EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍAMADRID
HUNGRÍA
JORNADA DE OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN HUNGRÍA
Gabriella Hajas
Consejera de Asuntos Comerciales y
Económicos
Extenda, Sevilla
9 de junio de 2011
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍAMADRID
Presidencia del Trio ESPAÑA-BÉLGICA-HUNGRÍA
Presidencia Española enero-junio de 2010
Presidencia Belga julio-diciembre 2010
Presidencia Húngara enero-junio de 2011
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HUNGRÍA• República Parlamentaria• Capital: Budapest• Superficie: 93 036 km2 • Población: 10 millones• Presidente: Sr. Pál Schmitt • Primer Ministro: Sr. Viktor
Orbán (FIDESZ)• Miembro de la ONU: 1955• Miebro de la OCDE: 1996• Miembro de la OTAN: 1999• Miembro de la UE : 2004• Miembro de la zona de
Schengen: 2007• Presidencia de turno de la
UE: primer semestre del año 2011
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Principales Indicadores
*datos provisionales para 2010, 2011
IndicadoresDatos
en2009
2010
2011
PIB Variación real % -6,7 1,2 3,1
Inflación % 4,2 4,9 4,0
Tasa de Paro % 10 11,2 10,9
Déficit Público% de PIB 4,0 4,3 2,9
Exportaciones: 71,554 millones de euros – un aumento de 21 %Importaciones: 66,004 millones de euros – un aumento de 19 %Balance positivo
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Crecimiento Dinámico y Sostenible Los Objetivos del Gobierno
Húngaro• Abril, 2010: Nuevo Gobierno, el partido FIDESZ elegido con mayoría de 2/3 en el Parlamento
• Mayo, 2010:„Plan de Acción”• Octubre, 2010: „Plan de Acción II”• Enero, 2011: Nuevo Plan Széchenyi • Plan de Desarrollo ‘La Nueva Hungría’• Plan de Széll Kálmán
Crear 300 miles de puestos de trabajo hasta 2014Crear 1 millón de puestos de trabajo hasta 2020Bajar la deuda pública al 50 %
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Un Paquete de Estímulos Económicos orientado al
Crecimiento y EmpleoSostenibilidad fiscal: acortar los trámites, recortar
gastos del sector público, impuestos a la banca• Reducción de los gastos de la administración pública y de
los ayuntamientos• Recorte en la financiación de los partidos políticos• Introducción del nuevo impuesto sobre los beneficios de
la banca
Reforzar la seguridad en el ámbito social• Préstamos hipotecarios únicamente en HUF• Suspensión de la expropiación de los bienes adquiridos• Suspensión del incremento en los precios de los servicios
públicos
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Un Paquete de Estímulos Económicos orientado al
Crecimiento y EmpleoInducir un crecimiento dinámico y sostenible
• Reducción del 19 % actual al 10 % el impuesto de sociedades para las PYMES con ingresos anuales inferiores de EUR 1,8 M (2010)
• Introducción del IRPF fijo (16 %), del impuesto para familias (2011-12)
• Eliminación de 10 impuestos de PYMES (2010)
• Incremento de los Fondos Estructurales de la UE para las PYMES
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Un Paquete de Estímulos Económicos orientado al
Crecimiento y EmpleoInducir un crecimiento dinámico y sostenible
• Agricultura• Industrias creativas, I+D+I en industrias de automóviles, TIC,
Sanidad• Industria de automóviles (programas de proveedores)• Industria de sanidad (turismo de salud)• Industrias verdes• Logística – Hungría-un país de tránsito• Servicios de negocio (outsourcing)
Mejorar el ambiente empresarial• Simplificación radical del sistema impositivo, acortando trámites• Un programa de 3 años para reducir impuestos• Promocionar los proveedores de Hungría para empresas
extranjeras
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Programas del Plan Széchenyi
Sectores de prioridad: • 1. Industria de sanidad• 2. Desarrollo de la economía verde • 3. Creación de viviendas• 4. Desarrollo de empresas• 5. Desarrollo de transporte• 6. Ciencia e innovación• 7. Creación de empleo
www.ujszechenyiterv.huwww.nfu.hu
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Programa de Desarrollo de Economía Verde• Desarrollos informáticos en la administración pública; Protección del
medio ambiente electrónico• Campañas para estimular la manera sostenible de vivir• Desarrollos de construcción energética combinados con fuentes de
energías renovables• Producción de energía eléctrica, calor y biometáno con energías
renovables• Calefacción y refrigeración con energías renovables • Calefacción y refrigeración con energías renovables • Programas de recultivación en las áreas de basura• Desarrollo regional con energías renovables• Aumento de utilización de energías renovables en Hungría Central• Apoyo a la preparación y al desarrollo de proyectos geotérmicos
(calor y energía eléctrica)• Modernización energética de la calefacción central• Extensión de los programas de recultivación en las áreas de basura• Proyectos para propagar la manera sostenible de vivir
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Programa de la Ciencia e Innovación
• Formación y desarrollo de los instructores (matemáticas, ingeniería, informática)
• Apoyo a las pymes para utilizar los resultados de la innovación
• Apoyo para la innovación tecnológica compleja de las empresas
• Apoyo para la innovación tecnológica compleja de las empresas acreditadas de claster
• Apoyo de proyectos y servicios de investigación en Hungría Central; Apoyo para mejorar la calidad de enseñanza superior via desarrollo de la investigación, de la innovación y de la enseñanza
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Plan de Desarrollo ‘La Nueva Hungría’
• Programa Operativo de la Reforma de Estado• Programa Operativo de la Administración Pública
Electrónica• Programa Operativo de Desarrollo de Economía• Programa Operativo de Medio Ambiente y Energía• Programa Operativo de Transporte• Programas Operativos Regionales• Programa Operativo de Renovación Social• Programa Operativo de Infraestructura Social
www.ujszechenyiterv.huwww.nfu.hu
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Tendencia de las Relaciones Comerciales
1985: 60 millones de $ 2007: 3,2 mil millones de €2008: 3,1 mil millones de €2009: 2,9 mil millones de €2010: 3,1 mil millones de €
Fuente: KSH
0
500
1000
1500
2000
2500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones húngaras
Importaciones húngaras
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Comercio Bilateral 2007-2010
• 2009: exportaciones húngaras: 2.018 millones de euros, importaciones húngaras: 852 millones de euros
• 2010: exportaciones húngaras: 2.271 millones de euros (+14 %), importaciones húngaras: 791,4 millones de euros (-4,6 %)
• 2011 enero-febrero: exportaciones húngaras: 402 millones de euros (+16,4 %), importaciones húngaras: 137,5 millones de euros (+19,2 %)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2007 2008 2009 2010
Exportación
Importación
Saldo
Fuente: KSH
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Comercio Bilateral 2010
• Exportación a España Importación de España
AlimentosMaterias Primas
Productos Energé-
ticos
Semi ma-nufacturasBienes de
Equipo
Alimentos
Materias Primas
Productos Energéti-
cos
Semimanu-facturas
Bienes de Equipo
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Estructura de ProductosExportaciones:
– Automoción– Aparatos y equipos de telecomunicación – Electrónica– Informática– Productos químicos y de plástico– Carne
Importaciones:– Vehículos– Máquinas y aparatos eléctricos– Productos químicos y de plástico– Cerámica– Muebles– Frutas y hortalizas– Calzado
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Inversores más importantes de España:
Inversiones
Inversores más importantes de Hungría:
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Oportunidades Comerciales
Sectores:Vehículos, cooperación - coche verdeEnergías renovablesTurismo de saludProductos de alimentación, vinosTICIndustria aérea Biotecnología, farmaceúticosConstrucción – cambio del clima; tecnologías
modernas MetalisteríaServicios de negocio (outsourcing)Proyectos de la UE
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Oportunidades de Inversión
Sectores:
Industrias creativas, I+D+IBiotecnología, farmaceúticosEnergías renovablesVehículosLogísticaTurismo de salud, hotelesServicios de negocio (outsourcing)
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•Localización en el corazón de Europa
•Infraestructuras de logística, transporte y comunicación altamente desarrolladas
•Capital humano bien formado, creativo y flexible
•Entorno favorable de negocio
•Incentivos conforme con la UE para las inversiones
•Nivel de vida de primera calidad
Hungría – un destino ideal para invertir en Europa Central.
Porqué?
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Red de Autopistas, Autovías
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Hungría – el tercer puesto
en el sector logístico • Cushman&Wakefield
hizo una evaluación del sector logístico de Europa: Hungría tiene el tercer puesto en cuanto a factores beneficiosos y gastos
• Hungría ofrece muchos solares e inmuebles
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Mano de obra bien cualificada
Número de estudiantes en las mayores ciudades
universitariasBudapest 161,300
Szeged 30,000
Pécs
Pécs33,100
Veszprém
10,600
Miskolc 13,600
Debrecen25,200
Székesfehérvár9,657
Kecskemét6,222
• Negocio y administración de
empresas: 100,600
• Ingenieros: 33,000
• Número de graduados por
año:62,200
• Para obtener diplomas en
universidades, se necesita
certificado de idioma/s,
conocimientos informáticos
de alto nivel
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A base de entrevistas con 83 profesionales de HR, trabajando en países diferentes.Source: McKinsey Global Institute
Calidad de Enseñanza
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Sector de Automoción Valor de producción
− 15,9 mil millones de euros− 19,4% del total de la producción industrial; − 20% de las exportaciones
Número de empresas: 630 Número de empleados: 100,000 Proporción exportaciones:
- fabricantes de coches - 94%- fabricantes de motores y componentes - 88%
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Sector de Automoción
• Audi: 32,000 coches montados en 2009
• Suzuki: 180,000 coches montados en 2009
• Daimler: 100,000 Mercedes de clase a y B
• Audi: 1.6 millones de motores fabricados en 2009
• GM Powertrain: ~400,000 motores fabricados en 2009
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Sector de AutomociónAudi se extiende en Hungría
• Volumen de inversiones: 930 millones de euros• Número de empleados directos: min. 1,800• Localidad: Győr• Capacidad: 125 miles de A3 Cabriolet, A3 Sedan,
TT Coupe y TT Roadster coches
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Sector de AutomociónGM se extiende en Hungría
• Volumen de inversiones : 500 millones de euros
• Número de empleados directos : 800• Localidad: Szentgotthárd• Capacidad: 500,000 motores, tres
modelos diferentes
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Sector de Automoción Inversión Green Field de Daimler
AG
• Volumen de inversión : 800 millones de euros• Número de empleados directos : min. 2500• Localidad: Kecskemét• Capacidad: 100 miles de coches de clase A y B
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• Protocolo de Kyoto – reducir anhídrio carbónico con 6% entre 2008-2012 en comparación con el periodo de 1985-1987
• Objetivo europeo para 2020: 20% de las energías renovables de la energía total en comparación con el actual 4.5 %
• Objetivo de Hungría: 14,65 % para 2020
• Desarrollo dinámico de energías de biomasa, geotérmica, solar, eólica y hidroeléctrica
Energías Renovables
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• Nueva legislación sobre la energía sostenible
• Desarrollar y simplificar la regulación, los incentivos y los programas de apoyo
• Más fácil acceso a los sistemas de distribución
• Programas financiales especiales de fondos nacionales y de la UE
• Subida de financiaciones privadas
• Incentivos especiales para industrias y technologías verdes
•Apoyo financial (Banco Verde y otros fondos verdes)•Sistema de impuesto verde•Investigación y Desarollo verde
Energías RenovablesPlan de Acción Nacional
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍAMADRID Energías Renovables
Techologías más importantes de ER en Hungría
• BiomasaEl fuente de ER más importante - casi 90% de la
producción de energías renovables; • Eólica
Máxima capacidad de gride ahora: 330 MW+ cuotas adicionales
habrán posiblemente en los años próximosCapacidad de energía eólica instalada: 295,325 MW
• Geotérmica
Más de 3000 fuentes termales8 localizaciones potenciales identificadas para la
producción de electricidad : 80 MW
• Solar
–Potencial alto: radiación de más de 1300 kWh/m2 en algunas regiones
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• Objetivo de 14,65% - Energías Renovables
• La potencial de energías renovables: 2.300 PJ/año (biomasa, biogas, energía geotérmica, eólica y solar)
• La potencia fotovoltaica: 480 mil millones de kWh • Hungría – entre los exportadoras más importantes de high-tech en Europa • Programas financiales especial de fondos nacionales y de la UE
•Incentivos especiales para industrias y technologías verde
Energías RenovablesPorque invertir en Hungría?
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Energías RenovablesOportunidades de Cooperación
Proyecto
Inversión
requerida (en miles euros)
Localidad Tipo de Inversor
Biorefinería150
000 Balatonfűz
fő
Financiero/Estratégico/Profesional/EM
Planta de Energía de Biogas
40 000
No detallada
Financiero/Estratégico/Profesional/EM/Compra
Planta de Energia de Biomasa de 25 MW
89 200 SzolnokFinanciero/Estratégico/Profesional/EM
Hydro chemical heat pump (HCHP)
400 LevélFinanciero/Estratégico/Profesional/EM
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•Costes per capita internacionalmente altos en TIC
•Segmentos en auge, mercados de softwer en
desarrollo
•Mano de obra bien cualificada a coste rentable
•Expansion continua de las grandes multis de TIC
en Hungria, de cuales muchos relocalizan sus
actividades I+D
Tecnologías de la información y la comunicación - TIC
Porque invertir en Hungría?
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Servicios de telecomunicación de alto
nivel
Acesso fácil al 3T, xDSL
Nueva generadión de red de IP
Expansión de la cobertura de 3G
Normas tecnológicas globales del nivel
más alto
Empresas de TIC Internationales:
T-Systems, BT, Invitel, UPC
Creciente número de centros de data
Dataplex, Budapest – el centro de data
más grande en Central Europa
TIC - Porque invertir en Hungría?
Una infraestructura fiable de negocios
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TIC en Hungría
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• Tras el ataque contra el World Trade Center en Nueva York, una empresa húngara recuperó los datos claves de los escombros.
• Un invento único de una empresa húngara permite ver imágenes en 3D sin gafas 3D.
• Un programa importante que permite a los invidentes utilizar los ordenadores ha sido desarrollado por una empresa húngara (Recognita adquirida por Nuance).
• Incluso el mayor laboratorio de cine digital en Hollywood ha comprado una licencia para utilizar el software de post-producción desarrollado por una empresa húngara.
• Una de las primeras sistemas de reconocimiento automático de matriculas fue instalado en el aeropuerto de Ferihegy, en 1992.
Éxitos de TIC en Hungría
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TIC – Oportunidades de Cooperación
Proyecto
Inversión
requerida (en miles euros)
Tipo de Inversor
Intelligent brand logo monitoring system
350 Financiero/Propietario Parcial
MOTIware 280 Financiero/Estratégico
Joobili 1 000-2 000
Financiero/Estratégico
B2B business community portal for the Central European Region
450 Financiero/Estratégico
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• En verano de 2008, según la decisión de los ministros de la UE, Budapest llegó a dar lugar al centro del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación
• El instituto se concentra en la tecnología informática, la energíay el cambio climático
• Financiación de la UE: 300 millones de euros
Instituto Europeo de Technología e Innovación en
Hungría
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HUNGRÍA – Un Gran Atractivo Turístico
• 9 regiones turísticas• El crecimiento de las compañías de vuelo barato
establecidas en Hungría ha aumentado el número de los turistas extranjeros
• Turismo de conferencia es de gran importancia• Oportunidades en el turismo de spa y wellness;
Hungría es el segundo país más rico en fuentes de aguas termales del mundo.
• Nuevo Plan Széchenyi, plan gubernamental para la ayuda del crecimiento del sector
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Prioridades de las Subvenciones para el Turismo de Salud
• Desarrollo de los actuales baños termales y medicinales, con especial interés en el incremento de su rentabilidad con la ampliación de la oferta de los servicios no estatales
• Desarrollo complejo de los destinos de balnearios y lugares medicinales
• Desarrollo de la oferta del turismo de salud• Modernización y desarrollo de la oferta de las cuevas
medicinales, cuevas climáticas o de gases medicinales• Desarrollo y apoyo del turismo basado en los servicios
medicinales.• Desarrollo institucional de la coordinación en el apoyo de
la adquisición y organización de los servicios medicinales en el mercado internacional
• Desarrollo de la red de centros medicinales para turistas
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Proyectos• Golf y Spa Resort 5*****
• Pista de golf (18 hoyos), villas residenciales alrededor del campo de golf
• Pista (208 unidades), termal y wellness spa (con capacidad de 600 personas)
• Wellness hotel de 5 estrellas (200 habitaciones)
• Agua termal• Total inversión aprox. de
79 850 miles de euros
• Medical Wellness Hotel & Spa
• Proyecto en el oeste de Hungría
• Hotel de 5 estrellas con 130 habitaciones, 24 junior suites, 6 luxury suites
• Baño termal y centro de tratamientos
• Total inversión aprox. de 25 millones de euros
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Marco Empresarial• Alquiler de las oficinas: 10-17 €/m2 (Budapest), 8-14
€/m2 (Debrecen)• Precio de energía: 4,6-49,67 HUF/KWh (depende del
servidor)• Renta inmobiliaria: 250-500 € /mes (Budapest), 230-400
€ /mes (Debrecen)• Salario medio: 750 € (bruto), 490 € (neto)• Salario mínimo interprofesional: 350 €/mes (con
cualificación); 290 € /mes (sin cualificación)• Conocimiento del inglés, alemán, español, francés,
italiano, • Empresas consultoras especializadas en empresas
españolas y Oficinas de abogados en ambos países • Paro• Forma de ejercer los derechos:
proceso jurídico, litigios
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Creación de EmpresaTípos:- Típos más comunes BT. y KFT. - Duración de creación: 1 mes- Se aconseja la ayuda de abogados
Sociedad Anónima, S.A (pública)
NYRT. 20,000,000 HUF (80,000 EUR)
Sociedad Anónima, S.A (privada)
ZRT. 5,000,000 HUF (20,000 EUR)
Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.L./S.R.L.
KFT. 500,000 HUF (2,000 EUR)
Sociedad Regular Colectiva, S.R.C.
BT. Sin capital obligatorio
Sociedad en Comandita, S. en Com./ S.Com
KKT. Sin capital obligatorio
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CONTACTOS• www.ngm.gov.hu
• www.hita.hu• www.nfu.gov.hu
• www.ujszechenyiterv.gov.hu• www.itthon.hu• www.mkik.hu• www.bkik.hu
• www.mgyosz.hu• www.hungriaturismo.com
• www.budapestinfo.com
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Agencia de Inversión y Comercio de Hungría
Hungarian Investment & Trade Agency - HITA
1055 Budapest, Honvéd u. 20.Tél: +36 30 460 [email protected] www.hita.hu
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¡Gracias por su atención!
Gabriella Hajas Consejera de AsuntosComerciales y Económicos
Embajada de la República de Hungría en España
28010 Madrid C/Fortuny 6.Tel: +34 91 413 [email protected]@itd.hu