El Sector Audiovisual en Asturias ante el Reto de la Televisión Digital
José Pérez García – Director General de ASIMELEC
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
BREVE HISTORIA
ASIMELEC, fundada en 1984, es la única Asociación del sector
electrónico que agrupa a FABRICANTES, COMERCIALIZADORES, DISTRIBUIDORES y en el caso del sector de Telecomunicaciones a
INSTALADORES.
Su finalidad es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas de la
electrónica y comunicaciones en España, mediante la defensa de sus asociados y desarrollo del sector.
Las empresas representadas por ASIMELEC – mas de 2.000 - dan a
trabajo directo a 430.000 personas, suponiendo su facturación casi el
3% del PIB de España. El número de Compañías directamente
asociadas superan las 200.
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
COMISIONES DE TRABAJO (I)
TECNOLOGIAS DE IMPRESIÓN DIGITAL
PILAS Y ACUMULADORES
RADIOCOMUNICACIONES
TELEFONÍA MÓVIL
SOPORTES DE GRABACIÓN
INTERNET Y TELECOMUNICACIONES
MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN
ELECTRONICA DE CONSUMO
Las empresas asociadas a ASIMELEC se reúnen formando Comisiones o grupos de
trabajo en las que se analiza la problemática de su mercado, se realizan acciones
conjuntas: estudios de mercado, elaboración de informes, realización de campañas de
comunicación, organización de jornadas técnicas, solución a problemas comunes a las
empresas del sector, estadísticas del sector, etc.
Oviedo, 6 de noviembre de 20084
SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LA RED
TELEFONÍA MÓVIL
HOGAR DIGITAL
TELEVISIÓN DIGITAL
CALL CENTER
SOCIO CORPORATIVO FENITEL
HARDWARE
IMAGEN DIGITAL
COMISIONES DE TRABAJO (II)
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Temas a tratar
Convergencia Cultura – Nuevas Tecnologías
Contenidos Digitales: Análisis de Mercado
Mercado de la Televisión y Televisión Digital
Conclusiones
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Convergencia Cultura – Nuevas Tecnologías
Industria que viene del enfrentamiento: canon analógico – canon digital.
Convencimiento de la existencia y oportunidades que supone la convergencia.
Oportunidades que deriva en la existencia de nuevos modelos de negocio.
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Convergencia Cultura – Nuevas Tecnologías
¿De dónde viene esta Convergencia?
- Evolución de los contenidos debido a la generalización del acceso a Internet.
- Aparición de nuevos dispositivos con gran capacidad de almacenamiento y con gran variedad de funcionalidades y precios más bajos (Ley de Moore)
- El sector más joven de la población dedica ya más tiempo a estos nuevos contenidos que a ver la televisión tradicional.
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
La Evolución Tecnológica40 AÑOS CUMPLIEDOSE LA LEY DE MOORE
En 1965 Gordon Moore afirmó en una entrevista a la revista Electronics, que el número de transistores por pulgada en circuitos integrados se duplicaba cada año…
La consecuencia directa de la Ley de Moore es que los precios bajan en un principio para mantenerse luego, al mismo tiempo que las prestaciones suben: el grado de obsolescencia de un producto se reduce a dos años. En 26 años el número de transistores en un chip se
ha incrementado nada más y nada menos que 3.200 veces.
Esta progresión de crecimiento exponencial: doblar la capacidad de los microprocesadores cada año, es lo que se considera la Ley de Moore.
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Dispositivos
Fuente: GAPTEL (2006), Contenidos digitales: nuevos modelos de distribución online
Evolución de los dispositivos hacia la convergencia
VOZ
MUSICA
VÍDEO
JUEGOS
FOTOS
2000 2002 2004 2006 2008 2010
GSMGPRS, WAP
SMS Tonos MMS
politonos
pantalla color
10 GB 20GB
UMTS
60 GB
CD portatil 40 GB
música
vídeo
Gameboy
PS2Xbox Xbox 360
PSP
PS3
Juegos HD
DVD portatil
DVDVHS
Cámara analógica
1 Mpixel 2 Mpixel 4 Mpixel 6 Mpixel
100 GB
Cámara digital
8 Mpixel
Nintendo DS
juegos HD
Cámara 0-1 mpixel Cámara 2-3 mpixel
Real tones
Consolas de juegos
Reproductores de vídeo
Reproductores de música y vídeo
Cámaras de fotos
Teléfonos móviles
Reproductores de música
vídeo
Voz
4-6 mpixel
música en disco duro
vídeo en disco duro
HD-DVD
juegos simples
Evolución de los móviles a convergencia de medios
pantalla HD
fotos
música
VOZ
MUSICA
VÍDEO
JUEGOS
FOTOS
2000 2002 2004 2006 2008 2010
GSMGPRS, WAP
SMS Tonos MMS
politonos
pantalla color
10 GB 20GB
UMTS
60 GB
CD portatil 40 GB
música
vídeo
Gameboy
PS2Xbox Xbox 360
PSP
PS3
Juegos HD
DVD portatil
DVDVHS
Cámara analógica
1 Mpixel 2 Mpixel 4 Mpixel 6 Mpixel
100 GB
Cámara digital
8 Mpixel
Nintendo DS
juegos HD
Cámara 0-1 mpixel Cámara 2-3 mpixel
Real tones
Consolas de juegos
Reproductores de vídeo
Reproductores de música y vídeo
Cámaras de fotos
Teléfonos móviles
Reproductores de música
vídeo
Voz
4-6 mpixel
música en disco duro
vídeo en disco duro
HD-DVD
juegos simples
Evolución de los móviles a convergencia de medios
pantalla HD
fotos
música
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Informe 2008 de la Industria de Contenidos Digitales de ASIMELEC
(http://www.asimelec.es/media/Proyectos/Informe%20Contenidos%20Digitales/Informe_2008_Industria_Contenidos_Digitales.pdf
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
¿Qué pretende este informe?
Nace con vocación de observatorio
Ayuda al análisis de la convergencia cultura y tecnología
Análisis y búsqueda de nuevos modelos de negocio
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Para la elaboración del informe, ASIMELEC ha constituido un foro de expertos
que ha aportado su experiencia en el ámbito de los contenidos digitales:
• D. Martín Pérez, Presidente de ASIMELEC
• D. José Pérez, Secretario General de ASIMELEC
• D. Jorge Pérez, Catedrático ETSIT Universidad Politécnica de Madrid
• D. Eladio Gutiérrez, Presidente Impulsa TDT
• D. Ángel García Castillejo, Consejero CMT
• D. José Neri, Consejero Director General SDAE
• D. Rafael Sánchez, Director Gerente EGEDA
• D. Carlos Iglesias, Secretario General ADeSe
• Dª. María Rosa Rotondo, Secretaria General AESAM
• D. Daniel Torres, Director Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI.
Foro de expertos
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Análisis de Mercado de Contenidos Digitales
Segmentos de Ocio y Entretenimiento:
14 Segmentos de Ocio Digital:
- Industria Cinematográfica
- Televisión Convencional
- Televisión de pago
- Industria discográfica
- Radio
- Internet
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Análisis de Mercado de Contenidos Digitales
- Videojuegos
- Revistas
- Periódicos
- Libros
- Casinos
- Deportes
- Parque Temático
- Información Empresarial
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
424
665
997
1.229
1.255
1.630
2.283
3.556
4.127
4.391
4.825
6.907
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Industria discográfica
Videojuegos
Casinos
Radio
Revistas
Industria cinematográfica
Deportes
Televisión de pago
Periódicos
Televisión convencional
Internet
Libros
Fuente: PWC [24]
Figura 31: Volumen de los sectores del mercado del ocio en 2007 (M$)
Volumen de los sectores del mercado de ocio en 2007 (M$)
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Evolución del Mercado de Ocio y Entretenimiento
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Tamaño del mercado (Millones $) Crecimiento (%)
Fuente: PricewaterhouseCoopers (2007), Global Entertainment and Media Outlook: 2007-2011
Evolución del mercado español del ocio y entretenimiento
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Evolución de la Contribución Relativa de cada Sector al Conjunto del Mercado
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Industria cinematográfica Televisión convencional Televisión de pago
Industria discográfica Radio Internet
Videojuegos Revistas Periódicos
Libros Casinos Deportes
Fuente: PricewaterhouseCoopers (2007), Global Entertainment and Media Outlook: 2007-2011
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Cadena de valor tradicional
Figura 1: Cadena de valor tradicional del mercado de los contenidos
Creación de contenidos
Producción
Grabación de los
soportes físicos
MarketingDistribución
físicaVenta
mayoristaVenta
minoristaCreación de contenidos
Producción
Grabación de los
soportes físicos
MarketingDistribución
físicaVenta
mayoristaVenta
minorista
Fuente: OCDE
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Cadena de valor de la distribución on-linede contenidos
Creación ProducciónMarketing
y ventaTransporte Terminales
Derechos de autor
Hosting
Codificación DRM
Software
Facturación
Creación de contenidos digitales Gestión de activos digitales Redes y terminales
Creación ProducciónMarketing
y ventaTransporte Terminales
Derechos de autor
Hosting
Codificación DRM
Software
Facturación
Creación de contenidos digitales Gestión de activos digitales Redes y terminales
Fuente: GAPTEL (2006), Contenidos digitales. Nuevos modelos de distribución online
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Mercado Audiovisual
Dos Modelos Tradicionales
Ingresos por visionado de películas en salas de cine
Ingresos por venta y alquiler de películas de video
Situación Actual
Descenso de Ingresos en ambos modelos de negocio
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Ventanas temporales de explotación de películas en España
3-6 meses
3-6 meses tras el estreno
12-24 meses tras el estreno
Proyección en salas
Venta física y digital / alquiler físico y digital
PPV y VoD (estrenos)
Canales de TV de pago
Televisión en abierto
6 meses 12 meses 18 meses 24 meses 30 meses
Fecha del estreno en sala
3 meses tras el estreno
1 año PPV y VoD (catálogo)
6-12 meses tras el estreno
Fuente: elaboración propia
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Fuente: ICAA, Ministerio de Cultura
Evolución de los ingresos por taquilla de cine (millones €)
619
636
635
692
639
626
-2,7%0,2%
-8,2%
8,3%
2,1%
400
450
500
550
600
650
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Ingresos Crecimiento
Fuente: ICAA, Ministerio de Cultura
Número de espectadores en salas de cine (millones)
11212
212814
4
137
141
-8,2%-4,7%-11,1%
5,1%
-2,8%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Nº Espectadores Crecimiento
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
La batalla por las ventanas de explotación del video
691,6
634,9 636,2 643,7
292,6
214,3 199,6 213,5
96,3 92,575,7
51,8
130,3151,1
184,9
227,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2004 2005 2006 2007
Taquilla de cine Venta DVD Alquiler DVD PPV VoD TV de pago
Fuente: Ministerio Cultura, UVE, CMT
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Previsión modelo on-line
Fuente: Screen Digest (2007): Online Movie Strategies
Ingresos por venta online de películas (millones $)
0,4
2,5
5,7
8,8
14,3
0,11
2,7
5,5
9,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos VoD Ingresos por descargas
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Figura 55: Ingresos por nuevos modelos de negocio a través de Internet (miles €)
100
400
200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007
Descargas de películas Alquiler online
Fuente: Screen Digest
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Video bajo demanda
Figura 56: Ingresos por VoD y PPV en servicios de TV de pago en España (M€)
103,7
130,3
227,7
151,1
184,9
25,7%23,1%
16,0%
22,4%
0
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Volumen Crecimiento
Fuente:CMT
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Figura 63: Número de descargas a través de Internet en España
35.000
28.000
4.0000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2006 2007
Descargas de películas Alquiler online
Fuente: Screen Digest
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Mercado de la Televisión en España
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Televisión Negocio Tradicional
Figura73: Evolución de la inversión publicitaria real en TV en España (M €)
2317
,2
2669
,9
2951
,4
3188
,4 3467
8,7%
8,0%
10,5%
15,2%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2003 2004 2005 2006 2007
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Volumen Crecimiento
Fuente: Infoadex
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Televisión Negocio Tradicional
Figura 74: Inversión publicitaria en las cadenas de televisión (M€)
692,
5
953,
7
837,
4
186,
6 378,
1
713,
1
1038
834,
8
282,
5
354,
8
48,2
44,5
60,113
2,8
0
200
400
600
800
1000
1200
TVETele 5
Antena 3Cuatro
La Sexta
TV autonómicas
Canales temáticos
2006 2007
Fuente: Infoadex
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Televisión Modelo Tradicional
Figura 75: Reparto de la inversión publicitaria en televisión en España en 2007
20,9%
30,4%24,4%
8,3%
3,9%10,4% 1,8%
TVE Tele 5 Antena 3
Cuatro La Sexta TV autonómicas
Canales temáticos
Fuente: Infoadex
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Televisión Modelo Tradicional
Figura 79: Cuota de pantalla por medio de distribución en España (%)
16,9% 18,2% 18,4% 18,4% 18,4% 18,5% 18,8% 18,7%
72,7%73,6%74,4%75,8%77,4%
70,9% 69,1%67,4%
13,8%12,0%10,5%
9,0%8,1%5,7% 6,0% 7,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08
Plataformas de Satélite Cable IPTV Analógico Terrestre Digital Terrestre
Fuente: Impulsa TDT
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Televisión Nuevos Modelos de Explotación y Distribución
Televisión Digital de Pago: satélite, cable, IPTVSuscripción por acceso a los contenidosPago por visiónVideo bajo demanda
TV Gratuita por Internet
TV Digital Terrestre
TV mejorada (Enhanced Television)TDT de pagoTelevisión en el móvil
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
Del mundo físico al mundo online: televisión
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
EVOLUCIÓN DE INGRESOS
Ingresos obtenidos TV en España (millones €)
• Suscripción por acceso a contenidos
• Televisión gratuita por Internet
• TDT de pago
• Televisión en el móvil
2.669,9
2.951,43.188,4
3.467,0
999,9 1.007,8
1.219,9 1.273,3
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2004 2005 2006 2007
Inversión publicitaria Suscripciones TV de pago
Fuente: Infoadex y CMT
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
� Incremento de la oferta de contenidos en Alta Definición
� Aparición de nuevos servicios de televisión a través de Internet
� Aparición de canales de TDT de pago
Mercado de la Televisión: tendencias
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
• Publicidad en Redes sociales
• Publicidad en servicios de compartición de vídeos
• Publicidad en Blogs
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ago-0
7se
p-07
oct-07
nov-0
7dic-
07ene
-08
feb-0
8m
ar-08
abr-0
8m
ay-08
jun-0
8
jul-0
8ago
-08
MySpace Facebook
Visitantes únicos a las redes sociales (millones)
0
10
20
30
40
50
60
70
ago-
07se
p-07
oct-0
7no
v-07
dic-
07en
e-08
feb-
08m
ar-0
8ab
r-08
may
-08
jun-
08
jul-0
8ag
o-08
Visitantes únicos a Youtube (millones)
Mercado de Contenidos Generados por el Usuario
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
EVOLUCIÓN DE INDICADORES
Fuente: Compete.com
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
� La distribución online de música no ha logrado compensar la disminución de ingresos experimentada por los modelos de negocio tradicionales de distribución de música sobre soporte físico. El sector está explorando nuevos modelos de negocio para la música, como son los modelos basados en publicidad, la comercialización de música sin protección DRM o el apoyo en redes sociales como nuevos canales de venta.
� El sector del vídeo está inmerso en la batalla por el control de la segunda ventana de explotación (tras proyección en cine), entre la distribución online y la distribución en soporte físico, con diferencias entre Europa y América
� En el sector de los videojuegos el contenido distribuido en formato físico se complementa y enriquece mediante el juego online. Ambas formas de distribución de contenidos experimentan importantes crecimientos
� La publicidad sigue siendo el principal modelo de negocio de los servicios prestados en Internet. El sector de contenidos generados por el usuario (redes sociales, blogs, plataformas de video, etc.) está también explorando nuevos modelos basados en publicidad para rentabilizar las importantes audiencias que consiguen este tipo de portales en Internet
Conclusiones
Oviedo, 6 de noviembre de 2008
ASIMELEC
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91.417.08.90
Fax: 91.555.03.62
www.asimelec.es