© OECD/IEA 2016
EL GAS NATURAL COMO FUENTE DE ENERGÍA SOSTENIBLE Rodrigo Pinto Scholtbach Senior Gas Analyst International Energy Agency (IEA)
© OECD/IEA 2016
Análisis desde tres enfoques distintos
Políticas de cambio climático
Estrategias de inversión
Políticas de seguridad de suministro de
gas
Desarrollo de precios
© OECD/IEA 2016
Energía y cambio climático: un hito histórico
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París - diciembre de 2015. Acuerdo alcanzado por 196 países en París
Sector energético
Mantener el aumento de las temperaturas por debajo de
los 2ºC y llevar a cabo todos los
esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados
© OECD/IEA 2016
La contribución de las emisiones del gas se mantiene relativamente estable
Emisiones de CO2 generadas por combustibles fósiles
➢ El crecimiento anual de emisiones se aceleró en 2000-2014 en comparación con la última década del siglo pasado. El promedio anual sube de un 1.2% a 2.3% en gran parte causado por el sector eléctrico y el uso de carbón, especialmente en China.
Petróleo 42 %
Gas 20 %
Carbón 38 %
Petróleo 35 %
Gas 20 %
Carbón 44 %
2000
2014
© OECD/IEA 2016
La contribución del gas en la demanda mundial de energía sube en relación al petróleo y carbón (en Mtep)
Escenarios 2030
Renewables 14 %
Nuclear 5 %
Gas 21 %
Oil 31 %
Coal 29 %
Renewables 17 %
Nuclear 6 %
Gas 23 % Oil
28 %
Coal 26 % Renewables
22 %
Nuclear 9 %
Gas 23 %
Oil 27 %
Coal 20 %
2030 (14 934 Mtep)2030
(16 720 Mtep)
Escenario Nuevas Políticas Escenario 450
2013 (13 579 Mtep)
➢ Con la disminución del petróleo y carbón, la contribución de los combustibles fósiles disminuye a 70%, aunque el gas aumenta su contribución en los combustibles fósiles.
© OECD/IEA 2016
La ruta de los 2 °C requiere más inovaciones tecnológicas, inversiones en renovables y políticas más ambiciosas
La sector gasista tiene que erradicar el venteo de gas y la fuga de metano e integrar de manera masiva tecnologías de captura de CO2 en plantas de electricidad.
16
20
24
28
32
36
40
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Gt
Tendencia post-COP 21
Escenario 2 °C
17.9 Gt
Eficiencia energética
Sustitución de combustible y tecnología
Renovables
Nuclear
CCS
Otros
Emisiones CO2 en el mundo post COP 21
© OECD/IEA 2016
Reducir la huella de carbono en la generación de electricidad
Electricidad42%
Industria23%
Transporte 3%
Uso de gas para la misma industria
10%
Residencial/comercio
21%
Perdidas 1%
Uso de gas por sector, 2015
➢ Mientras las emisiones del gas están entre 350 y 400 kilogramos de CO2 por megavatio hora, un escenario de 2 grados requiere un sector eléctrico emitiendo unos 100 kilogramos por megavatio hora.
➢ A pesar de las ventajas respecto al carbón el gas natural sin uso masivo de tecnologías de captura de CO2 solo tendrá una función marginal en un escenario de 2 grados.
2015 2040
© OECD/IEA 2016
Una política diferente: el caso del Reino Unido
➢ Estándar de emisiones (EPS) ➢ Precio mínimo del CO2 (2013) ➢ Mercado de pago por capacidad
➢ Las plantas de carbón están cerrando masivamente por la existencia de un precio minímo del CO2 (actualmente £18.08 por tonelada).
➢ Junto con el precio del CO2 en Europa, el precio total en el Reino Unido es de £ 23 por tonelada (€ 32)
➢ En el Q1 de 2016, la electricidad generada con gas alcanza el más alto nivel de los últimos 5 años.
© OECD/IEA 2016
Una nueva realidad: derrumbe de precios y nuevas perspectivas
Desarrollo global de precios en diferentes regiones, Abril 2009 - Abril 2016
Convergencia de precios
Nueva capacidad de gas licuado: Papua Nueva Guinea y Australia.
Baja demanda en Asia
© OECD/IEA 2016
Una ola de reformas y nuevas políticas en el sector de gas
➢ Varios países en busca de políticas para fomentar la producción y uso del gas ➢ Bajos precios ofrecen oportunidad para reducir subsidios
Reducción de subsidios
Nuevos políticas de exploración-producción
Reformas
Mexico
Japón China
Reino Unido
Egipto
EAU
Argentina
Brasil
IndiaTailandia
Oman
Bahrein
Saudi Arabia
Iran
Ecuador
Marruecos
© OECD/IEA 2016
Flujos de gas licuado cambian de rumbo: 80 bcm llegarán a Europa alrededor de 2020
Cambio en las importaciones de GNL: 2014-20 (bcm)
40
Capacidad 180 bcm
2010
Capacidad 200 bcm Capacidad 220 bcm
50% 25%
2014 2020
40%
© OECD/IEA 2016
Diversidad geográfica en la competencia gas-carbón
Costos de generación de energía electrica basados en los precios de futuros de gas y carbón
Costos de generación eléctrica en Europa: ➢ Gas más CO2 alrededor de $ 35 por MWh ➢ Carbón más CO2 alrededor de $ 25 por MWh
© OECD/IEA 2016
Precios recientemente anunciados de contratos a largo plazo para generación de energía eólica y solar que sera puesta en marcha en el periodo 2016-2019
Precios de energía eólica y solar siguen disminuyendo
➢ Una combinación de reducción de costos por medio de nuevas tenologías y marcos de regulación apropiados.
Onshore wind Utility-scale solar PV
Chile USD 65-68/MWh
Brazil USD 81/MWh
United States USD 65-70/MWh
Peru USD 49/MWh
India USD 67-94/MWh
United Arab Emirates
USD 58/MWh
South Africa USD 65/MWh
United States USD 47/MWh
Brazil USD 49/MWh
Peru USD 38/MWh
South Africa USD 51/MWh
Australia USD 69/MWh
Turkey USD 73/MWh
China USD 80–91/MWh
Germany USD 67-100/MWh
Egypt USD 41-50/MWh
Jordan USD 61-77/MWh
Uruguay USD 90/MWh
Germany USD 87 /MWh
Canada USD 62-66/MWh
This map is without prejudice to the status or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area
Morocco USD 30-35/MWh
FIT/FIP
© OECD/IEA 2016
Las inversiones en el sector de petróleo y gas siguen bajando
Caída de inversiones en la producción de petróleo y gas
➢ La caída de las inversiones pueden crear un mercado tenso a partir de 2020
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-23%
-19%
© OECD/IEA 2016
¿Volveremos a ver altos precios del gas licuado al principio de la próxima decada?
Posible escenario de escasez en la próxima decada hasta el 2030
➢ Nuevas decisiones finales de inversión son necesarias
© OECD/IEA 2016
¿Una fuente de energía fiable?
Ataques terroristas - sabotaje
Argeria 2013/2016
Egipto/Sinaï 2011-2015
Libia 2011-2013
Nigeria 2014-2016Yemen 2012-2016
Cortes de gas transfronterizosArgentina - Chile 2004
Conflicto Ruso -Ucraniano conflict 2006/2009/2014
India-Nepal 2015
Desastre natural
Interupción técnica
Katrina & Rita 2005 Japón 2011
Angola 2014
Mercado tenso/ escazes
Argentina 2004-2015
Polar Vortex 2014-2015
Mexico 2012-2014
Italia 2006/2012
Chile 2004-2007
Brasil 2014-2015
Inglaterra 2006/ 2010/ 2013
China 2009/2013/2015
Indonesia 2007
Canada 2014
India 2013
Pakistan 2011-2015
Egypt 2014Venezuela 2010-2011 Barbados
2015
Trinidad & Tobago 2010-2015
© OECD/IEA 2016
La Nueva Unión Energética
Gaseoducto Midcat 7.5 bcm gas de Argelia + GNL
Gaseoducto Galsi 8 bcm gas de Argelia
Gaseoducto Tanap/ Tap 16 bcm Azerbaiyan
¿Podrá el gas natural mantener una posición fuerte en Europa?
Source map: EC
Gaseoducto Nord Stream 2 Gazprom/ E.ON/Shell/OMV/Basf/Engie 55 bcm
© OECD/IEA 2016
Para finalizar…mucho trabajo por hacer
➢ En los escenarios de largo plazo desarrollados por la IEA, compatible con los objetivos climáticos para reducir el CO2, la contribución del gas en la energía primaria subirá en relacion a la del petróleo y carbón.
➢ Para alcanzar estos objetivos, políticas más rigurosas y un precio del CO2 más alto son necesarios.
➢ La baja de precios del gas favorece su posición en el mix de generación de electricidad, pero en el corto y medio plazo, la competencia del carbón será significativa.
➢ La caída de las inversiones puede llevar a una escasez de gas en la próxima década, con repercusiones para la seguridad de suministro a largo plazo a pesar de la actual abundancia.
➢ La seguridad de suministro es un factor esencial para hacer del gas una fuente de energía fiable.