1
Actualidad de los
No Convencionalesen Cuenca Neuquina
y el mundo
23 de mayo 2017
Esta
dís
tica
Agenda
Vaca MuertaEvolución de Producción, Productividad y CostosTendencias de Diseño y Fluido objetivoProyectos en marcha
Tight GasProyectos… ó falta de…?
Que pasa en el Mundo?Permian; el nuevo boom. Actividad, recursos, productividad, costos
Producción NacionalPetróleo
Convencional= 71.6 Mm3/d
VMUT= 5.5 Mm3/d
Prod Nac = 77.1 Mm3/d (484 kbbl/d)
Producción Nacional Gas
Prod Nac = 122.2 MMm3/d (4.3bcfd)
Convencional= 91.2 MMm3/d (74.6%)
TIGHT= 25.5 MMm3/d (20.1%)
VMUT= 5.5 MMm3/d (4.2%)
Estadísticas y Tendencias VM
5
Producción VM
qoP[bbl/DC] PWP
0
200
400
600
800
1000
0
8000
16000
24000
32000
40000Vaca Muerta
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
qgP[MMcft/DC] PWP
0
200
400
600
800
1000
0
40
80
120
160
200
240Vaca Muerta
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6
35,000 bopd5,560 m3/d
200 MMcfd5.5 MMm3/d
Loma Campana
qgP[Mm³/DC] GORP[m³/m³] qoP[m³/DC] PWP
100
1000
10000LLL-479/LLL-495/LLL-496/LLL-511/...
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7
4,240 m3/d
1.3 MMm3/d
481 pozos
300 m3/m3
Historia de Producción4,721
OPERADOR
ARGENTA
CAPEX
CHEVRON
EXXON MOBIL
GYP
MEDANITO
PAE
PELSA
PETROBRAS
PLUSPETROL
SHELL
TOTAL
YPF
WINTERSHALL
TECPETROL
OILSTONE
ENERGICON
Operadores
OPERADOR #POZOS
YPF 605
TOTAL 29
SHELL 14
PLUSPETROL 12
PAE 9
TECPETROL 9
WINTERSHALL 7
CAPEX 6
EXXON MOBIL 5
CHEVRON 4
MEDANITO 2
PELSA 2
PETROBRAS 2
OILSTONE 1
ARGENTA 1
ENERGICON 1
GYP 1
TOTAL 710
85%
DRILLING
Horizontal
Vertical
Geometría
Análisis GOR
Fluido # Pozos
Petróleo Negro < 2000 [scf/bbl]
Petróleo Volátil 2000 – 6000 [scf/bbl]
Gas > 6000 [scf/bbl]
Pozos perforados
Cambio de tendencia
12
HorizontalVertical
+ Productividad y mejor relación Consto/EUR
qoP Horizontales[Mbbl/DC] qoP Verticales[Mbbl/DC]
0
10
20
30
40Verticales/Horizontales
12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016
PWP Horizontales PWP Verticales
0
350
700Verticales/Horizontales
12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016
Producción petróleo VMUT
13
qoP Horizontales[Mbbl/DC] qoP Verticales[Mbbl/DC]
0
10
20
30
40Verticales/Horizontales
12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016
PWP Horizontales PWP Verticales
0
350
700Verticales/Horizontales
12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016
78%
22%
30%
70%
Producción de Petróleo
Cantidad de pozos
Caudales Iniciales
14
LEsc.e-3(h)
Ritmo de producción
15
EUR
16
Operadores, Equipos y Costos
17
ARGENTACAPEXCHEVRONEXXON MOBILGYPMEDANITOPAEPELSAPETROBRASPLUSPETROLSHELLTOTALYPFWINTERSHALLTECPETROLOILSTONE
Áreas con actividad de perforación
Bajo del Choique
Loma Campana
Aguada Pichana
Rincón la Ceniza
Aguada Federal
Salinas del Huitrin
WintershallYPF Total Tecpetrol
Fortin de Piedra
Parva Negra E
Exxon
Cruz de Lorena
Sierras Blancas
Shell
Corion Amargo SE
PAE
El Orejano
La Amarga Chica
LTE.x-2(h)
BBG-39ST
BCeCf-101(h)BCeCf-102(h)
AF-4(h)AF-9(h)
EOr-62(h)EOr-63(h)
LCav.x-11(h)
EOr-61(h)EOr-64(h)EOr-82(h)
LACh-24(h)LACh-26(h)
LACh-39(h)
SOil-352(h)SOil-353(h)SOil-354(h)SOil-355(h)SOil-356(h)SOil-359(h)
LRa.x-2
FP-1011(h)FP.x-1006(h)
CdL.e-6(h)
EOr-70(h)EOr-73(h)
SOil-357(h)SOil-358(h)LLL-1321(h)LLL-1324(h)
Black_OilVolatile_OilGas
Ultimo Cuatrimestre
19
31 POZOSABR-17
Menos equipos , Mas producción
20Fuente: YPF
Menos equipos , Mas producción
21
LOMA CAMPANA
COSTO POZO - FRACTURAS
22Fuente: YPF
EOG
CURVA DE AVANCE – LOMA CAMPANA
23Fuente: YPF
Tiempos de Perforación
24
EOG
25
Tiempos de Perforación
Análisis EconómicoHorizontales
PT – Volatile Oil PT – Black Oil
150 850 1050650450
Análisis EconómicoHorizontales
100
40
30
5580 65
(23%)
Y con un incentivo fiscal?
28
Gas – No Convencional
29
VMUT – Zona Gas
30
OPERADOR #POZOS
YPF 69
TOTAL 19
TECPETROL 6
EXXON MOBIL 3
CHEVRON 1
PETROBRAS 1
TOTAL 99
LEASE #POZOS
EL_OREJANO 52
AGUADA_PICHANA 13
RINCON_LA_CENIZA 5
FORTIN_DE_PIEDRA 4
LOMA_LA_LATA-SB 4
CERRO_ARENA 3
LOMA_DEL_MOLLE 2
LAS_TACANAS 2
AGUADA_DE_CASTRO 1
LOS_TOLDOS 1
CERRO_LAS_MINAS 1
CERRO_PARTIDO 1
CORRALERA 1
EL_TRAPIAL-CURAMCHED 1
AL_NORTE_DE_LA_DORSAL 1
HUACALERA 1
LOMA_CAMPANA 1
LOMA_RANQUELES 1
LA_RIBERA_BLOQUE I 1
LA_RIBERA_BLOQUE_II 1
PAMPA_DE_LAS_YEGUAS_I 1
SIERRA_CHATA 1
TOTAL 99
Black_OilVolatile_OilGas
qgP[MMcft/DC] PWP
0
30
60
90
0
50
100
150APFe-112h/APGe-111(h)/APGe-112(h)/...
12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 12-2017
VMUT – Zona Gas
31
Qg= 140.8 MMcft/d (4 MMm3/d)
Pozos= 72
Ritmos de producción
32
Pozos Tipo VMUT - Gas
33
Tight Gas
34
OPERADOR #POZOSYPF 467
PLUSPETROL 134
PAE 93
CAPEX 53
TOTAL 44
PETROBRAS 43
OILSTONE 31
865
Formaciones productivas
35
LAJ MUL LMOL PCY PROS
PWP qgP[MMcft/DC]
0
200
400
600
800
1000
10
100
1000Tight Gas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción
36
Qg=900 MMcft/d (25 MMm3d)
Pozos= 797
..estable desde oct-16
No ConvencionalInversiones
PAEPETROBRASPLUSPETROLCAPEXYPFTOTALYSURPELSAOILSTONE
YPF -PAMPA Rio Neuquén US$280 MM
YPF – GazpromEFO US$ 500MM
YPF – DOWEOR. US$ 500MM (2016)
US$ 2,500 (180 Wells & facilities)
Exxon BdC- LI. US$ 10,000MM –(20/30 años)
Shell - PluspeCoirón A Este US$ 20MM
MadalenaCoirón A SO US$ 5MM
YPF - PaeBajada de Añelo. US$ 500MM
YPF – Pae – PluspetrolCerro Arena Sur
YPF La Ribera I y II
Total – Shell LEsc – US$ 300 MM
PAMPA RdM US$120 MM
TotalRCza US$ 300MM
WintershallAF. US$ 110MM - US$ 3,000 MM – 10 years
Bandrurria N – US$ 120 MM
Shell CdL – SB US$ 250MM
US$ 9,000 MM
Shale OilShale Gas Tight GasShale Condensate
TOTAL Aguada Pichana Este. US$ 300MM
PAEAguada Pichana Oeste. US$ 200MM
TecpetrolFortín de Piedra. US$ 2,300MM
CAPEXAgua del Cajón. US$ 200MM
El mundo
38
39
Que pasa en el Mundo ?
Que pasa en el Mundo
40
La eficiencia en
perforación sigue
aumentando
Cada vez mas etapas y
más arena, generan
mas EUR
PERMIAN:
El nuevo Gigante
PERMIAN - El nuevo Gigante
41Source: IPAA Oil&Gas Symposium - Pioneer
PERMIAN - El nuevo Gigante
42Source: IPAA Oil&Gas Symposium - Pioneer
PERMIAN - El nuevo Gigante
43
Venezuela 300Saudi Arabia 266Canadá 172Irán 158Iraq 148
Argentina 2.4 (27)Fuente: bp
PERMIAN - El nuevo Gigante
44
SP[mV]
-200.0 100.0
CGR[API]
-50 150
CGR[API] SP[mV]
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
LEsc.x-1 [ftM D] DTCO[us/m]
140.00 40.00
Vaca Muerta
1,500 mts
Fuente = EOG
La eficiencia sigue aumentando
45
PIONEER Lifting US
TIEMPOS
PERF.
OPERACI
ONES
Lifting
Locación Premium (EOG)TIR > 30% Con 40 $/bbl y 2.5 MMcfd
Productividad de Rr. Hh.
Producción media por empleado
55,000 boe/año
150 boe/dia
24 m3/d por Persona!!!
Más arena - más etapas
Fuente: Pioneer
Proppant (lb/ft) 1,000-1,700Fluido (bbl/ft) 30 - 50Frac Spacing (ft) 240 - 100
Mas lateral
4848
DelawareBest Operator
DelawareAverage Midland
Average
Fuente = EOG
Records
49
Permian
Eagle Ford
Fuente = EOG
Lo que viene (?)
50
Recuperación asistida
Fuente = Comstock
Fuente = EOG
Fuente = Comstock
Conclusiones
51
Estamos en el buen camino.
Horizontales, y cada vez más largos
EUR estables en niveles aceptables
Reducción de Tiempos => Costos
Más operadores
Para asegurar rentabilidad
Más arena – Más lateral – Más EUR
Más eficiencia – Menos costos
Incentivo fiscal
Edificio Concord, Sección Zafiro, Of. 102
Pilar - Buenos Aires - Argentina
Tel: (0230) 4300-191/192
www.gigaconsulting.com.ar
Muchas Gracias !!!