Kr Consulting en Comunidad Business Intelligence – Planificación y Gestión Corporativa en ENEX - Ago 2012
Planificación y Gestión CorporativaProyecto MI
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Enex – Presentación
� Enex posee una red de 292 estaciones de servicio, con 64 tiendas de conveniencia.
� Principales negocios:• Distribución de combustibles a través de su red de
estaciones de servicio• Distribución de combustibles a clientes industriales y del
sector de transporte• Distribución de lubricantes Shell
� Posee una participación de 14,9% en Sociedad Nacinoal de Oleoductos (Sonacol) y una participación de 33% en Sociedad de Inversiones de Aviación (SIAV).
• En el 1er trimestre de 2012 reportó ventas por US$ 675 millones y una utilidad neta de US$ 4,5 millones.
11%
11%
59%Copec13%
Shell (Enex)
5%
Otras
Petrobras
Terpel
Participación de Mercado – Combustibles Líquidos Chile(Diciembre de 2011)
Estaciones de Servicio(Diciembre de 2011)
Estructura de Propiedad(Diciembre de 2011)
100%
# Estaciones %Copec
Shell (Enex)
Petrobras
Terpel
Otras
Total
639
290
242
202
130
1503
42,5%
19,3%
16,1%
13,4%
8,6%
100,0%
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Enex – Líneas de Negocio
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES para automóviles, e industrias marítima, aviación, minería y transporte
ASFALTOS y SOLVENTES QU para procesos industriales
Ingresos anuales de aprox. US$ 2.500 millones
Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3
5%
AviaciónBitumen
3%
Lubricantes2%
Combustibles B2B
48%
CombustiblesRetail41%1%
Químicos
Volúmenes Despachados por Negocio
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Enex – Evolución Histórica
1919 - 19791919: Shell Chile nace con la construcción de la planta de Las Salinas
1924: Primeras estaciones de servicio Shell son construidas
1950: Shell ingresa al mercado de productos químicos
1970: Inicio de operaciones de la planta de Antofagasta
1974: Comienzo de un importante programa de construcción de estaciones de servicio
1980 - 19891980: Comienza la producción de reagentes químicos para minería de cobre, luego de la construcción de la planta Shellflot de Antofagasta
1983: Diversificación a negocios forestal y minería(55% de Copihue y 42% de Collahuasi)
1985: Lanzamiento de lubricantes Shell Helix
1986: Lanzamiento de combustibles Fórmula Shell
1987: Adquisición de Compañía Chilena de Lubricantes (CCL), originando Empresa Derivados del Petróleo (DEPSA).Construcción de planta San Vicente de asfaltos (Concepción)
1990 - 20101994: Desinversión del negocio de minería
1996: Inauguración de la primera tienda de conveniencia Select
2003: Desinversión del negocio forestal
2006: Lanzamiento de nueva Fórmula Shell de combustibles
2007: Lanzamiento de producto Shell Diesel
2008: Lanzamiento de gasolina premium V-Power, primera gasolina premiumintroducida al mercado
2011Enex nace al ser vendidos los activos de Shell Chile a Quiñenco
La venta incluyó los negocios de estaciones de servicio, combustibles industriales, bitumen y químicos, así como la infraestructura de abastecimiento y distribución
La red de 300 estaciones de servicio continúa utilizando la marca shell bajo un contrato de licencia de marca
Enex también es designada como Macro Distribuidor de los lubricantes Shell en Chile
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Plan Anual / Quinquenal y Proyecciones
� Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel
� Complicadas sensibilidades e iteraciones
� Bajos niveles de control de usuarios y trazabilidad de información
� Dificultades para coordinar trabajo entre las distintas áreas involucradas
� Imposibilidad de gestionar y comparar versiones
Proyecto MI – Realidad Anterior Planificación y Gestión
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Control de Gestión
� Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel
� Distintas áreas emplean aplicaciones ad-hoc basadas en Excel
� Dificultades en manejo de versiones y de consistencia entre aplicaciones de distintas áreas
� Procesos altamente dependientes de expertise de usuarios clave
� Consistencia entre dimensiones y reglas de negocio de distintas aplicaciones dependiente de actualizaciones manuales
Proyecto MI – Realidad Anterior Planificación y Gestión
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Objetivos Generales� Llevar a ENEX a estándares world-class de planificación y gestión� Gestión financiera consistente y coherente� Conocimiento profundo de rentabilidad de clientes� Generación de Accountability de la información� Solución integrada para la compañía
Objetivos Específicos� Integración y centralización de la información� Proceso continuo y fluido de proyecciones financieras� Gestión de usuarios de planificación y gestión� Trazabilidad de la información� Generación ágil y flexible de reportes e informes
Proyecto MI – Descripción Proyecto
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Solución Funcional � Planificación de Largo Plazo y Presupuesto Operacional Financiero
� Gestión Financiera Mensual / Rentabilidad Diaria de Clientes
� Carga Automática desde las Fuentes / Reporting Web Automatizado
� Consultoría de Kr Consulting
Solución Tecnológica
� Oracle Hyperion Planning para Planificación y Gestión Financiera
� Oracle Data Integrator para Integración de Datos
� Microsoft SQL Server para DataMart de Rentabilidad de Clientes
� Hardware HP
Proyecto MI – Descripción Proyecto
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Planificación y Gestión Financiera
� 3 Estados Financieros interrelacionados
� Modelo detallado de Gastos y de Proyectos
� Planificación a largo Plazo con horizonte de 5 años (5YP)
Gestión Operacional
� Modelo diario de rentabilidad por clientes
� DataMart como solución para detalle de clientes
Integración de la Información
� Integración de información directo desde ERP JDE (ETL)
� Modelos que “conversen” entre sí
Proyecto MI – Alcance
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Rentabilidad
• Margen• Mercado• Productos• Zonas•Clientes• Plantas
Modelos Desarrollados – Diagrama Conceptual
EEFF
• EERR• Balance• Flujo Caja
Gastos
• Cuentas• BU
Margen - CxC
• Total Deuda• Clientes• Zonas
Capex
• Devengado • Comprometido• Presupuesto• Proyecto• Mercado
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Modelos Desarrollados – Arquitectura Solución
DataMart
Margen–
CxC
Rentabilidad
VISUALIZACIÓN
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EEFF Gastos Capex
REAL
PLANJDE
Oracle Data
Integrator (ETL)
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Proyecto MI – Plan de Implementación05
-sep
12-sep
19-sep
26-sep
03-oct
10-oct
17-oct
24-oct
31-oct
07-nov
14-nov
21-nov
28-nov
05-dic
12-dic
19-dic
26-dic
02-ene
09-ene
16-ene
23-ene
30-ene
06-fe
b
13-fe
b
20-fe
b
27-fe
b
05-m
ar
12-m
ar
19-m
ar
26-m
ar
02-abr
09-abr
16-abr
23-abr
30-abr
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inicio Proyecto Aprobación Diseño Inicio Operación Cierre
Bus Case paralela proyecto
Sel Sistema
Sel Proveedor kick off
Reqs Infraestructura
Análisis de Fuentes de Datos
Diseño Solución
Configuración Sistemas
Compra Hardware
Desarrollo e Implementación Módulo Analítico y Reportes
Desarrollo e Implementación Mód Presupuesto
Integración - Datos Reales
Pruebas
Entrenamiento
Modelo Soporte
Puesta en Marcha
Hypercare
Eval Resultados
Def. Reqs
Marzo
Inicio
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
Implementación
Análisis de Alcance en detalle
Análisis de Procesos
Análisis y Diseño Desarrollo y Pruebas
Abril
Cierre
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� Periodo de stress en la organización por “desconexión” de soporte y servicios Shell
� Rotación natural post-adquisición en las distintas áreas involucradas
� Escala de la compañía no permite designar un equipo dedicado (quienes desarrollan el proyecto deben seguir desarrollando 100% de sus funciones habituales)
� Periodo de significativas redefiniciones de modelos de negocios y de gestión
Proyecto MI – Complejidades del Proyecto
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• Planificación• Listas de Tareas
• Ingreso o Revisión de Formularios
• Ejecutar Reglas de Negocio
• Envío a Aprobación
Plan Operacional – Contexto
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Plan Operacional – Listas de Tareas
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Plan Operacional – Formularios
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Premisas Anuales
Formulario de Ingreso
Datos Ajustados
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Plan Operacional – Formularios
Indicador de Ajustes
* Ingresos en moneda del día.
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Plan Operacional – Reglas de Negocio
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Regla de Negocio
Variables de Sustitución Asociadas
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Plan Operacional – Reglas de Negocio
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Plan Operacional – Flujo de Aprobaciones
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Plan Operacional – Flujo de Aprobaciones
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Plan Operacional – Flujo de Aprobaciones
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Plan Operacional – Flujo de Aprobaciones
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Ir a “Abrir”, para seleccionar la conexión
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Análisis Detallado – Interfaz Excel
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Para navegar en alguna aplicación:
Seleccionar cubo
Hacer clic sobre “Conectar” y luego en “Análisis ad hoc”
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Análisis Detallado – Interfaz Excel
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Para navegar en alguna aplicación:
Navegar Modelo:
Seleccionar cubo y hacer clic sobre “Análisis ad hoc”
Abrir formularios:
Entrar a la sección “Formularios” y elegir el formulario a abrir
Abrir Listas de Tareas:
Entrar a la sección “Listas de Tareas” y seleccionar la tarea que se quiere ejecutar
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Análisis Detallado – Interfaz Excel
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Análisis Detallado – Interfaz Excel
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Para navegar en alguna aplicación:
Ejecución de Reglas:
– Barra Complementos “Ad hoc de Planning”
– Seleccionar Reglas de Negocio
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Análisis Detallado – Interfaz Excel
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Administrador
Ingresador Coordinador Aprobador
Administrador Solución - Perfiles
Inicia Plan Recibe Plan
Administra y Controla Plan
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SQL IntegrationServices
JDE
Excel
FUENTES
RentabilidadData Mart
Rentabilidad
AlocacionesDistribuciones
VISUALIZACIÓN
Essbase Studio
Rentabilidad de Clientes – Arquitectura de la Solución
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Oracle Essbase Studio es la herramienta utilizada para la generación automática y diaria de cubo multidimensional en base información disponible en DataMart
Rentabilidad Clientes – Generación Modelo Multidimensional
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Rentabilidad de Clientes – Dimensionalidad DataMart
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Rentabilidad de Clientes – Visualización Multidimensional Excel
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Visualización Reportes Estáticos
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Visualización Reportes Estáticos
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Visualización Reportes Web Dinámicos
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Visualización Reportes Web Dinámicos
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� “Sponsorship” e involucramiento de CFO
� Involucramiento profundo de miembros del equipo de Planificación y Gestión con sólidos conocimientos tanto funcionales como de TI
� Flexibilidad para redefinir alcance de modo de enfocar esfuerzos en módulos clave y en la generación de conocimiento interno (hacer menos pero bien y sentar las bases para desarrollos futuros)
� Establecimiento de ámbito de trabajo estable (sala de reuniones y estaciones de trabajo) cercano al equipo de Planificación y Gestión
� Cronograma predefinido de reuniones semanales de seguimiento (impostergables)
Proyecto MI – Factores Críticos de Éxito / Lecciones Aprendidas
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� Empoderamiento de usuarios clave (focal points)
� Desarrollo interno (con soporte de consultores) de modelos y reportes adicionales para incorporar aplicaciones de otras áreas a la plataforma
� Desarrollo de módulo de planificación “high-level” para sensibilidades y re proyecciones
� Incorporación de nuevas iniciativas de negocios
Proyecto MI – Próximos Pasos