Caracterización del sector productivo
de plantas medicinales en Costa Rica
Abril, 2017
Enrique Ulloa Leitón
Analista económico
Dirección de Inteligencia Comercial
Mayo, 2017
Costa Rica como un país que tiene una larga tradición en el consumo de plantas medicinales que provienen
de grupos indígenas, afrocostarricenses y caucásicos, dispone de una oferta latente para plantas frescas o
procesadas, sin embargo esta no se encuentra lo suficientemente desarrollada, el país tiene una
participación del 0,1% de las exportaciones mundiales de plantas medicinales y un 0,05% del mercado
mundial de productos herbales/tradicionales, esto es una pérdida de una oportunidad significativa dado
que el mercado está creciendo a nivel mundial (+2% para plantas y +4% procesados) y en Costa Rica (+14%
para plantas y +3% procesados).
El Estado mediante la acción de ministerios, universidades y organismos internacionales, han buscado
fomentar el desarrollo de una producción sostenible y rentable para las comunidades en especial las rurales.
Sin embargo, hasta el momento, el sector no ha logrado prosperar, principalmente por acceso al
financiamiento, por la carencia de visión comercial, falta de asociatividad consistente, y de clientes que les
compren el producto tanto local como internacionalmente, elementos que se encuentran muy ligados al
cumplimiento de estándares de calidad que no se han desarrollado.
Paralelo a esto, en el país hay un considerable número de empresas fabricantes de productos a base de las
plantas medicinales, los cuales han tenido una presencia cada vez mayor en el mercado nacional. La
capacidad de encadenamientos de los productores con las empresas fabricantes es limitado, debido a que
muchos no cumplen con los requerimientos de calidad que les solicitan. Es por esta razón que la gran
mayoría deben importar sus insumos de mercados que sí los tienen.
RESUMEN EJECUTIVO
Adicionalmente, en Costa Rica, el consumo de este tipo de productos apunta hacia un incremento
sostenido de las ventas, en particular por personas jóvenes educadas que buscan alternativas a la medicina
convencional, especialmente para tratar enfermedades comunes y como suplementos nutricionales. Este
dinamismo, tiene un importante desafío para productores y fabricantes, ya que el sector debe ajustarse a
las actuales y futuras regulaciones sanitarias.
Finalmente, las tendencias mundiales en el consumo de productos herbales/tradicionales apuntan hacia una
mejora en los empaques, la certificación de la sostenibilidad y prácticas de producción, así como una mayor
fiabilidad y eficacia en las formulaciones. Lo cual debe ser considerado por parte de las empresas
nacionales para exportar a otros mercados.
RESUMEN EJECUTIVO(continuación)
Principales hallazgos
COMERCIO MUNDIAL DE PLANTAS MEDICINALES
• Los principales importadores mundiales en 2016, fueron Estados Unidos (13%), Hong Kong (12%) y
Alemania (8%). En términos de crecimiento destacaron en el período 2011-2015, nuevamente Hong Kong
(18%), China (8%) y Taiwán (8%).
• Los principales exportadores mundiales en 2015, correspondieron a China (46%), India (10%) y Canadá
(10%). En términos de crecimiento destacaron en el período 2011-2015, España (36%), Canadá (28%) y
China (11%).
MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES
• En 2010, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce formalmente la medicina tradicional, e
insta a los países a regularla.
• En 2016, los productos herbales/tradicionales representaron un 33% respecto a las ventas de productos
farmacéuticos convencionales.
Principales hallazgos
MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• La medicina tradicional de Oriente cada vez más se integra con la de Occidente. A nivel mundial
destacan: la medicina tradicional china, ayurveda, homeopatía, africana y en América: la quechua, nativa
a americana y la maya.
• El mercado mundial de productos herbales/tradicionales, pasó de 30 mil millones de USD en 2011 a 37
mil en 2016, y se espera un crecimiento del 4% en el período 2016-2021. En 2016, el 49%, correspondió a
suplementos alimenticios y 23% a remedios para la tos, resfríos y alergias. La principal categoría de
productos herbales/tradicionales en China, Estados Unidos y Japón, fue la de suplementos nutricionales,
seguida por la de remedios para la tos, resfriados y alergias. En el caso de México, Colombia y Costa
Rica, correspondió a la de remedios para la tos, resfriados y alergias.
• Asia Pacífico debido a larga historia en el uso de medicina tradicional constituye el principal mercado de
productos herbales/tradicionales, con un 59% de las ventas en 2016. Le sigue Europa Occidental (16%) y
Norteamérica (14%). Australasia fue la región que tuvo el mayor crecimiento con 9% entre 2011-2016. En
2016, cinco países representaron el 62% del mercado de productos herbales/tradicionales. China destacó
como el principal mercado con 31% del total, le siguen otros países como Estados Unidos (13%), Japón
(9%), Corea del Sur (5%) y Alemania (4%). Los países latinoamericanos no figuran en la lista de los
principales mercados.
Principales hallazgos
MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• A nivel latinoamericano, destacan México y Brasil como los principales mercados de productos
herbales/tradicionales. Por su parte Costa Rica, se encuentra en términos de tamaño de mercado por
delante de países como Bolivia, República Dominicana o Guatemala. Los que se espera que tengan el
mayor crecimiento en el período 2016-2021 son Ecuador (+8,5%), Argentina (+5,1%), Guatemala (+4,7%)
y Perú (+4,5%). Por su espera un decrecimiento en el consumo en Uruguay (-5,1%) y Venezuela (-8,1%).
• A nivel mundial el reconocimiento oficial de los productos herbales/tradicionales ha fomentado su
crecimiento principalmente en países asiáticos como Turquía o Argentina. Pero en otros países las crisis
económicas y el tema regulatorio han sido algunos de los factores que han generado su decrecimiento.
• Países como China e India, tienen un alto crecimiento, generado principalmente por la tradición en el uso
de la medicina tradicional. Japón por su parte, pese a la recesión en el consumo ha apostado por la línea
Premium de productos herbales/tradicionales lo cual podría incrementar las ventas.
Principales hallazgos
TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS HERBALES /TRADICIONALES
1. Búsqueda de la sostenibilidad y mayor atractivo en los empaques:
• El etiquetado y el empaque han dado un salto para mostrar presentaciones más atractivas que en
ocasiones se asemejan a los productos convencionales. Actualmente existe una dicotomía en los puntos
de venta, mientras los productores locales en regiones de Asia, África y América Latina han empezado a
invertir en etiquetas más limpias y atractivas, las grandes corporaciones farmacéuticas están poniendo a
la venta productos “naturales” bajo extensiones de marca de sus productos estándar.
• Además, el tema de las certificaciones de insumos hasta el producto final toma cada vez más mayor
importancia, por ejemplo: producto libre de organismos genéticamente modificados (Non GMO, por sus
siglas en inglés), comercio justo y ecológico/orgánico. Existe potencial de extinción de algunas plantas
medicinales utilizadas en estos productos, si se da la sobre explotación, lo cual puede implicar un daño a
la ecología mundial. De allí, que se hace necesario un uso racional y estratégico de ellas.
• Debe tomarse en cuenta que algunos insumos pueden ser más costosos si son obtenidos directamente
de la naturaleza, lo cual debe ser tomado en cuenta por los fabricantes. Por ejemplo el mentol que puede
ser constituido sintéticamente o puede ser obtenido directamente de la naturaleza, lo cual puede
implicar un costo mayor.
Principales hallazgos
TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS HERBALES /TRADICIONALES
2. Mayor enfoque en la seguridad y eficacia en las formulaciones:
• Inconsistencias en la cantidad y composición de ingredientes botánicos o tradicionales corresponde a un
problema de la industria mundial. Las tecnologías de extracción han permitido en los años recientes
mejorar las dosificaciones e identidad de los ingredientes activos. Sin embargo, todavía es cuestionable
para algunos productores.
• Las agencias regulatorias a nivel mundial, buscan controlar las inconsistencias en productores y sitios de
venta, esto incluye las formulaciones que en ocasiones no contienen los ingredientes que señalan o en
cantidades menores. Algunas veces pueden contener alérgenos no declarados lo cual puede tener un
efecto grave en la salud del consumidor. La industria ha buscado alternativas para ayudar a los
productores a seguir las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para alcanzar consistencia, seguridad y
eficacia en la formulación de productos.
• Otro inconveniente que tienen los productores es la correcta clasificación de las plantas medicinales.
Tecnologías como el código de barras de ADN o la cromatografía de capa fina, son las técnicas más
utilizadas para verificar contenidos de los productos. El suelo donde son cultivadas las plantas puede
estar contaminadas con toxinas o metales pesados, los cuales pueden ser absorbidos por las plantas y
contaminar el producto final.
Principales hallazgos
TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL DE PRODUCTOS HERBALES /TRADICIONALES
3. Suplementos alimenticios integrales:
• Responde a un nicho de consumidores, que buscan dietas completas que cumplan con todos sus
requerimientos nutricionales. Se elaboran suplementos con ingredientes integrales (que incluyen frutas,
vegetales y granos) en polvo simplemente secados o molidos. Estos suplementos se añaden a las
bebidas o a los alimentos. Se convierten a una alternativa para satisfacer las demandas de consumidores
que buscan ingredientes naturales.
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES
• Los grupos indígenas, caucásicos y afroamericanos han sido los impulsores de la medicina tradicional en
Costa Rica. En total se contabilizan, 500 especies de plantas medicinales en el país de los cuales se
aprovechan 406 especies en su uso tradicional. Comúnmente se cultivan en tres formas diferentes:
huertos caseros, huertos de mercadeo y fincas comerciales. Algunas plantas medicinales cultivadas a
nivel nacional que tienen alto valor económico y comercial son: ipecacuana, moringa, uña de gato, aloe
vera, hombre grande y juanilama.
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• A nivel nacional se han desarrollado iniciativas en apoyo al sector, tales como el Programa de Productos
Naturales y Medicinales (PRONAPLAMED), Proyecto de Conservación para el Desarrollo Sostenible en
Centroamérica (OLAFO) y herbarios como el Nacional del Museo Nacional y el Herbario Juvenal Valerio
Rodríguez de la Universidad Nacional de Costa Rica.
• En Centroamérica y el Caribe destacan iniciativas como TRAMIL, que elaboran un documento
informativo con los usos tradicionales validados de las plantas medicinales del Caribe y la organización
no gubernamental Enda Caribe, que brinda apoyo a las comunidades locales.
• En lo que respecta a los productos naturales medicinales, se encuentran sujetos a las disposiciones de la
Ley General de Salud, y los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) de requisitos de registro
sanitario y de verificación de calidad y de etiquetado. Actualmente se está trabajando en nuevo
Reglamento Técnico Centroamericano que busca establecer las Buenas Prácticas de Manufactura de
productos naturales.
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• El 86% de los productos naturales registrados indican a Costa Rica como su país de fabricación, le
siguen Estados Unidos (4%) e India (4%). En total se contabilizan 22 empresas fabricantes de este tipo
de productos. Dentro de las formas farmacéuticas de comercialización se encuentran principalmente las
cápsulas (43%), el té (17%) y la solución en gotas. La mayoría se administran por la vía oral (92%).
• El mercado costarricense de productos herbales/tradicionales en 2016 alcanzó los 22 millones de USD,
con un crecimiento del 3%, en el periodo 2011-2016. Lo que representa un 0,06% del mercado mundial de
este tipo de productos.
• En 2016, el 97% de las ventas de productos herbales/tradicionales se llevaron a cabo al detalle, en
establecimientos no especializados en alimentos (71% del total de ventas). Dentro de las que destacaron
las farmacias (13,3 millones de USD) y otras tiendas especializadas en salud (2 millones de USD).
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• El panorama competitivo se encuentra altamente fragmentado con muchas marcas y diversas
propuestas de valor disponibles para los consumidores. La dinámica de las ventas se encuentra
influenciada por el reconocimiento de la marca, disponibilidad y precios. Las marcas locales e
internacionales mantuvieron su relevancia en 2016. por ejemplo: GNC, que apunta hacia una clase media-
alta, alta. Sin embargo, marcas locales como Total Natural, Centro Natural La Fuente, Lisan Natura y
Neolab tienen una amplia participación. Estas empresas nacionales alcanzan mayor cantidad de tiendas
de abarrotes y de la salud, tomando ventaja de la logística (en manufactura y distribución), para ofrecer
opciones más económicas a los consumidores.
• Los fabricantes de productos herbales/tradicionales compiten con los medicamentos de libre venta,
posicionándolos como una alternativa natural, especialmente para el tratamiento de condiciones
crónicas, como problemas digestivos, para dormir o estados de ansiedad. La población meta son
personas educadas de medianos a altos ingresos, que están dispuestos a probar y a pagar precios más
altos para estos productos. Ellos se encuentran atraídos por su composición natural y las referencias
boca a boca.
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• En 2016, el 92,3% de las ventas en Costa Rica de productos herbales/tradicionales estuvo dada por
remedios para la tos, resfriados y alergias (69,4%) y los suplementos nutricionales (22,9%).
• Respecto a las tendencias de consumo, los costarricenses se encuentran cada vez más interesados en
remedios naturales para tratar enfermedades comunes o como suplementos alimenticios. Especialmente
en población joven educada, debido a referencias boca a boca y cobertura en medios de comunicación.
• Los coadyuvantes para conciliar el sueño registraron el mayor crecimiento, el cual fue del 13% en 2016.
Debido principalmente a estilos de vida acelerados, en el que el manejo del estrés y la ansiedad se han
convertido en factores críticos. En general, los consumidores optan por productos naturales para
mejorar la calidad de su sueño y mejorar la energía y el humor y desempeño.
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• Se da una opinión positiva de los productos herbales/tradicionales. Pese a ello, hay una polaridad
evidente entre quienes los utilizan y quienes desconfían de sus efectos. Estos últimos, prefieren utilizar
medicamentos convencionales, para tratar enfermedades. En general, los consumidores son más
escépticos cuando se requiere el tratamiento para enfermedades mayores. Esta percepción es más
positiva en el enfoque preventivo y en suplementos nutricionales.
• El Ministerio de Salud ha fortalecido los controles para formalizar la gran gama de productos
herbales/tradicionales disponibles, mediante el cumplimiento de estándares de calidad y estudios
clínicos. El consumo pediátrico de productos herbales/tradicionales es bastante limitado, debido a que
los costarricenses son cautelosos con la salud de los niños, y prefieren la opinión de especialistas, los
cuales evitan estos tipos de tratamientos. Sin embargo, si son utilizados para el cuidado de la piel de los
bebés donde se le asocian menos riesgos.
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• En el futuro, los millenials se espera que adopten un enfoque holístico de la salud y el bienestar. Lo cual
permitirá ampliar una base mayor de consumidores de ingreso medio. Dentro de los principales
productos se encuentran remedios digestivos, coadyuvantes para el sueño, suplementos alimenticios,
remedios para la fiebre, resfríos, alergias y dermatológicos.
• Las formulaciones que puedan demostrar mayor seguridad y brinden resultados efectivos comprobados,
podrán tener mayor expectativa de crecimiento. Las recomendaciones boca a boca y realimentación
positiva por parte de los consumidores ampliarán la base de consumidores.
• Se pronostica un crecimiento anual promedio del 4% en el período 2016-2021. Debido principalmente al
incremento de la popularidad del uso de productos herbales/tradicionales lo cual ampliará la base de
consumidores de ingresos medios. Quienes tienen una visión más proactiva y un enfoque menos invasivo
en la salud y el bienestar.
Principales hallazgos
MERCADO COSTARRICENSE DE PRODUCTOS HERBALES/TRADICIONALES (continuación)
• La mayor amenaza potencial relacionada con el crecimiento en el período 2016-2021 es la incertidumbre
sobre las regulaciones de las autoridades de salud para garantizar los permisos del registro para la
comercialización de productos herbales/tradicionales.
• La principal actividad de las empresas se relacionará a la promoción de ingredientes de una calidad
superior y el uso de compuestos o extractos naturales estandarizados. Las compañías buscaran proveer
a los consumidores locales seguridad adicional y eficiencia en el desempeño terapéutico de las
alternativas herbales/tradicionales.
• Las principales empresas buscaran invertir en certificaciones de calidad y en campañas más efectivas de
comunicación realizando una combinación de campañas masivas ye interacción en redes sociales para
alcanzar efectivamente a los potenciales consumidores.
Principales hallazgos
EXPORTACIONES DE PLANTAS MEDICINALES EN COSTA RICA
• En 2016, Costa Rica exportó 4,5 millones de USD, lo que representó un crecimiento anual promedio del
14% con respecto a 2012. Las importaciones por su parte han tenido un incremento del 13% en ese
período.
• En términos de productos Costa Rica, exportó en 2011, 9 tipos diferentes, en 2016 este se redujo a 7. Sin
embargo, en destinos ha habido un incremento pasando de 14 en 2011 a 17 en 2016. En lo que respecta a
empresas se ha mantenido estables en el período.
• En 2016, América del Norte y Asia fueron las regiones que tuvieron mayor participación como destino de
las exportaciones de plantas medicinales y sus partes, con 37% y 34% respectivamente. En términos de
países destacaron Estados Unidos (37%) y China (29%). El CAGR 2015-2016 fue del 87,5%. Por un
incremento en las exportaciones de extractos de sábila en 2016, que se posicionó como el principal,
seguido por la ipecacuana y el orégano triturado.
Principales hallazgos
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DE PLANTAS MEDICINALES: PRODUCTORES
• Se contactaron 10 productores de plantas medicinales en Costa Rica. El 60% corresponden a huertos de
mercadeo y el 40% restante a fincas comerciales, en las que su producción se destina principalmente a la
exportación.
• Los productores contactados se ubican en zonas rurales de las provincias de Alajuela, Guanacaste,
Limón y San José. Son empresas relativamente recientes, el 70% tiene menos de 11 años de haberse
fundado. El 80% son de capital nacional y en este mismo porcentaje cuenta entre 10 y 30 empleados.
• El 60% cuenta con terrenos de producción que varían entre 1 y 5 hectáreas. Las principales plantas
cultivadas son: aloe vera, ipecacuana, orégano, moringa y cúrcuma. Los productos que en el futuro
proyectan sembrar son pimienta negra, aloe vera y manzanilla.
• Dentro de los principales barreras o retos para el crecimiento se encuentran: los factores económicos,
climáticos y tecnológicos , la falta de clientes y la competencia desleal.
Principales hallazgos
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DE PLANTAS MEDICINALES: PRODUCTORES
• Dentro de los requerimientos que indican que son necesarios para crecer, se encuentran el
financiamiento, la innovación en el proceso de cultivo y presentación de productos, certificaciones de
calidad y la de orgánico, capacitación y equipos de producción.
• Los principales compradores de los huertos de mercadeo son: comercializadores, farmacéuticas,
mercados y ferias, negocios locales, macrobióticas y procesadoras de té. En el caso, de las fincas
comerciales son: intermediarios/acopiadores y laboratorios en los mercados internacionales. El 70% no
exporta, debido a que no disponen de los conocimientos sobre el proceso de exportación, ni los clientes
en el extranjero.
• Han recibido apoyo de entes estatales como los ministerios de Agricultura y Economía, el Instituto
Nacional del Aprendizaje (INA) y universidades públicas como la de Costa Rica, Tecnológico de Costa
Rica y la Nacional, especialmente en temas de capacitación y asesoría técnica. Dentro de los factores
que pueden afectar la producción se encuentran los factores climáticos, las plagas y organismos
patógenos y tecnología (destiladores, sistemas de riego y secadores).
Principales hallazgos
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DE PLANTAS MEDICINALES: FABRICANTES DE
PRODUCTOS NATURALES
• Se contactaron 6 empresas ubicadas en el Gran Área Metropolitana (GAM).
• El 83% tiene más de 15 años de estar en el mercado. La totalidad son de capital nacional. La mitad de
ellas tienen 20 empleados o menos.
• Dentro de las principales barreras o retos para la comercialización se encuentran: el cumplimiento con
las regulaciones del Ministerio de Salud, y los cambios en las regulaciones nacionales y centroamericanas
que rigen a los productos naturales medicinales.
• Solamente una de las empresas obtiene su materia prima a nivel local, las demás la importan en
proporciones que van del 50% local/50% importada o la totalidad importada.
Principales hallazgos
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DE PLANTAS MEDICINALES: FABRICANTES DE
PRODUCTOS NATURALES
• Los principales requerimientos para la compra de materia prima local se encuentran los certificados
de calidad, análisis químico, comprobación de la presencia de ingrediente activo y cumplimiento de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Agrícolas (BPA).
• Dentro de las principales plantas medicinales importadas se encuentran la flor de jamaica, sen, carao,
valeriana, menta piperita, psyllium, manzanilla y polipodium leucotomos.
• Los principales clientes de los fabricantes corresponden a: supermercados, farmacias y
macrobióticas. Además de la producción, algunas de ellas realizan actividades secundarias como:
macrobióticas, maquila de productos, investigación de plantas medicinales y la formulación de dosis
y formas farmacéuticas.
Principales hallazgos
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DE PLANTAS MEDICINALES: FABRICANTES DE
PRODUCTOS NATURALES
• El 83% de las empresas disponen de alguna certificación como las de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), ISO 9001-2008 y el sello PYME. Otras certificaciones que se encuentran en
proceso de obtención están la HACCP y la ISO 14001.
• El 67% de las empresas, indican que no han recibido apoyo de algún ente estatal. Aquellos, que si,
indican actividades como análisis químicos y de calidad de plantas medicinales y producto
terminado, a inscripción como PYME, la verificación e identificación taxonómica de especies, el
apoyo en la investigación y desarrollo de métodos de análisis para la verificación de la calidad del
producto terminado.
• El 83% no exporta. Las principales razones son principalmente el desconocimiento en el tema de
exportaciones, la carencia de contactos comerciales, la falta de información sobre requerimientos
sanitarios en mercado de destino y el financiamiento, entre otros.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS
• Gran diversidad de plantas medicinales en Costa Rica. Se contabilizan 500 especies que tienen
propiedades medicinales comprobadas, de ellas 406 son utilizadas en la medicina tradicional.
• Existen opciones de capacitación y formación profesional por parte del sistema educativo público por
ejemplo: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que cuenta con el Centro Nacional Especializado en
Agricultura Orgánica que ofrece cursos en temas como emprendimiento, abonos orgánicos, cultivo de
hierbas aromáticas y medicinales, producción de cultivos orgánicos, contabilidad agropecuaria, entre
otros.
• Existe plataforma de apoyo por parte de la academia. Las universidades públicas brindan mediante
proyectos de sus unidades académicas y extensión social, la capacitación de productores e
investigación. Además cuentan con laboratorios y centros de investigación cuyos servicios pueden ser
utilizados por productores y fabricantes.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS
• El posicionamiento de Costa Rica como un país verde y ecológico puede ser utilizado como un elemento
diferenciador en mercados internacionales. La marca país ESENCIAL COSTA RICA, puede ser utilizada
como una herramienta de posicionamiento del sector.
• Alta dotación de factores de producción, principalmente en tierra y mano de obra.
• Empresas fabricantes se encuentran comprometidas con la mejora continua (por ejemplo en la
búsqueda de certificaciones y eficacia de procesos) y la búsqueda de valor agregado de sus productos.
• Regulaciones sanitarias vigentes y en proceso, buscan mejorar la calidad de los productos naturales
adquiridos por los consumidores.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: DEBILIDADES
• Creencia popular de que el uso de las plantas no tiene efectividad terapéutica.
• Iniciativas que no cumplieron con las expectativas de los productores desincentiva que nuevas personas
o empresas se quieran involucrar en la actividad. Por ejemplo, a los emprendimientos de tipo asociativo.
• Oferta individual de productores es insuficiente, para satisfacer demanda de los fabricantes de
productos naturales.
• Altos costos logísticos debido a que la mayoría de productores se encuentran en áreas rurales.
• Desconocimiento de los procesos de exportación, por parte de fabricantes locales de productos
naturales, así como de los requisitos solicitados en los mercados de destino.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: DEBILIDADES
• Carencia de información de mercado al momento de decidir la siembra de las plantas medicinales.
• A nivel internacional se desconoce de la oferta costarricense de productos naturales.
• Dificultad en el cumplimiento de requisitos para el registro sanitario de los productos naturales, el cual
según las empresas genera altos costos monetarios y de tiempo.
• Pese a que existe la normativa, no hay reconocimiento de registros sanitarios de productos naturales en
Centroamérica.
• Carencia de una cartera diversificada de clientes por parte de los productores de plantas medicinales, lo
cual incrementa el riesgo financiero.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: DEBILIDADES
• Falta de contratos de cultivo impulsados desde las empresas fabricantes.
• Falta de desarrollo empresarial a nivel de productores (por ejemplo: establecimiento de precios y
negociación), pero también de agentes ubicados en las otras fases de la cadena (industrial y comercial).
• Sistemas de análisis (como las tecnologías de biología molecular) de plantas medicinales son costosos.
• Problemas con el acceso al financiamiento lo que dificulta el aumento de la capacidad de producción e
investigación, ya que la población objetivo no es sujeto de crédito de las instituciones financieras.
Muchos trabajan con capital propio.
• La investigación de las grandes empresas farmacéuticas se enfoca principalmente en los productos de
síntesis química.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: DEBILIDADES
• Escasa articulación del sector público-privado con los proyectos de investigación.
• Productores de plantas medicinales desconocen de los certificados de análisis químicos y de calidad, lo
que desincentiva la compra local, y algunos no tienen estandarizados sus procesos de cultivo.
• Ausencias de políticas públicas para el desarrollo y difusión de las plantas medicinales.
• Apoyo de productores de plantas medicinales solamente se da en oficinas regionales del Ministerio de
Agricultura.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: OPORTUNIDADES
• Encadenamientos productivos, entre productores de plantas medicinales y fabricantes de productos
naturales.
• Sinergia entre las terapias convencionales y tradicionales, podría permitir incorporar la medicina natural
en el sistema público de salud.
• Plantas medicinales pueden ser utilizadas en la fabricación de productos cosméticos, alimentos
funcionales y productos veterinarios.
• Promover proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en Costa Rica para la siembra de plantas
medicinales, de acuerdo a la demanda local de materia prima o en mercados internacionales.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: OPORTUNIDADES
• Incluir en el currículum de carreras universitarias de ciencias de la salud, básicas e ingenierías, la
medicina natural como alternativa a la convencional.
• Formular campañas de alfabetización desde el sector público sobre productos naturales medicinales.
• Internacionalización de los productos naturales costarricenses.
• El consumo de productos naturales medicinales en Costa Rica y el mundo se encuentra en aumento.
• Reconocimiento de la investigación nacional de plantas medicinales por parte de las autoridades de
salud.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: OPORTUNIDADES
• Generación de políticas públicas que apoyen el acceso al financiamiento y la I+D para empresas
fabricantes de productos naturales medicinales, de forma que se incentive su formulación.
• Cultivo de plantas medicinales orgánicos y obtención de certificaciones como la de Buenas Prácticas de
Agricultura, como elementos de valor agregado de los productos terminados.
• Existencia de condiciones de acceso preferenciales en el marco de acuerdos comerciales preferenciales.
• Fomento de acuerdos de riesgo compartido (joint venture) entre empresas que poseen tecnología y
conocimientos del mercado con aquellas que tienen acceso al conocimiento tradicional y a las plantas
medicinales y/o extractos estandarizados.
Principales hallazgos
ANÁLISIS FODA: AMENAZAS
• La comercialización de productos adulterados, falsificados o sin registros sanitarios.
• Alta competencia por productos importados, lo cual incrementa la saturación del mercado.
• Informalidad de algunas empresas puede dañar la imagen del sector.
• Empresas y productores que no disponen de recursos económicos para ajustarse a los requerimientos
de la legislación pueden ver socavada su continuidad en el mercado.
• Factores climáticos como sequías, inundaciones o huracanes pueden ocasionar la pérdida de cultivos.
• Países con potencial de exportación pueden establecer regulaciones que frenan a los productos
naturales locales. Por ejemplo: el no reconocimiento de registros sanitarios a nivel centroamericano
puede frenar las exportaciones costarricenses en mercados intrarregionales.
Contenido
1. Objetivos 2. Metodología 3. Alcances4. Definición del
sector
5. Comercio mundial de plantas
medicinales
6. Mercado mundial de productos
herbales/tradicionales
7. Tendencias a nivel mundial de productos herbales/tradicionales
8. Contexto de las plantas medicinales
en Costa Rica
9. Exportaciones de plantas medicinales
de Costa Rica
10. Contexto de los productos naturales
en Costa Rica
11. Mercado de productos
herbales/tradicionales en Costa Rica
12. Análisis cualitativo del sector productivo de plantas medicinales en Costa
Rica
13. Análisis FODA del sector
Objetivos
Indagar la existencia de oferta,
tamaño y cualidades del sector
productivo relacionado con plantas
medicinales en Costa Rica.
Definir el sector de plantas medicinales.
Reseñar contexto de plantas medicinales y
productos naturales en Costa Rica.
Describir tendencias de consumo mundiales en
productos herbales y tradicionales.
Realizar análisis cualitativo del sector
productivo de plantas medicinales en Costa
Rica (oferta de productos, número de
empresas, características del mercado y formas
de comercialización).
Detallar exportaciones (productos, empresas,
destinos) de plantas medicinales de Costa Rica.
Elaborar un análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA) del sector productivo de plantas
medicinales en Costa Rica.
ESPECÍFICOSGENERAL
Metodología
1. Recolección de información en fuentes secundarias. Bases de datos de acceso de la
Promotora.
2. Realización de reuniones con la
academia, centros de investigación y herbarios a nivel
nacional.
3. Visita a 3 empresas y realización de focus
group* con 3 empresas (ambos
fabricantes de productos naturales).
5. Entrevistas telefónicas a 9
productores de plantas medicinales y visita a
una de ellas.
*Se invitaron aquellas empresas que no fueron visitadas.
Fabricantes de productos naturales empacados
Productores de plantas medicinales
Alcances
En el presente estudio se considerará como el sector productivo de plantas medicinales a los
siguientes actores:
y
Definición del sector
Uso tradicional
Plantas medicinales:
contienen principios
activos que ejercen una
acción terapéutica. Sirven
de insumo para la
industria, pueden ser
secas o frescas.
Medición del mercado:
partida 12.11* del Sistema
Armonizado
VALOR DE MERCADO
PLANTAS MEDICINALES
(incluye tisanas):
3.195,9 millones de
USD
Medicina naturalMedicina
convencional
Tisanas: plantas medicinales, deshidratadas, molidas y empacadas
en fundas para bebidas.
Medición del mercado: partida 12.11 del Sistema Armonizado.
Fitofármacos: medicamentos que contienen como
principio activo exclusivamente plantas, partes de
plantas, ingredientes vegetales o bien,
preparaciones obtenidas a partir de ellas.
Homeopatía
Medicamentos
de síntesis
química
VALOR DE
MERCADO:
112.731millones de USD
Dermo-cosmética: preparaciones para el cuidado
de la piel y el cabello elaborados a partir de
plantas medicinales.
*12.11: incluye plantas y sus partes utilizadas para fines medicinales. **Incluye solamente productos empacados.
NOTA: datos de valor de mercado corresponden al 2016
Se incluye en el estudio.
No se incluye en el
Estudio.
Medición del
mercado:
categoría
productos
herbales/tradi
cionales** de
Euromonitor.
VALOR DE MERCADO PRODUCTOS
HERBALES/TRADICIONALES: 37.450 millones de USD
Importaciones mundiales
*Se tomó en consideración la partida 12.11 del Sistema Armonizado.
Fuente: Trademap
Importaciones mundiales de plantas
medicinales y sus partes* según país,
2016
Posición País
Tasa de crecimiento
anual en valor entre
2012-2016
1 Estados Unidos 4%
2 Hong Kong 11%
3 Japón 2%
4 Alemania 4%
5 Taiwán 10%
6 Singapur -5%
7 China -9%
8 Corea del Sur 4%
9 Italia 5%
10 Canadá 2%
TOTALIMPORTADO 2016: 3.095 millones de
USD
Tasas de crecimiento de los principales
importadores de plantas medicinales y
sus partes*, 2016
Los principales importadores mundiales en 2016, fueron Estados Unidos (13%), Hong Kong
(12%) y Alemania (8%). En términos de crecimiento destacaron en el período 2011-2015,
nuevamente Hong Kong (18%), China (8%) y Taiwán (8%).
Estados Unidos
13%Hong Kong12%
Japón10%
Alemania9%
Taiwán4%Singapur
4%China
3%
Corea del Sur3%
Italia3%
Canadá3%
Otros36%
Importaciones mundiales
*Se tomó en consideración la partida 12.11 del Sistema Armonizado.
Fuente: Trademap
Estados
Unidos
Hong
KongJapón
Alemania
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Otras plantas
medicinales y
sus partes
147,7
Psyllium 78,0
Raíz de ginseng 50,0
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Otras plantas
medicinales y
sus partes
249,4
Raíz de ginseng 11,7
Haba tonka 0,4
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Raíces de
ginseng
americano
264,0
Otras plantas
medicinales y
sus partes
208,4
Raíz de ginseng 44,0
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Raíces de
ginseng103,0
Otras plantas
medicinales y
sus partes
100,5
Exportaciones mundiales
Tasas de crecimiento de los principales
exportadores de plantas medicinales y
sus partes*, 2016
Exportaciones mundiales de plantas
medicinales y sus partes (partida 12.11)
según país, 2016
*Se tomó en consideración la partida 12.11 del Sistema Armonizado.
Fuente: Trademap
Posición País
Tasa de crecimiento
anual en valor entre
2012-2016
1 China 2%
2 India 3%
3 Canadá 7%
4 Estados Unidos 35%
5 Alemania 2%
6 Hong Kong 2%
7 Egipto 8%
8 España 8%
9 México 27%
10 Singapur 4%
TOTALEXPORTADO 2016: 3.195,9millones de
USD
China33%
India8%
Canadá6%
Estados Unidos
5%
Alemania5%
Hong Kong4%
Egipto4%
España2%
México2%
Singapur2%
Otros29%
Costa Rica se ubica en la
posición 55 y representa el 0,1% de las
exportaciones mundiales.
Exportaciones mundiales
*Se tomó en consideración la partida 12.11 del Sistema Armonizado.
Fuente: Trademap
China
IndiaEstados
Unidos
Canadá
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Otras plantas
medicinales y sus
partes
327,0
Raíces de ginseng 150,8
Bayas Goji 110,3
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Raíces de
ginseng177,6
Otras plantas
medicinales y
sus partes11,9
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Psyllium 264,0
Otras plantas
medicinales y
sus partes
208,4
Producto Valor 2016
(millones de
USD)
Sustancias con
propiedades
terapéuticas,
anestésicas o
profilácticas
47,4
Otras plantas
medicinales y sus
partes39,4
Antecedentes
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 1978, Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de
Salud celebrada en Alma Atá(Kazajistán)
reconoce medicina
tradicional.
En 2002, la Organización
Mundial de Salud emitió la primera estrategia de la
Organización en el período 2002-2005 sobre la
medicina tradicional.
En mayo de 2003, la OMS,
emitió la Resolución
WHA56.31, en la que se
promueve la medicina
tradicional.
En 2008, se emite la Declaración de
Beijing en el Congreso de la OMS
sobre Medicina Tradicional, en la que
se impulsa a los gobiernos a generar
políticas, reglamentos y normas nacionales
respecto a la medicina tradicional.
En 2009, la OMS promulgó la Resolución
WHA62.13 en la que insta a los
países Miembros a la
aplicación de la Declaración de Beijing sobre
medicina tradicional.
En 2013, en respuesta a
la Resolución WHA62.13 publicó la
Estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional 2014-2023.
A partir de esta legislación Costa Rica inicia con los
esfuerzos de regulación de los
productos naturales.
La medicina natural de Oriente cada vez más se integra con la de Occidente. A nivel
mundial destacan: la medicina tradicional china, ayurveda, homeopatía, africana y en
América: la quechua, nativa a americana y la maya.
La medicina natural de Oriente (por ejemplo: China e
India) se integra con la Occidental, ya que una mayor
cantidad de instituciones médicas reconoce la medicina integrativa como parte de sus
cuidados.
Tipos principales de medicina
natural a nivel mundial
Medicina natural china
Programa de Armonización de Regulación de Medicina
Africana (PARMA)
Homeopatía (Alemania)
Quechua/Amazónica/Maya/Nativa Americana
Yunani (India y países árabes)
Ayurveda (India)
Tipos de medicina natural
Fuente: Euromonitor
El mercado mundial de productos herbales/tradicionales, pasó de 30 mil millones
de USD en 2011 a 37 mil en 2016, y se espera un crecimiento del 4% en el período
2016-2021.
Mercado mundial de productos herbales/tradicionales, 2016
(millones de USD)
Notas: Retail Selling Price. *Corresponden a proyecciones. CAGR: Crecimiento Anual Promedio.
Fuente: Euromonitor
30.364
37.450
45.182
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*
CAGR 2011-2021*: 4%
En 2016, el mercado mundial de productos herbales/tradicionales alcanzó los 36.900
millones de USD. De los cuales el 49%, correspondió a suplementos alimenticios y 23% a
remedios para la tos, resfríos y alergias.
Mercado mundial de productos herbales/tradicionales, 2016
Suplementos alimenticios
49%
Remedios para la tos, resfríos y
alergias23%
Tónicos10%
Remedios digestivos
6%
Analgésicos tópicos
5%
Coadyuvantes del sueño
3%
Productos dermatológicos
3%Suplementos alimenticios para niños
1%
Mercado mundial de productos
herbales/tradicionales 2016: 37.450 millones de
USD RSP*
*Retail Selling Price.
Fuente: Euromonitor
En 2016, la principal categoría de productos herbales/tradicionales en China,
Estados Unidos y Japón, fue la de suplementos nutricionales, seguida por la de
remedios para la tos, resfriados y alergias.
Mercado de productos herbales/tradicionales, por países y productos, 2016
Fuente: Euromonitor
CHINA
Suplementos nutricionales
45%
Remedios para la tos, resfríados y
alergias29%
Tónicos10%
Analgésicos tópicos
7%
Otros9%
ESTADOS UNIDOS JAPÓN
Suplementosnutricionales
78%
Remedios para la tos, resfriados y alergias
12%
Analgésicos tópicos
5%
Remedios digestivos
2%Otros
3%
Suplementosnutricionales
60%
Remedios para la tos, resfriados y alergias
14%
Tónicos12%
Remedios digestivos
10%
Otros4%
En 2016, los remedios para la tos, resfriados y alergias fue la principal categoría de
productos herbales/tradicionales en México, Colombia y Costa Rica. En el caso de
Colombia, sobresalen los remedios digestivos como segunda en importancia.
Mercado de productos herbales/tradicionales, por países y productos, 2016
Fuente: Euromonitor
MÉXICO COLOMBIA COSTA RICA
Remedios para la tos, resfriados y
alergias69%
Suplementos nutricionales
23%
Remedios digestivos
4%
Otros4%
Remedios para la tos, resfriados y alergias
49%
Remedios digestivos
24%
Suplementosnutricionales
15%
Tónicos8%
Otros4%
Remedios para la tos, resfriados y alergias
38%
Suplementosnutricionales
29%
Productos dermatoló
gicos10%
Tónicos10%
Remedios digestivos
6%
Otros7%
Asia Pacífico debido a larga historia en el uso de medicina tradicional constituye el principal
mercado de productos herbales/tradicionales, con un 59% de las ventas en 2016. Le sigue
Europa Occidental (16%) y Norteamérica (14%). Australasia fue la región que tuvo el mayor
crecimiento con 9% entre 2011-2016.
Principales mercados de productos herbales/tradicionales* 2011-2016
y CAGR 2011-2016
(millones de USD y porcentajes)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2016 CAGR 2011-2016
Millo
nes d
e U
SD
En 2016, cinco países representaron el 62% del mercado de productos herbales/tradicionales.
China destacó como el principal mercado con 31% del total, le siguen otros países como
Estados Unidos (13%), Japón (9%), Corea del Sur (5%) y Alemania (4%). Los países
latinoamericanos no figuran en la lista de los principales mercados.
Principales mercados de productos herbales/tradicionales* 2011-2016
y CAGR 2011-2016
(millones de USD y porcentajes)
Millo
nes d
e U
SD
CAGR: Crecimiento Anual Promedio *Según Retail Selling Price.
Fuente: Euromonitor
Cre
cim
ien
to a
nu
al
pro
med
io %
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2016 CAGR 2011-2016
Mercados latinoamericanos de productos herbales/tradicionales*
2011-2016 y CAGR 2011-2016
(millones de USD y porcentajes)
Millo
nes d
e U
SD
CAGR: Crecimiento Anual Promedio *Según Retail Selling Price.
Fuente: Euromonitor
Cre
cim
ien
to a
nu
al
pro
med
io %
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2011 2016 CAGR 2011-2016
A nivel latinoamericano, destacan México y Brasil como los principales mercados
de productos herbales/tradicionales. Por su parte Costa Rica, se encuentra en
términos de tamaño de mercado por delante de países como Bolivia, República
Dominicana o Guatemala.
Costa Rica representa el
0,05% del mercado mundial
Los países que se espera tengan un mayor crecimiento en el período 2016-2021 son China
(7%), Estados Unidos (2%), Japón (1%) y Corea del Sur (1%).
Top 10 de países en valor de ventas de productos
herbales/tradicionales 2016 y prospectos de crecimiento 2016-2021
País Valor de mercado
2016 (millones de
USD)
CAGR 2016-2021 Crecimiento absoluto
(millones de USD)
2016-2021
China 10.954 7% 4.577
Estados Unidos 4.770 2% 458
Japón 3.416 1% 92
Corea del Sur 1.740 1% 81
Alemania 1.681 1% 61
Taiwán 1.209 2% 108
Italia 1.175 5% 288
Tailandia 1.118 8% 506
India 1.012 3% 148
Indonesia 698 4% 163
Fuente: Euromonitor
Los países latinoamericanos que se espera tengan el mayor crecimiento en el período 2016-
2021 son Ecuador (8,5%), Argentina (5,1%), Guatemala (4,7%) y Perú (4,5%). Por su espera
un decrecimiento en el consumo en Uruguay (-5,1%) y Venezuela (-8,1%).
Mercados latinoamericanos en valor de ventas de productos herbales/tradicionales
2016 y prospectos de crecimiento 2016-2021
País Valor de mercado 2016
(millones de USD)
CAGR 2016-
2021
Crecimiento absoluto
(millones de USD) 2016-2021
México 466,6 2,3% 55,00
Brasil 457,7 2,2% 52,80
Argentina 149,2 5,1% 41,70
Colombia 93,8 2,3% 11,20
Ecuador 71,3 8,5% 36,10
Chile 55,9 1,3% 3,60
Perú 42,7 4,5% 10,60
Venezuela 27,9 -8,1% -9,60
Costa Rica 21,7 3,7% 4,30
Bolivia 17,2 3,5% 3,20
República Dominicana 8,2 2,8% 1,20
Guatemala 6,6 4,7% 1,70
Uruguay 2,6 -5,1% -0,60
Fuente: Euromonitor
A nivel mundial el reconocimiento oficial de los productos herbales/tradicionales ha
fomentado su crecimiento principalmente en países asiáticos como Turquía o Argentina. Pero
en otros países las crisis económicas y el tema regulatorio han sido algunos de los factores
que han generado su decrecimiento.
4% CAGR Mundial 2011-2016
*Se toman en consideración los crecimientos y decrecimientos de los 50 principales mercados en términos de tamaño a nivel
mundial. CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: Euromonitor
País* CAGR 2011-2016
Turquía 27,2%
Argentina 25%
Ucrania 17%
Vietnam 16%
Indonesia 13%
País* CAGR 2011-2016
Países Bajos 0,9%
Grecia 0,8%
Suiza 0,6%
Japón -0,02%
Portugal -1%
Mercado mundial
MAYOR CRECIMIENTO MENOR CRECIMIENTO
A nivel mundial, las tendencias de la salud y bienestar han impactado positivamente en el
consumo. Sin embargo, en Europa, una mayor regulación de los productos
herbales/tradicionales ha significado un desincentivo de crecimiento.
Mercado mundial
Fuente: Euromonitor
Esta
do
s U
nid
os
• Tendencias de salud y bienestar incrementa venta de suplementos.
• Crecimiento 2011-2016: 2%
•Valor de mercado: 4.770 millones de USD
Italia
• Estilos de vida saludables se encuentran consolidados lo cual ha beneficiado la industria.
• Crecimiento 2011-2016: 4%
•Valor de mercado: 1.175millones de USD
Re
ino
Un
ido
• Regulaciones más estrictas han reducido consumo en Europa.
•Decrecimiento 2011-2016: -0,2%
• Valor de mercado: 636millones de USD
Ale
man
ia
• Regulaciones más estrictas han reducido consumo en Europa.
•Decrecimiento 2011-2016: -0,2%
•Valor de mercado: 1.681 millones de USD
Países como China e India, tienen un alto crecimiento, generado principalmente por la
tradición en el uso de la medicina tradicional. Japón por su parte, pese a la recesión en el
consumo ha apostado por la línea Premium de productos herbales/tradicionales lo cual
podría incrementar las ventas.
Mercado mundial
Fuente: Euromonitor
Ind
ia
•Mayor formalidad en los empaques y expansión de ventas en zonas rurales beneficia las ventas.
•Crecimiento 2011-2016: 3%
•Valor de mercado: 1.012 millones de USD
Co
rea d
el
Su
r
•La promoción del turismo médico dirige el crecimiento.
•Crecimiento: 0,3%
•Valor de mercado: 1.740 millones de USD C
hin
a
•Apoyo del Gobierno fortalece la presencia de este tipo de productos.
•Crecimiento: 10%
•Valor de mercado: 10.954millones de USD
Jap
ón
•Productos Premium es una nueva tendencia que podría fortalecer la venta de productos de medicina tradicional.
•Decrecimiento 2011-2016: -1%
•Valor de mercado: 3.416 millones de USD
Tendencias a nivel mundial de productos
herbales/tradicionales
Fuente: Euromonitor
1. Búsqueda de la sostenibilidad y
mayor atractivo en los empaques
2. Mayor enfoque en la seguridad y eficacia de las formulaciones
3. Suplementos nutricionales
integrales
1. Búsqueda de la sostenibilidad y mayor atractivo
en los empaques
El etiquetado y el empaque han dado un salto para mostrar presentaciones másatractivas que en ocasiones se asemejan a los productos convencionales.
Actualmente existe una dicotomía en los puntos de venta. Mientras losproductores locales en regiones de Asia, África y América Latina han empezadoa invertir en etiquetas más limpias y atractivas, las grandes corporacionesfarmacéuticas están poniendo a la venta productos “naturales” bajo extensionesde marca de sus productos estándar.
Entre las certificaciones disponibles para este tipo de productos se encuentran:producto libre de organismos genéticamente modificados (Non GMO),comercio justo y ecológico/orgánico. Aplica también a los insumos utilizadospara su producción.
Fuente: Euromonitor
1. Búsqueda de la sostenibilidad y mayor atractivoen los empaques
Algunos productores siguen prácticas sostenibles de producción y/o participanen la fabricación ecológica u orgánica, la finalidad es la obtención de unacertificación. Estas prácticas pueden incluir desde la materia prima hasta elproducto final.
Existe una potencial extinción de las plantas medicinales utilizadas en estosproductos, si da sobre explotación, lo cual puede implicar un daño a la ecologíamundial. De allí, que se hace necesario un uso racional y estratégico de ellas.
Debe tomarse en cuenta que algunos insumos pueden ser más costosos si sonobtenidos directamente de la naturaleza, lo cual debe ser tomado en cuenta porlos fabricantes. Por ejemplo el mentol que puede ser constituido sintéticamente opuede ser obtenido directamente de la naturaleza, lo cual puede implicar uncosto mayor.
Fuente: Euromonitor
2. Mayor enfoque en la seguridad y eficacia en lasformulaciones
Inconsistencias en la cantidad ycomposición de ingredientesbotánicos o tradicionales correspondea un problema de la industria mundial..
Las tecnologías de extracción hanpermitido en los años recientesmejorar las dosificaciones eidentidad de los ingredientesactivos. Sin embargo, todavía escuestionable para algunosproductores.
Las agencias regulatorias a nivelmundial, buscan controlar lasinconsistencias en productores ysitios de venta. Esto incluye lasformulaciones que en ocasiones nocontienen los ingredientes queseñalan o en cantidades menores.
Algunas veces pueden conteneralérgenos no declarados lo cualpuede tener un efecto grave en lasalud del consumidor.
Fuente: Euromonitor
2. Mayor enfoque en la seguridad y eficacia en las
formulaciones
La industria ha buscado alternativaspara ayudar a los productores aseguir las Buenas Prácticas deManufactura (BPM), para alcanzarconsistencia, seguridad y eficacia enla formulación de productos.
Otro inconveniente que tienen losproductores es la correctaclasificación de las plantasmedicinales. Tecnologías como elcódigo de barras de ADN o lacromatografía de capa fina, son lastécnicas más utilizadas para verificarcontenidos de los productos.
La implementación de las BPM hamejorado la calidad yabastecimiento de los insumosutilizados. Sin embargo, existe elproblema de metales pesados enproductos herbales (por ejemplomercurio, arsénico o plomo).
De igual forma, el suelo donde soncultivadas las plantas puede estarcontaminadas con toxinas. Los cualespueden ser absorbidos por las plantasy contaminar el producto final.Algunas empresas invierten en suspropias zonas de cultivo.
Fuente: Euromonitor
3. Suplementos alimenticios integrales
Creación responde a un nicho deconsumidores, que buscan dietascompletas que cumplan con todossus requerimientos nutricionales.
Se elaboran suplementos coningredientes integrales (que incluyenfrutas, vegetales y granos) en polvosimplemente secados o molidos.
Estos suplementos se añaden a lasbebidas o a los alimentos. Seconvierten a una alternativa parasatisfacer las demandas deconsumidores que buscan soloingredientes naturales.
Fuente: Euromonitor
En resumen:
Reconocimiento de la medicina
tradicional
Reconocimiento de medicina tradicional por parte de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha promovido el crecimiento de la industria.
Consumidores buscan alternativas
naturales
Los consumidores asumen mayor responsabilidad de su salud, buscan productos que se
perciben como más seguros y eficaces, como resultado, la demanda de opciones
botánicas ha crecido especialmente en remedios para la tos, resfriados y suplementos
dietéticos.
Complejidad en el suministro de insumos Mientras los productos de origen botánico se vuelven más populares se deben tomar en
consideración aspectos de sostenibilidad. Algunos ingredientes de plantas pueden
encontrarse en peligro si no se adoptan las medidas adecuadas para satisfacer la
demanda en forma sostenible, y existen problemas al momento de la obtención de
materias primas, debido a la calidad de los suelos y correcta clasificación de las plantas
utilizadas como materia prima.
Asia-Pacifico domina las ventas En Asia-Pacífico se encuentran las formas de medicina tradicional, más antiguas, por
ejemplo la Medicina China Tradicional, Ayurveda (India), Unani (India, países árabes),
Kampo (Japón) y Sansang (Corea del Sur). Esto contribuye a su predominancia en las
ventas globales.
Aceptación emergente de la medicina
complementaria e integrativa
La conciliación de la medicina convencional y la tradicional se está haciendo cada vez
más fuerte, lo cual ha permitido una mayor aceptación de un concepto complementario
e integrativo de la medicina para proveer tratamiento y prevención de enfermedades.
Innovación apunta al refinamiento de los
productos
La innovación viene principalmente en la forma del empaque y etiquetado de productos,
el lanzamiento de combinaciones botánicas innovadoras para alimentos específicos así
como el uso de ingredientes que son orgánicos, sostenibles, o de origen conocido.
Fuente: Euromonitor
OrigenConocimiento de las plantas medicinales en Costa Rica es resultado del proceso
cultural de 3 grupos humanos:
Grupo nativo indígena
Grupo caucásico Afrocostarricense
Fuente: Ocampo, R. (1997). Estado de avance en la agroindustria de plantas medicinales en Costa Rica Agronomía costarricense 21
(1): 103-109.
Plantas medicinales en Costa Rica
Esta influencia ha creado una rica y variada tradición de uso hasta llevarla a conformar
una medicina popular.
Inventario
Fuente: Ocampo, R. (1997). Estado de avance en la agroindustria de plantas medicinales en Costa Rica Agronomía costarricense 21
(1): 103-109.
Fotografía corresponde a la planta medicinal conocida
como saragundí.
500 especies de plantas medicinales, en
diferentes zonas agroecológicas de Costa
Rica.
37% representado por 11 familias. La
Asteraceae tiene el mayor número de
especies.
406 especies que se aprovechan en la
medicina tradicional, las cuales
corresponden a 104 géneros.
Plantas medicinales en Costa Rica
Plantas medicinales en Costa Rica
Formas de obtención
•Extracción de plantas del bosque de campos abiertos seancultivados o no y de las orillas de las vías de comunicación. Esteproceso pone en peligro programas de domesticación de plantasmedicinales al producir erosión genética y provoca ausencia deseguridad para empresas de fitofármacos (por ejemplo ipecacuana yla zarzaparrilla).
Plantas que se obtienen por medio del aprovechamiento
silvestre
•Son aquellas que requieren condición de bosque para sobrevivir, yque poseen poca flexibilidad para ocupar diferentes hábitats, como lacuculmeca (Smilax sp.), zarzaparrilla (Smilax sp.) e ipecacuana(Psychotria ipecacuanha).
• Estas plantas no pueden desarrollarse por sí solos, sino que esnecesario el componente maderable como parte del manejo delbosque.
Plantas medicinales en peligro de extinción
Fuente: Ocampo, R. (1997). Estado de avance en la agroindustria de plantas medicinales en Costa Rica Agronomía costarricense 21
(1): 103-109.
Plantas medicinales en Costa Rica
Procedencia
En Costa Rica, las plantas medicinales comúnmente se cultivan en las siguientes
formas:
Huertos caseros
• Principalmente en el Valle Central
• Influencia caucásica del conocimiento tradicional.
• Se siembran: menta, hierbabuena, ruda, romero, mirta, ajenjo, entre otros.
• Son de importancia para proveer material de reproducción en siembras comerciales.
• Se venden en el mercado tradicional.
Huerto de mercadeo
• Área de mayor tamaño que el huerto casero, en promedio de 0,1 hasta 1,4 ha.
• Se establecen una o más especies.
• Productos se destinan al mercado tradicional e industria de tisanas.
• Se producen por ejemplo: tilo, juanilama, llantén o diente de león.
• Formación de grupos de mujeres organizadas para la producción y comercialización de los productos.
Finca comercial
• Esta modalidad implica un aprovechamiento intensivo de la planta medicinal para su comercialización, principalmente en mercados internacionales.
• Se da principalmente en el cultivo de la ipecacuana y aloe vera.
Fuente: Ocampo, R. (1997). Estado de avance en la agroindustria de plantas medicinales en Costa Rica Agronomía costarricense 21
(1): 103-109.
IPECACUANA
Ejemplos de especies
Familia: Rubiaceae
Especie: Psychotria ipecacuanha
Nombres vulgares: ipecacuana, anillada menor, bejuquillo, picahonda, poaja, raíz brasileña, raicilla
Sinónimos: Cephaelis ipecacuana
Distribución: es originaria de los bosques húmedosy cálidos de Brasil, Colombia y México. Sedistribuye desde la planicie oriental de Nicaragua, através de Costa Rica, Panamá y Norte deSudamérica hasta Brasil. En Costa Rica es cultivadaprincipalmente en la región Huetar Norte (LosChiles, Guatuso y San Carlos).
Fuente: Arnáez, E; Moreira I; Navarro, M (2016). Manejo Agroecológico de nueve especies de plantas de uso medicinal tradicional
cultivadas en Costa Rica. FLACSO
IPECACUANA
Ejemplos de especies
Usos: es una planta conocida por su efectoemético, es decir, su facilidad para provocar elvómito. Cuenta con principios activos que seencuentran en la raíz entre 2 y 4%, los principalesson la emetina y la cefalina. Además, tienepropiedades expectorantes y antiamebianasdebido a la acción de sus alcaloides.
En la actualidad existen jarabes y otrospreparados que contienen raíz de ipecacuana, perosu elaboración debe dejarse en manos de médicosy farmacéuticos, ya que su consumo directo endosis altas es tóxico.
Fuente: Ocampo, R. (1997). Estado de avance en la agroindustria de plantas medicinales en Costa Rica Agronomía costarricense 21
(1): 103-109.
MORINGA
Ejemplos de especies
Familia: Moringaceae
Especie: Moringa oleifera
Nombres vulgares: benzolive, ben olifere, bambou-bananier, graines benné (Haití).
Sinónimos: moringa pterygosperma.
Distribución: nativo del noroeste de la India,comúnmente se cultiva en las regiones tropicalesde todo el mundo.
Fuente: Farmacopea Vegetal Caribeña
MORINGA
Ejemplos de especies
Usos: de acuerdo con TRAMIL*, la moringa tienepropiedades comprobadas para el tratamiento dequemaduras en la piel.
Actualmente, su consumo se da en forma fresca yseca, así como en preparaciones para el cuidadode la piel. Se le atribuyen altas propiedadesnutricionales, por su contenido de vitaminas yantioxidantes.
*TRAMIL: es un programa de investigación aplicada a la medicina tradicional y popular del Caribe en la que se validan los usos de plantas medicinales
desde 1982. Fuente: Farmacopea Vegetal Caribeña
UÑA DE GATO
Ejemplos de especies
Familia: Rubiaceae
Especie: Uncaria tomentosa
Nombres vulgares: abreojos, aznallo, peine de asno,quiebrarados, uña de gato (Bolivia, Colombia, Ecuador,Panamá, Perú), rangaya (Panamá),entre otros.
Sinónimos: Nauclea aculeata; Nauclea Tomentosa;Ourouparia tomentosa; Uncaria surinamensis; Uncariatomentosa var. Dioica bremek .
Distribución: se encuentra desde Guatemala y Belice, através de Centroamérica hasta Colombia, Ecuador,Venezuela, Perú y Brasil. En Costa Rica, esta planta escomún en la zona del Caribe, en las regiones como SanCarlos, Bribrí y Talamanca.
Fuente: Arnáez, E; Moreira I; Navarro, M (2016). Manejo Agroecológico de nueve especies de plantas de uso medicinal tradicional
cultivadas en Costa Rica. FLACSO
UÑA DE GATO
Ejemplos de especies
Usos: se le atribuyen propiedades diuréticas yantiinflamatorias sobre los órganos urinarios, por locual se utiliza para el tratamiento de enfermedadescomo la cistitis, infecciones urinarias, cálculosrenales, edemas y afecciones prostáticas.
También es usada, en la medicina tradicionalperuana como antiinflamatorio, contraceptivo,para el tratamiento de artritis, gastritis, comodiurético y contra el cáncer, lo cual ha motivadouna gran comercialización del producto en ese país.
Fuente: Arnáez, E; Moreira I; Navarro, M (2016). Manejo Agroecológico de nueve especies de plantas de uso medicinal tradicional
cultivadas en Costa Rica. FLACSO
ALOE VERA
Ejemplos de especies
Familia: Asphodelaceae (incl. Aloaceae y Liliaceae)
Especie: Aloe Vera (L) Burm
Nombres vulgares: aloe, hayak paura, sabila, zábila,sawila (Bolivia), babosa (Brasil), acíbar, alcibar(Venezuela), entre otros.
Sinónimos: Aloe barbadensis, Aloe perfoliata var. Vera,Aloe vulgaris
Distribución: es una planta nativa de la regiónmediterránea, particularmente del norte de África o laparte alta del Nilo. Fue introducida en América, donde escultivada abundantemente en la Cuenca del Caribe.
Fuente: Martínez, J; Yesid, H; Cáceres, A (2000). Fundamentos de Agrotecnología de Cultivo de Plantas Medicinales de
Iberoamérica.
ALOE VERA
Ejemplos de especies
Usos: entre las propiedades más atribuidas al aloepara uso externo se encuentran su accióncicatrizante, humectante, emoliente, anticaspa yregenerativo. Si se consume, puede ser utilizadocomo laxante, tónico digestivo, incrementa elapetito y aumenta la secreción de la bilis.
Además de los usos medicinales se utiliza en laelaboración de cosméticos, principalmente paraproductos regenerativos de la piel y en alimentos,especialmente bebidas.
Fuente: Martínez, J; Yesid, H; Cáceres, A (2000). Fundamentos de Agrotecnología de Cultivo de Plantas Medicinales de
Iberoamérica.
HOMBRE GRANDE
Ejemplos de especies
Familia: Simaroubaceae
Especie: Quassia amara
Nombres vulgares: cuasia amarga (Bolivia), hombregrande, palo quinina, quiniclu, quininagru (Costa Rica),raíz de oro (Colombia), Guabito (Panamá).
Sinónimos: Quassia alatifolia, Q. officinalis, Q. amargo,Simaroube officinale.
Distribución: va desde el sur de México, hasta el norte deBrasil y las Indias Occidentales. En Costa Rica, se ubicaen lugares con alturas inferiores a los 500 msnm.
Fuente: Martínez, J; Yesid, H; Cáceres, A (2000). Fundamentos de Agrotecnología de Cultivo de Plantas Medicinales de
Iberoamérica.
HOMBRE GRANDE
Ejemplos de especies
Usos: se utiliza desde el siglo XVIII como reductorde la fiebre, aperitivo, diurético, contra elpaludismo, digestión lenta o difícil y anorexia. Seemplea también en casos de diarrea, malestar delestómago, insomnio y en la eliminación de parásitosintestinales.
Su principio activo más importante es la quassina,que constituye al menos del 60% de losquassinoides de su madera, la cual le da suspropiedades digestivas.
Fuente: Arnáez, E; Moreira I; Navarro, M (2016). Manejo Agroecológico de nueve especies de plantas de uso medicinal tradicional
cultivadas en Costa Rica. FLACSO
JUANILAMA
Ejemplos de especies
Familia: Verbenaceae
Especie: Lippia Alba
Nombres vulgares: falsa melissa, erva-cidreira (Brasil),juanilama (Costa Rica), curalotodo, orégano de cerro,pronto alivio (Colombia), mastranto, orozul (Panamá),entre otros.
Sinónimos: Lantana alba, Lantana geminata, Lantanalavandulacea, Lantana lippioides, Lippia asperifolia, entreotros.
Distribución: es originaria de América del Sur (Brasil). Sedistribuye desde México, el Caribe hasta Argentina y laAmazonia. Se encuentra en regiones tropicales, subtropicales y templadas.
Fuente: Martínez, J; Yesid, H; Cáceres, A (2000). Fundamentos de Agrotecnología de Cultivo de Plantas Medicinales de
Iberoamérica.
JUANILAMA
Ejemplos de especies
Usos: se le atribuye actividad antiséptica,astringente, diaforética, emenagoga, espasmolítica,estomáquica, expectorante, febrífuga, pectoral ysudorífica.
En Costa Rica, la infusión de las hojas y lainflorescencia se emplea como sedantegastrointestinal. Se usa además comoantiespasmódico en los cólicos hepáticos y comosudorífico, expectorante y emenagogo.
Fuente: Martínez, J; Yesid, H; Cáceres, A (2000). Fundamentos de Agrotecnología de Cultivo de Plantas Medicinales de
Iberoamérica.
Iniciativas de apoyo al sector
En Costa Rica se han realizado esfuerzos en apoyo al sector de plantas medicinales como los
siguientes:
•Es un programa iniciado en 2003 que reúne un grupo deprofesionales de universidades estatales, del Herbario Nacional delMuseo Nacional, Consejo Nacional de Producción y la empresaprivada.
•Ha realizado actividades de investigación y extensión mediantefondos del sistema FEES-CONARE, de Regionalización Universitaria ydel TEC y de la UCR, mediante la asesoría técnica y la divulgación deinformación científica.
•Actualmente se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de AcciónSocial de la Universidad de Costa Rica.
Programa de Productos Naturales y Plantas
Medicinales (PRONAPLAMED)
•Fue realizado entre 1989 y junio de 1999. El proyecto fue ejecutadopor el CATIE e impulsó la investigación, asistencia técnica ycapacitación, en el manejo de los recursos naturales, dentro de lasque se incluyeron las plantas medicinales mediante el apoyo financierode las agencias para el desarrollo de Noruega, Suecia y Dinamarca.
• Las actividades se basaron en la participación de las comunidadeslocales, Estado y gobiernos locales.
Proyecto de Conservación para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica (OLAFO)
Iniciativas de apoyo al sector
En Costa Rica se han realizado esfuerzos en apoyo al sector de plantas medicinales como los
siguientes:
•Es un ente científico que inició labores en 1887 donde se investiga,documenta y divulga información sobre la flora de Costa Rica.
•Reúne especímenes de las plantas medicinales existentes en el país.
•Ha formado parte del PRONAPLAMED desde su comienzo y habrindado apoyo en temas de capacitación y elaboración dedocumentos de referencia sobre las plantas medicinales de CostaRica y Centroamérica.
Herbario Nacional del Museo Nacional
•Tiene entre sus objetivos primordiales el rescate de los recursosvegetales del país, principalmente en los que se refieren a lasplantas medicinales.
•Se han realizado investigaciones sobre el potencial insecticida deplantas costarricenses.
•Se da la divulgación de los usos de plantas medicinales mediantela realización de visitas y llamadas telefónicas.
Herbario Juvenal Valerio Rodríguez de la Universidad
Nacional de Costa Rica
Iniciativas de apoyo al sector
En Centroamérica y el Caribe se han realizado esfuerzos en apoyo al sector de plantas
medicinales como los siguientes:
TRAMIL
•Programa de investigación aplicado a la medicina tradicional y popular del Caribe el cual inició en1982.
•Pretende racionalizar las prácticas de salud basadas en el uso de partes de plantas medicinales conel fin de ofrecer una herramienta para la formación de médicos, farmacéuticos y personal de saludvinculados a programas de atención primaria.
•Es el encargado de publicar la Farmacopea Vegetal Caribeña, que reúne plantas medicinales de laregión con usos validados científicamente.
EndaCaribe
•Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que inició funciones en 1972, cuya sedecentral se encuentra en Dakar, Senegal.
•Brinda acompañamiento a iniciativas de organizaciones comunitarias, en forma conjunta con lascomunidades rurales y urbanas organizadas, en temas como las plantas medicinales El procesoinicia con la solicitud desde los interesados, pasando por varias etapas hasta dejar los resultados enmanos de la autogestión comunitaria.
•En América Latina cuenta con sedes en República Dominicana y Colombia.
Cadena de comercialización
Fuente: elaboración propia con base en consulta a productores.
En la comercialización de plantas medicinales participan diferentes actores en
diferentes escenarios:
ESCENARIO 1:
Huertos de
mercadeo
Productores locales
Empresasprocesadoras
y/o laboratorios
Mercados y ferias
Consumidor final
Macrobióticas, supermercados
y farmacias
Intermediarios y/o
acopiadores
Puntos de venta
Cadena de comercialización
Fuente: elaboración propia con base en consulta a productores.
En la comercialización de plantas medicinales participan diferentes actores en
diferentes escenarios:
ESCENARIO 2:
Fincas
comerciales
Empresas exportadoras-productoras
Empresasprocesadoras
y/o laboratorios
Intermediarios y/o acopiadores
En Costa Rica En mercados internacionales
Costa Rica: balanza comercial de plantas medicinales y
sus partes (partida 12.11), 2012-2016*
(millones de USD)
CAGR 2012-2016
EXPORTACIONES: 14%CAGR 2012-2016
IMPORTACIONES: 13%
*Valores según Manual de Balanza de Pagos VI. CAGR: Crecimiento Anual Promedio. Fuente: PROCOMER
En 2016, Costa Rica exportó 4,5 millones de USD, lo que representó un crecimiento anual
promedio del 14% con respecto a 2012. Las importaciones por su parte han tenido un
incremento del 13% en ese período.
2,7
2,0
2,5 2,4
4,5
1,4
1,91,8
2,22,3
1,3
0,1
0,7
0,2
2,1
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo
Exportaciones de Costa Rica
Costa Rica: número de productos, destinos y empresas
de la partida 12.11*, 2012-2016
Año Productos Destinos** Empresas
2012 11 16 12
2013 9 14 13
2014 9 16 13
2015 8 13 13
2016 7 17 14
*Incluye los productos con un valor de exportación superior a los 200 USD, los
destinos que registran un valor exportado superior a 1.000 USD y las empresas con
exportaciones de más de 12.000 USD anuales.
**Se considera a EEUU y Puerto Rico en conjunto.
En términos de productos Costa Rica, exportó en 2011, 9 tipos diferentes, en 2016 este se
redujo a 7. Sin embargo, en destinos ha habido un incremento pasando de 14 en 2011 a 17
en 2016. En lo que respecta a empresas se ha mantenido estables en el período.
Exportaciones de Costa Rica
Costa Rica: exportaciones de plantas
medicinales y sus partes (partida 12.11)
según país destino, 2016
CAGR: Crecimiento Anual Promedio.
Fuente: PROCOMER
Estados Unidos;
37%
China; 29%
Australia; 6%
Reino Unido; 5%
India; 4%
Otros; 19%América del Norte
37%
Asia34%
América Central
12%
Unión Europea
10%
Otros7%
Costa Rica: exportaciones de plantas
medicinales y sus partes (partida 12.11)
según región destino, 2016
TOTALEXPORTADO
2016: 4,5 millones de USD
En 2016, América del Norte y Asia fueron las regiones que tuvieron mayor participación
como destino de las exportaciones de plantas medicinales y sus partes, con 37% y 34%
respectivamente. En términos de países destacaron Estados Unidos (37%) y China (29%).
Exportaciones de Costa RicaCosta Rica: principales productos exportados de plantas medicinales y sus partes
partida 12.11, 2015-2016
(millones de USD)
Posición Descripción 2015 Participación 2016 Participación
1 Extractos de sábila 0,0 0,0% 2,0 43,9%
2 Raicilla o ipecacuana 1,6 69,0% 1,5 33,4%
3 Orégano triturado 0,7 30,2% 0,6 13,4%
4 Hojas de albahaca 0,0 0,3% 0,0 8,8%
5Raíces de ginseng sin
triturar ni pulverizar0,0 0,3% 0,0 0,5%
Otros 0,0 0,2% 0,4 0,0%
Total general 2,4 100,0% 4,5 100,0%
El CAGR 2015-2016 fue del 87,5%. Por un incremento en las exportaciones de extractos
de sábila en 2016, que se posicionó como el principal, seguido por la ipecacuana y el
orégano triturado.
CONTEXTO DE PRODUCTOS
NATURALES* EN COSTA RICA
*Para la realización del análisis de mercado, en adelante se utilizará el término producto natural y herbal/tradicional como una misma categoría..
¿Qué es un producto natural?
El Reglamento Técnico Centroamericano 11.03.64:11, define al producto natural
medicinal de la siguiente forma:
Producto procesado, industrializado y etiquetado con
propiedades medicinales
Que contiene en su formulación ingredientes obtenidos de las
plantas, animales, minerales o mezclas de éstos.
Puede contener excipientes además del material natural
Pero si se le adicionan sustancias activas de síntesis química o aislada de material
natural como responsable de la actividad farmacológica
No son considerados como productos
naturales medicinales.
Base legal
Ley N° 5395. Ley General de Salud
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
11.03.64:11 Productos Farmacéuticos Productos Naturales Medicinales para
Uso Humano, Requisitos de Registro Sanitario
Reglamentos RTCA 11.03.56.09 y RTCA
11.04.41.06 Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales para Uso Humano. Verificación de Calidad y Requisitos de
Etiquetado
Los productos naturales se encuentran sujetos a la siguiente legislación en Costa Rica:
Los productos naturales se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley
General de Salud, y los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) de
requisitos de registro sanitario y de verificación de calidad y de etiquetado.
Fuente: Ministerio de Salud
Vigente desde el 15 de noviembre, 2013.
Vigente desde el 2 de junio, 2012.
Vigente desde el 24 de febrero, 1974.
Base legal
Actualmente se está trabajando en nuevo Reglamento Técnico Centroamericano
que busca establecer las Buenas Prácticas de Manufactura de productos
naturales.
RTCA 11.03.69:13: Productosfarmacéuticos. Productos naturalesmedicinales para uso humano. Buenasprácticas de manufactura.
Su objetivo es establecer los principios ydirectrices de las Buenas Prácticas deManufactura, que regulan todos losprocedimientos involucrados en la manufacturade productos naturales medicinales de usohumano, con el fin de asegurar la eficacia,seguridad y calidad de los mismos.
Se está trabajando en un nuevo reglamento centroamericano sobre
productos naturales:
Fuente: Ministerio de Salud
El 86% de los productos naturales registrados indican a Costa Rica como su país
de fabricación, le siguen Estados Unidos (4%) e India (4%).
*De acuerdo con reporte del Ministerio de Salud al 18 de abril, 2017. Se toman en cuenta aquellas que cuentan con registros
sanitarios vigentes entre 2016-2021 y que indican a Costa Rica como país de fabricación..
País de fabricación de productos naturales con
registro sanitario vigente en Costa Rica
(según número de productos)*Se contabilizan 267 productos naturales con registro sanitario vigente entre 2016-
2021
Costa Rica86%
Estados Unidos
4%
India4%
Guatemala3%
Otros3%
*De acuerdo con reporte del Ministerio de Salud al 18 de abril, 2017. Se toman en cuenta aquellas que cuentan con registros
sanitarios vigentes entre 2016-2021 y que indican a Costa Rica como país de fabricación..
Se contabilizan 22empresas fabricantesde productos naturalesen Costa Rica.
NOMBRE DE LA EMPRESA
Manza Te S.A, Costa Rica
MONDAISA S.A, Costa Rica
Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C.S.A.
Laboratorios Lisan S.A. de Costa Rica
Laboratorios Stein S.A.
Chemo Centroamericana S.A, Costa Rica
Laboratorios Ruta S.A., Costa Rica
Laboratorios de Tecnologías Biointegrales S.A, Costa Rica
Bio Pharm Laboratories S.A. Costa Rica
Laboratorios Zepol S.A.
Laboratorios Central S.A, Costa Rica
Centro Natural La Fuente, Costa Rica
Laboratorios Bondos S.A, Costa Rica
Inversiones Oridama S.A, Costa Rica
Laboratorio Central Juan Bta. Ortiz e Hijos S.A.
Laboratorios Barly S.A.
Laboratorio El Mana Productos Naturales S.A, Costa Rica
Corporación Bioland Latinoamérica S.A
Laboratorios Fito Salud J.G. S.A, Costa Rica
Laboratorios Faryvet S.A. Costa Rica
Laboratorios Phyto de Costa Rica S.A
Gutis Ltda.
Fabricantes de productos naturales*
Dentro de las formas farmacéuticas de comercialización se encuentran
principalmente las cápsulas (43%), el té (17%) y la solución en gotas. La mayoría
se administran por la vía oral (92%).
*De acuerdo con reporte del Ministerio de Salud al 18 de abril, 2017. Se toman en cuenta aquellas que cuentan con registros
sanitarios vigentes entre 2016-2021 y que indican a Costa Rica como país de fabricación..
Cápsulas43%
Té17%
Solución gotas
8%
Jarabe5%
Polvos4%
Tabletas2%
Otros21%
Costa Rica: formas farmacéuticas de
productos naturales
(según número de productos)*
Costa Rica: vía de administración de
productos naturales
(según número de productos)*
Oral92%
Uso externo
6%
Otros2%
Se contabilizan 231 productos fabricados
en Costa Rica con registro sanitario de productos naturales
vigente entre 2016-2021
MERCADO DE PRODUCTOS
HERBALES/TRADICIONALES*
EN COSTA RICA
*Para la realización del análisis de mercado, en adelante se utilizará el término producto natural y herbal/tradicional como una misma categoría..
vrs
Millo
nes d
e U
SD
Co
sta
Ric
a
Tamaño de mercado de productos
herbales/tradicionales, 2011-2016
Mundo vrs Costa Rica
Tamaño de mercado, 2011-2016
16
17
18
19
20
21
22
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo Costa Rica
Millo
nes d
e U
SD
Mu
nd
o
Mercado mundial 2016: 36.901 millones de USD
CAGR 2011-2016: 4%
Mercado Costa Rica 2016: 22 millones de USD
CAGR 2011-2016: 3%%
Fuente: Euromonitor
El mercado costarricense de productos herbales/tradicionales en 2016 alcanzó los 22
millones de USD, con un crecimiento del 3%, en el periodo 2011-2016. Lo que representa un
0,06% del mercado mundial de este tipo de productos.
Nota: $=dólares estadounidenses mill: millones
Fuente: Euromonitor
Venta de productos herbales/
tradicionales en Costa Rica:
$21,7 mill
Al detalle: $21 mill
Tiendas de abarrotes: $5,7 mill
Canal moderno: $5,3 mill
Tiendas de descuento:
$1 mill
Hipermercados: $1,9 mill
Supermercados: $2,4 mill
Canal tradicional: $0,4 mill
No especialistas en
alimentos: $15,3 mill
Farmacias: $13,3 mill
Otras tiendas especializadas en salud: $2
mill
Directa: $0,7 mill
Costa Rica: distribución de productos
herbales/tradicionales, 2016
En 2016, el 97% de las ventas de productos herbales/tradicionales se llevaron a cabo al
detalle, en establecimientos no especializados en alimentos (71% del total de ventas). Dentro
de las que destacaron las farmacias (13,3 millones de USD) y otras tiendas especializadas en
salud (2 millones de USD).
Panorama competitivo
Se encuentra altamente fragmentado con muchas marcas y diversas propuestas de valordisponibles para los consumidores. La dinámica de las ventas se encuentra influenciada por elreconocimiento de la marca, disponibilidad y precios. por unidad.
Las marcas locales e internacionales mantuvieron su relevancia en 2016. por ejemplo: GNC, queapunta hacia una clase media-alta, alta. Sin embargo, marcas locales como Total Natural, CentroNatural La Fuente, Lisan Natura y Neolab tienen una amplia participación. Estas empresasnacionales alcanzan mayor cantidad de tiendas de abarrotes y de la salud, tomando ventaja de lalogística (en manufactura y distribución), para ofrecer opciones más económicas a losconsumidores.
Los fabricantes de productos herbales/tradicionales compiten con los medicamentos de libreventa, posicionándolos como una alternativa natural, especialmente para el tratamiento decondiciones crónicas, como problemas digestivos, para dormir o estados de ansiedad.
La población meta son personas educadas de medianos a altos ingresos, que están dispuestos aprobar y a pagar precios más altos para estos productos. Ellos se encuentran atraídos por sucomposición natural y las referencias boca a boca.
Fuente: Euromonitor
Costa Rica: ventas de productos herbales/tradicionales, 2016
Fuente: Euromonitor de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa, investigación de compañías, visita a empresas,
entrevistas a empresas y otras fuentes comerciales.
Tipo de producto
Valor
(millones de
USD)
Participación CAGR 2011-2016
Remedios para la tos, resfriados y alergias 15,1 69,4% 6%
Suplementos nutricionales 5,0 22,9% 8%
Remedios digestivos 0,9 4,1% 7%
Productos dermatológicos 0,4 2,0% 6%
Coadyuvantes para dormir 0,3 1,2% 13%
Analgésicos tópicos 0,1 0,4% 6%
TOTAL 21,7 100,0% 7%
En 2016, el 92,3% de las ventas en Costa Rica de productos herbales/tradicionales estuvo
dada por remedios para la tos, resfriados y alergias (69,4%) y los suplementos nutricionales
(22,9%). Los coadyuvantes para dormir fueron los que tuvieron el mayor crecimiento con
13% en el período 2011-2016.
Tendencias
Fuente: Euromonitor
Consumidores en Costa Rica se encuentran cada vez más interesados enremedios naturales para tratar enfermedades comunes o como suplementosalimenticios. Especialmente en población joven educada, debido a referenciasboca a boca y cobertura en medios de comunicación. El consumo en personasmayores sigue siendo alto.
En 2016, se dio el crecimiento del 7% en términos actuales de ventas minoristasdebido principalmente a la mayor disponibilidad de productos y estabilidadmacroeconómica, lo cual estimuló la competencia en precios, que fomentó lapenetración de este tipo de productos. Especialmente en la clase media loscuales se encontraron más interesados en adoptar estilos de vida en el que seincorporan remedios naturales.
Productos coadyuvantes para conciliar el sueño registraron el mayorcrecimiento, el cual fue del 9% en 2016. Debido principalmente a estilos de vidaacelerados, en el que el manejo del estrés y la ansiedad se han convertido enfactores críticos. En general, los consumidores optan por productos naturalespara mejorar la calidad de su sueño y mejorar la energía y el humor ydesempeño.
Tendencias
Fuente: Euromonitor
Opinión positiva de los productos herbales/tradicionales. Pese a ello, hay unapolaridad evidente entre quienes los utilizan y quienes desconfían de susefectos. Estos últimos, prefieren utilizar medicamentos convencionales, paratratar enfermedades. En general, los consumidores son más escépticos cuandose requiere el tratamiento para enfermedades mayores. Esta percepción es máspositiva en el enfoque preventivo y en suplementos nutricionales.
El Ministerio de Salud ha fortalecido los controles para formalizar la gran gamade productos herbales/tradicionales disponibles, mediante el cumplimiento deestándares de calidad y estudios clínicos.
El consumo pediátrico de productos herbales/tradicionales es bastantelimitado, debido a que los costarricenses son cautelosos con la salud de losniños, y prefieren la opinión de especialistas, los cuales evitan estos tipos detratamientos. Sin embargo, si son utilizados para el cuidado de la piel de losbebés donde se le asocian menos riesgos.
En el futuro
Fuente: Euromonitor
Los millenials se espera queadopten un enfoque holísticode la salud y el bienestar. Locual en permitirá ampliar unabase mayor de consumidoresde ingreso medio. Dentro delos principales productos seencuentran remediosdigestivos, coadyuvantes parael sueño, suplementosalimenticios, remedios para lafiebre, resfríos, alergias ydermatológicos.
Las formulaciones que puedandemostrar mayor seguridad ybrinden resultados efectivoscomprobados, podrán tenermayor expectativa decrecimiento. Lasrecomendaciones boca a bocay realimentación positiva porparte de los consumidoresampliarán la base deconsumidores.
Se espera un crecimiento anualpromedio del 4% en el período2016-2021. Debidoprincipalmente al incrementode la popularidad del uso deproductosherbales/tradicionales lo cualampliará la base deconsumidores de ingresosmedios. Quienes tienen unavisión más proactiva y unenfoque menos invasivo en lasalud y el bienestar.
En el futuro
Fuente: Euromonitor
La mayor amenaza potencialrelacionada con el crecimientoen el período 2016-2021 es laincertidumbre sobre lasregulaciones de lasautoridades de salud paragarantizar los permisos delregistro para lacomercialización de productosherbales/tradicionales.
La principal actividad de lasempresas se relacionará a lapromoción de ingredientes deuna calidad superior y el uso decompuestos o extractosnaturales estandarizados. Lascompañías buscaran proveer alos consumidores localesseguridad adicional yeficiencia en el desempeñoterapéutico de las alternativasherbales/tradicionales.
Las principales empresasbuscaran invertir encertificaciones de calidad y encampañas más efectivas decomunicación realizando unacombinación de campañasmasivas ye interacción en redessociales para alcanzarefectivamente a los potencialesconsumidores.
En resumen
Fuente: Euromonitor
Ventas crecieron 7% en 15/16,
alcanzando los 21,7 millones de
USD
Disponibilidad de productos
herbales/tradicionales se
encuentra en aumento
Los productos para ayudar a
conciliar el sueño son los que tienen
un mayor crecimiento de
13% en 2016
Se proyecta un crecimiento del
4% a precios constantes del
2016, para alcanzar los 25
millones de USDen 2021
Puntos clave Rica
EJEMPLOS DE PRODUCTOS
NATURALES FABRICADOS EN
COSTA RICA*
*Productos se muestran solamente con fines ilustrativos.
Cápsulas
Pro-memora
Marca: Total Natural
Precio: 11,7 USD
Indicación terapéutica: coadyuvante en las
funciones relacionadas con la memoria.
Presentación: caja con 60 cápsulas 350 mg
Ingredientes activo: bacopa monnieri
Coligone
Marca: Total Natural
Precio: 16,8 USD
Indicación terapéutica: Coadyuvante en el tratamiento de afecciones
hepáticas, gastrointestinales tales como colitis, cólico, diarrea, dispepsia,
estomatitis, indigestión, flatulencia, náusea, vómito.
Presentación: caja con 30 cápsulas 350 mg
Ingrediente activo: Lippia Alba (juanilama).
Fuente: sitios web de las empresas y tiendas en línea.
Té
Té de hojas sen
Marca: MONDAISA
Precio: 1,85 USD
Indicación terapéutica: es un té purgante, laxante
suave.
Presentación: caja con 20 bolsitas
Peso neto: 22 gramos
Ingrediente activo: hoja sen
Fuente: MONDAISA y MINTEL GNPD.
Té de manzanilla-miel
Marca: Manza Té
Precio: 3,26 USD
Ingrediente activo:
Indicación terapéutica: es utilizado para aliviar
los espasmos gástricos y la inflamación del tracto
intestinal.
Presentación: caja con 20 sobres filtro
Peso neto: 26 gramos
Ingrediente activo: manzanilla y miel
Solución gotas
Broncolitox
Marca: Laboratorio Natural La
Fuente
Precio: 2 USD
Indicación terapéutica:
coadyuvante en el tratamiento de la
gripe, resfriado y bronquitis, con
propiedades expectorantes,
fluidificantes y antisépticas de la
secreción bronquial.
Presentación: gotero con 35 ml
Ingrediente activo: eucalipto
Fuente: sitios web de las empresas y tiendas en línea.
Uña de gato
Marca: El Maná
Precio: 5,3 USD
Indicación terapéutica:
coadyuvante en deficiencias
inmunológicas, y es utilizado como
desinflamatorio.
Presentación: gotero con 35 ml
Ingrediente activo: extracto seco de
la uña de gato
Jarabes
Broncolito
Marca: Laboratorio Natural La
Fuente
Precio: 9,6 USD
Indicación terapéutica:
coadyuvante en el tratamiento de la
tos con flemas, mejora los estados
de bronquitis, amigdalitis, laringitis y
faringitis
Presentación: botella con 250 ml
Ingrediente activo: eucalipto
(Eucaliptus globulus), gordolobo
(Verbascum thapsus)
Fuente: sitios web de las empresas y tiendas en línea.
Gastricu-45
Marca: La Yerberita
Precio: 7,3 USD
Indicación terapéutica:
coadyuvante para proteger y reparar
las mucosas gastrointestinales, y en
la protección contra la helicobacter
pylori causante de úlceras
gastroduodenales.
Presentación: botella con 200 ml
Ingrediente activo: aloe vera
Tabletas
Cuassia
Marca: Lisanatura
Precio: 5,7 USD
Indicación terapéutica: es utilizado para
problemas digestivos y por consumo excesivo de
comidas y bebidas.
Presentación: caja con 10 tabletas.
Peso neto: 230 mg.
Ingrediente activo: quassia amara (hombre
grande).
Estilo
Marca: Lisanatura
Precio: 5,7 USD
Indicación terapéutica: tranquilizante natural.
Presentación: caja con 10 tabletas.
Peso neto: 230 mg.
Ingrediente activo: Justicia pectoralis (tilo).
Fuente: sitios web de las empresas y tiendas en línea.
Gel
Gel matricaria
Marca: Alba Pediatric
Precio:
Indicación terapéutica: coadyuvante para el alivio de
las encías inflamadas.
Presentación: envase con 40 ml
Ingrediente activo: manzanilla
Fuente: sitios web de las empresas y tiendas en línea.
Productores de plantas medicinales
En total se contactaron a 10 productores de plantas medicinales en Costa Rica*:
Huertos de mercadeo
60%
Fincas comerciales
40%
Modalidad de producción de las organizaciones
*9 de ellas se contactaron mediante la vía telefónica y se realizó una visita in situ a una de ellas.
Productores de plantas medicinales
Localización geográfica por provincia y cantón
Alajuela40%
Guanacaste20%
Limón20%
San José20%
León Cortés
Guácimo
Pococí
San Carlos
San Ramón
Upala
Liberia
Santa Cruz
Los cultivos de plantas medicinales de las
organizaciones contactadas se
encuentran en zonas rurales.
Fuente: consulta a productores.
Productores de plantas medicinales
Tipo de capital
Fuente: consulta a productores
Año de fundación
Nacional80%
Extranjero10%
Mixto10%
0 1 2 3 4 5 6 7
Menos de 11 años
De 11 a 19 años
Más de 20 años
Número de productores
80% de las empresas son de capital nacional
Productores de plantas medicinales
Hectáreas de producción(según número de productores)
Fuente: consulta a productores.
Empleados (según número de productores)
2
6
1 1
Menos de 1hectárea
1 a 5hectáreas
6 a 10hectáreas
Más de 10hectáreas
0 1 2 3 4 5
De 20 a 30 empleados
De 10 a 20 empleados
De 3 a 10 empleados
Número de productores
Productores de plantas medicinales
Fuente: consulta a productores.
Principales plantas medicinales
cultivadas(según mención de los productores)
¿Cuáles plantas tienen pensado
sembrar en el futuro?
Pimienta negra
Aloe
Manzanilla
Sábila
3 productores
Jengibre
2 productores
Moringa
2 productores
Orégano
2 productores
Cúrcuma
2 productores
Ipecacuana
2 productores
Productores de plantas medicinales
Fuente: consulta a productores.
Principales barreras o retos para el
crecimiento
Factores económicos
27%
Clima13%
Falta de mercado13%
Tecnología13%
Competencia desleal
6%
Cantidad de hectáreas
7%
Infraestructura7%
Falta de agilidad en trámites
gubernamentales7%
Problemas con registro sanitario de productos
procesados7%
¿Qué ocupan para crecer?
FinanciamientoInnovación
Certificaciones
(calidad y orgánico)
Diversificación
de la cartera de
clientes
Capacitación
Equipo
Productores de plantas medicinales
Fuente: consulta a productores.
¿Les han solicitado certificaciones
para vender a sus clientes?¿Cuáles certificaciones tienen?
Si60%
No40%
Tipos solicitados
Calidad
Orgánico
Sanitario
Ninguna45%
Orgánico22%
Buenas Prácticas Agrícolas
22%
Otras11%
Productores de plantas medicinales
Fuente: consulta a productores.
¿Cuáles son sus principales
clientes?
0 1 2 3 4
Comercializadores
Farmacéuticas
Negocios locales
No poseen
Macrobióticas
Fabricantes de té
¿Han recibido apoyo de un ente
estatal? (según mención de los productores)
5
4
1 1
Ministerios(Agricultura,Economía,
entre otros)
Universidades(Universidad
de Costa Rica,Tecnológico
de Costa Rica)
Centros deinvestigación
ONG
Número de productores
Productores de plantas medicinales
Fuente: consulta a productores.
¿Qué podría afectar la
producción?
¿Ya exportan?
Factores climáticos
(lluvia, sequías, huracanes) 8 productores
Plagas y organismos
patógenos 4 productores
Tecnología (destiladoras, sistemas
de riego, secadores) 1 productor 2 de las empresas no tienen
interés en exportar
No70%
Sí30%
Empresas fabricantes de productos
naturales
Localización geográfica por provincia y cantón
Grecia
Curridabat
Desamparados
Central
Las empresas fabricantes de
productos naturales consultadas se ubican
en la Gran Área Metropolitana.
Fuente: consulta a empresas.
San José67%
Heredia16%
Alajuela17%
San Pablo
Empresas fabricantes de productos
naturales
Fuente: consulta a empresas.
Años de fundación Tipo de capital
El 100% de las empresas son de
capital nacional.
0 1 2 3 4 5
15 años o más
1 a 5 años
Número de empresas
Empresas fabricantes de productos
naturales
Fuente: consulta a empresas
Número de empleados
0 1 2 3
20 empleados omenos
De 21 a 70 empleados
Más de 100
BARRERA O RETONúmero de
menciones
• Cumplimiento con regulaciones del Ministerio de Salud 6• Cambios en las regulaciones nacionales y regionales de
productos naturales 4
• Acceso a información del mercado de productos naturales 3
• Acceso al financiamiento 2
• Cumplimiento de normativas en mercados de destino 2
• Alta competencia en el mercado (formal e informal). 2• Uso de plantas autóctonas en la formulación de los
productos 1• Informalidad de algunas empresas que ha estigmatizado el
sector 1• Desconocimiento de que los productos naturales también
cuentan con respaldo científico 1
Principales barreras o retos
para el crecimiento (por mención de las empresas)
Número de empresas
Empresas fabricantes de productos
naturales
Fuente: consulta a empresas.
¿Importan materia prima?
Sí83%
No17%
¿En qué proporción compran la materia
prima a nivel local respecto a la importada?
0 1 2
No indica
100% local
100% importada
50% importada/50% local
Número de empresas
Empresas fabricantes de productos
naturales
Fuente: consulta a empresas.
¿Cuáles son los principales
requerimientos para la compra
de materia prima local?
Factores que desincentivan la compra de
materia prima a productores locales
Certificado de calidad
Certificado de análisis
químico
Debe comprobarse la
presencia del ingrediente
activo
Cumplimiento de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) y
Manufactura (BPM)
No cuentan con certificados de análisis o de calidad que demuestren la existencia del componente activo de la planta medicinal.
No disponen de sistemas de cultivo que sigan las BPA o BPM.
Precios no competitivos con respecto a los importados.
Inexistencia a nivel nacional de suplidores para cierto tipo de planta medicinal.
Carencia de conocimiento de algunos productores sobre realización de negociaciones comprador-suplidor.
Calidad o presencia de componente activo es superior en otros países a la presente en Costa Rica.
Empresas fabricantes de productos
naturales
*Lista no exhaustiva, según mención de los entrevistados. Fuente: consulta a empresas.
¿Qué tipo de plantas
medicinales importan?*
Sen Valeriana
Menta piperita
Flor de
Jamaica
Manzanilla
Carao
Psyllium
Polipodium
leucotomos
¿Cuáles son sus principales clientes?
(por mención de las empresas)
0 1 2 3 4 5
Otros
Ventas por catálogo
Estado
Macrobióticas
Farmacias
Supermercados
Número de menciones
Empresas fabricantes de productos
naturales
Fuente: consulta a empresas.
¿Cuáles actividades adicionales a la fabricación tienen?*
Macrobióticas
2 empresas
Maquila de productos
2 empresas
Investigación de plantas de
medicinales 2 empresas
Mapeo y desarrollo de proveedores de
materia prima natural 1 empresa
Formulación de dosis y formas
farmacéuticas 2 empresas
Desarrollo y aplicación de métodos de
análisis de principios activos, diseño de
protocolos de estandarización, control de
calidad y pruebas de estabilidad. 1 empresa
Diseño de procesos de producción de lotes
piloto y producto terminado. 1 empresa
Capacitación a empresas y
distribuidores 1 empresa
Empresas fabricantes de productos
naturales
. Fuente: consulta a empresas.
¿Cuáles certificaciones?
Número de menciones
¿Poseen alguna certificación?
El 83% de las empresas disponen
de alguna certificación
¿Cuáles tienen en proceso de
obtención?
0 1 2 3 4
Sello PYME
ISO 9001-2008
Buenas Prácticas deManufactura
1 empresa 1 empresa
1 empresa
Empresas fabricantes de productos
naturales
. Fuente: consulta a empresas.
¿Han recibido apoyo de algún ente
estatal?¿Cuáles entes estatales?
No67%
Sí33%
Empresas fabricantes de productos
naturales
. Fuente: consulta a empresas.
¿Qué tipo de apoyo?
Análisis químicos y de calidad de plantas medicinales y producto terminado.
Inscripción como Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Verificación e identificación taxonómica de las especies.
Apoyo en investigación de especies de plantas medicinales.
Desarrollo de métodos de análisis para verificación de la calidad del producto terminado.
Empresas fabricantes de productos
naturales
. Fuente: consulta a empresas.
El 100% de las empresas mostraron su
interés en exportar o potenciar las
exportaciones existentes.
¿Ya exportan?
No83%
Sí17%
¿Qué factores han limitado su
internacionalización?
Desconocimiento del tema de exportaciones (queincluye técnicas de negociación, métodos de pago,logística y acceso a mercados, entre otros).
Carencia de contactos comerciales que puedancomprar los productos.
La falta de información sobre permisos sanitariosrequeridos en mercados de destino y sobretendencias a nivel mundial.
Dificultad en el acceso a financiamiento, que permitafortalecer infraestructura, producción e investigacióny desarrollo.
Mercadeo internacional es costoso.
. Fuente: consulta a empresas.
¿Qué requieren para crecer?
Aprobación de Reglamento Técnico Centroamericano sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) deproductos naturales medicinales, ya que permitiría homologación de registros sanitarios enCentroamérica.
Reconocimiento de la investigación local por parte del Ministerio de Salud, con el fin de realizar losregistros sanitarios de los productos terminados.
Visualizar la incorporación de los productos naturales medicinales en el sistema de salud pública.
Generación de políticas públicas enfocadas en el apoyo del sector, que involucre el acceso afinanciamiento e investigación.
Labor conjunta de investigación con la academia.
Incluir dentro de los planes de carrera de ciencias de la salud, el estudio de los productos naturalesmedicinales.
Empresas fabricantes de productos
naturales
Empresas fabricantes de productos
naturales
. Fuente: consulta a empresas.
Incrementar los encadenamientos con productores de plantas medicinales a nivel local con la finalidad defomentar el desarrollo de las comunidades rurales y reducir los costos logísticos asociados a la importación (porejemplo: tiempos de tránsito, trámites aduanales y el pago de impuestos aduaneros).
Debe fomentarse la cultura emprendedora y la mejora en los conocimientos sobre negociación yadministración de los suplidores locales de plantas.
Búsqueda de la estandarización de los productores locales de plantas medicinales.
Incentivar a laboratorios farmacéuticos (especialmente los pequeños y medianos) y academia en la formulaciónde productos naturales medicinales.
Estudios de mercado que permitan determinar la demanda de los productos naturales a nivel nacional einternacional.
Apoyo en la búsqueda de información de acceso a mercados como paso previo para iniciar con lasexportaciones.
Gran diversidad de plantas medicinales en Costa Rica. Se contabilizan 500 especies
que tienen propiedades medicinales comprobadas, de ellas 406 son utilizadas en la
medicina tradicional.
Existen opciones de capacitación y formación profesional por parte del sistema
educativo público por ejemplo: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que cuenta
con el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica que ofrece cursos en
temas como emprendimiento, abonos orgánicos, cultivo de hierbas aromáticas y
medicinales, producción de cultivos orgánicos, contabilidad agropecuaria, entre
otros.
Existe plataforma de apoyo por parte de la academia. Las universidades públicas
brindan mediante proyectos de sus unidades académicas y extensión social, la
capacitación de productores e investigación. Además cuentan con laboratorios y
centros de investigación cuyos servicios pueden ser utilizados por productores y
fabricantes.
Fortalezas
El posicionamiento de Costa Rica como un país verde y ecológico puede ser utilizado
como un elemento diferenciador en mercados internacionales. La marca país
ESENCIAL COSTA RICA, puede ser utilizada como una herramienta de
posicionamiento del sector.
Alta dotación de factores de producción, principalmente en tierra y mano de obra.
Empresas fabricantes se encuentran comprometidas con la mejora continua (por
ejemplo en la búsqueda de certificaciones y eficacia de procesos) y la búsqueda de
valor agregado de sus productos.
Regulaciones sanitarias vigentes y en proceso, buscan mejorar la calidad de los
productos naturales adquiridos por los consumidores.
Fortalezas
Creencia popular de que el uso de las plantas no tiene efectividad terapéutica.
Iniciativas que no cumplieron con las expectativas de los productores desincentiva que
nuevas personas o empresas se quieran involucrar en la actividad. Por ejemplo, a los
emprendimientos de tipo asociativo.
Oferta individual de productores es insuficiente, para satisfacer demanda de los
fabricantes de productos naturales.
Altos costos logísticos debido a que la mayoría de productores se encuentran en áreas
rurales.
Desconocimiento de los procesos de exportación, por parte de fabricantes locales de
productos naturales, así como de los requisitos solicitados en los mercados de destino.
Debilidades
Carencia de información de mercado al momento de decidir la siembra de las plantas
medicinales.
A nivel internacional se desconoce de la oferta costarricense de productos naturales.
Dificultad en el cumplimiento de requisitos para el registro sanitario de los productos
naturales, el cual según las empresas genera altos costos monetarios y de tiempo.
Pese a que existe la normativa, no hay reconocimiento de registros sanitarios de
productos naturales en Centroamérica.
Carencia de una cartera diversificada de clientes por parte de los productores de plantas
medicinales, lo cual incrementa el riesgo financiero.
Debilidades
Falta de contratos de cultivo impulsados desde las empresas fabricantes.
Falta de desarrollo empresarial a nivel de productores (por ejemplo: establecimiento de
precios y negociación), pero también de agentes ubicados en las otras fases de la
cadena (industrial y comercial).
Sistemas de análisis (como las tecnologías de biología molecular) de plantas medicinales
son costosos.
Problemas con el acceso al financiamiento lo que dificulta el aumento de la capacidad de
producción e investigación, ya que la población objetivo no es sujeto de crédito de las
instituciones financieras. Muchos trabajan con capital propio.
La investigación de las grandes empresas farmacéuticas se enfoca principalmente en los
productos de síntesis química.
Debilidades
Escasa articulación del sector público-privado con los proyectos de investigación.
Educación en las universidades está enfocada en la formulación de medicamentos de
síntesis química.
Productores de plantas medicinales desconocen de los certificados de análisis químicos
y de calidad, lo que desincentiva la compra local, y algunos no tienen estandarizados sus
procesos de cultivo.
Ausencias de políticas públicas para el desarrollo y difusión de las plantas medicinales.
Apoyo de productores de plantas medicinales solamente se da en oficinas regionales del
Ministerio de Agricultura.
Debilidades
La comercialización de productos adulterados, falsificados o sin registros
sanitarios.
Alta competencia por productos importados, lo cual incrementa la saturación del
mercado.
Informalidad de algunas empresas puede dañar la imagen del sector.
Empresas y productores que no disponen de recursos económicos para ajustarse a
los requerimientos de la legislación pueden ver socavada su continuidad en el
mercado.
Amenazas
Factores climáticos como sequías, inundaciones o huracanes pueden
ocasionar la pérdida de cultivos.
Países con potencial de exportación pueden establecer regulaciones que
frenan a los productos naturales locales.
El no reconocimiento de registros sanitarios a nivel centroamericano puede
frenar las exportaciones costarricenses en mercados intrarregionales.
Amenazas
Encadenamientos productivos, entre productores de plantas medicinales y fabricantes de
productos naturales.
Sinergia entre las terapias convencionales y tradicionales, podría permitir incorporar la
medicina natural en el sistema público de salud.
Plantas medicinales pueden ser utilizadas en la fabricación de productos cosméticos,
alimentos funcionales y productos veterinarios.
Promover proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en Costa Rica para la siembra
de plantas medicinales, de acuerdo a la demanda local de materia prima o en mercados
internacionales.
Oportunidades
Incluir en el currículum de carreras universitarias de ciencias de la salud, básicas e
ingenierías, la medicina natural como alternativa a la convencional.
Formular campañas de alfabetización desde el sector público sobre productos naturales
medicinales.
Internacionalización de los productos naturales costarricenses.
El consumo de productos naturales medicinales en Costa Rica y el mundo se encuentra
en aumento.
Oportunidades
Reconocimiento de la investigación nacional de plantas medicinales por parte de las
autoridades de salud.
Generación de políticas públicas que apoyen el acceso al financiamiento y la I+D para
empresas fabricantes de productos naturales medicinales, de forma que se incentive su
formulación.
Cultivo de plantas medicinales orgánicos y obtención de certificaciones como la de
Buenas Prácticas de Agricultura, como elementos de valor agregado de los productos
terminados.
Existencia de condiciones de acceso preferenciales en el marco de acuerdos comerciales
preferenciales.
Fomento de acuerdos de riesgo compartido (joint venture) entre empresas que poseen
tecnología y conocimientos del mercado con aquellas que tienen acceso al conocimiento
tradicional y a las plantas medicinales y/o extractos estandarizados.*
Oportunidades
*Desde 1993, según lo menciona Ocampo (2002), es una oportunidad que hasta el momento no ha logrado desarrollarse.