SERVICIOS
Biotecnología (vegetal y animal)
Tecnologías de riego y fertirrigación
Control Biológico de plagas
Maquinaria agrícola
“Smart Agriculture”
Automatización industrial
Sistemas de gestión producción y
energías
I+D+i Nuevos alimentos
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Excesivamente dependiente del transporte por carretera
Sólo se piensa en AVE para personas no en el TREN PARA MERCANCIAS
No tenemos grandes ríos navegables pero tenemos 3.167 km + 956 km de costa
63,8% de la población Estado español vive en provincias costeras (29,6 Mill)
Más de la mitad de las exportaciones de alimentos lo realizan las 9 provincias
mediterráneas desde Granada a Girona = 16.320.851 toneladas (653.000 trailer)
La logística no sólo es transporte, también gestión.
LOGISTICA
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
DISTRIBUCION
El eslabón más dinámico de la cadena
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Competencia Gran Distribución
Traslado hacia proveedores (interproveedores)
GRAN DISTRIBUCION INDUSTRIA ALIMENTACION
España Media UE España Media UE
Deuda net / ebitda -0,5x 0,67x 4,4x 2,2x
RATIOS ENDEUDAMIENTO
Fuente: Rabobank
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INTERNACIONALIZACIÓN
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SECTOR AGRARIO
En profunda reconversión
1996-99 897.372 toneladas
2010-13 1.345.167 toneladas
+50 %
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Fuente: Magrama
1996-99 31.808 miles Hl
2010-13 36.566 miles Hl
+15 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99 5.243.000 toneladas
2010-13 5.991.000 toneladas
+14,6 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99 930.000 toneladas
2010-13 1.256.000 toneladas
+35 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99 12.130.000 toneladas
2010-13 13.151.000 toneladas
+8,4 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
1996-99 3.644.149 toneladas
2010-13 4.796.416 toneladas
+32 %
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
Fuente: Magrama
Mientras tanto:
La superficie de cultivo se ha reducido en un 8%
18,6 Mill ha 17,2 Mill ha
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Fuente: Magrama
Agricultura más eficiente y sostenible
2000
4.958 m3/ha 2013
4.105 m3/ha
2000
100 kg/ha 2013
73,7 kg/ha
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Fuente: Magrama
2000
1.039.900
2014
737.200
EMPLEO
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Fuente: Magrama
VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA
2000 50.142 Mill €*
2015 43.655 Mill €
- 13 %
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Fuente: Magrama
SITUACION DEL SECTOR AGRARIO
Cadena alimentària, asimetries i sinergies
1999 1.790.162 Expl
2013 965.002 Expl
EFICIENCIA E INTEGRACIÓN EN CADENAS DE VALOR
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Excesiva atomización
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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VAB generado por la IAA por cada € de producción agraria
Bélgica 2,89
Cataluña 2,31
España 1,03
Fuente: INE
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¿VALOR DE LA INDUSTRIA (COOPERATIVAS)
AGROALIMENTARIA?
VALOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
2000 89.439 Mill €*
2014 133.602 Mill €
49 %
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Fuente: INE
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UNA CUESTION DE DIMENSIÓN
Prod. Agraria Industria Export N industrias
ALEMANIA 53 182 64 5.800
ESPAÑA 45 133 41 28.300
2000 33.207
2014 28.372
Fuente: Eurostat, INE
INDUSTRIA ALIMENTARIA (COOPERATIVAS)
INVERSION
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innovación ESTAMOS EN UNA EPOCA DEL CAMBIO PERMANENTE
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innovación
PRODUCCION LECHE DE CONSUMO. Miles toneladas. Año 2012
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innovación
PRODUCCION LECHES FERMENTADAS. Miles toneladas. Año 2012
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innovación PRODUCCION QUESO.
Miles toneladas. Año 2012
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Instrumentos Financieros Cooperativas Agroalimentarias
1 M$ INVESTIGACION 2-3 M$ MARKETING
Industria 4.0
Capacidad para reaccionar rápidamente y atender la
demanda del mercado: EFECTO ZARA
Medir y Automatizar:
“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar
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internacionalización
0
5
10
15
20
25
30
35
1980 1986 1992 1998 2004 2010 2016
IIMPORTANCIA DE CHINA & INDIA% del PIB en paridad capacidad de compra
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SECTOR AGRARIO
INDUSTRIA ALIMENTARIA
DISTRIBUCION
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¿Futuro de la Cadena
Alimentaria?
Integración
Cooperación
Muchas Gracias