tu mejor
Socio
para
hacer
negocios
Dirección General de Cooperación y
Promoción Económica Internacional
Secretaría de Relaciones Exteriores
Capítulo I
AMBIENTE
MACROECONÓMICO
FAVORABLE
Indicadores de la economía de
México
Cifras de México en 2011
• Comparado con el 5.4% en 2010.
México creció 4% en 2011, más del doble de las economías
desarrollas, para las que se estima un crecimiento de 1.6%.
• Comparado con 730,000 empleos en 2010 (récord).
• Según The Economist, tenemos una de las tasas de desempleo (general y entre los jóvenes) más bajas de la OCDE. Tasa de desempleo 4.51 (Dic. 2011)
El IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) registró 764,000
nuevos puestos de trabajo al 15 de noviembre de 2011.
• Comparado con 298 mil mdd en 2010. Las exportaciones de México en
2011 sumaron 350 mil mdd.
• Comparado con 19.6 mil mdd en 2010. México recibió 19.4 mil mdd de
IED (Inversión Extranjera Directa) en 2011.
• México ha escalado posiciones. Fue el 8° en 2009 y el 6° en 2010.
México ocupó la 5a posición como exportador mundial en el sector
automotriz en 2011.
Ambiente Macroeconómico Favorable
The Economist ha calificado a
México como una economía de
bajo riesgo en materia de “sobre-
calentamiento” Este informe
incluyó a 27 economías
emergentes.
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Las Reservas Internacionales
de México siguen creciendo…
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20
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11
Pronóstico para 2050 de
Goldman Sachs
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
Se estima que para 2050, México
ocupará entre el quinto y el octavo
puesto dentro de las economías más
grandes del mundo.
Su PIB per cápita será comparable al de los
países desarrollados.
De acuerdo con
HSBC, para 2050
México será la 8ª
economía más
grande del mundo.
México es un país bien posicionado
•Source: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic
Sophistication: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global
Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+
years) (15-64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International
Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Human Development Index: UN, Human Development Index.
PAÍS Brasil Rusia India China México Indonesia
Corea del
Sur Turquía
1. Ambiente macroeconómico
2. Economía abierta
3. Sofisticación económica
4. Costo total de manufactura
5. Mercado interno
6. Bono demográfico
7. Calidad de mano de obra
8. Egresados de ingeniería
(per cápita)
9. Índice de Desarrollo Humano
Igual o por arriba de México Por debajo de México,
pero cercano
Claramente por debajo de
México
B R I C
Indicadores de Competitividad
Fuente: Banco Mundial, 2011; Foro Económico Mundial 2011; Institute for Management Development, 2011.
México mejoró por 6º
año consecutivo.
Estamos por encima
de los BRICs.
Posición de México
REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD 2011 DOING BUSINESS
2012
México tuvo el mayor
avance entre los
países del continente
americano.
Avanzó en 10 de los 12
pilares.
Estamos por encima de
Brasil, Rusia e India en
ambiente
macroeconómico.
• 53
• 54
2012
2011
• 58
• 66 2011
2010
Posición de México
• 38
• 47
2011
2010
Posición de México
ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD
MUNDIAL 2011
De acuerdo con el Anuario
de Competitividad Mundial
del IMD 2011, en términos
de desempeño económico,
México ocupó el lugar
No. 16 entre 59 países.
Capítulo II
VENTAJAS COMPETITIVAS
DE MÉXICO
Somos la puerta al mundo
FUENTE: IMF, OMC
México es la plataforma de
exportación ideal para ingresar a
2/3 del PIB mundial.
México es parte del
bloque económico
más grande del
mundo (TLCAN).
Gracias a sus 12
acuerdos comerciales,
México tiene entrada
preferencial a 44
países (mil millones
de personas).
Mercado TLCAN = 17 billones de dólares.
12
Vende
Exportamos productos sofisticados
México es el mayor exportador de
Latinoamérica.
México representa el 40% del
comercio total de Latinoamérica.
Más del 80% de las exportaciones
durante 2010 fueron manufacturas.
Fuente: Global Trade Atlas/ INEGI/ Banco de México
.
México se ubica en el top 20 del Atlas de Complejidad Económica de Harvard/MIT, que reconoce que nuestro país fabrica y exporta un gran número de productos sofisticados.
El índice de sofisticación tecnológica de los productos mexicanos de exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49), (OCDE).
Manufac-turas 82%
Petróleo y petroquímico
s 14%
Bienes primarios
3%
Minerales 1%
México es un país de servicios
(Porcentaje del PIB)
Fuente: INEGI. Cifras con base en el PIB, a precios corrientes.
Sector Primario;
3,80%
Sector Secundario;
32,90%
Sector Terciario; 59,20%
Con una infraestructura sólida
•Lázaro
•Cárdenas
•Manzanillo
•Veracruz
•Tampico
•Altamira
•Guanajuato
•Monterrey
•Guadalajara
•SLP
México invierte 5%
de su PIB en
infraestructura.
(El promedio de los
países de la OCDE es
3.5% del PIB).
64 aeropuertos internacionales.
67 puertos marítimos
internacionales.
2 de ellos Post-Panamax
27,000 kilómetros de vías
férreas.
372,000 kilómetros de vías
terrestres.
Fuente: SCT, SAT, SHCP, Presidencia.
Costos competitivos y capital
humano
EL LUGAR MÁS COMPETITIVO
EN EL MERCADO DEL TLCAN
El índice “Alix Patners Manufacturing Cost” ubica a México como el mejor de los países del TLCAN, con 25% de ventaja en costo frente a EE.UU (también por encima de los BRICs).
México tiene una ventaja de costos de 18% en promedio (en 17 industrias) con respecto a EEUU. (KPMG)
Es el país más competitivo en términos de costos e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa.
TALENTO ALTAMENTE
CALIFICADO
Más de 100,000 ingenieros
y técnicos graduados
anualmente.
Número mayor que en Canadá,
Reino Unido, Alemania y Brasil.
Con un ambiente amigable para los
negocios
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Fuente::World Bank, IFC
Número de procedimientos
necesarios para abrir un
negocio Simplicidad de Operación
Mejor que los BRICs y el resto de
Latinoamérica.
Los inversionistas sólo necesitan 9
días y 6 procedimientos para abrir
un negocio.
Número de días requeridos para
abrir un negocio
Y un marco legal favorable
Fuente: World Intellectual Property Indicators 2010, WIPO; Secretaría de Economía.
Mecanismos competitivos de
protección a la Propiedad
Intelectual.
México cuenta con un marco legal
sólido que asegura la propiedad
intelectual e industrial basado en sus
dos leyes principales:
Ley Federal de Derecho de Autor
Ley de la Propiedad Industrial
28 Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones.
Capítulo III
MÉXICO: UN SOCIO CON
UN GRAN POTENCIAL
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IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
México : Comercio con la UE (27)
Fuente: INEGI, México
Inversión de la UE en México
Desde el año 2000, cuando el Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea (TLCUEM) entró en vigor, la UE ha
fortalecido su posición como segundo inversionista en México.
En el período 2000-2011, la suma acumulada de la IED de la UE en
México ascendió a $101.3 mmd.
EEUU; 50%
España; 15%
Países Bajos; 14%
Reino Unido; 3%
Suiza; 3%
Canadá; 4%
Alemania; 2%
UE Otros; 3%
Otros; 6%
IED en México
2000-2011
Unión Europea
37%
Fuente: Secretaria de Economía.
México : Comercio bilateral con España
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil
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Importaciones
Exportaciones
Fuente: INEGI, México
Áreas de Oportunidad
Automotriz México es el 5° mayor exportador de vehículos en
el mundo.
El valor de nuestras exportaciones de vehículos es
dos veces mayor que el de Brasil e India juntos.
Somos un proveedor estratégico para el mercado
automotriz estadounidense y latinoamericano.
El 11% de todos los autos y camiones
ligeros vendidos en Estados Unidos
fueron producidos en México.
90 de las 100 principales empresas de
autopartes a nivel mundial cuentan con
presencia productiva en México.
Fuente: Global Trade Atlas (HS code 87); AMIA, Ward’s Automotive Reports 2010;
Secretaria de Economía.
Electrónicos y electrodomésticos
México es el principal exportador de
pantallas planas de TV en el mundo.
Segundo exportador de
refrigeradores y congeladores.
Tercer exportador de teléfonos
celulares.
Sexto exportador de electrodomésticos
a nivel global.
Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 852872, 8418, 851712).
Áreas de Oportunidad
Agroindustrias
Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 07, 080440, 080720, 08045003, 0702,
180610); Secretaria de Economía y Secretaria de Agricultura (México), FAO.
Principal exportador de hortalizas,
raíces y tubérculos en América.
Principal productor y exportador de
aguacate.
Principal exportador de papaya,
mango y cacao en polvo con azúcar.
Segundo exportador de tomates
frescos en el mundo.
Áreas de Oportunidad
Aeroespacial México es el principal país
receptor de proyectos de IED en
manufactura aeroespacial.
(en el periodo 1990-2010).
6º lugar en proyectos de IED
relacionada al tema de I+D.
8º proveedor de EEUU. en esta
industria.
232 empresas del sector
aeroespacial, las cuales emplean
a más de 30 mil personas.
México manufactura productos
sofisticados y con valor agregado
(LearJet 85). Fuente: Aerostrategy 2010; US Census Bureau; Secretaría de Economía; Bombardier.
Áreas de Oportunidad
Energías
renovables
Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA; Asociación Mexicana de Geotermia,
AMG; Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE.
México ocupa el 4º lugar mundial en
generación de energía geotérmica (capacidad
instalada de 958 MW que genera más de 6,500
GWh/año).
México se encuentra entre los países con
mayor irradiación solar. Es parte del “Cinturón
solar”, que podría generar grandes cantidades de
energía para ser autosuficiente y exportar.
El estado de Oaxaca es uno de los más
privilegiados en el mundo en cuanto a
potencial de generación de energía eólica (cerca de 6,000 MW).
México es el principal proveedor de
módulos fotovoltáicos en América Latina, con una capacidad de producción de 245 MW (por
encima de Brasil, Chile y Argentina).
Áreas de Oportunidad
Cuarto destino receptor de
inversión en exploración
minera.
Primer productor de plata
y segundo de fluorita a
nivel mundial.
Fuente: Metals Economic Group, The Silver Institute, Anuario Estadístico de Minería.
Minería
Áreas de Oportunidad
Industrias creativas
México es el mayor exportador de
bienes creativos de Latinoamérica.
Es el sexto país exportador de New
Media en el mundo.
México está ubicado como el
destino con la mayor ventaja
competitiva para el desarrollo de
software, videojuegos, Web y
multimedia, en comparación con 102
países.
Las industrias creativas en México
aportan el 4.77% del PIB nacional.
El Fondo ProAV promueve la
inversión en esta industria.
Fuente: Competitive Alternatives 2010, KPMG; Creative Economy
Report 2010, United Nations. NEW MEDIA: animación, video
juegos, software y contenido digital..
Áreas de Oportunidad
¡GRACIAS!
MÉXICO ES UN DESTINO
SEGURO PARA INVERTIR
México: un destino seguro para invertir
Para el período 2005-2010, México ocupó el 9º lugar
dentro de esta categoría (entre 156 países).
La percepción favorable de México como destino
atractivo para invertir se manifiesta en diversos
reportes y documentos internacionales, incluyendo:
• El World Investment Prospects Survey 2010-2012 de la
UNCTAD posiciona a México como el 6º país más
atractivo para invertir en el mundo (con un ascenso de 6
posiciones respecto a la encuesta 2009-2011).
• La 3ª edición del estudio El impacto de la seguridad en
México en el sector privado de la American Chamber
(2011) señala que casi todas las empresas encuestadas
enfatizan su compromiso de seguir en México y que la
gran mayoría reporta que sus planes de inversión siguen
intactos.
Fuente: Secretaría de Economía
México continúa siendo uno de los principales receptores de IED
entre los países emergentes.
La inversión en nuestro país no se ha
detenido por la percepción mediática de
violencia
Fuente: Consejo de Seguridad Nacional
1
•1
2
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3
•3
4
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5
•5
6
•6
Participación de inversión extranjera directa en la frontera
Estado Participación
porcentual
2000-2005
Participación
porcentual
2006-2010
Diferencia en la
participación porcentual
Estudio Global sobre Homicidios 2011
Comparado con otros países de América Latina, México
tiene un índice de homicidios menor.
País Indice por cada
100,000 habitantes
Honduras 82.1
Venezuela 49.0
Guatemala 41.4
Colombia 33.4
Brasil 22.7
México 18.1