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Evolución y tendencias
del Mercado
farmacéutico español
#WorkshopIQVIA
Agenda
1
+ Perfil de la farmacia española
• Segmento de prescripción (Rx)
• Mercado de Consumer Health
• Perfil de la farmacia española
+ Evolución del mercado hospitalario
+ Previsión 2018-2021
2
Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado farmacéutico español
Mercado farmacéutico
español
• Lanzamiento de biosimilares en el mercado hospitalario
• Posible centralización de las compras
• Contención del gasto hospitalario
Merc
ado
hospitala
rio
• Racionalización del gasto farmacéutico
• Mayor penetración de genéricos
• Medidas regionales de ahorro
• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera del canal farmacia
Éticos
Consum
er
Health
• Lanzamiento de fármacos con un coste elevado en áreas
terapéuticas como oncología, biológicos, Hepatitis CMerc
ado
hospitala
rio
• Envejecimiento de la población
• Cronificación de patologías
• Terapias nicho de mayor coste
• Incremento de la tendencia al autocuidado
• Desfinaciación de medicamentos
Éticos
Consum
er
Health
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
3
Actualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años
Mercado oficina de farmacia y hospitales
2005-2017
Fuente: Análisis IQVIA, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado farmacéutico
2005-2017
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
10.000
0
5.000
20.000
15.000
-5.000
2017
Consumo
(Millones €) Crecimiento (%)
201620152014201320122011201020092008200720062005
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
Consumo
(Millones €) Crecimiento (%)
2005 201720162015201420132012201120102009200820072006
Mercado farmacéutico
PPG Mercado farmacéutico total Mercado oficina de farmaciaPPG oficina de farmacia
Mercado hospitalarioPPG hospitalario
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
4
En el año 2017 ambos segmentos presentan crecimientos en valores, pero decrecimientos en unidades
200
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
0
+3,3%
Mill unidades
1.625
1.104
521
2012
1.664
1.120
571
2010
1.749
1.144
605544
+4,4%
-0,2%-2,4%-3,3%-1,6%
2017
1.731
2011
556
2016
1.747
1.186
561
2015
1.692
1.149 1.175
2014
1.621
1.097
524
2013
-0,9%
1.722
1.150
543
RXCH
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
0
3.000
6.00013.147
4.878
2012
18.219
13.385
4.834
2011
19.415
14.403
5.012
2010
Mill € PVP
20.821-6,2%
-6,8%
2017
19.799
14.009
5.791
2016
19.659
13.933
5.727
15.659
5.162
18.541
13.149
5.393
2014
18.231
13.151
2015
+1,7%+1,1%-1,1%
5.080
+0,7%
2013
18.026
+6,0%
% PPG
2016-2017
CH -0,9%
RX -0,9%
CH RX
Mercado retail
( Mill. Unidades, 2010-2017)
Mercado retail
(Mill.€ PVP, 2010-2017)
% PPG
2016-2017
CH 1,1%
RX 0,5%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
5
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
1.500
1.000
500
0
12/2
017
0,0%
11/2
017
10/2
017
09/2
017
08/2
017
07/2
017
06/2
017
05/2
017
04/2
017
03/2
017
02/2
017
01/2
017
12/2
016
11/2
016
10/2
016
09/2
016
08/2
016
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
03/2
016
02/2
016
01/2
016
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
150
100
50
0
12/2
017
-1,3%
11/2
017
10/2
017
09/2
017
08/2
017
07/2
017
06/2
017
05/2
017
04/2
017
03/2
017
02/2
017
01/2
017
12/2
016
11/2
016
10/2
016
09/2
016
08/2
016
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
03/2
016
02/2
016
01/2
016
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
Ventas Mdo total euros
Crec. Mdo total euros
En volumen presenta un decrecimiento del -1,3%
En diciembre el mercado farmacéutico presenta mismos valores que el mismo periodo del año anterior, por eso el crecimiento es del 0%
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) – Rx+CH
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Agenda
6
+ Perfil de la farmacia española
• Segmento de prescripción (Rx)
• Mercado de Consumer Health
• Perfil de la farmacia española
+ Evolución del mercado hospitalario
+ Previsión 2018-2021
7
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2,4%
3,8%
1,7%
2015
2,9%
1,1%
3,1%
2014
1,3%
1,5%
2,3%
2013
1,6%
1,5%
1,4%
2012
1,2%
2,6%
7,0%
2011
2,0%
0,3%
7,3%
2010
1,5%
1,1%
2,7%
201720162009
1,5%
3,7%
1,9%
2008
1,3%
5,2%
2,1%
2007
1,7%
9,6%
3,6%
1,0%
3,1%
2,0%
EL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las reglas del mercado
Los cambios del entorno regulatorio español han condicionado la evolución del mercado de prescripción
Principales ComentariosElementos del crecimiento 2007-2017
• 2009: reducción de precios por pérdida de patentes
• 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL 09/2011 convierten
la desaceleración en crecimiento negativo dirigido por la reducción
precios
• 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor volumen
• 2013: En julio desparece el efecto negativo en el volumen
• 2014: Se recupera el efecto de contención debido al volumen. El
efecto precio queda a la espera de la aplicación de la OPR en
septiembre
• 2015-2016: El efecto positivo del volumen y el mantenimiento de la
contribución de los nuevos lanzamientos continua haciendo crecer
el mercado
• 2017: Continúa el efecto positivo del volumen a pesar de la
ralentización de la contribución positiva de los nuevos lanzamientos
% Growth
7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% 0,5% 4,4%0,7% 2,1%
RDLSPR/
PPACopagoPérdida de patentes
Nuevos lanzamientosPrecio Volume and mix
Fuente: Análisis IQVIA, EMF, Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IQVIA Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
8
El efecto negativo del precio se mantiene hasta el mes de diciembre
Desde principios de 2016 observamos crecimientos en volumen repercutiendo en el crecimiento del mercado
Fuente: Análisis IQVIA, EMF, Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IQVIA
Elementos de contribución al crecimiento mensual 2015- 2017
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
1,9%
1,5%
1,4%
2,1%
04/2
017
2,4%
03/2
017
2,9%
1,8%
2,0%
10/2
016
2,4%
6,7%
2,8%
09/2
016
0,4%
2,2%
11/2
016
02/2
017
2,4%
2,8%
2,4%
01/2
017
2,3%
4,1%
2,3%
12/2
016
2,3%
2,6%
1,8%2,0%
2,5%
5,3%
2,9%
2,7%
08/2
016
2,0%
9,5%
1,1%
07/2
016
2,4%
0,2%
1,0%
06/2
016
2,4%
9,0%
1,1%
05/2
016
2,7%
4,8%
1,0%
04/2
016
2,5%
5,1%
1,0%
03/2
016
2,8%
4,0%
1,8%
02/2
016
2,5%
4,8%
1,8%
01/2
016
2,1%
3,8%
1,6%
12/2
015
2,9%
3,2%
2,8%
2,8%
0,3%
2,6%
06/2
017
2,5%
2,2%
2,3%
05/2
017
5,8%
2,4%
2,4%
2,1%
07/2
017
3,1% 2,4%
08/2
017
2,6%1,3%
0,3%
1,9%
09/2
017
1,4%
6,2%
2,1%
10/2
017
1,4%
3,6%
11/2
017
12/2
017
Precio Nuevos lanzamientosVolume and mix
3,3% -3,3% 5,5% 4,9% 6,5% 6,5% 10,4% 1,1% 10,5% 2,4% 0,1% 7,6% 2,3% 5,9% -2,6% 4,2% -3,1% 5,8% -2,0% 0,5% 2,7% 0,8% 6,7% 4,4% 2,1%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
9
Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y en el año 2017 sólo las marcas presentan crecimientos en valores
Hasta 2014 las marcas venían evolucionando negativamente y los genéricos eran el único segmento de aportación positiva
800
400
200
0
500
900
1.100
700
100
1.300
1.400
1.200
1.000
300
600
Millones de unidades+2,7%+3,5%
-1,2%
1.317
787
530
2014
1.272
775
497
2013
1.287
814
20162012
1.319
889
430529
806
1.352 1.335
-1,3%
2017
809
543
2015
474
MARCASGENERICOS
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. € PVL)
8.000
0
10.000
9.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2017
9.856
7.873
1.983
2016
9.789
7.801
1.989
2015
9.259
7.355
1.904
2014
9.080
7.323
1.757
Millones de € PVL
9.205
7.554
1.651
2012
9.336
2013
1.482
+0,7%+5,7%+2,0%-1,4%
7.854
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG AÑO
2015/2016
% PPG AÑO
2016/2017
Genéricos 10,0% 4,9% 4,2% 2,5% -2,7
Marca -8,4% -4,7% 1,1% 2,8% -0,3
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG AÑO
2015/2016
% PPG AÑO
2016/2017
Genéricos 11,4% 6,4% 6,5% 4,4% -0,3
Marca -3,8% -3,1% 0,5% 6,1% 0,9
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. Unidades)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
10
La penetración en el mercado de la farmacia se sitúa en niveles de 2015
El segmento de las marcas es el que impulsa el crecimiento positivo del mercado de prescripción desde mediados de 2016
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cuota unidades
39,6
%
39,9
%
39,6
%
39,0
%
36,8
%
32,9
%
28,4
%
22,9
%
19,4
%
17,5
%
15,8
%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
20%
40%
60%
80%
100%
Cuota €
8,0
%
8,0
%
8,3
%
9,3
%
12,8
%
16,0
%
18,0
%
19,4
%
20,6
%
20,3
%
20,5
%
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Fuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
11
Tras varios años de crecimientos en el año 2017 se revierte esta tendencia y el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen
• Las pérdidas de patentes
mantenían el mercado de
genéricos en crecimientos
positivos la disminución de las
mismas impacta negativamente a
la evolución del segmento total
• En los próximos años se espera la
expiración de patente de
productos que tienen un potencial
de mercado menor
Comentarios
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
Q3Q2
-3.6%
Q1
-3.5%
Q4
0.5%
Q3
4.4%
Q2
4.3%
Q1
0.9%
Q4
3.5
%
Q32.4
%Q2
3.0
%
Q1
6.8
%
Q4
1.9
%
Q3
4.8
%
Q2
3.9
%
Q1
8.2
%
Q4
14.8
%
Q3
17.1
%
Q2
4.4
%
Q1
4.2
%
Q4
3.6
%
Q3
5.3
%
Q2
22.8
%
Q1
17.6
%
-2.3%
Q4
-1.3%
Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia
(% UNIDADES; Q1 2012 – Q4 2017)
2013 2014 2015 2016 20172012
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
12
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)
806
543 529
809MARCAS
GENERICOS
20172016
MARCAS
GENERICOS
2017
7.873
1.983
2016
7.801
1.989
80
60
40
20
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
12-1
7
-1,5%
-1,3%
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
600.000
400.000
200.000
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
800.000
12-1
7
0,5%
0,3%
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
03-1
6
02-1
6
01-1
6
05-1
7
06-1
7
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
La naturaleza de los genéricos que marcan la recuperación vuelven a situar el crecimiento en valores por encima de los del mercado de prescripción
En el ultimo trimestre de 2017 los genéricos vuelven a crecer al mismo nivel que las marcas
2,5% -2,7%
2,8% -0,3%
4,4% -0,3%
6,1% 0,9%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
13
El incremento significativo de perdidas de patente a lo largo de 2017, deberá ser analizado a finales de 2018
El número de moléculas que han perdido patente ha ido decreciendo hasta 2017 lo que puede explicar el decrecimiento en la penetración de Gx
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
200
300
400
100
600
500
0
454
402
362
20152012 2016
75100
2014
M€
2017
406
Nº moléculas
2013
Moléculas que han perdido patente (eje secundario)Euros (eje primario)
Evolución del número e importancia de las perdidas de patente (2012 – 2017)
45% de los cuales fueron
lanzados en la segunda
parte del año
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
14
Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mes 13Mes 12Mes 11Mes 10Mes 9Mes 8Mes 7Mes 6Mes 5Mes 4Mes 3Mes 2Mes 1Mes 0
GENÉRICOS 2017GENÉRICOS ENTRE 2009-11
GENÉRICOS ENTRE 2012-2013 GENÉRICOS 2016
GENÉRICOS ENTRE 2014-2015
GENÉRICOS ENTRE 2006-09
Si se aísla el efecto del lanzamiento de marcas EFG, la penetración vuelve a cotas máximas previas a 2009
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
15
La discriminación positiva no aporta a una menor penetración del mismo
La penetración del genérico está directamente relacionada con la PPA
17%
17%
17%
45%
44%
45%
80%
83%
85%
78%
73%
72%
83%
83%
83%
55%
56%
55%
20%
17%
15%
22%
27%
28%
QTR 4/2015
QTR 4/2017
QTR 4/2016
QTR 4/2015
QTR 4/2017
QTR 4/2016
QTR 4/2015
QTR 4/2017
QTR 4/2016
QTR 4/2015
QTR 4/2017
QTR 4/2016
15%
15%
47%
46%
42%
68%
67%
65%
77%
72%
67%
35%
34%
30%
32%
33%
9%
50%
51%
23%
22%
25%
26%
26%
17%
18%
24%
15%
6%
7%
6%
26%
28%
59%
7%
10%
20%
48%
2%
49%
2%57%2%
6%
14%
13%
11%
11%
12%
14%
9%7%
14%
9% 17%
4% 21%3%
19%
2%
MARCA
GENERICOS
ATORVASTATINA
(2009)
OLANZAPINA
(2011)
DEXKETOPROFENO
TROMETAMOL
(2013)
PREGABALINA
(2015)
(----) Gx launch year
% Market share
(Unidades, Q4/15–Q4/17)
% Prescripción por categoría
(Unidades, Q4/15–Q4/17)
% Dispensación PPA
(Unidades, Q4/15–Q4/17)
MARCAS GENERICOS
0,2% pp 0,6% pp
0,1% pp 8,5% pp
0,4% pp -1,1% pp
1,0% pp 1,9% pp
3,2% pp -3,2% pp
2,6% pp -0,5% pp
0,6% pp 0,2% pp
2,5% pp 3,1% pp
MARCAS
PPA
GENERICOSGENERICOS
MARCAS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
16
Andalucía seguido de Castilla y León son las zonas que más difieren de la media nacional
Navarra, Galicia y Asturias han experimentado el crecimiento más alto en la penetración del genérico en los últimos 12 meses
Crecimiento del mercado de genericos <20% vs media nacional
Crecimiento de la penetración de genéricos (Unidades)
Media nacional: -1.4% 2016 VS 2017% EFG
Penetration
(Year 1, Units)
% Generic
penetration
growth (Units)
CATALUÑA 43,0% -0,3%
MADRID 42,9% -0,2%
CASTILLA LA MANCHA 41,3% -0,3%
NAVARRA 38,6% 3,1%
BALEARES 37,6% -0,2%
GALICIA 37,2% 1,9%
LA RIOJA 35,0% 1,3%
EXTREMADURA 34,4% 0,4%
ISLAS CANARIAS 33,3% 1,0%
ASTURIAS 33,0% 1,8%
VALENCIA 31,8% -0,7%
MURCIA 30,3% -1,1%
PAIS VASCO 43,7% -1,6%
ARAGON 37,4% -1,4%
CANTABRIA 35,3% -1,6%
CASTILLA LEON 44,7% -1,8%
ANDALUCIA 43,4% -5,4%
TOTAL NACIONAL 39.6% -1.4%
Crecimiento del mercado de genericos >20% vs media nacional
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
17
Dentro del mercado no protegido las marcas suponen el 70,8% del mercado en este mismo periodo
El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 meses
MERCADO NO PROTEGIDO
69,8%
MERCADO PROTEGIDO
30,2%
Mercado protegido/no protegido
(€ PVL,2017)
% PPG
2016-2017
Mercado protegido 9,6%
Mercado no protegido -2,9%
MARCAS
70,8%
GENERICOS
29,2%
Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no protegido
(€ PVL,2017)
% PPG
2016-2017
Genéricos -0,8%
Marcas no protegidas -4,0%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Agenda
18
+ Perfil de la farmacia española
• Segmento de prescripción (Rx)
• Mercado de Consumer Health
• Perfil de la farmacia española
+ Evolución del mercado hospitalario
+ Previsión 2018-2021
19
OTC es la que tiene más peso dentro del mercado seguido de Cuidado Personal (PEC) y Cuidado del Paciente (PAC)
El mercado de Consumer Health se estructura en 4 áreas principales
Higiene oral (5,3%)
Accesorios sanitarios y otros
(14,2%)
Incontinencia (7,2%)
Infantil (4,0%)
Enteral (6,2%)
OTC
39,2%
Cuidado Personal (PEC)
28,7%
Cuidado Paciente (PAC)
21,4%
Nutric. (NUT)
10,7%
Semi-éticos (1,2%)
EFPs (17,9%)
Consumo (19,9%)
Dermocosmética (23,5%)
Dieta Otros
(0,6%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.700 farmaciasEvolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
20
El segmento de Personal Care lidera el crecimiento en unidades de autocuidado en la farmacia
Todos los segmentos de CH muestran un estancamiento en sus crecimientos durante el 2017
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health
farmacias (Mill. Unidades, 2015 - 2017)
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health
farmacias (Mill.€ PVP, 2015 - 2017)
700
500
400
600
300
200
100
0
39
148
543
91
561
271
157
2015
38
96
557
268
158
2016
35
95
+3,4%
Mio. Unidades
265
2017
-0,9%
OTCPACNUT PEC
3.000
7.000
1.000
0
5.000
4.000
6.000
2.000
+6,2%
Mio. € PVP
5.795
1.665
621
2017
1.649
2.271
1.238
+1,1%
5.7315.396
1.229
621
2.216
1.148
2016
1.560
636
2.067
2015
% PPG
2015/2014
% PPG
2016/2015
% PPG
2017/2016
NUT -3,5% -4,4% -6,5%
PAC 5,3% 5,4% -0,6%
PEC 5,2% 5,8% 1,1%
OTC 6,6% 2,4% -1,3%
% PPG
2015/2014
% PPG
2016/2015
% PPG
2017/2016
NUT 2,4% 2,4% -2,4%
PAC 6,2% 7,1% 0,7%
PEC 5,7% 5,7% 0,9%
OTC 11,8% 7,2% 2,5%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
21
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.271
Personal Care 1.665
Patient Care 1.238
Nutrición 621
2,5%
0,9%
0,7%
-2,4%
39,2%
28,7%
21,4%
10,7%
% Cuota de
mercado
% PPG % Aportación al
crecimiento
86,1%
24,2%
12,9%
-23,2%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)
Y refuerza su posición de liderazgo acumulando cerca del 40% del total de la facturación
El segmento de OTC es el que mas aporta al crecimiento del mercado de Consumer Health
Total mercado Consumer Health 2017: 5.795 Mill € con un crecimiento del 1,1%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
22
1. La mala evolución de este año ¿es debida únicamente a factores exógenos del
mercado?
2. ¿Ha habido una reducción en el nivel de innovación?
3. ¿El precio medio esta erosionando el valor del mercado de CH?
4. ¿Estamos entrando en una fase de saturación en la farmacia?
Hipótesis
Hemos revisado la aportación de los factores que explicaron el crecimiento en años anteriores
Para intentar entender los motivos del estancamiento del mercado CH…
El mercado CH experimenta un estancamiento en 2017 tanto en volumen como en valores
hasta el punto de decrecer en agosto 2017 respecto al mismo mes del año anterior.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
23
En general, a partir de los dos - tres años desde el lanzamiento se aprecia una saturación y/o reducción en el peso relativo del mercado CH
Las ventas en valores de las referencias lanzadas en los años analizados oscilan, por lo general, entre un 2,2% y un 3,4%
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
5.600
5.400
5.200
5.000
5.800
0
3.885
(67,0%)
298
(5,1%)
306
(5,3%)
481
(8,3%)
356
(6,1%)
327
(5,6%)
142
(2,4%)
2013
170
(3,4%)
323
(6,5%)
311
(6,2%)
4.207
(84,0%)
5.011
5.795
2014
133
(2,5%)
429
(8,0%)
341
(6,3%)
315
(5,8%)
4.178
(77,4%)
5.396
2015
129
(2,3%)
324
(5,7%)
337
(5,9%)
311
(5,4%)
4.143
(72,3%)
5.731
2016
+7,7%
+3,4%
486
(8,5%)
+0,8%
2017
+1,1%
106
(2,2%)
4.702
(97,8%)
4.808
2012
126
(2,6%)270
(5,6%)
+6,2%
4.449
(91,8%)
4.845
Lanzamientes anteriores
Lanzamientos 2012
Lanzamientos 2013
Lanzamientos 2014
Lanzamientos 2015
Lanzamientos 2016
Lanzamientos 2017
Evolución del mercado CH (M. €)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
24
El desarrollo de nuevas categorías y nuevas marcas tuvo un efecto positivo en el 2015 y 2016, diluyéndose en lo que llevamos de año
Observamos que durante los últimos dos años la innovación se ha basado en extensiones de línea
2014
20152016
2017Extensión de linea
70%
Switch30%
Extensión de linea40%
Nueva Categoría40%
Nueva Marca20%
Extensión de linea80%
Nueva Marca10%
Switch10%
Extensión de linea60%
Nueva Marca40%
Top 10 innovaciones por año y tipo de innovación: Mercado CH España
+3,4%
+7,8%+6,1%
+1,1%
%PPG
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
25
Las nuevas categorías o variantes son aquellas que atraen nuevos consumidores a la farmacia ya que añaden aspectos anteriormente no cubiertos
Un nuevo producto, dependiendo de su naturaleza, puede incorporarse a una categoría ya existente, incorporar una variante o generar una nueva
Nuevos productos Nuevas tipologías Nuevas categorías
Frecuencia Alta Media Baja
Necesidad población (en farmacia)Ya cubierta con productos más
antiguos
Ya cubierta con productos de
naturaleza diferenteNo cubierta (puntual o permanente)
Generan mercado (norma general) No, sustituyen productos anterioresSí, los productos ya existen pero son
de tipología diferente
Sí, productos no existentes en el
canal farmacia (peligro rápida
saturación)
Innovación
Nuevas
tecnologías/devicesSoporte científico
Marcas Paraguas, diversificación de portfolio y extensiones de línea
Mejora de la eficacia
Desarrollo/Segmentación
de cate.Segmento Premium
Nuevas indicaciones
Nuevos
productos/tipos
Presentaciones
innovadoras
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: Análisis IQVIA
26
…crecimiento en todos los deciles especialmente en los de mayor potencial
La evolución de la facturación promedio por decil de farmacias y del peso del mercadoCH muestra un…
Fuente: IQVIA Sell-out panel de farmacias (dato input)
0,220%
D2 0,323%
D3 0,423%
D4 0,624%
D5 0,725%
D6 0,825%
D7 0,925%
D8 1,026%
D9 1,3
D1
28%
D10 2,031%
M. €
Decil
de f
arm
acia
s e
n f
unció
n d
e la
factu
ració
n tota
l (R
x+
CH
)
CHRx
M. €
Decil
de f
arm
acia
s e
n f
unció
n d
e la
factu
ració
n tota
l (R
x+
CH
)
D1 0,322%
D2 0,425%
D3 0,526%
D4 0,627%
D5 0,727%
D6 0,828%
D7 0,928%
D8 1,028%
D9 1,329%
D10 2,033%
División de la facturación promedio por decil de farmacia basado en potencial total Rx+CH (M.€, 2013 vs 2017)
2013 2017
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
27
Las ventas medias en € por ticket crecen en los dos últimos años especialmente en las farmacias tipo B
En 2016 se observa un incremento promedio del 1,8% en el número de tickets respecto a 2015, crecimiento que no se mantiene en 2017
16.887 17.279 17.118
35.265 35.921 35.643
67.729 68.855 69.203
+1,7%
20162015
-0,1%+1,8%
2017
122.056 121.965119.882
% PPG Ticket average. 2016 VS 2015 2017 VS 2016
1,7% 0,5%
1,9% -0,8%
2,3% -0,9%
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Averg. € by
ticket2015 2016 2017
23,2 24,0 24,6
22,9 23,8 24,4
23,7 24,3 24,8
% PPG.2016 VS
2015
2017 VS
2016
A 3,4% 2,3%
B 3,8% 2,4%
C 2,4% 1,9%
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Averg. Units
by ticket2015 2016 2017
2,11 2,11 2,13
2,08 2,11 2,13
2,12 2,12 2,13
% PPG.2016 VS
2015
2017 VS
2016
A -0,1% 1,3%
B 1,1% 1,1%
C -0,4% 0,6%
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2017) Muestra 5.700 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Agenda
28
+ Perfil de la farmacia española
• Segmento de prescripción (Rx)
• Mercado de Consumer Health
• Perfil de la farmacia española
+ Evolución del mercado hospitalario
+ Previsión 2018-2021
29
Las farmacias manejan alrededor de 8.000 referencias pero la cifra se dispara si miramos únicamente el mercado de CH
España cuenta con más de 22.000 farmacias lo que significa que hay una cada ~2.100 habitantes
22.008 farmacias en España 2125 habitantes por farmacia
2.2 farmacéuticos por farmacia
Media 360 Habitantes por farmacia
con más de 65 años
~850.000 € de facturación
promedio
Margen bruto 28.37%
Margen neto (a.i) 9.18%
Coste laboral 11.38%
Plantilla media 3.4 personas
(anteriormente 3.89)
Productividad FTE 250-300k €
Coste del stock 60-70%
Margen
RX 27.9%
OTC 42.0%
Rotación de stock ideal 12
Cobertura 1 mes
Stock ideal 8-10% facturación a
PVP
Ticket medio = 22€
(2 unidades de
PVP medio 11€)
4.5 min por operación en promedio
6000-8000 referencias activas
14.018
74.277
Prescripción Consumer Health
Número de referencias* por tipo de producto(2017)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Fuente: CGCOF
*Ventas >0€
30
El único segmento que crece es la parte de autocuidado
La facturación media de las farmacias ha descendido un ~-10% en los 7 últimos años, siendo autocuidado el único segmento con crecimiento
Fuente: Análisis IQVIA
Evolución media de la facturación de farmacias (€)
1.100
600
500
800
900
400
300
200
100
0
700
1.000
2014
864
60,7%
11,2%
28,1%
934
63,8%
10,7%
2010
1.002
64,8%
10,7%
24,6%25,6%
Facturación miles €
29,4%
2015
859
60,0%
Año2017
-10,1%
2016
893
59,6%
11,0%
2013
867
61,6%
11,6%
26,8%
2012
877
62,6%
11,2%
26,2%
2011
10,7%
29,3%
900
60,1%
10,6%
29,3%
RX REEMBOLSADORX PRIVADOAUTOCUIDADO
-6,8% -6,1% -1,1% -0,3% -0,5% 3,9% +0,8%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
31
Esta tendencia, que aún no ha tocado techo, fuerza el trabajo activo de priorización de marcas y categorías, para contrarrestar la limitación de shelf-space, y una mayor consolidación y diferenciación de los laboratorios
El interés de la farmacia por CH ha sido uno de los motores para minimizar la pérdida de negocio Rx de los últimos años
Reparto del Shelf Space
Selección de marcas
# de marcas
Priorización de marcas
Selección y trabajo activo de las categorías
DiferenciaciónMix de marcas
~ 70.000 referencias
CH disponibles
+10% incremento
anual de referencias
Diferenciación Consolidación
Me Toos
No
consolidadas
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: Análisis IQVIA
32
Más informado
Selectivo
Preocupado por su salud
Infiel
Nuevas tecnologías
Precio Servicio diferencial
Marca
Prueba lo nuevo
Compara canales y productos
Experiencia de compra
ConcienciadoAdecuado Entorno y polución
Ecológico y éticoSimple y rápido
Smart technology
“Value for money”
Autorrealización y mejora Envejece
Malos hábitos
Esto marcará el mercado y las categorías del futuro
Igualmente, resulta clave conocer el perfil y las tendencias de los consumidores, cada vez más informados, para cubrir sus necesidades
Previene
Planifica
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: Informe de parafarmacia 2015 (Farmapremium e IRI); Análisis IQVIA.
33
Además, el consumidor presenta una creciente fragmentación de los hábitos de consumo de medios
Un consumidor que…
Usa las nuevas
tecnologías
Debemos considerar que la próxima generación de clientes de alto potencial son altos consumidores on-line
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico españolFuente: Informe de parafarmacia 2015 (Farmapremium e IRI); Análisis IQVIA.
Agenda
34
+ Perfil de la farmacia española
• Segmento de prescripción (Rx)
• Mercado de Consumer Health
• Perfil de la farmacia española
+ Evolución del mercado hospitalario
+ Previsión 2018-2021
35
Evolución del mercado hospitalario
36
Focalizándonos en el mercado hospitalario vemos que presenta un crecimiento en el último año del 3,4%
Fuente: Análisis IQVIA ,EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, Harvoni, Zepatier y Epclusa
8.000
10.000
9.000
4.000
7.000
2.000
1.000
3.000
5.000
6.000
02013
4,4%3,4%
2015 2016
2,4%
36,8%
2017201420122011
3,6%
1,2%
3,3%
Total mercado hospitalario (*PVL)
Consumo
(Millones €)
Mercado hospitalario PPG
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
37
10.000
8.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
6.000
7.000
5.000
9.000
2016
9,7%
2015
8,7%
2014
4,4%
2017
9,8%
2013
3,6%
2012
1,2%
2011
3,3%
Total mercado hospitalario sin Hepatitis C (*PVL)
Consumo
(Millones €)
PPGMercado hospitalario
Y que el crecimiento del mercado es de un 9,8% si excluimos la hepatitis C
Fuente: Análisis IQVIA ,EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, Harvoni, Zepatier y Epclusa
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
38
El crecimiento del mercado hospitalario viene principalmente dirigido por tres factores
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales)
Lanzamientos innovadoresEn los principales mercados
hospitalarios se están llevando a
cabo lanzamientos innovadores
Técnicas
diagnósticasEn los últimos años se
han llevado a cabo
importantes avances en
técnicas diagnósticasDiagnóstico
precoz
Lanzamientos
innovadores
Incremento en
el volumen de
pacientes tratados
Crecimiento en el
mercado
hospitalario
Incremento en el volumen de
pacientes tratadosPrincipalmente en oncología donde
existen nuevos tratamientos
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
39
El mercado de AIB se sitúa ya como tercer área terapéutica más relevante del mercado hospitalario
Oncología es el área terapéutica más relevante en el mercado hospitalario con una cuota de mercado del 23,8 %
Mercado hospitalario (*PVL)
Mercado hospitalario total 9.517€ Millones (PVL) PPG +3,4%
Consumo % Cuota de mercado % PPG
Fuente: EMH (Hospitales). Datos en Millones € PVL. Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado oncológico: L1 + L2 + Revlimid + Imnovid
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, Harvoni, Zepatier Epclusa, Maviret y Vosevi
Mercado VIH: J5C
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla, Benepali, Taltz, Flixabi, Xeljanz, Olumiant y Erelzi
Mercado EM: Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Gilenya, Rebif, Tysabri, Aubagio, Tecfidera, Lemtrada, Plegridy, Glatirámero Mylan
466
VIH 1.045
AIB 1.065
VHC 1.127
Oncología 2.263
Resto mercado 3.551
EM
37,3%
4,9%
11,0%
11,2%
11,8%
23,8%
7,9%
7,3%
0,0%
14,0%
-28,0%
16,8%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
40
El paciente ambulante gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico
Los pacientes externos y ambulantes concentran un ~83% del peso del mercado hospitalario español
Fuente: Análisis IQVIA, EMH por servicios (hospitales).
Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día
valo
res P
VL
HOSPITALIZACION 17,3%
PACIENTES AMBULANTES 26,9%
PACIENTES EXTERNOS 55,8%
-0,1%
10,6%
-5,5%
un
idad
es 17,5%
14,5%PACIENTES AMBULANTES
PACIENTES EXTERNOS
67,9%HOSPITALIZACION
-3,7%
-3,9%
-3,8%
% PPG 2017Cuota de mercado 2017
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
41
Se prevé que este mercado siga creciendo en los próximos años como consecuencia de nuevos lanzamientos e indicaciones, pese a la aparición de biosimilares y genéricos
El mercado oncológico presentó una aceleración del crecimiento en 2015, alcanzando el 16,8% en 2017
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Consumo
(Millones €) • Lanzamiento de nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares específicas:
Las terapias dirigidas cobran cada vez mayor importancia por su selectividad de acción tanto
en tumores sólidos (mama, ovario, pulmón, melanoma…) como en tumores hematológicos
(LH, LLC, mieloma múltiple…)
• Lanzamiento de fármacos Inmuno-oncológicos:
Fármacos dirigidos, en este caso a estimular la acción del sistema inmune frente al tumor, que
han demostrado resultados exitosos en melanoma, ca. pulmón, ca. renal, ca. urotelial o ca.
cabeza y cuello y que actualmente se están estudiando en otros tumores
• Aprobación de nuevas indicaciones:
Aumento de las opciones de tratamiento en cada indicación
• Aumento de la esperanza de vida y avances que permiten un diagnóstico más
temprano:
Se incrementa la población susceptible de poder beneficiarse de un tratamiento
Eventos que dirigen el crecimiento
Oncología en Hospitales (*PVL)
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
0
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
2.400
5,0%
2013
4,1%
2012
1,8%
2011
4,4%
20172016
16,5%
2015
14,1%
2014
16,8%
OncologíaPPG
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
42
Desde 2013 se han registrado 43 nuevas moléculas en nuestro país, 10 desde enero de 2017
Los últimos lanzamientos constatan el dinamismo de este mercado, tanto en tumores sólidos como hematológicos
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Lanzamientos registrados en oncología Ene 2013- Dic 2017
Número de
moléculas1010
7
10
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20172016201520142013
2013: Votubia, Caprelsa, Zaltrap, Zelboraf, Xalkori, Halaven
2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Giotrif, Adcetris, Xtandi, Jakavi, Imnovid, Dacogen, Arzerra
2015: Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga
2016: Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica. Mekinist, Erivedge, Cotellic, Kyprolis, Darzalex
2017: Lonsurf, Lenvima, Bosulif, Oncaspar, Truxima, Cabometyx, Ibrance, Iclusig, Kisqali, Lartruvo
Ca. Mama Melanoma Ca. Pulmón Ca.Ovario Ca. Cabeza
y cuello
Tumores hematológicos (LLC, LMC, LMA, LH, LNH, Mieloma múltiple…)
Ca. Próstata Ca. Renal/ T. Gástroint. Ca. Tiroides Ca. Tejidos blandos
Vías urinarias
Biosimilares – Tumores hematológicos
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
43
Las terapias dirigidas suponen el mayor peso de la innovación, tanto en número como en valores (PVL), destacando tumores hematológicos, mama y melanoma
Los fármacos lanzados desde 2013 suponen ya el 30,7% del mercado oncológico (~695 M € PVL)
2.200
1.700
2.100
2.000
1.800
1.900
2.300
0
1.400
1.500
1.600
2017
2.263
1.937
2015
1.662
2014
1.457
2013
1.388
2016
Dirigidos 2016
Dirigidos 2017
Dirigidos-Biosimilares 2017
No dirigidos 2013
No dirigidos 2014
No dirigidos 2015
No dirigidos 2017
Dirigidos inmuno-oncología 2016
Dirigidos 2013
Dirigidos 2014
Dirigidos 2015
Resto de oncología
9,0%
2,8%0,2%
30,7%
14,6%
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Dic 2017 (*PVL)
Dirigidos Inumo-oncología 2016: Opdivo, Keytruda
No dirigidos 2017: Lonsurf, Oncaspar
No dirigidos 2015: Pixuvri
No dirigidos 2014: Imnovid, Dacogen
No dirigidos 2013: Halaven
Dirigidos-Biosimilares 2017: Truxima
Dirigidos 2017: Lenvima, Bosulif, Cabometyx, Ibrance, Iclusig, Kisqali,
Lartruvo
Dirigidos 2016: Lynparza, Zydelig, Imbruvica, Mekinist, Erivedge, Cotellic,
Kyprolis, Darzalex
Dirigidos 2015: Stivarga, Kadcyla, Firmagon, Gazyvaro, Vargatef, Cyramza
Dirigidos 2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Xtandi, Adcetris, Giotrif, Jakavi,
Arzerra
Dirigidos 2013: Zaltrap, Xalkori, Zelboraf, Votubia, Caprelsa
Consumo
(Millones €)
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
2,2%
2,4%
21,3%
2,8%
6,6%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
44
Los fármacos onco-hematológicos lanzados desde 2013 suponen ya el 10,1% de este mercado (~228 M € PVL)
La innovación impacta en el mercado de tumores sólidos, y desde 2015 también en tumores hematológicos
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
1.500
1.700
2.100
2.200
2.300
1.600
1.400
0
2.000
1.900
1.800
2017
2.263
2016
1.937
1.662
2014
1.457
2013
1.388
2015
Lanzamientos Hematología (2013-2017)
Lanzamientos Oncología (2013-2017)
Resto de oncología
6,1%
2,5%0,2%
13,4%
5,8%
2,9%
0,4%
Hematología: Imnovid, Adcetris, Dacogen, Imbruvica, Arzerra, Gazyvaro,
Zydelig, Pixuvri, Jakavi , Kyprolis, Darzalex, Bosulif, Oncaspar, Truxima,
Iclusig
Oncología: Perjeta, Xtandi, Tafinlar, Kadcyla, Inlyta, Xalkori, Zaltrap,
Halaven, Zelboraf, Stivarga, Votubia, Giotrif, Caprelsa, Cyramza, Opdivo,
Keytruda, Lynparza, Vargatef, Firmagon, Mekinist, Erivedge, Cotellic,
Lonsurf, Lenvima, Kisqali, Cabometyx, Ibrance, Lartruvo
Consumo
(Millones €)
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
20,5%
10,1%
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Dic 2017 (*PVL)
45
Se espera que se aprueben nuevas moléculas e indicaciones, principalmente medicamentos dirigidos y tratamientos inmuno-oncológicos
El área de oncología está evolucionando rápidamente y dirigirá el crecimiento del sector farmacéutico en los próximos años
Fcos.
no dirigidos
Fcos.
dirigidos
Activos sobre cualquier célula, no solo
tumoral, especialmente sobre aquellas con
alta tasa de crecimiento.
FÁRMACOS DE SÍNTESIS QUÍMICA O BIOLÓGICOS
Acción dirigida sobre células tumorales que expresan
un determinado marcador.
Perfil de efectos adversos distinto a los no dirigidos.
Algunos fármacos biológicos pierden patente
Fármacos dirigidos a estimular al sistema
inmune para combatir al tumor.
Se está estudiando su utilidad en diferentes
tumores, sólidos y hematológicos.
Inmuno-
oncología
Biosimilares
Evolución del tratamiento farmacológico en oncología
Algunos fármacos dirigidos de síntesis
química pierden patente
Genéricos de
Fcos.
dirigidos
Lanzamientos esperados a nivel global en los próximos años*
Fcos.
dirigidos
*RWE: A powerfull ally in the fight against cáncer. AccessPoint. News, views and insights from leading international RWE experts. 2016; Vol 6(12). Source: IQVIA R&D Focus; www.clinicaltrials.gov
Dirigidos
Inmuno-oncología
Quimioterapia
VacunasVirus oncolíticosOtros
Los fármacos
dirigidos e
inmuno-
oncología tendrán
un peso notable
en la innovación
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
46
Actualmente se sigue tratando a pacientes y se quiere tratar a los pacientes con F0 y F1
La implementación del Plan Estratégico ha permitido tratar casi 82.000 pacientes*
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni ,Zepatier y Epclusa
(*) Plan Estratégico ha permitido tratar tratado a 30 de junio de 2017 81.643 pacientes. Dato publicado en “Informe de situación del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C crónica presentado al Consejo Interterritorial del SNS”
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
020172016
-22,8%
2015
1.120,9%
2014
-4,9%
2013
72,8%
2012
41,9%
2011
-29,3% -28,0%
PPGTotal mercado VHC
Mercado Hepatitis C (*PVL)
Consumo
(Millones €) En el mes de abril 2015 se lanzaron tres nuevos medicamentos (Harvoni®, Viekirax®, Exviera®), que
además de mejorar la eficacia en el tratamiento de esta patología, han permitido a los pacientes
afrontar el tratamiento del VHC sin la necesidad de combinarlo con Interferón, mejorando así su
calidad de vida. En 2016-2017 se han comercializado nuevos fármacos como Zepatier®, Epclusa® ,
Maviret® y Vosevi®
El Ministerio de Sanidad fijó un techo máximo de gasto para los tratamientos de VHC, en mayo
2015 este techo de gasto se fijó en 786 millones €, pero dada la evolución del mercado, se ajustó en
diciembre 2015 a 1.090 millones €. Según se recogía en el Plan Estratégico para el abordaje de la
Hepatitis C, los grupos de pacientes prioritarios para el tratamiento con AAD incluían F2, F3 y F4.
Los ADD comercializados han tenido un gran impacto en el mercado hospitalario con grandes
crecimientos durante el 2015 que incluyeron a los ADD en las primeras posiciones, sin embargo, a
MAT 12/2017 se observa un crecimiento negativo del -28% debido a un menor volumen de
pacientes tratados.
Eventos que impactarán en el mercado
ME
RC
AD
O H
EP
AT
ITIS
C
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
47
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Hepatitis C Mercado: Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni, Zepatier, Epclusa, Maviret, Vosevi
Genotipo según Ficha Técnica
Los nuevos ADD (Direct Acting Antivirals) han tenido una penetración diferente en el mercado hospitalario
ene-18nov-17mar-17
110.000
90.000
80.000
70.000
50.000
100.000
40.000
30.000
10.000
jul-17may-17nov-16sep-16 ene-17jul-16
60.000
20.000
sep-17
0
mar-16may-15 nov-15 ene-16jul-15mar-15nov-14 sep-15 may-16ene-15
Genotipo Dosis
G1, G3, G4,
G5,G61/24H
G1, G2, G3, G4,
G5,G61/24H
G1, G4 2/24H
G1, G3, G4 1/24H
G1 1/12H
Viekirax VoseviExvieraSovaldi Zepatier Epclusa MaviretHarvoniDaklinza
H
V
S
D
E
G1, G4 1/24HZ
Pangenotípico 1/24HE
Harvoni® ha sido uno de los mejores lanzamientos en los últimos años
V
M Pangenotípico
Pangenotípico
1/24H
1/24H
ME
RC
AD
O H
EP
AT
ITIS
C
Lanzamiento en España:
Sovaldi (Gilead) - Noviembre 2014
Daklinza (BMS) - Enero 2015
Viekirax y Exviera (Abbvie) - Abril 2015
Harvoni (Gilead) - Abril 2015
Zepatier (MSD) – Noviembre 2016
Epclusa (Gilead) – Abril 2017
Maviret (Abbvie) – Noviembre 2017
Vosevi (Gilead) – Noviembre 2017
Consumo
(Miles €)Mercado Hepatitis C (*PVL)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
48
Después de una ralentización del crecimiento en 2016 por el Precio de Referencia de Infliximab, vuelve a tener crecimientos de doble dígito por un incremento del número de pacientes, cronicidad de la enfermedad e innovación
El mercado de AIB alcanza un crecimiento del 14,0% en el último año
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla, Benepali, Flixabi, Taltz, Xeljanz, Olumiant y Erelzi
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1.100
20172016
7,5%
2015
12,9%
2014
8,5%
2013
7,5%
2012
9,1%
2011
10,9%
14,0%
PPGTotal mercado AIB
Consumo
(Millones €)
AIB hospitales (*PVL)
• Extensión de fármacos a nuevas indicaciones:
Aquellos fármacos que comenzaron con indicaciones dermatológicas/reumatológicas
comienzan a extenderse a otras indicaciones como Enfermedad de Crohn o Colitis
Ulcerosa. (Ejemplo: Ustekinumab)
• Lanzamiento de nuevos fármacos:
El pipeline de las compañías en estas patologías es muy importante, con las recientes
comercializaciones de Secukinumab y Vedolizumab o próximos lanzamientos como
Sarilumab y Filgotinib.
• Entrada de los biosimilares:
La pérdida de patentes conlleva la entrada de biosimilares en este mercado (infliximab,
etanercept, adalimumab), lo cuál tendrá un impacto relevante en la evolución de los
fármacos originales.
Eventos que impactarán en el mercado
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
49
Digestivo y dermatología destacan por su crecimiento a doble dígito frente al mismo periodo del año anterior
0
150
450
400
250
200
300
100
350
50
P2 2017
47,1%
14,4%
8,9%
26,2%
10,5%
P2 2015
17,6%
25,4%
11,7%
44,9%
48,6%
+8,4%
+13,8%
P2 2016
16,1%
28,5%
Otras especialidadesDermatologíaDigestivoReumatología
0
300
200
100
250
150
400
350
450
50
14,9%1,5%
13,9%
10,1%
12,6%
6,5%
P2 2016
12,8%
P2 2017
20,8%
20,5%
9,9%
18,8%
1,5%
19,4%
13,7%
11,5%
P2 2015
14,9%15,3%
7,6%6,8%
22,7%9,8%
10,9%
22,2%
1,4%
Colitis Ulcerosa
Otros
Psoriasis
Artritis Psoriásica (Derma)
Artritis Psoriásica (Reuma)
Artritis Reumatoide
Espondilitis Anquilosante
Enfermedad de Crohn
PPG 1 PPG 2
5% 8%
12% 24%
22% 24%
-2% -4%
Fuente: Análisis IQVIA, AIB (Consumo por indicación). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Mabthera, Truxima Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla, Benepali, Flixabi, Taltz, Xeljanz, Erelzi y Olumiant
Otras especialidades oncología + onco-hematología. Otros: Artritis Reumatoide Juvenil, Hidradenitis Supurativa, Neurología, Otras indicaciones, Uso compasivo, Uveitis
PPG1: P2 2016 vs P2 2015; PPG 2: P2 2017 vs P2 2016
Consumo
(Millones €)
Consumo
(Millones €)
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
50
Los biosimilares de infliximab comercializados ganan cuota a la marca progresivamente
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
69,8%
26,9%
Q1 2016
77,7%
Q4 2015
81,5%
45,0%
18,5%
60,5%
14,8%
Q3 2015 Q3 2017Q4 2016
85,2%
Q1 2017Q2 2015
55,0%
33,4%
Q2 2017 Q4 2017
40,7%
63,5%
Q3 2016Q2 2016
59,3%
73,1%
22,3%
36,5%
66,6%
30,2%
39,5%
4,2%
Q1 2015
95,8%
86,6%
13,4%
Remicade Biosimilares
% P
en
etr
ació
n
bio
sim
ilare
s
AIB Hospitales (Penetración de biosimilares % unidades)
Fuente: IQVIA, EMH (hospitales).
AIB (Autoimmune Biologics): Remicade, Remsima, Inflectra, Flixabi
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
51
El biosimilar de etanercept gana cuota más lentamente a como lo hicieron los de infliximab
7,6% 9,1%
oct.-16
92,4%100,0%
dic.-17
90,9%
0,0%4,4%
sep.-17
94,6%96,7%
2,4%
98,4%
ago.-17feb.-17
95,6%95,2%
jun.-17
1,0%
97,6%94,0%
3,3%
jul.-17 nov.-17
5,4%4,8%
oct.-17
6,0%
abr.-17 may.-17
1,9%
98,1%
mar.-17
1,6%
99,6%
ene.-17
99,0%99,8%
dic.-16
0,2%
98,6%
1,4%
nov.-16
0,4%
BiosimilaresEnbrel
Fuente: IQVIA, EMH (hospitales).
AIB (Autoimmune Biologics): Enbrel, Benepali, Erelzi
Lanzamiento biosimilar
01/10/2016
AIB Hospitales (Penetración de biosimilar etanercept 50 mg % unidades)
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
52
Reumatología y Digestivo son las áreas donde mayor número de lanzamientos se esperan en el futuro cercano
Recientemente, se han comercializado Taltz® (ixekizumab), Benepali®
Erelzi®(etanercept), Flixabi® (infliximab), Xeljanz® (tofacitinib) y Olumiant® (baricitinib)
Fuente: IQVIA Análisis
Reumatología Digestivo
Dermatología
Comercializado
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
53
Más de un ~ 30% del mercado de AIB ya ha perdido patente y un ~ 35% adicional la perderá en los próximos años
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla, Benepali, Flixabi, Taltz, Olumiant, Xeljanz y Erelzi
Consumo AIB (*PVL)
100
300
200
0
350
450
1.050
50
650
750
950
850
150
250
550
400
1.100
800
700
1.000
900
500
600
7,0%
2016
30,0%
4,8%
2015
2,2%
23,2%18,2%
8,5%
2011
40,1%
23,1%
36,7%
28,1%
38,1%
2012
13,3%
18,9%
35,6%
35,0%
36,5%
12,0%
9,7%
13,5%
16,5%
34,7%
25,2%
2014
20,2%
21,3%
25,5%
17,2%
2013
23,9%22,0%
22,2%
36,7%
2017
Humira Enbrel BiosimilaresResto AIBRemicade
Consumo
(Millones €)
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
54
Nuevos diagnósticos y cambios en los criterios de inicio de tratamiento influyen en el crecimiento
En el mercado de VIH los fármacos lanzados en los últimos 3 años suponen el ~44,1%
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Lanzados últimos 3 años: Triumeq, Evotaz, Rezolsta, Genvoya, Descovy
Pérdidas de patentes antes de 2020: Emtriva, Invirase, Kaletra, Viread, Fuzeon, Prezista, Telzir, Kivexa, Reyataz, Trizivir, Truvada, Viramune
Mercado VIH: J5C.
Mercado VIH (*PVL)
ME
RC
AD
O V
IH
500
1.000
550
900
850
350
300
200
100
50
800
700
400
750
450
250
150
650
0
950
600
1.050
17,9%
44,1%
20,7%
62,7%
6,0%
7,0%
4,9%
2011 2014
8,7%
37,3%32,0%
36,7%
2016
33,8%2,7%
62,7% 45,5%
2017
22,7%
0,0%
6,4%
54,6%
36,7%
2013
45,3%
2012
6,3%
37,3%
4,4%
2015
38,1%
60,6%
Lanzados últimos 3 añosPPG Próxima pérdida de patente Resto VIH
Consumo
(Millones €)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
55
Además, dual y monoterapias están aumentando su Market Share ya que reducen la toxicidad de los pacientes, tanto renal, como ósea y cardiovascular
Los nuevos tratamientos de VIH se basan en combos (tratamientos que combinan varias moléculas en una única pastilla)
Fuente: IQVIA Análisis
Antirretrovirales lanzados
en los últimos 3 años
B/F/TAF – Aprobación (Gilead)
Próximos lanzamientos Pérdida patente antes 2020
GS- 9620 Fase I (Gilead)
GS-9722 Fase I (Gilead)
Symtuza ®- Aprobación
(Janssen)
MK-1439 – Fase II (MSD)
INSTI + NRTI- Fase III (ViiV)
INSTI + NNRTI- Fase III (ViiV)
HIV Vaccine – Fase II (Sanofi)
ME
RC
AD
O V
IH
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
56
En el mercado de E. Múltiple se han lanzado novedades principalmente en cuanto a la forma de administración
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M €. *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Esclerosis Múltiple: Gilenya, Rebif, Avonex, Tysabri, Copaxone, Betaferon, Tecfidera, Aubagio, Extavia, Lemtrada, Plegridy, Glatirámero Mylan
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
500
20172016
9,3%
2015
12,3%
2014
10,9%
2013
12,1%
2012
9,3%
2011
12,0%
7,3%
PPGTotal mercado EM
Mercado Esclerosis Múltiple (*PVL)
Consumo
(Millones €) • Los medicamentos orales (Tecfidera® y Aubagio®) se han situado como en una primera
línea de tratamiento junto a los interferones, siendo más cómodos de administrar aunque
con un perfil de seguridad distinto.
• Otros medicamentos comercializados en últimos dos años son Lemtrada® y Plegridy®
(interferón pegilado). El primero de ellos supone una alternativa adecuada en segunda línea
para pacientes con alta actividad o de curso rápido y agresivo de la EM, el segundo
medicamento, aunque de menor frecuencia de administración, no se ha comparado
directamente frente a IFN no pegilado.
• Los próximos lanzamientos en este mercado son otros anticuerpos monoclonales:
• Ocrevus® (ocrelizumab)
• Zinbryta® (daclizumab)
ME
RC
AD
O E
M
Eventos que impactarán en el mercado
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Agenda
57
+ Perfil de la farmacia española
• Segmento de prescripción (Rx)
• Mercado de Consumer Health
• Perfil de la farmacia española
+ Evolución del mercado hospitalario
+ Previsión 2018-2021
58
Se espera que el mercado minorista supere el umbral de 10 mil millones de euros (PVL) para 2021
Como resultado de todas las medidas puestas en práctica el mercado de retail se “congela” en los próximos 4 años
*Note: Market valued at PVL
Source: Market Prognosis September 2016. Consumption in €M. IQVIA analysis,
Mercado retail
Mercado Retail, 2007-2021 (*PVL)
Growth
(%)• Factores demográficos: El grupo de población > de 65
años crece por encima de la media, ello hace que el
factor poblacional contribuya positivamente al
crecimiento del mercado.
• El lanzamiento de nuevos productos contribuye
positivamente al crecimiento.
• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–2021
disminuye el valor de las moléculas afectadas.
• Introducción del copago: La medida ha reducido un
10% el volumen del mercado desde Julio 2012. Posible
actualización de los límites de aportación.
• Medidas de contención del gasto a nivel regional: En
atención primaria se centrarán en la reducción de costes
de la atención a pacientes crónicos.
• Desfinanciación de fármacos: Posible ampliación en
2015/2016, la reducción del gasto no se transforma en
disminución del mercado
• Actualización del binomio precios de
Referencia/Precios Menores: reduce el valor al fijar un
precio cada vez más bajos para los productos no
protegidos.
Factores de contribución al crecimiento
15,000
5,000
10,000 10%
-5,000
-10,000
-5%
15%
-10%
0 0%
5%
-8.4
%
4.5
%
3.2
%
2007
-0.1
%2010
2009
0.7
%2015
2013
0.6
%
-5.6
%
2008
0.5
%
2012
4.4
%
-1.3
%
2011
2014
2021
+2.3%
2020
0.3
%
2019
0.2
%
2018
1.2
%
2017
0.9
%
2016
Sales
% PPG
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
59
El consumo total se situará en ~ 11.300 M de euros (PVL) en 2021
En el área hospitalaria se prevé un crecimiento positivo hasta 2021, aunque a menor ritmo que en los últimos años
Source: IQVIA Analysis. EMH (Hospitals). Consumption in millions of €. *Note: market rated at PVL neither considering discounts nor expenditure limits.
Mercado hospitalario
Mercado hospitalario, 2007-2021 (*PVL)
Contribución positiva al crecimiento en valores:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamientos de fármacos huérfanos
• Incremento en el volumen de pacientes tratados:
o Diagnóstico precoz
o Actualización de guías clínicas
o Aumento esperanza de vida
o Cronificación de patologías
Contención del crecimiento en valores:
• La aparición de genéricos y biosimilares
• Central de compras para productos hospitalarios
• Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados
en función del coste/eficiencia de los tratamientos
Factores que condicionan la sostenibilidad
40%
30%
-30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
+19.0%
2021
4.5
%
2020
4.4
%
2019
4.4
%
2018
4.5
%
2017
3.1
%
2.4
%
2015
36.8
%
2014
4.4
%
2013
3.6
%
2012
1.2
%
2011
3.3
%
2010
8.6
%
2009
12.4
%
2008
16.0
%
2007
9.9%
2016
Consumption
% PPG
Growth
(%)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
60
Entre 2018-2021, el crecimiento será estable, en torno al 2%% anual entre los años 2016-2021, principalmente dirigido por el mercado hospitalario
El mercado se situará en ~21.300 millones de Euros en el año 2021
Source: IQVIA Analysis. EMH (Hospitals). Consumption in millions of €. *Note: market rated at PVL neither considering discounts nor expenditure limits.
Total mercado farma
Total mercado farma (*M€ PVL, 2007 - 2021)
Growth
(%)Contribución positiva:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamiento de nuevos productos
Contribución negativa:
• La aparición de genéricos reduce el valor de las
moléculas que pierden patente
• El copago puede incrementarse a medio plazo y volver a
reducir el volumen
• Desfinanciación de nuevos grupos de fármacos
• Modificación del modelo de Precios de Referencia y
Actualización del binomio precios de Referencia/Precios
Menores
• Central de compras para productos hospitalarios
• Penetración de Biosimilares
• Medidas de contención del gasto a nivel regional
Factores de contribución al crecimiento
0%
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
8%
16%
6%
14%
10%
-4%
25,000
-6%
-2%
20,000
2%
4%
12%
+10.5%
2021
2.6
%
2020
2.4
%
2019
2010
2.7
%
2009
6.1
%
2008
7.8
%
2007
2012
0.7
%2013
2.1
%2014
15.8
%2015
3.4
%2016
1.9
%2017
-4.8
%
2.8
%2018
2.3
%
2011
-2.5
%
8.8%
% PPG
Sales
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
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