8531.000
886
1.828 1.8261.761
975826
874
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2012 2013 2014
US$
mill
on
es
Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones
Entre 2012 y 2014, la balanza comercial del país con Ecuador fue positiva con un crecimiento anual de 1,9%.
Balanza comercial Colombia - EcuadorUS$ FOB millones
Fuente: DANE
En 2014, Ecuador fue el segundo destino de las exportaciones colombianas no minero energéticas almundo, con una participación del 10,8% sobre el total.
Entre enero y junio de 2015, las exportaciones totales hacia Ecuador alcanzaron US$781,2 millones. Elsegmento no mineroenergético participó con el 92,9% (US$725,5 millones) del total exportado a estaregión.
Exportaciones colombianas hacia EcuadorUS$ millones
Entre 2010 y 2014, las exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador crecieron a una tasa promedio anual de 4,1%
305 173 82 149 124 70 56
1.502 1.736 1.828 1.826 1.761
810 726
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2014 (ene-jun)2015 (ene-jun)
Minero energéticas No minero energéticas
Fuente: DANE
322,3
196,8
170,4
146,3136,5
122,0 114,8
88,3 86,5 79,6
57,6 53,8 47,537,5
23,8
-6,6%
27,9%
-10,6%
0,7%4,4%
5,6%-3,9%
-13,9% -27,7% -18,0%
-11,6% -12,4% 33,2%2,7%
-5,1%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Principales sectores exportados hacia Ecuador en 2014 / US$ millones , Variación %
FOB millones US$ Var. % Anual
Las exportaciones de productos químicos (especialmente cosméticos y productos de aseo), vehículos y otros medios de transporte, y textiles y confecciones, representaron las principales ventas de productos colombianos en Ecuador
Fuente: DANE
A partir de 2010, el número de empresas colombianas exportadoras de productos no minero energéticos hacia Ecuador ha crecido en promedio por año 2,5%
1.860
2.012
2.050
2.096
2.057
1.700
1.750
1.800
1.850
1.900
1.950
2.000
2.050
2.100
2.150
2010 2011 2012 2013 2014
Número de empresas exportadoras hacia Ecuador (2010 – 2014)*
*Empesas con exportaciones superiores a US$10.000Fuente: DANE
- Del total de empresas exportadoras de productos no minero energéticos hacia Ecuador en 2014,el 12,1% (248 empresas) correspondió a grandes empresas exportadoras, mientras que el 87,9%(1.809 empresas) restante fueron micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras.
42,9
11,8
6,5
5,7
5,3
2,7
1,0
0,9
0,6
0,1
Vehículos y otros…
Envases/empaques
Farmacéutico
Plástico y caucho
Acuícola y pesquero
Agrícola
Artículos industriales
Agroindustrial
Manufacturas de cuero
Artesanías
Tanto en 2014 como en el primer semestre de 2015, vehículos y otros medios de transporte registraron el mayor crecimiento en las ventas hacia Ecuador
Top 10 – Sectores con crecimientos2014
US$ millones
Fuente: DANE
12,4
9,9
2,7
2,6
0,9
0,7
Vehículos y otrosmedios de transporte
Farmacéutico
Instrumentos y aparatos
Papel y cartón
Acuícola y pesquero
Pecuario
Sectores con crecimientosEnero – junio 2015
US$ millones
Bogotá25%
Valle del Cauca21%
Antioquia17%
Cundinamarca14%
Bolívar7%
Atlántico5%
Caldas3%
Cauca3%
Risaralda2%
Resto3%
Principales departamentos de origen de exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador
Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca concentran el 78% de las exportaciones no minero energéticas hacia Ecuador
Fuente: DANE
1.156 oportunidades de negocios con Ecuador
generadas por ProColombia en 2015
Oportunidades identificadas en 16 sectores:Aceites y grasas, alimentos para animales, atunes frescos, congelados o refrigerados, avícola, azúcares y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, derivados del cacao, derivados del café, frutas y hortalizas procesadas, lácteos, preparaciones alimenticias diversas, productos de confitería, productos de panadería y molinería, semillas y frutos oleaginosos, subproductos de origen animal, tabaco
Oportunidades identificadas en 30 sectores:
Aparatos eléctricos, artesanías, artículos de oficina y el hogar, artículos industriales, autopartes, cosméticos y productos de aseo, dotación hospitalaria y hotelera, envases y empaques, manufacturas de hierro o acero, maquinaria agrícola e industrial, materiales de construcción, muebles, papel y cartón, plástico y caucho, productos químicos, productos farmacéuticos, vehículos, entre otros.
Oportunidades identificadas en 12 sectores:
Bisutería, calzado e insumos para calzado, joyería, manufacturas de cuero, ropa casual, ropa de control, ropa de hogar, ropa formal masculina, ropa infantil, ropa interior, textiles e insumos, vestidos de baño.
Oportunidades identificadas en 7 sectores:
Aplicaciones móviles /videojuegos, industria gráfica y editorial, ingeniería, software, software y TI, tercerización de servicios (BPO), turismo de salud
Acciones de promoción para acercar la oferta
colombiana al mercado ecuatoriano
compradores ecuatorianos aceptaron la invitación de ProColombia para asistir a 6misiones y ruedas de negocios: Colombiatex, Expoasoinducals, IFLS, FLIBO,Expoconstrucción y Rueda de negocios de autopartes.
compradores ecuatorianos asistieron a la Macrorrueda 55
compradores ecuatorianos asistieron al Encuentro Empresarial Andino
59
395
24
Transferencia de conocimiento, herramienta de
ProColombia para la facilitación de negocios
programas de formación exportadora que capacitan empresariosde los 32 departamentos para que inicien su proceso exportador.
programas de adecuación que prepararon la oferta colombianade 13 departamentos para las exigencias de los compradores deagroindustria, manufacturas, prendas de vestir y servicios.
seminarios de divulgación que capacitaron a 303 empresarios detextiles, confecciones, alimentos, materiales de construcción, productosde aseo y artículos para el hogar en los reglamentos técnicos para accederal mercado ecuatoriano.
5
363
6
Estudios de
mercado
Perfiles
sectoriales
Publicaciones:
Periódico y
revistas de
oportunidades
Servicios de información de ProColombia para
acompañar a las empresas colombianas en sus
procesos de exportación
Página web:
Ruta exportadora, oportunidades en tiempo real.
Elaboración de bebidas
Productos de panadería
Tostión y molienda del café
Productos de molineríaDescafeinado
Productos minerales no metálicos
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de
iluminación
Elaboración de cacao, chocolate y productos de
confitería Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo
Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte
Fundición de hierro y de aceroActividades de
arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico
Producción y distribución de filmes y videocintas-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
00%
10%
20%
30%
40%
50%
-0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015
Desempeño exportador de la industria colombiana
Cre
cim
ien
to d
e la d
em
an
da m
un
dia
l %
2007-2
012
Cambio en la participación mundial ( sectores colombianos)
Campeones
20 sectores
Campeones en la adversidad
23 sectoresEn declive
67 sectores
Oportunidades perdidas
56 sectores
Se analizaron 166 sectores de la industria
Colombiana
Las adquisiciones presentan una forma
común de inversion en la que las empresas
colombianas controlan activos de empresas
en el extrajero.
Modelos de negocio utilizados por lasempresas en sus procesos deinternacionalización
Adquisiciones
Con la apertura de centros de distribución, las
empresas colombianas aseguran una
capaciadad de respuesta más rápida, mejor
atención al cliente y minimización de costos
Apertura de Centros de
Distribución
Modelo de negocio utilizado por las empresas
colombianas dedicadas a vender productos
tales como ropa, comida o electrodomesticos.
Es utilizado para aumentar la presencia de la
empresa en el exterior y crear
posicionamiento de marca.
Tiendas Comerciales
La constitución de la empresa en el
exterior representa el primer paso en la
formalización de una inversión en el
extranjero.
Constitución de
Empresa
Son inserciones mutuas en cadenas de valor de
dos o más empresas, producto de una visión y un
objetivo común. Aporta mayor conocimiento del
mercado extranjero, representa acceso a mejor
tecnología e incrementa la competitividad de las
empresas.
Inserción en Encadenamientos
Productivos
Es un acuerdo comercial de inversión
conjunta, que aporta a las empresas
colombianas en la búsqueda de nuevos
mercados y representa un apoyo mutuo
en diferentes aspectos de la producción.
Joint Ventures
El stock de flujos de inversión de Colombia al
mundo ha crecido casi 12 veces desde el año 2002
Fuente: Banrep, 2014.
Stock de IED de salida 1994 – 2014 US$ millones
3.652
43.561
1994 - 2002 1994 - 2014
Estados UnidosUS$ 7.583 millones17,4%
Reino UnidoUS$ 6.013 millones13,8%
PanamáUS$ 7.175 millones16,5%
PerúUS$ 2.892 millones6,6 %
Flujos de IED saliente, 1994-2014 Principales países
Recientemente diferentes empresas colombianas han emprendido exitosos
procesos de expansión internacional.
Las Multilatinas colombianas son un ejemplo de los
beneficios de la expansión y establecimiento en
mercados extranjeros
Creamos un portafolio integral de servicios en Colombia y el exterior para el apoyo a la
internacionalización a empresas colombianas
Red de contactos en el exterior
Identificación de oportunidades
sectoriales
Agendas de inversión en país destino
Servicios sin costo
Confidencialidad en el proceso Acompañamiento permanente en el proceso
Servicios de ProColombia para la expansióninternacional
Información a la medida
El portafolio de servicios de Procolombiaestá a disposición de las empresascolombianas que quieran emprender y /ocontinuar sus procesos de expansióninternacional
Oportunidades:
País - Sectoriales
Página web:
colombiainvierte.com.co
Aspectos legales
Empresas contactadas y atendidas junio de 2013 a junio de 2015
Durante este periodo hemos apoyado a 369 empresas con potencial e interés en
expandir sus operaciones en el exterior
Tamaño empresas
Pequeña Mediana Grande
100 18584
Sector
Manufacturas
Textiles y
Confecciones,
Materiales de
construcción
Servicios
Bienes y servicios
petroleros
Agroindustria
Alimentos
procesados
Manufacturas179
Servicios129
Agroindustria61
Se ubican principalmente en Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla
Los subsectores más representativos:
Modelo de negocio
Países de interés y modelos de negocio
Oportunidades de inversión junio 2013 - junio 2015
Países de interés
Canadá
2
Estados
Unidos
38
Perú
48
Ecuador
39
México
36
Guatemala
15
Panamá
13
Chile
14
Brasil
12 11
Costa
RicaPuerto
Rico
7
7
España República
Dominicana
6 3
Francia El
Salvador
3 3
India
2
Portugal Nicaragua
2 2
Bolivia
Indonesia
2Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes,
Rusia, Turquía, República de Sudáfrica,
Cuba, Reino Unido, Malasia, Curazao,
Jamaica, Corea del Sur, Israel, Venezuela
y Argentina
Apertura Comercial,
121
Adquisición / Fusión; 56
Planta de Producción;
48
Otros Greenfield;
25
Centro de Distribución
; 24
Alianzas -Joint
Venture; 7
China
2
Agendas de inversión realizadas en el exterior junio de 2013 hasta junio de 2015
Se han realizado 68 agendas de inversión en el exterior
Los principales países han sido Perú y Estados Unidos.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
6
7
12
15
Francia
Reino Unido
Aruba
Cuba
India
Puerto Rico
Nicaragua
Chile
Costa Rica
Indonesia
Brasil
Guatelama
Panamá
España
Guatemala
México
Ecuador
Estados Unidos
Perú
Países