• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
“Perspectiva mundial de la producción láctea.
Reflexiones hacia el 2015”
Jornada “El sector lácteo español más allá de 2015”
Madrid, 4 de Febrero de 2014
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
1
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Ing. Agr. Hugo Quattrochi
Reflexiones hacia el 2015”
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivelContenidosContenidos• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
2
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
ContenidosContenidos
I.I. El marco global, ¿qué pasa en el resto del mundo?El marco global, ¿qué pasa en el resto del mundo?
II.II. Los desafíos a nivel de granjaLos desafíos a nivel de granja
III.III. ¿Qué puede pasar¿Qué puede pasar? ¿Cómo seguimos adelante…?? ¿Cómo seguimos adelante…?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivelContenidosContenidos• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
3
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
ContenidosContenidos
I.I. El marco global, ¿qué pasa en el resto del mundo?El marco global, ¿qué pasa en el resto del mundo?
II. Los desafíos a nivel de granja
III. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo seguimos adelante…?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Producción de leche en el mundo 2012Sólo 62% de la leche producida en el mundo llega a una industria
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
4
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014Source: IFCN Dairy Report 2012
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
La producción crece donde aumenta la demandaTendencia en la producción mundial 2006-2011
Influencia de Asia: IN, PK, CN, IR; 2 - Brazil y US
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
5
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014Source: IFCN Dairy Report 2012
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Población mundial
creciente & urbanización
Cantidad limitada de
tierra cultivable
Mayor demanda de alimentos
Cambio climático
Bioenergía Sustentabilidad
Los retos de la producción agrícola en los próximos años…
¿En qué entorno global produciremos leche…?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
6
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Adaptado de C. Buzzio
Crop Life LA (2012)
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
¿En qué entorno global produciremos leche…?
…en un mundo con POBLACION en aumento y cada vez
más concentrada en centros urbanos …
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
7
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
… con una demanda de alimentos creciente que deberán
producirse en una SUPERFICIE CULTIVABLE limitada …
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
8
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
… el CAMBIO CLIMATICO generará mayor presión sobre los
sistemas de producción …
¿Qué se puede esperar?
� Mayor frecuencia de eventos extremos
(sequías, inundaciones, tempestades)
� Aumento temperaturas medias
� Incremento en la intensidad de lluvias
� Descenso en las precipitaciones totales +
cambio en distribución• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
9
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
cambio en distribución
� Sequías más frecuentes / extensas +
mayor evaporación de agua
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Población mundial
creciente & urbanización
Mayor demanda de productos saludables
Cambios demográficos (Ej. Edad en
OECD & China)
Nutrición para vejez saludable
Nuevas tecnologías e información
Aumento de precios & volatilidad
commodities
Megatendencias globales…
¿En qué entorno global produciremos leche…?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
10
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Adaptado de Fonterra Co-operative Group 2012
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel + 12 mill t
… donde la DEMANDA internacional de productos lácteos
crece a razón de 20 millones de toneladas anuales …
Crecimiento de la demanda
mundial de lácteos 1996 - 2011
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
11
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
+ 8 mill t via más
gente en el mundo
+ 12 mill t vía mayor consumo
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
…en un mundo con granjas lecheras CADA VEZ MAS GRANDES…
¿En qué entorno global produciremos leche…?
Tasa de crecimiento en la producción por granja lechera 2006 - 2010
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
12
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Average annual change in milk per farmin % (2006 to 2010)
<= 0
> 0 <= 2.5
> 2.5 <= 5.0
> 5.0 <= 7.5
> 7.5
no data
Tasa de crecimiento anual en % (2006 – 2010)
Source: IFCN Dairy Report 2011
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
… pero año a año con MENOS GRANJAS…
Número de granjas lecheras en el mundo - Variación anual 2006 - 2010 -
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
13
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Annual growth rates in %<= -0.5
> -0.5 <= 0.5
> 0.5
no data
Source: IFCN Dairy Report 2011
Tasa de crecimiento anual en %
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Costo de Producción de Leche 2012“escala promedio” ���� (4 – 128 US-$ / 100 kg)
Donde algunas regiones y sistemas cuentan con importantes
VENTAJAS COMPETITIVAS a nivel de costos de producción
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
14
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Algunos temas en agenda…
� Uso de hormonas
� Confinamiento vs pastoreo
� Bienestar animal
� CLA y grasas
El CONSUMIDOR tendrá un papel protagónico donde el origen y el
modo en que se producen los alimentos resultará clave…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
15
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
“La vida oculta de las vacas”
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
…y las industrias procesadoras no son ajenas a esta tendencia …
“…La empresa láctea FrieslandCampina Int.
tiene previsto destinar 45 millones de euros al
año para fomentar el pastoreo al aire libre
“… FrieslandCampina se compromete a promover la
leche de vacas en pastoreo…”
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
16
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
año para fomentar el pastoreo al aire libre
para sus rebaños lecheros. La iniciativa forma
parte de la agenda de sostenibilidad de
la empresa lechera….”
“… bajo el nuevo esquema, los agricultores
que utilizan el pastoreo al aire libre tendrán
derecho a una bonificación en el precioque equivale a diez veces la actual ….”
“… Se trata de una respuesta a la demanda entre
los consumidores holandeses a preservar un
paisaje típico, con las vacas pastoreando ….”
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
La ganadería lechera atrae INVERSIONISTAS internacionales para
producir leche a gran escala …
Clearsky Agriculture (NZ)
Focal Dairies (NZ)– Corporate ownership
– 3 dairies – 4.000 cows (USA)
– 9 dairies – 14.000 cows (NZ)
Canterbury Grasslands LLC (NZ)– Corporate ownership
– 9 dairies (USA)
– 6 dairies – 5.500 cows (NZ)
Agricultural Capital Partners (IE)– Corporate ownership
– 4 dairies – 6.500 cows
Tiller Investments (NZ)– Corporate ownership
– 2 dairies – 2.600 cows
Clearsky Agriculture (NZ)
Focal Dairies (NZ)– Corporate ownership
– 3 dairies – 4.000 cows (USA)
– 9 dairies – 14.000 cows (NZ)
Canterbury Grasslands LLC (NZ)– Corporate ownership
– 9 dairies (USA)
– 6 dairies – 5.500 cows (NZ)
Agricultural Capital Partners (IE)– Corporate ownership
– 4 dairies – 6.500 cows
Tiller Investments (NZ)– Corporate ownership
– 2 dairies – 2.600 cows
Corporate Investment
in Grazing Dairy
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
17
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Manuka Farms (NZ)– Equity partnership
– 24.000 has - 36 dairies –
26.000 cows
Clearsky Agriculture (NZ)– Private ownership (E. Clery)
– 17 dairies – 5.000 cows
Dairy Holdings Ltd (NZ)– Equity partnership
– 58 dairies – 42.200 cows - 14.200 has
Landcorp Farming (NZ)– Corporate ownership
– 37 dairies – 35.000 cows
Milk Pride (NZ)– Corporate ownership
– 8 dairies – 10.000 cows
Synlait (NZ)– Corporate partnership
– 14 dairies – 15.000 cows
Chilterra (NZ)– NZ – CH Joint venture
– 2.500 cows – Plan 11.000
Cresud (AR)– Corporate Partnership (NYSE)
– 4.500 cows - 3 dairies
NZFSU (NZ)– Corporate Partnership
– 33.000 has - 22 dairies
Leite Verde (NZ)– NZ – BR Joint venture
– 15.000 has - 3 dairies
Warrakiri Ag Trust (AU)– Corporate ownership
Manuka Farms (NZ)– Equity partnership
– 24.000 has - 36 dairies –
26.000 cows
Clearsky Agriculture (NZ)– Private ownership (E. Clery)
– 17 dairies – 5.000 cows
Dairy Holdings Ltd (NZ)– Equity partnership
– 58 dairies – 42.200 cows - 14.200 has
Landcorp Farming (NZ)– Corporate ownership
– 37 dairies – 35.000 cows
Milk Pride (NZ)– Corporate ownership
– 8 dairies – 10.000 cows
Synlait (NZ)– Corporate partnership
– 14 dairies – 15.000 cows
Chilterra (NZ)– NZ – CH Joint venture
– 2.500 cows – Plan 11.000
Cresud (AR)– Corporate Partnership (NYSE)
– 4.500 cows - 3 dairies
NZFSU (NZ)– Corporate Partnership
– 33.000 has - 22 dairies
Leite Verde (NZ)– NZ – BR Joint venture
– 15.000 has - 3 dairies
Warrakiri Ag Trust (AU)– Corporate ownership
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Características
� 22.000 has
� 36 tambos – 22.000 VO
� Capitales NZ
� Xa. Región - Chile
… en América Latina algunos ya producen 280.000 litros diarios con
sistemas bajo pastoreo…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
18
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Producción estacional en pastoreo
� Objetivo ���� 250 – 300 millones litros/año
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Características
� PGG Wrightson - Olam
� 36.000 has – 49 tambos – 50.000 vacas
� Conversión a lechería
– Planteo forrajero
– Red aguadas
… en América Latina algunos ya producen 280.000 litros diarios
con sistemas bajo pastoreo…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
19
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
– Pivots riego + represas
� Ver y adoptar... Ver y adaptar...
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Características
� Noroeste de Bahía (GO)
� 15.000 has (2003)
� Inversores NZ (Wallace Farms + ex Fonterra)
� 6 pivots (5 represas)
Sistema de Producción
� Módulos
… otros desarrollan nuevas cuencas lecheras y abastecen
mercados regionales con producto final…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
20
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� 6 pivots (5 represas)
� Target 9 farms + Planta Leche fluída UHT
mercado Bahía y Brasilia
� Módulos
‒ Pivot 55 has
‒ 600 VO (10 cab/ha)
� Capim + Tifton 85
‒ 30 - 50 Ton MS/ha/año bajo riego
‒ 25 Ton MS/ha/año secano
� 1200 – 1500 mm (Nov – Mar) + Riego estación seca
� 850 m SNM ���� Confort
� Concentrados ���� 2,5 kg/VO/Día (MZ/SG/SA)
� Parición biestacionada
� Cruza H x J (caso Girolando)
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Los procesadores lácteos y traders de alimentos despliegan
ESTRATEGIAS DE INTEGRACION de la producción de la leche.
• 3 mega fincas en la provincia de Hebei (China) – 3.200 vacas
• Objetivo � 5 unidades – 15.000 vacas - 150 mill. Lts/año
• Co-financiará la construcción de lecherías en Rusia en acuerdo con Damate (RU) � 10.000 vacas
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
21
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
• Objetivo � 550 mill. USD antes de 2015 para 8 a 12 mega fincas en Mongolia interior
• Compró 28% de Modern Dairies (150.000 vacas - 20 fincas)
• Construye instituto de capacitación en lechería en Shuangcheng (China) � 10.700 vacas - 3 fincas
• Tomó control de NZ Farming Systems Uruguay (50.000 vacas)
• Adquirió 75% del ruso Rusmolco (52 000 has – 3.600 vacas)
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Áreas de regulación
� Contaminación con N y P provenientes de
fertilizantes y efluentes aplicados en suelo y
cursos de agua.
� Generación de amonio y otros en lagunas
… las restricciones de tipo AMBIENTALES limitarán cada vez más
el crecimiento de los granjas lecheras TMR y en pastoreo …
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
22
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Generación de amonio y otros en lagunas
de tratamiento.
� Emisión gases de efecto invernadero.
(Código de prácticas para el
diseño de manejo de efluentes)
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivelContenidosContenidos• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
23
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
ContenidosContenidos
I. El marco global, ¿qué pasa en el resto del mundo?
II.II. Los desafíos a nivel de granjaLos desafíos a nivel de granja
III. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo seguimos adelante…?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Sistemas de producción, la discusión eterna…
� ¿TMR o pastoril…?
� ¿Neocelandés o americano…?
Arranquemos desde el sistema de producción
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
24
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� ¿Frisona o cruzas…?
� ¿Sólidos o litros…?
� ¿Carga o litros por vaca…?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Intensificar, ¿qué significa…?…
� ¿Pastoreo sí o no? ¿Cuánto pastoreo?
� ¿Más leche con menos tierra…?
� ¿Con más o igual grano…?
Arranquemos desde el sistema de producción
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
25
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� ¿Con más o igual grano…?
� ¿ Con más o menos forraje…?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Encuesta Evolución Sistemas de Producción
AACREA - Julio 2011 (n = 189)
94%
100%
6%Encierro total en CORRAL
Encierro total en GALPÓN
NO
SI
Y si consultamos a quienes firman los cheques…?
Arranquemos desde el sistema de producción
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
26
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
89%
5%
26%
81%
93%
98%
11%
95%
74%
19%
7%
Se mantiene TODO IGUAL
Se aumenta la PRODUCCION INDIVIDUAL
Se aumenta la CARGA
NO se siembran más VERDEOS DE VERANO
No se siembran más VERDEOS DE INVIERNO
No se siembran más PASTURAS
Adaptado de AACREA, 2011
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
…la convicción de AUMENTAR LA PRODUCCION de leche
es un factor común en la mayoría de las empresas…
Encuesta Evolución Sistemas de Producción
AACREA - Julio 2011 (n = 189)
98%
14%
88%
86%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Se reduce la ESCALA
Se aumenta la ESCALA
Se mantiene la ESCALA
NO
SI
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
27
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Con más vacas o más litros por vaca
� Con más carga o más hectáreas
� En campo propio o arrendado
� Cerca o lejos
¿“get big or get out”…? (“Crezca o desaparezca”)
Adaptado de AACREA, 2011
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Distribución de las vacas lecheras Distribución de la soja
COMPETENCIA por el uso de la tierra…, tarde o temprano el mercado regula…?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
28
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
…la VOLATILIDAD de precios se acentúa y resulta
definitoria en la elección del sistema de producción
40
50
60
po
r 1
00
10
0kg
2,0
2,5
3,0
Precios mundiales de leche y concentrados
Ratio precios leche:concentrados
¿Optar por sistema US?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
29
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
0
10
20
30
40
ene-
06
ene-
07
ene-
08
ene-
09
ene-
10
ene-
11
ene-
12
ene-
13
Indicador mundial IFCN costoconcentrados
Indicador mundial IFCN precio leche
US
-$ p
or
10
0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
ene-
06
ene-
07
ene-
08
ene-
09
ene-
10
ene-
11
ene-
12
ene-
13
Ratio precio de leche: precio deconcentrados
Ratio promedio 2006-2012¿Optar por sistema NZ?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Convivencia de sistemas ���� Australia
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
30
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Peter Doyle
DPI, Australia
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Convivencia de sistemas ���� Chile
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
31
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Mario E. Olivares
Cooprinsem, Chile
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
(Plan de protección del margen sobre costos
de alimentación)
…pero cuidado con las soluciones mágicas y el ENTORNO
LOCAL…, ver y adoptar o ver y adaptar…?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
32
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
“Desarrollos en política lechera en USA “
A.Novakovic. Cornell University (USA)
de alimentación)
(Plan de estabilización del mercado lácteo)
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
DIVERSIDAD ���� La idea de un único sistema de producción superior
al resto carece de sentido…
� Con la escala y el ENTORNO adecuado, distintos sistemas pueden funcionar en
las manos correctas…• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
33
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
las manos correctas…
� Más que mejores y peores sistemas, tienen FORTALEZAS y DEBILIDADES
además de exponerse a distintos tipos de RIESGO…
– Indice de liquidez – precios relativos…?
– Riesgo climático…?
� Y en cualquier caso, el entorno PAIS es un factor clave…
Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Joan Manuel Serrat
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Se mantiene el OBJETIVO más allá del
sistema � producir la máxima cantidad
de forraje y combinarlo con
concentrados para transformarlo en
leche
Intensificar, ¿qué significa…?…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
34
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
lo que probablemente cambie cada
vez más es la ESTRATEGIA y con ello
los RIESGOS que cada empresa esté
dispuesta a asumir
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
…RECURSOS HUMANOS, la preocupación central…
� De granjas a “fábricas de leche”
� ¿Capacitación? o además tenemos
que agregar…
Los desafíos a nivel de granja…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
35
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
que agregar…
� atracción de talento
� reclutamiento
� inducción
� estrategias de retención
� SOP´s
� planes de carrera
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
AdultasAdultas
la EVOLUCION de las empresas que producen leche…
Los desafíos a nivel de granja…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
36
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
En qué etapa está la empresa
y el empresario …
JóvenesJóvenes
Tercera EdadTercera Edad
AdolescentesAdolescentes
Recién NacidasRecién Nacidas
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
¿Cómo se imagina el crecimiento
de su producción de acá a 5
años..?
¿En qué etapa están el empresario
y la empresa…?
…la EVOLUCION de las empresas que producen leche…
Los desafíos a nivel de granja…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
37
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
0 - 5%; 10%
5 - 10%; 10%
10 - 15%; 20%
Más 15%; 60%
30 - 35; 10%
36 - 40; 30%
41 - 45; 10%
51 - 55; 30%
56 - 60; 20%
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
…el techo de los sistemas de producción y el desafío de crecer tranqueras afuera…
En la búsqueda de escala…
� Asociaciones
� Fideicomisos
� Nuevas cuencas lecheras
� Despersonalizar organigramas
Tierra
Capital
Trabajo
Tierra
Capital
Trabajo• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
38
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Despersonalizar organigramas
�¿Franquiciamiento…?
Trabajo
Conocimiento
Trabajo
Conocimiento
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivelContenidosContenidos• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
39
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
ContenidosContenidos
I. El marco global, ¿qué pasa en el resto del mundo?
II. Los desafíos a nivel de granja
III.III. ¿Qué puede pasar¿Qué puede pasar? ¿Cómo seguimos adelante…?? ¿Cómo seguimos adelante…?
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Así creían que
iban a ser las
computadoras de
hogar en el
Definir escenarios posibles…
El PASADO del FUTURO
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
40
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
hogar en el
2004…
Popular Mechanics, 1954
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
¿Qué puede pasar en los principales exportadores…?
� “Los países en vías de desarrollo serán responsables del
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
41
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� “Los países en vías de desarrollo serán responsables del
74% del aumento en producción de leche.”
1,5%
0,3%
1,6%1,0%
2,7%
Nueva Zelanda Unión Europea USA Australia Argentina
Crecimiento Anual Proyectado en los Top 5 Exportadores
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
USA ���� Sostener creciente inserción en el mercado global con RESTRICCIONES en regiones lecheras clave para el crecimiento de la producción.
� Alta exposición al aumento de
costos de alimentación en
megalecherías TMR
Desafíos productivos al 2020 en regiones lecheras clave
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
42
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Fuerte competencia por uso de
tierra y agua en estados del SW
� Barreras a la instalación de
nuevos tambos por parte de las
comunidades locales
� Eficacia de instrumentos
tendientes para resguardar a los
productores de volatilidad.
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Desafíos productivos al 2020 en regiones lecheras clave
Nueva Zelanda ���� Repetir tasas de crecimiento de la última
década con lecherías más VULNERABLES frente a la volatilidad.
� Regulaciones de impacto
ambiental limitando uso de la
tierra, carga animal y acceso al
agua
� Aumento de costos de • Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
43
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Aumento de costos de
alimentación y complejidad de
manejo en megalecherías.
� Menor disponibilidad de tierra
para la conversión a producción
lechera
� Aumento de costos de producción
en búsqueda de mayor
productividad de tierra y rodeo
• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel• Tercer nivel
Desafíos productivos al 2020 en regiones lecheras clave
China ���� Capitalizar efecto de inversiones en grandes operaciones
lecheras compensando la desaparición de las pequeñas
� Alto costo de producción
� Limitada disponibilidad de agua
y forraje.
� Reestructuración modelo de
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
44
Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
desarrollo en lecherías de gran
escala (planes gobierno 100
explotaciones nuevas 2013/18 –
822 mil vacas)
� Desafíos para manejar grandes
operaciones
90 MR vs 150 MR ���� 17% MS
7.000 vacas …!!!!!
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• Segundo nivel• Tercer nivel
Desafíos productivos al 2020 en regiones lecheras clave
Europa ���� Transición hacia el ESCENARIO LECHERO POST 2015
pondrá a prueba la supervivencia de muchas explotaciones en un
ambiente productivo con menos regulaciones
� Competitividad regiones con fuerte
dependencia cultural y financiera de
subsidios, altos costos de producción y
elevado valor de la tierra.
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Volatilidad de precios y producción en
ausencia de mecanismos estabilizadores
de intervención y por ende mayor
exposición al mercado global.
� Futuro de la PAC � niveles y estructura
de los pagos directos a los productores,
medidas sobre protección ambiental y
bienestar animal
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• Segundo nivel• Tercer nivel
Paradigma: Modelo, patrón, marco de referencia.
2015, frente a un cambio de PARADIGMA…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Algo va a cambiar… ¿Revisamos la estrategia?
� Algo debería cambiar… ¿Quién empieza?
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• Segundo nivel• Tercer nivel
¿Algo va a cambiar, revisamos la estrategia…?
Definir claramente el MODELO DE NEGOCIO y los
factores que pueden hacerme competitivo
Cuál es mi campeonato…?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Adaptado de AACREA, 2012
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• Segundo nivel• Tercer nivel
• Productividad
• Equipo de trabajo
• Escala
• Sistema productivo
• Manejo
¿Algo va a cambiar, revisamos la estrategia…?
Definir claramente el MODELO DE NEGOCIO y los
factores que pueden hacerme competitivo
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
• Manejo
• Liquidez
• Costes de producción
• Cooperativismo
• Comercialización
• Integración vertical
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• Segundo nivel• Tercer nivel
El efecto ESCALA, ¿crezca o desaparezca?...
Basil Doonan (AUS)
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
"…las empresas grandes y altamente rentables han logrado crecer a partir de HABILIDADES GERENCIALES y no debido a efectos de escala…”
"…si una empresa chica mal manejada crece de golpe, sólo agranda la ESCALA DE LOS PROBLEMAS!! ”
“Para ser los mejores, imitamos a los mejores: más vacas, más grano, más heno, más N, tambos más grandes, más riego… Pero desgraciadamente la asociación entre estos factores y el éxito NO ES CAUSAL: son características de las mejores empresas, no la causa de su éxito!”
Adaptado de Fariña, 2012
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• Segundo nivel• Tercer nivel
Las TECNOLOGIAS DE INFORMACION aportarán cada vez más
precisión y objetividad para la toma de decisiones…
� Suelo
¿Qué puede pasar? ¿Cómo seguimos adelante…?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
� Cultivos
forrajeros
� Animal
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• Segundo nivel• Tercer nivel
…con iniciativas que buscan conciliar pastoreo y ordeñe con robots en diferentes contextos …
…RECURSOS HUMANOS, la preocupación central…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Dinamarca Holanda Suecia Francia
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• Segundo nivel• Tercer nivel
Las tecnologías de información aportarán cada vez más precisión y
objetividad para la toma de decisiones…
… pero es poco probable que reemplacen a la CAPACIDAD DE
OBSERVACION y al CRITERIO bien aplicado…
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
“No manejan vacas…, “No manejan vacas…, manejan personas …”manejan personas …”
MV Santiago Schang
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• Segundo nivel• Tercer nivel
… a veces hace falta aprender cosas nuevas y otras
“DESAPRENDER” algunas de mucho tiempo..
Caso Nueva Zelanda – Del “hacer” al “hacer hacer”
Algo debería cambiar… ¿Quién empieza?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
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• Segundo nivel• Tercer nivel
A veces, se hacen las cosas por TRADICION. Nos gusta mantener nuestra tradición, es una forma de honrar a nuestros antepasados
… muchas veces sostener un negocio implica estar
dispuesto a CAMBIAR algo..
Algo va a cambiar… ¿Revisamos la estrategia?
• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Adaptado de AACREA, 2012
Pero la tradición no es hacer lo que hicieron nuestros abuelos, sino hacer lo que nuestros abuelos harían hoy…!!!
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• Segundo nivel• Tercer nivel
CONCLUSIONES
� Los desafíos de aumento de escala, cambio climático y volatilidad del
negocio, se suman a un contexto con presiones en aumento sobre los sistemas
productivos.
� Cubrir las expectativas del consumidor y producir de manera sustentable
con el medioambiente serán prioritarios en un mundo ávido de alimentos.
� En un mercado cada vez más abierto, la competencia basada en costos de
producción se acentuará.• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
producción se acentuará.
� El crecimiento de la producción global de leche estará condicionado por
mayores costos de alimentación en los modelos intensivos y por competencia
por tierra y agua en los sistemas más pastoriles
� La tecnología brindará herramientas que facilitarán la toma de decisiones,
pero sólo como complemento de mano de obra cada vez más especializada.
� Las que empresas que sigan no serán ni las grandes ni las chicas, deberán
ser… empresas competitivas
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• Segundo nivel• Tercer nivel
“No serán los más fuertes ni los
más inteligentes los que
sobrevivirán al cambio, sino
aquellos con mayor capacidad
de adaptarse”• Tercer nivel• Cuarto nivel• Quinto nivel
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Ing. Agr. Hugo Quattrochi – Updated Jan 2014
Charles Darwin (1799 - 1882)
(conclusión a la que arribó luego de su viaje a
la Argentina en el HMS Beagle en 1831..)