Retail Peruano:
Oportunidades de Negocio
en Centros Comerciales
ANTECEDENTES
102 120
12 15
180 191
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011
Lima Centro Lima Periférica Provincias
CRECIMIENTO DE CENTROS COMERCIALES
2.3 2.5 3.2
4.4 5.2
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012
16.7
25.8
31.2
0 5 10 15 20 25 30 35
2009
2010
2011
En millones de personas al mes
Fuente: Accep
Fuente: Accep
14 15 15 18
21 24
27 3
4 6
10 10
12
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de Centros Comerciales
en el Perú
Crecimiento de ventas brutas de Centros
Comerciales en el Perú
Asistencia mensual a los Centros Comerciales
Inversiones en Centros Comerciales
(En US$ millones)
Lima Provincias
9% 28%
38%
Fuente: Accep En miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento de ventas
Fuente: Accep
63% 65%
OBJETIVO DEL ESTUDIO
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Brindar información detallada de los compradores de Centros y Conglomerados
Comerciales dividiendo Lima en 10 zonas (Lima Norte 1 y 2, Lima Sur, Lima
Este 1 y 2, Lima Centro, Lima Moderna 1, 2 y 3 y Callao).
O P O R T U N I D A D E S D E
N E G O C I O E N C E N T R O S
C O M E R C I A L E S
ZONAS DEL ESTUDIO
ZONAS DEL ESTUDIO
Lima Norte 1: San Martín (579,561 hab.), Los Olivos (318,140 hab.), Independencia (207,647 hab.) y
Comas (486,977 hab.).
Lima Norte 2: Puente Piedra (233,602 hab), Carabayllo (213,386 hab), Ventanilla (277,895 hab.) y
Ancón (33,367 hab.).
Lima Sur: San Juan de Miraflores (362,643 hab.), Villa El Salvador (381,790 hab.) y Villa María del
Triunfo (378,470 hab.).
Lima Este 1: San Juan de Lurigancho (898,443 hab.) y El Agustino (180,262 hab.).
Lima Este 2: Santa Anita (184,614 hab.) y Ate – Vitarte (478,278 hab.).
Lima Centro: Cercado de Lima (299,493 hab), Rímac (176,169 hab), Jesús María (66,171 hab.), Lince
(55,242 hab), Pueblo Libre (741,64 hab), Magdalena (50,764 hab) y San Miguel (129,107 hab).
Lima Moderna 1: San Isidro (58,056 hab.), Miraflores (85,065 hab.) y Surco (289,597 hab.).
Lima Moderna 2: San Borja (105,076 hab.) y La Molina (132,498 hab.).
Lima Moderna 3: Barranco (33,903 hab.) y Chorrillos (286,977 hab.).
Callao: Bellavista (75,163 hab.). Fuente: INEI – Censo 2007
CONTENIDO
CONTENIDO DEL ESTUDIO
PERFIL DEL COMPRADOR
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE
MARCAS DE CENTROS COMERCIALES
HÁBITOS DE
ASISTENCIA Y COMPRA
1
2
PREGUNTAS AD HOC ADICIONALES
3
4
CONTENIDO DEL ESTUDIO
PERFIL DEL COMPRADOR 1
•Datos poblacionales de las 10 Limas:
• Tamaño Poblacional.
•Grupo Etario
•Sexo.
•Perfil del comprador en C.C de las 10 Limas,
segmentado por:
•Género, edad, NSE, residencia y estado
civil.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Preferido Mayor frecuencia
Compra 3 últimos meses
Compra alguna vez
Visita alguna vez
Conocimiento
23% 21%38%
56% 63%
79%
14%10%
42%
75% 82% 89%
C.C.A
C.C.B
CONTENIDO DEL ESTUDIO
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE
MARCAS DE CENTROS COMERCIALES 2
• C.C que recuerdan (TOM, Espontánea y Asistida).
• C.C que suelen visitar y comprar en los últimos tres meses.
(porcentaje por C.C y promedio de C.C por persona).
• Set relevante de Centros y Conglomerados Comerciales. (es
decir, la combinación de C.C que compiten entre sí).
• Movilidad de las personas (diferencias entre en donde viven y la
zona que visitan para comprar en un C.C).
CONTENIDO DEL ESTUDIO
HÁBITOS DE
ASISTENCIA Y COMPRA 3 RESTAURANTES
SERVICIOS MÉDICOS
JUEGOS INFANTILES
TEATRO
GUARDERIA
15%
15%
14%
10%
8%
Establecimientos que deberían existir para aumentar lacompetencia
• Frecuencia de visita.
•Establecimientos que deberían existir.
•Establecimientos donde se compra con más
frecuencia.
Restaurantes
Calzado
Ropa Cine y/o Teatro
Fast Food Juguetería
Cafés
Bancos
Boticas y
Farmacia
Casa de Cambio
Electrodomésticos
Confecciones y/o
Manualidades
Courier y Envío
de Dinero
Belleza
Bijoutería
Florería
Deportes Joyería y
Relojería
Librería
Peluquería
Perfumería
Óptica
Periódicos y
Revistas
Agencia de Viajes
Agencia de
Seguros
Telefonía Móvil
Carteras y
Accesorios
Heladería
Hogar
Ferretería y
Construcción
CONTENIDO DEL ESTUDIO
PREGUNTAS AD HOC ADICIONALES 4
Cinco (05) preguntas ad hoc adicionales en la
zona de su elección.
Por ejemplo:
• Testeo de una idea de negocio en un C.C.
•Hábitos y actitudes de una categoría.
•Recordación y compra de una marca
¿CÓMO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN?
Informe integral
En formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
Todo el contenido está
segmentado por:
Zonas: Lima Norte 1 y 2; Lima Sur; Lima Este 1 y 2; Lima Centro;
Lima Moderna 1, 2 y 3 y Callao.
Nivel Socio-Económico.
Edad.
Género.
Estado civil.
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN CENTROS
COMERCIALES
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA Y MUESTRA
• Total de Casos: 5000
• Lima Norte 1 y 2: 1000
• Lima Sur: 500
• Lima Este 1 y 2: 1000
• Lima Centro: 500
• Lima Moderna 1, 2 y 3: 1500
•Callao: 500
Encuestas en hogares
1. Lima y Callao:
• Lima Norte 1: San Martín, Los Olivos, Independencia y Comas.
• Lima Norte 2: Puente Piedra, Carabayllo, Ventanilla y Ancón.
• Lima Sur: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
• Lima Este 1: San Juan de Lurigancho y El Agustino.
• Lima Este 2: Santa Anita, Ate – Vitarte.
• Lima Centro: Cercado de Lima, Rímac, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.
• Lima Moderna 1: San Isidro, Miraflores y Surco.
• Lima Moderna 2: San Borja y La Molina.
• Lima Moderna 3: Barranco y Chorrillos.
• Callao: Bellavista.
• Hombres y mujeres .
• 18 a 65 años.
• Filtro: Que haya comprado o hecho uso de algún servicio en un Centro Comercial en los
últimos 3 meses.
• NSE: A2, B, C, D
Público
objetivo
Ámbito
geográfico
Muestra
Recolección
de datos
Fecha de campo Julio 2013
INVERSIÓN
INVERSIÓN
Los precios no incluyen los impuestos de Ley.
Concepto Importe
Nuevos Soles (S/.)
Inversión por Zona
(500 casos) 9,500
Inversión por 3 Zonas a más
(Hasta el 30 de Junio. Importe por Zona) 7,500
Inversión por todas las zonas
(10 Zonas. 5000 casos) 85,000
¿QUIÉNES SOMOS?
Antenor Guerra-García (Director General) • Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima
• Ex -Director de proyecto del Grupo Opinión Pública de la Universidad de Lima.
• Ex – Gerente de la División Social de Arellano Marketing.
• 20 años de experiencia en investigación.
• Consultor de la Universidad Cayetano Heredia.
Christiam Méndez (Director de Nuevos Negocios) • Economista con una Maestría en Economía y Desarrollo Industrial en la Universidad de
Sarmiento – Argentina.
• Ex – Director en CCR y Arellano Marketing
• Ex - Gerente de Operaciones en Synovate (Ipsos).
• 10 años de experiencia en investigación.
• Profesor de Investigación de Mercado y Marketing Industrial de la Universidad de Lima.
Adicionalmente somos un equipo de: • 4 comunicadores.
• 3 economistas.
• Una red de más de 100 encuestadores.
• Especialistas adicionales por proyecto.
Trabajamos para
ganar su confianza
Gracias!