PANORAMA DEL CONSUMIDOR Y LAS PASTAS
Diego del Pozo Mitschele
1
1CONTEXTOSituación del consumidor latinoamericano y argentino.
2
3© Kantar Worldpanel
CRECIMIENTO MODERADO DEL PBI Y EL CONSUMO
COMPRAMOS MENOS VECES
DIFERENCIAS SOCIO DEMOGRAFICAS & PODER ADQUISITIVO
LENTO DESARROLLO DEL CANAL MODERNO
DESANIMO + INDIVIDUALISMO
NUEVOS GASTOS + ENDEUDAMIENTO = RESTRICCIONES
LATA
M
JULIO + AGOSTO, EL PEOR BIMESTRE EN 10 AÑOSSITUACIÓN DEL CONSUMOEvolución Vs Py Volumen Canasta KWP – 80 categorías
FMCG: Alimentos, bebidas, Limpieza, Cuidado Personal.
2004
2005
Q1'
06
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S1.
14
J-A
.14
-8.0
-4.0
0.0
4.0
8.0
-1.6
-3.7
Total Canasta
ACUMULADOENE-AGO -2%
EL AJUSTE ES POR COMPRAS MÁS ESPACIADAS
Compra por mes vs. 2013 -1
EN TODA LA PIRÁMIDE EL CONSUMO SE CONTRAE empeoran
LA CAÍDA ES MAS FUERTE EN INTERIOR
-3%-1%
EL IMPACTO ES MAYOR EN LOS PRODUCTOS DE VALOR
Básicas Necesarias Prescindibles
-1 -1
-9-1 -3
-13
AMAgo.14 YTD.14
1
2
3
4
TENDENCIA SALUDABLE¿Cuáles son las preocupaciones del consumidor?2
6
1 2 3 4 5
INSEGURIDAD/VIOLENCIA
SALUD/ ESTADO FÍSICO
AUMENTO PRECIOS/ INFLACIÓN
CRISIS ECONÓMICA GLOBAL
CALENTAMIENTO GLOBAL
AR
G.
LA
TAM
1 2 3 4 5
SALUD / ESTADO FÍSICO, LA SEGUNDA PREOCUPACIÓN DE LOS LATINOSSIN EMBARGO, LOS ARGENTINOS TIENEN OTRAS PREOCUPACIONES
Fuente: Consumer Watch 2014De las siguientes opciones ¿qué temas te preocupan más para este año 2014?
INSEGURIDAD/VIOLENCIA
AUMENTO PRECIOS/ INFLACIÓN
CRISIS ECONÓMICA GLOBAL SALUD / ESTADO FÍSICOLA EDUCACIÓN QUE RECIBEN MIS HIJOS
8
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y
equilibradas
51%
En los últimos 12 meses he realizado alguna dieta reducida
en calorías o en grasas
30%
GANA CON VENTAJA EL COMER MEJOR
¿CUÁL ES LA TENDENCIA?¿COMER MENOS? ¿COMER MEJOR?
9
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011
¿Qué implica comer mejor?MÁS SANO Y
EQUILIBRADO
He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y equilibradas
51%
Intento reducirel consumo de sal, frituras y
grasas saturadas
58%
NO FRITO, MENOS SAL, MENOS GRASAS
Presto más atención que antes a la información
nutricional de las comidas y bebidas
57%
ATENCIÓN A INFO NUTRICIONAL
10
Comer menos de algunos ingredientes
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 - % intenta reducir el consumo
Sal
Frituras
Grasas saturadas
Harinas
Azúcar
Gaseosas
Carne Margarina
Café
Grasas Trans
Manteca
Alcohol
Edulcorante
6058
55
51
49
494443
3735
292013
11
¿LAS VITAMINAS? ¡MEJOR EN LA COMIDA!
53%
¿COMPRO ALIMENTOS FORTIFICADOS?
27%
¿TOMO COMPLEMENTOS
VITAMÍNICOS?
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Top 2Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo)LATAM ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ VENEZUELA CAM
53 51
70
51 5163
74
41
6962 56
2718
2917
3644 42
21
41
5649
¿Compro alimentos fortificados?¿Tomo complementos vitamínicos?
3CONSUMO DE PASTASPASTAS EN EL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO
12
© Kantar Worldpanel
EN ARGENTINA MAS DEL 80% DE LOS HOGARES COMPRA PASTAS TODOS LOS MESES, CADA 15 DÍAS Y UN PROMEDIO DE TRES PAQUETES POR VEZ
13
Hábitos de compra PastasPromedio Mensual
81%En un mes lo compran más de
10 Millones de hogares.
1,4Comprando en promedio casi
3 paquetes por compra.
2,3 2 veces por mes
3,2Mas de 6 paquetes al mes
© Kantar Worldpanel14
33% Alimentos Secos
6%Pastas
Total Canasta
PASTAS REPRESENTA EL 6% DEL PRESUPUESTO HOGAREÑOTENIENDO 24 MILLONES DE CONTACTOS AL MES CON LOS HOGARES
G
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81
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MILLONES DE CONTACTOS CON EL CONSUMIDOR AL MES24
© Kantar Worldpanel15
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AL
99
%
PASTAS, UNA CUESTIÓN DE HÁBITO Y USOTODO EL MUNDO CONSUME PASTAS, LA DIFERENCIA ESTA EN LA FRECUENCIA
50
31
21
19
15
14
MEXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
RUSIA
23
FR
EC
UE
NC
IAARGENTINA
FRANCIA
BRASIL
CHILE
ITALIA
14
13
Hábitos de compra Pastas Promedio Mensual
Series1
74.979.4
83.188
ALTO+MEDIO MEDIO BAJO BAJO SUP. BAJO INFERIOR
TODOS CONSUMEN PASTA…, PERO NO DE IGUAL MANERABASE DE LA PIRAMIDE CONSUME UN 20% MAS QUE LA CIMA
Series1
1.3 1.3
1.4
1.5
+15%
+17%
GAP BAJO VS ALTO+MEDIO
Series1
2.1 2.2 2.4 2.8
+33%
82.6
1.4
15.90,1
Secas Común Secas Rellenas Frescas Listas
% Vol. AM JUN.2014
+2%
+5%
+6%-13%
PASTAS SECAS, LIDERA EL MERCADO E IMPULSA EL CRECIMIENTO
PASTAS PARA
CELIACOS¿CUÁNTOS HOGARES LA
CONSUMEN AL AÑO?
¿QUE IMPORTANCIA TIENE EN EL MERCADO
PASTAS PARA
CELIACOS¿CUÁNTOS HOGARES LA
CONSUMEN AL AÑO?
¿QUE IMPORTANCIA TIENE EN EL MERCADO
1,8%DE LOS
HOGARES COMPRARON PASTAS SIN
GLUTEN
0,1%DEL TOTAL MERCADO
PASTAS SIN GLUTEN, AÚN UN MERCADO MUY DE NICHO
CRECIENDO EN AMBOS EXTREMOS DE LA SOCIEDAD
77% 9%
80% 1%
84% 12%88% 0%
PASTAS SECAS
SHARE Vol. AM JUN.2014
VARIACIÓNAM JUN.2014
+6%84%
+7%86%
+5%82%
+4%81%
82.6
1.4
15.90,1
Secas Común Secas Rellenas Frescas Listas
% Vol. AM JUN.2014
+2%
Y DE UNA MANERA FEDERAL, AUNQUE MAS FUERTE EN EL LITORAL Y CUYO+NOA
S1.08 S1,14
20% 33%
72% 62%21%
+101%
+4%
CRECIMIENTO DE PASTAS SECAS
DESDE EL 2008 A LA ACTUALIDAD
LAS OPCIONES DE MAYOR VALOR SON LAS QUE ESTAN DESARROLLANDO E IMPULSANDO EL MERCADO
S1.08 S2.08 S1.09 S2.09 S1.10 S2.10 S1.11 S2.11 S1.12 S2.12 S1.13 S2.13 S1.14
Candeal Harina
INVERSIÓN PUBLICITARIA ANUALGRPS Pastas Secas
Volumen (tons)
PARTE DEL CRECIMIENTO ES IMPULSADO A PARTIR DE QUE LA INDUSTRIA COMENZÓ A HABLARLE AL CONSUMIDOR2013 CIERRA CON UNA COMUNICACIÓN 10X SUPERIOR A 2008
33%SHARE
+101%VAR vs S1.08
41% +112%
35% +111%
32% +115%
27% +66%
27%+80%
24%+168%
36%+153%
CANDEAL, CRECE EN TODOS LOS NIVELES Y REGIONESLITORAL Y CENTRAL DONDE SE EL MAYOR CRECIMIENTO
39%+70%