CRISOL & ARBORETO
.
.Comercialización de frutos secos:
situación actual y previsiones de mercado
29 Junio 2016
situación actual y previsiones de mercado
Mercado
del Fruto Seco
Frutos Secos
Frutos Secos. Volumen y Valor
Producción Mundial de Frutos Secos 2015
Datos pistacho en cáscaraFuente: INC
GroundNut (Peanut)
89,45%
30%
TreeNut
10,55%
89%
11%
Fuente: INC
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Valor Millones US$
Total 2015 = Millones US$
Frutos Secos. TreeNuts
se cultivan en
Datos pistacho en cáscaraFuente: INC
89%
11%
Volumen
Frutos Secos. Volumen y Valor
TreeNutsGroundNuts
30%
70%
Valor
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial TreeNut
Datos pistacho en cáscaraFuente: INC
Almendra; 29,42%
Nuez; 18,90%
Pistacho; 13,90%
Anacardo; 19,60%
Avellana; 12,95%Pacana; 2,70%
Macadamia; 1,23%
Piñón; 0,52%
Coquito; 0,79%
Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
11%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1995 2010 2013 2014 2015
Datos pistacho en cáscaraFuente: INC
3.769.973 Producción Total 2015 Tn/grano
3.481.401 Producción Total 2014 Tn/grano
1.472.154 Producción Total 1995 Tn/grano
3.557.669 Consumo 2015 Tn/grano
2.945.633 Consumo 2014 Tn/grano
3.153.755 Consumo 2013 Tn/grano
858.460 Consumo 1995 Tn/grano
156%
314%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial
Datos pistacho en cáscaraFuente: INC
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Almendra Nuez Pistacho Avellana Piñón
ProducciónMT 2015
1.109.094 712.410 523.850 488.110 19.575
46.500 6.400 500 10.560 350
Mercado de la Almendra
Perspectivasde FUTURO
Mercado Internacional
Fuente: Wonderful Almonds. Informe May.2016
Producción Mundial Almendra (lbs, Millions)
271 442
1117 1383 1615 1406 1628
2020 1885 1885 1868 1750 2050
5549
121
80
55140
100
9588 56 132 115
103
35
59
5780
86
83117 162 143 170
170
3951
94
90
6585
75
7580 70 80 75
80
0
500
1000
1500
2000
2500
95-00 00-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
U.S.A España Australia Grecia/Turquia/Italia
85%USA
4% Esp7% Aus3% Resto
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010 2011 2012 2013
208 212 265 328 261 282 278
202 201208
239238 244 25526 35
37
4744 47
119
77 96106
117133 117
148
153192
215
252
90
251
254
USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros
27%
24%
11%
14%
24%
USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros
Mercado Internacional
2014
Fuente: INC – Consumo 2015 no disponible
Consumo Mundial Almendra (Tn grano)
Mercado Internacional
PRODUCCIÓN FUTURA DEALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDACAMPAÑA 2015-16
COMPARATIVA DE DATOSDE LA CAMPAÑA 2015-16NOV-2015
FEB-2016MAY-2016
Mercado Internacional
PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20161,770lbs/acre x 920,000 acres =
1,628,400,000 lbs
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20172,326lbs/acre x 950,000 acres =
2,209,700,000 lbs
ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 1,967lbs/acre x 890,000 acres =
1,750,630,000 lbs
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTOPREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO
Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Nov. 2015
Crecimiento demanda real1992 – 2011 = 6.4% 2008 - 2013 = 7.6%
Crecimiento demanda desde2007-2011 = 12,6 %
2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,750,630,000 lbs – 1,628,400,000 lbs =
122,230,000 lbs = 55,559 TnEEUU cuenta para 2016 con 55,559Tn
menos destinadas a exportación.(-10)% almendra para 2016
PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA
Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/AcreCosecha 2012 = 2,299 libras/AcreCosecha 2013 = 2,364 libras/AcreCosecha 2014 = 2,146 libras/AcreEstimación actual - 2015 = 1,967 libras/AcreRendimiento medio 2016 = 1,770 libras/AcreRendimiento medio 2017 = 2,326 libras/Acre
Nov, 2015
PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20162,124lbs/acre x 930,000 acres =
1,975,320,000 lbs
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20172,326lbs/acre x 960,000 acres =
2,232,960,000 lbs
ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 2,124lbs/acre x 890,000 acres =
1,890,360,000 lbs
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTOPREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO
Crecimiento demanda real1992 – 2011 = 6.4% 2008 - 2013 = 7.6%
Crecimiento demanda desde2007-2011 = 12,6 %
2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,890,360,000 lbs– 1,975,320,000 lbs =
84,960,000 lbs = 38,537 TnEEUU cuenta para 2016 con 38,537Tn
más destinadas a exportación.4,5% almendra para 2016
PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA
Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/AcreCosecha 2012 = 2,299 libras/AcreCosecha 2013 = 2,364 libras/AcreCosecha 2014 = 2,146 libras/AcreEstimación cosecha - 2015 = 2,124 libras/Acre(basado en la previsión final de cosecha de 1,890 millones del 11/Feb/2016)Rendimiento medio 2016 = 2,124 libras/Acre Rendimiento medio 2017 = 2,326 libras/Acre
Mercado Internacional
Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Feb 2016
Feb, 2016
Mercado Internacional
PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20162,277lbs/acre x 900,000 acres =
2,049,300,000 lbs
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20172,300lbs/acre x 930,000 acres =
2,139,000,000 lbs
PREV. PROD. BRUTA CALIFORNIA 20182,300lbs/acre x 960,000 acres =
2,208,000,000 lbs
ESTIMACIÓN PROD. BRUTA CALIFORNIA 2,129lbs/acre x 890,000 acres =
1,894,810,000 lbs
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTOPREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 7,6% DE CRECIMIENTO
Crecimiento demanda real1992 – 2011 = 6.4% 2008 - 2013 = 7.6%
Crecimiento demanda desde2007-2011 = 12,6 %
2015 vs. 2016 PROD BRUTA CALIFORNIA 1,894,810,000 lbs – 2,049,300,000 lbs =
154,490,000 lbs = 70,075 TnEEUU cuenta para 2016 con 70,075Tn
más destinadas a exportación.8,15% almendra para 2016
Fuente: Wonderful Almonds. Inf. Mayo 2016
PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIAY PREVISIONES DE DEMANDA Media de producción 2008-2014 = 2,195 lbs/Acre
Cosecha 2013 = 2,364 libras/AcreCosecha 2014 = 2,123 libras/AcreEstimación actual - 2015 = 2,129 libras/AcreRendimiento medio 2016 = 2,277 libras/AcreRendimiento medio 2017 = 2,300 libras/AcreRendimiento medio 2018 = 2,300 libras/Acre
May, 2016
2008 2009 2010 2011 2012
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Media 2006/2015 2005 2007 2009 2011 2013 2015
43.138 44.141 43.171
54.465
34.12830.670
53.593
37.821
45.259 46.103
27.813
49.21352.319
46.628
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE ALMENDRA GRANO EN ESPAÑA CAMPAÑAS 2005 A 2015 Y PREVISIÓN 2016/2017
Frutos Secos, Almendras
España como productor
Evolución producción española de almendra
54.500Producción Total
1980 Tn/grano
-4,0%
52.319Producción Total
2015 Tn/grano
46.628 Estimado MESA 2016*
64.500 Estimado INC 2016**
Fuente: Mesa / INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989
CAMBIO en el cultivo del Almendro
Mercado, España
PASADO PRESENTE
NO considerada una fruta CONSIDERADA una fruta
Cultivo tradicional Cultivos más competitivos y rentables
Técnicas de cultivo inapropiadas
Variedades poco productivasy tempranas
Nuevas variedades másproductivas y tardías
Aplicación de técnicas de cultivointensivo con buenos resultados
España tiene campos de almendroscon grandes producciones, como
California o Australia
Bajos rendimientos y escasarentabilidad económica
Mercado, España
CARACTERÍSTICAS del Sector y de la Almendra
IMPULSO FRENOGRAN CALIDAD: Excelentes características
ORGANOLÉPTICASFalta HOMOGENEIDAD
INDUSTRIA MÁS ADAPTADA a las necesidades del Mercado EUROPEO
LOGÍSTICA con el resto de EUROPAALMENDRAS AMARGAS
ECOLÓGICA. Fácil reconversión
Creciente demanda en NUEVOS MERCADOS
Falta de precisión en los AFOROS de cosechaPRODUCTO de MODA: DIETA
MEDITERRÁNEA
NUEVAS PLANTACIONES
Tendencia del Mercado
No Amargo
Buen Tamaño
Crunch Crujientes
No Mix Variedades
Almendras Claras
Almendras Homogéneas
No Gemelas
CLIENTE
CA
LI
DAD
Tendencias
Tendencias
Nonpareil
• No amarga• Buen tamaño• Crujiente• Clara• Homogéneas
Tendencias
Vairo
• No amarga• Buen tamaño• Crujiente• Clara/Oscura• Homogéneas
Desde trabajamos para cumplir con
los requisitos establecidos por parte del CLIENTE.
¿CÓMO?
Tendencias
CLIENTE
NUEVASNECESIDADES
CAMPO INDUSTRIA
Tendencias
CAMPO OBJETIVOSMEJORAR la producción. + Kg
+ Calidad
Abonado
Cuidados Nuevas Variedades
Tratamientos
Sistemas de Riego
NO Amargas
+ Kg+ Calidad
Rejuvenecer
Arbolado
Tendencias
CAMPO
Cuidados
Nuevas Variedades
Abonado
Tratamientos
Sistemas de Riego
NO Amargas
+ Kg+ Calidad
Rejuvenecer
Arbolado
Problema que afecta a la comercialización.Hay legislaciones, EEUU o Japón, dónde la almendra que contenga amargo tiene terminantemente prohibida su entrada.
Nuevas variedades 5 veces más productivas y NO amargas
El 53% de los cultivos son mayores de 25 años
Más del 90% de los cultivos son de SECANO
No le damos al campo lo que el árbol le quita
Tendencias
INDUSTRIA
MEJORAR la trazabilidad
MEJORAR la comercialización
MEJORAR la producción
OBJETIVOS
Tendencias
INDUSTRIA
MEJORAR la trazabilidad
• El principal problema de la Almendra Española es la AMARGA.
• El grupo de agricultores tiene la suficiente sensibilidad cómo paraseleccionar y separar las almendras dulces de las amargas.
• Las descascaradoras deben tener la misma sensibilidad y debencuidar el producto cómo lo hace el agricultor.
No mezclar dulces con amargas
CALIDAD en la almendra española
OBJETIVOS
Proyecto de I+D+i
CALIDAD en la almendra española
Desarrollo de Sistema de Inspección NIR para la Detección de Almendra Amarga (AMAR)
Clasificación y discriminación de almendras en función de su nivel de amargor (contenido de amigdalina)
EEUU + ASIA
INDUSTRIA
En el proceso de destrío, tenemos especial sensibilidad en:
• La homogeneidad, muchas variedades de almendra bajo la misma denominación comercial de “común”.
MEJORAR la producción
CALIDAD en la almendra española
OBJETIVOS
INDUSTRIA
Con Tecnología Laser y Cámaras de alta velocidad, se busca:• Eliminar producto en mal estado• Uniformidad de forma y color de piel: clara y uniforme• No gemelas• Tamaños, a mayor tamaño de fruto más valor
MEJORAR la producción
CALIDAD en la almendra española
OBJETIVOS
CALIDAD en la almendra española
Debemos crear nuevas necesidades:NUEVASNECESIDADES
MEDITERRANEA
ESPAÑOLA
ECOLOGICA
SALUDABLE
Es aquí es dónde podemos establecer las “reglas”
SABOR
Conclusiones
Conclusiones
almendra amarga
aumento del Consumo
la calidad del productoFood Safety
creciente
a Ecológico
Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
FuturoIlusionante
Almendro
AvellanoPistacho
NuezAlmendraAvellana
Cultivo
Revolución
Renovación
AgudizaciónFantástico
Mejor
ExitosoSorprendente
Nogal
Feliz
Victorioso
Genial
Cambio
Excelente
Maravilloso
Abundante
Esperanza
Consumo
GraciasPresentación
29 Junio 2016