Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l
Estudio sobre inversión publicitaria en di di it lmedios digitales
Resultados del primer semestre de 2010
medios digitalesResultados del primer semestre de 2010
Patrocinado por:
Estudio de inversión publicitaria en medios digitales
Metodología utilizada en el estudio
• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datosproporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según unestricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector debuscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losy p p p pprincipales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato serealiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con elfin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
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Empresas Participantes 2010
Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid MultiparkAdoor Latinmarkets CPM Kewego Telefónica de España
Empresas Participantes
g pAffilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler EspañaAntevenio Diximedia Microsoft Unidad EditorialAnuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick
d h h l bl d dAtres Advertising Experian cheetahmail Publicidad.net Vector SW FactoryBox Publicidad Expressive Publipress Media VocentoCanalmail Focus Publiseis WeblogsCCRTV Interactiva Hachette Sensacine WeboramaCCRTV Interactiva Hachette Sensacine WeboramaChello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSMCome&Stay Hispavista Sulake Zanox
Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España
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as e p esas pa c pa es ep ese a a c e os de pág as eb que ope a e spa a
Tipología de webs participantes
Tipos de Web participantes en S110 (sobre display)• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.
Tipo %Portales 41,27%Medios de comunicación 32,88%Redes sociales 5,09%Compañías de emailing 10,54%Tiendas online de productos y servicios 1,96%Otros soportes 8,26%
Compañías de
Tiendas online de productos y servicios
2,0%
Otros soportes8,3%
Portales41,3%
Redes sociales
pemailing10,5%
• Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NOSOBRE INVERSIÓN.• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a laMedios de
Redes sociales5,1%
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Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a lapregunta en el S110comunicación
32,9%
Progresión inversión S107 – S110
S107: 220,30 millones de €S207: 262,12 millones de €,
S108: 315 01 millones de €S108: 315,01 millones de €S208: 308,23 millones de €
S109: 313,87 millones de €S209: 340,28 millones de €
S110: 377,43 millones de €- 6 -
Distribución de ingresos medios convencionales
Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109
S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total
Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1
Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1
Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0
R di 261 2 259 4 0 7 9 0Radio 261,2 259,4 0,7 9,0
Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1
Exterior 180 9 178 5 1 4 6 2Exterior 180,9 178,5 1,4 6,2
Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1
Cine 11,4 6,3 80,8 0,4
Datos en millones de €Fuente: Infoadex e IAB
Total 2905,9 2769,0
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Fuente: Infoadex e IAB
Índice de contenidos
1.‐ Análisis de resultados del S1102.‐ Ingresos en Search y Gráfica
3 ‐ Estacionalidad de la inversión3.‐ Estacionalidad de la inversión4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración,
sectores y anunciantessectores y anunciantes
5.‐ Ingresos por modelo de pricing
66.‐ Ingresos por tipo de formato
7.‐ Ingresos en Mobile
8.‐ Contexto internacional
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1. Análisis de resultados del S110
Evolución de la facturación semestral S107-S110
400
20,25%
275300325350375400
Mill
ones
262,12315,01 308,23 313,87 340,28
377,43
125150175200225250
220,30,
0255075
100125
S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110
• La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado.
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3. Ingresos en Search y Gráfica S110
377 43 millones de €377,43 millones de €Search Gráfica
196,14 M€ 181,29 M€
52% 48%
- 12 -
3. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación semestral S108 - S110
13,80% 28,11%
150
200
150
200
155,27 143,52 141,52 156,22181,29
50
100159,74 164,70 172,35 184,06 196,14
50
100
0
50
S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1100
50
S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10
• Evolución de la facturación semestral debuscadores y enlaces patrocinados
• Evolución de la facturación semestral deformatos gráficos
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2. Estacionalidad de la Inversión
Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display)
40
50
Mill
ones
Inversión total en medios interactivos
10
20
302010
2009
2008
0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
- 15 -
3. Análisis publicidad Gráfica
Nivel de concentración del sector S110
23,72%75%
100%• La cuota de mercado alcanzada por lasdiez principales empresas en S10 es el
76,28%25%
50%
p p p76,28% del mercado.
Evolución de la concentración del sector S107-S110
0%RESTO PLAYERS TOP 10
84 1% 83 7% 84 4% 82 0% 79 3% 78 3% 76 3%
15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7%
50%75%
100%
84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3%
0%25%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
- 17 -
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010
3. Análisis publicidad Gráfica
Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110
Deportes y tiempo libre 4,95%Portales 3,70%Alimentación 3,38%Distribución y restauración 3,09%Bebidas 2 94%
37,08%35%
40%
Bebidas 2,94%Energías 2,39%Equipamiento de oficina y comercio 1,97%Hogar 1,51%Textil y vestimenta 1,14%Construcción 1,03%Varios 10,98%
12 95% 12 3%
20%
25%
30%
35%
12,95% 12,73%10,23% 8,42% 8,33%
5,26% 4,99%
0%
5%
10%
15%
Telecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo
Medios de comunicación, enseñanza y
cultura
Finanzas Belleza e higiene Serviciospúblicos yprivados
Resto
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• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta
3. Ingresos según actividad del anunciante
25% 2007 2008 2009 S110
Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110
10%
15%
20%
0%
5%
10%
Telecom nicaciones A tomoción Transporte iajes t rismo Medios de com nicación Finan asTelecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación,enseñanza y cultura
Finanzas
20%
25%2007 2008 2009 S110
10%
15%
0%
5%
Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación
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• Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta
3. Análisis publicidad Gráfica
Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110)1 TELEFÓNICA12 VODAFONE
3 UNILEVER
4 ORANGE
5 PEUGEOTAN
TES
56 EL CORTE INGLES
7 GENERAL MOTORS
8 RENAULT
9 BETCLICKS A
NU
NC
IA910 MICROSOFT
11 LINEA DIRECTA
12 VUELING
13 PROCTER & GAMBLENC
IPA
LES
1314 TOYOTA
15 BBVA
16 MERCEDES
17 INGOP
20
PR
IN
1718 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA
19 BANCO SANTANDER
20 NISSAN
TO
- 20 -
3. Análisis publicidad Gráfica3. Análisis publicidad Gráfica
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica porsectores (S110)
1 VUELING
2 SPANAIR
3 EDREAMS
4 BOOKINGS
5 MUCHOVIAJErte, v
iaje
s y
smo
1 LINEA DIRECTA
2 BBVA
3 ING
4 BANCO SANTANDER
5 BANESTOanza
s
1 TELEFÓNICA
2 VODAFONE
3 ORANGE
4 BUONGIORNO MYALERT
5 ONOunic
acio
nes
56 BEST2FLY
7 TURESPAÑA
8 SOTUR
9 EASYJET
10 IBERIA
3. T
rans
por
turis
56 SELF BANK
7 LA CAIXA
8 MAPFRE
9 INVERSIS
10 DIRECT SEGUROS
5. F
ina5
6 MOVILISTO
7 NOKIA
8 JAZZTEL
9 EUSKATEL
10 MASMOVIL
1. T
elec
omu
1 PEUGEOT
2 GENERAL MOTORS
3 RENAULTón
1 SONY ENTERTAINMENT
2 CEAC
3 PARAMOUNTe seña
nza 1 UNILEVER
2 PROCTER & GAMBLE
3 L´OREALgien
e
4 TOYOTA
5 MERCEDES
6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
7 NISSAN
8 FORD
9 CITROEN
2. A
utom
oció 4 CCC
5 CANAL SATELITE DIGITAL
6 DISNEY
7 INSTITUTO DE EMPRESA
8 WARNER BROS.
9 UNIVERSAL PICTURES
4. M
edio
s d
mun
icac
ión,
ens
y cu
ltura 4 ESTEE LAUDER
5 JOHNSON & JOHNSON
6 NIVEA
7 ARBORA & AUSONIA
8 VITALDENT
9 ANTONIO PUIG6. B
elle
za e
Hig
9 CITROEN
10 BMW9 UNIVERSAL PICTURES
10 EL PAÍScom 9 ANTONIO PUIG
10 SHISEIDO
6
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• Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta
5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display)
S110 S109S110 S109
**Otros
13 0%
Tiempo/Fijo12,9%
Otros2,2%
Resultados
13,0%
Resultados15 3%
12,9%
CPM65,4%
21,6%
CPM62,3%CPC
7,3%
15,3%
* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados
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• Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta
6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display)Formato Tipo %
Formatos integrados banners botones rascacielos etc 51 29%Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,29%Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42%
Emails publicitarios 4,63%Publicidad gráfica en emails 4,31%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59%
Spot en video Pre/Post roll video 2,74%Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39%Advergaming Advergaming 0,26%Otros Otros 23,37%
Spot en video2 74%
Acuerdos de cobranding0,39%
Advergaming0,26%
Otros23,37%
Formatos flotantes y desplegables5,59%
2,74%
Email8,93%
- 25 -
Formatos integrados51,29%
Patrocinios o secciones fijas7,42%
• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes quehan contestado a la pregunta en el S110
6. Ingresos por tipo de formato
AdvergamingOtros
23,37%
Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display)
Spot en video2,74%
Acuerdos de cobranding0,39%
g g0,26%
, %
S110
Patrocinios o secciones fijas
Email8,93%
Formatos flotantes y desplegables5,59%
S110
Formatos integrados51,29%
j7,42%
Advergaming Otros24 79%
Formatos flotantes
Spot en video1,70%
Acuerdos de cobranding0,43%
Advergaming0,64% 24,79%
S109
Formatos integradosPatrocinios o secciones fijas
8,20%
E-mail8,97%
Formatos flotantes y desplegables
4,98%
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• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes quehan contestado a la pregunta en el S110
g50,29%
6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110)
• El 32,40% de los ingresos por formatos integrados y formatos
*
, % g p g yflotantes y desplegables corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo.
Formatos flotantes y desplegables5,59%
- 27 -
Formatos integrados51,29% • Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que
han contestado a la pregunta en el S110
8. Ingresos en Mobile
Ingresos Internet vs Mobile en S110
Mobile Mobile
S110S109
0,48% 0,41%
Internet99,52%
Internet99,59%
• Mobile = 1,54 M€
• Internet= 377,43 M€
• Mobile = 1,52 M€
• Internet= 313,87 M€ +20,25 %
+1,32 %
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• Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.
8. Ingresos en Mobile
Distribución de Ingresos Mobile en S110
Inversión en Mobile
0,40
0,50
0,60
Mill
ones
Inversión en Mobile
0,10
0,20
0,30 S110
S109
0,00Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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• Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes.
8. Ingresos en Mobile
Anunciantes Mobile en S110
1 BLINKO1 BLINKO
2 NEOMOBILE
3 ZAMANO
4 GAMELOFT
5 FOX5 FOX
6 PS MOVILES
7 TELEFONICA MOVILES
8 VODAFONE
9 HEWLETT PACKARDE 9 HEWLETT PACKARD
10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY
11 EL CORTE INGLES
12 MERCEDES
13 ORANGE
MO
BIL
E
13 ORANGE
14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
15 MICROSOFT
16 BBVA
17 KIMIA17 KIMIA
18 L'OREAL
19 PEUGEOT
20 GENERALITAT CATALUNYA
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•Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresasque han reportado ingresos en MOBILE
Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
• 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3%
• Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6%
• Display (36%): 4.356 MM $ >> +16%Display (36%): 4.356 MM $ 16%
• Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13%
• Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9%
Email (1%): 120 MM $ >> 19 5%• Email (1%): 120 MM $ >> -19,5%
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Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
• 1.969 MM £ >> +10%
• Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9%( )
• Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4%
• Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4%
• Generación de leads (1%): 21 6 MM £• Generación de leads (1%): 21,6 MM £
Internet: 24 3% de la tarta publicitaria• Internet: 24,3% de la tarta publicitaria
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Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009
Estimaciones para el conjunto del año 2010*
• 5.067 MM € >> +19%
• Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15%
• Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23%Display (56,4%): 2.861 MM € >> +23%
• Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10%
• Internet: 18,8% de la tarta publicitaria
* Cifras brutas
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* Cifras brutas
*connectedthinking
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