© GSM Association 2003
GSM Latin AmericaPunta Cana, Octubre 2003
Juan Carlos JilJuan Carlos Jil
Gerente Internacional Gerente Internacional
Telecom Personal, Argentina.Telecom Personal, Argentina.
Deputy Chairman GSM LADeputy Chairman GSM LA
© GSM Association 2003 2
OutlineOutline
• Presentación de la GSM Association- Areas de trabajo
- Principios claves
- Estructura y Grupos de Trabajo (Regionales, Técnicos, Fora, Task Forces)
GSM Latin America- Update de donde estamos
- Miembros del grupo
- Estructura regional
- Grupos de Trabajo
- Resumen principales actividades
© GSM Association 2003 3
Craig Ehrlich, SUNDAY Communications, Chairman
Rob Conway, GSM Association
Lu Xiangdong, China Mobile
Lu Jianguo, China Unicom
Dr. Cho Young Chu, KT ICOM
Lucas Chow, SingTel Mobile
Dr. Colin Tucker, Hutchison Whampoa
Kiyoyuki Tsujimura, NTT DoCoMo
Dato Jamaludin Ibrahim, Maxis Mobile
Arve Johansen, Telenor Mobile
Harri Koponen, Telia/Sonera
Ignacio Camarero Garcia, Telfonica
Mauro Sentinelli, TIM
Nikesh Arora, T-Mobile
Richard Brennan, Orange
Frank Esser, SFR-Cegetel
Joseph Fan, Taiwan Cellular
Alan Harper, Vodafone
Mohan Gyani, AT&T Wireless
Muzaffer Akpinar, Turkcell
David McGlade, O2
Naguib Sawiris, Orascom
GSMA Board: Líderes de Operadores GSM en el MundoGSMA Board: Líderes de Operadores GSM en el Mundo
© GSM Association 2003 4
Global System for Mobile: 580 operadores, 200 paísesGlobal System for Mobile: 580 operadores, 200 países
99.4% de la población del mundo vive en territorios que adoptaron tecnología GSM!
GSM
No tiene GSM todavía – Pero está en camino!!
Iraq – sistemas privados están
ayundando para la
reconstrucción
© GSM Association 2003 5
894 millones de personas utilizan GSM (Jul-03).
25+ billones de SMS por mes.
709 compañías miembro en el mundo
580 operadores
129 proveedores
Los operadores de GSM proveen servicio a más del 72% del mercado digital mundial y al 70% del mercado inalambrico mundial (Fuente: EMC, fines Junio 03.)
GSM Hoy...GSM Hoy...
Source: GSM Association (Jul - 2003)
© GSM Association 2003 6
Crecimiento GlobalCrecimiento Global
Puntos Clave:
1992 Lanzamiento Primera red GSM
1993 Un millón de usuarios
July 2003: 894 milliones de usuarios
Late 2003: Un billón de usuarios
3GSM va a llevar al segundo Billón de usuarios
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03
Use
rs (
mil
lio
ns)
KeyUS / CanadaMiddle EastWestern EuropeEaster EuropeAsia PacificAmericasAfrica
© GSM Association 2003 7
Puntos claves para la GSMAPuntos claves para la GSMA
Plataforma Global: vital para el éxito de nuevos servicios de voz y datos
Enfoque comercial: Soluciones de los operadores provienen de las necesidades del mercado
Guía a la industria
Simplicidad y facilidad de uso: desde el punto de vista del consumidor
Velocidad: la industria debe moverse a la velocidad del mercado
Mejoras y promoción de GSM
© GSM Association 2003 8
Areas de trabajoAreas de trabajo
Desarrollo y evolución del sistema GSM
Roaming
Nuevos Servicios y Aplicaciones
Responsabilidad Social
Comunicaciones
© GSM Association 2003 9
Principios clavesPrincipios claves
Liderada por operadores, apoyada por proveedores
Estandares abiertios no-propietarios
Interfaces abiertas
Servicios similares en roaming globalmente
© GSM Association 2003 10
Estructura GSM Association Estructura GSM Association
Exec Manag Committee
Chief Exec Officer
Chairman Dep Chair
CEO Board
GCF
Fo
ra
GSM Africa
GSM CentralAsia
GSM AsiaPacific
GSM ArabWorld
GSM India
GSM Russia
GSM Europe
GSM NorthAmerica
GSM LatinAmerica
Reg
ion
al I
nte
rest
Gro
up
s
Marketing &Membership
IST
Finance
Technical
Admin
Regulatory,Public Affairs
GS
M A
sso
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ion
M Services
M Commerce
IOP
End to EndServices
Tas
k F
orc
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WLAN
BARG
LRG
IREG
SG
FF
SERG
TWG
TADIG
EWG
SATIG
Wo
rkin
g G
rou
ps
Membership
© GSM Association 2003
Regional Trabaja sobre temas en común que afectan operadores en cada región particular (Europa, Norte América, Latinoamérica, Africa, Asia Pacífico, Asia Central, India, Russia, Mundo Arabe)
Technology Interest
Trabaja sobre temas en común que afectan el negocio propio de los operadores GSM (Roaming, Billing, Fraud, Services, Terminals, etc.)
Fora
Habilita a no miembros a debatir y resolver temas claves para la industria
Task Forces
Hace recomendaciones a la GSMA sobre el desarrollo de diferentes tecnologías/servicios/aplicaciones
Grupos GSM Association Grupos GSM Association
© GSM Association 2003 12
Services Group (SerG)Services Group (SerG)
ObjetivosPrincipales
Identificar, harmonizar, estandarizar y ayudar a evolucionar los servicios GSM
Sub Grupos
Location Based Services
Service Definition and Usability
MMS
IP Multi Media Charging Principals
Video Telephony
Liaison Relationships
3GPP
Open Mobile Alliance (OMA)
© GSM Association 2003 13
Legal Expert PanelsLegal Expert Panels
Objetivos Principales
Proveer asesoramiento legal a los working groups en diferentes aspectos de roaming, fraude, proteccion de datos y otros temas legales.
GSM LA participa en este grupo a traves del Chairman del Grupo Regulatorio & Legal
© GSM Association 2003 14
Global Regulatory AffairsGlobal Regulatory Affairs
Objetivos Principales
Asesora y educa a nuestros miembros sobre regulación global en wireless.
Provee asistencia regulatoria a los Working Groups y Task Forces de GSMA
Temas Actuales
Spamming
Content regulation
3G licensing
DRM
© GSM Association 2003 15
Fraud ForumFraud Forum
Trabajo Actual
Roaming Fraud Risk Exchange of roaming data
Fraud Training Programme GPRS fraud risks
Security Accreditation Scheme Fraud Detection Systems
Risk management Development of EIR policy
Prepaid fraud Fraud management systems
© GSM Association 2003 16
Security GroupSecurity Group
Objetivos Principales
Se preocupa de todos los aspectos de seguridad del sistema GSM, especialmente de los algoritmos de autenticacion y otros.
Trabajo Actual
New cipher algorithm developed GPRS security risks
New algorithms to support higher security M-commerce security
Update of network threat analysis Update of security Q & A
IP security advice service EIR policy development
Wireless LAN security Promotion of SAS
New authentication algorithm developed
© GSM Association 2003 17
BillingBilling, , Accounting and Roaming GrAccounting and Roaming Group (BARG)oup (BARG)
Objetivos Principales
Apoyar el relacionamiento interoperadores (mayorista) a traves de un marco que regule el negocio de roaming incluyendo todos los aspectos operacionales para que funcione el roaming internacional.
Areas de trabajo
Development and maintenance of charging principles for 2G/3G Services (SMS, MMS, GPRS, etc)
Billing & Accounting Principles
Operator to Operator Revenue Assurance and Efficiency
Commercial Aspects of the Inter-Operator Roaming Agreements
© GSM Association 2003 18
Transferred Account Data Interchange Group (TADIG)Transferred Account Data Interchange Group (TADIG)
Objectivos Principales
Desarrollar y mantener las especificaciones técnicas y la implementación de los formatos de intercambio de archivos de trafico interoperadoras (TAP Files).
Areas de Trabajo
The file format of call related data (TAP files) to support the billing requirements of International Roaming
The handling of erroneous TAP files (Rejects & Returns Process - RAP files)
Interchange mechanisms of TAP and RAP files
TAP and RAP file testing mechanisms and processes
Any additional data interchange mechanisms as defined by the GSM Association
© GSM Association 2003 19
Technology EvolutionTechnology Evolution
Objectivos Principales
Supervisar y administrar programas dentro del contexto de evolución continua de servicios de datos (GPRS, EDGE, 3G, M-Services, M-Commerce y otros programas que aparecen de un momento a otro.
Interactuar con todos los Working Groups y Task Forces
© GSM Association 2003 20
Inter-working and Roaming Experts’ Group (IREG)Inter-working and Roaming Experts’ Group (IREG)
Objectivos Principales
Regula la implementación del roaming de voz y su evolucion a datos (2.5G y 3G) entre operadores desde el punto de vista tecnico (inter-working between networks).
Areas de Trabajo
• Compatibility and interoperability
• Signalling and inter-working of roaming issues between PLMNs (Public Land Mobile Networks) PSTNs (Public Switched Telephone Networks) ISDNs (Integrated Services Digital Networks) PPDNs (Public Packet Switched Networks)
Defines guidelines and test procedures for voice and data services.
© GSM Association 2003 21
Environmental AffairsEnvironmental Affairs
EME Research Program
5.6M€ multi-year budget
Input to WHO assessment
Regulatory Env Panel
Guideline development
Environment Safety, interference, Driving, stakeholders, etc 150+ documents & many Related links
Environment Insider Weekly key issues email.
© GSM Association 2003 22
Terminals Working Group (TWG)Terminals Working Group (TWG)
Objetivos PrincipalesTrabaja con todos los aspectos inherentes a los terminales (handsets). Asesora a la GSMA en el desarrollo de los roadmaps tecnologicos futuros de los equipos considerando nuevos servicios, tecnologias y aplicaciones para las redes como GPRS, WAP, Bluetooth, 3GSM, etc.
Areas de TrabajoINTEROPERABILITY
Determining conformance requirements
Ensure correct inter-working of UE
DEVELOPMENT OF GSMA POLICY
Smart card, air interface & certain radio aspects,
IMEI/CEIR/EIR.
CERTIFICACION:
Represent GSMA interest at the Global Certification Forum
© GSM Association 2003 23
Global Certification ForumGlobal Certification Forum
Objectivos Principales
Desarrolla y conduce los test o pruebas de certificacion de terminales GSM en conjunto con los principales proveedores de handsets en la industria con el objectivo de minimizar los test por parte de operadores individuales.
Areas de Trabajo
•Current technologies: GSM, GPRS, 3G
•Implementing 3G test cases
•Industry-specified tests minimizes individual testing by operators
© GSM Association 2003 24
Task ForcesTask Forces
End-to-End Multimedia Services
M-Commerce Micropayments
Interoperability
Wireless LAN
M-Services
© GSM Association 2003 26
País GSM .
Fuente: GSM LA
GSM in Latin AmericaGSM in Latin America
6 años atrás, no habían operadores de GSM en L.A.
1998 2001 2003USA/CANADA: 850/1900Mhz
850 Mhz
1900 Mhz
900 Mhz
1800 Mhz
1900 Mhz1900 Mhz
1900 Mhz
Europe: 900/1800Mhz
50+ Operadores en GSM Latinoamérica
25+ Paises
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Penetración Regional (Dic. 2002)Penetración Regional (Dic. 2002)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Dic-92 Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02
LATINOAMERICA WESTERN EUROPE WORLD EEUU
© GSM Association 2003 28
Mob Tech Mkt Share Lat Am 2002
Analog17%CDMA
24%
TDMA49%
iDEN2%
GSM8%
Analog TDMA CDMA GSM iDEN
105 Mills
139 Mills
178 Mills65 Mills
87 Mills121 Mills
153 Mills166 Mills
Participación Tecnológica en LatinoaméricaParticipación Tecnológica en Latinoamérica
Fuente: GSM LA
Mob Tech Mkt Share Lat Am 2007
TDMA25%
CDMA31%
Analog2%
iDEN3%
GSM39%
Analog TDMA CDMA GSM iDEN
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Analog TDMA CDMA GSM iDEN
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GSM: driving mobile growth across Latin AmericaGSM: driving mobile growth across Latin America
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Jul-0
2
Oct-
02
Jan-
03
Apr-0
3Ju
l-03
us
ers
(m
illi
on
s)
© GSM Association 2003 30
# Operators Name Country
1 Telefonica Comunicaciones Personales SA ARGENTINA
2 Hutchison Telecommunications Argentina S.A. ARGENTINA
3 Telecom Personal SA ARGENTINA
4 New Millenium Telecom Services (NMTS) ARUBA
5 SETAR (Servicio di Telecomunicacion di Aruba) ARUBA
6 Belize Telecommunications Ltd BELIZE
7 International Telecommunication Limited (INTELCO) BELIZE
8 Nuevatel PCS De Bolivia SA BOLIVIA
9 Entel SA BOLIVIA
10 TNL PCS S.A. BRAZIL
11 TIM Celular S.A. (TIM Brasil) BRAZIL
12AMERICA MOVIL: ATL - Algar Telecom Leste S.A,Albra Tel,Stemar Tel,Alecan Tel, Tess S.A, Americel S.A, Telet S.A BRAZIL
13 ENTEL TELEFONIA MOVIL CHILE
14 ENTEL PCS CHILE
15 Telefonica Movil de Chile CHILE
16 Comunicacion Celular SA Comcel SA COLOMBIA
17 Occidente y Caribe Celular SA Occel SA COLOMBIA
18Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de laCosta Atlantica S.A. Celcaribe S.A. COLOMBIA
19 Colombia Movil SA COLOMBIA
20 I.C.E. (Instituto Costarricense de Electricidad) COSTA RICA
21 C_Com CUBA
22 Orange Dominicana S.A DOMINICAN REPUBLIC
23 Conecel S.A. (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.) ECUADOR
24 CTE Telecom Personal SA de CV EL SALVADOR
# Operators Name Country
25 DIGICEL, S.A. de C.V. EL SALVADOR
26 Orange Caraibe FRENCH WEST INDIES
27 Dauphin Telecom FRENCH WEST INDIES
28 Saint Martin et Saint Barthelemy Tel Cell SARL FRENCH WEST INDIES
29 Bouygues Telecom Caraibe FRENCH WEST INDIES
30 SERCOM S.A. (Guatemala) GUATEMALA
31 Cel*Star Guyana Inc GUYANA
32 Megatel S.A. de C.V. HONDURAS
33 Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V MEXICO
34 Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) MEXICO
35 Communications Systems Curacao N.V. NETHERLANDS ANTILLES
36 Curacao Telecom N.V. NETHERLANDS ANTILLES
37 Telcell N.V. NETHERLANDS ANTILLES
38 Setel NV NETHERLANDS ANTILLES
39 Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones S.A. - NICARAGUA
40 SERCOM S.A. (Nicaragua) NICARAGUA
41 Cable & Wireless Panama PANAMA
42 VOX Hola Paraguay S.A. PARAGUAY
43 Hutchison Telecommunications Paraguay S.A. PARAGUAY
44 TIM Peru S.A.C. PERU
45 Telesur SURINAME
46 NV ICMS SURINAME
47 Digicel C.A. VENEZUELA
48 Corporacion Digitel C.A. VENEZUELA
49 Infonet Redes de Informacion CA VENEZUELA
© GSM Association 2003 31
Estructura GSM Latin America
Roaming &
Billing
TerminalsTerminals
Chairman/Deputy
CEO Board
TechnicalFraud & Security
Regulatory & Legal
© GSM Association 2003 32
Roaming & Billing Group LARoaming & Billing Group LA
Objetivos :
• Promocion, desarrollo e implementación del roaming internacional a nivel regional en todas las redes siguiendo los estandares GSM tanto en el aspecto técnico, como comercial.
- Entrenamiento, compartir experiencias, apoyo a los nuevos miembros
- Networking
Areas de Trabajo Signalling, Interworking, Technology Evolution on new VAS (SMS, GPRS, MMS, etc)
SMS Interworking: PRDs, tariff scheme, Charging principles
Billing and Collecting, Traffic Appraisal Principles, PRD’s
Atención al cliente
Role of Clearing houses, financial clearing
Billing formats for exchange (TAP), files rejected, delayed, etc
© GSM Association 2003 33
Terminals WGTerminals WG
Objetivos
Se preocupa de analizar el desarrollo y evolucion de los distintos equipos en bandas de frecuencia de 1800, 900 y 1900. Debe interactuar con los proveedores para evitar fallas y asegurar una calidad optima de ellos.
Area de trabajo
• Testeo de equipos
• Identificacion de equipos (IMEI)
• Interactua con grupo Terminales global
• Interactua con PTCRB (Norte America)
• Sim Card
• Compartir experiencias entre operadores
© GSM Association 2003 34
Regulatory & Legal Group LARegulatory & Legal Group LA
Objetivos :- Proveer asesoramiento y apoyo a GSM LA Association y sus miembros
sobre políticas relacionados con temas regulatorios y legales. Llegar a concenso en posiciones comunes en relación a dichos temas.
Areas de trabajo- Evolución de los cargos de acceso/interconeccion
- Evolución de temas del medioambiente y salud en relación con la instalación de antenas
- Espectro, Ley de competencia
- Otros
==> Este año : Se esta realizando un estudio llamado Regional Regulatory Matrix (Database)
Intercambio de información y experiencia entre operadores miembros
© GSM Association 2003 35
Fraud & Security LAFraud & Security LA
Objetivos:- Asegurar que la implementacion del roaming entre operadores siga los
estandares y medidas de seguridad de la Asociacion de tal forma de evitar el fraude o minimizar los riegos.
Areas de Trabajo- Definición de políticas y medidas de prevención de fraude y seguridad
- Intercambio de High Usage Report (HUR’s) entre operadores
- Asesorar a operadores en relación a “best practice” approach a los problemas de Fraude y Seguridad
- Monitorear posibles riesgos de fraude con nuevos servicios como GPRS, MMS, transmision de contenido, direcciones IP, etc.
- Acuerdo sobre terminales robados (Black list database)
- Trabajar muy cerca del GSMA F&S Group
© GSM Association 2003 36
Technical WGTechnical WG
Objetivo
Debe apoyar desde el punto de vista tecnologico a los operadores regionales para la implementación de sus redes GSM como su evolución a GPRS, EDGE y 3GSM.
Area de trabajo
• Aspectos técnicos de las redes GSM
• Interoperabilidad, señalización
• Roaming
• Roadmap evolución tecnologica
• Implementación
© GSM Association 2003 37
GSM LA Update
•Tenemos 50+ operadores GSM miembros en la región.
•Nuevos miembros en Ecuador, Colombia, Nicaragua, Brazil, Guyana, Guatemala,Honduras y Uruguay.
4 reuniones por año:
31 de Enero : Miami, CEO Summit para GSM LA
Abril : Costa Rica (Cancelada)
03 y 04 de Julio en Buenos Aires, Argentina
18 y19 de Noviembre en Rio de Janeiro (GSM Americas).
© GSM Association 2003 38
GSM LA UpdateGSM LA Update
GSMLA es una entidad legal
Oficina de Apoyo y staff en Buenos Aires, Argentina.
CEO Board para GSM LA La actividad mas exitosa del último año y medio Se realizó un Summit de CEOs en Miami, B.Aires, Rio (Noviembre) Ellos definen la estrategia, recursos, dan direccionamiento y
priorizan las actividades y tareas para los grupos de trabajo. Nos permite tener una voz fuerte en la Industria Nos a permitido llegar a ser uno de los grupos regionales mas
activos al interior de la Asociación GSM.
© GSM Association 2003 39
Actividades de GSM LAActividades de GSM LA
Regulatory Road Show Latin America 2003-2004 Equipo de alto nivel de GSMA visita paises claves y se reune con
autoridades regulatorias, Ministerio de Telecomunicaciones y Prensa.
Cargos de acceso Regulacion de antenas Licencias 3G Estabilidad del marco regulatorio
Generalmente hay una conferencia organizada por operadores locales, incluyendo operadores de TDMA y CDMA también.
Este año visitamos Brasil, Chile y Perú Monitoreando Costa Rica
© GSM Association 2003 40
Actividades GSM LA Actividades GSM LA
Participación activa en conferencias y seminarios en la región y fuera de ella Ej :
Junio 2003 : GSM Brasil (Sao Paulo) Agosto 2003 : Beneficio Social Comunicaciones Móviles (Atelmo, Chile) Noviembre 2003 : GSM Americas (IBC, Rio de Janeiro) Febrero 2004 : World Congress (Canes)
Actividades de RRPP Artículos y entrevistas en general a los medios y revistas especializadas, ej :
World Telecom (fines de June)
Mayor acercamiento e integración con otras regiones y grupos.
GSM NA, Reunión de Liderazgo GSM Europa y Asia
© GSM Association 2003 41
Comentarios FinalesComentarios Finales
• GSM LA es basicamente un lugar donde :• Los operadores móviles se reunen, comparten experiencias, buscan
concenso sobre temas comunes, entrenan nuevos miembros e intentan resolver diferentes problemas que afectan el día a día del negocio de un operador móvil.
• Hay muchos objetivos que hemos alcanzado con éxito• Hay otros que o aún no hemos alcanzado
• ==> Por lo tanto, consideramos que hay algunas áreas donde GSM LA y AHCIET pueden trabajar juntas, compartir información y tener posiciones similares hacia la industria, autoridades regulatorias y prensa, entre otros.