Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
Marzo 2007
1. Entorno de las telecomunicaciones
2. Logros y retos corporativos
3. Resultados de la Operación del Negocio
4. Indicadores de Gestión
5. Nuestras Filiales
6. Resultados Financieros
7. Nuestra Acción
Contenido
Entorno de las telecomunicaciones
Contenido
Tecnología IP
Neutralidad de red
IPTV
Móviles
Internet
Entorno de las telecomunicaciones
• Tendencias actuales del mercado de las Telecomunicaciones:
• Los aceleradores de la competitividad del sector durante el año 2007, serán:
Contenidos
Dispositivos para banda ancha
Terminales Móviles
Movimientos Empresariales
1. Aumento de inversión en tecnología
2. Innovación de productos y servicios
Entorno de las telecomunicaciones
• Compra de Batelsa por parte de Colombia Telecomunicaciones.
Toma de control de Colombia Telecomunicaciones (Telecom) por parte de Telefónica de España.
Capitalización del 50% + 1 acción de Colombia Móvil por parte de Millicom International Cellular.
Creación de la marca TIGO y eliminación de la marca OLA.
Toma de control de Superview, TV Cable Bogotá y Cable Pacífico por parte de Telmex Colombia.
ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006
Entorno de las telecomunicaciones
Adquisición por parte del Grupo EPM del 50% de Orbitel.
• Escisión del negocio de telecomunicaciones del grupo EPM constituyendo a EPM Telecomunicaciones y creación de la marca UNE.
• Estructura empresarial de Telefónica como unidad de negocios: Telefónica Telecom, Telefónica Móviles y Empresas.
ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006
Logros y retos Corporativos
Contenido
Logros y retos corporativos
Generación y protección de ingresos
• Crecimiento de la base clientes de banda ancha (BA).
• Estabilización de los ingresos tradicionales.
• Puesta en marcha de 20 portales interactivos.
Logros 2006
Apoyo en la generación de ingresos
• Número Único de Seguridad y Emergencias (123).
• Ofertas empaquetadas de servicios.
• Desarrollo de la Solución de Conectividad Avanzada IP(CAIP).
• Soluciones multiservicio de alta velocidad en 34 sitios en Bogotá y 25 ciudades a nivel nacional.
• WiMax.Generación y protección de ingresos
• Reducción en la nómina en 189 trabajadores.
Logros y retos corporativos
Retos 2007
ETB se centrará en los siguientes focos estratégicos:
Fundamen -
tabilidadEstructura
organizacional
Plataformatecnológica
Calidad de cara al cliente
ExcelenciaOperativa
Resultados de la Operación del Negocio
Contenido
Resultados de la Operación del Negocio
TELEFONÍA LOCAL
Logros 2006
• Migración exitosa de los abonados de ETB, al nuevo esquema tarifario.
• Inscripción de 708 mil abonados en planes ilimitados, equivalentes al 39% del total de abonados de ETB.
• Empaquetamiento de servicios a través del programa de Supercombos.
Resultados de la Operación del Negocio
LARGA DISTANCIA
Logros 2006
• Lanzamiento al mercado de planes ilimitados de larga distancia (plan 7 sin límite).
• Ampliación de cobertura de telefonía IP a 12 ciudades principales y a 19 municipios de Cundinamarca.
• Incremento del 44% de los servicios de larga distancia internacional entrante.
• Aumento del 220% anual de los ingresos provenientes del negocio de tarjeta prepago internacional.
2,741
14,531
25,521
37,932
54,673
68,317
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Resultados de la Operación del Negocio
DATOS Y NETWORKING
Logros 2006
• Prestación de servicios de Outsourcing IT.
• Aumento del 25% en los ingresos.
• Ampliación del portafolio de servicios:
a) Número Virtual
b) ASP Salud
c) Conectividad avanzada IP sobre
redes IP/ MPLS
Fuente: SAP, NFAC, Revchain y cifras preliminares de Planeación Comercial
Ingresos de datos - ETB (Millones de $)
Resultados de la Operación del Negocio
INTERNET
Logros 2006
• Aumento en la tasa de penetración de internet banda ancha (BA) en el país.
• Crecimiento del 131% en el número los suscriptores activos, equivalentes a 178.422.
• Consolidación como el proveedor de acceso de Banda Ancha más grande del país.
• Crecimento del 82% de conexiones a internet BA en Colombia, alcanzando los 606.204 usuarios a septiembre de 2006.
1,341 5,328 8,542
25,332
77,097
178,422
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente:DWH y SGS: accesos activos facturando. Excluye demos
No. de suscriptores de ETB a internet banda ancha (ADSL e Inalámbrico)
Indicadores de Gestión
Contenido
Indicadores de Gestión
36.71
11.07 9.91 9.145.15 5.18 7.23
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2,302,17
1,281,181,56
1,90
2,98
5,05
1,28
0
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002 2003 2004 Ago-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06
DIA
S
DIA
S
44,22
28,521,81
47,5344,28
41,01
53,82
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
DIA
S
Tiempo medio de intalación de líneas telefónicas Tiempo medio de reparación de líneas
Número de daños por cada 100 líneas 2000-2006
Fuente: Sistema Configurador de Servicios, Contact Center SGS Insercat, SIMRA
NuestrasFiliales
Contenido
Nuestras filiales
COLOMBIA MÓVIL
• En octubre de 2006, Millicom International Cellular suscribió el 50% más una acción de la Compañía.
• Lanzamiento marca Tigo.
• Reducción de tarifas servicios prepago.
• Ampliación de cobertura.
• Lanzamiento de recargas prepago de $1.000, $3.000 y $5.000.
• Mejora en los indicadores de servicio.
• Colombia Móvil alcanzó 2.150 mil clientes, equivalentes al 8% de participación en el mercado.
• Mezcla base de clientes: 85% pre pago / 15% post pago.
• Valor neto de la inversión en Colombia Móvil: $116 mil millones.
Nuestras filiales
COLVATEL S.A. ESP
• Instalación de 29.395 teléfonos en Bogotá y algunos municipios de la sabana de Bogotá.
• Prestación de llamadas por cobrar desde teléfonos TIGO hacia líneas ETB.
• Inicio de mantenimiento de ADSL para segmento hogares.
• Mantenimiento e instalación de VoIP en Bogotá.
• Instalación de ADSL en Barranquilla y Cali.
• Aumento del 81% en los ingresos operacionales, equivalentes a $42.571 millones.
• Utilidad neta de $15.231 millones, 41% superior respecto al año 2005.
• EBITDA de $18.001 millones frente a $13.483 millones del año anterior.
Nuestras filiales
CONTACT CENTER AMERICAS S.A.
• Apertura de sede en Curitiba-Brasil.
• Nueva sede en la ciudad de Cali y en Bogotá (Fontibón).
• Manejo exclusivo de operaciones de Back Office (Tigo y ETB).
• Obtención del premio “Best Americas” por el servicio de información 113.
• Crecimiento de los ingresos de la Compañía en un 36.73%, equivalentes a $73.471 millones.
• Utilidad neta de $1.703 millones.
• Aumento del EBITDA pasando de $5.610 millones a $6.892 millones.
Contenido
ResultadosFinancieros
Resultados Financieros
Total Activos
$4,646 100%
Total Pasivos$ 2,467
53%
Total Patrimonio$ 2,179
47%
A DICIEMBRE 31 DE 2006
A DICIEMBRE 31 DE 2005
BALANCE GENERAL COMPARATIVO(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)
Total Activos
$4,367 100%
Total Pasivos$ 2,279
52%
Total Patrimonio$2,088
48%
Resultados Financieros
ACTIVOS(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)
CORRIENTE$88020%
NO CORRIENTE$3,48780%
DICIEMBRE DE 2005
ACTIVOS FIJOS ($ 69)INVERSION CM ($ 75)DEUDORES $ 131FONDO PASIVO PENS. $ 329INTANGIBLES, DIFER. Y OTROS $81VALORIZACIONES ($42)
CORRIENTE$80520%
NO CORRIENTE$3,84180%
DISPONIBLE ($142)CARTERA COMERCIAL $108DEUDORES VARIOS YOTROS ($41)
DICIEMBRE DE 2006 VARIACION
TOTAL$4,646100%
TOTAL$4,367100%
Resultados Financieros
PASIVOS(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)
CORRIENTE$81036%
NO CORRIENTE$1,46964%
DICIEMBRE DE 2005
OBLIGACIONES F.N. $162CM IMPTO DIFERIDOS ($30)PENSIONES Y OTROS $136
CORRIENTE$72630%
NO CORRIENTE$1,74170%
PROVEEDORES Y OP $42COLOMBIA TELEC. ($36)ACREEDOR VARIOS $24IMPUESTOS Y OTROS ($57)DIVIDENDOS ($33)DEUDA PUBLICA ($4)RECAUDO DE TERC ($16)
DICIEMBRE DE 2006 VARIACION
TOTAL$2,467100%
TOTAL$2,279100%
Resultados Financieros
PASIVO PENSIONAL(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)
CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2005 $1,133CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2006 $1,130Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $972Vr.Cálculo registrado año 2005 85.21% $965Gasto del Año 2006 $7
CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2005 $86CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2006 $80Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $69Vr. Cálculo registrado año 2005 85.21% $73Recuperación gasto en el Año 2006 ($4)
Resultados Financieros
PATRIMONIO(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)
$2,088
DICIEMBRE DE 2005
$2,179
UTILIDAD A DICIEMBRE 2006 $185DIVIDENDOS DECRETADOS ($53)
DICIEMBRE DE 2006
Resultados Financieros
Estado de Resultados(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
A DICIEMBRE
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
PENSIONES DE JUBILACION
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPTO DE RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
2006
1.553.620.078
1.231.847.883
321.772.195
277.985.448
141.597.132
251.792.541
206.367.970
185.706.443
2005
1.442.020.948
1.103.726.078
338.294.870
187.337.699
168.024.436
199.183.873
158.424.260
144.298.665
Resultados FinancierosPROYECTO DE APROPIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES AÑO 2006
RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL $168.000.000.000.00
APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS $ 17.706.443.168.30
Total Utilidad $185.706.443.168.30
APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS 2006 $ 17.706.443.168.30
LIBERACIÓN RESERVA AÑO 2000 (Art. 22 ET) $ 66.749.300.672.01
Total Dividendos a distribuir $ 84. 455. 743.840.31
La reserva para depreciación fiscal corresponde a los presupuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 130 del Estatuto Tributario, para que proceda la deducción por mayor depreciación fiscal.
DIVIDENDO ORDINARIO A PAGAR: $23.80 por cada una de las acciones ordinarias en circulación
FECHA DEL PAGO: $23.80 el 27 de junio de 2007 Inicio período ex dividendo 12 de junio de 2007
Resultados FinancierosIndicadores Financieros(Expresado en Millones de Pesos Colombianos)
Dic-06 Dic -05
MARGEN EBITDA 40% 43%
MARGEN NETO 12% 10%
EBITDA 620.930 626.138
UTILIDAD NETA 185.706 144.299
ENDEUDAMIENTO 53% 52%
RAZON CORRIENTE 1,10 1,09
Dic-06 Dic-05
PRUEBA ÁCIDA 1,09 1,07
183.922
144.299
185.706
2004 2005 2006
Utilidad Neta Dic 2004 – Dic 2006
Resultados FinancierosIndicadores Financieros(Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos)
Ingresos por línea de negocio EBITDA y Márgen EBITDA por línea de negocio
Dic-05 Dic-06
LOCAL LARGA
DISTANCIA
DATOS
$473
$585
$84
-$58
$68 $93
48%
57%
26%
-16%
45%43%
LOCAL LARGA
DISTANCIA
DATOS
Dic-05 Dic-06
$995 $1.018
$325$365
$152$219
63%
14%23%
68%
22%
10%
Contenido
Nuestra Acciónen el 2006
$ 0
$ 2.000
$ 4.000
$ 6.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 12.000
$ 14.000
$ 16.000
$ 18.000
$ 20.000
$ 22.000
2-E
ne
26-E
ne
17-F
eb
13-M
ar
5-A
br
2-M
ay
24-M
ay
16-J
un
13-J
ul
8-A
go
31-A
go
22-S
ep
17-O
ct
9-N
ov
4-D
ic
28-D
ic
$ 420$ 460$ 500$ 540$ 580$ 620$ 660$ 700$ 740$ 780$ 820$ 860$ 900$ 940$ 980$ 1.020$ 1.060$ 1.100$ 1.140$ 1.180
Volumen precio cierre
Nuestra Acción en el 2006
Precio máximo alcanzado (17/01/06)
Precio mínimo alcanzado (13/06/06)
Volumen total transado
Cantidad de acciones transadas
Cantidad de acciones transadas como % del flotante
Precio promedio negociado
Volumen promedio diario negociado
Acciones promedio diarias negociadas
$1.120
$449
$313.308 millones
396.393.277
96,33%
$790,40
$1.300 millones
1.644.785
Nuestra Acción en el 2006
ACCIONES COMPRADAS Y VENDIDAS
(Ene06-Dic06)
# ACCIONES VALOR
COMPRAS
VENTAS
TOTAL
14,648,519 10,423,822,953
12,529,487 9,138,456,444
19,562,279,397
Nuestra Acción en el 2006
RESUMEN
PART PL POR # DÍAS OPERADOS 82.99%
OPERACIONES PROMEDIO PL 5.66
% PART COMPRAS ETB 53.29%
% PART VENTAS ETB 46.71%
Gerencia de Atención al Accionista
Carrera 7 # 20 – 37 Bogotá - Colombia.(57 1) 242 3029Fax (57 1) 242 2838
[email protected]/acciones